美联储重磅公布 市场放量反弹

消息面上，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变。主席鲍威尔在新闻发布会上表示：降息最早可能在下次会议，即今年9月的议息会议，美联储联邦公开市场委员会的总体看法是，经济正接近适合降息的水平。国内消息，国常会：要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和改革行动，释放更多积极信号。国务院：计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。

美股周三收高，英伟达与AMD推动纳指大涨，科技股领涨，热门中概股普涨。美联储维持利率不变，并指出在抗通胀方面取得进展。鲍威尔称对通胀的信心增强，最快可能在9月降息。

周三市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复2900点，两市成交额9033亿，较上个交易日放量3039亿。板块方面，人形机器人、大金融、医药等板块涨幅居前，无下跌板块。

【热点前瞻】

1、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》

计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。一是实施新一轮农业转移人口市民化行动，提出进一步深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度；二是实施潜力地区城镇化水平提升行动；三是实施现代化都市圈培育行动；四是实施城市更新和安全韧性提升行动，提出推进城镇老旧小区改造，加快推进保障性住房建设，加强城市洪涝治理。

城市更新：新城市、山水比德、蕾奥规划、苏州规划、建研设计

房地产：华发股份、新黄浦、我爱我家、滨江集团、城建发展

2、三部门优化调整无人机出口管制措施

9月1日起正式实施，公告中调整了红外成像设备、用于目标指示的激光器等部分无人机重要部件的管制标准，将高精度惯性测量设备增列入管制范围，并取消了对特定消费级无人机的临时管制。

无人机：航天彩虹、中无人机、观典防务

3、我国科学家取得全固态锂电池研究新突破

中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队近日在全固态锂电池领域取得新的突破，这一成果7月31日在国际学术期刊《自然—能源》发表。科研团队开发了一种新的材料——均质化正极材料（锂钛锗磷硫硒），与传统材料相比，该材料具有高电导率、高能量密度、长使用寿命等优势。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备，为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑，对开发新型储能体系等具有重要意义。

固态电池：金龙羽、三祥新材、东方锆业、上海洗霸

4、上海发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见

以符合国家战略导向和突破关键核心技术企业为主体，围绕上海现代化产业体系建设，培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体。鼓励上市公司合规开展市值管理，强化现金分红管理，提高信息披露水平，完善公司治理和内控，将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系。鼓励开展产业并购重组。鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。

上海+金融：华鑫股份、长江投资

上海+科技：上海贝岭、张江高科

【个股公告】

亚钾国际：国富投资拟17.53元/股协议转让所持9.01%股份（现价15.5元）

埃斯顿：拟4.5亿元增资全资子公司埃斯顿机器人

埃夫特：拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目

通化东宝：司美格鲁肽注射液中国Ⅲ期临床试验完成首例患者给药

广汇物流：拟不超7.84元/股回购2亿元-4亿元股份予以注销并减少注册资本

佐力药业：拟不超20元/股回购2亿元-3亿元股份用于实施股权激励

ST迪马：公司股票将于8月7日终止上市暨摘牌

广西能源：公司涉证券虚假陈述责任纠纷 涉案金额14万余元

峨眉山A：公司银行基本账户1233.31万元资金被冻结

*ST名家：公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为2070.70万元

通光线缆：关联占用资金信披不及时，公司及董事长收到江苏证监局警示函

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

重要会议释放积极信号 市场将呈现结构性机会

消息面上，重要会议的信号还是比较积极的。政策总基调、财政政策、房地产、消费、资本市场等表述相对积极，在全年经济发展目标任务高质量完成的趋势下，政策层面预期升温下对市场还是有支撑和提振，重点留意后期政策的具体落地。

美股三大指数周二收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.50%，小鹏汽车跌超3%。

周二，大盘全天震荡调整。两市共计成交5995亿元，较上个交易日放量136亿元。盘面上，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、响应消费品以旧换新政策 家电及零售企业纷纷出手

相关概念股：苏宁易购、美的集团、格力电器等

2、功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化

相关概念股：龙迅股份、兆易创新等

3、电动汽车无线充电技术取得新突破　这两家公司在相关领域有领先布局

相关概念股：安洁科技、一彬科技等

4、保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工

相关概念股：煜邦电力、中国西电等

5、一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度

相关概念股：乐歌股份、华鹏飞等

6、鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出

相关概念股：亚华电子、软通动力等

7、抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞

相关概念股：合众思壮、威海广泰等

8、世界首个柔性特高压直流工程开工

相关概念股：中辰股份、国缆检测等

9、AI下一波浪潮，英伟达正在加速推进该产业发展

相关概念股：昊志机电、双林股份等

10、行业龙头工厂突发爆炸，维生素均价较上月涨超20%

相关概念股：兄弟科技、花园生物、浙江医药等

【个股公告】

聚灿光电(300708)上半年净利同比增长351.03%。

华源控股(002787)上半年净利同比增长325%。

保龄宝(002286)上半年净利同比增长111.64%。

棕榈股份(002431)第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。

国科军工(688543)拟3.43亿元投建航天动力建设项目。

天健集团(000090)第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。

东华科技(002140)第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。

桂冠电力(600236)拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。

中钢国际(000928)第二季度新签工程项目合同36.82亿元。

金螳螂(002081)第二季度新签订单金额61.38亿元。

亚厦股份(002375)第二季度新签订单32.80亿元。

镇洋发展(603213)拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。

蜀道装备：决定终止筹划重大资产重组事项（现金收购雅海能源相关股权）

杰普特：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

老百姓：公司董事长被留置立案调查，所涉事项与公司无关

鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警 估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元

ST迪马：7月5日至7月30日新增累计诉讼（仲裁）金额3.24亿元

ST高鸿：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查

浩丰科技：公司信披不准确 被北京证监局出具警示函

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

指数没有太多表现 个股行情活跃

消息面上，7月29日，中国证监会部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性；北京：将符合能效标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围；中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。

美股周一收盘涨跌不一。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，热门中概股涨跌不一。市场准备迎接非农就业数据与微软、苹果、亚马逊及Meta Platforms等科技巨头的财报。美联储将在本周公布最新货币政策决定。

周一，大盘全天震荡分化。两市共计成交5859亿元，较上个交易日缩量202亿元。盘面上，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、北京8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》

积极推进家装以旧换新。鼓励租赁协会引导房地产经纪机构在其经营场所进行家装宣传，带动二手房装修消费需求。将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。鼓励企业创新打造体验式交换式家居消费场景，推出线上家装样板间，推动样板间进平台。

北京+家装：东易日盛、曲美家居、江河集团

2、自然资源部：加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理其中提出，鼓励地理信息安全应用探索。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。
地理信息：超图软件、测绘股份、中海达、四维图新、正元地信

3、苹果发布AI功能的测试版

苹果周一发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的开发者测试版，让用户得以体验“苹果智能”的部分功能，目前只对苹果开发者开放。苹果开发者计划年费为99美元。

AI手机/AIPC：思泉新材、福蓉科技、中石科技、光大同创

苹果概念：瀛通通讯、德赛电池、领益智造

3、鸡苗价格近一个月涨超8成

数据显示，近一个月，鸡爪、翅中、琵琶腿等鸡肉产品的价格普遍上涨。作为肉鸡产业链上的关键一环，7月1日以来，全国鸡苗的平均价格从每只1.71元上涨至3.08元，区间涨幅超8成。业内人士表示，肉鸡利润回升是带动此轮鸡苗价格上涨的重要因素之一。

鸡苗：晓鸣股份、益生股份、民和股份

【个股公告】

岭南控股：收到参股公司现金分红7606.68万元，预计增加年度净利润7599.43万元

景兴纸业：收到资源综合利用增值税即征即退现金补助1060.51万元，占2023年净利润11.58%

上海莱士：公司控股股东变更为海盈康 实际控制人变更为海尔集团

爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

河化股份：控股股东司法重整的进展公告

爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

维信诺：重组事项恢复审核

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 推进公司低空经济业务

华夏幸福：与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作

怡和嘉业：与3BMedical,Inc.签订为期5年的《独家经销协议》

国芯科技：公司研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功

海力风电：将海力高端能源装备制造项目总投资由5亿元提升至10亿元

伊戈尔：拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目

赛特新材：拟5亿元投建年产500万平方米真空绝热板项目

怡达股份：拟定增不超2.44亿元用于年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目

飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议

跃岭股份：终止筹划重大资产重组（收购上海源悦汽车51%股权）

美锦能源：信披不及时，控股股东收到山西证监局警示函

威龙股份：信披违规，公司及相关人员收到山东证监局警示函

中源家居：对外出租厂房发生火灾事故，事故涉及资产价值4500万元

上海洗霸：终止向特定对象发行股票事项

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

周末多重利好 上证综合全收益指数正式发布

消息面上，证监会研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措；央行优化合格投资者境内证券期货投资资金管理，稳步推动金融市场高水平制度型开放；高频交易费率将提升9倍至每笔1元；7月26日，上海三大先导产业母基金正式启动，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金，总规模1000亿元；今天上证综合全收益指数将正式发布以3320.89点为基点。

美国三大股指全线收涨，3M公司涨22.96%，至少创1980年以来最大单日涨幅，赛富时涨2.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.88%，脸书涨2.71%，特斯拉跌0.2%。中概股普遍上涨。

上周五，大盘全天震荡反弹。两市共计成交6061亿元，较上个交易日放量174亿元。盘面上，家电行业、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、推动大规模设备更新 国家电网投资规模首超6000亿元

相关概念股：平高电气、长高电新等

2、工业母机对接百行万企 国产高端机床有望跨越式发展

相关概念股：华中数控、贝斯特等

3、全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功 两公司与蔚来在智能驾驶领域合作

相关概念股：光庭信息、兴民智通等

4、今年国家电网投资将首次超过6000亿元　两公司生产电网智能化转型关键组件

相关概念股：威胜信息、力合微等

5、第三代半导体加速发展 市场规模超万亿美元

相关概念股：瑞纳智能 、台基股份等

6、首个基因疗法提交上市 精准医学已上升为国家战略

相关概念股：开能健康、新开源等

7、G60星座即将起航，商业航天加速跑或将开启建设元年

相关概念股：飞沃科技、佳缘科技等

8、国家发改委、财政部印发汽车以旧换新措施

相关概念股：安凯客车、福田汽车等

9、上海创建国家人形机器人制造业创新中心

相关概念股：天奇股份、信邦智能等

10、大规模设备更新重要行业，以旧换新政策或为该市场注入新动能

相关概念股：一拖股份、天鹅股份等

【个股公告】

双乐股份：预计上半年净利润6100万元–7100万元，同比增长575.69%-686.46%

达瑞电子：预计上半年净利润9300万元–1.11亿元，同比增长429.76%-532.29%

中熔电气：预计上半年净利润6320万元–6680万元，同比增长11.13%-17.46%

汇川技术：预计上半年净利润19.73亿元—21.81亿元，同比变动-5%—5%

山子高科：拟不超1.6元/股回购6亿元-10亿元股份用于员工持股或股权激励

金发科技：拟不超9.58元/股回购3亿元-5亿元股份用于员工持股或股权激励

顾家家居：董事兼高管李东来拟增持1.5亿元-2.2亿元公司股份

中捷资源：拟不超2.96元/股回购2000万元-4000万元股份用于注销以减少注册资本

中文在线：拟不超26元/股回购2000万元-3000万元股份用于注销以减少注册资本

藏格矿业：控股股东提议回购1.5亿元至3亿元股份用于注销并减少注册资本

沃尔德：拟将141.55万股已回购股份的用途变更为注销并减少注册资本

左江退：公司股票已被深交所决定终止上市 将在7月29日被摘牌

*ST威创：首次收盘价低于1元，公司股票存在面值退市风险

新天药业：终止收购汇伦医药85.12%股权事项

卓越新能：公司及子公司将被欧盟征收25.4%临时反倾销税，将给公司下半年经营带来压力

碧水源：持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置

顺灏股份：减值计提不准确，公司及相关人员收到上海证监局警示函

超讯通信：公司部分银行账户被冻结 冻结金额2.83亿元

观典防务：实际控制人尚有1.49亿元资金占用未归还 公司股票可能被实施其他风险警示

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

汽车和家电以旧换新政策超预期来了

消息面上，国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新；将提高汽车报废更新补贴标准，提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。汽车和家电的以旧换新政策都超预期了，该方向市场有望得到提振。

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.51%，纳指跌0.93%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超3%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.68%。

周四市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指收盘跌破2900点，多只沪深300ETF午后再度放量。个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额5887亿，较上个交易日缩量386亿，再度跌破6000亿。板块方面，网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前，铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴

相关概念股：海信家电、长虹美菱等

2、引领产业发展 首个载人eVTOL运营标准即将诞生

相关概念股：万丰奥威、中信海直等

3、全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布

相关概念股：国盾量子、神州信息等

4、发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围

相关概念股：通用电梯、梅轮电梯等

5、超去年全年，风电领域上半年开标超90GW

相关概念股：泰胜风能、金雷股份等

6、维生素D3近五日涨幅超60%，机构看好中期景气度

相关概念股：浙江医药、民生健康等

7、京东2亿追投炒菜机器人

相关概念股：赛为智能、通达动力等

8、超20城推出自动驾驶公交服务

相关概念股：秋田微、兴民智通等

【个股公告】

煜邦电力：预计上半年净利润3400万元-4000万元，同比增长668.27%-803.85%

慈星股份：预计上半年净利润2.8亿元-3亿元，同比增长193%-214%

仕净科技：预计上半年净利润1.2亿元–1.5亿元，同比增长16.14%–45.17%

百洋医药：预计上半年净利润3.6亿元-3.75亿元，同比增长19%-24%

行动教育：实控人提议实施2024年度中期分红10派10元

宝钢股份：拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目 总投资45.43亿美元

中国电建：与阿吉班光伏项目控股公司签署7.55亿美元1.5GW光伏项目EPC合同

飞利信：与某人工智能头部企业签订10.85亿元云服务意向合作协议

钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目宝塔实业：拟资产置换方式收购电投新能源100%股权，主营变更为风电、光伏及储能电站等，临停复牌

中电电机：高地资源拟溢价协议受让公司30%股权，实控人拟变更为郭文军，临停复牌

*ST华铁：公司股票将被终止上市，今起停牌

左江退：预计最后交易日期为7月26日

*ST富润：已连续14个交易日收盘价低于1元，股票存在面值退市风险

东方集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

天顺股份：公司4903万元资金被冻结，占2023年度净资产9.55%

宝塔实业：终止2021年度非公开发行股票事项

茂化实华：终止投资建设年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目等

海天股份：拟终止收购安发国际有限公司100%股权

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场高低切换 光伏获资金关注低位走强

市场探底回升，指数黄白分时线走势明显分化，个股迎来普涨修复，超3400股飘红。高位的红利股以及科技股集体调整，市场高低切换迹象明显，其中光伏产业链全线爆发领涨两市。

光伏概念股走强

光伏板块盘中持续拉升，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，昱能科技、福莱特、欧晶科技、清源股份、中旗新材、福斯特等十余股涨停。

光伏板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

光伏行业供需拐点有望来临

消息面上，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。

议论坛上企业领袖坦诚、客观、深入讨论当前行业面临的困境，有企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方政府减少对落后企业的保护，呼吁地方政府和金融机构理性招商，提高行业准入门槛，加大知识产权保护等。相关政策发布预期增强，借助政策之手，供需拐点有望提前。

因此今日光伏板块逆势大涨，三重驱动，基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加所致。可重点关注，逆变器（大储、新兴市场爆发）、辅材（旺季提排产可期）及一体化（新技术可期）等环节优质标的。相关产业链公司：隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、TCL中环、天合光能、阳光电源等。辅材：福斯特、通灵股份等；异质结、钙钛矿产业链：爱旭股份等。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美股下跌 A股能否探底回升

美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，特斯拉第二季度利润低于预期，大型科技股普跌。热门中概股普跌。

周二市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌破2900点。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。板块方面，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、脑机接口领域顶尖会议将开

7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCl Society & Chen Institute JointBCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗

2、发改委设备更新发布会

国家发展改革委定于7月25日（星期四）下午15:00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。

工业母机：华东数控、宇环数控、华东重机

电梯：通用电梯、快意电梯、梅轮电梯

汽车以旧换新：超越科技、怡球资源

3、液冷：国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

相关标的：英维克(002837)、申菱环境(301018)

4、3D打印：近日，中国科学院深圳先进技术研究院团队与北京协和医院团队在全息声镊的细胞器官打印构建方面取得重要进展，相关工作发表在《生物材料》上。该成果有望为具有生物组织结构和功能的体外仿生3D模型构建提供一种全新的生物制造方案。

相关标的：金运激光(300220)、中海达(300177)

【个股公告】

迈赫股份(301199)上半年净利同比预增162.74%—205.92%。

探路者(300005)上半年净利同比预增247.04%—339.59%。

汉钟精机：上半年净利润4.53亿元 同比增24.02%

海通发展：上半年净利润同比增长81.21%

片仔癀：上半年净利同比增长11.61%

苏泊尔：2024年半年度净利润约9.41亿元，同比增加6.81%

国光股份：2024年半年度净利润约2.17亿元，同比增加28.86%

杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群

华策影视：与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台

开开实业：拟转让甬商汇10%股权给控股股东

海创药业：HP560片用于治疗骨髓纤维化（骨髓增殖性肿瘤）的临床试验获批

潜能恒信：QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作

闻泰科技：无锡国联集成电路拟减持不超1%股份

2900保卫战慢慢打 液冷概念股走强

盘面上大资金出手护盘了，多只沪深300ETF盘中放量，其中沪深300ETF易方达(510310)半日成交额已超过昨日全天，沪深300ETF(510300)成交额接近昨日全天。尽管大资金出手护盘下，但2900点保卫战预计还要慢慢打。

液冷板块逆势走强

液冷概念股走强，佳力图、川润股份、精研科技涨停，强瑞技术、高澜股份、申菱环境、胜蓝股份、锐新科技、同星科技等涨幅靠前。

液冷板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

液冷服务器是什么？

液冷技术指通过冷却液体替代传统空气散热，液体与服务器高效热交换，提高效率，挖潜自然冷源，降低PUE，逐步成为一种新型制冷解决方案。液冷主要分为冷板式、浸没式和喷淋式三种类型。

液冷行业动态：

1、四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，计划提到，将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

2、马斯克宣布，xAI团队、X团队、英伟达及支持公司开始在孟菲斯超级集群上进行训练。据他介绍，该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练集群”。

3、杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。

4、国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍在国新办新闻发布会上表示，以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，加快推动全国一体化算力网建设。

精研科技：公司散热部品主要为风冷模组、液冷模组、液冷板等，以及模组子件热管、VC等，具备散热系统方案设计、仿真及开发能力

液冷部分概念股有：

佳力图 ：公司拥有多项核心技术，包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目

英维克： 公司已推出针对算力设备和数据中心的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，“端到端、全链条”的平台化布局已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势

高澜股份： 公司控股子公司高澜创新科技负责数据中心液冷产品的研发、生产及制造，现有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷

飞荣达 ：公司用于数据中心的服务器电源主要有高效率钛金版电源，风冷式、浸没式液冷电源等

申菱环境 ：公司致力于紧跟客户步伐，通过高能效，可靠的新一代温控产品如DPC相变冷却系统，新型高效蒸发冷却系统，液冷温控系统等产品和解决方案服务客户

同星科技：轻商制冷设备领域翅片式换热器市占率国内居前等。

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中阴之后，能否探底回升？

美股三大指数周二均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，小鹏汽车、爱奇艺跌超6%。

周一市场全天低开低走，创业板指领跌，科创50指数跌超4%。个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。沪深两市今日成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。板块方面，医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前，半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、数据中心将迎绿色低碳发展 液冷等技术可获更多应用

相关概念股：英维克、申菱环境等

2、五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，供需格局向好之下龙头公司盈利能力提升

相关概念股：神火股份、天山铝业等

3、有望取代硅芯片 我国研制出碳纳米管处理器芯片

相关概念股：沃特股份、捷邦科技等

4、事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生产

相关概念股：世运电路、胜宏科技等

5、AI落地全新载体，大量公司涌入AI眼镜赛道

相关概念股：佳禾智能、天键股份、博士眼镜等

6、华为：将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏

 相关概念股：星辉娱乐、岩山科技等

7、广州北部湾区车路云项目获批，产业进入快速落地期

相关概念股：高新兴、通行宝等

8、华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速

相关概念股：大族激光、智微智能等

【个股公告】

赛微微电：预计上半年净利润3050万元左右，同比增长570%左右

乐鑫科技：预计上半年净利润1.516亿元左右，同比增长135%左右

聚辰股份：预计上半年净利润1.43亿元，同比增长124.93%

宋城演艺：预计上半年净利润4.8亿元–6.2亿元，同比预增58.52%–104.75%

达嘉维康：预计上半年净利润2500万元–3200万元，同比增长37.46%-75.95%

联合化学：预计上半年净利润2480万元–2980万元，同比增长41.6%-70.15%

上海艾录：预计上半年净利润5050万元-5500万元，同比增长51.64%-65.15%

贝达药业：预计上半年净利润2.08亿元–2.37亿元，同比增长40%-60%

芯碁微装：预计上半年净利润9888.05万元至10251.42万元，同比增长36.06%至41.06%

精研科技：预计上半年净利5400万元–6100万元 同比扭亏

玲珑轮胎：收到5606万美元反倾销退税款，超2023年净利润10%

安博通：收到与收益相关政府补助人民币429.9万元

宝钢股份：17.58亿元收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权获批准

南矿集团：拟5400万元参与认购湖南军芃科技定向发行股票，持股不超29.18%

中天精装：拟受让天经地义51%股权等 并将间接持有科睿斯33.38%股份，积极转型布局半导体

中英科技：拟收购博特蒙控股权 进入新能源汽车热管理系统业务领域

万盛股份：拟收购熵能新材51%—67%股权（标的核心产品打破国外垄断）

中仑新材：拟20.1亿元对新能源膜材项目追加投资

山东黄金：13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权

联合水务：拟2.19亿元投资建设第二水厂五期工程项目

联合水务：拟1.8亿元投建咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目

航天电子：拟2900万元投资建造洁净间及配套设施

东湖高新：拟3.1亿元以增资方式参股湖北数据集团30%股权

*ST深天：股票连续19个交易日收盘市值均低于3亿元，锁定市值退市

绿地控股：董事胡欣涉嫌严重违纪违法 正接受纪律审查和监察调查

*ST华铁：公司逾期债务和被金融机构通知提前到期债务金额共计13.91亿元

东尼电子：财报数据信披不准确，公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函

宝鼎科技：财报数据信披不准确，公司及相关人员收到浙江证监局警示函

兴业银锡：控股子公司博盛矿业发生安全事故

*ST高升：公司股票将于7月24日摘牌

*ST保力：公司股票将在7月25日摘牌

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