市场高低切换 光伏获资金关注低位走强

市场探底回升，指数黄白分时线走势明显分化，个股迎来普涨修复，超3400股飘红。高位的红利股以及科技股集体调整，市场高低切换迹象明显，其中光伏产业链全线爆发领涨两市。

光伏概念股走强

光伏板块盘中持续拉升，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，昱能科技、福莱特、欧晶科技、清源股份、中旗新材、福斯特等十余股涨停。

光伏板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

光伏行业供需拐点有望来临

消息面上，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。

议论坛上企业领袖坦诚、客观、深入讨论当前行业面临的困境，有企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方政府减少对落后企业的保护，呼吁地方政府和金融机构理性招商，提高行业准入门槛，加大知识产权保护等。相关政策发布预期增强，借助政策之手，供需拐点有望提前。

因此今日光伏板块逆势大涨，三重驱动，基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加所致。可重点关注，逆变器（大储、新兴市场爆发）、辅材（旺季提排产可期）及一体化（新技术可期）等环节优质标的。相关产业链公司：隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、TCL中环、天合光能、阳光电源等。辅材：福斯特、通灵股份等；异质结、钙钛矿产业链：爱旭股份等。

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美股下跌 A股能否探底回升

美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，特斯拉第二季度利润低于预期，大型科技股普跌。热门中概股普跌。

周二市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌破2900点。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。板块方面，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、脑机接口领域顶尖会议将开

7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCl Society & Chen Institute JointBCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗

2、发改委设备更新发布会

国家发展改革委定于7月25日（星期四）下午15:00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。

工业母机：华东数控、宇环数控、华东重机

电梯：通用电梯、快意电梯、梅轮电梯

汽车以旧换新：超越科技、怡球资源

3、液冷：国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

相关标的：英维克(002837)、申菱环境(301018)

4、3D打印：近日，中国科学院深圳先进技术研究院团队与北京协和医院团队在全息声镊的细胞器官打印构建方面取得重要进展，相关工作发表在《生物材料》上。该成果有望为具有生物组织结构和功能的体外仿生3D模型构建提供一种全新的生物制造方案。

相关标的：金运激光(300220)、中海达(300177)

【个股公告】

迈赫股份(301199)上半年净利同比预增162.74%—205.92%。

探路者(300005)上半年净利同比预增247.04%—339.59%。

汉钟精机：上半年净利润4.53亿元 同比增24.02%

海通发展：上半年净利润同比增长81.21%

片仔癀：上半年净利同比增长11.61%

苏泊尔：2024年半年度净利润约9.41亿元，同比增加6.81%

国光股份：2024年半年度净利润约2.17亿元，同比增加28.86%

杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群

华策影视：与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台

开开实业：拟转让甬商汇10%股权给控股股东

海创药业：HP560片用于治疗骨髓纤维化（骨髓增殖性肿瘤）的临床试验获批

潜能恒信：QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作

闻泰科技：无锡国联集成电路拟减持不超1%股份

2900保卫战慢慢打 液冷概念股走强

盘面上大资金出手护盘了，多只沪深300ETF盘中放量，其中沪深300ETF易方达(510310)半日成交额已超过昨日全天，沪深300ETF(510300)成交额接近昨日全天。尽管大资金出手护盘下，但2900点保卫战预计还要慢慢打。

液冷板块逆势走强

液冷概念股走强，佳力图、川润股份、精研科技涨停，强瑞技术、高澜股份、申菱环境、胜蓝股份、锐新科技、同星科技等涨幅靠前。

液冷板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

液冷服务器是什么？

液冷技术指通过冷却液体替代传统空气散热，液体与服务器高效热交换，提高效率，挖潜自然冷源，降低PUE，逐步成为一种新型制冷解决方案。液冷主要分为冷板式、浸没式和喷淋式三种类型。

液冷行业动态：

1、四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，计划提到，将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

2、马斯克宣布，xAI团队、X团队、英伟达及支持公司开始在孟菲斯超级集群上进行训练。据他介绍，该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练集群”。

3、杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。

4、国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍在国新办新闻发布会上表示，以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，加快推动全国一体化算力网建设。

精研科技：公司散热部品主要为风冷模组、液冷模组、液冷板等，以及模组子件热管、VC等，具备散热系统方案设计、仿真及开发能力

液冷部分概念股有：

佳力图 ：公司拥有多项核心技术，包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目

英维克： 公司已推出针对算力设备和数据中心的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，“端到端、全链条”的平台化布局已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势

高澜股份： 公司控股子公司高澜创新科技负责数据中心液冷产品的研发、生产及制造，现有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷

飞荣达 ：公司用于数据中心的服务器电源主要有高效率钛金版电源，风冷式、浸没式液冷电源等

申菱环境 ：公司致力于紧跟客户步伐，通过高能效，可靠的新一代温控产品如DPC相变冷却系统，新型高效蒸发冷却系统，液冷温控系统等产品和解决方案服务客户

同星科技：轻商制冷设备领域翅片式换热器市占率国内居前等。

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中阴之后，能否探底回升？

美股三大指数周二均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，小鹏汽车、爱奇艺跌超6%。

周一市场全天低开低走，创业板指领跌，科创50指数跌超4%。个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。沪深两市今日成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。板块方面，医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前，半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、数据中心将迎绿色低碳发展 液冷等技术可获更多应用

相关概念股：英维克、申菱环境等

2、五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，供需格局向好之下龙头公司盈利能力提升

相关概念股：神火股份、天山铝业等

3、有望取代硅芯片 我国研制出碳纳米管处理器芯片

相关概念股：沃特股份、捷邦科技等

4、事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生产

相关概念股：世运电路、胜宏科技等

5、AI落地全新载体，大量公司涌入AI眼镜赛道

相关概念股：佳禾智能、天键股份、博士眼镜等

6、华为：将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏

 相关概念股：星辉娱乐、岩山科技等

7、广州北部湾区车路云项目获批，产业进入快速落地期

相关概念股：高新兴、通行宝等

8、华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速

相关概念股：大族激光、智微智能等

【个股公告】

赛微微电：预计上半年净利润3050万元左右，同比增长570%左右

乐鑫科技：预计上半年净利润1.516亿元左右，同比增长135%左右

聚辰股份：预计上半年净利润1.43亿元，同比增长124.93%

宋城演艺：预计上半年净利润4.8亿元–6.2亿元，同比预增58.52%–104.75%

达嘉维康：预计上半年净利润2500万元–3200万元，同比增长37.46%-75.95%

联合化学：预计上半年净利润2480万元–2980万元，同比增长41.6%-70.15%

上海艾录：预计上半年净利润5050万元-5500万元，同比增长51.64%-65.15%

贝达药业：预计上半年净利润2.08亿元–2.37亿元，同比增长40%-60%

芯碁微装：预计上半年净利润9888.05万元至10251.42万元，同比增长36.06%至41.06%

精研科技：预计上半年净利5400万元–6100万元 同比扭亏

玲珑轮胎：收到5606万美元反倾销退税款，超2023年净利润10%

安博通：收到与收益相关政府补助人民币429.9万元

宝钢股份：17.58亿元收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权获批准

南矿集团：拟5400万元参与认购湖南军芃科技定向发行股票，持股不超29.18%

中天精装：拟受让天经地义51%股权等 并将间接持有科睿斯33.38%股份，积极转型布局半导体

中英科技：拟收购博特蒙控股权 进入新能源汽车热管理系统业务领域

万盛股份：拟收购熵能新材51%—67%股权（标的核心产品打破国外垄断）

中仑新材：拟20.1亿元对新能源膜材项目追加投资

山东黄金：13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权

联合水务：拟2.19亿元投资建设第二水厂五期工程项目

联合水务：拟1.8亿元投建咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目

航天电子：拟2900万元投资建造洁净间及配套设施

东湖高新：拟3.1亿元以增资方式参股湖北数据集团30%股权

*ST深天：股票连续19个交易日收盘市值均低于3亿元，锁定市值退市

绿地控股：董事胡欣涉嫌严重违纪违法 正接受纪律审查和监察调查

*ST华铁：公司逾期债务和被金融机构通知提前到期债务金额共计13.91亿元

东尼电子：财报数据信披不准确，公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函

宝鼎科技：财报数据信披不准确，公司及相关人员收到浙江证监局警示函

兴业银锡：控股子公司博盛矿业发生安全事故

*ST高升：公司股票将于7月24日摘牌

*ST保力：公司股票将在7月25日摘牌

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医保改革加速 相关概念股逆势走强

今天全市场超4600只个股下跌，沪深两市今日成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。盘面上，医疗信息化概念逆势走强，DRG/DIP、SPD方向领涨，和仁科技20CM2连板，万达信息、久远银海、塞力医疗、国新健康、合富中国等多股涨停。

SPD板块逆势上涨超5%

医疗信息化方向以SPD板块为例，板块指数收涨5.17%，放量突破30日均线。该板块包含15家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。最近一周表现优于81%的板块，涨幅达到2%。弱势市场下，逆势走强板块有望吸引资金抱团强者恒强。

SPD板块指数走势图

来源：阿牛智投

医保DRG/DIP支付方式改革加速

消息面上，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。按病组和病种分值付费，通过历史数据精准测算，能够提升医保基金的精细化管理，改变医疗机构“多花钱、赚钱多”的基本模式，促进医疗机构重视成本管控，降本增效。

2019年5月，国家医保局正式发文设立30个DRG付费试点城市。2019年10月，国家医疗保障局印发了《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》，正式公布了《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》和《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》两个技术标准。

DIP（Diagnosis Intervention Packet）则是指基于大数据的按病种分值付费。DIP实际上是DRG在国内本土化的一种形式，在海量病例数据样本基础上，基于病种分值和分值点值形成支付标准。病种分值越高，意味着病例治疗难度越高，所消耗的医疗资源越多。点值则是每一分值多少钱，根据医保基金可用付费总额、医保报销比例等进行测算。

DRG和DIP二者目标一致，均是为提高医保基金使用效率，提升医院管理和服务水平，使得医院、医保、患者三方实现共赢。而在方法层面，二者都体现了临床上不同疾病对于医疗资源的消耗，付费标准测算都是根据病种分值和分值点值来计算。不同之处在于，DIP的分组更为细化，也更简单更易标准化。

A股中医保改革相关概念股有哪些：

DRG和DIP系统：国新健康、久远银海、思创医惠、荣科科技、嘉和美康、卫宁健康等；

医疗信息化：万达信息、创业惠康、和仁科技、山大地纬、佳缘科技、东华软件等

SPD/医疗物资精细化管理：赛力医疗、国科恒泰、开开实业、浙江振元、润达医疗、国药一致等。

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美股全线大反弹 A股大科技行情继续演绎

消息面上，国家数据局：培育壮大数据企业 打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业；国家新闻出版署22日发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝、吉比特、三七互娱等公司旗下产品在列；国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见，提出推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

美股三大指数周一集体收涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.39%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%，小鹏汽车涨超6%。

周一A股市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，上证50、沪深300均止步9连阳。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景

相关概念股：中科曙光、紫光股份等

2、我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备

相关概念股：力源科技、三川智慧等

3、英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200%

相关概念股：阿尔特、中电港等

4、五部门发文 加快发展节水产业

相关概念股：大禹节水、润农节水等

5、“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，信创有望迎来重要拐点

相关概念股：达梦数据、软通动力等

6、雷军：预计小米汽车11月提前完成全年10万辆交付目标

相关概念股：凯众股份、鹏翎股份等

7、洛阳首批无人驾驶快递车试运营，机构称政策支持下未来行业市场空间或超500亿

相关概念股：兴民智通、万集科技等

【个股公告】

海波重科：预计上半年净利润1370万元至1900万元，同比增长188.59%-300.23%

天铁股份：预计上半年净利润7900万元–8300万元，同比增长84.95%-94.31%

星华新材：预计上半年净利润6400万元–7000万元，同比增长55.15%至69.69%

立华股份：预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元

道氏技术：预计上半年净利润8800万元-1.32亿元 上年同期为亏损4499.5万元

荣泰健康：实控人提议实施2024年度中期分红10派3元

国中水务：筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东

中金辐照：拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目

五洲特纸：拟4.24亿元投建公用码头工程项目

联环药业：拟定增不超2.85亿元，投资创新药LH-1801研发项目

绿康生化：拟定增不超8000万元用于年产3.2亿平方米光伏胶膜项目

盛视科技：拟不超700万美元在沙特阿拉伯投资设立区域总部

通宇通讯：拟8000万元增资子公司成都俱吉，加大卫星通讯领域投入

金宏气体：与云南曲靖呈钢钢铁(集团)签订23.4亿元工业气体供应合同

浙江建投：与FEC Northern Gateway Development Limited签订19亿元工程合同

博实股份：与连云港石化签订5300万元装码垛成套装备商务合同

中富通：与厦门金龙签订战略协议，共同探索“车路云”等多场景应用

晶合集成：成功生产首片半导体光刻掩模版 预计四季度正式量产

卫星化学：“乙烯高选择性二聚制备1-丁烯绿色新工艺”科技成果通过评价

赛升药业：人源化抗VEGF单抗注射液获得伦理委员会审批报告

津药药业：注射用甲泼尼龙琥珀酸钠新增规格并通过仿制药一致性评价

ST鼎龙：收到终止上市事先告知书

万泰生物：与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止

ST春天：股价异常波动，收上交所监管工作函

睿昂基因：实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施

众泰汽车：截至2024年7月20日到期未偿还本金2.82亿元

科士达：终止2023年度向特定对象发行股票事项

交建股份：终止重大资产重组事项（收购博达新能70%股权）

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

《决定》出炉 本周市场方向将明朗

消息面上，全会《决定》全文出炉，《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共有十五章，六十条内容，共计两万多字，提及资本市场的有10处内容；国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施；

美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.93%，上周累涨0.72%；纳指跌0.81%，上周累跌3.65%；标普500指数跌0.71%，上周累跌1.97%。其中，纳指、标普500指数均录得4月以来的最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%。

上周五A股市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨，科创50指数涨近2%。个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿。板块方面，轨交设备、半导体、光刻机、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域

相关概念股：汇川技术、广日股份等

2、纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控

相关概念股：润和软件、软通动力等

3、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症、两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇

相关概念股：诺泰生物、圣诺生物等

4、促进电网供需平衡 首个全绿电供应虚拟电厂投运

相关概念股：科远智慧 、友讯达等

5、科学家成功制成新型薄膜半导体 电子迁移速度提升7倍

相关概念股：拓荆科技、东晶电子等

6、国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 预示行业未来方向

相关概念股：恒华科技、国能日新等

7、白羽鸡养殖景气持续上行

相关概念股：益生股份、民和股份等

8、世界最轻最小！我国科研团队研发出太阳能动力微型无人机

相关概念股：中航西飞、麦捷科技等

9、三星正在开发最薄折叠屏手机，有望进一步撬动折叠屏的想象空间

相关概念股：长盈精密、金太阳等

10、鸿蒙生态（武汉）创新中心揭牌成立

相关概念股：中国软件、普联软件等

【个股公告】

鹏翎股份：预计上半年净利润6100万元至6600万元，同比增长378.71%-417.94%

龙源技术：预计上半年净利润1050万元-1350万元，同比增长96.92%-153.18%

海昌新材：预计上半年净利润2800万元至3300万元，同比增长70%-100%

超捷股份：预计上半年净利润1593.83万元–2056.56万元，同比增长55%-100%

三友联众：预计上半年净利润3571.84万元–4639.28万元，同比增长49.91%-94.71%

和晶科技：预计上半年净利润2810万元–3435万元，同比增长35%-65%

肇民科技：预计上半年净利润7500万元–8200万元，同比增长50%-64%

仙乐健康：预计上半年净利润1.47亿元–1.62亿元，同比增长45%-60%

欧圣电气：预计上半年净利润9255.4万元–1.06亿元，同比增长40%-60%

建新股份：预计上半年净利润1000万元–1300万元，同比增长21%-57%

本川智能：预计上半年净利润1400万元–2000万元，同比增长9.08%–55.83%

康龙化成：预计上半年净利润10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%

福安药业：预计上半年净利润2.05亿元–2.25亿元，同比增长27.42%-39.85%

江波龙：预计上半年净利润5.2亿至6.1亿元，同比扭亏

扬电科技：预计上半年净利润3500万元–4500万元 同比扭亏

沧州明珠：沧州交控集团拟协议受让控股股东11%股权及7.77%表决权，实控人变更为沧州市国资委

恒申新材：拟29亿元投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目

鹏辉能源：拟23亿元在乌兰察布察哈尔高新区投建储能项目和半固态电池项目

*ST天成：收到拟终止公司股票上市的事先告知书

*ST富润：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

三元生物：赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税

美股全线下挫 A股等待市场方向

消息面上，财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。大规模设备更新迎来利好催化，相关方向将迎来资金关注。

美股周四走低，道指下跌逾500点终结日线六连涨，纳指连续第二日下滑。大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%。热门中概股普跌。

周四市场全天震荡反弹，创业板指领涨。个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨

相关概念股：浙江医药、新和成等

2、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体

相关概念股：西部超导、百利电气等

3、华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和

相关概念股：东安动力、长安汽车等

4、新研究通过消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命

相关概念股：迈威生物、恒瑞医药等

5、科技部更新组织架构：将更加注重新质生产力的培育与发展

相关概念股：紫光股份、海光信息等

6、鸡源偏紧，白羽鸡毛鸡价格1月内上涨10%

相关概念股：湘佳股份、罗牛山等

7、台积电、英特尔、三星纷纷布局，AI浪潮下先进封装半导体领域需求大增

相关概念股：拓荆科技、长电科技等

8、量子计算在AI领域拥有巨大潜力，IBM、微软、谷歌等公司先后发布路线图

相关概念股：国盾量子、国芯科技、科大国创等

9、2025年全球半导体设备销售额或近1300亿美元创新高

相关概念股：中微公司、北方华创、容大感光等

10、供需错配驱动硫酸价格逆势暴涨　这两家弹性公司盈利能力望提升

相关概念股：华尔泰、粤桂股份等

【个股公告】

震裕科技：预计上半年净利润1.2亿元–1.5亿元，同比增长242.86%–328.58%

双林股份：预计上半年净利润2.2亿元–2.5亿元，同比增长239%-286%

威唐工业：预计上半年净利润2400万元-2800万元，同比增长143.39%-183.95%

电连技术：预计上半年净利润3亿元-3.35亿元，同比增长139.72%-167.69%

美力科技：预计上半年净利润4200万元—5000万元，同比增长121.06%—163.17%

杭州柯林：预计上半年净利润3200万元至3600万元，同比增长54.57%至73.89%

清溢光电：预计上半年净利润8650万元-9250万元，同比增长62.09%-73.33%

赛维时代：预计上半年净利润2.28亿元–2.48亿元，同比增长51.64%-64.94%

云意电气：预计上半年净利润2.1亿元-2.42亿元，同比增长30%-50%

广哈通信：预计上半年净利润1350万元–1550万元，同比增长7.95%-23.94%

双元科技：实控人提议实施2024年度中期分红不低于上半年净利润20%

同力日升：2024年拟实施中期分红

普蕊斯：实控人提议中报10派1.5元

德展健康：拟不超3.59元/股回购2亿元至3亿元股份用于注销并减少注册资本

硕士生物：拟不超90元/股回购1.5亿元至3亿元股份用于注销并减少注册资本

翔楼新材：拟不超50元/股回购5000万元-1亿元股份用于注销以减少注册资本或股权激励

金博股份：拟不超35元/股回购1000万元-2000万元股份用于注销并减少注册资本

亚泰集团：首次收盘价低于1元，公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

湖南黄金：锑业子公司新龙矿业临时停产 预计对公司生产经营产生一定影响

金刚光伏：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美科技股大跌 A股今日将经受考验？

消息面上，国资大消息！台州鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业；财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

美股周三收盘涨跌不一，道指创历史新高，纳指重挫2.8%为一年半最差。研究了一整天“特朗普最新谈话”后，投资者们开盘就进入了疯狂抛售科技股的状态，英伟达、台积电、Meta等个股的跌幅全都是5%以上。热门中概股普跌。

周三市场全天震荡分化，北证50指数大涨超7%，沪两市成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。板块方面，沪企改革、光伏设备、保险等板块涨幅居前，铜缆高速连接、智能座舱、PCB、等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、单日票房大盘连续4天超2亿元 后续影片供给丰富

相关概念股：万达电影、横店影视等

2、第六代Apollo无人车将于今年问市 搭载激光雷达

相关概念股：联创电子、德赛西威等

3、需求旺盛 今年AI服务器产值或增近7成

相关概念股：神州数码、紫光股份等

4、工信部发文 推动精细化工产业创新发展

相关概念股：鲁北化工、万华化学等

5、全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生

相关概念股：天准科技、博众精工等

6、AIGC驱动虚拟人向更高阶智能阶段迈进，AI技术可为B端企业降本增效

相关概念股：完美世界、中信出版、中文在线等

7、5月储能电池出口量同比大增超650%，行业内多家公司签下海外大单

相关概念股：锦浪科技、德业股份等

8、禾赛获萝卜快跑新一代平台主激光雷达独家定点　这两家重要供应商迎来发展机遇

相关概念股：永新光学、商络电子等

【个股公告】

洁特生物：预计上半年净利润3050万元，同比增长929.77%

天孚通信：预计上半年净利润6.3亿元—6.77亿元，同比增长167%—187%

中触媒：预计上半年净利润8500万元至1亿元，同比增加116.73%至154.98%

明阳电气：预计上半年净利润2.2亿元-2.6亿元，同比增长36.07%-60.81%

富创精密：预计上半年净利润1.15亿元至1.35亿元，同比增长20.19%至41.09%

朗坤环境：预计上半年净利润1.16亿元–1.35亿元，同比增长20%-40%

阿特斯：预计上半年净利润12亿元至14亿元，二季度环比增长7%-42%

富创精密：大股东建议半年报分红不低于半年报净利润50%

国博电子：控股股东建议半年报10派5.1元

圣湘生物：实控人提议半年报10派2.5元并注销100万股

伟创电气：实控人提议半年报10派1.42元

金宏气体：实控人提议实施2024年度中期分红不低于半年报净利润40%

中国海油：预计2022年至2024年的全年股息支付率不低于40%

博雅生物：拟18.2亿元收购绿十字香港控股100%股权，加码血液制品业务

新和成：拟100亿元在天津投建尼龙新材料项目

顺发恒业：拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目

聚合顺：拟发行不超3.38亿元可转债拓展尼龙新材料业务

常铝股份：拟3.5亿元投建新能源新型结构件及智能化装备制造项目

永贵电器：拟950万美元在新加坡和泰国设子公司 投资建设年产80万件电连接器生产项目

龙源技术：拟3500万元参设雄安公司（占比35%），深入供暖市场

上海凤凰：拟2000万元设立三家孙公司

金河生物：拟1400万元与成都农业科技中心等共同设立研究院，持股70%

东方电气：与中东客户签订15亿元“人工智能+岛式钻井技术”AI钻机供货合同（非公告）

中船特气：与境内某知名集成电路客户A签订1.15亿元三氟化氮销售合同

金盾股份：与清华大学签订3000万元飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同

登云股份：终止筹划重大资产重组（收购速度科技74.97%股权）

ST目药：控股子公司被解除医保协议，1年内不再受理定点申请

兴森科技：未通过环保验收，全资子公司宜兴硅谷收到行政处罚决定书

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F