锂矿停产了 并购重组进入活跃期

消息面上，国务院：发挥保险资金长期投资优势 加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度；宁德时代8月磷酸铁锂电池市占率创年内新低。被问宁德时代宜春锂矿厂是否有停产，业内人士回复“停了”。瑞银预计中国锂价见底。

美股三大指数周三集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%，小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%。

周三市场全天震荡分化，创业板指反弹，沪指再创阶段新低。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额4996亿，较上个交易日缩量281亿。板块方面，锂矿、电池、光伏、虚拟电厂等板块涨幅居前，电商、教育、银行、医药商业等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、证监会：我国资本市场并购重组进入活跃期

从证监会获悉，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年以来，在政策支持和鼓励下，券商并购浪潮再起。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。

金融：天茂集团、天风证券、弘业期货、天晟新材、华信永道

并购：双成药业、保变电气、苏州固锝（明皜传感）、澳柯玛（芯恩）、旗天科技（七彩虹）

2、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》

《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。

万物智联：武汉凡谷、移远通信、通宇通讯、世嘉科技、硕贝德、吉大通信

3、特斯拉官宣10月10 日在洛杉矶举办活动 预计推出Robotaxi

特斯拉官方发文宣布，将于当地时间10月10日在洛杉矶举办活动，并面向股东开展门票抽奖活动。马斯克确认其即将推出的自动驾驶汽车Robotaxi发布日期从8月8日推迟到了10月10日，并暗示此次活动还会有“另一件事”宣布。

特斯拉无人驾驶：宜通世纪、中海达、四维图新

【个股公告】

中交地产：筹划收购中交物业100%股权

水发燃气：拟3.46亿元收购胜动燃气100%股权

东宝生物：拟2.32亿元收购益青生物剩余40%股份

长鸿高科：控股股东拟协议转让公司11.3%股份

大唐电信：拟向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产

荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议

亿纬锂能：与AESI签订19.5GWH方形磷酸铁锂电池供货协议

奥特维：签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同

士兰微：拟与厦门半导体共同出资16亿元向参股公司士兰集科增资

大连重工：预计前三季度净利润为.81亿元-4亿元，同比增长20.7%-27.05%

太极实业：子公司中标芯联先锋集成电路产业工程项目，金额约14.2亿元。

京基智农：拟以7.11亿元向全资子公司酒店管理公司增资。

晨光生物：回购公司股份比例达9.01%。

鑫宏业：股东拟减持不超过3%公司股份。

英华特：协立创投、君实协立拟减持公司不超2%股份。

鼎信通讯：预警期限和最终处理结果暂不确定

金冠股份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平

海南海药：参股公司的主要业务为细胞制备、存储

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

华为三折叠屏手机发布 人类首次商业太空行走

消息面上，人大审议延迟退休年龄决定草案；海关总署：我国8月出口增长8.7%，进口增速放缓至0.5%，贸易顺差扩大；大豆进口创新高、集成电路同比大增，原油、铁矿石、铜下滑，钢材大跌超20%；中经网：从多家在线旅游平台获悉，“十一”假期国内、出境长线游以及入境游市场均增长迅速，受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好，机票价格同比回落均超20%，酒店价格也有一定的回落。

美股三大指数周二收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道指跌0.23%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超4%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%，理想汽车涨超3%。

周二市场全天探底回升，三大指数小幅上涨。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额5276亿，较上个交易日放量90亿。板块方面，华为昇腾、电商、鸿蒙概念、CPO等板块涨幅居前，旅游、医药商业、保险、中药等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、首款三折叠屏手机发布

HW发布全球首款三折叠屏手机，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。

折叠屏：宜安科技（铰链）、凯盛科技（UTG）、德福科技（硅负极电池）、斯迪克（非牛顿流体）

2、9月起鸿蒙智行全系升级ADS 3.0

9月10日，在鸿蒙智行新品发布会上，余承东表示，9月起，鸿蒙智行全系升级ADS 3.0。

鸿蒙智行：长安汽车、北汽蓝谷、豪恩汽电

3、三部委加大推进老旧农机报废更新

农业农村部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。

农机：星光农机、一拖股份、林海股份、新研股份

4、人类首次商业太空行走将于9月12日进行全程直播

美国东部时间9月10日上午5点23分（北京时间17点23分），搭载SpaceX龙飞船的猎鹰9号B5火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射位起飞，将四名乘客送入太空，他们将进行人类50多年以来（自阿波罗计划之后）距离地球最远的太空旅行，去执行SpaceX的首次舱外活动，这也将是人类有史以来第一次商业太空行走。

太空行走：烽火电子、隆华新材、探路者、三夫户外

【个股公告】

杰恩设计：控股股东变更为金晟信康 实际控制人变更为高汴京

航宇科技：拟6570万元收购成都成航发90%股权

太和水：子公司与上海嘉唐签订3.43亿元算力设备采购合同

联合光电：子公司获得中国一汽部分车型毫米波雷达供应商定点

明志科技：签署欧洲某公司铸造生产线项目供货合同

药明康德：拟回购10亿元股份用于注销并减少注册资本

唯捷创芯：拟回购1亿-1.5亿元

大博医疗：拟回购1亿元-2亿元

皓宸医疗：公司控制权事项尚未最终确定

大富科技：公司实际控制人有可能发生变更

宝丽迪：量产的COFs材料尚未形成批量销售以及实现盈利

跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

国中水务：公司拟收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段

阳普医疗：参股子公司业务不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用

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苹果新品发布 A股寻找2700支撑？

消息面上，我国8月CPI同比上涨0.6%，为连续第二个月反弹，PPI同比降幅扩大至1.8%。中金：核心CPI和PPI放缓，债牛延续；央国企改革成九月市场焦点！业内人士：或与重大政策的推进有关；《人工智能安全治理框架》发布，促进行业安全有序发展。

美股周一收高，主要股指部分挽回了上周遭受的跌幅。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，热门中概股涨跌不一。

周一，大盘全天震荡分化。两市共计成交5186亿元，较上个交易日缩量240亿元。盘面上，细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前，网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、上海市国资委：推动跨集团、跨层级战略性重组

上海市国资委主任贺青发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。强化“三项举措”，即战略性重组、专业化整合、协同化发展。更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。

上海国企改革：上海九百、上海物贸、上海三毛、上海建科、上海凤凰

2、苹果发布会内容

苹果发布iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、以及iPhone 16 Max。前面两款搭载全新的A18芯片，后面两款搭载性能更强的A18 Pro芯片。

iPhone 16系列国行版售价公布，售价5999元起，Plus售价6999元起，Pro版本售价7999元起，Pro Max版本9999元起。

苹果人工智能将于10月推出，明年将支持中文。

3、美国太空探索技术公司计划于10日执行人类首次商业太空行走任务

美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。不早于北京时间9月10日15时38分，届时4小时的发射窗口还有两次备用发射机会，分别是17时23分和19时9分，另外9月11日15时38分，还有一次备用发射机会。

太空行走：探路者、三夫户外、烽火电子

4、加快教育强国建设

把教育摆在优先发展的战略位置，作出加快教育现代化、建设教育强国的重大决策。科教兴国，人才兴邦。教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。要统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，提升国家创新体系整体效能。高等教育正在着力优化布局，全面提高人才自主培养质量。职业教育正推动建设与区域发展相协调、与产业布局相衔接的产教融合新格局。

教育：昂立教育、凯文教育、中公教育、中国高科、全通教育、科德教育

【个股公告】

亚邦股份：控股股东及相关方所持公司34.02%股份将被司法拍卖

大富科技：控股股东重整计划获法院批准 实际控制人或将变更

蓝科高新：控股股东向苏美达转让4.8%股份

东土科技：拟2亿元受让神经元公司7.6172%股权

中源协和：全资子公司获得药物临床试验批准通知书 冷冻保存型干细胞制剂

帝欧家居：碧桂园下属公司转让三项不动产冲抵公司子公司的4.23亿元应收账款

康华生物：与四川生物医药集团等签订战略合作协议

上海沿浦：获得新项目定点通知书，预计产生约23.52亿元营业收入。

佰奥智能：预中标约5.15亿元项目。

甘肃能源：拟成立合资公司投资建设武威民勤100万千瓦新能源项目。

复星医药：注射用A型肉毒毒素获药品注册批准。

东峰集团：拟以5000万元至1亿元回购股份。

永吉股份：控股股东及实控人拟减持公司不超3%股份。

东航物流：联想控股和珠海普东拟合计减持公司不超2.99%股份。

深圳瑞捷：董事、高级管理人员拟减持公司股份。

海峡股份：遭受台风灾害损失约9000万元，受损资产大部分已购买保险。

海南海药：预计台风灾害损失不超过1500万元。

ST摩登：公司第一大股东短线交易、违规减持公司股票。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

“中国神湖”要来 华为卖爆了

消息面上，三部门：拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院；证监会：拉长离职人员入股禁止期；盐湖股份：实控人青海省国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团；开启预订不到24小时，华为三折叠手机预订量破200万，售价或超过两万元。华为、苹果发布会同一天：非凡大师 VS iPhone 16。

美股三大指数上周五集体收跌，纳指跌2.55%，上周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。

【热点前瞻】

1、华为三折叠屏手机预约火爆

华为三折叠屏手机Mate XT非凡大师9月7日开启预订，9月19日结束预约，并于20日正式开售。截至周日上午10：50，预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。华为海报公布了三折叠手机外观，采用独特镜头纹理，以及高辨识度的小金标。华为商城信息显示，该款产品有瑞红和玄黑两种颜色可选，以及16+512GB和16+1TB两个存储版本。

折叠机：科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、宜安科技、欧菲光

2、医疗领域开展扩大开放试点工作

商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。自本通知印发之日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。

干细胞：南华生物、中源协和、冠昊生物、开能健康、济民健康

3、荷兰将扩大光刻机管制范围

荷兰政府9月6日日公布了浸润式DUV光刻机出口新规，从9月7日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。这意味着，阿斯麦需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCAN NXT:1970i和1980i DUV光刻机。

光刻机：蓝英装备、双乐股份、国林科技、东方嘉盛、华懋科技

4、工信部：积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业

工信部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力，听取企业情况介绍和意见建议。加快低空技术和装备创新突破、迭代升级。积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。做强做优做大低空产业，为低空经济健康发展提供有力支撑。

低空经济：万丰奥威、上工申贝、宗申动力、中信海直

5、华为：鸿蒙、欧拉知识产权全部开放 鸿蒙生态设备超过9亿台

在第五届创新和知识产权论坛上，华为知识产权部部长樊志勇介绍，鸿蒙和欧拉操作系统，是华为开发产业策略中重要的组成部分，“相关的知识产权向产业界全部开放，通过使能千行百业，华为最终也能在产业发展中受益”。根据论坛上披露的信息，OpenHarmony 5.0发布了Beta版，鸿蒙生态设备超过9亿台。而OpenEuler（开源欧拉）的累计装机量也已超过600万套。

华为鸿蒙：常山北明、润和软件、软通动力、九联科技

华为欧拉：诚迈科技、创意信息

【个股公告】

盐湖股份：控股股东签署合作总协议 公司控制权拟变更

西域旅游：控股股东签署表决权委托意向协议 控制权拟变更

泽璟制药：注射用ZG006在I期剂量递增及扩展研究中呈现优异的抗肿瘤疗效

德赛西威：拟定增募资不超45亿元，用于汽车电子中西部基地建设等项目。 

节能风电：拟投资15.23亿元建设200MW风电项目。

格林美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体。

浙大网新：天猫与杭州云盈云数据有限公司签署云计算数据中心项目合同。

传音控股：公司财务负责人肖永辉被留置及立案调查

楚天科技：公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留

诺德股份：因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书

华铭智能：因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书

嘉麟杰：控股股东一致行动人涉嫌信披违法违规被证监会立案

ST旭电：公司及控股股东涉嫌信披违法违规被证监会立案

ST旭蓝：因涉嫌信息披露违法违规 公司及公司控股股东被证监会立案

节能铁汉：拟终止资产重组事项

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券商“超级航母”终于来了！

消息面上，央行：降准还有空间，存贷款利率下行面临约束。央行持有的特别国债首现卖单；财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策的通知；券商密集并购加速，国泰君安和海通证券合并，1.68万亿券商“超级航母”来了。

美股三大指数周四收盘涨跌不一，道指跌0.54%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.25%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨近5%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.88%。

周四A股市场市场全天震荡反弹，创业板指领涨。个股涨多跌少，全市场近4000只个股上涨。沪深两市今日成交额5348亿，较上个交易日缩量246亿。板块方面，电商、移动支付、医药商业、网约车等板块涨幅居前，电池、煤炭、染料、折叠屏等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国泰君安与海通官宣合并 总资产、净资产将成为行业第一

海通证券9月5日晚公告，公司与国泰君安正在筹划由国泰君安通过向公司全体A股换股股东发行A股股票、向公司全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。海通证券、国泰君安于9月6日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

本次国泰君安证券、海通证券的合并，是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。合并后二者的营业收入、归母净利润均提升至行业第二的位置，仅次于中信证券；合并后的总资产、净资产分别达到16800亿元、3302亿元，均将超越中信证券位列行业第一。

参股国泰君安：大众交通、交大昂立、华茂股份、深圳能源、锦江在线

券商合并：国联证券、国信证券、信达证券、国盛金控、天晟新材

2、淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付

继9月4日宣布计划新增微信支付能力后，淘宝5日盘后发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。

支付概念：御银股份、创识科技、恒宝股份、翠微股份、仁东控股

3、海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策

经国务院同意，财政部等五部门联合印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

海南+医药医疗：海南海药、双成药业、康芝药业、普利制药、葫芦娃

【个股公告】

神州细胞：控股子公司重组带状疱疹疫苗SCTV04C获药物临床试验批准。

鹏鼎控股：8月合并营业收入为36.75亿元，同比增长25.56%。

新疆天业：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目顺利产出无水乙醇。

天源迪科：公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一。

保隆科技：获得空气悬架系统产品项目定点通知书

甘李药业：拟1.5亿元-3亿元回购股份。

陕西煤业：拟收购陕煤电力集团100%股权

誉辰智能：拟1.5亿元收购嘉洋电池60%股权

欧莱新材：高端溅射靶材生产基地项目（一期）已具备投产条件

伟时电子：公司自身不生产VR终端产品

人民同泰：公司所从事的主要业务为医药批发业务等

老百姓：股价波动幅度较大 存在市场情绪过热风险

科森科技：股票价格已严重背离公司基本面 存在过度非理性炒作风险

东峰集团：半固态/固态电池相关业务目前处于测试打样的阶段 暂未产生利润贡献

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

沪指又创新低 泛科技回落新能源崛起？

美股三大指数周三收盘涨跌不一，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.09%。英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%。

周三A股市场全天震荡调整，沪指失守2800点再创阶段新低，创业板指相对偏强。个股跌多涨少，全市场近3900只个股下跌。沪深两市今日成交额5594亿，较上个交易日缩量212亿。板块方面，医药商业、固态电池、保险、教育等板块涨幅居前，ST板块、油气、消费电子、有色金属等板块跌幅居前。

上证指数因为被石油和银行绑架，现在没有参考意义，回踩2700点附近将是大概率事件，上证综合收益也会打响3000点保卫战，但创业板和深市指数底部都是放量的，而且已经有走稳的迹象，轻指数重个股为主。

【热点前瞻】

1、淘宝即将全面支持微信支付

淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。据了解，待该支付能力正式上线后，已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项，用户也可以在淘宝天猫 APP直接使用微信支付。

支付概念：创识科技、旗天科技、华峰超纤、拉卡拉、御银股份、楚天龙

2、江苏推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新

《江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案》发布，老旧营运货车报废更新，农机报废更新，新能源公交车及动力电池更新，汽车报废更新，个人消费者乘用车置换更新，家电产品以旧换新，电动自行车以旧换新，家装家居改造，居家适老化改造。

江苏+以旧换新：怡球资源、华宏科技、天奇股份

3、光伏玻璃减产30%

媒体报道称，近日，十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。

光伏玻璃：安彩高科、金刚光伏、凯盛新能、旗滨集团、福莱特

4、特斯拉将携最新科技亮相2024外滩大会 明年开始限量生产人形机器人

9月5日到9月7日，2024Inclusion外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，其目标是让机器人的成本大幅降低，从数十万美元降至一两万美元。这需要在制造上不断进行创新。当前，特斯拉正迎难而上。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。

人形机器人：日发精机、鸣志电器、亿嘉和、爱仕达、斯菱股份、丰立智能

【个股公告】

国联证券：公司股东大会审议通过拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份

广东宏大：全资子公司收购盛世普天51%股权 公司合并炸药产能提升至58万吨

芯联集成：拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权

浙江震元：筹划全资子公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者

雅化集团：子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议

天宇股份：全资子公司诺得药业新药尼可地尔片获得批准

键凯科技：聚乙二醇伊立替康二线单药治疗小细胞肺癌的安全性、耐受性和初步疗效的II期研究在期刊发表

科森科技：公司不生产固态电池产品

伟时电子：公司自身不生产VR终端产品

保变电气：本次整合或将导致公司控股股东发生变更

日发精机：公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院

深圳华强：公司股价短期涨幅较大 存在市场情绪过热的风险

新亚制程：持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结

老百姓：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美股、日股、韩股齐大跌 A股又将受考验？

美股三大指数周二集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。纳指跌3.26%，标普500指数跌2.12%，道指跌1.51%。波音跌超7%，为2022年11月以来最低水平。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.9%。

周二市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点，银行等高位红利股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额5806亿，较上个交易日缩量1251亿。板块方面，中船系、华为欧拉、电子烟、ST板块等板块涨幅居前，银行、保险、油气、高速公路等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、小鹏汇天陆地航母将于11月首次公开载人飞行

9月3日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。据小鹏汇天创始人、总裁赵德力透露，“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加11月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。公司黄埔（飞行器）工厂工计划今年9月底、10月初启动建设，明年7月31日建成，并完成第一辆PT车下线，2026年开始大规模交付，期望年销超过1万台，单台售价不超过200万元。

小鹏汇天：光洋股份、华安鑫创、吉林化纤、王子新材

2、苹果据称将在所有iPhone上使用OLED显示屏

据媒体援引消息人士报道，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD（液晶显示屏）屏幕，明年及以后销售的所有iPhone都将使用OLED（有机发光二极管）显示屏。这意味着旧款iPhone SE停产之后，夏普和JDI将被排除在iPhone供应链业务之外。

OLED：深天马A、京东方A、彩虹股份、华映科技

3、券商并购有新进展

国联证券9月3日晚发布公告称，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的批复，江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案，公司拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份。

国信证券正在筹划以发行A股股份的方式购买万和证券股份有限公司控制权事项。经公司申请，公司A股股票自8月22日开市时起开始停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。（9月4日晚将公告最新并购进展，有可能于9月5日复牌）

券商：国联证券、首创证券、国盛金控、天晟新材

4、我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破

从黑龙江省鹤岗市召开的天然石墨高质化利用成果发布会上了解到，中国五矿集团有限公司王炯辉科研团队攻克石墨高温纯化关键技术，成功开发出纯度达到99.99995%以上的超高纯石墨产品，标志着我国超高纯石墨产品达到国际领先水平。超高纯石墨指含碳量达99.99%以上的石墨，具有自润滑性好、导电性好、耐腐蚀耐高温、化学稳定性优良等特点。

石墨：格林美、德尔未来、华丽家族、东方碳素、宁新新材

【个股公告】

国联证券：重大资产重组事项获得江苏省国资委批复

奥瑞金：拟收购中粮包装全部已发行股份

华立股份：拟以现金方式收购尚源智能51%股权

科林电气：公司控股股东变更为海信网能 变更为无实际控制人状态

重庆港：子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权

深圳新星：拟1000万元收购泓芯半导体8.0989万股

中国神华：子公司两项目获发改委核准批复 总投资分别为133亿元和132亿元

三星医疗：中标4.93亿尼日利亚TCN智能表总包项目

长高电新：中标2.33亿元国家电网招标采购项目

三星医疗：中标1.43亿元国家电网招标采购项目

西力科技：中标8160.43万元国家电网招标采购项目

通达股份：预中标1.41亿元国家电网采购项目

万胜智能：预中标1.33亿元国家电网采购项目

三生国健：收到参股公司Numab分红款6242万美元

格林美：与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议

品渥食品：募集资金管理混乱，公司及相关人员收到上海证监局警示函

南王科技：董事、副总经理王仙房被立案侦查

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

千亿巨无霸合并 工信部拟实施大规模设备数字化改造更新

消息面上，中国船舶宣布拟吸收合并中国重工，诞生世界第一大旗舰型造船上市公司；国务院印发意见推动服务贸易高质量发展：支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，全面实施跨境服务贸易负面清单；工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，美股周一因美国劳动节假期休市一日。

周一，大盘全天低开低走。两市共计成交7057亿元，较上个交易日缩量1709亿元。盘面上，保险、ST板块、煤炭、银行等板块涨幅居前，中船系、半导体、白酒概念、游戏等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新

工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。

数控：华东数控、宇环数控、华中数控、科德数控

工业软件：东土科技、中控技术、宝信软件

2、国务院印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》

意见指出，以高水平开放推动服务贸易高质量发展，加快建设贸易强国，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，全面实施跨境服务贸易负面清单，促进资源要素跨境流动，支持国内航运企业开辟新航线，完善面向国际的海运服务网络。扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。

跨境贸易：跨境通、若羽臣、凯淳股份、星徽股份、赛维时代

3、小鹏汇天9月3日发布飞行汽车

小鹏汇天官微宣布9月3日发布旗下“陆地航母”飞行汽车。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、2025 年第四季度量产交付。“陆地航母”是面向未来立体交通而设计的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。

小鹏汇天：铭科精技、天成自控、光洋股份、华安鑫创、C佳力奇

4、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》

通知提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱原料销售企业、电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定。

电子烟：赢合科技、金龙机电、劲嘉股份、顺灏股份、集友股份

5、中国重工与中国船舶筹划换股吸收合并事宜

中国船舶公告，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

中国船舶：中船防务、中船科技、中船应急、中船汉光、昆船智能、久之洋

国企改革：中纺标、天纺标、中成股份、中公高科、中铁装配

【个股公告】

必创科技：签署股权投资意向协议 拟分步取得创世威纳控制权

北汽蓝谷：子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元

华亚智能：获证监会批复同意发行股份购买资产

中油工程：子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目

大叶股份：拟收购海外园林机械公司股权

王府井：签署《哈尔滨太平国际机场新设免税店项目合同》及《牡丹江海浪国际机场免税店项目合同》

上海沿浦：获得新项目定点函，预计产生22.69亿元营业收入。

成大生物：冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。

保隆科技：获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。

健康元：拟以3亿元至5亿元回购公司股份。

浙江建投：子公司中标13.16亿元商业商务项目总承包建设工程。

跃岭股份：董事及副总经理拟减持股份。

威派格：股东计划减持不超过1.1419%股份。

广汇物流：复牌，ST（财务报表问题）

中国重工：停牌，公司与中国船舶筹划换股吸收合并事宜

中国船舶：停牌，正在筹划吸收合并中国重工

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

周末利好盘点 反弹行情能否延续

消息面上，证监会：纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。

央行：8月开展了公开市场国债买卖操作，净买入1000亿。国家统计局：8月官方制造业PMI为49.1，中小型企业生产经营压力有所加大，高技术制造业重回扩张区间。

美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.55%，刷新历史新高，8月份累计上涨1.76%；纳指涨1.13%，8月份累计上涨0.65%；标普500指数涨1.01%，8月份累计上涨2.28%。热门科技股普涨，英特尔涨超9%；热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.20%。

上周五市场全天延续反弹，创业板指领涨。个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。沪深两市今日成交额8766亿，较上个交易日放量2694亿。板块方面，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、8月共117款国产网络游戏获批

国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。其中包括中青宝旗下的《丛林秘宝》、《奇幻果园》、《生肖守护者》、《元游连连看》；三七互娱旗下的《斗破苍穹：萧炎传》；完美世界《让野人飞》等。

游戏：凯撒文化、中青宝、三七互娱、完美世界、星辉娱乐

2、商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》

推动开展电动自行车以旧换新工作。此次实施方案要求各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，明确补贴标准和方式。①对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》的企业生产的合格电动自行车新车。②电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。

电动自行车：爱玛科技、新日股份、八方股份、九号公司

铅酸蓄电池：骆驼股份、天能股份

3、国家市监总局宣布阿里整改完成

8月30日下午，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。

阿里巴巴：君正集团、合肥城建、创业黑马

4、上周五国务院常务会议

研究推动保险业高质量发展的若干意见，要培育壮大保险资金等耐心资本；

部署落实大食物观相关工作，保障国家粮食安全、建设农业强国；

审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》；

审议通过《网络数据安全管理条例(草案)》。

保险：天茂集团、天利科技

粮食安全：神农种业、秋乐种业

网络安全：国华网安、任子行

【个股公告】

嘉欣丝绸：实控人之一致人累计增持750.25万股，拟继续增持2000万元-4000万元

四方光电：高管拟3个月内增持800万元至1600万元公司股份

中国东航：拟不超4.39元/股回购2.5亿元-5亿元股份予以注销并减少注册资本

福莱蒽特：拟不超22.36元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

光峰科技：实控人提议回购2000万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

中矿资源：拟注销831.98万股回购股份

海利生物：拟9.35亿元收购瑞盛生物55%股权；拟1.085亿美元出售药明海德30%股权

雅化集团：拟5500万元收购山西金恒化工剩余23.9%股权

华远地产：拟2756万元收购北京华远好天地智慧物业服务100%股权

湖北宜化：拟收购控股股东旗下宜昌新发投100%股权，解决同业竞争，预计构成重大资产重组

众源新材：拟发行不超7亿元可转债用于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线等项目

燕塘乳业：拟6.05亿元投资超6亿元建设乳制品加工厂

宝钢包装：拟4.52亿元新建厦门智能化两片罐生产基地项目

正丹股份：拟定增不超4.28亿元用于6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目

神州信息：拟定增不超3亿元用于OneBox海外银行整体业务系统等项目

浩洋股份：拟300万欧元购买丹麦SGM公司经营性资产

湖南发展：拟1383.57万元投资建设工商业屋顶分布式光伏项目

中国长城：拟不低于6.36亿元公开挂牌出售长城银河40%股权

泉阳泉：拟不低于3.4亿元公开转让参股公司森工投资37%股权

中船科技：拟1.24亿元公开挂牌转让江南管业45%股权

信濠光电：拟5247万元转让东莞信濠100%股权

中国长城：拟不低于6.36亿元公开挂牌出售长城银河40%股权

格力地产：拟进行重大资产置换（置入免税集团51%股权） 逐步退出房地产业务

渤海租赁：与海航控股签订约2.53亿美元飞机租赁合同

江龙船艇：与深圳市消防救援支队签订1.14亿元1400吨级消防船建设项目

华孚时尚：与北京国信城研科学技术研究院签署7188.48万元算力服务框架协议

昭衍新药：与生仝智能签署不超2200万元服务框架协议（关联交易）

海优新材：与美国富乐公司签订合作协议，授权对方在美国生产和销售公司制定商品并支付许可费

华夏幸福：与酷黑科技(北京)签署战略合作，深入探索无人技术与城市服务的融合

安博通：与江原科技签订战略合作协议，就算力软硬件和服务、AI算力安全领域进行全方位合作

信息发展：与华大北斗签署全面合作协议，推动北斗导航技术规模化应用

众合科技：中标2.19亿元铁路工程信号系统招标项目

赛 力 斯：8月新能源汽车销量3.62万辆，同比增长479.55%

比 亚 迪：8月新能源汽车销量37.31万辆，同比增长29.92%

春立医疗：公司取得52款产品医疗器械注册证或备案凭证

百奥泰：度普利尤单抗注射液（BAT2406）获临床试验批准

苑东生物：2类改良型新药氨酚羟考酮缓释片申报上市许可获得受理

联环药业：获得1类新药吸入用LH-1901的药物临床试验批准通知书

*ST深天：公司股票终止上市将于9月2日摘牌

和顺石油：董事吴立宇因涉嫌短线交易被证监会立案调查

耐科装备：实控人之一、董事长黄明玖被留置并立案调查

国城矿业：控股股东终止协议转让公司5.816%股份

江苏神通：终止收购德维阀门铸造（苏州）股份有限公司控股权事项

ST 锦 港：无法按期披露2024半年报，收到上交所监管工作函

鸿博股份：信披违规，公司及相关人员收到福建证监局警示函

世纪鼎利：连续12个月内累计诉讼仲裁涉案金额4954.36万元

莲花控股：剩余318台GPU系列服务器交付存在不确定性风险

晶科能源：全资子公司火灾事故预计对公司净利润影响为-6.47亿元

传智教育：财报数据不准确，公司及相关人员收到江苏证监局警示函

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F