美股全线大反弹 A股大科技行情继续演绎

消息面上，国家数据局：培育壮大数据企业 打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业；国家新闻出版署22日发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝、吉比特、三七互娱等公司旗下产品在列；国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见，提出推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

美股三大指数周一集体收涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.39%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%，小鹏汽车涨超6%。

周一A股市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，上证50、沪深300均止步9连阳。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景

相关概念股：中科曙光、紫光股份等

2、我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备

相关概念股：力源科技、三川智慧等

3、英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200%

相关概念股：阿尔特、中电港等

4、五部门发文 加快发展节水产业

相关概念股：大禹节水、润农节水等

5、“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，信创有望迎来重要拐点

相关概念股：达梦数据、软通动力等

6、雷军：预计小米汽车11月提前完成全年10万辆交付目标

相关概念股：凯众股份、鹏翎股份等

7、洛阳首批无人驾驶快递车试运营，机构称政策支持下未来行业市场空间或超500亿

相关概念股：兴民智通、万集科技等

【个股公告】

海波重科：预计上半年净利润1370万元至1900万元，同比增长188.59%-300.23%

天铁股份：预计上半年净利润7900万元–8300万元，同比增长84.95%-94.31%

星华新材：预计上半年净利润6400万元–7000万元，同比增长55.15%至69.69%

立华股份：预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元

道氏技术：预计上半年净利润8800万元-1.32亿元 上年同期为亏损4499.5万元

荣泰健康：实控人提议实施2024年度中期分红10派3元

国中水务：筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东

中金辐照：拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目

五洲特纸：拟4.24亿元投建公用码头工程项目

联环药业：拟定增不超2.85亿元，投资创新药LH-1801研发项目

绿康生化：拟定增不超8000万元用于年产3.2亿平方米光伏胶膜项目

盛视科技：拟不超700万美元在沙特阿拉伯投资设立区域总部

通宇通讯：拟8000万元增资子公司成都俱吉，加大卫星通讯领域投入

金宏气体：与云南曲靖呈钢钢铁(集团)签订23.4亿元工业气体供应合同

浙江建投：与FEC Northern Gateway Development Limited签订19亿元工程合同

博实股份：与连云港石化签订5300万元装码垛成套装备商务合同

中富通：与厦门金龙签订战略协议，共同探索“车路云”等多场景应用

晶合集成：成功生产首片半导体光刻掩模版 预计四季度正式量产

卫星化学：“乙烯高选择性二聚制备1-丁烯绿色新工艺”科技成果通过评价

赛升药业：人源化抗VEGF单抗注射液获得伦理委员会审批报告

津药药业：注射用甲泼尼龙琥珀酸钠新增规格并通过仿制药一致性评价

ST鼎龙：收到终止上市事先告知书

万泰生物：与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止

ST春天：股价异常波动，收上交所监管工作函

睿昂基因：实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施

众泰汽车：截至2024年7月20日到期未偿还本金2.82亿元

科士达：终止2023年度向特定对象发行股票事项

交建股份：终止重大资产重组事项（收购博达新能70%股权）

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

《决定》出炉 本周市场方向将明朗

消息面上，全会《决定》全文出炉，《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共有十五章，六十条内容，共计两万多字，提及资本市场的有10处内容；国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施；

美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.93%，上周累涨0.72%；纳指跌0.81%，上周累跌3.65%；标普500指数跌0.71%，上周累跌1.97%。其中，纳指、标普500指数均录得4月以来的最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%。

上周五A股市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨，科创50指数涨近2%。个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿。板块方面，轨交设备、半导体、光刻机、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域

相关概念股：汇川技术、广日股份等

2、纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控

相关概念股：润和软件、软通动力等

3、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症、两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇

相关概念股：诺泰生物、圣诺生物等

4、促进电网供需平衡 首个全绿电供应虚拟电厂投运

相关概念股：科远智慧 、友讯达等

5、科学家成功制成新型薄膜半导体 电子迁移速度提升7倍

相关概念股：拓荆科技、东晶电子等

6、国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 预示行业未来方向

相关概念股：恒华科技、国能日新等

7、白羽鸡养殖景气持续上行

相关概念股：益生股份、民和股份等

8、世界最轻最小！我国科研团队研发出太阳能动力微型无人机

相关概念股：中航西飞、麦捷科技等

9、三星正在开发最薄折叠屏手机，有望进一步撬动折叠屏的想象空间

相关概念股：长盈精密、金太阳等

10、鸿蒙生态（武汉）创新中心揭牌成立

相关概念股：中国软件、普联软件等

【个股公告】

鹏翎股份：预计上半年净利润6100万元至6600万元，同比增长378.71%-417.94%

龙源技术：预计上半年净利润1050万元-1350万元，同比增长96.92%-153.18%

海昌新材：预计上半年净利润2800万元至3300万元，同比增长70%-100%

超捷股份：预计上半年净利润1593.83万元–2056.56万元，同比增长55%-100%

三友联众：预计上半年净利润3571.84万元–4639.28万元，同比增长49.91%-94.71%

和晶科技：预计上半年净利润2810万元–3435万元，同比增长35%-65%

肇民科技：预计上半年净利润7500万元–8200万元，同比增长50%-64%

仙乐健康：预计上半年净利润1.47亿元–1.62亿元，同比增长45%-60%

欧圣电气：预计上半年净利润9255.4万元–1.06亿元，同比增长40%-60%

建新股份：预计上半年净利润1000万元–1300万元，同比增长21%-57%

本川智能：预计上半年净利润1400万元–2000万元，同比增长9.08%–55.83%

康龙化成：预计上半年净利润10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%

福安药业：预计上半年净利润2.05亿元–2.25亿元，同比增长27.42%-39.85%

江波龙：预计上半年净利润5.2亿至6.1亿元，同比扭亏

扬电科技：预计上半年净利润3500万元–4500万元 同比扭亏

沧州明珠：沧州交控集团拟协议受让控股股东11%股权及7.77%表决权，实控人变更为沧州市国资委

恒申新材：拟29亿元投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目

鹏辉能源：拟23亿元在乌兰察布察哈尔高新区投建储能项目和半固态电池项目

*ST天成：收到拟终止公司股票上市的事先告知书

*ST富润：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

三元生物：赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税

美股全线下挫 A股等待市场方向

消息面上，财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。大规模设备更新迎来利好催化，相关方向将迎来资金关注。

美股周四走低，道指下跌逾500点终结日线六连涨，纳指连续第二日下滑。大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%。热门中概股普跌。

周四市场全天震荡反弹，创业板指领涨。个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨

相关概念股：浙江医药、新和成等

2、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体

相关概念股：西部超导、百利电气等

3、华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和

相关概念股：东安动力、长安汽车等

4、新研究通过消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命

相关概念股：迈威生物、恒瑞医药等

5、科技部更新组织架构：将更加注重新质生产力的培育与发展

相关概念股：紫光股份、海光信息等

6、鸡源偏紧，白羽鸡毛鸡价格1月内上涨10%

相关概念股：湘佳股份、罗牛山等

7、台积电、英特尔、三星纷纷布局，AI浪潮下先进封装半导体领域需求大增

相关概念股：拓荆科技、长电科技等

8、量子计算在AI领域拥有巨大潜力，IBM、微软、谷歌等公司先后发布路线图

相关概念股：国盾量子、国芯科技、科大国创等

9、2025年全球半导体设备销售额或近1300亿美元创新高

相关概念股：中微公司、北方华创、容大感光等

10、供需错配驱动硫酸价格逆势暴涨　这两家弹性公司盈利能力望提升

相关概念股：华尔泰、粤桂股份等

【个股公告】

震裕科技：预计上半年净利润1.2亿元–1.5亿元，同比增长242.86%–328.58%

双林股份：预计上半年净利润2.2亿元–2.5亿元，同比增长239%-286%

威唐工业：预计上半年净利润2400万元-2800万元，同比增长143.39%-183.95%

电连技术：预计上半年净利润3亿元-3.35亿元，同比增长139.72%-167.69%

美力科技：预计上半年净利润4200万元—5000万元，同比增长121.06%—163.17%

杭州柯林：预计上半年净利润3200万元至3600万元，同比增长54.57%至73.89%

清溢光电：预计上半年净利润8650万元-9250万元，同比增长62.09%-73.33%

赛维时代：预计上半年净利润2.28亿元–2.48亿元，同比增长51.64%-64.94%

云意电气：预计上半年净利润2.1亿元-2.42亿元，同比增长30%-50%

广哈通信：预计上半年净利润1350万元–1550万元，同比增长7.95%-23.94%

双元科技：实控人提议实施2024年度中期分红不低于上半年净利润20%

同力日升：2024年拟实施中期分红

普蕊斯：实控人提议中报10派1.5元

德展健康：拟不超3.59元/股回购2亿元至3亿元股份用于注销并减少注册资本

硕士生物：拟不超90元/股回购1.5亿元至3亿元股份用于注销并减少注册资本

翔楼新材：拟不超50元/股回购5000万元-1亿元股份用于注销以减少注册资本或股权激励

金博股份：拟不超35元/股回购1000万元-2000万元股份用于注销并减少注册资本

亚泰集团：首次收盘价低于1元，公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

湖南黄金：锑业子公司新龙矿业临时停产 预计对公司生产经营产生一定影响

金刚光伏：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美科技股大跌 A股今日将经受考验？

消息面上，国资大消息！台州鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业；财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

美股周三收盘涨跌不一，道指创历史新高，纳指重挫2.8%为一年半最差。研究了一整天“特朗普最新谈话”后，投资者们开盘就进入了疯狂抛售科技股的状态，英伟达、台积电、Meta等个股的跌幅全都是5%以上。热门中概股普跌。

周三市场全天震荡分化，北证50指数大涨超7%，沪两市成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。板块方面，沪企改革、光伏设备、保险等板块涨幅居前，铜缆高速连接、智能座舱、PCB、等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、单日票房大盘连续4天超2亿元 后续影片供给丰富

相关概念股：万达电影、横店影视等

2、第六代Apollo无人车将于今年问市 搭载激光雷达

相关概念股：联创电子、德赛西威等

3、需求旺盛 今年AI服务器产值或增近7成

相关概念股：神州数码、紫光股份等

4、工信部发文 推动精细化工产业创新发展

相关概念股：鲁北化工、万华化学等

5、全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生

相关概念股：天准科技、博众精工等

6、AIGC驱动虚拟人向更高阶智能阶段迈进，AI技术可为B端企业降本增效

相关概念股：完美世界、中信出版、中文在线等

7、5月储能电池出口量同比大增超650%，行业内多家公司签下海外大单

相关概念股：锦浪科技、德业股份等

8、禾赛获萝卜快跑新一代平台主激光雷达独家定点　这两家重要供应商迎来发展机遇

相关概念股：永新光学、商络电子等

【个股公告】

洁特生物：预计上半年净利润3050万元，同比增长929.77%

天孚通信：预计上半年净利润6.3亿元—6.77亿元，同比增长167%—187%

中触媒：预计上半年净利润8500万元至1亿元，同比增加116.73%至154.98%

明阳电气：预计上半年净利润2.2亿元-2.6亿元，同比增长36.07%-60.81%

富创精密：预计上半年净利润1.15亿元至1.35亿元，同比增长20.19%至41.09%

朗坤环境：预计上半年净利润1.16亿元–1.35亿元，同比增长20%-40%

阿特斯：预计上半年净利润12亿元至14亿元，二季度环比增长7%-42%

富创精密：大股东建议半年报分红不低于半年报净利润50%

国博电子：控股股东建议半年报10派5.1元

圣湘生物：实控人提议半年报10派2.5元并注销100万股

伟创电气：实控人提议半年报10派1.42元

金宏气体：实控人提议实施2024年度中期分红不低于半年报净利润40%

中国海油：预计2022年至2024年的全年股息支付率不低于40%

博雅生物：拟18.2亿元收购绿十字香港控股100%股权，加码血液制品业务

新和成：拟100亿元在天津投建尼龙新材料项目

顺发恒业：拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目

聚合顺：拟发行不超3.38亿元可转债拓展尼龙新材料业务

常铝股份：拟3.5亿元投建新能源新型结构件及智能化装备制造项目

永贵电器：拟950万美元在新加坡和泰国设子公司 投资建设年产80万件电连接器生产项目

龙源技术：拟3500万元参设雄安公司（占比35%），深入供暖市场

上海凤凰：拟2000万元设立三家孙公司

金河生物：拟1400万元与成都农业科技中心等共同设立研究院，持股70%

东方电气：与中东客户签订15亿元“人工智能+岛式钻井技术”AI钻机供货合同（非公告）

中船特气：与境内某知名集成电路客户A签订1.15亿元三氟化氮销售合同

金盾股份：与清华大学签订3000万元飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同

登云股份：终止筹划重大资产重组（收购速度科技74.97%股权）

ST目药：控股子公司被解除医保协议，1年内不再受理定点申请

兴森科技：未通过环保验收，全资子公司宜兴硅谷收到行政处罚决定书

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

道指暴涨 深交所发声维稳市场

消息面上，沪深交易所：正就高频交易差异化收费方案进行研究论证；上海市国资委召开市值管理工作座谈会，用好各类市值管理工具和资本市场平台。

美股周二收高。道指上涨逾740点，创历史新高，并创一年多来的最大单日涨幅。小盘股大涨。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%。热门中概股多数上涨。美国6月零售销售与上月持平但超预期。交易员预期美联储9月降息的概率为100%。

周二，大盘全天震荡分化。两市共计成交6407亿元，较上个交易日放量386亿元。盘面上，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、光伏出海下一站：中东地区

中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。

除了沙特以外，其他中东国家也在大力开展投资计划：今年6月，协鑫科技宣布，其首个海外FBR颗粒硅项目有望落地阿联酋，并有望在2024年开工建设；光伏电池企业钧达股份也与阿曼投资署达成了投资意向，拟在阿曼投资建设年产10GW的TOPCon高效光伏电池产能，总投资7亿美元。

光伏出海：TCL中环、晶科能源、钧达股份、阳光电源

2、鸿蒙PC版现身华为开发者官网

在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。这表明华为正在将其操作系统扩展到PC平台。根据官网的信息，鸿蒙PC版将具有顶部状态栏和底部应用Dock栏，为用户提供清晰的信息反馈和便捷的应用访问。

华为前高管王成录称2024年将推出鸿蒙PC版系统。华为HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版已经开启了先锋用户 Beta。按照官方公布的路线，将于 8 月份启动第一批公开beta测试，四季度推送第一批正式版，并启动第二批公测。

华为鸿蒙： 润和软件、常山北明、软通动力、九联科技

3、黄金续刷历史新高

黄金涨势不止，站上2473美元/盎司，续刷历史新高，日内涨幅扩大至1.84%。

美联储理事库格勒表示，就业市场再平衡意味着，通胀将跌向2%；如果让通胀数据没能提振信心，可能会在更长时期内按兵不动；如果失业率保持上升，美联储提前降息将是适宜的；重申“2024年稍晚降息将是适宜的”这一立场。

黄金：华钰矿业、莱绅通灵、晓程科技、玉龙股份

【个股公告】

腾远钴业：半年报净利3.58亿-4.65亿，同比增长343.07%-475.50%，环比增长48.58%-122.88%

佩蒂股份：半年报净利9000万-1.1亿，同比增长310.79%-357.63%，环比增长15.76%-63.71%

博俊科技：半年报净利2.11亿-2.39亿，同比增长122%-152%，环比增长9.4%-37.69%

鲍斯股份：半年报净利润1.65亿-2.1亿，同比增长80.52%-129.76%，环比增长68.03%-141.13%

东华测试：半年报净利6800万-7800万，同比增长51%-73%，环比增长48.75%-85.33%

天源环保：半年报净利1.15亿-1.45亿，同比增长41.62%-78.56%，环比增长231.78%-344.42%

普联软件：半年报净利1200万–1400万，同比扭亏为盈，环比增长166.88%-228.03%

TCL中环：拟与Vision Industries、RELC签署股东协议 共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目

晶科能源：子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议

海南矿业：与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录

光华科技：与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司

运机集团：与华为签订全面合作协议

建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同

继峰股份：获14亿元座椅总成项目定点

凯龙股份：拟1.58亿元收购武穴市君安爆破工程有限公司51%股权

微导纳米：发布先进封装领域解决方案

浙商证券：申请国都证券股东资格已获证监会受理

普源精电：重组申请获中国证监会同意

广汇汽车：即使后续1个交易日涨停 也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

科创板芯片指数即将发布 芯片自主可控可关注

半导体板块午后拉升，天德钰20CM涨停，寒武纪、盛科通信涨超15%，希荻微、海光信息、杰华特、龙讯股份、新洁能、龙芯中科、长川科技等涨超5%，截止目前板块指数上涨超2%，成交额超440多亿元。事件驱动上，科创板半导体指数下周发布，芯片自主可控值得重视。

半导体成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，多家半导体公司中报业绩大幅预增，其中长川科技昨晚发布业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。

半导体板块主力资金大幅增持

半导体板块总市值3.3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到6%。从核心主力持仓看，增持迹象明显。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。

半导体板块主力控盘图

来源：阿牛智投

全球半导体设备销售额将创新高

根据SEMI报告：2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元。根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4％，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。

IDC：二季度全球PC市场增长3％，复苏仍在继续。全球传统PC市场在连续七个季度下滑后，今年二季度第二次迎来了正增长。根据IDC《全球季度个人计算设备跟踪》的初步结果，2024年第二季度全球出货量达到6490万台，同比增长3％。尽管整体市场得益于与2023年较低数据的有利比较，但中国的PC市场仍处于疲软态势，除中国外，全球出货量同比增长超过5％。

当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注半导体产业链机会。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

上证综合全收益指数来了 能否改变市场颓势？

消息面上，上交所：7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情；我国6月社会消费品零售总额同比2%较上月放缓，规模以上工业增加值同比5.3%较上月下滑，房地产投资延续下降但降速放缓，固定资产投资企稳，高技术产业强于整体。

美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，再创历史新高；纳指涨0.4%，标普500指数涨0.28%。大型科技股多数上涨，特斯拉、苹果、奈飞涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.64%。、

周一市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额6021亿，较上个交易日缩量849亿。板块方面，猪肉、影视、银行、网约车等板块涨幅居前，电网、财税数字化、CRO、房地产等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、必须坚持自信自立

《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化

2、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）

其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023 年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。

煤电低碳化改造：龙源技术、青达环保、雪迪龙、九洲集团

3、常州低空经济高质量发展三年行动方案(2024-2026年)

到2026年，引育一批低空经济头部企业，力争集聚产业链相关企业150家，其中高新技术企业超50家，产业规模超过300亿元。规划通用机场（运营中心）5个，新建通用机场（运营中心）1个以上，建成200个左右低空航空器起降场（点），按需构建覆盖市域范围的低空智联网。开展低空领域民用无人驾驶试点示范，培育10个以上具备示范效应的创新应用场景，开通低空航线18条以上。

低空经济：光洋股份（常州）、建新股份、金盾股份

4、南方电网将投资1953亿元推进电网设备大规模更新

据媒体报道，南方电网正全面推进电网设备大规模更新，预计2024年至2027年，大规模设备更新投资规模将达到1953亿元。力争到2027年实现电网设备更新投资规模较2023年增长52%。除南方电网外，国家电网也在加大投资力度。2024年年初，国家电网曾表示，2024年仅电网建设方面的投资将超过5000亿元。

电网设备：南网科技、国电南自、保变电气、中国西电、亿能电力

5、电影《抓娃娃》预测总票房达37.13亿元

据灯塔专业版，电影《抓娃娃》预测总票房达37.13亿元，该片当前点映及预售票房已超5亿元，领衔主演沈腾、马丽，7月16日全国上映。

出品方：万达电影、横店影视、中国电影

院线：金逸影视、幸福蓝海

【个股公告】

宇瞳光学：预计2024年上半年净利润为8100万元~9100万元，同比增200.74%~237.87%

科达利：预计2024年上半年净利润为6.1亿元~6.8亿元，同比增长19.9%~33.65%

佛燃能源：上半年实现净利润2.89亿元 同比增长5.44%

双杰电气：预中标3.21亿元南方电网招标项目

华达科技：获得多家汽车制造及新能源电池企业项目定点

华斯股份：上半年预盈600万元—900万元 同比扭亏

宁波韵升：拟7500万元—1.5亿元回购股份

新易盛公告，预计上半年净利润同比增长180.89%-229.44%。长川科技公告，预计上半年净利同比增长877%-1023%。

天迈科技公告，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作。

5连板星网宇达公告，无人驾驶领域相关产品大规模推广尚存不确定性。

华测导航在互动平台表示，公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。

广汇物流公告，拟2亿元-4亿元回购公司股份。

虹软科技：现金分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%

优 利 德：每10股派发现金红利3元

宏华数科：每10股派发现金红利2.98元

益丰药房：每10股派发现金红利2.5元

航材股份：每10股派发现金红利1.8元

艾森股份：每10股派发现金红利0.45元

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暑期档爆款电影 刺激影视股低位起爆

盘面上，低位影视传媒板块异动拉升，其中幸福蓝海涨20CM，金逸影视、珠江钢琴10CM涨停，欢瑞世纪、捷成股份、唐德影视、百纳千成、中南传媒涨超5%，万达电影、中国电影、上海电影等跟涨。

影视动漫成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。

首届电竞奥运会将于2025年在沙特举办

国际奥委会12日在其官网宣布，将与沙特阿拉伯奥委会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案将在巴黎奥运会开幕前夕召开的国际奥委会全会上进行审议并作出最终决定。

影视动漫板块业绩反转确立

影视动漫板块总市值4000多亿，包含55家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。从行业业绩看，平均净利润扭亏为盈反转确立。2023年全年行业平均净利润为1.81亿，2022年同期亏损1.98亿；2024年一季度影视动漫板块平均季度营业利润0.45亿，去年同期为亏损0.5亿元。

影视动漫平均净利润

来源：阿牛智投

暑期档爆款电影 刺激板块低位起爆

暑期档，爆款电影《抓娃娃》沈腾金字招牌的吸引力，这次不仅好笑，故事题材更具全网热议话题，抓娃娃，意思是教育要从娃娃抓起的，父母孩子教育题材，恰逢暑期档，适合父母带孩子去看，票房更有望引爆。A股闻风而动，刺激院线上市公司：金逸影视10CM、幸福蓝海20cm涨停，后市仍可关注大文化传媒方向相关个股超跌反弹机会。

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周末事件汇总 本周能否延续反弹行情？

消息面上，四部门印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》；苏州探索出台全国首部低空“交规”；济南首辆无人驾驶公交车上路；首届电竞奥运会将于2025年在沙特举办；工信部开展北斗规模应用试点城市遴选等，低空经济和商业航天（卫星）、电竞受到消息面事件驱动，本周开盘或有表现。美股三大指数集体收涨，大型科技股涨跌不一，房地产、汽车制造、太阳能涨幅居前，海运、航空公司、多元化银行跌幅居前。

上周五市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。板块方面，换电、房地产、银行、光伏设备等板块涨幅居前，煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注

相关概念股：川宁生物、富祥药业等

2、首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展

相关概念股：完美世界、电魂网络等

3、苏州探索出台全国首部低空“交规” 低空产业有望进入高速发展车道

相关概念股：苏交科、莱斯信息等

4、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布

相关概念股：仟源医药、乐普医疗等

5、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态

相关概念股：中能电气、亿嘉和等

6、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速

相关概念股：桂冠电力 ，广和通等

7、国际首个！我国成功搭建通信与智能融合的6G试验网

相关概念股：亨通光电、移为通信等

8、行业首个端到端细分产品正式上车，机构称该技术是实现高阶智驾基础

相关概念股：万安科技、亚太股份等

9、阿尔兹海默病研究迎新进展，深圳研究团队建立新型精准猴模型

相关概念股：博济医药、金凯生科等

10、国内多家机构联合推动全球新一代海上卫星通信系统研发应用

相关概念股：中海达、飞利信等

【个股公告】

安利股份：预计上半年净利润8800万元–9800万元，同比增长9348.14%-10421.8%

克明食品：预计上半年净利润8500万元–1.25亿元，同比增长664.98%-1024.98%

桐昆股份：预计上半年净利润10亿元-11.5亿元，同比增长849.4%-991.8%

洲际油气：预计上半年净利润8700万元至1.3亿元，同比增加653%到926%

恒大高新：预计上半年净利润1100万元–1600万元，同比增长587.84%–900.50%

洛阳钼业：预计上半年净利润51.89亿元到57.35亿元，同比增长638%-716%

美邦服饰：预计上半年净利润5200万元至7700万元，同比增长406.63%-650.2%

金安国纪：预计上半年净利润6000万元–8000万元，同比增428.63%–604.85%

兴业银锡：预计上半年净利润8.4亿元-9.05亿元，同比增长533.68%-582.72%

文灿股份：预计上半年净利润7000万元-9000万元，同比增加403.21%-546.99%

海普瑞：预计上半年净利润6.42亿元–7.35亿元，同比增长420.70%-495.72%

铂 力 特：预计上半年净利润约9500万元，同比增长约436%

拓山重工：预计上半年净利润1024万元–1536万元，同比增长223.97%-385.95%

精测电子：预计上半年净利润4500万元-5500万元 同比增长272.09%-354.77%

元隆雅图：预计上半年净利润2500万元–3500万元，同比增长193.57%—311%

通润装备：预计上半年净利润6294.10万元–9231.35万元，同比增长180.18%-310.94%

中际旭创：预计上半年净利润21.5亿元-25亿元，同比增长250.30%-307.33%

三变科技：预计上半年净利润4500万元–6000万元，同比增长194.41%-292.54%

粤桂股份：预计上半年净利润1.15亿元–1.55亿元，同比增长184.72%-283.76%

华天科技：预计上半年净利润1.9亿元-2.3亿元，同比增长202.17%-265.78%

赛恩斯：预计上半年净利润1.15亿元至1.25亿元，同比增长215.75%至243.20%

泰山石油：预计上半年净利润3500万元–4500万元，同比增长163%-239%

红棉股份：预计上半年净利润3000万元–4500万元，同比增长116%-224%

易明医药：预计上半年净利润3153万元–4532万元，同比增长123.92%-221.86%

第一医药：预计上半年净利润1.15亿元-1.45亿元，同比增长150.93%-216.39%

京东方A：预计上半年净利润21亿元–23亿元，同比增长185%-213%

焦作万方：预计上半年净利润3亿元-4亿元，同比增长127.41%-203.21%

歌尔股份：预计上半年净利润11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%

恒玄科技：预计上半年净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右

北大医药：预计上半年净利润8300万元–9500万元，同比增长161.41%-199.21%

纳思达：预计上半年净利润8.5亿元–10.5亿元，同比增长142.15%-199.12%

大族激光：预计上半年净利润12.1亿元—12.6亿元，同比增长181.34%—192.97%

ST八菱：预计上半年净利润3000万元-4500万元，同比增长92.91%-189.36%

晶华新材：预计上半年净利润3600万元-4200万元，同比增长147.68%-188.96%

英 洛 华：预计上半年净利润1.3亿元-1.6亿元，同比增长130.44%-183.62%

荣联科技：预计上半年净利润1100-1500万元，同比增长103.83%–177.95%

博杰股份：预计上半年净利润1600万元–2400万元，同比增长85.27%–177.90%

朗特智能：预计上半年净利润7500万元—8500万元，同比增长143.89%—176.41%

思进智能：预计上半年净利润1.16亿元–1.25亿元，同比增长156.17%–176.04%

赣能股份：预计上半年净利润3.2亿元-3.6亿元，同比增长136.83%–166.44%

英诺特：预计上半年净利润约2.06亿元，同比增长约166.11%

登云股份：预计上半年净利润600万元–850万元，同比增长83.51%-159.97%

科远智慧：预计上半年净利润9000万元–1.1亿元，同比增长106.83%-152.79%

台华新材：预计上半年净利润4亿元-4.6亿元，同比增长118.45%-151.21%

远程股份：预计上半年净利润3700万元–4800万元，同比增长91.54%-148.49%

汇金通：预计上半年净利润5250万元-6200万元，同比增长107.83%-145.43%

鲁抗医药：预计上半年净利润2.91亿元-3.11亿元，同比增长122%-137%

沪电股份：预计上半年净利润10.8亿元–11.6亿元，同比增长119.24%-135.48%

捷捷微电：预计上半年净利润1.97亿元-2.26亿元，同比增长105%-135%

中通客车：预计上半年净利润9800万元-1.19亿元，同比增长90%-130%

三柏硕：预计上半年净利润1600万元–2000万元，同比增长81.64%-127.06%

海能达：预计上半年净利润1.4亿元-1.7亿元，同比增长80.87%-119.62%

凯尔达：预计上半年净利润2100万元到2500万元，同比增长83.97%到119.01%

申通快递：预计上半年净利润3.75亿元-4.75亿元，同比增长71.78%-117.59%

联科科技：预计上半年净利润1.2亿元—1.28亿元，同比增长101.54%—114.98%

云鼎科技：预计上半年净利润7200万元，同比增长114.46%

天汽模：预计上半年净利润7360万元–1.1亿元，同比增长42%至112%

嘉必优：预计上半年净利润6100万元-7300万元，同比增长75.05%-109.49%

威海广泰：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元，同比增长72.43%-106.91%

天元股份：预计上半年净利润2900万元–3900万元，同比增长49.08%-100.48%

温氏股份：上半年预盈12.5亿至15亿元 同比扭亏

顺鑫农业：上半年预盈3.3亿元-4.8亿元 同比扭亏

长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元 同比扭亏

通富微电：上半年预盈2.88亿元-3.75亿元 同比扭亏

天康生物：上半年预盈2.3亿元-3.3亿元 同比扭亏

罗牛山：上半年预盈2.5亿元-3.1亿元 同比扭亏

聚力文化：上半年预盈1.8亿元-2.7亿元 同比扭亏

晶合集成：上半年预盈1.5亿元—2.2亿元 同比扭亏

全志科技：上半年预盈1.12亿元—1.28亿元 同比扭亏

中微半导：获得与收益相关政府补助500万元

长城军工：累计收到与收益相关的政府补助299.78万元

传音控股：控股股东提议实施2024年中期分红，不低于半年报净利润50%

桃李面包：收到控股股东2024年半年度现金分红提议，不低于半年报净利润60%

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