放量上涨 剑指3000

消息面上，国务院：同意在6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复。我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网。OpenAI开发系统“自定义”AI进化等级，自认接近第二级类人推理。

美国6月CPI同比上升3%，涨幅回落至去年6月以来最低水平，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%；美国6月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，预估为上升0.1%，前值为0%。美国6月核心CPI同比上升3.3%，回落至2021年4月以来最低水平，预估为上升3.4%，前值为上升3.4%。美股周四收盘涨跌不一，纳指收跌近2%。标准普尔500指数从创纪录的水平回落，因为投资者从英伟达等年度大型科技赢家中撤出，转向小盘股和房地产相关股票。大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%。热门中概股普涨。

周四，大盘高开高走。两市共计成交7871亿元，较上个交易日放量1095亿元。盘面上，锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。

【热点前瞻】

1、6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待

相关概念股：国博电子、信维通信等

2、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力

相关概念股：三博脑科、创新医疗等

3、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功

相关概念股：移远通信、震有科技等

4、快速高效 量子计算取得里程碑式进展 

相关概念股：国盾量子、信安世纪等

5、阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破

相关概念股：因赛集团、久其软件等

6、国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规

相关概念股：陇神戎发、康美药业等

7、机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头

相关概念股：兆易创新、好上好等

8、苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%

相关概念股：立讯精密、信维通信、博众精工等

9、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布

相关概念股：弘信电子、思泉新材等

【个股公告】

新乡化纤：预计上半年净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长1040%至1391%

常铝股份：预计上半年净利润3000万至3900万元，同比增长936%至1246%

西子洁能：预计上半年净利润3亿至3.8亿元，同比增长922.66%至1195.37%

郑中设计：预计上半年净利润5500万元至7000万元，同比增长548.42%-725.27%

红宝丽：预计上半年净利润3500万元至4000万元，同比增长358.92%-424.48%

永顺泰：预计上半年净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07%

梅轮电梯：预计上半年净利润8800万元到1.1亿元，同比增加136.31%至195.38%

意华股份：预计上半年净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98%

中信国安：预计上半年净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62%

亿帆医药：预计上半年净利润2.46亿元至2.8亿元，同比增长126.39%至157.68%

水晶光电：预计上半年净利润4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%

嘉美包装：预计上半年净利润5132.17万元–6665.92万元，同比增长88.60%-144.97%

赤峰黄金：预计上半年净利润7亿元到7.4亿元 同比增加124.39%到137.21%

海思科：预计上半年净利润1.5亿元–1.65亿元，同比增长99.8%-119.78%

中国铝业：预计上半年净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114%

泰慕士：预计上半年净利润5000万元–6000万元，同比增长68.51%-102.21%

海特高新：预计上半年净利润4221.04万元–5710.82万元，同比增长47.7%-99.82%

瑞鹄模具：预计上半年净利润1.54亿元–1.7亿元，同比增长70.76%-88.51%

北方华创：预计上半年净利润25.7亿元-29.6亿元 同比增长43%-65%

山东黄金：预计上半年净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%

华阳集团：预计上半年净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%

福日电子：累计获得与收益相关的政府补助2633.6万元

东方集团：连续14个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市

*ST深天：连续11个交易日收盘市值低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险

水晶光电：实控人被立案调查并实施留置措施

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利好提振信心 A股迎来首波超跌修复

市场早盘展开反弹，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨。沪深两市半日成交额5282亿，较上个交易日放量800亿。板块方面，锂、复合集流体、光伏胶膜、负极材料、CXO、颗粒硅、电解液等方向轮番活跃，整体上低位超跌板块表现较好，这是典型的超跌反弹，跌的多的板块率先反弹。

十大主题涨跌图

来源：阿牛智投

锂板块指数上涨超6% 涨幅居首

以锂板块为例，早盘板块指数收涨6.18%，底部放量涨幅居首，其成分股全线飘红收涨。然而通过一年的回顾看，锂自2023年07月10日到2024年07月10日共244个交易日，板块收益-38.37%，因此不难发现，锂板块明显是属于超跌反弹，后续持续性有限。

锂板块指数一年走势图

来源：阿牛智投

锂巨头半年报预告大幅亏损

7月9日，赣锋锂业公告，预计上半年净利亏损7.6亿元–12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元；本报告期内，公司持有的金融资产PLS股价下跌，产生较大的公允价值变动损失；受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品价格持续下跌，虽然产品出货量同比增加，但公司经营业绩同比大幅下降。Q1净亏损4.39亿元，据此计算，预计Q2净亏损3.21亿元-8.11亿元。

天齐锂业公告，预计上半年净利亏损55.3亿元–48.8亿元，上年同期盈利64.52亿元。报告期业绩变动的主要原因：受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利率大幅下降。Q1净亏损38.97亿元，据此计算，预计Q2净亏损9.83亿元-16.33亿元。

消息面上，证监会：依法批准暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节；进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。提振市场信心，今天的A股稳了，有望展开反弹行情。整体上低位超跌板块表现较好，但这些板块反弹的持续性仍需观察，后市或将迎来分化。

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盘后大利好，今天的A股稳了！

消息面上，证监会：依法批准暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节；进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。提振市场信心，今天的A股稳了，有望展开反弹行情。

美股周三收高，三大股指涨幅均超1%。纳指与标普500指数再创历史新高。标普500指数首次突破5600点。科技股走高，半导体指数涨超2%续刷新高。热门中概股涨跌不一。

周三两市1544只个股上涨，3656只个股下跌，成交额6776亿，较上个交易日缩量467亿。三大指数均下跌。板块方面，能源金属、汽车整车、专业服务等板块涨幅居前，煤炭行业、教育、电力行业等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好

相关概念股：海油工程、中曼石油等

2、打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播

相关概念股：丝路视觉 、宝通科技等

3、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高

相关概念股：云南锗业、驰宏锌锗等

4、百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速

相关概念股：四维图新、万马科技等

5、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

相关概念股：金溢科技、万安科技等

6、需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期

相关概念股：智微智能、英力股份等

7、PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游

相关概念股：宏和科技、华正新材等

8、三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明

相关概念股：江波龙、汇顶科技等

9、国内唯一，红旗第三代L4级自动驾驶进入无人化新时代

相关概念股：高新兴、亚太股份等

10、AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC量价齐升，这两家行业龙头订单交付及高容MLCC实现突破

相关概念股：风华高科、三环集团等

【个股公告】

日久光电：预计上半年净利润3000万至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21%

新宏泽：预计上半年净利润2750万元至3550万元，同比增长1032.99%-1362.59%

国城矿业：预计上半年净利润4030万至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76%

河化股份：预计上半年净利润215万元至320万元，同比增长502.75%-797.11%

龙泉股份：预计上半年净利润1400万元-2000万元，同比增长427.78%-653.98%

淳中科技：预计上半年净利润3700万至 4070万元，同比增长460.15%至516.16%

中国重工：预计上半年净利同比增长160%-202%

长城汽车：预计上半年净利同比增长377%-436%

瑞芯微：上半年净利同比预增543%-686%

浪潮信息：上半年净利同比预增75.56%-107.48%

潞安环能：预计上半年净利同比下降56%至61%

万泰生物：上半年净利同比预减85.9%至82.96%

牧原股份：预计上半年净利润7亿元—9亿元，同比扭亏

众信旅游：预计上半年净利润6500万元-8000万元 同比扭亏

鼎信通讯：中标4.7亿元南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目

双杰电气：中标3.2亿元南方电网公司项目

科陆电子：预中标约3.48亿元南方电网招标项目

林洋能源：预中标约3.22亿元南方电网项目

海兴电力：预中标约2.52亿元南方电网招标项目

东方电子：预中标约2.17亿元南方电网招标项目

友讯达：预中标1.34亿元南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目

通化东宝：终止可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液研发项目

华神科技：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

交建股份：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

万马股份：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

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智能网约车“萝卜快跑“火了

7月10日，无人驾驶方向活跃，截止目前，板块指数放量上涨超1.9%，相关概念股掀起涨停潮。其中中海达、天迈科技、经纬恒润20CM涨停，索菱股份、星网宇达、凯中精密、华锋股份等10CM涨停，资金涌入该方向，板块效应较好。

无人驾驶板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

北京拟出台自动驾驶汽车条例

消息面上，据报道，北京自动驾驶汽车上路将迎来立法保障。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）对外征求意见。

在《征求意见稿》第二十条的创新活动场景中，明确表示支持自动驾驶汽车用于以下场景：城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务；除危险货物运输外的道路货物运输；摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障；以及国家和本市支持开展的其他应用场景。

无人驾驶板块业绩稳健增长

无人驾驶板块总市值超3.3万亿，包含208家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。从业绩上看，盈利呈现稳健增长趋势。2024年一季度无人驾驶板块平均净利润1.17亿，同比上升13.46%；平均净利润率3.20%，同比上升31.15%（数据截止日期：2024年04月30日)。

无人驾驶板块平均净利润

来源：阿牛智投

萝卜快跑十分火爆

据湖北发布消息，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租车司机平均一天的单量，大概也在20单左右，且无人驾驶出租车好评率较高。继武汉之后，北京/上海等各城市也在加速推广。重视无人驾驶率先在出租车等B端开始运营，待成熟后进一步落地到C端普通消费者。

萝卜快跑发展历程：

2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台

2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。

2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。

2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，北上深武开展车内无人示范运营。

2024年5月，百度Apollo Day 2024发布全球首个支持L4级自动驾驶大模型Apollo ADFM，以及搭载第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑无人车，价格为20万元，整车成本较上一代下降60%；同月，武汉市正式投入运营千辆萝卜快跑。

2024年7月，萝卜快跑武汉市订单量迎来爆发，单日单车峰值超20单，与出租车司机单日订单情况达到同一水平；总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。

相关部分产业链公司有：

德赛西威：百度Apollo生态首批成员，联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域。

经纬恒润：公司主要软件系列产品INTEWORK、ModelBase、OrienLink已覆盖百度Apollo等客户，在研发服务及解决方案业务方向展开合作。

华阳集团：百度Apollo生态首批成员，在车联网领域展开合作，深度参与百度Apollo计划，涉及高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理零部件。

中国汽研：百度Apollo生态首批成员，深度参与自动驾驶数据平台建设，围绕无人车测试场地、无人车测试标准、课题申报展开合作。

北汽蓝谷：子公司与百度Apollo深度合作，自动驾驶阿尔法T车辆已获得北京无人商业化试点许可；2021年6月，基于百度第5代Robotaxi技术共同开发共享无人车Apollo Moon。

东箭科技：公司为百度第五代共享无人车Apollo Moon供应电动侧开门系统。

路畅科技：百度Apollo生态首批成员，2016年与百度车联网达成战略合作，双方就智能车机、车联网产品深入合作

天迈科技：2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。

星网宇达：公司无人系统相关产品已配套萝卜快跑无人出租车实现量产。

中海达：公司与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及技术领域保持合作。

【以上分析仅供参考，操作风险自负，投资有风险，入市须谨慎，阿牛智投投资顾问：房光明，证书编号：A0460619080001】

市场迎放量超跌反弹 中报业绩预增股受青睐

消息面上，蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片，上车进入倒计时。转融券T+1更严格落地，更多券商出手限制融券日内回转交易。光伏中报惨淡！隆基绿能预亏48亿-55亿，通威股份预亏30亿至33亿。鲍威尔：美联储对通胀持续朝向2%信心增强之前，降息政策并不合适。美股周二收盘涨跌不一，标普500指数和纳指均再创收盘新高。大型科技股多数走高，热门中概股普涨。

周二两市4273只个股上涨，919只个股下跌，成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。板块方面，消费电子、半导体、电子元件等板块涨幅居前，农牧饲渔、珠宝首饰、商业百货等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先

相关概念股：耐科装备、盛美上海等

2、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇

相关概念股：淳中科技、麦格米特等

3、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设

相关概念股：华能国际、大唐发电等

4、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装

相关概念股：沃格光电、雷曼光电等

5、工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目

相关概念股：罗博特科、中能电气等

6、北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障

相关概念股：千方科技、万安科技等

7、华为又超越三星，将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商

相关概念股：东睦股份、统联精密等

8、北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车

相关概念股：光智科技、得润电子等

9、多地持续高温用电负荷创新高，虚拟电厂是满足尖峰负荷重要手段

相关概念股：泽宇智能、许继电气等

10、华为3D屏下人脸识别技术或将量产　这两家领先布局公司受益全面屏时代到来

相关概念股：虹软科技、奥比中光等

【个股公告】

安 迪 苏：预计上半年净利润5.5亿元到6.5亿元，同比增加1546.71%到1846.11%

中再资环：预计上半年净利润1.37亿元到1.67亿元，增加1036%到1285%

中船防务：预计上半年净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

生益电子：预计上半年净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%

江淮汽车：预计上半年净利同比增长87%

赛力斯：预计上半年净利13.9亿元-17亿元 同比扭亏

中船防务：预计上半年净利同比增长966%-1163%

生益电子：预计上半年净利同比增长876.88%-1049.27%

吉祥航空：上半年净利预增621%到781%

青龙管业：上半年净利预增372%-554%

盛屯矿业：预计上半年净利润同比增长546%-668%

西部黄金：预计上半年净利润5000万元-6900万元 同比扭亏为盈

华锡有色：上半年净利预增116%到156%

星湖科技：预计上半年净利同比增长109%-130%

神农集团：半年度净利润预增139.42%至148.52%

妙可蓝多：预计上半年净利同比增长128%-215%

百通能源：预计上半年净利同比增长45.57%-75.28%

生益科技：预计上半年净利润同比增长62%到71%

中国神华：预计上半年净利润286亿元至306亿元 同比减少8%-14%

高德红外：上半年净利润预降91.32%-92.28%

时空科技：上半年预亏6700万元到8200万元

同方股份：预计上半年净利同比下降70.39%-80.26%

棕榈股份：预计上半年净利亏损3亿元-3.7亿元

龙元建设：预计上半年净利亏损1.8亿元-2.7亿元

金隅集团：预计上半年净亏损7.5亿至9.5亿元 同比转亏

深桑达A：预计上半年净利亏损3000万元-4500万元 上年同期亏损1.49亿元

动力新科：预计上半年净利亏损6亿元-7.8亿元

石英股份：预计上半年净利同比减少87.58%-89.84%

天融信：预计上半年净亏损1.7亿元-2.3亿元

大智慧：预计上半年净利亏损1.3亿元-1.5亿元

天风证券：预计上半年净亏损2.7亿元至3.38亿元

国联证券：预计上半年净利同比下降86%

三六零：预计上半年亏损2.4亿元-3.5亿元，上年同期亏损2.31亿元

天齐锂业：预计上半年亏损49亿元-55亿元，上年同期盈利64.52亿元

隆基绿能：预计上半年亏损48亿元-55亿元，上年同期盈利91.78亿元

华夏幸福：预计上半年亏损45亿元-50亿元，上年同期亏损12.67亿元

通威股份：预计上半年亏损30亿元-33亿元，上年同期盈利132.7亿元

爱旭股份：预计上半年亏损14亿元-20亿元，上年同期盈利13.1亿元

赣锋锂业：预计上半年亏损7.6亿元-12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元

金隅集团：预计上半年亏损7.5亿至9.5亿元，上年同期盈利4.1亿元

格力地产：预计上半年亏损6亿元到7.8亿元，上年同期亏损2.12亿元

*ST中润：公司股票收盘价首次低于1元 可能被终止上市

中衡设计：信息披露不完整，收到江苏证监局警示函

陇神戎发：控股子公司补缴税款及相应滞纳金合计909.53万元

*ST中润：公司股票收盘价首次低于1元 可能被终止上市

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苹果概念股震荡拉升

7月9日早盘，苹果产业链震荡拉升，截至目前苹果板块指数上涨超1.5%，其成分股朝阳科技2连板，捷邦科技20CM涨停，胜宏科技、祥源新材、信维通信、东山精密、蓝思科技、安洁科技、依顿电子、共达电声、立讯精密等跟涨。

苹果板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

苹果板块指数回调回底部支撑

苹果板块总市值超2.3万亿，包含126家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近板块指数调整近两周，调整较充分，叠加昨日美股苹果市值创新高，苹果概念股震荡走高。消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

苹果板块指数走势图

来源：阿牛智投

创新与成长是苹果产业链永恒主题。从过去10年果链周期看，2024年二季度起在AI换机潮及AR/MR等AIoT新品创新推动下，苹果产业链的创新及成长动力有望恢复，2024-2025年或将迎来行业景气度加速上行机会。

苹果产业链公司有：立讯精密、蓝思科技、环旭电子、工业富联、领益智造、信维通信、珠海冠宇、歌尔股份、安洁科技、德赛电池、欣旺达、水晶光电、鹏鼎控股等苹果产业链公司。

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A股开启业绩季 鲁北化工半年净利润预增超十倍

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，海运、其他工业金属与采矿跌幅居前，苹果股价创下历史新高，上涨0.65%，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。周一A股市场全天低开低走，创业板指领跌。个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌。沪深两市今日成交额5820亿，较上个交易日放量72亿，连续4个交易日低于6000亿。板块方面，芬太尼、养鸡等少数板块上涨，软件、多模态AI、车路云、手机游戏等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染

相关概念股：立讯精密、歌尔股份等

2、多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

相关概念股：兄弟科技、新和成等

3、超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动

相关概念股：光迅科技、亨通光电等

 4、民用航空货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

相关概念股：东航物流、中国外运等

5、新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

相关概念股：艾森股份、南大光电等

6、AI算力的下一个趋势性领域，液冷技术从“可选”到“必选”

相关概念股：工业富联、巨化股份、鸿富瀚等

7、AI半导体驱动存储需求提升，机构称主流产品涨价有望持续

相关概念股：江波龙、聚辰股份等

8、国内首款搭载鸿蒙人形机器人正在蔚来等工厂检测验证

相关概念股：光迅科技、新易盛等

9、小米新品将于本月发布，折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段

相关概念股：东睦股份、鼎龙股份、弘信电子等

10、国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元

 相关概念股：亚通股份、辉隆股份等

【个股公告】

鲁北化工：预计上半年净利润1.5亿元，同比增长1091%

三峡水利：预计上半年净利润2.08亿一2.46亿元，同比增长564.55%-684.36%

上海机场：预计上半年净利润7.1亿—8.7亿元，同比增长435.87%—556.63%

东睦股份：预计上半年净利润1.85亿元到1.95亿元，同比增长419%-447%

通用股份：预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%

大叶股份：预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%

富瑞特装：预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长296%-381%

韶能股份：预计上半年净利润1.5亿一1.8亿元，同比增长258.01%-329.62%

广西能源：预计上半年净利润1000万元到1500万元，同比增加176.56%到314.84%

华谊集团：预计上半年净利润3.5亿元到4.5亿元，同比增加215.44%到305.57%

中岩大地：预计上半年净利润1700万元-2210万元 同比增长194.72%-283.14%

西陇科学：预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%

三美股份：预计上半年净利润3.34亿元-4.34亿元，净利润同比增长157.19%-234.35%

上海机场：预计上半年净利润3.34亿一4.34亿元，同比增长157.19%-234.35%

亚翔集成：预计上半年净利润2.28亿元至2.47亿元 同比增长207.12%至232.71%

仙鹤股份：预计上半年净利润5.4亿元至5.7亿元，同比增长198.94%-215.55%

白云机场：预计上半年净利润4.04亿—4.94亿元，同比增长155.67%—212.48%

神马电力：预计上半年净利润1.32亿元至1.44亿元，同比增长158.66%至182.26%

永吉股份：预计上半年净利润7400万元至7900万元，同比增长162.47%-180.21%

中国船舶：预计上半年净利润13.5亿-15亿元，同比增长144.04%-171.16%

中交设计：预计上半年净利润6.2亿元至6.4亿元，同比增长160.66%至169.07%

甘李药业：预计上半年净利润2.9亿-3.3亿元，同比增长116.17%-145.98%

捷昌驱动：预计上半年净利润1.85亿元至1.95亿元，同比增长116.46%-128.18%

莲花控股：预计上半年净利润1.01亿元—1.1亿元，同比增加101.36%—119.30%

国药现代：预计上半年净利润6.88亿元到7.48亿元，同比增长99.42%到116.81%

海大集团：预计上半年净利润20.5亿元–22.01亿元，同比增长86.33%-100.06%

玲珑轮胎：预计上半年净利润8.5亿元到10.2亿元，同比增加52%到82%

南山铝业：预计上半年净利润19.71亿元到21.51亿元，同比增长50.11%到63.82%

平高电气：预计上半年净利润5.2亿元-5.4亿元 同比增长55.93%-61.93%

晶方科技：预计上半年净利润1.08亿一1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%

紫金矿业：预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%

百川股份：预计上半年净利润8000万元–1.2亿元 同比扭亏

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半导体行业复苏 业绩爆表逆势领涨

7月8日，半导体芯片股早盘走高，经纬辉开、富满微拉升封板，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高。消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

半导体板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

上交所召开集成电路公司座谈会 更大力度支持并购重组

上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位。上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。

两巨头发布炸裂中报预告，半导体产业链业绩大幅增长

7月5日晚间，韦尔股份、澜起科技两家芯片设计公司发布半年度业绩预告，均呈现高增态势。 其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%至819.42%；澜起科技预计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。 净利润方面，韦尔股份上半年扣非后净利润为13.18亿元至14.18亿元，同比增长17.69倍到18.96倍；澜起科技扣非后净利润5.35亿元至5.65亿元，同比增幅达139.25倍至147.12倍，其中二季度单季扣非后净利为3.15亿元至3.45亿元，创公司单季扣非后净利润历史新高。 巨头炸裂的中报业绩证明，半导体行业已经从周期低谷探底回升，行业持续复苏在即。

半导体板块主力资金先知先觉超配

半导体板块总市场超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。和板块涨跌联动最大的板块是创业板综。从核心主力看，资金先知先觉，大幅增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。2023末北上资金完整持仓1.84%市值，增持。

半导体板块核心主力图

来源：阿牛智投

半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。自2024年3月9日英伟达发布最强Al加速卡-BlackwellGB200以来，先进计算产业链受益充分谨防回撤；非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段,相关领域标的前期市场反应不够充分，半导体产业链有望迎来向上的波段行情。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

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周末消息汇总 本周能否收阳线？

消息面上，六部门发文！打击资本市场财务造假。国常会重磅：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。半导体行业复苏！韦尔股份、澜起科技业绩爆表。

美国三大股指全线收涨，其中，标普500指数、纳指均录得四连阳，并再创收盘新高。万得美国TAMAMA科技指数涨1.45%，中概股普遍下跌。上周五，大盘探底回升，三大指数涨跌不一。两市共计成交5748亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

相关概念股：昭衍新药、康龙化成等

2、CIS巨头上半年业绩大增 机构看好国产技术持续进步

相关概念股：韦尔股份、思特威、格科微等

3、设备更新项目持续推进 科学仪器领域订单有望加速落地

相关概念股：永新光学、必创科技等

4、上海首发完全无人载人车牌照 这两家弹性公司迎来机遇

相关概念股：万马科技、光庭信息等

5、创新药全链条支持重磅利好 两细分龙头公司盈利可期

相关概念股：百奥泰、迪哲医药等

6、九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展

相关概念股：宏景科技、岭南股份等

7、AI消耗电量大幅攀升情况下，先进AI服务器电源重要性持续升级

相关概念股：麦捷科技、新雷能、东微半导等

8、海内外厂商业绩修复 存储芯片复苏确定性增强

相关概念股：佰维存储、江波龙、兆易创新等

9、铜触及三周高位 衡量中国铜需求关键指标转正

相关概念股：云南铜业、铜陵有色等

10、中国牵头 全球首个铁路自动驾驶国际标准制订

相关概念股：交大思诺、中国通号等

【个股公告】

韦尔股份：预计上半年净利润13.08亿元-14.08亿元 同比增长754.11%-819.42%

澜起科技：预计上半年净利润5.83亿元-6.23亿元 同比增612.73%-661.59%

中恒电气：预计上半年净利润5700万元–7000万元，同比增长423.36%-542.73%

鲁西化工：预计上半年净利润11亿元-12亿元 同比增长467.04%-518.59%

黔源电力：预计上半年净利润1.18亿元至1.49亿元，同比增长270%-365%

方正科技：预计上半年净利润1.27亿元至1.72亿元 同比增加164.33%到257.98%

翔港科技：预计上半年净利润1200万元到1800万元，同比增加104.08%到206.12%

新农股份：预计上半年净利润6500万元–7000万元，同比增长153.52%-173.02%

中直股份：预计上半年净利润2.7亿元至3亿元，同比增长114.35%至138.17%

湖北宜化：预计上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长102.09%-125.87%

盛德鑫泰：预计上半年净利润1.05亿元至1.15亿元，同比增长104.22%-123.66%

特锐德：预计上半年净利润1.79亿元–2.07亿元，同比增长90%-120%

学大教育：预计上半年净利润1.3亿元—1.85亿元，同比预增46.32%—108.23%

川宁生物：预计上半年净利润7.3亿元-7.7亿元，同比增长86.76%—97.00%

高争民爆：预计上半年净利润5000万元–6100万元，同比增长51.57%–84.91%

金智科技：预计上半年净利润2600万元–3300万元，比上年同期增长43.38%-81.98%

华测导航：预计上半年净利润2.43亿元–2.53亿元，同比增长38.27%-43.96%

广电计量：预计上半年净利润7500万元–8500万元，同比增长24.66%–41.29%

金固股份：预计上半年净利润1900万元-2800万元，上年同期亏损1121.46 万元

恩捷股份：预计上半年净利润2.58亿元-3.58亿元，同比下降74.5%-81.6%

晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元，上年同期盈利48.13亿元

利欧股份：预计上半年净利亏损6.5亿元-8亿元，上年同期盈利19.19亿元

大悦城：预计上半年净亏损2.6亿元-4.9亿元，上年同期盈利5075.45万元

科大讯飞：预计上半年净亏损3.8亿元-4.6亿元，上年同期盈利7357.2万元

深振业A：预计上半年净亏损2亿元–3.5亿元上年同期盈利848.82万元

双星新材：预计上半年净亏损1.65亿元-1.75亿元，上年同期盈利2865.07万元

ST新纶：收到深交所下发的《终止上市事先告知书》

智光电气：未按规定披露业绩预告，收到广东证监局警示函

航天宏图：自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格

格力地产：拟对原重组方案进行重大调整而申请撤回相关申请文件

中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月

锋龙股份：拟终止控制权变更及相关交易

*ST超华：公司信披不准确被广东证监局出具警示函

赣锋锂业：涉嫌内幕交易“*ST江特”股票，公司及董事长李良彬等收到行政处罚决定书

国信证券：被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施

ST特信：虚增营收和利润，公司及相关人员收到行政处罚决定书

共同药业：截至7月5日累计新增借款2.81亿元 超过上年末净资产20%

华夏幸福：拟转让任丘孔雀城100%股权及出售资产，预计产生亏损0.63亿元

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