汽车零部件再创新高

11月28日，汽车零部件板块再创新高，板块指数收涨2.67%，成交额超400亿，放量大涨，相关概率股涨超超20家，符合之前文章预期汽车零部件敢为天下先。

汽车零部件与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

汽车行业利好不断 汽车零部件受益明显

当下的汽车板块现状：自主合作、优势互补，政策护航、智驾提速良性发展阶段，实现共赢。相关汽车零部件板块受益明显。

1、车企加深合作，实现优势互补。长安汽车和蔚来汽车将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作，共同打造“换电联盟”。今年以来，小鹏合作大众，Stellantis 入股零跑，华为与赛力斯、奇瑞、江淮合作多款车型。根据最新公告，华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。 在电动化、智能化快速发展的背景下，各车企正在探索不同的方式与国内及国际车企合作，联合双方在产能、技术、渠道等多方面的优势，加强市场竞争力，实现共赢。

2、政策护航、功能优化，FSD 入华在即。11月17日，四部委要求具备量产条件 L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，北京、上海 等地也持续增加高阶自动驾驶试点场景及路段，政策支持持续推出。国内华为、小鹏等新车自动驾驶功能也持续迭代，问界无图 NCA 功能预计于年底前开放，小鹏 XNGP 年底前25-50座城市NOA；智界 S7 搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶辅助系统，首发无人代客泊车。特斯拉FSD V12基于端到端的AI驾驶控制方案，有望实现L4级别以上的自动驾驶，预计2周内上线使用，北美版本车主手册已经更新相关功能介绍，根据特斯拉中国信息，FSD进入中国市场也在推进中，全球搭载率有望持续提升。在政策继续支持、智能化加速迭代背景下，自动驾驶渗透有望提速。

3、特斯拉北美降价+皮卡交付，助力年末冲量。根据特斯拉美国官网显示，购买库存车可享受折扣，加上7500美元的联邦税收抵免，优惠可超1万美元。此外，特斯拉首批 Cybertruck 电动皮卡将于 2023 年11月30日在德克萨斯州工厂进行交付。截止 2023Q3，特斯拉全球交付量达132.4万辆，新车交付+高折扣有望促进四季度销量，助力特斯拉达到180万辆的年度目标，产业链景气度有望显著改善。

汽车零部件板块业绩进入景气周期

汽车零部件板块包含184家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。汽车零部件板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到3%。从业绩上看，汽车零部件板块进入景气周期。汽车零部件板块平均净利润1.44亿，同比上升28.95%；平均净利润率4.42%，同比上升23.12%（数据截止日期：2023年10月31日)。

汽车零部件平均净利润

来源：阿牛智投

汽车产业链相关公司，可以关注跟踪以下方向：

1、整车：板块β+新车+自动驾驶，【小鹏汽车】【长安汽车】【特斯拉】【理想汽车】【赛力斯】；

2、特斯拉、理想、华为产业链：【博俊科技】【爱柯迪】【新泉股份】【岱美股份】【拓普集团】【三花智控】【双环传动】【旭升集团】【嵘泰股份】【多利科技】【美利信】【瑞鹄模具】【星宇股份】【沪光股份】【上海沿浦】；

3、自动驾驶： 【英伟达】【科博达】【德赛西威】【经纬恒润】【拓普集团】【伯特利】 【耐世特】【保隆科技】【中鼎股份】等。

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苹果Vision Pro即将量产 混合现实涨幅居首

11月28日早盘，苹果MR概念异动拉升，双象股份涨停，雷曼光电大涨超15%，深科达、智立方、杰普特、荣旗科技等快速跟涨。

混合现实板块涨超3%

阿牛智投主题涨跌上看，混合现实涨幅居首，截止目前板块涨幅达3.23%。混合现实板块总市值只有3000多亿，包含22家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近走势看强于联动指数，板块呈现震荡上升趋势。

混合现实板块与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

果链”大转向 中国内地供应链比例大幅提高至60%

消息面上，苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。

根据从多家消费电子供应链公司的核心人士消息：跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。受此利好消息影响，混合现实板块走强。

混合现实业绩有改善迹象

根据三季报数据看，混合现实板块平均收入95.51亿，同比下降37.33%；平均毛利率12.93%，同比下降22.25%，净利润2.79亿，同比下降70.88%；平均净利润率2.92%，同比下降53.58%，同比数据维持下降，但环比来看，毛利率在今年一季度触底回升，第三季度单季度平均净利润看，扭亏为盈，有着改善迹象。

混合现实单季度平均净利润

来源：阿牛智投

回顾历史看，爆款消费电子产品，实现交互升级+内容升维是其改变用户习惯的主要手段。MR设备有望继智能手机后，进一步引领迭代交互形式和内容呈现，基于以此为核心的显示/感知/交互等环节创新配置，有望助力构造起成为下一代核心信息终端平台的核心优势，各供应链环节或将持续受益。

整机代工：立讯精密；感知控制模组：兆威机电、高伟电子；万华化学、双象股份(光学级PMMA、ADI)、智立方（传感器检测）、精测电子(显示检测)、荣旗科技(镜片检测)、华兴源创(显示检测、杰普特(光学成像检测、科瑞技术(眼动追踪模组检测)等。

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超讯通信：预中标合计6.32亿元集中采购项目

11月28日个股公告精选：

1、长春高新：获得《药物临床试验批准通知书》

长春高新（000661）11月27日晚间发布公告称，近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司收到了国家药品监督管理局关于重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液的《药物临床试验批准通知书》。

2、新华医疗：拟出资2000万元设立新华康复公司

新华医疗(600587)公告，公司出资2000万元设立新华康复公司，其注册资本为2000万元，新华医疗持股比例为100%。新华康复公司设立后，在人才引进、体制创新、注册证申请、资源共享等方面进行统一管理，有利于为新华医疗打造新的增长点，助力新华医疗持续健康发展。新华医疗同日公告，拟将公司全资子公司华佗国际持有的Eastwood Medical Trading Co., Limited(简称“EMT公司”)的8万股普通股和 120万股优先股股权以2035万元港币价格转让给自然人朱国栋。EMT公司从事制造冠状动脉支架的业务。

3、江苏华辰：拟20亿元投资建设新能源电力装备产业基地项目

江苏华辰公告，与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资协议书》，在徐州高新技术产业开发区拟投资建设新能源电力装备产业基地项目，本项目总投资约20亿元。

4、超讯通信：预中标合计6.32亿元集中采购项目

超讯通信公告，公司于近期参与了中移铁通有限公司招标的“中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（北京等区域）”及“中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（云南等区域）”，公司为上述项目的中标候选人之一。项目中标金额预估分别为3.13亿元、3.19亿元，合计6.32亿元。

5、利通电子：拟通过海外全资子公司对外投资5000万美元 用于租赁算力服务器等

利通电子公告，拟通过全资子公司利通控股(新加坡)有限公司对外投资5000万美元，折合人民币约3.6亿元(汇率7.2)，用于租赁算力服务器及配套设备并调试、并机后形成AI算力输出用于出租服务。

6、天奥电子：签订1亿元批生产合同

天奥电子(002935)公告，近期收到与特定机构客户签订的批生产合同，合同标的为XX铷钟模块，合同总金额约为1亿元，本次签订合同的合同金额占公司2022年度经审计的主营业务收入的8.3%。

7、棕榈股份：中标3.22亿元施工总承包

棕榈股份(002431)公告，公司被确认为郑州航空港区豫泰建设发展有限公司“两院一中心”一期项目施工总承包的中标人，投标报价3.22亿元，占公司2022年度经审计净资产的7.66%。

8、内蒙一机：全资子公司签订1.32亿元GQ70型轻油罐车采购项目合同

内蒙一机公告，全资子公司包头北方创业有限责任公司与中国国家铁路集团有限公司签订了《GQ70型轻油罐车采购项目合同》，中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购GQ70型轻油罐车，合同总金额1.32亿元。

9、东南网架：联合体中标1.45亿元分布式光伏发电项目

东南网架公告，公司、公司全资子公司东南碳中和、浙江中新电力工程建设有限公司组成的联合体中标“杭州萧山环境光伏能源有限公司30MWp分布式光伏发电项目”，本项目中标总金额为1.45亿元。

10、中富通：中标中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目

中富通（300560）11月27日晚间发布公告称，公司中标中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目。中标金额约8.44亿元。

11、东风汽车：获得政府补助共计约1亿元

东风汽车（600006）11月27日晚间发布公告称，东风汽车股份有限公司于2023年9月26日、2023年11月24日收到由襄阳高新技术产业开发区财政局拨付的产业扶持资金共计约1亿元。

亚太股份：收到新能源汽车定点通知

亚太股份公告，近日收到国内某整车企业的定点通知，公司将为该客户某款新能源SUV车型提供后电动卡钳总成(带EPB)。

12、天岳先进：拟以1亿元至2亿元回购股份

天岳先进(688234)公告，公司拟以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过86元/股，回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过2亿元。

13、日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块

日盈电子发布股票交易风险提示性公告，经公司自查，公司生产经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化。公司现有业务不涉及无人驾驶板块，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

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多方共振 无人驾驶迎高光时刻

受到消息面利好不断催化，无人驾驶板块持续走强，日盈电子、皖通科技均三连板，兴民智通、合兴股份、宏英智能、瑞玛精密等涨停。无人驾驶板块总市值超3万亿，包含167家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。无人驾驶板块是近期的热门板块，和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一年大幅强于联动指数。无人驾驶板块指数11月20日盘中上涨至652点创一年新高，最近一周呈现震荡回踩，跌下来是上车的机会。

无人驾驶与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

无人驾驶板块业绩越来越好

无人驾驶板块业绩迎来高速增长。2023年三季度无人驾驶板块平均净利润3.56亿，同比上升55.52%；平均净利润率2.95%，同比上升77.71%（数据截止日期：2023年10月31日)。

无人驾驶板块平均净利润

来源：阿牛智投

智能化是汽车未来发展的重要方向，汽车智能化的确定性毋庸置疑。消息面上，无人驾驶利好不断，无人驾驶奇点时刻已来临。

1、小马智行首获自动驾驶卡车测试牌照

近日，小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试。这为小马智行进一步开展规模化的大宗商品编队自动驾驶运输业务提供了有力支持。

2、L3的推进，智能驾驶的奇点临近！

2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作！该此举动有助于推动智能驾驶行业的发展和推广，再次明确智能化是汽车未来发展的重要方向，汽车智能化的确定性进一步提升。

3、FSD用户手册更新

据美媒报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为 2023.38.10。这是特斯拉自动驾驶系统最重要的一次升级之一，实现了人工智能端到端的驾驶控制。当地时间25日，马斯克在社交平台X（原推特）上确认了这一消息。FSD全称是Full Self-Driving（完全自动驾驶），是在Autopilot的基础上推出的、旨在实现全无人驾驶的智驾产品。

由此可见，多方共振下，汽车智能化进入高速增长期，无人驾驶迎来政策+技术+商业三方共振，板块即将迎来高光时刻，后市重点可跟踪激光雷达、线控转向、线控自动、V2X基础设施等方向。

激光雷达相关公司：万集科技、炬光科技、永新光学、光库科技、天孚通信等

线控：伯特利、浙江世宝、亚太股份、天润工业等；

V2X基础设施：万集科技、千方科技、金溢科技、四维图新等。

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消息面利好不断 “数据要素×”开启行动

11月27日早盘，数据要素板块异动拉升，截止目前板块指数上涨超1.63%，相关成分股零点有数20CM涨停，德生科技、中远海科10CM涨停，易华录、三维天地、上海钢联、深桑达A等跟涨。

数据要素板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面利好不断 “数据要素×”开启行动

国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。

此外，在上海张江科学会堂举行的2023全球数商大会上，数据交易链正式启用。据悉，下一步，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。

数据要素板块如何选时？

数据要素板块总市场超8000亿，包含90家公司，其中评分为80分以上的公司仅占比2%。该如何抓住数据要素板块投资机会？利用板块的短线机会指数进行选时是比较有效的方式。当板块的短线机会指数上升时，或上升后形成拐点确立后，是选择买入的好时机。历史数据统计看，半年情绪机会成功率56%，今日情绪机会中，可见机会在上升中。

数据要数板块情绪择时

来源：阿牛智投

综合来看，近期数据要素领域政策支持不断，数据资产确权、认证、交易等环节市场空间或逐步打开，拥有数据资产储备的公司或迎来价值重估。

国家数据局非常重视推进数商的发展，下一步将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，利好数据要素板块产业链公司。

国资云及数据开发商：太极股份、深桑达、易华录等；

三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通；

数据运营商：上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科等；

数据加工：拓尔思、开普云、久远银海等。

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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》

11月27日个股公告精选：

1、长安汽车：与华为签署《投资合作备忘录》

长安汽车（000625）公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。

2、中国联通：陈忠岳已出任中国联通集团董事长、党组书记

中国联通（600050）公告，公司11月25日接获控股公司中国联通集团的通知，公司董事兼总裁陈忠岳已出任中国联通集团董事长、党组书记。公司将按照程序积极推进公司董事长选举工作。

3、万通发展：正筹划需董事会审议的事项 不构成重大资产重组

万通发展（600246）发布股票交易异动公告称，经公司自查并向控股股东及其一致行动人、实控人等相关方核实，公司生产经营一切正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻以及市场热点概念等。公司目前正在筹划需董事会审议的事项，该事项当前阶段尚不构成重大资产重组，除此之外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

4、航锦科技：子公司拟投资超擎数智 紧抓人工智能行业新机遇

航锦科技(000818)公告，公司全资子公司航锦人工智能、公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝、产业协同办公室主任张舰锚于11月26日与武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）股东签署投资协议。航锦人工智能拟对超擎数智增资1.9亿元，增资后，航锦人工智能预计持有超擎数智25%股权；同时，公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝、产业协同办公室主任张舰锚拟以6441万元受让超擎数智合计11.3%的股权，并将表决权委托给航锦人工智能。完成增资以及老股转让后，北京数迅永合科技中心（有限合伙）拟将所持超擎数智13%的表决权委托给航锦人工智能，因此航锦科技将拥有超擎数智46.47%表决权，成为其第一大股东，并实现并表。此次对外投资是公司实施发展战略的重要举措，将超擎数智的业务与公司现有产业发展相结合，有利于公司紧抓人工智能行业发展新机遇。

5、恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书

恒瑞医药（600276）公告，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药监局核准签发关于注射用SHR-A2009、SHR-8068注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。

6、兴业银锡：与西藏自治区山南市政府签署战略合作协议

兴业银锡（000426）公告，为实现公司对山南市金矿资源的开发和经济增长作出更大贡献，西藏自治区山南市政府同意在山南市金矿资源整合开发领域与公司建立战略合作关系，实现共赢，双方近日签订了《战略合作协议》。山南市政府同意积极支持公司依法通过并购、合资、合作等方式在山南市开展金矿资源整合工作。

7、华鑫股份：华鑫证券拟出资10亿元设立资管子公司

华鑫股份（600621）公告，公司全资子公司华鑫证券拟出资10亿元设立全资资产管理子公司（简称“资管子公司”），从事证券资产管理业务。资管子公司成立后将承接华鑫证券资产管理业务，以独立法人形式开展资产管理业务。

8、科伦药业：子公司创新药物A400 (EP0031)获FDA授予孤儿药资格认定

科伦药业公告，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司主要产品A400(在转染过程中重排(RET)小分子激酶抑制剂项目，亦称为KL590586或EP0031)近日获得美国食品药品监督管理局(FDA)授予的孤儿药资格认定，用于治疗RET融合阳性实体瘤。

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周末消息汇总，下周能止跌吗？

本周各大主要指数均收绿，A股再次陷入调整周期。截止11月24日，上证指数收盘3040.97点，下跌13.40点，下跌幅度-0.44%，深证成指收盘9839.52点，下跌幅度-1.40%；创业板指数收盘1937.94点，下跌幅度-2.45%。

大盘自2923点附近止跌以后，上周出现冲高回落，大盘最高反弹到3089点附近，没有突破前面周线大阴线的高点3091点，说明大盘只是一个弱势反弹，这种弱势，如果没有利好消息刺激，大盘应该还有二次探底，那么下周大盘能探底回升，出现止跌吗？

周末要闻：

1、上交所：将大力发展中国特色指数体系和指数化投资

据上交所消息，下一步，上交所将严格贯彻落实中央金融工作会议的重要精神和党中央国务院的决策部署，深刻把握金融工作的政治性、人民性，胸怀“国之大者”，携手市场各方，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，大力发展中国特色指数体系和指数化投资。通过加快建设高质量中国特色指数体系、加快完善指数投资生态、加快提升本土指数国际影响力竞争力等举措，共促指数化投资再上新台阶，充分激发市场活力、更好服务金融强国建设。

2、广期所对碳酸锂期货实施交易限额

11月24日，广期所发布通知，根据《广州期货交易所风险管理办法》，经研究决定，自2023年11月28日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货各合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易、做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。我所将根据市场情况对交易限额进行调整。

3、国家数据局局长刘烈宏：下一步将研究实施“数据要素X”行动

国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。刘烈宏表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。希望数商积极关注并积极参与后续我们将推出的“数据要素×”行动中去，让数据供得出、流得动、用得好，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势，推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。

4、数据交易链正式启用 十省市实现“一地挂牌、全网互认”

25日举行的2023全球数商大会上获悉，数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入，共同启动数据要素市场“可信通”计划，合作开展制度共创、标准共制、数链共推、服务共享、生态互联等工作。

5、全国政协双周座谈会召开 关注房地产市场平稳健康发展

十四届全国政协第十三次双周协商座谈会在北京召开，围绕“促进房地产市场平稳健康发展”协商议政。多位委员在会上发言，围绕推动建立房地产业发展新模式、落实房地产长效管理机制、金融支持房地产市场平稳健康发展、满足新市民住房需求、加快建立租购并举的住房制度、推进保障性住房建设等发表意见建议。

6、六国试行免签！入境游大利好

据外交部“领事直通车”微信公众号24日消息，为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。

7、广东：2023年面向在广东消费的居民和游客发放1亿元文旅消费券

广东省人民政府办公厅印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施。其中提出，促进文旅消费。启动“百城百区”金融支持文旅消费行动。2023年面向在广东消费的居民和游客发放1亿元文旅消费券，提供100万张景区优惠门票，派发100万张特价优惠机票和1万间优惠客房，组织1000场文艺演出进景区，开展100场岭南特色重大文旅节事活动。组织开展粤港澳大湾区非遗交流大会、广东省夜间文化和旅游消费促进活动。

8、马云前助理回应马家厨房：不做预制菜

马云前助理陈伟今天在朋友圈称，与外界的解读不同，马家厨房不做预制菜。据记者了解，陈伟没有透露马家厨房的具体业务，但明确称，吃是人间大道，不是投资赚大钱的赛道。

9、9批集采共覆盖374种药品 平均降价超50% 挤压药价“水分”更多惠及百姓

国家组织药品联合采购办公室近期公布第九批国家组织药品集中带量采购结果。此次集采有41种药品采购成功，中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。国家医保局相关负责人表示，下一步将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2024年3月份用上集采降价后的中选产品。

10、马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶

据媒体报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。FSD V12的一个重大变化是消除了超过30万行此前控制车辆FSD功能的代码，而是进一步依赖神经网络，意味着系统减少了对硬编码编程的依赖。本月早些时候宣布，马斯克宣布特斯拉FSD V12自动驾驶将在2周内上线试用。

11、比亚迪回应终端促销事件：仅限于11月内 不是官方降价

11月25日，针对网传比亚迪终端促销事件，比亚迪方面回应称：“本次促销仅限于11月内，不是官方降价。促销的目的是加速油转电。”近日，有比亚迪经销商反馈，王朝网旗下秦、汉、唐、宋等车型的现金优惠幅度，扩大到3000元至1万元。海洋网车型价格未明显松动，保持月初降幅。

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“马家厨房”成立 预制菜闻风起舞

周五盘面上看，多数个股下跌，人气比较低迷，A股，再度进入调整模式。市场风格短期切换到了消费方向，其中预制菜板块表现突出，截止目前，板块指数上涨1.5%，成交额已经超110多亿，成交量创最近两个新高，呈现放量上升趋势。

“马家厨房”食品公司已成立

消息面上看，根据国家企业信用信息公示系统网站显示，11月22日，杭州马家厨房食品有限公司成立，法定代表人为PAU JASON JOHN，注册资本1000万人民币，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。

“马家厨房”成立刺激下，预制菜个股闻风起舞。盖世食品30CM涨停，国联水产涨超13%，惠发食品、大东方、中央商场10CM涨停，益客食品、味知香、大湖股份等跟涨。

预制菜板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

预制菜净利润呈现持续改善

预制菜板块总市值超1.1万亿，包含91家公司，其中评分为80分以上的优质公司仅占比5%。预制菜板块是近期的热门板块，最近一周表现优于84%的板块，涨幅达到2%。业绩上看，最近四个季度呈现持续改善特征。三季度预制菜板块平均净利润1.80亿，同比上升785.59%；平均净利润率1.67%，同比上升827.78%（数据截止日期：2023年10月31日)。

预制菜板块平均净利润

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预制菜行业还是一片蓝海

通常意义上的“预制菜“，是指通过标准化作业将一种或多种农产品为主要原料的产品预加工或预烹调而成的成品或半成品菜肴，按照加工程度可分为即配菜、即烹菜、即热菜和即食菜。对行业来说，预制菜仍然处于蓝海竞争阶段，并未出现较多的规模以上企业，行业地理区域特征显著、产品同质化现象明显、参与企业类型多样，竞争格局尚未定型。目前B端为预制菜市场的重心，主要参与企业类型有上游农林牧渔企业、传统速冻食品企业、专业预制菜企业和食材供应链服务商；C端主要参与企业类型为餐饮企业和新零售企业，市场需求逐步扩张，预制菜行业B、C端兼顾发展将成为趋势。

后市随着政策扶持、冷链基础设施逐步完善、B端和C端消费需求提升等因素的共同推动下，我国预制菜市场规模有望持续扩大，优先布局预制菜的企业有望率先获益。可跟踪上游原材料企业国联水产，传统速冻食品企业安井食品，专业预制菜企业味知香等。

最后，大家作为C端消费者，对于预增菜的选择，是“YES”或“NO”呢？欢迎评论区留言参与互动！

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流感板块领涨 重点关注两个领域

11月24日早盘，流感板块震荡走高，指数涨幅超1.5%，相关成分股获资金青睐，星昊医药涨超14%，鲁抗医药、联环药业双双涨停，特一药业、葫芦娃、众生药业、神奇制药跟踪。消息面上，随着秋冬季流感以及支原体肺炎的高发，利好公司发热、头痛、咳嗽咳痰、咽痛等医药产品。

流感板块成分股盘中涨幅top10

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流感核心主力持仓新高

流感板块总市值近1万亿，包含78家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。流感板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到6%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，并走强与联动指数。主力持仓看，2023中基金完整持仓7.83%市值，超配。

流感核心主力图

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流感高发两领域关注度高

随着今年秋冬季降温，流感高发季来临，医药相关企业的业绩和市场关注度将得到提振。

从流感概念细分领域来看，一方面流感疫苗短期需求有望快速增长，长期来看，由于国内低渗透率的问题，未来行业成长空间巨大。相关公司有华兰疫苗、百克生物、金迪克等。

其次是病毒检测也是短期受益的主要方面之一。呼吸道感染病毒鉴别诊断的需求，有望带动相关公司业绩增长，有呼吸道病毒检测产品的公司有望受益。相关公司有安图生物、英诺特、迈克生物、万孚生物、圣湘生物、达安基因、硕世生物、博拓生物等。流感用药上升也将受到催化，例如珍宝岛、诚意药业、上海凯宝、葫芦娃等。

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