热点事件关注 A股待探底回升

美股三大指数周四集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%。纳斯达克生物科技指数收跌2.4%，创8月份以来收盘新低。特斯拉跌超5%，总市值重新回到1万亿美元下方。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%。美联储主席鲍威尔表示，近期美国经济表现相当好，给了央行在降息方面谨慎行事的空间。在接近所谓的中性利率水平时，央行可能会放慢降息步伐。利率互换市场定价显示，鲍威尔发言后美联储12月降息25个基点的概率不足五成。

周四A股市场呈现单边下行，创业板指领跌。全市场超4800只个股下跌，近700股跌超5%。沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日缩量1707亿。板块方面，ST、保险等少数板块上涨，光刻机、军工电子、CPO、半导体等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、2025年6月份启动6G的技术标准研究

6G推进组组长，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。

2、字节即梦将在Sora发布前上线视频生成模型PixelDance

字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。Runway联合创始人曾在11月9日称，OpenAI计划在大约两周内发布Sora。

3、数字中国建设工作推进会议在北京召开

11月12日至13日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。努力完成《数字中国建设整体布局规划》2025年阶段性目标。持续深化数据要素市场化配置改革。健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。

【个股公告】

海宁皮城：国有股权无偿划转 控股股东拟发生变更

天地科技：挂牌转让沁南能源51%股权 交易价格26.9亿元

宁波富邦：拟9185万元购买电工合金55.00%股权

华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权

川仪股份：拟2800.59万元并购昆仑仪表 取得控制权

甘肃能源：长江电力拟参与认购公司向特定对象发行股票

英 搏 尔：拟1260万美元参与亿航智能定向增发

民德电子：拟参与浙江广芯微电子4.9180%股权转让竞拍

渤海租赁：AALL下属SPV转让飞机租赁资产

比依股份：上海理湃已启动投建100万级生产产能 应对快速增长的AR消费市场

华建集团：存在短期涨幅较大后的下跌风险

洲际油气：伊拉克项目仅处于启动阶段 仍具有不确定性

日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划

大千生态：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见

中安科：宜兴项目公司主营业务尚未开展 其未来经营情况存在重大不确定性

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

楼市降税落地 A股震荡休整延续

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.24%。

周三A股市场全天探底回升，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿。整体上个股上涨和下跌家数基本相当。板块方面，上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前，旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、财政部发布促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策

家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税，城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税。本公告自2024年12月1日起执行。

2、华为全球具身智能产业创新中心将启动运营

深圳前海、宝安将于11月15日举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。

3、第二届脑机接口大会即将举办

由中国信通院、衷华脑机承办的第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟全会，将于11月16日至17日在湖北武汉举行。根据议程，“脑机接口50人论坛”将重磅发布，同时将举行脑机接口领域签约仪式。大会按照“1+8+18+x”整体架构，举办1场开幕式、8场联盟会议、18场主题论坛以及x场特色活动。

4、小鹏汇天签约全球飞行汽车领域最大订单

小鹏汇天在第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。在低空经济展馆8号馆小鹏汇天展台上，小鹏汇天与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

5、财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算

财政部向有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知，用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展。

【个股公告】

凌云光：拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权

永杉锂业：控股股东部分股份被司法拍卖 公司实际控制人将变更为吴华新

上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%

国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%

武汉凡谷：拟增资光钜微电子

中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份

航天南湖：获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单

东方盛虹：拟增持20亿元-40亿元

亚盛集团：拟增持1.25-2.5亿元

信宇人：拟回购2500万元-5000万元

金桥信息：公司最新市盈率明显高于行业市盈率

大千生态：滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平

塞力医疗：存在两笔合计4.56亿元到期需归还的募集资金未能及时归还的情形

日出东方：公司全液冷超充站处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

供销大集：公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务履行完毕

赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产

有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料 该产品业务收入占主营业务收入比例较小

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

节日放大招 有望刺激消费方向发力

美股三大指数周二集体收跌，道指跌0.86%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.09%，特斯拉跌超6%。纳斯达克中国金龙指数收跌4.45%，热门中概股普跌，小鹏汽车跌超10%。

周二A股市场全天冲高回落，沪指领跌。沪深两市全天成交额2.55万亿，较上个交易日放量430亿。个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。板块方面，医药商业、能源金属、中药、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国务院公布2025年部分节假日安排

春节和劳动节各增1天，全年放假总数由11天增加至13天。

旅游：长白山、大连圣亚、凯撒旅业、西域旅游

酒店：华天酒店、君亭酒店

消费：宁波中百、供销大集

北交所+消费：朱老六、盖世食品

2、上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组

11月12日，上海召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，支持上市公司并购重组。

上海+并购重组预案：日播时尚、晶丰明源、海通证券、国泰君安

上海+国资：上海物贸、上海凤凰、长江投资

3、Mate 70真机曝光

11月 12日晚，有不少博主晒出了华为Mate 70的真机图，采用居中三挖孔屏，金属中框类似直角+大倒角过渡设计，电源键尺寸变大了，增加识别面积。Mate 70系列已经定档在11月发布。

Mate 70：维信诺、欧菲光、福日电子、光弘科技、银邦股份

北交所+ Mate 70：戈碧迦

4、江南化工：筹划兵器集团民爆内部整合和外部并购

11月12日，中国兵器采购电子商务平台最新发布《北方特种能源集团有限公司及安徽江南化工股份有限公司资产评估询价》。资产评估事项为：以2024年12月31日为基准日，为特能集团收购江南化工，江南化工对其收购新疆天河化工有限公司、安徽向科化工有限公司等18家公司股权形成的商誉进行减值测试提供相关资产组/资产组组合价值的参考依据，并出具资产评估报告。

根据特能集团和兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在取得上市公司控制权后的60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。

【个股公告】

雅克科技：完成投资参股沈阳亦创并购买资产 公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

海伦哲：获上海顶航举牌 持股比例达5%

九洲集团：拟4.48亿元转让泰来风电100%股权

乐凯胶片：子公司乐凯光电增资扩股引入4.5亿元投资

引力传媒：控股股东拟协议转让公司5.4%股份

力盛体育：拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作

新诺威：巨石生物的治疗性疫苗SYS6026获批开展临床试验

星源材质：签订合作推进半固态电池用隔膜量产基本协议

信息发展：与博大网信签署战略协议 将推进智能网联(车路云)、北斗技术应用推广、智能算力和数据要素等技术应用服务

中国天楹：拟增持1.5亿元-3亿元

柘中股份：拟回购3亿元-3.3亿元

风范股份：拟回购1.5亿元-3亿元

大洋电机：拟回购1.2亿元-2亿元

英洛华：股价偏离行业平均水平较大

长春燃气：前三季度净亏损8196.21万元

远达环保：滚动市盈率显著高于同行业平均水平

浙大网新：目前处于网新集团减持计划实施期间

金桥信息：公司最新市盈率明显高于行业市盈率

东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性

天汽模：股份转让正式协议能否签署尚存在不确定性

大千生态：公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平

翔港科技：金泰克盈利情况可能受诸多因素影响 公司本次投资预期收益存在不确定性

黑芝麻：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金 公司股票将被实施“其他风险警示”

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

三大股指V型反转，周二的A股市场会怎么走？

美股三大指数周一集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数首次收于6000点上方。特斯拉涨约9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。纳斯达克中国金龙指数收涨0.59%，热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超5%。加密货币连日上涨，比特币周一史上首次升破88,000美元大关。

周一A股市场全天低开高走，创业板指领涨，科创50指数大涨4.7%。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量1738亿。个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。板块方面，半导体、Sora概念、固态电池、能源金属等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、小鹏汇天陆地航母即将全球首飞

小鹏汇天陆地航母分体式飞行汽车即将亮相中国航展，11月12日将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行。

低空产业联盟发布《低空智能网联体系参考架构（2024版）》，该报告指出，随着飞行器和基础设施网联化水平提高，单机智能要求有所降低，进而减少装备制造成本，推动制造领域的产业结构转型；在运行领域，空域应用模式将最终实现大尺度上的无航路飞行或自由飞行，同时，将逐步实现基于智能化航电系统的有人机与无人机的融合运行。

2、钱塘征信牌照获批

人民银行11月11日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可。浙江省旅游投资集团有限公司持股 35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%，传化集团有限公司持股7%。

3、比特B突破8.8万美元 续刷历史新高 嘉楠科技涨超41%

据报道，美国候任总统特朗普正准备让美国政府对加密货币采取更宽松的立场。比特B突破8.8万美元，续刷历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。美股加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%。比特B的核心技术是区块链。

伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。

4、两个合成生物产业大会

第十一届 CBIC 细胞生物产业大会暨第九届中国生物医药创新合作大会11月14-15日在北京召开，将结合北京雄厚的细胞生物与合成生物创新资源，创立SBIC2024 合成生物产业大会。

CIPM合成生物学与生物制造产业发展大会于11月17日-18日在厦门举行，共同探讨合成生物学的最新进展、产业化应用及未来发展方向。

【个股公告】

山推股份：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

豪悦护理：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权

盛达资源：拟6.14亿元收购金山矿业剩余33%股权

登云股份：控股股东将由益科瑞海变更为聚益科

高澜股份：获黄泽丰等3人举牌 持股比例达5.6655%

东方盛虹：子公司国望高科拟增资扩股引入农银投资和中银资产

力帆科技：选举印奇为第六届董事会董事长

ST九芝：黑龙江省国资委将成为公司实际控制人

星源材质：全资子公司与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》

英 搏 尔：将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品

观想科技：拟参加珠海航展

百傲化学：不会将芯慧联新纳入公司合并报表范围

福光股份：相关市场传闻的业务占公司营业收入比重较小

海立股份：不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项

紫江企业：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产

中安科：目前宜兴项目公司刚设立 主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零

中新赛克：股东拟减持3.77%股份

雅博股份：股东拟减持3.00%股份

金徽酒：股东拟减持3.00%股份

天智航：股东拟减持3.00%股份

张小泉：股东拟减持1.00%股份

浙江医药：股东拟减持1.00%股份

华塑股份：股东拟减持1.00%股份

软通动力：股东拟减持1.00%股份

卓胜微：股东拟减持0.39%股份

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

周末热点事件关注 A股怎么走？

美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.59%，上周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，上周累涨4.66%；纳指涨0.09%，上周累涨5.74%。其中，道指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创2个月以来最大单周涨幅。

上周五A股市场全天高开低走，创业板指领跌。沪深两市全天成交额2.68万亿，创10月10日以来新高，较上个交易日放量1764亿。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。板块方面，光刻机、半导体、商业航天、BC电池等板块涨幅居前，房地产、证券、白酒、多元金融等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、24部门联合印发文件 进一步促进养老服务消费

民政部、商务部、发改委等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。

2、《军队装备保障条例》发布

自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。

黄岩岛领海基线示意图发布。

3、智谱推出AI生成视频新清影：支持超高清 自带音效

11月8日，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成 10s、4K、60 帧超高清以及人物表演细节，即日起在智谱清言app上线。此外，智谱宣布本月将上线从视频直接生成音效的模型，意味着“默片 Sora”将进入“有声电影时代”。

4、10万亿化债 支持房地产市场健康发展的相关税收政策即将推出

11月8日下午4时，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。

专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。

财政部部长蓝佛安介绍，目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。

5、台积电事件 国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导

信息最早来自集微网11月8日9时的报道，然后周末继续发散，引发了市场热议。GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。

【个股公告】

胜宏科技：拟定增不超19.8亿元用于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目

长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权

金健米业：拟与控股股东湖南粮食集团实施资产置换

罗博特科：发行股份及支付现金购买资产项目申请恢复审核

国际实业：拟收购怡宝公司80%股权

龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权

中钨高新：资产重组事项于11月15日上会

许继电气：拟通过公开挂牌的方式对子公司增资扩股 引进战略投资者

航天彩虹：彩虹无人机等系列产品拟参展第十五届航展

万丰奥威：万丰飞机与大众（德国）签署了电动垂直起降航空器（eVTOL）领域技术合作谅解备忘录

高斯贝尔：预中标4.26亿元算力服务项目

通化东宝：德谷胰岛素利拉鲁肽注射液Ⅰ期临床试验完成总结报告

格林美：与淡水河谷印尼公司签署项目投资协议

百洋医药：与全球放疗引领者ZAP达成深度合作

贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元 合计拟派发现金红利约300亿元

盈康生命：控股股东盈康医投将全额认购公司定增股份，持股将升至49.57%

南京银行：截至11月7日,第一大股东法国巴黎银行累计增持1%

海亮股份：拟不超13.29元/股回购5亿元-6亿元股份用于员工持股或股权激励

吉林敖东：拟不超25元/股回购3亿元-6亿元股份用于日后出售

瑞康医药：拟拟不超4.5元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励

翔宇医疗：拟不超40元/股回购5000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

顺博合金：拟不超9元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

振芯科技：拟不超26.97元/股回购3600万元-7200万元股份用于员工持股或股权激励

振江股份：拟不超35元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

思泰克：拟不超50元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

ST百灵：因涉嫌信息披露违法违规 公司被中国证监会立案调查

创兴资源：实控人余增云因涉嫌集资诈骗被刑事立案调查

远兴能源：因涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼被证监会立案调查

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美联储降息25个基点 静待人大会议通稿

美股三大指数周四收盘涨跌不一，纳指涨1.51%，标普500涨0.74%，道指平收。其中，纳指、标普500指数均续创历史收盘新高。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.5%，小鹏汽车涨超15%。美国上周首次申领失业救济人数略有上升，但仍处于疫情爆发前的水平。美国第三季度生产率增长低于预期，导致劳动力成本大幅上升，进而可能加剧通胀压力。美联储如预期所料降息25基点，利率声明调整了对通胀和劳动力市场的措辞，鲍威尔在记者会上称就业市场表现稳健。此外，鲍威尔表示，即使特朗普提出要求，他也不会辞去美联储主席一职，总统没有权力将美联储主席解职或降职。

周四A股市场全天低开高走，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量578亿。个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，近200股涨停。板块方面，白酒、保险、食品、证券等板块涨幅居前，贵金属、军工、人形机器人、飞行汽车等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、四川印发《推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案》

《行动方案》提出，力争到2027年，四川省氢能产业在高端装备、关键核心技术、基础材料和核心部件等方面实现显著提升。对取得重大技术突破的研发项目，按照承担单位对项目实际投入的30%给予最高不超过2000万元的一次性奖励。对新批建或通过重组进入国家队的技术创新中心、重点实验室和工程研究中心，支持标准提高到2000万元。此外，还鼓励有条件的市（州）全域推进氢能设备更新，建设氢能应用场景，对推广使用高端氢能装备和设备、打造氢能监控平台的场景，按照设备投资额的30%给予单个市（州）最高不超过2000万元的奖励。

2、美联储宣布降息25个基点

美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%，这是美联储今年内的第二次降息，符合市场预期。黄金、白银、LME金属期货多数收涨。

3、数字人民币可视硬钱包全国首发

第十八届深圳国际金融博览会11月7日开幕，在央行数字货币研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包全国首发。该产品兼具可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。

4、券商并购重组

西部证券11月7日晚公告，拟约38.25亿元收购国融证券64.5961%股份。

券商并购重组：西部证券（国融证券）、太平洋（华创云信）、中信证券（中信建投）、海通证券（国泰君安）、国联证券（民生证券）、国盛金控（国盛证券）、浙商证券（国都证券）、国信证券（万和证券）

5、纯血鸿蒙版微信开启新版内测邀请

经了解目前已拿到纯血鸿蒙开发样机，包括手机、平板等设备终端，其中手机已可下载安装微信的最新迭代版本。腾讯WXG微信事业群员工也在社交媒体发文表示，纯血鸿蒙版微信已趋于稳定，计划邀请已升级鸿蒙next的用户参加新版本内测。用户在更新至HarmonyOS NEXT系统后，可前往应用市场“应用尝鲜”，直接下载安装。

【个股公告】

西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

银之杰：控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成（开盘啦创始人）

麦捷科技：深交所并购重组审核委员会最新公告，公司符合重组条件，为11月首家成功过会的重大资产重组企业

东湖高新：拟收购普罗格控股权

瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权

启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

济民健康：拟设立产业基金 着重投向科技创新型企业并可参与企业的并购重组

百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同

国芯科技：量子安全芯片内测成功

中芯国际：由国家大基金提名之候选人黄登山获委任为公司第一类董事、非执行董事及董事会提名委员会成

德生科技：获颁SGS全球首张ISO 55013数据资产管理体系认证证书

动力源：被美国财政部OFAC列入SDN清单

新诺威：拟增持1亿元-1.2亿元

民丰特纸：拟增持2000万元-4000万元

仁信新材：拟回购3500万元-7000万元

浩欧博：市盈率显著高于行业市盈率水平

华映科技：控股股东近日卖出0.61%公司股份

日播时尚：重大资产重组事项存在较大不确定性

华闻集团：公司是否能进入重整程序尚存在不确定性

大千生态：股票交易异常波动 控制权转让事项尚在推进

海立股份：未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

供销大集：4.5亿股转增股票认购时间延期至2024年12月31日

中国软件：除2024年度向特定对象发行A股股票外 未筹划重大事项

中国长城：公司实际控制人等未筹划其他关于公司相关的资产重组事项

华夏幸福：鉴于公司股票价格短期涨幅较大 敬请注意二级市场交易风险

日出东方：“全液冷超充站”处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

黑芝麻：因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷 若无可行解决方案公司股票交易将被实施其他风险警示

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

特朗普宣布获胜美股暴涨 A股短线或将迎扰动

美股高开高走，三大指数收盘均再创历史新高。道指涨3.57%，纳指涨2.95%，标普500指数涨2.53%。特斯拉大涨超14%，创2023年7月以来新高。纳斯达克中国金龙指数收跌1.83%，热门中概股多数下跌，蔚来跌超5%。特朗普胜选重燃通胀押注，美国国债遭遇五年来最猛烈抛售，30年期收益率一度跃升24基点。美联储将于美东时间周四下午公布利率决定，料降息25基点。

周三A股市场全天冲高回落，创业板指领跌，北证50指数盘中一度涨超7%再创历史新高。沪深两市全天成交额2.56万亿，较上个交易日放量2592亿。个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。板块方面，农业、游戏、低空经济、房地产等板块涨幅居前，多元金融、AI手机、银行、煤炭等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、特斯拉股价上涨14.75% 马斯克身家稳居全球首富宝座

特朗普胜选演讲3分钟内提11次马斯克，特朗普称在近几周为自己助威的特斯拉CEO马斯克是“一颗新星”，并称赞了SpaceX公司最近一次火箭发射的成功以及“星链”技术为北卡罗来纳州最近遭受飓风影响的民众带来了网络。美国投行Wedbush分析师Dan Ives发布推文，直言不讳的表达了他对马斯克和特斯拉的看好：特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉/马斯克。

特斯拉股价收涨14.75%，马斯克身家稳居全球首富宝座。福布斯富豪榜数据显示，特斯拉的大涨使得该公司创始人兼CEO马斯克的身家单日增长了209亿美元，总资产达到2856亿美元，远超位列全球富豪榜第二位的杰夫贝索斯。

2、工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案的意见

到2027年，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关，发展压缩空气等长时储能技术，适度超前布局氢储能等超长时储能技术。

意见稿提出，面向数据中心、智算中心、通信基站等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。

3、北京支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

11月6日，北京发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的，由市教育行政部门审批。中航证券研究所认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。

4、维生素D3厂家报价跳涨

百川盈孚数据显示，11月6日，维生素A厂家新和成从即日起对国内饲料级VA500的价格提高30%；VD3厂家方面，花园生物11月5日饲料级维生素D3(50万IU/g)国内报价人民币400元/公斤，出口报价50美元/公斤；另外一企业饲料级维生素D3(50万IU/g)，国内出厂报价上调至600元/公斤。此轮维生素的涨价潮，维生素D3的涨幅最为抢眼。数据显示，10月31日，国内维生素D3市场的成交价约220元/公斤-250元/公斤，若按照花园生物的对外报价，涨幅高达60%-80%。

【个股公告】

西部创业：公司实控人拟变更为国家能源投资集团

朗特智能：拟5.06亿元收购龙之源55%股权

金固股份：国家制造业转型升级基金旗下金石基金战略入股杭州金固阿凡达

曼恩斯特：签署4.14亿元储能电站项目合同

浙海德曼：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单

中航沈飞：歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产

联创光电：激光业务占比不大且亏损

通富微电：国家大基金已累计减持1%公司股份

八方股份：公司未就人形机器人业务进行布局

科力尔：当前市盈率显著偏离行业平均水平

上海电气：当前的市盈率显著高于行业平均水平

中化岩土：当前的市盈率与同行业情况有较大差异

爱施德：公司可能存在股价大幅上涨后回落的风险

电气风电：公司股票存在短期涨幅较大后的下跌风险

海航控股：资产负债率97.28% 高于国内同行业上市公司平均水平

华夏幸福：鉴于公司股票价格短期涨幅较大 敬请注意二级市场交易风险

亿嘉和：公司股票价格短期涨幅较大 可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

日出东方：携手打造苏北首座全液冷超充站不会对公司经营业绩产生重大影响

北汽蓝谷：北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

晨曦航空：股票交易异常波动期间 控股股东一致行动人累计减持公司股票361.3万股

华体科技：截至2024年11月6日 实际控制人之一致行动人王蓉生减持期间共减持69000股

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低空经济又来利好 A股目标4000点？

美股三大指数周二集体收涨，纳指涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道指涨1.02%。英伟达周二收涨2.8%，超越苹果夺回全球最大市值公司桂冠。纳斯达克中国金龙指数收涨1.63%，小鹏汽车涨超6%。大选投票日美债市场风声鹤唳，波动率指标徘徊在一年高点，债券投资者涌入可以从哈里斯胜选中获利的交易。部分对冲基金最后时刻调整策略，押注哈里斯若胜选，美元将会下跌。

周二市场市场全天低开高走，创业板指领涨，北证50指数涨超8%。沪深两市全天成交额2.3万亿，较上个交易日放量6097亿。个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。板块方面，军工、软件、互联网金融、半导体等板块涨幅居前，无下跌板块。

【热点前瞻】

1、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议：推动低空产业高质量发展

工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。部长、部低空产业发展领导小组组长金壮龙出席会议并讲话。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

11月5日，XHS客户端发文：低空经济七问，全面介绍了低空经济发展情况。

11月5日，深圳发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则（征求意见稿）》。

11月5日，深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会举行。用好国家低空经济产业综合示范区、无人机城市飞行试点等支持政策，积极参与低空领域规则标准制定，努力打造全球低空经济总部研发中心、高端智造中心、全场景示范验证中心、一站式解决方案供给中心。

11月5日，山东印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》，低空经济规模达到1000亿元。

11月5日，上海杨浦区政府发布《杨浦区促进低空经济发展的若干措施（试行）》，支持低空基础设施建设；引培低空经济企业等。

2、金融信息汇总

中国人民银行行长潘功胜关于金融工作情况的报告，提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，全力维护金融体系整体稳定。

国泰君安换股合并海通证券获上海市政府批复同意。

中信证券、中信建投将各迎新任总经理。邹迎光回归中信证券出任总经理，中信建投总经理则由中信证券原投行老将金剑华出任。

华夏中证A500ETF已于11月5日一日售罄，募集金额超20亿元。12只中证A500ETF均设置了20亿元的发行上限，如全部实现“顶格”募集，将为市场带来240亿元的增量资金。

高盛再度发布研报“唱多”中国资产，维持了对中国A股和H股的超配评级，预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。（3387+20%=4064）

抖音投顾直播掀起股市热度。

3、英伟达成为全球市值最高的公司

英伟达总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司（3.38万亿美元），重新成为全球市值最高的公司。英伟达新一代AI芯片GB200需求爆发, 微软四季度对英伟达GB200下单量暴增400%。

【个股公告】

烽火通信：预中标超13亿元中国电信服务器（2024—2025年）集中采购项目（非公告）

杰瑞股份：预中标9.2亿美元阿联酋井场数字化改造EPC项目

赛摩智能：控股股东拟通过协议受让增持公司9.67%股份

兆易创新：拟3.16亿元收购苏州赛芯控股权

东北制药：拟1.87亿元收购鼎成肽源70%股权

旗滨集团：拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权

长春高新：聚乙二醇重组人生长激素注射液新适应症上市申请获批

赛摩智能：控股股东拟6.14元/股以协议受让方式增持9.67%公司股份

华泰股份：控股股东拟12个月内增持7500万元-1.5亿元公司股份

万润新能：控股股东、实控人拟继续增持860.67万元-1721.33万元，最高不超4303.33万元

中伟股份：拟不超57元/股回购5亿元至10亿元股份用于员工持股或股权激励

中天科技：拟不超22元/股回购2亿元至4亿元股份用于实施员工持股计划

均胜电子：拟不超24元/股回购1.5亿元至3亿元股份予以注销并减少注册资本

春秋航空：拟不超60元/股回购1.5亿元至3亿元股份用于实施员工持股计划

精锻科技：拟不超13元/股回购1亿元至2亿元股份用于减少注资及员工持股等

吉宏股份：拟不超18.2元/股回购6000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

统联精密：拟不超30.3元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

华通线缆：拟不超13.42元/股回购5000万元至1亿元股份用于注销及员工持股等（50%注销）

泰晶科技：拟不超21.8元/股回购5000万元至1亿元股份予以注销并减少注册资本

三超新材：信披违规及募集资金管理不到位，公司及相关人员收到江苏证监局警示函

华中数控：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单

*ST同洲：一审判决公司向102名投资者赔偿损失513.61万元

正业科技：终止投资景德镇高端智能装备产业园项目

正业科技：终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

热点事件关注 A股要上攻了？

美股三大指数集体收跌，道指跌0.61%，纳指跌0.33%，标普500指数跌0.28%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英特尔跌超2%。特朗普概念股大涨，特朗普媒体科技集团涨超12%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.53%。

周一A股市场市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿。个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。板块方面，人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案

十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

2、融创预计11月底出炉境内债二次重组最终版方案

从知情人士处获悉，目前融创正与部分境内债券投资者进行会晤，就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案，本月底预计将会有最终版方案。从目前初步的沟通方案来看，融创将约155亿人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期，最长展期9.5年。如果该方案顺利落地，融创有望成功削减超过50%的境内债务，而且5年内暂无兑付压力。

3、OpenEuler操作系统大会11月15日举行

HW中国11月4日晚发布，操作系统大会&openEuler Summit2024于11月15到16日举行。

11月4日，全新微信UOS 4.0公测版重磅上线！统信UOS是中国自主研发的操作系统，支持多种处理器架构。微信UOS 4.0公测版经历全面重构，系统架构革新，功能模块与Windows、Mac 4.0公测版对齐，实现跨平台统一体验。无论是即时通讯、办公处理，还是娱乐休闲、专业创作，微信最新版均无缝对接，流畅自然。用户切换至自主操作系统无需适应，即可享受高度统一、功能全面的应用环境。

4、中国量子科技研究取得突破性进展

第十二届科学WE大会在成都举办，来自中、美等国的5位科学家现场分享了包括微观量子世界、人体器官芯片等前沿科技的探索成果。量子科技是新一轮科技革命的前沿。薛其坤院士团队通过1000多个样品反复实验，制备出兼具“磁性”“拓扑性”“绝缘性”的罕见材料，为实现量子反常霍尔效应奠定了基础。在今年的科学WE大会现场，薛其坤院士带领观众，近距离领略微观量子世界的最新发现。

11月4日从安徽省量子计算工程研究中心了解到，我国自主量子算力已出口销售。中国首家量子计算公司本源量子计算科技（合肥）股份有限公司向海外首次销售中国自主量子算力为中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。

【个股公告】

上海建工：中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程

经纬辉开：拟5800万元受让诺思微4.7672%股权

四方光电：获欧洲主机厂项目定点 总金额约1.24亿元

朗新集团：拟购买邦道科技10%股权

东方创业：拟1亿元投资华福证券

兰生股份：拟1亿元投资华福证券

蜀道装备：与丰田汽车等签署氢能产业合作协议

直真科技：中标9.02亿元大数据项目

四环生物：实际控制人一致行动人所持公司部分股份将在12月5日被司法拍卖

安德利：股东拟转让5.73%股份

京北方：控股股东拟协议转让所持5.98%股份予中证乾元

信质集团：第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让25.54%公司股份

星网宇达：被禁1年内参加全军物资工程服务采购活动

良品铺子：公司已提请就“配料表造假”事项立案调查

万林物流：存在长期无法进行现金分红的风险

松发股份：公司股票可能被实施退市风险警示

华映科技：公司董事董志霖及董事会秘书兼副总经理施政辞职

永新光学：少量光学产品应用于光刻机相关设备 占公司2023年度营业收入比重不足1%

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