央企迎大利好 市场能否企稳反弹？

美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.39%，道指跌0.61%。其中，道指录得日线九连跌，创1978年2月以来最长连跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.97%。

周二A股市场全天冲高回落，大小盘股走势分化，微盘股指数跌近6%。盘面上，个股普跌，高位股集体退潮，全市场超4700只个股下跌，逾150只个股跌停。沪深两市全天成交额1.51万亿，较上个交易日缩量1894亿。板块方面，足球概念、元件、白酒等少数板块上涨，影视、IP经济、冰雪产业、零售等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》

一是明确市值管理目标和方向。中央企业以提高上市公司发展质量为基础，增强核心功能，提升核心竞争力，切实发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，着力打造一流上市公司。二是用好市值管理“工具箱”。中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。三是健全工作机制、强化正向激励。国务院国资委将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。对业务协同度弱、股票流动性差、基本失去功能作用的破净上市公司，鼓励通过吸收合并、资产重组等方式加以处置。

2、中央财办：明年将进一步扩大超长期特别国债发行规模，加大“两新”“两重”政策支持力度

12月17日，中央财办有关负责人在接受媒体采访时表示，明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加；研究将更多市场需求广、更新换代潜力大的产品和领域纳入政策支持范围。“两重”方面，既要强化“硬投资”，也要搞好“软建设”，进一步完善投入机制，提高投入效率，努力办成一系列大事难事。

3、中国结算：明年起，对沪、深市场A股分红派息手续费减半收取

12月17日，中国结算官网发布了《关于对沪、深市场A股分红派息手续费实施优惠措施的通知》。通知称，为加大上市公司分红激励力度，推动增强投资者回报，中国结算决定，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。

4、移民管理局：中国过境免签政策全面放宽优化

12月17日，国家移民管理局发布公告，即日起全面放宽优化过境免签政策，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。符合条件的俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国人员，从中国过境前往第三国（地区），可从24个省（区、市）60个对外开放口岸中任一口岸免签来华，并在规定区域停留活动不超过240小时。

【个股公告】

国联证券：重大资产重组事项获上交所重组委审核通过

国城矿业：拟购买国城实业不低于60%股权 预计构成重大资产重组

建发股份：拟30.66亿元收购建发房产10%股权

佳云科技：控股股东变更为昕宇航

神马股份：拟3.88亿元收购催化科技52.73%股权

博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产

泰凌微：公司发布基于TL721x及TL751x芯片的机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK

蒙泰高新：实控人之一致行动人拟转让公司10.07%股份

香山股份：股东均胜电子计划1.5亿元-2.5亿元增持公司股份

河钢资源：控股股东河钢集团计划1亿元-2亿元增持公司股份

中环海陆：股东拟减持3.18%股份

安必平：股东拟减持3.00%股份

大千生态：股东拟减持3.00%股份

浩瀚深度：股东拟减持2.17%股份

二六三：股东拟减持1.17%股份

天邑股份：股东拟减持1.03%股份

蔚蓝生物：股东拟减持0.99%股份

易实精密：股东拟减持0.83%股份

益民集团：5连板，公司股票存在较高的炒作风险

鑫科材料：8天4板，董事及高管合计减持345万股，完成减持计划

诺邦股份：目前纳奇科向胖东来销售规模较小 预计占公司2024年度营收比例不足1%

益民集团：存在较高的炒作风险

鑫科材料：董事及高管完成股份减持计划

诺邦股份：目前纳奇科向胖东来销售规模较小 预计占公司2024年度营收比例不足1%

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周末政策利好齐发 跨年行情继续演绎

美股上周五收盘涨跌不一，道指跌0.20%，连续第7个交易日下跌，纳指涨0.12%，标普500指数收平。上周，道指累计下跌1.82%，标普500指数下跌0.64%，纳指上涨0.34%。博通涨逾24%，市值首次突破1万亿美元大关。

央行公布13日数据显示，前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元；前11个月人民币贷款增加17.1万亿元；11月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。上周五市场全天低开低走，三大指数均跌超2%，沪指失守3400点。沪深两市全天成交额2.07万亿，较上个交易日放量2023亿。盘面上除去大消费外，其他多数热点出现冲高回落。全市场超4400家个股下跌，但仍有超百股涨停或超10%。板块方面，冰雪产业、文创玩具、文化传媒、旅游酒店等板块涨幅居前，贵金属、房地产、煤炭、多元金融等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》

明确2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出16项重点举措。《意见》指出，要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划，针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度。完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。

2、商务部：要大力提振消费 积极发展首发经济

商务部部长王文涛13日主持召开专题会议，会议强调，要大力提振消费。加力扩围实施消费品以旧换新政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济。

首发经济：新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等。它涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济不仅强调“首次”的概念，如首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，还注重链式发展的全过程，形成围绕新品、新业态、新模式的产业生态圈。首发经济涉及A股的各个行业，比如胖东来新模式，连锁商业开设首店，新型固态电池，新型机器人，新型飞行汽车、AI新眼镜，AI新玩具等等，并没有精准的小表格。

12月17日，第二十八届长春冰雪节将拉开帷幕，主题为“北国春城 娱雪天地”。

商务部等7部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》。《方案》部署五个方面的工作任务。推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。

3、央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》

明确2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出16项重点举措。《意见》指出，要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划，针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度。完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。

4、历届中央农村工作会议

2023年中央农村工作会议（2023年12月19日-20日） 学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见

2022年中央农村工作会议（2022年12月23日—24日） 全面推进乡村振兴重点工作的意见

2021年中央农村工作会议（2021年12月25日—26日） 全面推进乡村振兴重点工作的意见

2020年中央农村工作会议（2020年12月28日—29日） 全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见

2019年中央农村工作会议（2019年12月20日—21日） 抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见

【个股公告】

珠海中富：控股股东、实际控制人拟发生变更

睿智医药：公司控制权拟变更

格力地产：重大资产置换事项获得珠海市国资委批复

深水海纳：控股股东、实际控制人及一致行动人签署《股份转让协议》 实际控制人将由李海波变更为茂名国资委

汇绿生态：拟向钧恒科技增资实现控制 构成重大资产重组

大叶股份：拟收购AL-KO Geräte GmbH 100%股权 构成重大资产重组

永吉股份：全资子公司拟6200万澳元收购Phytoca Holdings 100%股权

时代电气：拟1.07亿元收购中车商用车动力100%股权

中船特气：拟1.72亿元购买淮安派瑞100%股权、大宗气体资产及其他实物资产

温氏股份：拟16.1亿元收购筠诚和瑞91.38%股权

海南矿业：拟购买ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权

津投城开：调整重大资产重组方案 变更为资产出售

国泰君安：海通证券合并重组交易方案获股东会通过

克劳斯：拟通过债转股实施重大资产重组 不再从事塑料机械业务

广生堂：乙肝治疗创新药奈瑞可韦纳入突破性治疗品种名单

掌阅科技：股东量子跃动已减持0.79%公司股份

建设工业：公司股价或存短期涨幅较大后下跌风险

环球印务：目前未与抖音豆包合作 不涉及抖音豆包概念

海南瑞泽：实控人面临质押股份被平仓或司法拍卖风险

居然智家：设计家业务与豆包对接中 合作存在不确定性

宜宾纸业：公司当前市净率与同行业情况有较大的差异

国盛金控：吸并国盛证券不会对公司经营产生实质性影响

五洲新春：公司丝杠产品收入占比很小 对业绩不形成影响

惠发食品：股东正和昌已减持170万股 减持计划尚未完成

智慧农业：间接控股股东重整进程及能否重整成功存不确定性

广安爱众：公司基本面未发生重大变化 可能存在非理性炒作情形

普冉股份：“AI耳机概念”相关业务对公司的直接影响具有不确定性

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指数波澜不惊 题材热点百花齐放

美股周三收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数涨0.82%，纳指涨1.77%首次突破20000点，再创历史新高。明星科技股节节攀升，特斯拉、谷歌、亚马逊、Meta、奈飞均刷新历史新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.74%，热门中概股多数下跌。美国11月CPI同比增长2.7%，预估为增长2.7%；11月CPI环比增长0.3%，预估为增长0.3%。美国11月核心CPI同比增长3.3%，预估为增长3.3%。

周三A股市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.78万亿，较上个交易日缩量4238亿。盘面上市场热点较为杂乱，题材板块相对活跃，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。板块方面，零售、AI眼镜、上海国企改革、房地产等板块涨幅居前，保险、Sora概念、银行、电池等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、五部门：加强人力资源服务助力制造业高质量发展，推动人力资源服务业与制造业深度融合

12月11日，人社部等五部门联合印发《关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见》，推动人力资源服务业和制造业融合发展，更好助力现代化产业体系建设，积极促进高质量充分就业。《意见》围绕制造业等实体经济发展的人力资源服务需求，提出了8个方面的具体措施。

2、两部门：到2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立

12月11日，教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知，其中提到，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件，使用未经软件著作权人授权的软件情况基本杜绝。各地要统筹考虑区域、城乡、校际差异，针对不同类型、不同学段学校特点和实际需求，分类推进教育系统软件正版化工作，优先做好中小学、中职学校的正版软件配备，重点督促高等学校率先完成工作目标。

3、国务院批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》（财联社）

12月11日，国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》。支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，着力解决深层次体制机制问题，加强内外贸一体化标准建设，推进“一带一路”沿线合作，创新支持中欧班列高质量发展，为我国转变贸易发展方式、加快建设贸易强国探索经验，为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。

4、国家网信办：集中整治网上金融信息乱象（央广）

12月11日，记者从网信中国获悉，今年以来，国家网信办深入贯彻落实党中央国务院工作部署，对网上金融信息乱象保持高压严打态势，会同相关部门处置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上从事非法荐股、非法金融中介等活动的账号，清理金融领域引流类及诱导性违规信息，加大对无资质从事金融相关业务的网站及账号的处置处罚力度。对从事助贷业务的网站平台，要求其规范营销信息展示和营销功能设置，加强信息风险披露。下一步，国家网信部门将继续加强对网上金融信息乱象的打击整治力度，规范网上金融信息传播秩序，着力维护人民群众财产安全。

【个股公告】

湖北宜化：拟32.08亿元受让宜昌新发投100%股权

佳云科技：收到《执行裁定书》 公司控制权拟发生变更

宁波方正：拟3.4亿元购买骏鹏通信40%股权

金龙汽车：拟收购金龙旅行车公司40%股权

中坚科技：将对《2023年度向特定对象发行股票方案的议案》进行调整，主要改动项目为新增具身智能机器人产业化项目

千方科技：子公司宇视科技被美国商务部列入实体清单

今飞凯达：拟增持5000万元-1亿元

南山铝业：拟回购3亿元-6亿元

乐鑫科技：没有涉足特定整机业务的计划

国盛金控：公司吸收合并国盛证券事项获受理

卓郎智能：不涉及与人工智能相关的机器人业务

宜宾纸业：拟收购的醋纤公司资产负债率为88.31%

山东玻纤：公司股票可能存在短期内大幅下跌的风险

宁波精达：公司和无锡微研都不涉及人形机器人产品和业务

广安爱众：公司股票价格多日涨停 后期面临的下跌风险较大

一鸣食品：12月11日三家合伙企业共计卖出20万股公司股份

建设工业：公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异

惠发食品：股东正和昌12月11日减持100万股 减持计划尚未完成

复旦复华：本源量子销售代理活动目前尚无明确客户 暂无任何销售项目备案

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上海国企迎风口 A股高开低走今天能反攻吗

美股周二收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.25%，标普500指数跌0.30%。中概股集体下挫，3倍做多富时中国ETF跌近13%，纳斯达克中国金龙指数跌逾4%。

周二A股市场大幅高开后持续回落，创业板指回落幅度超4%，沪深两市全天成交额2.2万亿，较上个交易日放量5657亿。盘面上除了机器人外没有特别强势的主线，大部分热点均高开低走或冲高回落，两市炸板率近40%，但短线方面仍有百股涨停或涨超10%。板块方面，人形机器人、食品加工、互联网电商、Sora概念等板块涨幅居前，培育钻石、煤炭、港口、电力等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、上海支持上市公司并购重组行动方案 激活总资产超2万亿元

方案提出到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企合力显著加强，政策保障体系协同发力，努力将上海打造成为产业能级显著提升、并购生态更加健全、协作机制多元长效的上市公司并购重组先行区和示范区，更好服务经济高质量发展。

2、2024年中国智慧养老市场规模或达6.8万亿元

根据国家卫健委数据显示，目前我国养老呈现“9073”格局，有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”。据统计，2024年中国智慧养老市场规模将达到6.8万亿元。

3、11月豆包下载量国内第一、全球第二  特朗普称会保护TikTok

根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。

据报道，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。

美国全国广播公司（NBC）新闻节目播出了对特朗普的专访，特朗普称会保护TikTok，以避免其他公司成为更大垄断者。

【个股公告】

捷邦科技：拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权

华扬联众：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖

西南证券：重庆股转中心拟吸收合并其母公司重庆股服集团

同益中：拟2.43亿元收购超美斯新材料75.8%股份

空港股份：收购北京天利动力供热有限公司100%股权

长华集团：收到飞行汽车公司定点通知书

安博通：与亿芯智算签署1.53亿元人工智能智算中心建设项目合同

鑫科材料：子公司对外投建通信高速铜连接用铜缆项目

宁德时代：与Stellantis拟在西班牙合资建设50GWh合计40.38欧元磷酸铁锂动力电池厂

丽尚国潮：拟增持1%-2%股份

东北制药：拟增持7500万元-1.5亿元

天阳科技：拟回购5000万元-1亿元

依米康：拟回购3000万元-6000万元

宏微科技：拟回购2500万元-5000万元

一鸣食品：股东10日减持13.82万股股份

移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单

中研股份：截至目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域

华扬联众：AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响

胜利精密：复合集流体项目仍处于研发、试产、送样阶段 项目正在有序推进中

中研股份：王秀云减持1%公司股份，目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

10年一遇大利好 中概股狂飙

中国资产隔夜集体狂欢，香港恒生指数主连夜盘收涨3.43%，恒生科技指数主连夜盘收涨4.22%。3倍做多富时中国ETF涨超24%。iShares MSCI中国ETF收涨7.76%。纳斯达克中国金龙指数收涨8.54%，多只热门中概股涨超10%。美股三大指数周一集体收跌，道指跌0.54%，纳指跌0.62%，标普500指数跌0.61%。

周一A股沪指今日冲高回落，深成指、创业板指盘中均一度跌超1%，山东矿机等多只高位股跌停。沪深两市全天成交额1.63万亿，较上个交易日缩量1543亿。盘面上热点较为杂乱，大部分活跃板块均冲高回落，短线方面走势分化，仍有百股涨停或涨超10%。板块方面，机器人、Sora概念、CRO、有机硅等板块涨幅居前，房地产、海南、光伏设备、零售等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、政治局：明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策（央视）

12月9日，中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。

摘要

1) 明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

2) 稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好

3) 要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

4) 要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。

5) 要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。

6) 要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。

7) 要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。

8) 要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感

9) 要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。

2、全国农业种质资源发布会

农业农村部定于12月10日（周二）上午10时在农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，介绍全国农业种质资源普查情况，并回答记者提问。

3、A50指数盘后至凌晨涨幅：13411点-14188点=5.79%

纳斯达克中国金龙指数上涨8.54%，热门中概股集体大涨，房多多盘中多次触及熔断，最终收涨52.14%，老虎证券涨超26%，富途控股涨超17%，哔哩哔哩涨超21%，蔚来、小鹏汽车涨超12%，爱奇艺涨超11%，京东涨11%，拼多多、网易涨超10%。

4、英伟达涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查

因英伟达公司涉嫌违反《反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。

【个股公告】

华大九天：中国电子集团将成为公司实控人

宁波能源：子公司拟1.75亿元收购关联方22家公司100%股权

长江通信：直接控股股东变更为电信一所

新华制药：拟收购挪亚圣诺不超过75%股权

国网信通：与控股股东签署股权收购意向书

海亮股份：筹划投资参股金龙集团及合作经营事项

鼎龙股份：控股子公司生产的浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单

北信源：子公司与陕西应用物理化学研究所签订战略合作框架协议

成都华微：8位64G超高速AD转换器成功发布

海亮股份：筹划投资参股金龙集团及合作经营事项

深圳新星：拟投资设立合资公司 就实现替代进口高价陶瓷材料展开合作

美联新材：孙公司签订普鲁士蓝钠离子电池正极材料购销合同

一品红：子公司拟签署流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议

中国电建：下属子公司签署138.72亿元刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同

海康威视：拟20亿元-25亿元回购股份用于注销

八亿时空：拟5000万元-1亿元回购

一鸣食品：公司市盈率和市净率均明显高于行业平均水平

泰尔股份：当前市净率高于制造业—通用设备制造业市净率

福石控股：董事于11月29日至12月9日期间减持25万股公司股份

黄河旋风：金刚石相关领域技术还处于研发阶段 尚无法达成商业化

梅雁吉祥：勘查和深部探矿工作暂未完成 嵩溪锑银矿目前未进行开采

云内动力：与九识智能科技的L4级智能配送机器人合作正在开展相关准备工作

钱江生化：股东云南水务所持有公司股份因其下属子公司存在合同纠纷全部被司法冻结及部分被轮候冻结

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

财政放大招 A股能否突破3400点？

美股周四小幅收低，道指跌0.55%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.19%。芯片股普跌，英特尔、微芯科技跌逾5%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.42%，热门中概股涨跌互现。在昨日突破10万美元之后，比特币今晨盘中跳水一度跌破90000美元，现稳定在96000美元附近。

周四A股市场全天窄幅震荡，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.5万亿，较上个交易日缩量1645亿。盘面上市场除了AI应用方向外其余热点较为杂乱，但短线情绪继续活跃，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。板块方面，Sora概念、培育钻石、脑机接口、传媒等板块涨幅居前，食品、养鸡、油气、稀土永磁等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、财政部：拟在政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠

财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、推动东北地区冰雪经济高质量发展

中央区域协调发展领导小组办公室印发东北地区冰雪经济高质量发展方案，方案提出，充分发挥东北地区与东部地区部分省市对口合作机制作用，积极吸引京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地旅客前往东北地区赏冰乐雪。着力吸引国外游客，支持将哈尔滨72小时过境免签政策优化调整为144小时过境免签政策，研究推动东北地区过境免签政策联动。支持地方结合实际出台促进冰雪旅游消费的举措，探索设立地方冰雪日和专门假期。加强与在线旅游平台合作，拓展冰雪旅游产品销售渠道。

3、OpenAI第一天活动开始 美股语音人工智能股上涨31%

OpenAI为期12天的活动开幕。在第一天的活动上，OpenAI创始人Sam Altman表示，今天发布的是“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月订阅费200美元）。据介绍，o1是世界上最智能的模型。比o1-preview更智能、更快速、功能更多（例如多模态）。现已在ChatGPT中上线，即将在API中推出。新推出的ChatGPT Pro将能够充分利用模型和工具，包括无限接入OpenAI o1和一个仅仅有Pro版本的o1。

SoundHound AI, Inc.于2020年9月15日在特拉华州注册成立。该公司是对话智能的领先创新者，提供独立的语音人工智能平台。

【个股公告】

宝鹰股份：重组方案获得珠海市国资委同意批复

保变电气：控股股东国有股份无偿划转事项获国务院国资委批复

宜宾纸业：拟2.06亿元收购醋纤公司67%股权

万安科技：拟1.33亿元收购控股股东所持安郅科技100%股权

翰宇药业：与DS3签订1.02亿元GLP-1原料药供应协议

智飞生物：与GSK签署了《独家经销和联合推广协议补充协议》

卓越新能：拟定增3亿元用于年产10万吨烃基生物柴油项目

智明达：取得1.01亿元机载嵌入式计算机相关模块任务需求订单

世华科技：拟22亿元投建高性能光学材料制造基地项目

安车检测：控股股东拟协议转让5.07%公司股份

日辰股份：控股股东及其一致行动人拟协议转让5.02%公司股份

淮北矿业：控股股东拟增持3亿元-5亿元

三峡新材：控股股东当阳城投增持公司股份比例达到1%

宏微科技：拟2500万元-5000万元回购

真爱美家：公司股价存在非理性炒作的风险

利欧股份：市净率为2.82倍 滚动市盈率为负

日发精机：拟总价1元回购并注销5000万股补偿股份

跨境通：最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平

一鸣食品：市盈率和市净率均明显高于行业平均水平

华培动力：外部流通股的流通盘较小 存在市场炒作风险

五洲新春：丝杠产品累计开票收入对公司业绩不形成影响

大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

巨轮智能：机器人概念相关业务收入对公司短期业绩影响有限

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美股再创新高 A股波澜不惊

美股周三收高，道指涨0.69%，首次收在45000点之上，纳指涨1.30%，标普500指数涨0.61%，三大股指均创下收盘历史新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.38%。美国11月ADP就业人数增加14.6万人，预估为增加15万人，前值为增加23.3万人。

周三市场午后震荡下挫，创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.66万亿，较上个交易日缩量528亿。盘面上市场热点较为匮乏，除了机器人外没有特别强势的板块，大部分热点呈现冲高回落走势，全市场超4300只个股下跌。板块方面，机器人、煤炭、工程机械、油气等板块涨幅居前，影视、传媒、游戏、光伏等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、英伟达将与亚马逊携手 展示机器人等领域技术突破

12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。本届大会上的发布亮点包括 NVIDIA DGXCloud 在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的A1、量子计算和各种机器人工具。

2、第五届合成生物制造产业大会举行

第五届合成生物制造产业大会将于12月5日至6日在深圳光明科学城召开。大会将发布一系列合成生物学领域重磅成果、报告和产品，为中国生物经济创新发展提供保障和支撑，主题圆桌论坛将聚焦“AI 驱动生物制造”和“合成生物+ESG”等热点议题，邀请全球顶尖的学者与资本界代表共同讨论技术与资本如何加速产业化进程。

3、比特B触及99000美元

比特B触及99000美元，日内涨3.4%。消息面上，特朗普选择数字资产拥护者、资深金融监管人士Paul Atkins担任美国证券交易委员会主席。加密货币概念股走强，Bit Digital涨逾13%，MicroStrategy涨近9%，嘉楠科技涨近8%，Riot Platforms、Coinbase涨近7%。

【个股公告】

羚锐制药：拟收购银谷制药100%股权

运机集团：公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权

海格通信：全资子公司成功竞拍武汉嘉瑞49%股权

天智航：拟设立控股子公司开展医疗影像等系列机器人协同产品业务

翰宇药业：再次收到Hikma的利拉鲁肽注射液采购需求订单

道氏技术：在固态电池材料领域与安瓦新能源展开合作

炬光科技：获得欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点

黑猫股份：控股股东拟增持1亿元-2亿元

凌钢股份：控股股东拟增持2200万元-4000万元

华懋科技：拟回购2.5亿元-5亿元

绿能慧充：拟回购6000万元-1.2亿元

云内动力：与九识智能科技的合作正开展相关准备工作

一鸣食品：公司市盈率和市净率均明显高于行业平均水平

大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

跨 境 通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

皇庭国际：本次债务重组合作和重大资产出售最终能否成功实施存在重大不确定性

漳州发展：当前市盈率明显与行业均值存在差异 短期与同期深证A股指数偏离度较大

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

四协会放大招 国产芯片迎催化良机

美股周二收盘涨跌不一，道指跌0.17%，纳指涨0.40%，标普500指数涨0.05%，纳指与标普500指数续创收盘新高。热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨1.16%。

周二A股市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指小幅调整。沪深两市全天成交额1.72万亿，较上个交易日缩量708亿。盘面上市场热点全天快速轮动，但整体上强度均有限，多只高位股尾盘炸板跳水，广博股份上演“天地板”。板块方面，培育钻石、化债概念、物流、房地产等板块涨幅居前，电商、农业、游戏、半导体等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、商务部：禁止两用物项对美军事用户或军事用途出口

商务部发布公告称，决定加强相关两用物项对美国出口管制。

一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。

二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

2、四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片

中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。

中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定，建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。

中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。

中国通信企业协会声明：美国对华管制措施的随意性影响了美国芯片产品的稳定供应，为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。

3、2024光伏行业年度大会

中国光伏行业协会将于12月4日至6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”，邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析。大会同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。

【个股公告】

正帆科技：拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权

浙商证券：收购国都证券34.25%股权获证监会核准

启迪环境：控股股东所持公司1.66亿股被司法拍卖 公司控制权或将变更

中曼石油：实际控制人变更为李春第

安恒信息：拟收购凡双科技5.33%股权 切入低空经济赛道

成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片

中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

博实股份：签订5823.25万元重大合同

三诺生物:全资子公司签订欧洲市场CGM经销协议

大位科技：全资子公司签署数据中心综合技术服务采购框架协议

埃夫特：芜湖国资委原则同意公司投资建设机器人超级工厂暨全球总部项目

多氟多：拟回购1.51亿元-3亿元

帝奥微：拟回购1亿元-2亿元

若羽臣：拟回购3000万元-6000万元

海南椰岛：净利润已连续三年亏损

桂发祥：最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平

广汽集团：公司将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌

大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

巨轮智能：机器人概念相关业务收入对公司短期业绩影响有限

捷昌驱动：高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利

南京化纤：南京工艺产品下游应用主要为数控机床等行业 人形机器人应用订单额极小

广东明珠：无人机技术公司尚未签订相关销售订单合同 未形成任何营业收入和投资收益

五洲新春：市场上有流出类似公司调研记录内容并非通过公司调研释放的信息 为市场不实信息

东方集团：披露《关于立案调查进展暨风险提示的公告》称，再次提示公司可能存在被实施重大违法强制退市的风险。

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两部委发大招 今天市场将挑战压力位

美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.29%，纳指涨0.97%，标普500指数涨0.24%，纳指与标普500指数均再创历史新高。芯片股集体走强，Arm Holdings涨超4%，AMD、阿斯麦涨超3%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%。美联储理事沃勒表示，倾向于12月降息，除非数据出人意料。美国利率期货稍微提高了本月美联储降息25个基点的概率至70%。

周一A股市场早盘震荡拉升，午后维持高位震荡，三大指数均涨超1%。沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日放量784亿。盘面上多个题材热点轮番活跃，全市场超4600只个股上涨，逾200股涨停或涨超10%，短线赚钱效应“爆棚”。板块方面，海南、人形机器人、汽车整车、影视等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。大盘从3252点附近连续放量反弹以后，目前已经面临前面中阴线的高点3372点附近的压力，再上方就是3385点附近的整理平台，今天有望调整压力位。

【热点前瞻】

1、国务院国资委、国家发改委联合出台政策 推动中央企业创业投资基金高质量发展

国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。中央企业要为创业投资企业提供战略引导、产业应用、资源对接、资本运作等支持，符合条件的优质项目可以通过市场化方式由中央企业并购，也可上市、股权转让。

2、世界传统医药大会今明两天在京举行

2024世界传统医药大会将在北京国家会议中心举行。3585名参会人员包括来自85个国家和地区的611名境外代表。本次大会的主题为“多元、传承、创新：让传统医药造福世界”。大会设置了全体大会和平行论坛。其中，全体大会上将发布主旨报告，举行卫生部长专题讨论、政府论坛等。

3、一带一路建设工作座谈会 全面推动共建一带一路高质量发展

第四次“一带一路”建设工作座谈会在北京召开。我们要坚定战略自信，保持战略定力，勇于担当作为，开创共建“一带一路”更加光明的未来。要重点推进高质量共建“一带一路”机制建设，完善共建“一带一路”合作规划统筹管理机制，完善“硬联通”、“软联通”、“心联通”协调推进机制，完善产业链供应链务实合作机制，完善新兴领域国际交流合作机制，完善投融资多元化保障机制，完善风险防控内外协同机制，完善海外利益保障机制，完善高水平国际传播机制，完善廉洁丝绸之路合作机制，推进高质量共建“一带一路”行稳致远。

4、美国商务部发布半导体出口管制措施

商务部新闻发言人就美国发布半导体出口管制措施有关问题答记者问。美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单，还拓展长臂管辖。

5、抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划

抖音发布影视精品短剧合作政策，在此前精品扶持“辰星计划”的基础上，对投资出品和联合运营两大模式进行了升级，并推出保底收益等多项经营扶持举措。其一，投资出品模式调整了平台的出资比例-优质作品单部最高投资比例从50%提升至70%，单部最高投资金额达到200万，对于重点作品，最高投资金额可到500万。其二，联合运营模式也迎来升级，单部流量推广曝光从最高3000万提高到了5000万，对于重点作品，最高给予1亿流量推广曝光，助力优质内容被更多观众看到。

【个股公告】

安孚科技：控股股东变更为前海荣耀

索辰科技：全资子公司拟8800万元收购麦思捷55%股权

太原重工：拟向控股股东太重集团出售风电类公司股权

科创新源：拟以现金方式收购东莞兆科51%股权

罗牛山：以9670万元收购同仁药业46.3578%股权

永清环保：控股股东拟协议转让公司6.99%股份

南威软件：控股股东拟转让5.85%公司股份

雷赛智能：拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等

光洋股份：拟投资10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目

北京科锐：签署约18.3亿元储能项目投资协议

精工科技：与沙特GIM公司签署5亿美元重大销售合同

钒钛股份：拟与鞍钢集团签订2025-2027年采购和销售框架协议

泰恩康：盐酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验完成全部受试者入组

柳工：拟回购3亿元-6亿元

金杯汽车：拟回购5000万元-5500万元

供销大集：公司监事亲属短线交易及致歉

广东榕泰：主营业务净利润扣非后仍然亏损

华胜天成：公司向HW的供货金额不足1000万元

拓斯达：人形机器人相关业务尚未产生实际收入

新世界：泛二次元业态对公司整体业绩影响有限

万事利：公司向特定对象发行股票事项正在积极推进中

五洲新春：公司丝杠产品收入占比小 对业绩不形成影响

桂发祥：公司最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平

葫芦娃：公司股票价格短期涨幅较大 可能存在非理性炒作

中电电机：若未来高地资源资金不能及时到位 则本次交易存在失败的风险

南京化纤：主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材 资产置换事项处于预案阶段

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F