证监会放大招 A股放量大反攻

消息面上，央行放大招：降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工具支持股票市场发展；潘功胜宣布五项支持房地产的政策举措；A股首部市值管理指引公开征求意见，证监会：长期破净公司需制定价值提升计划；证监会发布“并购重组新规”，鼓励上市公司加强产业整合，大幅简化并购审核流程。

美股三大指数周二集体收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.56%，标普500指数涨0.25%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨超9%，创2022年以来最大单日涨幅。哔哩哔哩涨超17%，腾讯音乐涨超16%，爱奇艺涨超14%，京东涨超13%，小鹏汽车、微博、蔚来、理想汽车、富途控股、拼多多涨超11%，满帮涨超10%。

周二A股市场全天放量大涨，三大指数均涨超4%，沪指创2020年7月6日以来最大单日涨幅。沪深两市今日成交额9713亿，较上个交易日放量4203亿。个股涨多跌少，全市场超5100只个股上涨。板块方面，多元金融、钢铁、证券、白酒等板块涨幅居前，无下跌板块。

【热点前瞻】

1、证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》

主要修订内容：一是推动重组股份对价分期支付落地，二是提高对同业竞争和关联交易的包容度，三是新设重组简易审核程序，四是完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并，五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。

并购重组：双成药业、银之杰、保变电气、大唐电信、亚泰集团、中电电机

2、湖南9月26日将召开上市公司市值管理工作电视电话会

湖南省定于9月26日上午召开全省上市公司市值管理工作电视电话会议，研究部署加强上市公司市值管理工作，加快推动全省上市公司高质量发展。省政府设主会场，各地市设分会场。省委金融办、湖南证监局、省国资委、长沙市政府和上市公司代表将在会上发言，省政府分管金融工作的副省长将出席会议并讲话。

发言：华菱钢铁、蓝思科技、中联重科

湖南：湖南投资、湖南发展、湖南黄金、湖南白银

3、新增金融主线

金融监管总局印发了《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》和《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》。将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个城市。国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，适当放宽股权投资金额和比例限制。将金融资产投资公司表内资金进行股权投资的金额占公司上季末总资产的比例由原来的4%提高到10%，投资单只私募股权投资基金的金额占该基金发行规模的比例由原来的20%提高到30%。

互联金融：恒银科技、新力金融、银之杰、指南针、汇金科技

多元金融：中粮资本、中航产融、海德股份

券商：天风证券、锦龙股份、太平洋、国海证券、天晟新材

期货：弘业期货、瑞达期货、南华期货

信托：爱建集团、建元信托

保险：天茂集团

【个股公告】

青岛双星：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金控股锦湖轮胎

人福医药：控股股东被债权人申请重整

山子高科：控股子公司增资扩股引入战略投资者

威迈斯：子公司拟1.44亿元收购威迪斯38.50%股权

万通发展：签订股份转让协议之补充协议

奥瑞金：重大资产重组交易工作有序进行中

湖南投资：关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告

七彩化学：实际控制人及控股股东协议转让5.9108%股份

中国能建：子公司联合中标150.96亿元填海工程勘察设计施工总承包项目

君禾股份：预计前三季度净利润为5600万元-6200万元，同比增长35.56%-50.09%

辽港股份：拟回购4.2亿元-8.4亿元

威 迈 斯：拟回购5000万元-1.00亿元

清源股份：拟回购2125万元-4250万元

英唐智控：拟回购1000万元-2000万元

派林生物：变更回购股份用途并注销

双成药业：正在筹划重大资产重组事项

大唐电信：短期内涨幅较大 存在短期涨幅较大后的下跌风险

雅博股份：公司控股股东以集中竞价交易的方式增持公司股份

中电电机：公司最新滚动市盈率为347.13 显著高于同行业平均水平

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

重磅会议或有大利好 反弹行情将延续？

美股三大指数周一集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.28%，道指、标普500指数再创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，英特尔涨超3%。

周一A股市场全天冲高回落，沪指录得四连阳，创业板指收跌。个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额5510亿，较上个交易日缩量237亿。板块方面，银行、华为概念、车联网、CRO等板块涨幅居前，风电、光伏、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国新办发布会 介绍金融支持经济高质量发展有关情况

国务院新闻办公室将于9月24日（星期二）上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。

金融：锦龙股份、天风证券、国盛金控、天晟新材、华信永道

2、南京：2026年实现道路测试与示范应用全开放

南京市交通集团相关负责人表示，预计至2024年底，云控平台将初步成型并整合现有感知数据；至2026年，将逐步把四个核心示范区及全市其他区域接入平台，实现道路测试与示范应用全面开放。

南京+车路云：通行宝、莱斯信息、多伦科技、华设集团

3、合肥上调居民管道天然气价格

合肥近日发布关于居民管道天然气销售价格有关事项的通知：自2024年10月15日起，合肥市居民管道天然气销售价格将调整。调整后，第一档由2.72元/立方米涨至3.02元/立方米，第二档由2.96元/立方米涨至3.32元/立方米，第三档由3.92元/立方米涨至4.53元/立方米。

合肥+天然气：皖天然气、皖能电力

4、工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》

9月20日工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》二次征求意见稿，首次新增ETBS（EMB）系统相关技术要求。

EMB：伯特利、亚太股份、万安科技、凯众股份

【个股公告】

永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份 第一大股东将变更为骏才国际

锦龙股份：分别向东莞金控和东莞控股转让东莞证券1.94亿股和1.07亿股

中捷资源：第一大股东拟向实际控制人转让10.75%股份

兖矿能源：将通过资产注入和现金认购成为高地资源第一大股东

稳健医疗：以1.2亿美元收购GRI 75.2%股权

恒逸石化：拟3.15亿元购买恒逸瀚霖25%股权

文峰股份：控股股东拟协议转让5.41%股份

康隆达：控股股东拟协议转让公司股份 公司控股股东将由东大针织变更为张间芳

铂力特：拟投资10亿元建设增材制造专用粉末材料产线建设项目

花园生物：预计2024年前三季度净利润为2.32亿元-2.62亿元，比上年同期增长55.77%-75.92%

诚邦股份：资本合作事项尚存在不确定性

海能达：新市场的拓展进度存在不确定性

海立股份：光刻机用冷却系统业务规模较小

岭南股份：目前公司仍在全力筹措偿债资金

波导股份：主营业务净利润扣非后仍然亏损

卓朗科技：公司不存在网络安全及HW折叠屏相关收入

南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项

大唐电信：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜

双成药业：交易的审计、评估工作尚未完成 交易的具体交易价格尚未确定

广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

茅台23年首次回购 生物安全法案未纳入NDAA

美股三大指数上周五收盘涨跌不一，均录得周线两连涨。道指涨0.09%，续创新高；标普500指数跌0.19%；纳指跌0.36%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超2%，英特尔涨逾3%。联邦快递跌超15%，创两年来最大单日跌幅。

上周五大盘全天探底回升。两市共计成交5747亿元，较上个交易日缩量523亿元。盘面上，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物制品等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、生物安全法案未纳入NDAA

周五盘后，美国参议院官网显示，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。

CRO：药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、凯莱英、美迪西、药石科技

2、现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高

现货黄金上涨1.36%，报2621.88美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.24%，报2647美元/盎司。

黄金：鹏欣资源、莱绅通灵、晓程科技

3、、证监会再修订证券公司风控指标

周五盘后，证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，于2025年1月1日起正式施行。对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化，即适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数、表内外资产总额折算系数，差异化充实可用稳定资金。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金，促进有效提升资本使用效率，加大服务实体经济和居民财富管理力度。

券商：首创证券、信达证券、国盛金控、天风证券、天晟新材

4、扎波罗热核电站所在城市遭乌无人机袭击 核电站安全受威胁

央视新闻21日报道，扎波罗热核电站当地时间9月20日发布消息称，当天傍晚，扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔市再度遭到乌军无人机袭击，扎波罗热核电站安全受到威胁。核电站方面称，因乌军无人机袭击，扎波罗热核电站附近“黎明”变电站的变压器受损。该变电站为核电站的基础设施供电，袭击变电站对核电站的安全构成潜在风险。

核污染防治：捷强装备、北化股份、中电环保

【个股公告】

贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销 上市以来首次发布回购计划

德邦科技：拟收购半导体封装材料公司衡所华威53%股权

龙高股份：引战投紫金矿业 三股东拟协议转让20%股份

博敏电子：拟2.5亿元收购奔创电子86.8535%股权

传智教育：拟收购FIS Holdings Pte. Ltd.51%股

凯文教育：控股股东拟3.28亿元受让八大处控股所持14.84%公司股份

长飞光纤：拟5.83亿元收购联营公司宝胜海缆30%股权

赛力斯：拟115亿元现金收购HW技术持有的深圳引望10%股权

安正时尚：控股股东方面拟协议转让公司5.76%股份

莱茵生物：合成生物车间项目正式投产

广汇能源：拟164.8亿元投建1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目

华达科技：与埃夫特签订战略协议

卓朗科技：证监会的调查尚在进行中

汉嘉设计：控制权转让事项存在不确定性

鼎信通讯：公司与HW尚未开展实质性的合作

银之杰：协议转让事项不会导致公司控制权发生变更

鹏欣资源：与赣州工业投资集团合作事项存不确定性

宝塔实业：正在筹划重大资产重组事项 尚存不确定性

大唐电信：本次重组出售资产已完成工商变更登记手续

海立股份：海立特冷有销售光刻机用冷却系统 该业务规模较小

岩石股份：白酒产业仍处于去库存周期 公司亦受行业环境影响

保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜

双成药业：本次交易中标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元

广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美联储降息50个基点 中国神船来了

美股冲高回落，三大指数周三集体收跌，道指跌0.25%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.31%。其中，道指、标普500指数均创盘中新高。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，奈飞跌逾2%，苹果涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨。

周三A股市场全天探底回升，沪指盘中一度跌破2700点。上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额4793亿，较上个交易日缩量454亿，创年内第三地量。板块方面，光刻机、多元金融、煤炭、房地产等板块涨幅居前，消费电子、电商、ST板块、电子烟等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、美联储降息 降准预期升温

美联储宣布降息50个基点，香港金管局将基准利率下调50个基点。

9月20日，中国9月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）。

金融：弘业期货、天晟新材、华信永道

地产：我爱我家、世联行、中交地产、电子城

2、新疆证监局联合上交所举办并购重组座谈会

新疆证监局近日联合上海证券交易所共同举办上市公司并购重组暨科创板八条调研座谈会，国资委主要负责同志、辖区5家上市公司代表参与本次会议。新疆证监局有关负责人强调，上市公司应切实用好并购重组工具，抓住机遇注入优质资产、出清低效产能，实施兼并整合，通过自身的高质量发展提升投资价值，增强投资者获得感。上交所并购重组委就资本市场在支持并购重组方面最新政策、具体举措和近期示范案例等方面进行详细介绍，释放出并购重组驶入“快车道”的积极信号。下一步，我局将持续推动辖区上市公司实施并购重组，引导上市公司利用并购重组工具做优做强，助力辖区资本市场高质量发展。

新疆+并购重组+国资：新疆交建、西部建设、西部牧业、准油股份

3、湖南证监局联合上交所举办绿色能源行业并购重组座谈会

湖南证监局近日联合上交所科创板培育中心（中部地区）、湖南省基金业协会、湖南省上市公司协会举办绿色能源行业并购重组座谈会。辖区60余家绿色能源行业上市公司、拟上市公司及省内头部私募股权投资机构参加会议。一是支持辖区绿色能源行业通过并购重组发展壮大。二是支持地方政府设立绿色发展产业基金。三是引导上市公司通过科技创新带动产业发展。

湖南+并购重组+绿色能源+国资：湖南发展、郴电国际、华银电力、湘电股份

【个股公告】

中国船舶：复牌，中国船舶换股吸收合并中国重工

中国重工：复牌，中国船舶换股吸收合并中国重工

华东重机：以7425万元收购GPU公司锐信图芯合计37.50%股权并增资

宝塔实业：《关于继续开展内部资产重组》的议案表决通过

南微医学：拟3672万欧元购买CME51%股权

金 力 泰：拟3.23亿元收购怡钛积科技34%股权

阳煤化工：华阳集团拟以包含阳煤化工24.19%股权在内的相关资产增资潞安化工

宏达股份：拟向控股股东发行6.1亿股股份，发行价格4.68元/股

三未信安：发布抗量子密码系列产品

翰宇药业：艾塞那肽注射液获批上市

赫美集团：控股子公司拟31.35亿元投建风电制氢及甲醇项目

温氏股份：拟回购9亿元-18亿元

方大炭素：拟回购5亿元-10亿元

水星家纺：拟回购5000万元-7500万元

力芯微：拟回购4000万元-8000万元

立昂微：拟回购4000万元-5000万元

苏试试验：拟回购3000万元-5000万元

麦格米特：拟回购2000万元-4000万元

新锦动力：拟增持1000万-2000万元

大连热电：公司营业成本依旧偏高

中交地产：交易尚未完成前期尽调及审计评估工作

双成药业：公司正在筹划重大资产重组事项 能否最终成功实施存在不确定性

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

假期外围连涨 今天能否开门红

中秋节港股迎来大爆发，连续2天低开高走，恒生指数周一涨0.31%，周二涨1.37%，录得六连阳；恒生科技指数涨1.12%，热门科技股多数上涨，美的集团港股上市首日收涨7.85%。

美股三大指数周二收盘涨跌不一，纳指涨0.20%，标普500指数涨0.03%，盘中创出历史新高，道指跌0.04%，盘中也刷新历史高点，市场目前正在等待美联储利率决议。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%，理想汽车涨超12%。

上周五，大盘全天震荡走低。两市共计成交5248亿元，较上个交易日放量91亿元。盘面上，房地产、多元金融、股权转让(并购重组)、钢铁行业等板块涨幅居前，固态电池、华为海思概念股、白酒概念、云游戏等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、央行：将推出增量政策 降低企业融资和居民信贷成本

央行有关部门负责人在解读8月金融统计数据时表示，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本。

佳兆业港交所公告，佳兆业范围内债务未偿还本金总额约75.11%及瑞景范围内债务未偿还本金总额约81.07%的持有人已加入重组支持协议。

房地产：海泰发展、中交地产、世联行、我爱我家、三六五网

2、上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》

支持龙头金融科技企业立足主业，通过吸收合并、并购重组等加大产业链资源整合力度。支持金融科技企业开展跨境并购，整合优质境外项目资源。

上海金融：长江投资、华鑫股份、中银证券、东方证券、爱建集团

3、纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT将于9月底推出正式版

2024 年中国国际服务贸易交易会论坛上，鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，纯血鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年 9 月底推出正式版本。

鸿蒙：常山北明、南天信息、网达软件、华立股份、拓维信息

4、工信部重大技术装备推广应用指导目录

工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。

光刻机：张江高科、海立股份、奥普光电、东方嘉盛、蓝英装备、双乐股份

5、全球6G标准化工作进入实质阶段

由中国移动代表担任主报告人的6G场景用例与需求研究项目，在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划业务与系统技术规范组全会上获得通过。这是3GPP的首个6G标准项目，得到全球超过90家公司的支持，标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。第三代合作伙伴计划（3GPP）是制定全球通信国际标准的重要组织，移动通信的全球3G、4G、5G标准均由该组织制定。3GPP开始6G的标准化工作，意味着6G网络产业化的正式开启。

6G通信：本川智能、世嘉科技、武汉凡谷、通宇通讯、光迅科技

6、国家网信办发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》

其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。用户向提供网络信息内容传播平台服务的服务提供者上传生成合成内容时，应当主动声明并使用平台提供的标识功能进行标识。

数字水印：汉邦高科、汉仪股份

【个股公告】

国投电力：拟向社保基金会定增募资不超70亿元

海伦哲：签署股权并购合作协议 拟取得湖南华汛控制权

海南矿业：拟要约收购Tethys Oil AB约90%股份

渤海租赁：控股子公司Avolon拟收购CAL100%股权

汉嘉设计：控股股东城建集团拟将公司29.9998%股份转让给泰联智信

岭南股份：中山市人才创新创业生态园服务有限公司完成收购部分“岭南转债”

艾布鲁：控股子公司拟2.5亿元增资中昊芯英

立讯精密：拟收购Leoni AG及其下属全资子公司股权

德新科技：拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权

卓易信息：拟2.73亿元收购控股子公司艾普阳科技少数股东48%股权

志特新材：与沙特MABANI公司签订《战略合作协议》

哈森股份：终止发行股份购买资产并募集配套资金事项 变更为现金收购资产

赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权

圣诺生物：全资子公司签订不超3.5亿元产品采购合同 向合同对方供应GLP-1多肽原料药

南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项

海南海药：股价短期涨幅较大 公司市净率偏离医药制造业平均水平

保变电气：整合有关方案尚需履行内部决策程序和获得有关主管部门批准

岭南股份：中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购部分岭南转债相关事项正有序推进中

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

并购重组活跃 今天A股能否红盘？

消息面上，证监会吴清：支持企业通过股债融资、期货风险管理发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会：大力发展绿色低碳经济，有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设。

美股三大指数周四集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.75%，道指涨0.58%。其中，纳指、标普500指数均连涨四日。大型科技股普涨，谷歌、Meta涨超2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.79%，蔚来、小鹏汽车跌超5%。

周四A股市场全天冲高回落，三大指数均收跌。个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，沪深两市今日成交额5156亿，较上个交易日放量160亿。板块方面，海南自贸区、华为鲲鹏、财税数字化、保险等板块涨幅居前，白酒、人形机器人、医药商业、AI眼镜等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国际金价创历史新高

现货黄金收盘涨1.84%，报2558.07美元/盎司，刷新历史收盘高位。现货白银涨4.19%，报29.8792美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.78%，报2587.6美元/盎司，刷新历史收盘高位。COMEX白银期货涨4.48%，报30.225美元/盎司。

北京时间9月12日晚，欧洲央行将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际贷款利率下调60个基点，符合市场预期。根据CME美联储观察，市场预期美联储9月19日降息概率100%，其中降息25BP概率85%，降息50BP概率15%；年内降息次数预期4次。

贵金属：莱绅通灵、玉龙股份、晓程科技、湖南白银

2、存量房贷利率调降预期再起

近期，随着新发放个人住房贷款利率走低，存量和新增房贷之间的利差扩大，市场上关于存量房贷利率下调的预期再起。另据外媒报道，中国最早可能在9月降低存量住房贷款的利率。

地产：世联行、我爱我家、三六五网、金地集团

消费：中央商场、大连友谊、友好集团

3、我国自12月起给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇

国务院关税税则委员会办公室发布公告，为扩大对最不发达国家单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。

跨境电商：跨境通、生意宝、星徽股份、凯淳股份

4、吴清：多措并举活跃并购重组市场

吴清表示，中国证监会将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平，为辽宁经济社会高质量发展作出更大贡献。

在甘肃兰州召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，深化国资国企改革，全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措，大力发展绿色低碳经济，有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设。

并购重组（预案）：双成药业、汉嘉设计、莫高股份、国中水务、保变电气

辽宁+国资：沈阳机床

甘肃+风光电+国资：甘肃能源、长城电工

【个股公告】

华翔股份：拟收购泰兴精密制造（泰国）有限公司100%股权

高新发展：控股子公司转让倍特期货33.75%股权

四维图新：获得长城汽车定点通知

南都电源：拟投资7.65亿元建设风电项目

鼎阳科技：公司发布新产品SSG6082A-V矢量信号发生器

西典新能：拟以5000万元至1亿元回购公司股份。

重庆建工：签订16亿元合同。

宁波建工：子公司中标6.44亿元项目。

盛视科技：中标2.03亿元呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目。

洁美科技：拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目。

汉嘉设计：本次控制权转让事项存在不确定性

华扬联众：公司主营业务是为客户提供互联网营销服务

双成药业：重大资产重组事项能否成功实施存在不确定性

保变电气：业务整合事宜尚处于筹划阶段 有关事项具有不确定性

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

锂矿停产了 并购重组进入活跃期

消息面上，国务院：发挥保险资金长期投资优势 加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度；宁德时代8月磷酸铁锂电池市占率创年内新低。被问宁德时代宜春锂矿厂是否有停产，业内人士回复“停了”。瑞银预计中国锂价见底。

美股三大指数周三集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%，小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%。

周三市场全天震荡分化，创业板指反弹，沪指再创阶段新低。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额4996亿，较上个交易日缩量281亿。板块方面，锂矿、电池、光伏、虚拟电厂等板块涨幅居前，电商、教育、银行、医药商业等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、证监会：我国资本市场并购重组进入活跃期

从证监会获悉，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年以来，在政策支持和鼓励下，券商并购浪潮再起。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。

金融：天茂集团、天风证券、弘业期货、天晟新材、华信永道

并购：双成药业、保变电气、苏州固锝（明皜传感）、澳柯玛（芯恩）、旗天科技（七彩虹）

2、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》

《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。

万物智联：武汉凡谷、移远通信、通宇通讯、世嘉科技、硕贝德、吉大通信

3、特斯拉官宣10月10 日在洛杉矶举办活动 预计推出Robotaxi

特斯拉官方发文宣布，将于当地时间10月10日在洛杉矶举办活动，并面向股东开展门票抽奖活动。马斯克确认其即将推出的自动驾驶汽车Robotaxi发布日期从8月8日推迟到了10月10日，并暗示此次活动还会有“另一件事”宣布。

特斯拉无人驾驶：宜通世纪、中海达、四维图新

【个股公告】

中交地产：筹划收购中交物业100%股权

水发燃气：拟3.46亿元收购胜动燃气100%股权

东宝生物：拟2.32亿元收购益青生物剩余40%股份

长鸿高科：控股股东拟协议转让公司11.3%股份

大唐电信：拟向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产

荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议

亿纬锂能：与AESI签订19.5GWH方形磷酸铁锂电池供货协议

奥特维：签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同

士兰微：拟与厦门半导体共同出资16亿元向参股公司士兰集科增资

大连重工：预计前三季度净利润为.81亿元-4亿元，同比增长20.7%-27.05%

太极实业：子公司中标芯联先锋集成电路产业工程项目，金额约14.2亿元。

京基智农：拟以7.11亿元向全资子公司酒店管理公司增资。

晨光生物：回购公司股份比例达9.01%。

鑫宏业：股东拟减持不超过3%公司股份。

英华特：协立创投、君实协立拟减持公司不超2%股份。

鼎信通讯：预警期限和最终处理结果暂不确定

金冠股份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平

海南海药：参股公司的主要业务为细胞制备、存储

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

华为三折叠屏手机发布 人类首次商业太空行走

消息面上，人大审议延迟退休年龄决定草案；海关总署：我国8月出口增长8.7%，进口增速放缓至0.5%，贸易顺差扩大；大豆进口创新高、集成电路同比大增，原油、铁矿石、铜下滑，钢材大跌超20%；中经网：从多家在线旅游平台获悉，“十一”假期国内、出境长线游以及入境游市场均增长迅速，受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好，机票价格同比回落均超20%，酒店价格也有一定的回落。

美股三大指数周二收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道指跌0.23%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超4%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%，理想汽车涨超3%。

周二市场全天探底回升，三大指数小幅上涨。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额5276亿，较上个交易日放量90亿。板块方面，华为昇腾、电商、鸿蒙概念、CPO等板块涨幅居前，旅游、医药商业、保险、中药等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、首款三折叠屏手机发布

HW发布全球首款三折叠屏手机，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。

折叠屏：宜安科技（铰链）、凯盛科技（UTG）、德福科技（硅负极电池）、斯迪克（非牛顿流体）

2、9月起鸿蒙智行全系升级ADS 3.0

9月10日，在鸿蒙智行新品发布会上，余承东表示，9月起，鸿蒙智行全系升级ADS 3.0。

鸿蒙智行：长安汽车、北汽蓝谷、豪恩汽电

3、三部委加大推进老旧农机报废更新

农业农村部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。

农机：星光农机、一拖股份、林海股份、新研股份

4、人类首次商业太空行走将于9月12日进行全程直播

美国东部时间9月10日上午5点23分（北京时间17点23分），搭载SpaceX龙飞船的猎鹰9号B5火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射位起飞，将四名乘客送入太空，他们将进行人类50多年以来（自阿波罗计划之后）距离地球最远的太空旅行，去执行SpaceX的首次舱外活动，这也将是人类有史以来第一次商业太空行走。

太空行走：烽火电子、隆华新材、探路者、三夫户外

【个股公告】

杰恩设计：控股股东变更为金晟信康 实际控制人变更为高汴京

航宇科技：拟6570万元收购成都成航发90%股权

太和水：子公司与上海嘉唐签订3.43亿元算力设备采购合同

联合光电：子公司获得中国一汽部分车型毫米波雷达供应商定点

明志科技：签署欧洲某公司铸造生产线项目供货合同

药明康德：拟回购10亿元股份用于注销并减少注册资本

唯捷创芯：拟回购1亿-1.5亿元

大博医疗：拟回购1亿元-2亿元

皓宸医疗：公司控制权事项尚未最终确定

大富科技：公司实际控制人有可能发生变更

宝丽迪：量产的COFs材料尚未形成批量销售以及实现盈利

跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

国中水务：公司拟收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段

阳普医疗：参股子公司业务不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

苹果新品发布 A股寻找2700支撑？

消息面上，我国8月CPI同比上涨0.6%，为连续第二个月反弹，PPI同比降幅扩大至1.8%。中金：核心CPI和PPI放缓，债牛延续；央国企改革成九月市场焦点！业内人士：或与重大政策的推进有关；《人工智能安全治理框架》发布，促进行业安全有序发展。

美股周一收高，主要股指部分挽回了上周遭受的跌幅。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，热门中概股涨跌不一。

周一，大盘全天震荡分化。两市共计成交5186亿元，较上个交易日缩量240亿元。盘面上，细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前，网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、上海市国资委：推动跨集团、跨层级战略性重组

上海市国资委主任贺青发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。强化“三项举措”，即战略性重组、专业化整合、协同化发展。更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。

上海国企改革：上海九百、上海物贸、上海三毛、上海建科、上海凤凰

2、苹果发布会内容

苹果发布iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、以及iPhone 16 Max。前面两款搭载全新的A18芯片，后面两款搭载性能更强的A18 Pro芯片。

iPhone 16系列国行版售价公布，售价5999元起，Plus售价6999元起，Pro版本售价7999元起，Pro Max版本9999元起。

苹果人工智能将于10月推出，明年将支持中文。

3、美国太空探索技术公司计划于10日执行人类首次商业太空行走任务

美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。不早于北京时间9月10日15时38分，届时4小时的发射窗口还有两次备用发射机会，分别是17时23分和19时9分，另外9月11日15时38分，还有一次备用发射机会。

太空行走：探路者、三夫户外、烽火电子

4、加快教育强国建设

把教育摆在优先发展的战略位置，作出加快教育现代化、建设教育强国的重大决策。科教兴国，人才兴邦。教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。要统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，提升国家创新体系整体效能。高等教育正在着力优化布局，全面提高人才自主培养质量。职业教育正推动建设与区域发展相协调、与产业布局相衔接的产教融合新格局。

教育：昂立教育、凯文教育、中公教育、中国高科、全通教育、科德教育

【个股公告】

亚邦股份：控股股东及相关方所持公司34.02%股份将被司法拍卖

大富科技：控股股东重整计划获法院批准 实际控制人或将变更

蓝科高新：控股股东向苏美达转让4.8%股份

东土科技：拟2亿元受让神经元公司7.6172%股权

中源协和：全资子公司获得药物临床试验批准通知书 冷冻保存型干细胞制剂

帝欧家居：碧桂园下属公司转让三项不动产冲抵公司子公司的4.23亿元应收账款

康华生物：与四川生物医药集团等签订战略合作协议

上海沿浦：获得新项目定点通知书，预计产生约23.52亿元营业收入。

佰奥智能：预中标约5.15亿元项目。

甘肃能源：拟成立合资公司投资建设武威民勤100万千瓦新能源项目。

复星医药：注射用A型肉毒毒素获药品注册批准。

东峰集团：拟以5000万元至1亿元回购股份。

永吉股份：控股股东及实控人拟减持公司不超3%股份。

东航物流：联想控股和珠海普东拟合计减持公司不超2.99%股份。

深圳瑞捷：董事、高级管理人员拟减持公司股份。

海峡股份：遭受台风灾害损失约9000万元，受损资产大部分已购买保险。

海南海药：预计台风灾害损失不超过1500万元。

ST摩登：公司第一大股东短线交易、违规减持公司股票。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F