市场迎放量超跌反弹 中报业绩预增股受青睐

消息面上，蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片，上车进入倒计时。转融券T+1更严格落地，更多券商出手限制融券日内回转交易。光伏中报惨淡！隆基绿能预亏48亿-55亿，通威股份预亏30亿至33亿。鲍威尔：美联储对通胀持续朝向2%信心增强之前，降息政策并不合适。美股周二收盘涨跌不一，标普500指数和纳指均再创收盘新高。大型科技股多数走高，热门中概股普涨。

周二两市4273只个股上涨，919只个股下跌，成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。板块方面，消费电子、半导体、电子元件等板块涨幅居前，农牧饲渔、珠宝首饰、商业百货等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先

相关概念股：耐科装备、盛美上海等

2、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇

相关概念股：淳中科技、麦格米特等

3、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设

相关概念股：华能国际、大唐发电等

4、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装

相关概念股：沃格光电、雷曼光电等

5、工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目

相关概念股：罗博特科、中能电气等

6、北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障

相关概念股：千方科技、万安科技等

7、华为又超越三星，将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商

相关概念股：东睦股份、统联精密等

8、北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车

相关概念股：光智科技、得润电子等

9、多地持续高温用电负荷创新高，虚拟电厂是满足尖峰负荷重要手段

相关概念股：泽宇智能、许继电气等

10、华为3D屏下人脸识别技术或将量产　这两家领先布局公司受益全面屏时代到来

相关概念股：虹软科技、奥比中光等

【个股公告】

安 迪 苏：预计上半年净利润5.5亿元到6.5亿元，同比增加1546.71%到1846.11%

中再资环：预计上半年净利润1.37亿元到1.67亿元，增加1036%到1285%

中船防务：预计上半年净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

生益电子：预计上半年净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%

江淮汽车：预计上半年净利同比增长87%

赛力斯：预计上半年净利13.9亿元-17亿元 同比扭亏

中船防务：预计上半年净利同比增长966%-1163%

生益电子：预计上半年净利同比增长876.88%-1049.27%

吉祥航空：上半年净利预增621%到781%

青龙管业：上半年净利预增372%-554%

盛屯矿业：预计上半年净利润同比增长546%-668%

西部黄金：预计上半年净利润5000万元-6900万元 同比扭亏为盈

华锡有色：上半年净利预增116%到156%

星湖科技：预计上半年净利同比增长109%-130%

神农集团：半年度净利润预增139.42%至148.52%

妙可蓝多：预计上半年净利同比增长128%-215%

百通能源：预计上半年净利同比增长45.57%-75.28%

生益科技：预计上半年净利润同比增长62%到71%

中国神华：预计上半年净利润286亿元至306亿元 同比减少8%-14%

高德红外：上半年净利润预降91.32%-92.28%

时空科技：上半年预亏6700万元到8200万元

同方股份：预计上半年净利同比下降70.39%-80.26%

棕榈股份：预计上半年净利亏损3亿元-3.7亿元

龙元建设：预计上半年净利亏损1.8亿元-2.7亿元

金隅集团：预计上半年净亏损7.5亿至9.5亿元 同比转亏

深桑达A：预计上半年净利亏损3000万元-4500万元 上年同期亏损1.49亿元

动力新科：预计上半年净利亏损6亿元-7.8亿元

石英股份：预计上半年净利同比减少87.58%-89.84%

天融信：预计上半年净亏损1.7亿元-2.3亿元

大智慧：预计上半年净利亏损1.3亿元-1.5亿元

天风证券：预计上半年净亏损2.7亿元至3.38亿元

国联证券：预计上半年净利同比下降86%

三六零：预计上半年亏损2.4亿元-3.5亿元，上年同期亏损2.31亿元

天齐锂业：预计上半年亏损49亿元-55亿元，上年同期盈利64.52亿元

隆基绿能：预计上半年亏损48亿元-55亿元，上年同期盈利91.78亿元

华夏幸福：预计上半年亏损45亿元-50亿元，上年同期亏损12.67亿元

通威股份：预计上半年亏损30亿元-33亿元，上年同期盈利132.7亿元

爱旭股份：预计上半年亏损14亿元-20亿元，上年同期盈利13.1亿元

赣锋锂业：预计上半年亏损7.6亿元-12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元

金隅集团：预计上半年亏损7.5亿至9.5亿元，上年同期盈利4.1亿元

格力地产：预计上半年亏损6亿元到7.8亿元，上年同期亏损2.12亿元

*ST中润：公司股票收盘价首次低于1元 可能被终止上市

中衡设计：信息披露不完整，收到江苏证监局警示函

陇神戎发：控股子公司补缴税款及相应滞纳金合计909.53万元

*ST中润：公司股票收盘价首次低于1元 可能被终止上市

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苹果概念股震荡拉升

7月9日早盘，苹果产业链震荡拉升，截至目前苹果板块指数上涨超1.5%，其成分股朝阳科技2连板，捷邦科技20CM涨停，胜宏科技、祥源新材、信维通信、东山精密、蓝思科技、安洁科技、依顿电子、共达电声、立讯精密等跟涨。

苹果板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

苹果板块指数回调回底部支撑

苹果板块总市值超2.3万亿，包含126家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近板块指数调整近两周，调整较充分，叠加昨日美股苹果市值创新高，苹果概念股震荡走高。消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

苹果板块指数走势图

来源：阿牛智投

创新与成长是苹果产业链永恒主题。从过去10年果链周期看，2024年二季度起在AI换机潮及AR/MR等AIoT新品创新推动下，苹果产业链的创新及成长动力有望恢复，2024-2025年或将迎来行业景气度加速上行机会。

苹果产业链公司有：立讯精密、蓝思科技、环旭电子、工业富联、领益智造、信维通信、珠海冠宇、歌尔股份、安洁科技、德赛电池、欣旺达、水晶光电、鹏鼎控股等苹果产业链公司。

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A股开启业绩季 鲁北化工半年净利润预增超十倍

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，海运、其他工业金属与采矿跌幅居前，苹果股价创下历史新高，上涨0.65%，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。周一A股市场全天低开低走，创业板指领跌。个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌。沪深两市今日成交额5820亿，较上个交易日放量72亿，连续4个交易日低于6000亿。板块方面，芬太尼、养鸡等少数板块上涨，软件、多模态AI、车路云、手机游戏等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染

相关概念股：立讯精密、歌尔股份等

2、多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

相关概念股：兄弟科技、新和成等

3、超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动

相关概念股：光迅科技、亨通光电等

 4、民用航空货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

相关概念股：东航物流、中国外运等

5、新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

相关概念股：艾森股份、南大光电等

6、AI算力的下一个趋势性领域，液冷技术从“可选”到“必选”

相关概念股：工业富联、巨化股份、鸿富瀚等

7、AI半导体驱动存储需求提升，机构称主流产品涨价有望持续

相关概念股：江波龙、聚辰股份等

8、国内首款搭载鸿蒙人形机器人正在蔚来等工厂检测验证

相关概念股：光迅科技、新易盛等

9、小米新品将于本月发布，折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段

相关概念股：东睦股份、鼎龙股份、弘信电子等

10、国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元

 相关概念股：亚通股份、辉隆股份等

【个股公告】

鲁北化工：预计上半年净利润1.5亿元，同比增长1091%

三峡水利：预计上半年净利润2.08亿一2.46亿元，同比增长564.55%-684.36%

上海机场：预计上半年净利润7.1亿—8.7亿元，同比增长435.87%—556.63%

东睦股份：预计上半年净利润1.85亿元到1.95亿元，同比增长419%-447%

通用股份：预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%

大叶股份：预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%

富瑞特装：预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长296%-381%

韶能股份：预计上半年净利润1.5亿一1.8亿元，同比增长258.01%-329.62%

广西能源：预计上半年净利润1000万元到1500万元，同比增加176.56%到314.84%

华谊集团：预计上半年净利润3.5亿元到4.5亿元，同比增加215.44%到305.57%

中岩大地：预计上半年净利润1700万元-2210万元 同比增长194.72%-283.14%

西陇科学：预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%

三美股份：预计上半年净利润3.34亿元-4.34亿元，净利润同比增长157.19%-234.35%

上海机场：预计上半年净利润3.34亿一4.34亿元，同比增长157.19%-234.35%

亚翔集成：预计上半年净利润2.28亿元至2.47亿元 同比增长207.12%至232.71%

仙鹤股份：预计上半年净利润5.4亿元至5.7亿元，同比增长198.94%-215.55%

白云机场：预计上半年净利润4.04亿—4.94亿元，同比增长155.67%—212.48%

神马电力：预计上半年净利润1.32亿元至1.44亿元，同比增长158.66%至182.26%

永吉股份：预计上半年净利润7400万元至7900万元，同比增长162.47%-180.21%

中国船舶：预计上半年净利润13.5亿-15亿元，同比增长144.04%-171.16%

中交设计：预计上半年净利润6.2亿元至6.4亿元，同比增长160.66%至169.07%

甘李药业：预计上半年净利润2.9亿-3.3亿元，同比增长116.17%-145.98%

捷昌驱动：预计上半年净利润1.85亿元至1.95亿元，同比增长116.46%-128.18%

莲花控股：预计上半年净利润1.01亿元—1.1亿元，同比增加101.36%—119.30%

国药现代：预计上半年净利润6.88亿元到7.48亿元，同比增长99.42%到116.81%

海大集团：预计上半年净利润20.5亿元–22.01亿元，同比增长86.33%-100.06%

玲珑轮胎：预计上半年净利润8.5亿元到10.2亿元，同比增加52%到82%

南山铝业：预计上半年净利润19.71亿元到21.51亿元，同比增长50.11%到63.82%

平高电气：预计上半年净利润5.2亿元-5.4亿元 同比增长55.93%-61.93%

晶方科技：预计上半年净利润1.08亿一1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%

紫金矿业：预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%

百川股份：预计上半年净利润8000万元–1.2亿元 同比扭亏

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半导体行业复苏 业绩爆表逆势领涨

7月8日，半导体芯片股早盘走高，经纬辉开、富满微拉升封板，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高。消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

半导体板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

上交所召开集成电路公司座谈会 更大力度支持并购重组

上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位。上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。

两巨头发布炸裂中报预告，半导体产业链业绩大幅增长

7月5日晚间，韦尔股份、澜起科技两家芯片设计公司发布半年度业绩预告，均呈现高增态势。 其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%至819.42%；澜起科技预计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。 净利润方面，韦尔股份上半年扣非后净利润为13.18亿元至14.18亿元，同比增长17.69倍到18.96倍；澜起科技扣非后净利润5.35亿元至5.65亿元，同比增幅达139.25倍至147.12倍，其中二季度单季扣非后净利为3.15亿元至3.45亿元，创公司单季扣非后净利润历史新高。 巨头炸裂的中报业绩证明，半导体行业已经从周期低谷探底回升，行业持续复苏在即。

半导体板块主力资金先知先觉超配

半导体板块总市场超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。和板块涨跌联动最大的板块是创业板综。从核心主力看，资金先知先觉，大幅增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。2023末北上资金完整持仓1.84%市值，增持。

半导体板块核心主力图

来源：阿牛智投

半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。自2024年3月9日英伟达发布最强Al加速卡-BlackwellGB200以来，先进计算产业链受益充分谨防回撤；非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段,相关领域标的前期市场反应不够充分，半导体产业链有望迎来向上的波段行情。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

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周末消息汇总 本周能否收阳线？

消息面上，六部门发文！打击资本市场财务造假。国常会重磅：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。半导体行业复苏！韦尔股份、澜起科技业绩爆表。

美国三大股指全线收涨，其中，标普500指数、纳指均录得四连阳，并再创收盘新高。万得美国TAMAMA科技指数涨1.45%，中概股普遍下跌。上周五，大盘探底回升，三大指数涨跌不一。两市共计成交5748亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

相关概念股：昭衍新药、康龙化成等

2、CIS巨头上半年业绩大增 机构看好国产技术持续进步

相关概念股：韦尔股份、思特威、格科微等

3、设备更新项目持续推进 科学仪器领域订单有望加速落地

相关概念股：永新光学、必创科技等

4、上海首发完全无人载人车牌照 这两家弹性公司迎来机遇

相关概念股：万马科技、光庭信息等

5、创新药全链条支持重磅利好 两细分龙头公司盈利可期

相关概念股：百奥泰、迪哲医药等

6、九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展

相关概念股：宏景科技、岭南股份等

7、AI消耗电量大幅攀升情况下，先进AI服务器电源重要性持续升级

相关概念股：麦捷科技、新雷能、东微半导等

8、海内外厂商业绩修复 存储芯片复苏确定性增强

相关概念股：佰维存储、江波龙、兆易创新等

9、铜触及三周高位 衡量中国铜需求关键指标转正

相关概念股：云南铜业、铜陵有色等

10、中国牵头 全球首个铁路自动驾驶国际标准制订

相关概念股：交大思诺、中国通号等

【个股公告】

韦尔股份：预计上半年净利润13.08亿元-14.08亿元 同比增长754.11%-819.42%

澜起科技：预计上半年净利润5.83亿元-6.23亿元 同比增612.73%-661.59%

中恒电气：预计上半年净利润5700万元–7000万元，同比增长423.36%-542.73%

鲁西化工：预计上半年净利润11亿元-12亿元 同比增长467.04%-518.59%

黔源电力：预计上半年净利润1.18亿元至1.49亿元，同比增长270%-365%

方正科技：预计上半年净利润1.27亿元至1.72亿元 同比增加164.33%到257.98%

翔港科技：预计上半年净利润1200万元到1800万元，同比增加104.08%到206.12%

新农股份：预计上半年净利润6500万元–7000万元，同比增长153.52%-173.02%

中直股份：预计上半年净利润2.7亿元至3亿元，同比增长114.35%至138.17%

湖北宜化：预计上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长102.09%-125.87%

盛德鑫泰：预计上半年净利润1.05亿元至1.15亿元，同比增长104.22%-123.66%

特锐德：预计上半年净利润1.79亿元–2.07亿元，同比增长90%-120%

学大教育：预计上半年净利润1.3亿元—1.85亿元，同比预增46.32%—108.23%

川宁生物：预计上半年净利润7.3亿元-7.7亿元，同比增长86.76%—97.00%

高争民爆：预计上半年净利润5000万元–6100万元，同比增长51.57%–84.91%

金智科技：预计上半年净利润2600万元–3300万元，比上年同期增长43.38%-81.98%

华测导航：预计上半年净利润2.43亿元–2.53亿元，同比增长38.27%-43.96%

广电计量：预计上半年净利润7500万元–8500万元，同比增长24.66%–41.29%

金固股份：预计上半年净利润1900万元-2800万元，上年同期亏损1121.46 万元

恩捷股份：预计上半年净利润2.58亿元-3.58亿元，同比下降74.5%-81.6%

晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元，上年同期盈利48.13亿元

利欧股份：预计上半年净利亏损6.5亿元-8亿元，上年同期盈利19.19亿元

大悦城：预计上半年净亏损2.6亿元-4.9亿元，上年同期盈利5075.45万元

科大讯飞：预计上半年净亏损3.8亿元-4.6亿元，上年同期盈利7357.2万元

深振业A：预计上半年净亏损2亿元–3.5亿元上年同期盈利848.82万元

双星新材：预计上半年净亏损1.65亿元-1.75亿元，上年同期盈利2865.07万元

ST新纶：收到深交所下发的《终止上市事先告知书》

智光电气：未按规定披露业绩预告，收到广东证监局警示函

航天宏图：自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格

格力地产：拟对原重组方案进行重大调整而申请撤回相关申请文件

中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月

锋龙股份：拟终止控制权变更及相关交易

*ST超华：公司信披不准确被广东证监局出具警示函

赣锋锂业：涉嫌内幕交易“*ST江特”股票，公司及董事长李良彬等收到行政处罚决定书

国信证券：被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施

ST特信：虚增营收和利润，公司及相关人员收到行政处罚决定书

共同药业：截至7月5日累计新增借款2.81亿元 超过上年末净资产20%

华夏幸福：拟转让任丘孔雀城100%股权及出售资产，预计产生亏损0.63亿元

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大盘蓝筹补跌 低位网络传媒活跃

市场早盘延续下跌，沪指领跌。指数黄白分时线走势分化，银行等大盘蓝筹股迎补跌。成交量方面，第一个小时两市缩量162亿。板块方面，早盘题材股逆势活跃，财税、光伏、传媒、免税、医药等板块轮番活跃。

网络传媒底部反弹行情仍可期待

截止目前，网络传媒板块指数居行业涨幅第一，上涨超1.5%，成交额超62亿元，放量逆势上涨。技术上看，网络传媒板块调整超3个月时间，6月26日底部放量大阳线开盘价位置强支撑，不跌破该位置，就有望震荡企稳，反弹行情可期。

网络传媒板块指数走势图

来源：阿牛智投

其成分股上看，佳云科技、福石控股20CM涨停，天地在线10CM涨停，因赛集团、福石控股、广西广电、中南传媒、凤凰传媒、华谊兄弟等涨超4%，天舟文化、果麦文化、幸福蓝海、荣信文化等跟涨。板块整体逆势走强，具有板块效应。

网络传媒板块业绩同比大增

网络传媒板块总市值近一万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。和板块涨跌联动最大的板块是深证综指。从行业业绩上看，同比大增。2024年一季度网络传媒板块平均净利润0.70亿，同比上升107.11%；平均净利润率5.77%，同比上升86.13%（数据截止日期：2024年04月30日)。

网络传媒板块平均净利润

来源：阿牛智投

综合来看，传媒行业当前2024年预测市盈率(剔除负值)仅为17.42倍，处历史估值区间底部。当前行业下行空间相对有限，向上的弹性为传媒行业提供了投资价值。AI应用的陆续落地，有望成为行业估值提升的一大催化剂。

分行业来看：

1、游戏行业有望受益于“AI+3D“、AINPC等落地,实现降本增效以及业绩增长。相关公司有三七互娱、盛天网络、神州泰岳、巨人网络等；

2、影视行业可以通过AI在拍摄、制作以及后期环节中缩短流程并提高产能，同时可以辅助进行剧本创作，相关公司捷成股份、华策影视等；

3、出版板块有望受益于短视频渠道增量打开第二增长曲线，同时分红率较高。相关公司山东出版、凤凰传媒、中南传媒等；

4、广告营销板块有望受益于AI视频生成能力提升带来的营销物料制作的升级。相关公司蓝色光标、天下秀、智度股份等公司。

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A股底部机会临近，外资看好A股！

消息面上，李强出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞：一是深化创新合作，释放智能红利。二是推动普惠发展，弥合智能鸿沟。三是加强协同共治，确保智能向善。其次，外资扎堆看好A股，另外，摩根士丹利看好宁德时代，维持该公司的增持评级，目标价为230元。

周四两市426只个股上涨，4885只个股下跌，成交额5831亿，较上个交易日放量28亿。三大指数均下跌。板块方面，贵金属等板块涨幅居前，房地产服务、教育、旅游酒店等板块跌幅居前，未来1-2交易日内，如出现急跌恐慌杀盘，将出现机会。美国重磅就业报告公布前，美股休市。欧洲三大股指收盘全线上涨。

【热点前瞻】

1、光芯片：据人民政协网，国内光计算芯片公司光本位科技对外表示，该公司已完成首颗算力密度和算力精度均达到商用标准的光计算芯片流片，据了解，这颗芯片的矩阵规模为“128╳128计算单元”，峰值算力超1000tops，这意味着它的算力密度已经超过了先进制程的电芯片。

相关公司：华工科技(000988)、燕东微(688172)

2、人形机器人：7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。

相关公司：北特科技(603009)、柯力传感(603662)

3、PCB：7月3日至4日，PCB专用设备龙头大族数控(301200)迎来多家机构调研。

相关公司：景旺电子(603228)、世运电路(603920)

【个股公告】

微电生理：预计上半年净利润同比增长596%-828%

民丰特纸：预计上半年净利润同比增长209%

长江电力：第二季度境内所属六座梯级电站总发电量同比增长42.54%

大豪科技：预计上半年净利润同比增长65%-82%

物产金轮：预计上半年净利同比增长56%-66%

青岛金王：预计上半年净利同比增长30%-50%

华菱线缆：预计上半年净利同比增长40%-60%

博迈科：预计上半年净利5800万元-6800万元 同比扭亏为盈

德业股份：预计上半年净利润同比变动-6.39%到1.53%

小熊电器(002959)拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权。

天元宠物(301335)董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份。

华秦科技(688281)签订1.32亿元批产隐身材料项目销售合同。

通达股份(002560)预中标1.17亿元国家电网招标采购项目。

南都电源(300068)签署2.64亿元储能项目采购合同。

微电生理(688351)上半年净利预增595.92%到827.89%。

均普智能(688306)发布自研人形机器人关键传感器套件。

中邮科技：2023年度权益分派10派1.6元 股权登记日为7月10日

达仁堂：2023年度权益分派10派12.8元 股权登记日为7月11日

太极股份：2023年度权益分派10派1.81元 股权登记日7月10日

鼎龙科技：2023年度权益分派10派2.22元 股权登记日为7月11日

珍宝岛：2023年度权益分派10派2元 股权登记日为7月11日

国晟科技：签订1.64亿元异质结光伏组件单项供货合同

玉龙股份：公司控股股东变更为济高资本

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“车路云一体化”迎来加速度

消息面上，利好不断 车路协同加速落地。7月3日，据工业和信息化部官网信息，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知。其中，包括北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清等20个城市。

车路云行情蓄势待发

技术走势上看，车路云板块指数6月19日创下阶段新高后，陷入调整，近日有望在30日均线位置获得支撑。从阿牛智投独家数据看，随着指数二周的震荡回调，短线风险处于0轴，短线机会指数上升为32.76，反弹行情有望一触即发。

车路云机会与风险指数走势图

来源：阿牛智投

车路云板块业绩开启稳健上升

车路云板块总市值超8000多亿，包含58家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。从业绩上看，最近二年开启稳健上升。2024年一季度车路云板块平均净利润1.17亿，同比上升19.38%；平均净利润率7.33%，同比上升9.73%（数据截止日期：2024年04月30日)。

车路云板块平均净利润图

来源：阿牛智投

“车路云一体化“的发展，随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进，“车路云一体化“市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长，相关产业链公司有望迎来机遇。

北京：万集科技、千方科技、云星宇、数字认证、旋极信息

上海：康希通信、华铭智能、宏英智能、汉得信息

重庆：重庆 中国汽研、赛力斯、长安汽车、力帆科技
辽宁沈阳：东软集团
吉林长春：吉大正元、启明信息、吉大通信
江苏南京：通行宝、多伦科技、华设集团、苏交科、莱斯信息
江苏苏州：飞力达、苏州科达、苏州规划、启迪设计、吴通控股
江苏无锡：宝通科技、朗新集团、天奇股份
浙江：信息发展、鸿泉物联、利尔达、万通智控
安徽合肥：劲旅环境、科大国创、设计总院、科大讯飞、长信科技
福建福州：招标股份、星网锐捷
山东济南：金现代、神思电子、中创股份、中孚信息
湖北武汉：光庭信息、理工光科、长江通信、中科通达、力源信息
湖南长沙：湘邮科技、拓维信息
广东广州：浩云科技、高新兴、中海达、魅视科技、通达电气
广东深圳：金溢科技、任子行、索菱股份、雄帝科技、锐明技术、深成交
海南 华闻集团、海马汽车
四川成都：华体科技、川大智胜、蜀道装备等。

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世界人工智能大会开幕 首批“车路云”试点名单出炉

消息面上，2024世界人工智能大会今日在上海隆重召开：特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相。五部门确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。短线人工智能与车路云方向事件驱动行情有望演绎。

美股周三收盘涨跌不一。标普500指数与纳指盘中再创历史新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，为连续第七天上涨。热门中概股普涨。美国6月ADP私营就业人数低于预期，显示劳动力需求逐步降温。

周三两市1349只个股上涨，3762只个股下跌，成交额5804亿，较上个交易日缩量642亿。三大指数均下跌。板块方面，商业百货、房地产服务、旅游酒店等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、风电设备等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布

相关概念股：万集科技、金溢科技等

2、清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即

相关概念股：爱科赛博、航天晨光等

3、五部门发文 20城市进行车路云一体化试点

相关概念股：长江通信、索菱股份等

4、电动车出口迭创新高 海外充电桩巨大缺口亟需满足

相关概念股：科林电气、英可瑞等

5、2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开

相关概念股：上海瀚讯、纳睿雷达等

6、韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可

相关概念股：铜冠铜箔、逸豪新材等

7、华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展

相关概念股：胜宏科技、沪电股份等

8、国内首个区域级电力市场管理委员会成立

相关概念股：明星电力、南网科技、乐山电力等

9、苹果公司将导入台积电3D先进封装技术　产业链公司受关注

相关概念股：沃格光电、强力新材等

【个股公告】

神通科技：预计上半年净利润2900万元到3200万元，同比增加182.91%到212.18%

迪贝电气：预计上半年净利润3670.48万至4048.88万元，同比增加151.24%到177.15%

广合科技：预计上半年净利润3亿至3.2亿元，同比增长90.13%至102.81%

松原股份：预计上半年净利润1.2亿元至1.32亿元，同比增长90%至110%

圣湘生物：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元，同比增长64%-80%

世运电路：预计上半年净利润2.75亿元到3.15亿元，同比增长40.34%到60.75%

雷赛智能：预计上半年净利润1.1亿元-1.18亿元 同比增46%-56%

千红制药：预计上半年净利润1.83亿元，同比增长53.57%

国瓷材料：预计上半年净利润3.3亿元至3.5亿元，同比增长3.46%至9.73%

格力博：预计上半年净利润1.35亿元 同比扭亏为盈

凌钢股份：拟不超2元/股回购1亿元-2亿元股份用于实施股权激励

辽港股份：拟不超1.99元/股回购1亿元-1.2亿元股份予以注销并减少注册资本

华英农业：拟不超2.3元/股回购5000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

一心堂：拟回购8000万元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本

久量股份：控股股东变更为中达汇享、实控人变更为十堰市国资委

金杯汽车：拟投资4185万元获得宝马二级塑料件供应商实发公司51%股权

新五丰：拟2.79亿元投建年产60万吨饲料厂项目

通富微电：拟1亿元参投厦门润信汇泽投资合伙企业，持股55.56%

海目星：与欣界能源签订战略合作框架协议，加强在产业链上下游的合作

弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议 推进人工智能算力业务发展

拓维信息：与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作，积极推动智能交通产业升级等

大立科技：中标某型光电系统研制项目 提升装备业务发展空间

天健集团：联合中标61.78亿元深圳轨道交通施工总承包项目

汇通集团：联合中标27.21亿元京哈高速九门口复线河北段项目

继峰股份：获某头部主机厂座椅总成项目定点，6年生命周期预估销售27亿元

天成自控：连获两份乘用车座椅定点 5年生命周期合计配套乘用车95万辆

沃顿科技：4月—6月新签1.88亿元膜分离工程业务合同

长安汽车：1—6月汽车销量同比增加9.74%

泰 凌 微：发布新品TLSR925x 系列 SoC 预计年内实现量产

百利天恒：BL-B01D1用于局部晚期或转移性三阴乳腺癌III期临床试验完成首例受试者入组

爱美客：注射用A型肉毒毒素的注册上市许可已获受理

ST目药：阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药一致性评价

灵康药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批准文号

*ST天成：公司股票已连续8个交易日低于1元，存在面值退市风险

ST阳光：上交所决定终止公司股票上市，终止上市暨摘牌日为7月10日

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