央行动手了，七月行情稳了！

消息面上，央行动手了，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。国债期货午后跳水，30年期国债期货跌1%。其次新能源车企6月交付排位赛：蔚来、极氪新高，小米汽车破万，问界单月交付突破4万。报道：比亚迪二季度电车销量创新高，有望超越特斯拉重回全球第一。受中国电动车同行蔚来、理想等上涨带动，特斯拉周一一度涨超7%。美股收涨，纳指再创收盘新高！大型科技股多数上涨，中概汽车股集体走高。

周一两市3581只个股上涨，1619只个股下跌，成交额6581亿，较上个交易日缩量451亿。三大指数涨跌不一。板块方面，房地产服务、房地产开发、化肥行业等板块涨幅居前，半导体、电子元件、航天航空等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式

相关概念股：海格通信、震有科技等

2、检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨

相关概念股：浙江医药、新和成等

3、上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通

相关概念股：天顺股份、贝肯能源等

4、精矿供应紧张海外需求旺盛 铅价持续上涨

相关概念股：豫光金铅、华钰矿业等

5、北京拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间

相关概念股：高新兴、理工光科等

6、人形机器人商业化已开启，多家厂商均发布商用新进展

相关概念股：双林股份、江苏雷利、中科创达等

7、国内首个！深圳“低空＋轨道”空铁联运项目正式开航

相关概念股：奥普光电、纳睿雷达等

8、特高压工程高质量建设推进大会召开，机构预计下半年招标或将提速

相关概念股：大连电瓷、中国西电等

9、第十六届华为用户大会将于本周举办　5.5G重磅产品将揭晓

相关概念股：灿勤科技、新亚电子等

10、上合组织峰会即将举办　相关公司受关注

相关概念股：贝肯能源、金鹰重工等

【个股公告】

保龄宝：预计上半年净利润5800万元–7500万元，同比增长77.05%-128.94%

上海沿浦：预计上半年净利润6100.22万元左右，同比增长92%左右

林州重机：预计上半年净利润9500万元–1.15亿元，同比增长51.68%-83.62%

浙江仙通：预计上半年净利润8800万元到9500万元，同比增加63.63%到76.65%

耐普矿机：预计上半年净利润8000万元--9000万元，同比增长50%-68.75%

拓邦股份：预计上半年净利润3.61亿元–4.13亿元，同比增长40%-60%

心脉医疗：预计上半年净利润3.91亿元到4.19亿元，同比增加40%到50%

三花智控：预计上半年净利润14.64亿元-16.04亿元，同比预增5%-15%

中国移动(600941)完成全球首个手机直连高轨卫星NTN语音通话实验室验证。

赛 力 斯：2024年6月赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%

云天励飞：与德元方惠签署16.08亿元（5.36亿元/年x3年）AI算力运营项目服务合同

龙源电力(001289)控股股东拟向公司注入部分新能源资产。

华谊集团(600623)拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权。

华熙生物(688363)全球最大的中试转化平台建成。

新湖中宝(600208)控股股东拟变更为衢州智宝，实控人拟变更为衢州国有资产管理机构。

远东股份(600869)6月子公司合计中标20.57亿元项目。

巴比食品(605338)拟1亿元-2亿元回购公司股份。

国力股份：拟不超45.49元/股回购2000万元-4000万元股份予以注销并减少注册资本

麦澜德：拟不超32元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

零点有数：拟不超45元/股回购1500万元-3000万元股份用于注销并减少公司注册资本

吉祥航空：拟将回购金额由1亿元-2亿元上调为1.5亿元-3亿元

能科科技：拟变更2024年回购股份用途为“用于注销并相应减少注册资本”

海通发展：股东拟合计减持不超3%公司股份

鹏都农牧：ST新纶：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

*ST中润：*ST吉药：公司股票收盘价首次低于1元 存在被终止上市风险

天源环保：拟终止“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”

麒麟信安：因公司串通投标被禁止1年内参加全军物资工程服务采购活动

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房地产板块震荡拉升

盘面上，房地产板块震荡拉升，截止目前板块指数上涨超3%，其中我爱我家、特发服务、滨江集团、华发股份、创兴资源等涨停，金地集团、招商蛇口、荣盛发展、世荣兆业、保利发展、新城控股等跟涨。

房地产成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

房地产板块业绩逐步改善中

房地产板块总市值超1万亿，包含110家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。房地产板块基本面看，平均净利润逐步改善中。2024年一季度房地产板块平均净利润-0.48亿，去年同期亏损超一个亿，同比少亏，业绩逐步改善。

房地产板块平均净利润

来源：阿牛智投

央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效 促进房地产市场平稳健康发展

消息面上，6月28日央行开会了，注意几个要点：

1、精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放，完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱。

2、充分认识房地产市场供求关系的新变化，促进房地产市场平稳健康发展。说明房地产还要继续刺激，重点是前期政策要落地，落实。

超20城明确“买房送户口”，有专家表示“后续再出政策，很可能就是一线城市落户政策”。上海六月二手成交，确实要创纪录了。深圳再现“百亿神盘”。

房地产核心公司如下：

房地产开发：

1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余等

2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团

3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股

区域：

1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产；

2、上海：

国资：陆家嘴、外高桥、光明地产、张江高科、浦东金桥、城投控股、上实发展、同济科技、新黄浦、中华企业、市北高新、光大嘉宝、上海临港

非国资：万业企业、ST世茂、绿地控股、大名城、三湘印象、华丽家族

3、广东：华发股份、天健集团、中洲控股、珠江股份、香江控股、深振业A、格力地产、华联控股、深物业A、沙河股份、海印股份、世荣兆业、深深房A、粤宏远A、

4、深圳：万科A、深振业A、深物业A、沙河股份、天健集团、特发服务、南山控股

5、江苏：新城控股、南京高科、黑牡丹、栖霞建设、苏州高新、中新集团、ST中南、新湖中宝、南京公用、凤凰股份、南京商旅

6、浙江：滨江集团、荣安地产、广宇集团、卧龙地产

7、天津：、天保基建、津滨发展、津投城开

8、重庆：财信发展、迪马股份、*ST金科、渝开发

9、福建：冠城大通、中国武夷

10、其他：荣盛发展（河北）、福星股份（湖北）、天地源（陕西）、合肥城建（安徽）、云南城投（云南）、阳光股份（北京/四川）

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稀土迎来利好，7月行情开启！

消息面上，稀土管理条例正式发布！10月1日起施行。1、明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源；2、规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。稀土板块今天有望启动。美国三大股指小幅收跌，中概股普遍下跌。欧洲三大股指收盘涨跌不一。

上周五，大盘全天冲高回落。两市共计成交7032亿元，较上个交易日放量768亿元。盘面上，铜缆高速连接、中船系、消费电子等板块涨幅居前，证券、知识产权保护、互联网金融等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国务院公布《稀土管理条例》

稀土管理条例自2024年10月1日起施行。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。健全稀土管理体制，促进稀土产业高质量发展。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。

稀土：中国稀土、北方稀土、中科磁业、银河磁体、九菱科技

2、北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）

北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间。统筹建设全市统一的云控平台；率先提出车路云的交管应用场景。推进完善自动驾驶汽车产业生态。

北京+自动驾驶：万集科技、千方科技、四维图新、中科创达

3、长江2024年第1号洪水形成

水利部长江水利委员会水文局发布消息：“长江2024年第1号洪水”在长江中下游形成。预计未来一周，长江中下游干流城陵矶以下河段将面临全线超警的形势，九江河段最大超警幅度约1.0米。受持续强降雨影响，长江中下游洞庭湖、鄱阳湖等多条支流发生较大洪水过程。

6月28日8时至30日5时，江苏中部、安徽中南部、河南东南部、湖北东部和南部、湖南北部、贵州东部及云南怒江、广西防城港等地部分地区出现暴雨到大暴雨，安徽六安，湖北黄冈、武汉、仙桃等地局地特大暴雨。

国家发展改革委安排中央预算内投资1.5亿元，支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

水利建设：韩建河山、舜禹股份、青龙管业、三和管桩

4、市场监管总局：加快推动特种设备更新

市场监管总局发布关于加快推动特种设备更新有关工作的通知。其中提到，推动老旧电梯更新和既有住宅加装电梯；鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式；推动锅炉更新；推动老旧客运索道更新；推动大型游乐设施更新。推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。

电梯：通用电梯、康力电梯、梅轮电梯；锅炉：西子洁能；索道：三特索道；游乐设施：金马游乐等

【个股公告】

吉视传媒（601929）拟与控股股东进行资产置换,置入IPTV相关业务资产。

九州通（600998）拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs项目。

卓郎智能（600545）子公司签订约10.11亿元销售合同。

国晟科技（603778）子公司签订7.49亿元光伏组件合同。

恒信东方（300081）中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）。

沃尔核材（002130）控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元。

节能铁汉（300197）签订约55.83亿元海外重大合同。

紫金矿业（601899）巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破。

藏格矿业（000408）参股公司巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨。

如意集团：公司及相关当事人收到山东证监局警示函。

凯恩股份：控股股东被申请实质合并破产清算。

安路科技：股东拟合计减持不超过3.25%股份。

百川能源：股东贤达实业拟减持不超3%股份。

中望软件：公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份。

酒鬼酒：公司副总经理王哲辞职。

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AI加速迭代 助力消费电子启航

6月28日，指数持续走强，截止目前沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.17%，创业板指涨0.87%，沪深京三市上涨个股超4700家，消费电子、高速连接器、半导体芯片等板块指数涨幅居前。其中消费电子板块延续强势，板块指数大涨超3.8%，成交额近300亿，放量突破30日均线，趋势转强，其成分股田中精机、凯旺科技、德赛电池、合兴股份、捷荣技术、福蓉科技、瀛通通讯、宏和科技等十几个涨停，歌尔股份、东山精密、领益智造等跟涨。

消费电子成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

机构研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。

消费电子板块景气度回升

消费电子板块总市值超3万亿，包含244家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。从行业平均预收账款看，2023年度和2024年一季度预收账款上升，行业景气度开启上升模式，而在行业的景气周期里时投资的好时机。

消费电子板块平均预收账款

来源：阿牛智投

数据显示，2023年下半年以来，消费电子逐步复苏，全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-0.1％、8.5％、7.8％，全球PC销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-7.6％、-2.7％、1.5％。

AI加速迭代 助力消费电子启航

消息面上，苹果WDC推出AppleIntelligence，合作GPT-4o打造AI生态。AppleIntelligence主要具备如下特色：

1) 内置大语言模型，深刻理解自然语言，生成语言和图像，代替执行操作，简化跨多个App操作流程。

2) 重视隐私功能,创造PrivateCloudCompute——私密云计算技术，妥善保护数字隐私安全。

3）将Siri变成使用外部模型的入口，首选GPT-4o，日常使用场景体验生成式AI。

4）对芯片多年投入,A17Pro和M系列芯片给AppleIntelligence提供坚实算力基础。

5) 重点发展开发者社区，显著增强Xcode和Swift开发工具，引入一系列全新API，推动AI应用程序的创新发展。

华为举办HDC2024大会 鸿蒙、盘古首次联袂亮相

华为开发者大会(HDC2024)会上，华为正式公布HarmonyOSNEXT的开发者Beta计划，同时发布盘古大模型5.0、昇腾AI云服务等最新科技创新成果。在HarmonyIntelligence革新下，小艺迎来重大升级——不仅是AI助手，而是系统智能体。HarmonyOSNEXT全面焕新，采用端云垂直整合的全新系统架构，整机性能相比HarmonyOS4提升30％。

此外鸿蒙原生应用的发展势如破竹，5000多个常用应用启动开发，超过1500家已完成上架。操作系统、芯片纷纷发力，端侧算力攀升惊喜不断。5月21日，微软发布首款Copilot+PC,能够实现40+TOPSAI算力，引入了全新的系统架构，并支持跨系统的AI功能。多家芯片大厂展露AI雄心,产品更新速度显著提升,终端厂商纷纷布局自研芯片。高通在硬件侧重视AI功能、NPU算力再创新高；模型侧AIMET不断优化，解决端侧AI难点。AMD移动端最强NPU算力达50TOPS，最强AI芯片挑战英伟达，英伟达与AMD均表示未来产品更新将以年为单位。

可见，随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期，相关产业链企业有望充分受益。

果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电等，

安卓链(含H链)：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达等；

终端及ODM：传音控股、华勤技术等

AIPC：芯海科技、春秋电子等。

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6月收官，沪指周线罕见6连阴！

周四市场全天低开低走，创业板指领跌，两市成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。板块方面，银行、旅游等少数板块上涨，科创次新股、光刻机、减肥药、工业金属等板块跌幅居前。美股周四小幅收高。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。热门中概股普跌。

【热点前瞻】

1、又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善

相关概念股：春秋航空、华夏航空等

2、部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期

相关概念股：巨化股份、三美股份等

3、对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超级计算机

相关概念股：一博科技、中电港等

4、促进行业发展 我国发起成立电子竞技工作组

相关概念股：华立科技、盛天网络等

5、助力医疗创新 OpenAI与礼来与合作开发新药

相关概念股：仟源医药、成都先导等

6、涨价趋势延续，存储产品三季度最高涨幅预计达13%

相关概念股：兆易创新、深科技等

7、华为入股多模态大模型公司，AI应用商业化空间进一步打开

相关概念股：正元智慧、国光电器等

8、两家清华系人形机器人公司落户成都

相关概念股：丰立智能、机器人等

9、芯片巨头启动芯片浸没式液冷兼容测试 沉浸式液冷望加速渗透

相关概念股：康盛股份、依米康等

10、AMD计划耗资千亿美元打造120万颗GPU超级计算机 相关公司受关注

相关概念股：一博科技、通富微电等

【个股公告】

博亚精工：实控人涉离婚纠纷案 公司实控权是否变动存不确定性

万马科技：控股股东拟28.56元/股协议转让公司5%股份（现价35.56元）

佳创视讯：实控人陈坤江及邱佳芬拟3元/股合计转让5%公司股份（现价3.99元）

科华生物：拟1534.4万欧元回购Altergon所持20%股份

苏奥传感：拟1.11亿元收购博耐尔24%股权，持股将升至61.5%

盛邦安全：拟3000万元收购并增资认购北京天御云安合计62.5%股权

春秋电子：拟2800万元增资入股浙江埃创25%股权，加码汽车电子领域

玉龙股份：拟不超1700万澳元收购石墨项目；拟收购灯塔市双利硅石矿业10%股权

三峡能源：拟797.9亿元投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地

五洲交通：拟204.3亿元投建G80广昆高速公路改扩建工程

川能动力：拟39.41亿元投建理塘高城光伏项目

特变电工：拟35.57亿元投建新能源电站项目

桂冠电力：拟27.49亿元投建五个新能源发电项目

川能动力：拟19.6亿元投建沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目

川能动力：拟14.49亿元投建通江县兴隆风电项目

双杰电气：拟11.8亿元投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目

惠城环保：定增不超8.5亿元 用于石油焦制氢灰渣综合利用项目等

宝钢包装：拟5.25亿元在越南投建易拉罐生产基地

晶方科技：拟5000万美元马来西亚设子公司，建设海外生产制造基地

震裕科技：拟3亿元投资建设震裕科技精密结构件生产基地项目一期和二期

瑞鹄模具：拟2.86亿元投建新能源汽车轻量化车身部件项目

武商集团：拟2.895亿元参设武商基金，持股96.5%，主投商业领域上下游

运机集团：拟2亿元设子公司 用于AI等技术开发

震裕科技：拟1500万元参设嘉兴马丁马克新材料公司，持股60%

龙源电力：拟不低于13.19亿元转让江阴苏龙27%股权

新元科技：拟100万元转让清投智能97.01%股权

瑞鹄模具：拟向奇瑞科技转让达奥汽车全部股权

亿纬锂能：拟择机减持不超2.15亿股思摩尔国际股票

华电重工：与中广核新能源签署10.7亿元风机安装工程施工合同

万兴科技：与深圳卫视达成战略合作 深化AI大模型行业合作布局（非公告）

浦东建设：中标15.85亿元工程项目

交建股份：中标3.71亿元合肥市公路项目

腾达建设：中标8788万元道路改造工程施工项目

金埔园林：联合中标1.25亿元燃气管道老化更新改造项目

建研设计：联合预中标52.8亿元宇桥生态科技产业园等项目

继峰股份：获某头部新能源汽车主机厂座椅总成项目定点，生命周期预估销售30亿元

荣盛石化：年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目投产

网达软件：网达移动互联网产业园已通过消防验收和竣工验收

广汇物流：累计收到与资产相关政府补助5400万元

翰宇药业：替尔泊肽Drug master file原料药获得美国DMF备案号

复星医药：注射用尼可地尔上市注册申请获批

*ST洪涛：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

ST新纶：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

*ST贤丰：连续16个交易日收盘低于1元，存在面值退市风险

*ST深天：首次收盘市值低于3亿元，存在市值退市风险

金陵药业：间苯三酚口崩片项目未按约定完成注册申报

隆扬电子：拟终止部分首次公开发行股票募投项目

杉杉股份：信披违规，公司及相关人员收到行政监管措施决定书

海源复材：公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额约为1.18亿元

东易日盛：公司连续十二个月内尚未结案的累计诉讼、仲裁事项涉及案件共计234件

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多地区降雨量突破极值 水利建设板块异动拉升

盘面上，水利建设板块指数上涨近2%，其中舜禹股份、新城市20CM涨停，龙元建设、绿茵生态、美丽生态、三和管桩、韩建河山等10CM涨停，青龙管业、冠龙节能、科顺股份等跟涨。消息面上，近日水利部修订发布《水利技术标准体系表》，充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用，为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。

水利建设成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

多地区降雨量突破极值 水利投资增速持续强劲 

自6月9日以来，我国南方多地持续强降雨，福建、广东、广西、贵州、云南等地有11个国家级气象观测站的日降雨量突破6月极值。21日至24日、27日至29日，还将有两轮降雨过程来袭。中央气象台预计，贵州南部、广西北部、湖南北部、湖北东部、江西东北部、安徽南部、江苏南部等地未来2周降雨量将超过300毫米，较常年同期偏多1倍以上。

财政部、水利部日前紧急下达中央水利救灾资金9.16亿元，用于支持主汛期安全度汛、洪涝救灾和北方地区抗旱保供水工作。

近日，总规划师吴文庆在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，今年以来，全国水利系统以灾后恢复重建为重点，全力推进水利基础设施建设。从落实投资看。今年全国落实水利建设投资9246亿元，同比增加2743亿元，增幅42%。从实施项目看。全国实施水利项目3.4万个、比去年同期增长了22.5%。特别是总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，比去年同期增长了52%。

水利建设板块业绩改善 平均净利润同比上升

水利建设板块总市值超1.2万亿，包含131家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。最近一周表现优于85%的板块，涨幅达到0%。财务数据显示，2022年-2023年平均净利润同比大增，业绩有望延续改善中。

水利建设平均净利润

来源：阿牛智投

水利投资增速保持强劲，2024年度易涝点改造工程逐步启动，预计会在水利投资方面陆续产生实物量，国家发改委提及部署2023年增发国债，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设，下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造，中央加杠杆的趋势有望延续，资金层面或对基建投资形成有力支撑，预计基建景气度有望延续。

水利工程：新城市、深水规院、中达安、苏交科、安徽建工、广东建工、华建集团、华设集团、浙江交科、中国核建、宁波建工、设计总院、中工国际、甘咨询等；

管道：新兴铸管、东宏股份、金洲管道、钱江水利、龙泉股份、青龙管业、雄塑科技、韩建河山、国统股份等；

水电站：北方国际、甘肃能源、华能水电、湖北能源、长江电力、三峡水利、建投能源、湖南发展、韶能股份、罗平锌电、梅雁吉祥等；

防水材料：东方雨虹、科顺股份、凯伦股份等。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

退守3000点 重新整装再出发！

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指终结日线7连涨。大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，苹果跌超2%，特斯拉跌超1%，奈飞、微软、英特尔小幅下跌；亚马逊涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨。其中，英伟达总市值3.22万亿美元，回落至微软公司之下，略高于苹果公司。热门中概股多数下跌，唯品会跌超4%，蔚来、百度、腾讯音乐跌超2%，富途控股、满帮、理想汽车、京东跌超1%，拼多多、阿里巴巴小幅下跌。哔哩哔哩涨超5%，网易涨近1%，微博、爱奇艺小幅上涨。

周四市场全天震荡调整，深成指领跌，沪指收盘险守3000点关口。总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额7244亿，较上个交易日放量196亿。板块方面，科创板次新、教育、半导体、减肥药等板块涨幅居前，短剧、飞行汽车、算力租赁、电商等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、住房城乡建设部部署商品房收储 将涉及县级以上城市

相关概念股：保利发展、滨江集团等

2、国产大飞机持续放量　有望带动产业链受益

相关概念股：航天电器、中航光电等

3、国内首次完成6G接入网外场高速信息传输测试　将为6G研发提供技术支撑

相关概念股：信科移动、吴通控股等

4、国外团队实现脑机接口双向交互 显著提升脑机接口性能

相关概念股：创新医疗、三博脑科等

5、马斯克称 人形机器人数量有望超越人类

相关概念股：南风股份、奥普光电等

6、多部门发文 加快发展农村养老服务

相关概念股：可孚医疗、豪悦护理等

7、全新芯片技术亮相！不增加功耗/热量，CPU性能最多提高100倍

相关概念股：台基股份、新洁能等

8、2024商业航天发展大会即将召开，行业已进入发展“快车道”

相关概念股：航天智装、西测测试等

9、临港新片区V2X应用下半年量产上车

相关概念股：康希通信、锐明技术等

10、石墨超导领域又有重大发现，业内人士称其可在多领域引发革命性变革

相关概念股：沪硅产业、东方材料等

11、中关村“集成电路标准化技术委员会”揭牌成立，机构称模拟芯片行业底部明确

相关概念股：圣邦股份、南芯科技等

12、中石化首个参股的项目正式开工，电力市场改革为长期发展铺路

相关概念股：众智科技、图南股份、蓝天燃气等

【个股公告】

北方稀土：拟6137.49万元收购+增资方式整合包头中鑫安泰磁业，持股40%，纳入并表

美力科技：拟2000万元参股普畅智能16.67%股权，加快推进空气悬架领域战略布局

云南能投：拟263.7万元收购全资孙公司安宁储能100%股权

云南能投：拟211.42万元收购弥勒公司100%股权并增资2.5亿元

中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机

西部矿业：拟发行不超40亿元公司债券用于置换公司有息负债、补充流动资金

福昕软件：拟不超15亿元闲置自有资金进行现金管理

云南能投：拟7.32亿元投建通泉风电场扩建项目

三峡水利：拟不超5亿元投建万州经开区九龙园热电联产二期项目

上工申贝：以1579万美元成功竞标美国ICON公司（飞行器）相关资产

云南能投：拟5729.64万元投建华宁县宁州葫芦地光伏电站(二期)项目

金圆股份：拟不超5000万元开展商品期货套期保值业务

中国电信：拟10亿元成立天通卫星科技有限公司，主营卫星信息通信领域（非公告）

南山铝业：拟分拆子公司南山铝业国际至香港联交所上市

海航控股：与三亚市投资促进局等签署5亿元海南航空三亚运行保障基地项目合作协议

华建集团：与沈阳东颐国际签订2.64亿元沈阳国际智慧健康城项目合同，公司承担6061.82万元

广联航空：与上飞公司签署1.05亿元C929项目研制复材工装框架协议

浙江建投：中标22亿港元香港石硖尾白田村第十三期公营房屋重建项目

浦东建设：中标18.69亿元多项重大项目

通鼎互联：中标17.79亿元中国移动电缆采购项目

侨银股份：中标8.43亿元遵义市务川自治县环卫一体化市场化特许经营等项目

通鼎互联：中标3.95亿元中国移动电力电缆集中采购

佰奥智能：预中标约3.04亿元国内某企业设备采购投标项目

侨银股份：预中标约1.35亿元城市环卫保洁、绿化管养一体化项目

ST交投：预中标1.05亿元昭通市元宝山体育场整体改造建设等项目

特锐德：预中标5871.07万元中国华能集团GIS设备框架协议采购项目

中国电建：联合中标53.06亿元湖南省辰溪抽水蓄能电站工程EPC总承包项目

棕榈股份：联合中标5.88亿元杞县城乡冷链物流基础设施项目第一标段

片仔癀：PZH2113胶囊临床试验获批准

迈克生物：新产品全自动生化分析仪获得产品注册证书

戴维医疗：一次性使用肛肠套扎器获得医疗器械注册证

华仁药业：腹膜透析液通过一致性评价

华森制药：品注射用甘草酸二铵完成境内生产药品备案

正源股份：公司股票6月27日终止上市

ST迪马：中银绒业：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

ST联络：连续16个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.45元）

ST 航高：连续15个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.47元）

ST长康：连续13个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.52元）

ST新纶：连续12个交易日收盘低于1元，存在面值退市风险（现价0.9元）

广汇汽车：收盘价首次低于1元，公司股票及可转换公司债券存在被终止上市风险

亚泰集团：收盘价首次低于1元，公司股票存在被终止上市风险

*ST 富润：收盘价首次低于1元，公司股票存在被终止上市风险

亿嘉和：信披不准确，被江苏证监局出具警示函

安居宝：信披不准确，被广东证监局出具警示函

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科创长牛 半导体当仁不让

消息面上，证监会发布“科创板八条”，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；更大力度支持并购重组；国办：对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、并购重组绿色通道。科技方向继续迎利好，科创迎来成长长牛良机，科技股的投资机会是明牌。

半导体板涨幅一马当先

截止目前，半导体板块指数大幅走高涨幅超4%，成交额近400亿，资金涌入。相关概念股大幅走高，晶华微、必易微、锴威特、灿瑞科技、气派科技20CM涨停，东微半导、赛微微电、艾森股份、康希通信等跟涨。

半导体成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，近日美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

主力资金先知先觉 大幅增持

半导体板块总市值超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。半导体板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到4%。核心主力图来看，公募基金与北上资金均增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。北上资金持仓1.84%市值，小幅增持。

半导体核心主力图

来源：阿牛智投

综合来看，全球半导体全年增速预期上调，“科特估”“科创板八条”带动板块关注度，主力资金配置高位，科技股行情迎来良机。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

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科技方向迎利好 科技股行情继续演绎

周三，大盘全天震荡调整。两市共计成交7048亿元，较上个交易日缩量322亿元。盘面上，PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前，猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。消息面上，证监会发布“科创板八条”，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；更大力度支持并购重组；国办：对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、并购重组绿色通道。科技方向继续迎利好，科技股反弹行情有望延续。

美股因六月节假期休市一天。欧洲三大股指收盘涨跌不一，亚太主要股指收盘涨跌不一。

【热点前瞻】

1、政策支持创业投资高质量发展 创投基金迎发展机遇

相关概念股：张江高科、中新集团等

2、三星宣布将推出硅光子技术 硅光子市场望持续高速增长

相关概念股：中际旭创、博创科技、赛微电子等

3、华为举办Wi-Fi 7新品推介会　相关公司受关注

相关概念股：康希通信、共进股份等

4、助力乡村振兴 推进新一轮农村公路提升行动

相关概念股：达刚控股、宝利国际等

5、长三角人形机器人联盟成立，产业化进程有望加速

相关概念股：丰立智能、斯菱股份等

6、华为技术申请的“车辆控制方法及装置”专利公布

相关概念股：锐明技术、万马科技等

7、湖南印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》的通知

相关概念股：航天长峰、湘油泵等

8、新能源车+光伏发电+智能电网推动碳化硅功率器件市场迅速增长

相关概念股：时代电气、新洁能、江丰电子等

9、台积电预估2025年先进封装报价将最高涨20%

相关概念股：通富微电、蓝箭电子、耐科装备等

10、华为新品推介会重磅来袭，2024年进入迭代周期该技术渗透率将高速攀升

相关概念股：锐捷网络、天邑股份、中兴通讯等

【个股公告】

诺泰生物：预计上半年净利润1.8亿元到2.5亿元，同比增加330.08%到497.34%

奥特维：预计上半年净利润6.92亿元至7.72亿元，同比增长32.53%到47.82%

城建发展：收到国信证券2023年度分红款7628.85万元，将计入年度收益

中曼石油：实控人之一李玉池及其一致人拟21.46 元/股协议转让5%公司股份（现价24.29元）

中国天楹：拟25.3亿元投建东丰县西部上网风电项目

纳 芯 微：拟14亿元超募资金永久补充流动资金

新点软件：拟1.62亿元超募资金投建行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目

宁波能源：拟1.26亿元投建生物质气化清洁燃气项目

航天电子：拟4960万元实施科研生产楼功能改造项目

西域旅游：拟6100万元增资控股子公司西域文旅，持股升至90%

洛阳钼业：拟29亿转让新疆洛钼65.1%股权（中信国安实业集团受让）

复星医药：拟2.11亿美元出售Gland Pharma 6.01%股权，持股降至51.83%

航天电子：拟7.44元转让航天电工51%股权，确认受让方为宜昌城发

秦港股份：拟公开挂牌转让所持唐山京唐铁路14.29%股权

雅化集团：与特斯拉签订碳酸锂长期购销协议，合约期限2025年至2027年

湖南海利：与摩珈（上海）生物科技签订战略合作，将在农业、食品安全、新材料等领域展开合作

元隆雅图：与哈尔滨亚冬会组委会签署特许生产及零售协议

安徽建工：中标13.35亿元高速公路施工项目

中原环保：中标1.36亿元登封市新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目

立中集团：获某重要战略客户一体化压铸铝合金材料项目定点，3年预估销售15亿元

智慧农业：法院裁定受理间接控股股东东银控股重整申请

东方集团：实控人拟采取多种方式支持子公司东方财务化解流动性资金不足问题

圆通速递：5月快递产品收入50.93亿元 同比增长22.62%

和远气体：500吨/年三氟化氮项目获试生产许可

*ST 通脉：公司被债权人申请重整并申请预重整程序

南新制药：帕拉米韦吸入溶液Ⅱ期临床试验结果公布，安全性能良好

济川药业：获得盐酸非索非那定干混悬剂药品注册证书

新华制药：收到普瑞巴林胶囊药品注册证书

迪哲医药：高瑞哲（戈利昔替尼胶囊）获准上市

联环药业：原料药沙库巴曲缬沙坦钠获批

恩华药业：获得普瑞巴林胶囊药品注册证书

汇宇制药：醋酸奥曲肽注射液、尼莫地平注射液获得药品注册证书

天 士 力：药品富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价

ST富通：*ST三盛：收到退市告知书

中银绒业：连续18个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.21元）

ST亿利：连续18个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.42元）

ST联络：*ST超华：连续15个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.47元）

ST航高：连续14个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.49元）

*ST洪涛：连续13个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.53元）

ST长康：连续12个交易日收盘低于1元，锁定面值退市（现价0.56元）

鹏都农牧：连续11个交易日收盘低于1元，存在面值退市风险

*ST深天：连续11个交易日收盘市值低于3亿元，存在市值退市风险

ST 百 利：近12个月累计新增涉案金额1.99亿元

建艺集团：新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计约1315.38万元

粤 传 媒：财报信息不准确，收到广东证监局行政监管措施决定书

奕东电子：业绩预告不准确，公司及董事长等收到广东证监局警示函

ST 鼎 龙：*ST同洲：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F