半导体两大龙头业绩超预期 科技股大涨

美股三大指数周四集体收涨，道指涨1.76%，纳指涨2.87%，标普500指数涨2.3%，创2022年11月以来最大单日涨幅。半导体板块涨幅居前，Arm涨超10%，安森美半导体涨超8%，英特尔涨近8%，博通、恩智浦涨近7%，英伟达涨超6%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.8%。

周四市场全天震荡调整，沪指偏强，创业板指盘中再创调整新低。个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额6199亿，较上个交易日放量279亿。板块方面，农业、维生素、白酒、ST板块等板块涨幅居前，教育、商业航天、网约车、低空经济等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国联证券拟出资294.92亿元收购民生证券

8月8日晚，国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的公告，这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。

券商合并预期：国联证券（民生证券）、国盛金控（国盛证券）、浙商证券（国都证券）、太平洋（华创证券）

券商股权出让：锦龙股份（东莞证券）、天晟新材（天晟证券）

北交所+金融：华信永道

2、礼来公司全年收入预期上调30亿美元

礼来上涨9.48%，诺和诺德上涨7.50%。礼来二季度营收113亿美元，同比增长36%，市场预估99.8亿美元。礼来预计全财年营收454亿美元-466亿美元，提高了30亿美元，此前预计424亿美元-436亿美元。

减肥药：常山药业、翰宇药业、金凯生科、诺泰生物

3、国新办促销费发布会

国新办8月9日上午10时举行《关于促进服务消费高质量发展的意见》新闻发布会，请商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。

养老：悦心健康、澳洋健康

旅游：云南旅游、西域旅游

4、日本宫崎县附近海域发生7.1级地震

北京时间15时42分，日本宫崎县附近海域发生7.1级地震，宫崎位于日本九州地方东部，九州是日本半导体产业重镇，九州地区的半导体产值占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、台积电等知名半导体企业的生产基地。关注后续报道，可能对半导体行业存在潜在影响。

半导体：芯源微、东方嘉盛、蓝英装

【个股公告】

中芯国际：第二季净利润1.646亿美元 同比下降59%

剑桥科技：上半年净利润同比下降48.69%

中国移动：2024年上半年净利润802亿元 同比增长5.3%

贵州茅台：上半年净利润416.96亿元 同比增长15.88%

贵州茅台：2024-2026年度每年分配的现金红利总额不低于当年净利润的75%

乐心医疗：中报净利润3485万元，去年中报1518万，今年一季报3484万，同比增长303.72%，环比增长55%

协创数据：中报净利润3.58亿元，去年中报1.13亿，今年一季报1.6亿，同比增长216.58%，环比增长20%

国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金

鲁信创投：全资子公司拟以11.4亿元出售所持民生证券股份并认购国联证券新增发行的1.02亿股

永泰能源：所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展 预计增加公司净利润总额约30亿元

广东建工：签订140亿元风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议

安徽建工：子公司联合体中标104.03亿元高速公路项目

舒泰神：取得STSA-1301皮下注射液用于治疗原发性免疫性血小板减少症的Ia期临床研究总结报告

泽璟制药：注射用ZG006获美国FDA孤儿药资格认定

海目星：中标海外头部车企客户约12.5亿元项目

元祖股份：股东拟减持5.00%股份

宏柏新材：股东拟减持3.00%股份

柳化股份：股东拟减持3.00%股份

北京文化：股东拟减持3.00%股份

迈信林：股东拟减持2.00%股份

欧晶科技：股东拟减持1.00%股份

剑桥科技：股东拟减持0.94%股份

中英科技：股东拟减持0.81%股份

ST东时：公司实际控制人收到证监会立案告知书

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房地产板块再迎利好 震荡筑底仍需时间

消息面上，央行连续第三个月暂停增持黄金，外汇储备环比上涨1.06%；楼市去库存“王炸”！深圳安居发文收购商品房用作保障房：面积65平以下，优先整栋；巴斯夫：由于路德维希港工厂停产，部分维生素产品交付出现不可抗力。

美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。

周三市场全天震荡分化，沪指相对偏强。盘个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额5920亿，较上个交易日缩量622亿，再度跌破6000亿。板块方面，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、深圳开启保障房以购代建

8月7日，深圳市安居集团宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作，现向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目，征集范围包括：深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。

深圳地产：深物业A、深振业A、深深房A、特发服务

2、浙江印发《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》

到2035年，全面建成高水平民航强省和低空经济发展高地。加快推进国产宽体客机机身复合材料部件研制生产等项目建设，推动波音飞机总装生产线、飞机内饰材料中心等落地舟山。到2027年，培育5-10家大飞机零部件及材料制造供应商。推动省属企业结合主责主业组建市场化航空产业发展基金，引导国有资本撬动社会资本投向低空经济、临空经济、航空高端装备制造等航空产业战略新兴领域。组建省低空产业发展平台。支持省属国有资本积极稳妥布局低空经济，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空配套服务及低空产业投资孵化等领域业务。推动组建通用航空运营公司，积极拓展通用航空运营场景。

浙江低空：万丰奥威、卧龙电驱、金盾股份

3、巴斯夫：部分维生素原料产品供应遭遇不可抗力

德国化工巨头巴斯夫8月7日在官网通报，受日前发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E 、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

维生素：兄弟科技、花园生物、圣达生物、浙江医药、金达威、新和成

4、欧洲天然气价格升至今年新高

欧洲天然气价格飙升至年内最高，此前有报道称乌克兰军队占领了位于俄罗斯境内Sudzha的一个关键天然气中转站。基准合约一度上涨5.8%至每兆瓦时38.79欧元，超过了6月初创下的盘中高点。

天然气：首华燃气、南京公用、美能能源、胜通能源、洪通燃气

【个股公告】

浦发银行：上半年净利润269.88亿元 同比增长16.64%

上纬新材：上半年净利润同比增长39.26% 拟10派0.39元

双林股份：上半年净利润2.48亿元 同比增长282.89%

健帆生物：2024年半年度净利润约5.53亿元，同比增加99.1%

安琪酵母：上半年净利润6.91亿元 同比增长3.21%

浙数文化：上半年净利润同比下降76.71% 拟10派0.9元

双一科技：2024年半年度净利润约2353万元，同比下降47.27%

蜀道装备：2024年半年度净利润约17万元，同比下降97.62%

振华新材：拟1027万元—3080万元回购股份 用于注销

拓维信息：子公司中标中国移动新型智算中心采购项目

四维图新：子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目

牧高笛：获得政府补助约3038万元

云南白药：第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元

沃尔核材：股东及部分董事、高管拟减持不超过589.55万股

2连板长城电工：公司从未从事光伏材料设备相关业务

昂立教育：教育培训业务仍属于强监管行业

4连板中央商场：公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

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利好不断 反弹行情继续演绎

消息面上，国资委：在卫星导航、工业机器人等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用；广州出手！一线城市打响“购房落户”第一枪；国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目；工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

美股周二收高，主要股指在昨日大跌后反弹。日本股市大涨帮助提振了市场情绪。大型科技股涨跌不一，热门中概股多数上涨。投资者继续关注财报、经济数据与美联储的货币政策路径问题。

周二两市4767只个股上涨，488只个股下跌，成交额6542亿，较上个交易日缩量1362亿。三大指数均上涨。板块方面，教育、光伏设备、游戏等板块涨幅居前，铁路公路、保险、贵金属等板块跌幅居前。

【市场观点】

1、三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案》

结合电力保供、新能源发展等需求，利用当地源荷储资源，建设一批虚拟电厂。建设一批共享储能电站。建设一批风光储互补的智能微电网项目，提高当地电力供应水平。开展算力、电力基础设施协同规划布局。研究完善电动汽车充电分时电价政策 探索放电价格机制。

虚拟电厂：众智科技、九洲集团、国能日新、万胜智能

北交所+电力：亿能电力、灿能电力

2、国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》

首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

卫星导航：中国卫通、中国卫星

芯片：寒武纪、龙芯中科

高端数控机床：华东数控、华东重机、宇环数控

3、广州花都打响一线城市购房落户第一枪

广州市花都区8月6日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，包括买房享广州花都“准户口”、大力推行“房票”安置、推进落实以旧换新无忧购、打通网签办证绿色通道、鼓励现房销售、价保无忧、全力保障居民购房安全等6条措施。

非广州户籍在花都区内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，家长持有花都区人才绿卡且在花都区内购置房产，子女入园入学‌享受与本市户籍生源同等的入学范围。另据了解，持有广州绿卡可在机动车摇号、购房、安居保证等方面与广州市户籍居民享受同等待遇。

房地产：世联行、我爱我家、德必集团、珠江股份

4、乌梅荷叶饮一天卖出115万份 中药茶饮狂潮席卷市场

据媒体报道，近日，浙江省中医院推出的乌梅荷叶饮在短短24小时内就售出了115万份，成都市第一人民医院通过互联网医院销售包括乌梅荷叶饮等多种中药茶饮，7月份单日最高销量接近5000单。乌梅汤等中药茶饮成为今夏消费者追捧的“顶流饮品”,中药+食品”已成为一种新潮流。

佐力药业：全资子公司今年1月中标浙江省中医院互联网医院使用中药净制饮片项目，其乌梅汤2.0版由公司生产

佛慈制药：联名放哈 Fundosa上新玫瑰蜜柚姜茶、玫瑰姜母奶两款养生饮品

【个股公告】

杰恩设计：大股东姜峰拟向金晟信康协议转让7.64%股权并放弃22.91%表决权，控股权将变更

ST天龙：控股股东1400万股股票可能被司法强制执行，公司控股权或发生变更

通用股份：控股股东拟3.97元/股协议转让6.92%公司股份（现价4.42元）

瀚川智能：拟719万元收购控股子公司博睿汽车26%股权

东南网架：拟398.84万元收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局

德美化工：拟1400万受让科顺控股持有的晟景二期8.48%份额

江南化工：拟现金方式收购陕西红旗民爆集团35.9721%股份（收购完成后财务并表）

欧菲光：拟不超4亿美元开展套期保值型衍生品交易业务

国元证券：拟发行不超15亿元公司债用于偿还到期公司债券本金

隆平高科：拟向控股股东定增不超12亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金

贝斯美：拟5.5亿元在铜陵投建年产35000吨特种醇项目

铜牛信息：拟定增1.93亿元用于方恒科技超算与金融云计算基地项目(一期)

高德红外：与某客户签订1.99亿元某型号完整装备系统总体等产品订货合同

博实股份：与北方华锦联合石化签订1.3亿元包装码垛成套装备商务合同

广联航空：与航空工业集团下属某单位签订5578万元无人机部件销售合同

智微智能：与深圳开鸿数字产业发展有限公司签署战略合作，推动智能物联网的建设和应用创新

中控技术：与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议（非公告）

神州数码：中标191.17亿元中国移动新型智算中心项目

兰石重装：中标1.85亿元中国石油长庆分公司采购项目

侨银股份：中标4899万元呼和浩特市新城区城市环卫一体化服务项目

金冠电气：中标2593.84万元南方电网公司招标项目

通达股份：预中标4.83亿元南方电网招标项目

实达集团：成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元（非公告）

金帝股份：获全球某知名汽车零部件公司定点，生命周期预估销售2.88亿元

万安科技：成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商，生命周期预估销售2.5亿元

中航电测：并购成飞集团获证监会同意批复

长源电力：国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目全容量并网发电

博实股份：累计收到软件产品增值税退税5762.59万元。

智翔金泰：GR1802注射液启动慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症III期临床试验

上海医药：塞来昔布胶囊获批生产

亚宝药业：取得地氯雷他定口服溶液、硝苯地平控释片药品注册证书

亿帆医药：美索巴莫注射液获得药品注册证书

汇宇制药：注射用左亚叶酸钙等获得药品注册证书

马应龙：获得盐酸莫西沙星滴眼液药品注册证书

步长制药：注射用醋酸卡泊芬净获得药品注册证书

泰恩康：获得盐酸普拉克索缓释片药品注册证书

葫芦娃：获得布洛芬混悬滴剂药品注册证书

人福医药：ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书

华海药业：获得富马酸卢帕他定片和维格列汀片的药品注册证书

福元医药：阿戈美拉汀片获得药品注册证书

海印股份：收到深交所终止上市事先告知书

ST旭电：A、B 股股票收盘价格已经连续十四个交易日均低于1元，存在面值退市风险

*ST通脉：财报信息披露不准确，收到吉林证监局行政监管措施决定书

岭南股份：将于2024年8月14日到期的岭南转债存在重大兑付风险

雅创电子：财报信息披露不准确，公司及相关人员收到上海证监局警示函

清新环境：未按规定披露业绩预告，收到北京证监局警示函

徐家汇：信披违规，收到上海证监局警示函

惠发食品：内控不规范，信披不完整，收到山东证监局责令改正措施决定及警示函

云从科技：终止2023年增发事项并撤回申请文件

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美股下跌 今天A股能企稳吗？

美股三大指数周一集体大幅收跌，道指跌2.6%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅。欧股方面，德国DAX30指数跌1.8%，英国富时100指数跌2.1%，法国CAC40指数跌1.6%，欧洲斯托克50指数跌1.5%。亚太股市同日也集体大跌，韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%，韩国科斯达克指数跌超11%。日经225指数收盘重挫12.4%，已抹去今年以来所有涨幅。不过，周二亚洲早盘美国股指期货出现反弹，纳指期货目前涨超1.5%。日经225指数周二开盘涨约2%，韩国KOSPI指数开盘涨3.7%。

周一A股市场受外围市场大跌拖累，三大指数均跌超1%再创阶段调整新低。个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市今日成交额7905亿，较上个交易日放量682亿。板块方面，教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前，铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、五部门印发《加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》

实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

乡村振兴：神农种业、秋乐种业、康农种业、供销大集、天鹅股份

2、2024中国操作系统产业大会8日召开

2024中国操作系统产业大会将于8月8日召开。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办，由麒麟软件有限公司、openKylin 社区承办。大会以“麒麟遨天，AI 创无界”为主题，将邀请百余位专家、学者、企业代表等全产业链伙伴，分享国产操作系统的最新成果，共同探讨 AI 时代国产操作系统的创新发展之道。

国产操作系统：麒麟信安、诚迈科技、中国软件

3、日本将于7日启动第八轮核污染水排海

日本东京电力公司发布信息称，福岛第一核电站核污染水第八轮排海将于7日开始，持续到25日。排放量约为7800吨。

核污染：中电环保、大湖股份、捷强装备、华盛昌

【个股公告】

凯瑞德：筹划购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东

联创光电：拟收购联创超导11%股权并成为其控股股东

东北制药：拟收购鼎成肽源70%股权 培育新的盈利增长点

热景生物：创新药SGC001注射液临床试验申请获批准

天宜上佳：与西安通用航空科技集团签订战略协议

银轮股份：签订108套液冷散热系统订单

亿田智能：控股股东拟协议转让5.99%股份

嘉必优：2-岩藻糖基乳糖成功获批，可作为食品营养强化剂使用

正丹股份：上半年净利润2.86亿元，去年中报2563万，今年一季报5899万，同比增长1015.51%，环比增长284.67%

腾达科技：半年度净利润3995万元 同比下降11.94%

通达电气：公司股票可能存在非理性炒作的风险

永达股份：重大资产重组事项尚处于初步筹划阶段

安邦护卫：子公司无人机应用与反制业务收入占比较小

中央商场：实控人控制的地华实业持有公司无限售流通股均处于质押冻结状态

大业股份：江北公司主要从事航天动力系统等航天型号产品 对公司业绩没有影响

河化股份：截止3月31日公司向控股股东及其关联方的借款本息余额约为1.3亿元

上工申贝：购买美国ICON公司资产所涉行业与公司目前主营业务所处行业不同 产业化落地过程仍具有不确定性

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迎促进服务消费利好 本周市场能否探底回升？

消息面上，国务院“促进服务消费”重点来了，6方面20项重点任务。央行：加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。

美股三大指数上周五集体收跌，纳指跌2.43%，标普500指数跌1.84%，道指跌1.52%。其中，纳指、标普500指数连跌三周。大型科技股多数下跌，英特尔暴跌逾26%，创下至少自1982年以来的最大跌幅，该公司此前发布的营收展望远逊预期，并计划裁员1.5万人。

上周五市场全天震荡调整，创业板指领跌。个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额7223亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》

加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。

激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。

培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。

商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井

体育：莱茵体育、力盛体育、舒华体育、金陵体育

旅游：西域旅游、云南旅游、西藏旅游、西安旅游

餐饮住宿：华天酒店、君亭酒店、同庆楼、金陵饭店

2、国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》

积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型。完善碳排放相关规划制度，推动将碳排放指标纳入规划，制定碳达峰碳中和有关行动方案。建立地方碳排放目标评价考核制度。探索重点行业领域碳排放预警管控机制。完善企业节能降碳管理制度。开展固定资产投资项目碳排放评价。加快建立产品碳足迹管理体系。

碳排放：福建金森、永安林业、百川畅银、九洲集团

3、中国低空经济联盟在京成立

中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议于3日在北京举行，会上中国低空经济联盟正式宣布成立。

8月3日，宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议。

低空经济：宗申动力、深城交、莱斯信息、金盾股份

4、《黑神话悟空》预售火爆 连续八周登顶付费单机销量榜

国产游戏大作《黑神话悟空》8月20日发售，最新预告片播放量已超170万。根据Steam官方热销商品排行榜的最新数据，在竞争激烈的全球热销游戏前百强中，《黑神话：悟空》以非凡之势，超越了所有同类付费单机游戏，独占鳌头，连续第八周稳坐付费单机游戏销量榜首。

国家新闻出版署公布2024年进口网络游戏审批信息，共75款游戏获批，其中8月获批15款。

游戏：浙版传媒、中青宝、大晟文化、盛天网络

【个股公告】

华润三九：拟以62.12亿元购买天士力28%股权

东莞控股：拟与东莞金控组成联合体参与竞拍东莞证券部分股权

迎驾贡酒：全资子公司拟1.26亿元收购物宝光电100%股权

华茂股份：控股股东国有股权无偿划转

瑞康医药：实际控制人张仁华拟协议转让5.05%公司股份

中创环保：公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖

三六零：控股股东解散清算 其持有的46.14%股份将通过非交易过户方式分配给股东

华亚智能：重组事项获得深交所并购重组审核委员会通过

高德红外：中标某重大型号国内完整装备系统总体项目

甬金股份：实控人曹佩凤因涉嫌内幕交易被立案调查

锦富技术：收到中国证监会立案告知书

日海智能：公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查

未名医药：收到中国证监会《行政处罚决定书》

本周解禁市值：华勤技术77亿、复旦微电68亿、海通证券67亿、华虹公司66亿

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

基本医保迎利好 美股下跌市场将迎考验

消息面上，国办：进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制；交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

美股高开低走，三大指数均大幅收跌。费城半导体指数跌超7%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%。热门中概股普跌。市场传NV卡推迟出货；英特尔预计三季度营收不及预期，将裁员超15%并暂停派息，盘后超跌。

周四市场全天震荡调整，创业板指领跌，沪深两市成交额7823亿，较上个交易日缩量1210亿。板块方面，轨交设备、智能驾驶、商业航天等板块涨幅居前，白酒、家电、煤炭等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、国务院印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》

其中提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发生的个人自付医药费用。

信息化医疗：塞力医疗、国新健康、久远银海、万达信息

2、深圳低空经济高质量发展大会今日召开

深圳低空经济高质量发展大会于8月2日上午召开，大会将发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》和深圳市低空运行体系、应用场景、航线目标等，并启用深圳低空运行管理中心。

深圳+低空经济：中信海直、深成交、王子新材

低空经济：宗申动力、上工申贝、建新股份、莱斯信息

3、工信部：加强智能网联汽车准入管理

8月1日，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知（征求意见稿）》的意见。加强组合驾驶辅助准入管理，规范和促进智能网联汽车安全应用。汽车产品取得道路机动车辆生产企业及产品准入许可等生产准入后，企业及时向市场监管总局提交搭载组合驾驶辅助系统产品深度测试方案、质量安全风险评估方案及前期测试报告等材料。

自动驾驶：星网宇达、浙江世宝、金溢科技、中海达、万集科技

【个股公告】

万里股份：至创天地拟要约收购公司20%股份

万里石：拟受让控股股东所持矿业公司股权 继续发力战略性矿产类资源

麦趣尔：控股股东所持公司17.04%股份将被司法拍卖

绿色动力：长城人寿于7月31日以连续竞价方式举牌公司H股

蓝天燃气：蓝天集团拟将其持有的5%股份协议转让给河南管网

TCL科技：TCL华星被确定为乐金显示股权竞买的优先竞买方

联得装备：预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目 

华东重机：正实施重大资产出售 剥离数控机床业务

航天长峰：目前的主营业务不涉及商业航天领域

中电电机：公司产品不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域

亚通股份：公司滚动市盈率和市净率指标均显著高于同行业平均水平

腾达科技：可能存在非理性炒作等情形 且可能存在股价大幅上涨后回落的风险

威迈斯：股东拟减持4.37%股份

源飞宠物：股东拟减持3.32%股份

亿通科技：股东拟减持2.96%股份

雷迪克：股东拟减持1.50%股份

北斗星通：大基金持股比例累计变动达到5%

日发精机：子公司5.96亿元银行贷款逾期 正积极与银团进行协商

海印股份：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

佳云科技：涉嫌信披违法违规 证监会拟处罚公司及郭晓群等

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

美联储重磅公布 市场放量反弹

消息面上，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变。主席鲍威尔在新闻发布会上表示：降息最早可能在下次会议，即今年9月的议息会议，美联储联邦公开市场委员会的总体看法是，经济正接近适合降息的水平。国内消息，国常会：要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和改革行动，释放更多积极信号。国务院：计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。

美股周三收高，英伟达与AMD推动纳指大涨，科技股领涨，热门中概股普涨。美联储维持利率不变，并指出在抗通胀方面取得进展。鲍威尔称对通胀的信心增强，最快可能在9月降息。

周三市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复2900点，两市成交额9033亿，较上个交易日放量3039亿。板块方面，人形机器人、大金融、医药等板块涨幅居前，无下跌板块。

【热点前瞻】

1、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》

计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。一是实施新一轮农业转移人口市民化行动，提出进一步深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度；二是实施潜力地区城镇化水平提升行动；三是实施现代化都市圈培育行动；四是实施城市更新和安全韧性提升行动，提出推进城镇老旧小区改造，加快推进保障性住房建设，加强城市洪涝治理。

城市更新：新城市、山水比德、蕾奥规划、苏州规划、建研设计

房地产：华发股份、新黄浦、我爱我家、滨江集团、城建发展

2、三部门优化调整无人机出口管制措施

9月1日起正式实施，公告中调整了红外成像设备、用于目标指示的激光器等部分无人机重要部件的管制标准，将高精度惯性测量设备增列入管制范围，并取消了对特定消费级无人机的临时管制。

无人机：航天彩虹、中无人机、观典防务

3、我国科学家取得全固态锂电池研究新突破

中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队近日在全固态锂电池领域取得新的突破，这一成果7月31日在国际学术期刊《自然—能源》发表。科研团队开发了一种新的材料——均质化正极材料（锂钛锗磷硫硒），与传统材料相比，该材料具有高电导率、高能量密度、长使用寿命等优势。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备，为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑，对开发新型储能体系等具有重要意义。

固态电池：金龙羽、三祥新材、东方锆业、上海洗霸

4、上海发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见

以符合国家战略导向和突破关键核心技术企业为主体，围绕上海现代化产业体系建设，培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体。鼓励上市公司合规开展市值管理，强化现金分红管理，提高信息披露水平，完善公司治理和内控，将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系。鼓励开展产业并购重组。鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。

上海+金融：华鑫股份、长江投资

上海+科技：上海贝岭、张江高科

【个股公告】

亚钾国际：国富投资拟17.53元/股协议转让所持9.01%股份（现价15.5元）

埃斯顿：拟4.5亿元增资全资子公司埃斯顿机器人

埃夫特：拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目

通化东宝：司美格鲁肽注射液中国Ⅲ期临床试验完成首例患者给药

广汇物流：拟不超7.84元/股回购2亿元-4亿元股份予以注销并减少注册资本

佐力药业：拟不超20元/股回购2亿元-3亿元股份用于实施股权激励

ST迪马：公司股票将于8月7日终止上市暨摘牌

广西能源：公司涉证券虚假陈述责任纠纷 涉案金额14万余元

峨眉山A：公司银行基本账户1233.31万元资金被冻结

*ST名家：公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为2070.70万元

通光线缆：关联占用资金信披不及时，公司及董事长收到江苏证监局警示函

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

重要会议释放积极信号 市场将呈现结构性机会

消息面上，重要会议的信号还是比较积极的。政策总基调、财政政策、房地产、消费、资本市场等表述相对积极，在全年经济发展目标任务高质量完成的趋势下，政策层面预期升温下对市场还是有支撑和提振，重点留意后期政策的具体落地。

美股三大指数周二收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.50%，小鹏汽车跌超3%。

周二，大盘全天震荡调整。两市共计成交5995亿元，较上个交易日放量136亿元。盘面上，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、响应消费品以旧换新政策 家电及零售企业纷纷出手

相关概念股：苏宁易购、美的集团、格力电器等

2、功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化

相关概念股：龙迅股份、兆易创新等

3、电动汽车无线充电技术取得新突破　这两家公司在相关领域有领先布局

相关概念股：安洁科技、一彬科技等

4、保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工

相关概念股：煜邦电力、中国西电等

5、一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度

相关概念股：乐歌股份、华鹏飞等

6、鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出

相关概念股：亚华电子、软通动力等

7、抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞

相关概念股：合众思壮、威海广泰等

8、世界首个柔性特高压直流工程开工

相关概念股：中辰股份、国缆检测等

9、AI下一波浪潮，英伟达正在加速推进该产业发展

相关概念股：昊志机电、双林股份等

10、行业龙头工厂突发爆炸，维生素均价较上月涨超20%

相关概念股：兄弟科技、花园生物、浙江医药等

【个股公告】

聚灿光电(300708)上半年净利同比增长351.03%。

华源控股(002787)上半年净利同比增长325%。

保龄宝(002286)上半年净利同比增长111.64%。

棕榈股份(002431)第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。

国科军工(688543)拟3.43亿元投建航天动力建设项目。

天健集团(000090)第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。

东华科技(002140)第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。

桂冠电力(600236)拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。

中钢国际(000928)第二季度新签工程项目合同36.82亿元。

金螳螂(002081)第二季度新签订单金额61.38亿元。

亚厦股份(002375)第二季度新签订单32.80亿元。

镇洋发展(603213)拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。

蜀道装备：决定终止筹划重大资产重组事项（现金收购雅海能源相关股权）

杰普特：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

老百姓：公司董事长被留置立案调查，所涉事项与公司无关

鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警 估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元

ST迪马：7月5日至7月30日新增累计诉讼（仲裁）金额3.24亿元

ST高鸿：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查

浩丰科技：公司信披不准确 被北京证监局出具警示函

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

指数没有太多表现 个股行情活跃

消息面上，7月29日，中国证监会部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性；北京：将符合能效标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围；中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。

美股周一收盘涨跌不一。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，热门中概股涨跌不一。市场准备迎接非农就业数据与微软、苹果、亚马逊及Meta Platforms等科技巨头的财报。美联储将在本周公布最新货币政策决定。

周一，大盘全天震荡分化。两市共计成交5859亿元，较上个交易日缩量202亿元。盘面上，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。

【热点前瞻】

1、北京8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》

积极推进家装以旧换新。鼓励租赁协会引导房地产经纪机构在其经营场所进行家装宣传，带动二手房装修消费需求。将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。鼓励企业创新打造体验式交换式家居消费场景，推出线上家装样板间，推动样板间进平台。

北京+家装：东易日盛、曲美家居、江河集团

2、自然资源部：加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理其中提出，鼓励地理信息安全应用探索。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。
地理信息：超图软件、测绘股份、中海达、四维图新、正元地信

3、苹果发布AI功能的测试版

苹果周一发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的开发者测试版，让用户得以体验“苹果智能”的部分功能，目前只对苹果开发者开放。苹果开发者计划年费为99美元。

AI手机/AIPC：思泉新材、福蓉科技、中石科技、光大同创

苹果概念：瀛通通讯、德赛电池、领益智造

3、鸡苗价格近一个月涨超8成

数据显示，近一个月，鸡爪、翅中、琵琶腿等鸡肉产品的价格普遍上涨。作为肉鸡产业链上的关键一环，7月1日以来，全国鸡苗的平均价格从每只1.71元上涨至3.08元，区间涨幅超8成。业内人士表示，肉鸡利润回升是带动此轮鸡苗价格上涨的重要因素之一。

鸡苗：晓鸣股份、益生股份、民和股份

【个股公告】

岭南控股：收到参股公司现金分红7606.68万元，预计增加年度净利润7599.43万元

景兴纸业：收到资源综合利用增值税即征即退现金补助1060.51万元，占2023年净利润11.58%

上海莱士：公司控股股东变更为海盈康 实际控制人变更为海尔集团

爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

河化股份：控股股东司法重整的进展公告

爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

维信诺：重组事项恢复审核

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 推进公司低空经济业务

华夏幸福：与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作

怡和嘉业：与3BMedical,Inc.签订为期5年的《独家经销协议》

国芯科技：公司研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功

海力风电：将海力高端能源装备制造项目总投资由5亿元提升至10亿元

伊戈尔：拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目

赛特新材：拟5亿元投建年产500万平方米真空绝热板项目

怡达股份：拟定增不超2.44亿元用于年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目

飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议

跃岭股份：终止筹划重大资产重组（收购上海源悦汽车51%股权）

美锦能源：信披不及时，控股股东收到山西证监局警示函

威龙股份：信披违规，公司及相关人员收到山东证监局警示函

中源家居：对外出租厂房发生火灾事故，事故涉及资产价值4500万元

上海洗霸：终止向特定对象发行股票事项

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F