【早安各位】
市场缩量震荡，科技股反抽，二期大基金对半导体行业有一定的促进，消费电子应该是风险期，高位有风险。
指数方面，下方缺口都期待迅速回补，但指数依然颤颤巍巍。
这个阶段不怕跌，就怕不跌。
操作上保守，但积极低吸行业龙头，尤其是在非科技的传统各行业。
【早间新闻精选】
1、国常会：加快打造市场化法治化国际化营商环境，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点解难题。
2、国务院：港口、沿海及内河航运项目，项目最低资本金比例由25%调整为20%。
3、易会满：满足人民群众日益增长的财富管理需求，是新时代资本市场发展的重要使命。
4、中国煤炭工业协会：不排除东北、西南、两湖一江等地区在高峰期出现紧张局面。
5、财政部：近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元。
6、财政部就增值税法草案公开征求意见，销售或者进口农产品等货物的适用税率调整为9%。
7、商务部数据：1-10月，国有企业利润总额2.94万亿元，同比增长5.4%。
8、网贷平台转型小贷公司试点方案出台，注册资本不低于人民币10亿元。
9、苹果要求立讯精密将AIRPODS PRO月产量提高到200万只。
10、邮储银行今日启动申购，预计募集资金284.47亿元；华仪电气：一个月内解决控股股东“掏空”公司等问题；小米集团：第三季度营收536.6亿元，同比增长5.5%。
11、美股连续三日刷新收盘历史新高，纳指首次站上8700点；美原油期货小幅收跌；黄金期价收跌0.45%报1460.80美元/盎司。
【题材早知道】
1、人脸识别国家标准制定全面启动、商业应用空间广阔
高新兴（300098）、$汉王科技(SZ002362)$
2、图像传感器严重缺货、价格大幅上涨难免
奥普光电（002338）、力源信息（300184）
3、华为发布智能边缘数据方案、帮助企业进入智能时代
剑桥科技（603083）、神州信息（000555）、拓维信息（002261）
4、固态电池技术取得新突破、锂电池能量密度将增加一倍
珈伟新能（300317）、当升科技（300073）、$横店东磁(SZ002056)$
5、三季度华为手机销量逆势大涨、产业链公司望受益
电连技术（300679）、飞荣达（300602）、中光学（002189）
6、国常会推进提升政务服务水平、互联网化成趋势
太极股份（002368）、华宇软件（300271）、东港股份（002117）
7、果无线耳机持续热销、向供应商追加一倍产能
立讯精密（002475）、共达电声（002655）、瀛通通讯（002861）、鹏辉能源（300438）
8、交通部审议推进综合交通运输大数据发展纲要
千方科技（002373）、易华录（300212）
9、$联创电子(SZ002036)$ +2.40%表示，公司ADAS镜头增量明显,未来的订单趋势可期，公司目前的客户包括国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、英伟达，全球知名的tier1厂商安波福、法雷奥、麦格纳等。公司目前车载领域的主要产品是自动驾驶镜头。除此之外，公司正积极开发行业领域中前沿化的光学领域相关产品。此外，公司屏下指纹镜头获得了大客户的认可，订单及出货量正在上升明显。模组方面，公司目前手机模组已经满产，正在积极扩充产能，客户包括华勤、闻泰、联想、中兴等知名厂商。
今天，易主席发文了，其中有一段话“亮了”：
资本市场发展牵系着亿万家庭的切身利益，同时，我国人均GDP即将突破1万美元大关，满足人民群众日益增长的财富管理需求，是新时代资本市场发展的重要使命。
什么意思？
个人浅薄的理解：
1）资本市场影响百姓生活；
2）不能因为资本市场稀释百姓的财富；
3）希望未来大家都能在资本市场里赚到钱，享受国家发展的红利。
不知道我理解的够不够高度，反正这句话说我对未来充满信心。
今天走的很佛系，量能又萎缩的很厉害，感觉是要选方向，也有挖坑的可能，算不清楚。
仓位今天有加，主要是对个股的信心，不是对市场的信心。
愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_548354.shtml
我的2019年第219篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
先听一下高善文早上说的话：
“经济转型和开放所带来的效率改善，所带来的新的增长机会出现，所带来的更公平竞争环境的出现，所带来的效率的改善，对投资的影响将逐步自下而上显现和发酵出来。其对股价的变化至少是结构性的变化，产生越来越大的驱动力。”
而这一力量，高善文认为还没有引起市场足够充分的重视。他认为，“也许未来一年或再长一些时间，投资市场的主要旋律，完全基于宏观的自上而下，用周期性的加速去驱动整个市场。”
别想太多，其实我是没东西写才引用的。
不过他说的是对的，未来的股市不需要GDP来驱动，而是头部核心公司的突围和垄断来驱动。
说白了，未来赚钱，不是靠你的技术，而是理解力。
所以这几天的盘面，没什么可说的。挺正常的，各干各的。
年底年末，价值股依然是优先选择，跌下去的，以后会涨起来。
去做题材股，你照照镜子自己是不是这块料。
我反正照了一下，怎么看都不是。
你呢？
【早安各位】
MSCI时间过去后市场将回归常态，今日邮储银行申购，预计募资280亿，可谓恐怖。
昨日浙商银行破发，市场也是一片唏嘘。
近期大环境和氛围都不利于做多，会不会掉下去也不好说，但至少做好指数破2870的准备。
谨慎行事。
【早间新闻精选】
1、中央深改委：推进要素市场制度建设，实现要素价格市场决定；建立完善农业支持保护制度，要坚持农业农村优先发展。
2、刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。
3、昨日北上资金的净流入总额创出了历史纪录，一举达到了214亿元人民币。
4、今年年底前，上海优化营商环境建筑许可指标将推出3.0版。
5、国务院督导组将用一年时间在江苏开展安全生产专项整治督导工作。
6、国务院：第二轮土地承包到期后再延长三十年。
7、商务部数据：猪肉上周批发价格为每公斤43.66元，下降8.6%。
8、财政部日前已向省级财政部门下达部分2020年新增专项债额度，发行时间尚不确定。
9、中国重汽登上昨日新闻联播，其第二代智能卡车实现量产。
10、美芝股份：董事长倡议员工增持股票并承诺兜底。
11、美国三大股指续创历史新高，布油涨近1%，黄金期货收涨0.23%，报1460.30美元/盎司。
【题材早知道】
1、全球IPv4地址已全部分配完毕、下一代互联网建设已经启动
$杰赛科技(SZ002544)$ 、启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）
2、我国新一代“人造太阳”明年投入运行、提供清洁能源可用十亿年
久立特材（002318）、梦网集团（002123）、宝胜股份（600973）
3、我国成功开发黑磷烯高效制备技术、光电子领域应用潜力巨大
兴发集团（600141）、澄星股份（600078）
4、全球首条印刷式OLED产线建成、行业望迎来爆发式增长
黑牡丹（600510）、安诺其（300067）、京东方A（000725）
5、国内首个《ECII白皮书》即将发布、边缘计算规范体系持续完善
东土科技（300353）、高鸿股份（000851）、慈星股份（300307）
6、国际电联批准更高太赫兹频段、或将用于6G通信
意华股份（002897）、盛路通信（002446）
7、稀土产品价格多数企稳上扬、供需格局积极改善
$五矿稀土(SZ000831)$ 、广晟有色（600259）
8、MLCC产品供货周期延长、5G将大幅提升市场需求
风华高科（000636）、洁美科技（002859）、火炬电子（603678）
9、晶盛机电（300316） -0.82%目前订单情况较好，在生产管理上，公司通过精益生产方式科学组织生产流程，对于产品的核心部件，主要使用公司自有厂房、设备完成生产，对于比较成熟的普通部件和技术含量低的一些辅助配套部件，在严格质量控制的前提下，采用第三方外协加工完成，产能能够满足现有订单需求。公司主营业务收入中占比最大的是晶体生长及智能化加工设备，未来几年收入结构还会以光伏及半导体硅片端相关设备为主，一方面，下游硅材料产能投资增加的情况下，设备投资是最先受益的，也是受益价值量最大的，而伴随着产能的陆续运营，相关辅材耗材也能带来稳定的需求和现金流，公司将进一步做大做强相关辅材耗材业务。从产业角度来看，突破关键辅材耗材的供给瓶颈，也是确保下游客户产线量产的重要条件，也有很高的投资价值。
10、$美盛文化(SZ002699)$ -0.50%《冰雪奇缘2》上映带动公司IP衍生品订单量增加，迪斯尼动画电影《冰雪奇缘2》（Frozen 2）上映首周末开出红盘，北美票房冲破1.27亿美金，全球票房高达3.5亿美金（约25亿人民币）打破动画影史在非假日开片的票房纪录。在中国内地市场，该片周末三天总票房3.72亿元，掀起了国庆档之后的首个票房高潮。美盛文化已有迪士尼动漫服饰授权，且通过控股子公司JAKKS拥有迪士尼、星球大战、任天堂等知名品牌在内的众多IP授权。公司在三季报中表示，随着《冰雪奇缘2》的上映，公司IP衍生品订单量将增加。此外，公司与今年3月与国家信息中心旗下中合国信等达成股权转让协议，中合国信将成为公司实控人。
MSCI的事情就这样过去了，“未来没有时间表”——官方的表态是这样的。
2万亿的外资，已经在A股的大染缸里开始他们的表演。
“鲶鱼效应”也好，“同流合污”也罢，时间会给我们答案。
目前的问题是，12月怎么玩。
只有一个看法：难。
月底面临业绩预告的考验，也有年末兑现情绪的最后一波滋扰。
情况开始变得复杂，我们要做的是“回归常态”。
兑现心态，他们有，我们也有；我们可以一抛了之，他们，却需要换仓来解决。
顺周期的躁动，是一种被动型配置，而非主动起势。要搞清楚这个现实，不要逃避。
12月的难，其实对谁都是一样。
大资金和小资金，赚钱的和没怎么赚钱的，都一样。
愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_547735.shtml
【早安各位】
周一市场周期股崛起，科技白马及泛白马都有明显下跌，市场两极分化，整体而言依然是非友好期。
今日MSCI纳入日，市场难免有波动，多看少动。
【早间新闻精选】
1、外交部：关于中美经贸问题，中美双方一直保持着密切沟通。
2、央行报告：稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，加强对股市、债市、汇市的实时监测。
3、MSCI年内第三次扩容今日盘后生效，预计外资尾盘集中涌入。
4、据财新报道，个别地区的个别银行暂停发放涉房类贷款。
5、中药材近期集中涨价，十一月来涨幅在10%-50%不等。
6、法国官员表示不会将华为排除在5G网络之外。
7、全国废纸价格普遍上调，幅度在20-50元/吨。
8、对于区块链技术发展，金融管理部门坚持“开正门、堵邪路”的思路。
9、华为昨日发布MatePad Pro，起售价3299元人民币。
10、诚迈科技：股东上海国和拟减持不超1.18%股份；七连板麦克奥迪：股东拟减持不超过4.05万股；万科称未向王石提供有关经营业绩的未披露或预测数据。
11、美国三大股指再创收盘历史新高，芯片股领涨；美布原油均小幅收涨0.4%；黄金期价收跌0.46%报1456.9美元/盎司。
【题材早知道】
1、国内零售版人造肉开卖、相关公司望受关注
京粮控股（000505）、双塔食品（002481）
2、全国医保电子凭证正式发布、未来有望实现异地互通
$久远银海(SZ002777)$ 、德生科技（002908）
3、供需缺口加大、大批中药材集中涨价
振东制药（300158）、香雪制药（300147）
4、日本政府牵头、设立逾2000亿元基金资助6G研发
盛路通信（002446）、意华股份（002897）
5、华为Mate 30热销超700万、5G时代换机潮或将出现
欣旺达（300207）、深天马A（000050）、信维通信（300136）
6、民爆行业集中度有望进一步提升、区域龙头迎机遇
宏大爆破（002683）、国泰集团（603977）
7、新一批游戏版号下发 行业景气度或将持续
$完美世界(SZ002624)$ 、三七互娱（002555）
8、胜宏科技（300476） +1.12%表示，全球的PCB增长的部分将由中国大陆来承接，公司要抢占行业的技术制高点，目前公司海外客户进入速度远超过预期，现在最核心要走的是要准备公司的产品。SLP产品方面，公司目前在5楼HDI会规划出来2.5万平米/月Any Layer，以及1万平方米/月mSAP。高多层产品方面，目前是布局服务器领域，涵盖工控产品，最高能做到6.0mm板厚，设备能支持40层的产品量产。HDI智慧工厂2020年公司内部规划产值是8-10亿，净利润1亿左右，前期公共部分投入要分摊，等三期全部投产后，净利率会有提升。
9、$百川股份(SZ002455)$ -2.03%表示，9月以来偏苯三酸酐及酯类，醇醚类等两类产品销售价格已呈现复苏迹象，偏苯三酸酐产能利用率提升，预期随着市场需求回暖，公司的经营业绩将会有所改观。随着我国政府陆续出台的一系列经济稳定政策的传导，化工行业有望逐步恢复增长。此外,化工行业的安全环保高压政策以及供给侧结构性改革主要着力于推动行业高质量发展，在此背景下，偏苯三酸酐及酯类，醇醚类产品将会逐步淘汰落后产能，实现行业出清，集约化发展方向将会成为行业趋势。宁夏百川实施的“年产3万吨新戊二醇，10万吨三羟甲基丙烷(一期建设5万吨，二期建设5万吨)，2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”和宁夏百川实施的“年产5万吨针状焦项目”，“年产 5000 吨石墨负极材料(1 万吨石墨化)项目”将有利于提升公司的盈利能力。
这两天挺难熬的。一方面大资金互相博弈，套利，明天外国人来了，都想卖给他。另一方面，高位股的确是每天都在崩，今天又有一大批没腔调了。
跌停30家以上，这种日子不亏钱就是赚了。
但其实顺周期真的来了，级别不清楚，至少这个星期可以混过去。
拿的是地产水泥基建或者有色煤炭黄金电力什么的，恭喜了。还拿着趋势内的票，这几天难免会有回踩，只要基本面OK，最多是个回踩中轨的动作。
指数方面，下面的缺口，依然是空头们的目标，未来几天，我不想猜，就默默看吧。
天气凉了，大家注意保暖。
愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_547031.shtml
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第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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