A股底部机会临近，外资看好A股！

消息面上，李强出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞：一是深化创新合作，释放智能红利。二是推动普惠发展，弥合智能鸿沟。三是加强协同共治，确保智能向善。其次，外资扎堆看好A股，另外，摩根士丹利看好宁德时代，维持该公司的增持评级，目标价为230元。

周四两市426只个股上涨，4885只个股下跌，成交额5831亿，较上个交易日放量28亿。三大指数均下跌。板块方面，贵金属等板块涨幅居前，房地产服务、教育、旅游酒店等板块跌幅居前，未来1-2交易日内，如出现急跌恐慌杀盘，将出现机会。美国重磅就业报告公布前，美股休市。欧洲三大股指收盘全线上涨。

【热点前瞻】

1、光芯片：据人民政协网，国内光计算芯片公司光本位科技对外表示，该公司已完成首颗算力密度和算力精度均达到商用标准的光计算芯片流片，据了解，这颗芯片的矩阵规模为“128╳128计算单元”，峰值算力超1000tops，这意味着它的算力密度已经超过了先进制程的电芯片。

相关公司：华工科技(000988)、燕东微(688172)

2、人形机器人：7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。

相关公司：北特科技(603009)、柯力传感(603662)

3、PCB：7月3日至4日，PCB专用设备龙头大族数控(301200)迎来多家机构调研。

相关公司：景旺电子(603228)、世运电路(603920)

【个股公告】

微电生理：预计上半年净利润同比增长596%-828%

民丰特纸：预计上半年净利润同比增长209%

长江电力：第二季度境内所属六座梯级电站总发电量同比增长42.54%

大豪科技：预计上半年净利润同比增长65%-82%

物产金轮：预计上半年净利同比增长56%-66%

青岛金王：预计上半年净利同比增长30%-50%

华菱线缆：预计上半年净利同比增长40%-60%

博迈科：预计上半年净利5800万元-6800万元 同比扭亏为盈

德业股份：预计上半年净利润同比变动-6.39%到1.53%

小熊电器(002959)拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权。

天元宠物(301335)董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份。

华秦科技(688281)签订1.32亿元批产隐身材料项目销售合同。

通达股份(002560)预中标1.17亿元国家电网招标采购项目。

南都电源(300068)签署2.64亿元储能项目采购合同。

微电生理(688351)上半年净利预增595.92%到827.89%。

均普智能(688306)发布自研人形机器人关键传感器套件。

中邮科技：2023年度权益分派10派1.6元 股权登记日为7月10日

达仁堂：2023年度权益分派10派12.8元 股权登记日为7月11日

太极股份：2023年度权益分派10派1.81元 股权登记日7月10日

鼎龙科技：2023年度权益分派10派2.22元 股权登记日为7月11日

珍宝岛：2023年度权益分派10派2元 股权登记日为7月11日

国晟科技：签订1.64亿元异质结光伏组件单项供货合同

玉龙股份：公司控股股东变更为济高资本

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“车路云一体化”迎来加速度

消息面上，利好不断 车路协同加速落地。7月3日，据工业和信息化部官网信息，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知。其中，包括北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清等20个城市。

车路云行情蓄势待发

技术走势上看，车路云板块指数6月19日创下阶段新高后，陷入调整，近日有望在30日均线位置获得支撑。从阿牛智投独家数据看，随着指数二周的震荡回调，短线风险处于0轴，短线机会指数上升为32.76，反弹行情有望一触即发。

车路云机会与风险指数走势图

来源：阿牛智投

车路云板块业绩开启稳健上升

车路云板块总市值超8000多亿，包含58家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。从业绩上看，最近二年开启稳健上升。2024年一季度车路云板块平均净利润1.17亿，同比上升19.38%；平均净利润率7.33%，同比上升9.73%（数据截止日期：2024年04月30日)。

车路云板块平均净利润图

来源：阿牛智投

“车路云一体化“的发展，随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进，“车路云一体化“市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长，相关产业链公司有望迎来机遇。

北京：万集科技、千方科技、云星宇、数字认证、旋极信息

上海：康希通信、华铭智能、宏英智能、汉得信息

重庆：重庆 中国汽研、赛力斯、长安汽车、力帆科技
辽宁沈阳：东软集团
吉林长春：吉大正元、启明信息、吉大通信
江苏南京：通行宝、多伦科技、华设集团、苏交科、莱斯信息
江苏苏州：飞力达、苏州科达、苏州规划、启迪设计、吴通控股
江苏无锡：宝通科技、朗新集团、天奇股份
浙江：信息发展、鸿泉物联、利尔达、万通智控
安徽合肥：劲旅环境、科大国创、设计总院、科大讯飞、长信科技
福建福州：招标股份、星网锐捷
山东济南：金现代、神思电子、中创股份、中孚信息
湖北武汉：光庭信息、理工光科、长江通信、中科通达、力源信息
湖南长沙：湘邮科技、拓维信息
广东广州：浩云科技、高新兴、中海达、魅视科技、通达电气
广东深圳：金溢科技、任子行、索菱股份、雄帝科技、锐明技术、深成交
海南 华闻集团、海马汽车
四川成都：华体科技、川大智胜、蜀道装备等。

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世界人工智能大会开幕 首批“车路云”试点名单出炉

消息面上，2024世界人工智能大会今日在上海隆重召开：特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相。五部门确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。短线人工智能与车路云方向事件驱动行情有望演绎。

美股周三收盘涨跌不一。标普500指数与纳指盘中再创历史新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，为连续第七天上涨。热门中概股普涨。美国6月ADP私营就业人数低于预期，显示劳动力需求逐步降温。

周三两市1349只个股上涨，3762只个股下跌，成交额5804亿，较上个交易日缩量642亿。三大指数均下跌。板块方面，商业百货、房地产服务、旅游酒店等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、风电设备等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布

相关概念股：万集科技、金溢科技等

2、清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即

相关概念股：爱科赛博、航天晨光等

3、五部门发文 20城市进行车路云一体化试点

相关概念股：长江通信、索菱股份等

4、电动车出口迭创新高 海外充电桩巨大缺口亟需满足

相关概念股：科林电气、英可瑞等

5、2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开

相关概念股：上海瀚讯、纳睿雷达等

6、韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可

相关概念股：铜冠铜箔、逸豪新材等

7、华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展

相关概念股：胜宏科技、沪电股份等

8、国内首个区域级电力市场管理委员会成立

相关概念股：明星电力、南网科技、乐山电力等

9、苹果公司将导入台积电3D先进封装技术　产业链公司受关注

相关概念股：沃格光电、强力新材等

【个股公告】

神通科技：预计上半年净利润2900万元到3200万元，同比增加182.91%到212.18%

迪贝电气：预计上半年净利润3670.48万至4048.88万元，同比增加151.24%到177.15%

广合科技：预计上半年净利润3亿至3.2亿元，同比增长90.13%至102.81%

松原股份：预计上半年净利润1.2亿元至1.32亿元，同比增长90%至110%

圣湘生物：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元，同比增长64%-80%

世运电路：预计上半年净利润2.75亿元到3.15亿元，同比增长40.34%到60.75%

雷赛智能：预计上半年净利润1.1亿元-1.18亿元 同比增46%-56%

千红制药：预计上半年净利润1.83亿元，同比增长53.57%

国瓷材料：预计上半年净利润3.3亿元至3.5亿元，同比增长3.46%至9.73%

格力博：预计上半年净利润1.35亿元 同比扭亏为盈

凌钢股份：拟不超2元/股回购1亿元-2亿元股份用于实施股权激励

辽港股份：拟不超1.99元/股回购1亿元-1.2亿元股份予以注销并减少注册资本

华英农业：拟不超2.3元/股回购5000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

一心堂：拟回购8000万元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本

久量股份：控股股东变更为中达汇享、实控人变更为十堰市国资委

金杯汽车：拟投资4185万元获得宝马二级塑料件供应商实发公司51%股权

新五丰：拟2.79亿元投建年产60万吨饲料厂项目

通富微电：拟1亿元参投厦门润信汇泽投资合伙企业，持股55.56%

海目星：与欣界能源签订战略合作框架协议，加强在产业链上下游的合作

弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议 推进人工智能算力业务发展

拓维信息：与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作，积极推动智能交通产业升级等

大立科技：中标某型光电系统研制项目 提升装备业务发展空间

天健集团：联合中标61.78亿元深圳轨道交通施工总承包项目

汇通集团：联合中标27.21亿元京哈高速九门口复线河北段项目

继峰股份：获某头部主机厂座椅总成项目定点，6年生命周期预估销售27亿元

天成自控：连获两份乘用车座椅定点 5年生命周期合计配套乘用车95万辆

沃顿科技：4月—6月新签1.88亿元膜分离工程业务合同

长安汽车：1—6月汽车销量同比增加9.74%

泰 凌 微：发布新品TLSR925x 系列 SoC 预计年内实现量产

百利天恒：BL-B01D1用于局部晚期或转移性三阴乳腺癌III期临床试验完成首例受试者入组

爱美客：注射用A型肉毒毒素的注册上市许可已获受理

ST目药：阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药一致性评价

灵康药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批准文号

*ST天成：公司股票已连续8个交易日低于1元，存在面值退市风险

ST阳光：上交所决定终止公司股票上市，终止上市暨摘牌日为7月10日

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关注信创板块低位启动机会

7月2日早盘，指数低开回升，沪指涨近0.2%，一度重回3000点，沪深京三市上涨个股近3100只。板块上看，数字经济方向的云计算、数字中国、智慧政务、数字货币、数据要素、信创领涨市场，主题指数均涨幅超3%。

信创板块指数走势图

来源：阿牛智投

消息面上，5月13日，财政部发布超长期特别国债发行安排，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，预计2024年先发行1万亿元(共发行22次)，主要集中在三季度。从中央到地方，央国企数字化加速的核心是信创加速。

5月17日，上海市国资委召开2024年系统企业数字化转型工作会议:监管企业应加快统筹推进,分解目标任务,强化支撑保障,配套激励机制,强化标杆选树,营造数转氛围。

6月24日。青岛市国资委发布市属企业数字化转型和人工智能应用场景。

7月1日，北京：推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊等。

信创板块基金完整持仓新高超配

信创板块总市值超2万亿，包含233家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。从核心主力图看，2023末基金完整持仓8.49%市值，超配，同时信创板块指数相对低位，后市随着信创2.0阶段到来，有望迈入新一轮加速期。

信创板块核心主力图

来源：阿牛智投

行业信创是未来重点，从市级以上党政信创20年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场“走向“全产业链、全行业“，逐步向内部核心系统逐渐深入。

《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。新的一年政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放，需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。从资金来源分析，央企等信创的最核心参与者具有足够的资金来支撑行业发展，通过IT基础设施本身的更新周期叠加逐年提升的国产化率逐步实现存量国产替代。

信创基础软件领域：中国软件、太极股份、中国长城、达梦数据、诚迈科技、软通动力、海量数据、麒麟信安等；

基础工具链领域：普源精电、坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技等；

量子科技领域：国盾量子、神州信息、吉大正元、格尔软件、信安世纪、三未信安、电科网安等；
卫星互联网领域：中科星图、航天宏图、创意信息、索辰科技、霍莱沃等。

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央行动手了，七月行情稳了！

消息面上，央行动手了，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。国债期货午后跳水，30年期国债期货跌1%。其次新能源车企6月交付排位赛：蔚来、极氪新高，小米汽车破万，问界单月交付突破4万。报道：比亚迪二季度电车销量创新高，有望超越特斯拉重回全球第一。受中国电动车同行蔚来、理想等上涨带动，特斯拉周一一度涨超7%。美股收涨，纳指再创收盘新高！大型科技股多数上涨，中概汽车股集体走高。

周一两市3581只个股上涨，1619只个股下跌，成交额6581亿，较上个交易日缩量451亿。三大指数涨跌不一。板块方面，房地产服务、房地产开发、化肥行业等板块涨幅居前，半导体、电子元件、航天航空等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式

相关概念股：海格通信、震有科技等

2、检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨

相关概念股：浙江医药、新和成等

3、上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通

相关概念股：天顺股份、贝肯能源等

4、精矿供应紧张海外需求旺盛 铅价持续上涨

相关概念股：豫光金铅、华钰矿业等

5、北京拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间

相关概念股：高新兴、理工光科等

6、人形机器人商业化已开启，多家厂商均发布商用新进展

相关概念股：双林股份、江苏雷利、中科创达等

7、国内首个！深圳“低空＋轨道”空铁联运项目正式开航

相关概念股：奥普光电、纳睿雷达等

8、特高压工程高质量建设推进大会召开，机构预计下半年招标或将提速

相关概念股：大连电瓷、中国西电等

9、第十六届华为用户大会将于本周举办　5.5G重磅产品将揭晓

相关概念股：灿勤科技、新亚电子等

10、上合组织峰会即将举办　相关公司受关注

相关概念股：贝肯能源、金鹰重工等

【个股公告】

保龄宝：预计上半年净利润5800万元–7500万元，同比增长77.05%-128.94%

上海沿浦：预计上半年净利润6100.22万元左右，同比增长92%左右

林州重机：预计上半年净利润9500万元–1.15亿元，同比增长51.68%-83.62%

浙江仙通：预计上半年净利润8800万元到9500万元，同比增加63.63%到76.65%

耐普矿机：预计上半年净利润8000万元--9000万元，同比增长50%-68.75%

拓邦股份：预计上半年净利润3.61亿元–4.13亿元，同比增长40%-60%

心脉医疗：预计上半年净利润3.91亿元到4.19亿元，同比增加40%到50%

三花智控：预计上半年净利润14.64亿元-16.04亿元，同比预增5%-15%

中国移动(600941)完成全球首个手机直连高轨卫星NTN语音通话实验室验证。

赛 力 斯：2024年6月赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%

云天励飞：与德元方惠签署16.08亿元（5.36亿元/年x3年）AI算力运营项目服务合同

龙源电力(001289)控股股东拟向公司注入部分新能源资产。

华谊集团(600623)拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权。

华熙生物(688363)全球最大的中试转化平台建成。

新湖中宝(600208)控股股东拟变更为衢州智宝，实控人拟变更为衢州国有资产管理机构。

远东股份(600869)6月子公司合计中标20.57亿元项目。

巴比食品(605338)拟1亿元-2亿元回购公司股份。

国力股份：拟不超45.49元/股回购2000万元-4000万元股份予以注销并减少注册资本

麦澜德：拟不超32元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

零点有数：拟不超45元/股回购1500万元-3000万元股份用于注销并减少公司注册资本

吉祥航空：拟将回购金额由1亿元-2亿元上调为1.5亿元-3亿元

能科科技：拟变更2024年回购股份用途为“用于注销并相应减少注册资本”

海通发展：股东拟合计减持不超3%公司股份

鹏都农牧：ST新纶：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

*ST中润：*ST吉药：公司股票收盘价首次低于1元 存在被终止上市风险

天源环保：拟终止“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”

麒麟信安：因公司串通投标被禁止1年内参加全军物资工程服务采购活动

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

房地产板块震荡拉升

盘面上，房地产板块震荡拉升，截止目前板块指数上涨超3%，其中我爱我家、特发服务、滨江集团、华发股份、创兴资源等涨停，金地集团、招商蛇口、荣盛发展、世荣兆业、保利发展、新城控股等跟涨。

房地产成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

房地产板块业绩逐步改善中

房地产板块总市值超1万亿，包含110家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。房地产板块基本面看，平均净利润逐步改善中。2024年一季度房地产板块平均净利润-0.48亿，去年同期亏损超一个亿，同比少亏，业绩逐步改善。

房地产板块平均净利润

来源：阿牛智投

央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效 促进房地产市场平稳健康发展

消息面上，6月28日央行开会了，注意几个要点：

1、精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放，完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱。

2、充分认识房地产市场供求关系的新变化，促进房地产市场平稳健康发展。说明房地产还要继续刺激，重点是前期政策要落地，落实。

超20城明确“买房送户口”，有专家表示“后续再出政策，很可能就是一线城市落户政策”。上海六月二手成交，确实要创纪录了。深圳再现“百亿神盘”。

房地产核心公司如下：

房地产开发：

1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余等

2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团

3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股

区域：

1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产；

2、上海：

国资：陆家嘴、外高桥、光明地产、张江高科、浦东金桥、城投控股、上实发展、同济科技、新黄浦、中华企业、市北高新、光大嘉宝、上海临港

非国资：万业企业、ST世茂、绿地控股、大名城、三湘印象、华丽家族

3、广东：华发股份、天健集团、中洲控股、珠江股份、香江控股、深振业A、格力地产、华联控股、深物业A、沙河股份、海印股份、世荣兆业、深深房A、粤宏远A、

4、深圳：万科A、深振业A、深物业A、沙河股份、天健集团、特发服务、南山控股

5、江苏：新城控股、南京高科、黑牡丹、栖霞建设、苏州高新、中新集团、ST中南、新湖中宝、南京公用、凤凰股份、南京商旅

6、浙江：滨江集团、荣安地产、广宇集团、卧龙地产

7、天津：、天保基建、津滨发展、津投城开

8、重庆：财信发展、迪马股份、*ST金科、渝开发

9、福建：冠城大通、中国武夷

10、其他：荣盛发展（河北）、福星股份（湖北）、天地源（陕西）、合肥城建（安徽）、云南城投（云南）、阳光股份（北京/四川）

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

稀土迎来利好，7月行情开启！

消息面上，稀土管理条例正式发布！10月1日起施行。1、明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源；2、规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。稀土板块今天有望启动。美国三大股指小幅收跌，中概股普遍下跌。欧洲三大股指收盘涨跌不一。

上周五，大盘全天冲高回落。两市共计成交7032亿元，较上个交易日放量768亿元。盘面上，铜缆高速连接、中船系、消费电子等板块涨幅居前，证券、知识产权保护、互联网金融等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国务院公布《稀土管理条例》

稀土管理条例自2024年10月1日起施行。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。健全稀土管理体制，促进稀土产业高质量发展。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。

稀土：中国稀土、北方稀土、中科磁业、银河磁体、九菱科技

2、北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）

北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间。统筹建设全市统一的云控平台；率先提出车路云的交管应用场景。推进完善自动驾驶汽车产业生态。

北京+自动驾驶：万集科技、千方科技、四维图新、中科创达

3、长江2024年第1号洪水形成

水利部长江水利委员会水文局发布消息：“长江2024年第1号洪水”在长江中下游形成。预计未来一周，长江中下游干流城陵矶以下河段将面临全线超警的形势，九江河段最大超警幅度约1.0米。受持续强降雨影响，长江中下游洞庭湖、鄱阳湖等多条支流发生较大洪水过程。

6月28日8时至30日5时，江苏中部、安徽中南部、河南东南部、湖北东部和南部、湖南北部、贵州东部及云南怒江、广西防城港等地部分地区出现暴雨到大暴雨，安徽六安，湖北黄冈、武汉、仙桃等地局地特大暴雨。

国家发展改革委安排中央预算内投资1.5亿元，支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

水利建设：韩建河山、舜禹股份、青龙管业、三和管桩

4、市场监管总局：加快推动特种设备更新

市场监管总局发布关于加快推动特种设备更新有关工作的通知。其中提到，推动老旧电梯更新和既有住宅加装电梯；鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式；推动锅炉更新；推动老旧客运索道更新；推动大型游乐设施更新。推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。

电梯：通用电梯、康力电梯、梅轮电梯；锅炉：西子洁能；索道：三特索道；游乐设施：金马游乐等

【个股公告】

吉视传媒（601929）拟与控股股东进行资产置换,置入IPTV相关业务资产。

九州通（600998）拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs项目。

卓郎智能（600545）子公司签订约10.11亿元销售合同。

国晟科技（603778）子公司签订7.49亿元光伏组件合同。

恒信东方（300081）中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）。

沃尔核材（002130）控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元。

节能铁汉（300197）签订约55.83亿元海外重大合同。

紫金矿业（601899）巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破。

藏格矿业（000408）参股公司巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨。

如意集团：公司及相关当事人收到山东证监局警示函。

凯恩股份：控股股东被申请实质合并破产清算。

安路科技：股东拟合计减持不超过3.25%股份。

百川能源：股东贤达实业拟减持不超3%股份。

中望软件：公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份。

酒鬼酒：公司副总经理王哲辞职。

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AI加速迭代 助力消费电子启航

6月28日，指数持续走强，截止目前沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.17%，创业板指涨0.87%，沪深京三市上涨个股超4700家，消费电子、高速连接器、半导体芯片等板块指数涨幅居前。其中消费电子板块延续强势，板块指数大涨超3.8%，成交额近300亿，放量突破30日均线，趋势转强，其成分股田中精机、凯旺科技、德赛电池、合兴股份、捷荣技术、福蓉科技、瀛通通讯、宏和科技等十几个涨停，歌尔股份、东山精密、领益智造等跟涨。

消费电子成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

机构研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。

消费电子板块景气度回升

消费电子板块总市值超3万亿，包含244家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。从行业平均预收账款看，2023年度和2024年一季度预收账款上升，行业景气度开启上升模式，而在行业的景气周期里时投资的好时机。

消费电子板块平均预收账款

来源：阿牛智投

数据显示，2023年下半年以来，消费电子逐步复苏，全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-0.1％、8.5％、7.8％，全球PC销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-7.6％、-2.7％、1.5％。

AI加速迭代 助力消费电子启航

消息面上，苹果WDC推出AppleIntelligence，合作GPT-4o打造AI生态。AppleIntelligence主要具备如下特色：

1) 内置大语言模型，深刻理解自然语言，生成语言和图像，代替执行操作，简化跨多个App操作流程。

2) 重视隐私功能,创造PrivateCloudCompute——私密云计算技术，妥善保护数字隐私安全。

3）将Siri变成使用外部模型的入口，首选GPT-4o，日常使用场景体验生成式AI。

4）对芯片多年投入,A17Pro和M系列芯片给AppleIntelligence提供坚实算力基础。

5) 重点发展开发者社区，显著增强Xcode和Swift开发工具，引入一系列全新API，推动AI应用程序的创新发展。

华为举办HDC2024大会 鸿蒙、盘古首次联袂亮相

华为开发者大会(HDC2024)会上，华为正式公布HarmonyOSNEXT的开发者Beta计划，同时发布盘古大模型5.0、昇腾AI云服务等最新科技创新成果。在HarmonyIntelligence革新下，小艺迎来重大升级——不仅是AI助手，而是系统智能体。HarmonyOSNEXT全面焕新，采用端云垂直整合的全新系统架构，整机性能相比HarmonyOS4提升30％。

此外鸿蒙原生应用的发展势如破竹，5000多个常用应用启动开发，超过1500家已完成上架。操作系统、芯片纷纷发力，端侧算力攀升惊喜不断。5月21日，微软发布首款Copilot+PC,能够实现40+TOPSAI算力，引入了全新的系统架构，并支持跨系统的AI功能。多家芯片大厂展露AI雄心,产品更新速度显著提升,终端厂商纷纷布局自研芯片。高通在硬件侧重视AI功能、NPU算力再创新高；模型侧AIMET不断优化，解决端侧AI难点。AMD移动端最强NPU算力达50TOPS，最强AI芯片挑战英伟达，英伟达与AMD均表示未来产品更新将以年为单位。

可见，随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期，相关产业链企业有望充分受益。

果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电等，

安卓链(含H链)：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达等；

终端及ODM：传音控股、华勤技术等

AIPC：芯海科技、春秋电子等。

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6月收官，沪指周线罕见6连阴！

周四市场全天低开低走，创业板指领跌，两市成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。板块方面，银行、旅游等少数板块上涨，科创次新股、光刻机、减肥药、工业金属等板块跌幅居前。美股周四小幅收高。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。热门中概股普跌。

【热点前瞻】

1、又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善

相关概念股：春秋航空、华夏航空等

2、部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期

相关概念股：巨化股份、三美股份等

3、对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超级计算机

相关概念股：一博科技、中电港等

4、促进行业发展 我国发起成立电子竞技工作组

相关概念股：华立科技、盛天网络等

5、助力医疗创新 OpenAI与礼来与合作开发新药

相关概念股：仟源医药、成都先导等

6、涨价趋势延续，存储产品三季度最高涨幅预计达13%

相关概念股：兆易创新、深科技等

7、华为入股多模态大模型公司，AI应用商业化空间进一步打开

相关概念股：正元智慧、国光电器等

8、两家清华系人形机器人公司落户成都

相关概念股：丰立智能、机器人等

9、芯片巨头启动芯片浸没式液冷兼容测试 沉浸式液冷望加速渗透

相关概念股：康盛股份、依米康等

10、AMD计划耗资千亿美元打造120万颗GPU超级计算机 相关公司受关注

相关概念股：一博科技、通富微电等

【个股公告】

博亚精工：实控人涉离婚纠纷案 公司实控权是否变动存不确定性

万马科技：控股股东拟28.56元/股协议转让公司5%股份（现价35.56元）

佳创视讯：实控人陈坤江及邱佳芬拟3元/股合计转让5%公司股份（现价3.99元）

科华生物：拟1534.4万欧元回购Altergon所持20%股份

苏奥传感：拟1.11亿元收购博耐尔24%股权，持股将升至61.5%

盛邦安全：拟3000万元收购并增资认购北京天御云安合计62.5%股权

春秋电子：拟2800万元增资入股浙江埃创25%股权，加码汽车电子领域

玉龙股份：拟不超1700万澳元收购石墨项目；拟收购灯塔市双利硅石矿业10%股权

三峡能源：拟797.9亿元投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地

五洲交通：拟204.3亿元投建G80广昆高速公路改扩建工程

川能动力：拟39.41亿元投建理塘高城光伏项目

特变电工：拟35.57亿元投建新能源电站项目

桂冠电力：拟27.49亿元投建五个新能源发电项目

川能动力：拟19.6亿元投建沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目

川能动力：拟14.49亿元投建通江县兴隆风电项目

双杰电气：拟11.8亿元投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目

惠城环保：定增不超8.5亿元 用于石油焦制氢灰渣综合利用项目等

宝钢包装：拟5.25亿元在越南投建易拉罐生产基地

晶方科技：拟5000万美元马来西亚设子公司，建设海外生产制造基地

震裕科技：拟3亿元投资建设震裕科技精密结构件生产基地项目一期和二期

瑞鹄模具：拟2.86亿元投建新能源汽车轻量化车身部件项目

武商集团：拟2.895亿元参设武商基金，持股96.5%，主投商业领域上下游

运机集团：拟2亿元设子公司 用于AI等技术开发

震裕科技：拟1500万元参设嘉兴马丁马克新材料公司，持股60%

龙源电力：拟不低于13.19亿元转让江阴苏龙27%股权

新元科技：拟100万元转让清投智能97.01%股权

瑞鹄模具：拟向奇瑞科技转让达奥汽车全部股权

亿纬锂能：拟择机减持不超2.15亿股思摩尔国际股票

华电重工：与中广核新能源签署10.7亿元风机安装工程施工合同

万兴科技：与深圳卫视达成战略合作 深化AI大模型行业合作布局（非公告）

浦东建设：中标15.85亿元工程项目

交建股份：中标3.71亿元合肥市公路项目

腾达建设：中标8788万元道路改造工程施工项目

金埔园林：联合中标1.25亿元燃气管道老化更新改造项目

建研设计：联合预中标52.8亿元宇桥生态科技产业园等项目

继峰股份：获某头部新能源汽车主机厂座椅总成项目定点，生命周期预估销售30亿元

荣盛石化：年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目投产

网达软件：网达移动互联网产业园已通过消防验收和竣工验收

广汇物流：累计收到与资产相关政府补助5400万元

翰宇药业：替尔泊肽Drug master file原料药获得美国DMF备案号

复星医药：注射用尼可地尔上市注册申请获批

*ST洪涛：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

ST新纶：连续19个交易日收盘低于1元，锁定面值退市

*ST贤丰：连续16个交易日收盘低于1元，存在面值退市风险

*ST深天：首次收盘市值低于3亿元，存在市值退市风险

金陵药业：间苯三酚口崩片项目未按约定完成注册申报

隆扬电子：拟终止部分首次公开发行股票募投项目

杉杉股份：信披违规，公司及相关人员收到行政监管措施决定书

海源复材：公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额约为1.18亿元

东易日盛：公司连续十二个月内尚未结案的累计诉讼、仲裁事项涉及案件共计234件

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F