【加急】新兴市场永远是最暴利的主战场，我们股市投资也要向”钱“看

震荡属于当下行情的常态，一天的行情暂时还不足以改变市场整体的震荡整理趋势，稍安勿躁，牛市还需要时间来酝酿，再多点耐心。在今天的盘面中，手游概念板块中走出了三个涨停板，板块个股具体涨幅如图所示：

我国游戏产业整体市场收入已达2036.1 亿元，游戏市场增长率自连续两年下跌后首度回暖，达 23%。2017 年中国移动游戏市场收入为 1161.2 亿元，同比增长 41.7%， 虽然增速不及 2014-16 年的水平，但是仍然处于高增长状态。由此产生了一个现实问题：达到千亿规模之后，手游市场的下一个增长点何在？

中国游戏市场实际销售收入（亿元）

中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）

游戏用户增长放缓，但仍有增量挖掘空间。中国游戏用户规模达 5.83 亿人次，同比增长 3.1%；移动端游戏用户规模达 5.54 亿人次，同比增长 4.9%。单从统计数据来看，游戏用户规模增长确有放缓，但这并不代表玩家数量已达天花板。在人口基数更为庞大的三线及以下城市，玩家的集中度并未达到饱和状态，与一二线城市相比仍有上行空间。 在 5.54 亿玩家的基础上，要实现进一步提升，手游厂商必须大力发掘女性用户。

中国游戏用户规模（亿）

移动游戏用户城市集中度（TGI）

随着泛娱乐融合的发展潮流，游戏 IP 与其他娱乐产业的联动将会愈加频繁。因为游戏产品普遍具有迭代快，生命周期短的特点，而为了充分挖掘游戏产业价值以及维持游戏的长期可持续发展，游戏厂商会选择深挖其衍生商业模式来扩大游戏影响力。对于游戏厂商而言，一方面衍生产品通常具备较高的价值可能性，能创造收入；另一方面在衍生领域取得的成果可以反哺游戏，持续为游戏输送热度。目前，游戏 IP 运营已将触角延伸到了文学、影视、动漫、明星、周边衍生、电竞直播等多个产业链。

游戏 IP 与衍生产业链的结合生态圈

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【重磅】市场收上涨十字星暗藏玄机，该类成长股进入投资视野

今日盘面上，在航空航天大幅上涨带动下，无人机，超导，量子通讯，军民融合等相关板块也均出现不俗表现，相关板块中航天通信，山东矿机，三力士，康辰药业，光启技术强势涨停。

装备建设如火如荼,关注国防建设投资机会。8月24日,在上海江南造船厂制造的我国国产万吨055型驱逐舰首舰开始试航,国防装备建设继续阔步向前。当前我国面临较为复杂的国内国外局势,国外方面,美国遏制我国发展意图明显;国内方面,经济增长面临诸多困扰。国防军工行业作为国家安全支撑和高端制造代表,当前形势下重要性和发展确定性愈发突出,装备建设景气度不断提高。在前期充分调整的基础上,军工板块已经具备较高的投资价值,推荐投资者重点关注充分受益国防建设高景气、发展确定性强的核心主战装备总装龙头和配套标的。

看好军工行业发展,主要基于以下理由:1)军改的不利影响逐渐消除,国防建设对装备的需求开始释放,军工行业步入业绩加速增长阶段;2)军工科研院所改制、资产证券化、军品定价机制等改革不断深化、股权激励逐渐推广,军工行业发展利好不断;3)中美关系发展的不确定性增强,国防建设和高端制造重要性及迫切性进一步提升,国家有望加大投入,产业发展有望加速。

投资策略,重点看好三大方向:1)直接受益国防建设装备需求释放,业绩开启高增长的核心主战装备总装龙头和核心配套;2)受益军工科研院所改制和资产证券化的上市平台标的;3)大国对抗背景下受益自主可控关注度提升和国家发展力度加大的军民融合型高端制造标的。

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【重磅】看透底牌？市场主流板块后觉者别踏错

今日多个板块表现出色，5G概念保持此前的领涨态势，剑桥科技、中际旭创、共进股份(603118,股吧)先后封板，随后金信诺(300252,股吧)涨停，通宇通讯、新易盛大涨7%，瑞斯康达、长飞光纤、中兴通讯纷纷跟涨。机构表示，政策消息催化是5G板块持续领涨的重要原因，也因此未来看好此类科技成长股。

回顾近期，5G概念之于A股，可谓是“万绿丛中一点红”，近6个交易日中有四根阳线。5G概念板块上涨是多重因素作用的结果。

行业消息面上，5G频谱分配方案有望9月落地，商用逼近，利好政策频出，不断催化；业绩面上，5G板块中当前已有20多家上市公司披露了2018年中报业绩，其中有16家公司报告期内净利润实现同比增长，具体来看，中际旭创、硕贝德(300322,股吧)、天源迪科(300047,股吧)、东山精密(002384,股吧)等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番，中石科技、亚联发展、四川九洲(000801,股吧)、春兴精工(002547,股吧)（002547）等公司上半年业绩均实现扭亏。 

我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计截止2020年，我国仅基站规模就将达到千亿市场。预计截止2030年，5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。

中国已经把5G作为国家战略，2017年3月，5G正式写入政府工作报告，我国要从3G跟随，4G并行到5G时代实现全面引领;“十三五”纲要规划指出，要积极推进5G发展，2020启动5G商用。政府支持5G发展，企业加速研发，全球5G商用实现白热化的竞争趋势，5G商用极有可能在2019年年中就全面落地。

通过对5G行业发展前景分析，根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年，5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。

随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落。同时随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。

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【加急】该板块卷土重来，此波行情不容错过

今日医药制造板块崛起，启迪古汉(000590,诊股)、利德曼(300289,诊股)、复星医药(600196,诊股)、福瑞股份(300049,诊股)、华兰生物(002007,诊股)、海正药业(600267,诊股)等多股涨停，普洛药业(000739,诊股)、海辰药业(300584,诊股)、仁和药业(000650,诊股)等大涨。板块具体行情数据如图所示：

2018年是中国医药行业政策环境变革中的关键一年，政策驱动下医药行业也处于深刻变革进程中。一方面，在医保控费、招标降价、二次议价等带来的药品价格压力仍在，而行业增速在创新产品驱动、消费升级和较低基数基础上同比取得恢复性增长，在人口老龄化加速下行业需求依然稳定，医药行业长期保持稳定增长依然可期。

另一方面，新版医保目录、一致性评价、优先审评、创新药加快审评审批等重要改革成果已经陆续进入收获期，医保改革继续强化行业结构性发展的大方向；此外，2018年上半年国家机构改革及其产生的三个新机构也将对下一步医疗改革的方向产生重大影响。2018年已成为医药板块自2014年以后第一个真正意义上的“大年”，在行业恢复性加速增长、重要改革成果陆续落地、监管机构新格局形成的背景下，行业和企业格局正在发生新的变化，这些变革都将继续为2018年下半年医药行业的投资酝酿出新的机遇和选择。

长期来看，医药行业处于发展起点，需求、产业、政策、投入四方利好，推动行业内部结构升级，优化医药企业发展环境。医药健康产业是人才资本集中的战略性产业，是国家重点关注的新兴产业。短期观察，创新药鼓励政策、一致性评价落地、医药流通版块高景气等因素将持续推动医药股上升。

医药产业未来发展主线较为清晰，国产创新药未来5-10年处于快速发展期和政策支持期，仿制药高质化发展趋势看好，医疗服务和连锁药店供给端存在药政红利积累，港股市场中存在符合产业发展的中国医药核心资产。当下医药行业PE估值约30倍，医药股投资价值中长期来看性价比很高。

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【提醒】紧随国家发展战略意志，做最有价值的投资

海南本地股午后直线拉升，截至收盘，大东海A(8.030, 0.73, 10.00%)涨停，海南瑞泽(8.860, 0.37, 4.36%)、海航创新(3.460, 0.11, 3.28%)、罗牛山(10.720, 0.26, 2.49%)、华闻传媒(3.380, 0.06, 1.81%)、海马汽车(2.910, 0.05, 1.75%)、海汽集团(8.040, 0.20, 2.55%)等纷纷拉升。

海南新一轮全面深化改革开放，是党中央、国务院深谋远虑，着眼于国际国内发展大局作出的重大决策，这一重大战略举措再次向国际社会昭示我国对外开放的大门不会关闭，同时彰显了我国积极推进经济全球化、坚定致力于和平发展的坚定意志和决心。

海南建设自贸区乃至最终建成自由贸易港，是中国更深、更快融入国际贸易体系与全球价值链的必然选择。当前全球经济增长依然乏力并充满不确定性，“逆全球化”思潮泛起，贸易保护主义和单边主义盛行。中国致力于推进经济全球化，引领其向更加包容和普惠的方向发展，已成为滚滚浊浪中的一股清流。在此背景下，海南自贸区和自由贸易港的制度创新与实践探索，不仅是中国新一轮改革开放路线图中极具里程碑意义的一座灯塔，也向国际社会进一步展示了中国领导和决策层的全球视野和开放形象，无疑将进一步提升国际社会对中国未来发展乐观前景和引领全球化进程的信心。

改革开放事关中国特色社会主义事业的兴衰成败。在新时代中国改革开放“再出发”、海南省及海南经济特区进入“而立之年”的重要历史节点上，党中央赋予海南全面深化改革开放的新使命可谓适逢其时，对我们实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，对避免掉入“中等收入陷阱”和“修昔底德陷阱”，使我国在和平的国际环境和开放的国际经济格局中顺利成长为全球大国和世界强国具有十分重大的长远战略意义。

党中央、国务院支持海南在全面深化改革开放方面先行先试，为海南提供了千载难逢的发展机遇。《指导意见》明确海南未来发展的四大战略定位，其中“全面深化改革开放试验区”的定位，要求海南大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，主动适应经济全球化的新形势，实行更加主动的开放战略，探索建立开放型经济新体制，这一定位对海南在新一轮改革开放中的使命担当是不言而喻的；而“国际旅游消费中心”的定位，恰恰与海南原有的国际旅游岛的发展战略相吻合；“国家生态文明试验区”定位与海南热带岛屿环境的独特性以及海南多年来在生态环境保护方面所做的成功探索密不可分；“国家重大战略服务保障区”“海洋强国”和“军民融合发展”等定位则意味着海南将在党和国家整体内外战略的实施中承载一系列重大而特殊的使命。此外，海南对外开放新举措，特别是自贸区和自由贸易港建设与推进“一带一路”建设的联动效应也令人期待。

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【加急】板块龙头个股中报亮眼，坐收行业发展红利

今天行情唯银行一家独大，但交运物流板块表现也较为亮眼，板块具体资金动向如图所示：

今年上半年，我国物流业在经济运行整体稳健，政策环境持续改善的推动下，实现了平稳运行，提质增效。需求规模扩大，结构调整优化，新动能加快成长，成本继续下降，发展质量有所提升。

近年来，我国社会物流需求增速呈现稳中见升态势。从2015年的5.8%，到2016年的6.1%，2017年上升为6.7%。据前瞻产业研究院发布的《物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示，上半年，全国社会物流总额为131.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速比一季度回落0.3个百分点。分产品结构看，制造业物流包括新兴产业、大型装备等领域增长迅速，一些高消耗、大宗商品的物流量增速下降。

2017-2018年6月社会物流总额统计及增长情况

预计全年还将保持中高速增长，社会物流总费用与GDP的比率继续处于下降通道，物流运行的质量和效率将进一步提升。但物流运行中的基本矛盾依然存在。比如，社会物流总费用居高难下，物流企业利润率触底难上;产业规模大、运营主体小，供需衔接弱、网络配套差;发展不平衡、不充分，与现代化经济体系建设和人民对美好生活向往的物流需求还有许多方面不相适应。再加上经济运行中出现的新矛盾和新问题，不确定因素，都应该引起足够重视。

2018年1-6月中国物流业景气指数统计情况

坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为实施路径，推动物流效率变革、动力变革、质量变革，着力解决物流发展不平衡、不充分、不可持续问题，增强物流创新力和竞争力，支撑关联产业转型升级。同时，政府部门应继续深化“放管服”改革，推动现有政策落地，为物流业高质量发展营造优良环境。

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【续更】科技改变世界，我们从未停止创新的脚步

今日大盘平开后冲高回落，沪指午后下探触及2700点，随后多板块拉升并带动大盘走高，两市成交额2521亿元有小幅回升。截至收盘，沪指涨0.37%报2724.62点，深证成指涨0.55%，创业板指涨1.11%。盘面上，通信、计算机等科技板块涨幅居前，次新股、小米产业链、券商、生物疫苗、乙醇等概念活跃，钢铁、煤炭板块低迷。两市超2300股上涨，普路通、银河生物等约30股涨停，中兴通讯盘中触及涨停。

第21届京台科技论坛峰会23日在北京举行。北京市市长陈吉宁表示，20年来，京台科技论坛坚持“协会对接、企业互动”机制，成为推动两岸合作发展的知名品牌和重要平台。2017年，两地企业共签署合作协议或意向226项，协议金额超过485亿元。

本届论坛以“科技合作让两岸更美好”为主题，首次举办智能制造及机器人海淀专场、新能源产业合作未来科学城专场、汽车电子论坛专场、5G+智慧未来论坛城市专场4个专场活动以及13场专题论坛，讨论将聚焦在公益、卫生、智能制造、新能源、“一带一路”、女性、人才、地区经济社会发展等议题，并将“三城一区”和北京城市副中心建设作为北京科技创新中心建设的重点推介内容，现场讨论产业如何与城市融合发展。

同时，峰会场外将举办“三城一区”展览，集中展示北京科技创新中心建设规划和成果。与此同时，来自京津冀三地相关负责人齐聚京津冀协同发展专题论坛暨项目交流会，现场推介投资环境、区位优势、重点发展领域以及京津冀协同发展相关政策措施，为两地合作发展创造更大平台。

陈吉宁指出，本届论坛将有助于进一步深化京台合作，推动京台交流取得更加务实的成效。“我们期待以京台科技论坛为平台，在高新技术产业、大健康产业、文创产业、智慧城市建设等领域，进一步加强合作，形成全方位、多领域、深层次的交流合作格局，共同推动两地产业转型升级，促进两地融合发展、互利共赢。”

当前，随着新一版城市总体规划的实施，北京发展进入了减量刚性约束条件下的城市更新和转型发展的关键阶段。陈吉宁表示，北京将着力加强“四个中心”功能建设，以科技创新集聚城市发展新动能，以优化营商环境为重要抓手推动扩大开放，大力保障和改善民生，加强历史文化名城保护，努力建设国际一流的和谐宜居之都。

京台科技论坛是两岸经贸交流合作平台、科技创新引领示范平台、社会融合发展展示平台，其不仅展示大陆改革开放40年瞩目成就，亦深化京台各领域交流合作，推动两岸实现互利双赢。数据显示，截至2017年底，两地企业共签署合作协议或意向226项，协议金额超过485亿元；在京累计注册台资企业2875家，投资总额70多亿美元；赴台投资的北京企业超过20家，直接投资总额超过2亿美元。

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【机会】支持国家发展大计，紧随市场投资热点

从今天的盘面上看，多数板块飘绿，种植业、ST板块、煤炭、农产品加工等板块居涨幅榜前列；天津自贸区、次新股、5G、半导体、计算机应用、通信设备、苹果概念、芯片概念等板块居跌幅榜前列。乡村振兴概念板块在市场情绪低迷的行情下能有此般表现，值得我们分析研究；板块资金具体动向如图所示：

党的十九大报告提出的乡村振兴战略，是贯彻新发展理念，建设现代化经济强国的重大战略之一。党的十九大报告明确提出：必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。党中央赋予乡村振兴战略如此重要的地位，是因为乡村振兴问题不仅是涉及国计民生的大事，也是关乎中国实现两个一百年奋斗目标、关系中国未来发展方向与命运的重大战略。在中国迈向新时代的大背景下，探索中国特色的乡村振兴之路，是一个十分具有挑战性的新课题。从党的十九大报告到中央农村工作会议，以及习总书记总书记一系列关于乡村振兴的重要讲话中不难发现，迈向新时代的乡村振兴战略，是基于新思维、新理念、新思路的伟大战略。如果全党全社会不能站在新时代的高度，以党中央的新思维为基准去实施乡村振兴战略，那么乡村振兴战略就会犯方向性错误。

在新时代背景下，我国的乡村振兴之路，最需要重新认识的是乡村的价值。目前，从城市到乡村的“新回乡运动”作为一种新的力量正在悄悄地改变着中国的城镇化发展模式。改革开放以来的城镇化，主要表现为农村人口和资源向城市流动。近年来，一个值得社会关注的城乡双向流动、双向驱动的新城镇化模式正在逐步浮出水面。

城镇化不是恒定不变的直线运动。反观近代以来西方城镇化的历史，无不是在城镇化与逆城镇化的周期波动中进行。我国随着城市病爆发、空气污染、生活成本提高、城市生活审美疲劳等多种因素，在一些大城市已经开始出现大批艺术家下乡、退休者告老还乡、人们组团到乡村养老等逆城镇化现象。在逆城镇化现象推动下，许多城市人到郊区买房、到农村去办农家乐、到山区去办各种旅游项目。伴随着城市人口向乡村流动，也催生了城市资本下乡搞有机农业、乡村旅游、古村落改造等新趋势。其实，城乡之间的融合发展之路，就是城乡各自发挥其不可替代的功能，推动各种要素资源高质量双向流动的城乡互补共赢、共生发展的新模式。

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【绝密】最具投资价值的地域性板块，好的个股标的这样选

今日两市双双低开，三大股指随后均震荡下行，创业板指跌超1%。今日，盘面热点不多，且持续性欠佳，煤炭和ST板块表现活跃，后者超10股涨停；乐视网(2.520, 0.23, 10.04%)连续两日涨停。今日，沪市成交984.6亿，不足千亿，创熔断来新低。 截止收盘，沪指报2714.61点，跌幅0.70%，深成指报8454.75点，跌幅1.10%；创指报1439.55点，跌幅1.20%。

从盘面上看，公交、种植业与林业、煤炭、农产品(5.170, -0.05, -0.96%)加工板块活跃，高送转、5G、环保、饮料制造、养殖业、有色等板块跌幅居前。但从地域板块表现来看，新疆板块长势喜人，值得挖掘背后的上涨逻辑。

新疆地处亚欧大陆腹地，是丝绸之路北、中、南三条大通道的交汇之地。作为联通欧亚的大通道，‘一带一路’倡议的提出，让新疆从过去的内陆‘口袋底’成为国家向西开放的‘前沿’门户。

中心科学设计全程物流方案，吸引内地出口物资“化零为整”在乌鲁木齐再集结，形成了中欧班列相互补轴、零散货物在乌鲁木齐集结开行的经营模式，班列满载开行率全国领先。

类似的“领先”，还有很多。令人刮目相看的是，在2017“一带一路”各省区市建设综合指数排名中，新疆立足丝绸之路经济带核心区的历史定位，抢抓机遇，主动作为，能与广东、上海、浙江等沿海发达省区市一道，进入前十的行列。

丝绸之路经济带创新驱动发展试验区（以下简称创新发展试验区）积极推进，与12个国家实施了102个国际科技合作项目。

在推进“一带一路”建设的诸多大手笔中，创新发展试验区引人关注。2016年10月，新疆联合科技部、深圳市和中科院签署《四方合作备忘录》，开创性地启动了创新发展试验区建设工作。

试验区立足西部欠发达边疆地区，将“一带一路”和创新驱动发展融为一体，这是新疆的首创。试验区在顶层设计中提出，力争经过5—10年的建设，将试验区建设成为丝绸之路经济带创新引领示范区、科技成果转化示范区、新兴产业集聚发展中心和国际科技创新中心，使新疆成为亚欧大陆经济合作的核心节点，在“一带一路”建设中发挥应有的核心引领和示范带动作用。

这几年，响应“一带一路”倡议，新疆相关科研单位和企业加快与中亚国家相关机构紧密合作的步伐，一个个科技合作建设项目“拔地而起”。科技合作带来的变化比比皆是。

在塔吉克斯坦，2015年，新疆中泰集团公司与新疆兵团合作建设中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园。现已建成投入运营的年产12万锭纺纱项目，被称为当地纺织产业的风向标。

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