【提醒】一个市场大、高成长的行业板块，您值得关注

今日A股早盘震荡走低，三大指数相继刷新阶段新低后开始触底反弹，午后在利好消息的刺激下，尾盘大涨。三大指数周一盘中均再度刷新本轮调整以来的新低。沪指最低至2653.11点，深成指日低8241.14点，创业板指最大跌幅2.10%，报1404.19点。截止收盘，沪指上涨1.11%，收报2698.47点；深成指上涨0.68%，收报8414.15点；创业板指上涨0.10%，收报1435.69点。但两市合计成交仅有2647亿元，行业板块涨跌互现。

在今天午后复苏的板块中，通信行业板块中上攻明显，截至收盘，联通涨4.44%，中兴涨2.70%。中通国脉、烽火电子、邦讯技术等个股尾盘涨停。此外与其他行业板块相比，在主力资金净流入方面，通信行业以4.84亿的流入位居第一位；在涨幅方面，通信行业涨幅3.42%，亦位居第一位。

通讯行业的良好表现更多源自于5G大规模商用消息的持续发酵。具体讲，我国于2017 年底发布5G 中频段内的频率使用规划，成为国际上率先发布5G 系统在6GHz 以下中低频段内频率使用规划的国家，并同时开展26GHz 和40GHz 的兼容性研究工作，在频谱规划进度上领先全球。但截至目前，我国尚未对三大运营商5G 频谱进行分配，结合工信部于2018 年6 月发布明确5G 基站与其他无线电台（站）干扰协调标准和程序征求意见稿以及发改委发文降低5G 频率占用费标准的相关政策来看，后续国内5G 频谱分配预期正在逐步加强，频谱资源的释放将推动我国5G 产业相关的芯片、终端、软件等产品研发和试验迅速成熟，加速5G 商用牌照的落地进程。在近期政策频出、流量需求快速增长驱动以及后续频谱/牌照等事件催化，将是通信板块中短期反弹的三大基础，重点看好5G 领域布局机会。

除消息面利好的持续发酵外，在大盘连续数月的下跌之后，通讯行业板块虽然在近期略有反弹，但是从长期看仍处于历史低位，所以通讯行业板块能够在大盘低迷时相对抗跌；在大盘企稳时，能够率先表现出来。综合多方面因素考虑，通讯行业未来发展前景良好，可以积极布局。

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【加急】风险与机遇并存，近期的投资主线这样抓

今日沪指早盘高开，之后虽有金融股奋力护盘，但无奈市场整体走势疲软，逐渐震荡下行，随后钢铁、通信等板块大幅拉升，带动沪指回暖。深成指和创业板指表现较弱，创业板指一度大跌近2%，14：00过后5G概念股快速拉升，新易盛(15.030, 1.37, 10.03%)、朗玛信息(15.260, 1.39, 10.02%)、移为通信(22.660, 2.06, 10.00%)等多股涨停，中通国脉(26.070, 2.37, 10.00%)、奥士康(38.790, 3.53, 10.01%)、中科创达(28.850, 2.62, 9.99%)、超讯通信(25.720, 2.30, 9.82%)、天孚通信(19.100, 1.22, 6.82%)等个股纷纷大涨。

消息面上，为做好《关于抓抢5G技术经济社会机遇》政协重点提案办理工作，工业和信息化部党组成员、副部长罗文组织召开座谈会，当面听取全国政协委员、中国信科集团董事长童国华的意见建议，会同相关部门共同研究推动5G技术发展及产业应用的政策措施。全国政协提案委员会办公室，发展改革委高技术产业司、中央网信办信息化发展局，工业和信息化部科技司、信息通信发展司、网络安全管理局相关负责人参加了座谈会。 

会上，童国华就抓抢5G发展机遇、推进产业升级作了发言。工业和信息化部科技司副司长王卫明汇报了该提案办理情况。发展改革委高技术产业司、中央网信办信息化发展局，工业和信息化部信息通信发展司、网络安全管理局结合自身工作职能介绍了相关工作进展。全国政协提案委员会办公室副主任熊树民对如何做好该提案办理工作提出了具体要求。

罗文在总结讲话中指出，随着全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，5G已成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。为此，应深刻理解5G产业与实体经济融合发展的重要意义。近年来，在我国科技界、产业界和应用各方的共同努力下，我国5G产业发展环境不断优化，产业基础不断夯实，创新能力和水平持续提升，进一步坚定了我们的发展信心和决心。

罗文强调，工业和信息化部要会同相关部门着力解决5G产业发展面临的突出问题，务实推动5G产业链创新生态体系建设，给委员一个满意的答复。下一步，工业和信息化部将重点开展三方面工作：一是着力夯实5G网络建设基础。二是充分发挥典型应用的辐射和示范效应。三是积极构建5G产业链协同创新的生态体系。

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又一板块遭资金抢筹，下半年行情可期

又一板块遭资金抢筹，下半年行情可期

今天，两市在高开之后，基本维持单边下行态势。具体讲，开盘受以美盘为代表的外围市场影响，指数全线高开，但随即空头开始发力，指数单边下行，市场毫无热点可言，多头仅仅开盘发力之后便全线萎靡，指数变为弱势震荡的走势，个股跌多涨少，大盘未有主线热点刺激下，继续弱势横盘，临近午间收盘，指数持续下行。午后指数下探之后略有回升，盘面态势毫无改观，煤炭、二胎板块再度活跃，带动大盘氛围稍显好转，但市场整体依然颓势。个股普跌，涨停家数偏少，临近尾盘，指数持续杀跌。截止收盘，沪指收盘跌1.34%，收报2668.97点，盘中最低下探至2665点，两年前的2638点“股灾底”已经岌岌可危；深证成指收盘跌1.69%，收报8357.04点；创业板指收盘跌2.02%，收报1434.31点。两市合计成交仅有2655亿元，行业板块普跌。

在市场整体行情萎靡的情况，行业板块中煤炭采选板块一枝独秀，在两市61个行业分类中，仅煤炭采选板块翻红，涨幅1.07%，且以1.61亿元的主力净流入在仅存的四个净流入板块中位居第一位。

煤炭采选板块的良好表现一方面和环保限产政策环境下，上市煤企尤其是以焦炭生产为主营业务的企业的盈利预期进一步改善有关。据悉，西安印发“铁腕治霾、保卫蓝天”三年行动方案，提出到2020年，煤化工、石油化工等高耗能、高排放行业企业要全部搬迁或关停。另外，江苏近日也印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，提出今年底前，沿江地区和环太湖地区独立焦化企业全部关停，其他地区独立焦化企业2020年前全部退出，环保限产压力下一部分产能的退出，无疑会极大地改善上市煤企的盈利预期。

另一方面和焦炭在期货市场上的表现有关，此前的8月16日，焦炭夜盘收涨2.63%，7月19日以来连续上涨至8月17日夜盘涨幅达29.52%，今日盘中焦煤期货大幅拉涨，一度涨4.6%；焦炭涨幅扩大至6%，续创历史新高。上述两方面因素的存在，无疑预示着煤炭板块在下半年的行情中表现相对强势。

稳定增长助力一板块率先止跌，后市机会浮现！

稳定增长助力一板块率先止跌，后市机会浮现！

今年上半年，钢材市场价格总体保持稳中有升。以螺纹钢为例，年初螺纹钢在经历了3月份价格短暂下跌后，在二季度保持震荡上行，7月末螺纹钢均价达到4400元/吨的水平，较6月末拉升约200元/吨。8月13日螺纹钢全国均价高达4465元/吨，创今年以来的新高。

环保限产落地，高炉产能利用率继续下降，供给继续收缩，环保限产仍是推动钢价上涨的主要动力，也是助力钢坯价格上涨的重要因素。

另外上周华北区域气温偏高，电力负荷过重，河北部分地区启动电网电力供应短缺级预警，受此影响邯郸武安地区受工业限电影响，不少钢厂收到停电通知，钢企白天不生产，多晚上生产，据了解今日部分地区恢复供电，轧材厂恢复生产，利好钢坯需求，也是支撑钢坯上涨的又一因素。

采暖季钢铁产能限产50%，河北新一轮环保政策即将出台，另外，中铁总确认，在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上，远超中铁总年初7320亿元的投资安排，预计短期建材价格将震荡向上。

自阶段触底以来，随着钢市的持续回暖，钢价重拾升势，近期钢价回升更是势不可挡，市场中钢铁板块的涨势相对也较为持续，在钢市供需格局总体继续向好的大背景下，随着基本面的持续改善，板块后市也再度被机构看好。

上半年，我国国民经济继续保持总体平稳、稳中向好态势，钢铁行业供需基本平衡，钢材价格比较稳定，进一步验证了钢铁行业产能严重过剩的问题已经基本解决，验证了去产能政策的正确性以及成效，在国内环保政策持续高压、河北等地钢企大面积限产和期货拉涨的情况下，优势产能钢铁企业效益良好，奠定了下半年钢铁行业稳定增长的基础。

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【续更】事不过三，国家带我们投资该板块，你还有何顾虑？

湘财证券认为，今日各大指数大幅低开，沪指快速击穿2691点，最低到2677点。由于我们前期更加侧重区间判断，所以今日沪指击穿2691点并没有太过奇怪，甚至后期击穿2638点同样属正常。再次强调：只要沪指在2400—2600点上方震荡都属正常。总结一句话：沪指下降趋势还在延续，大C浪调整有条不紊的进行中，盘中中国联通(5.620, 0.29, 5.44%)和券商股突发性拉升，对于趋势的改变意义不大，更多的是短期护盘性质，所以多看少动依然是当下最主要的策略。

盘面中，二胎概念板块盘中有所异动，具体资金变动如图所示：

据媒体报道，近期面对持续低迷的人口出生率，辽宁、湖北、新疆等地出台了更加积极的生育政策，延长产假时间、提高生育补助等“真金白银”的政策相继实施。

陕西省明确表示，要适时全面放开计划生育。另外一些地区生育三孩无需缴纳社会抚养费，一些补助或免费服务项目，也适用于三孩家庭。

湖北省咸宁市出台全面两孩配套政策，鼓励将二孩及以上产妇产假延长至6个月，同时报销费用，试行弹性工作制等。

近期呼吁全面放开生育政策的声音不绝于耳，包括央煤在内的权威机构已连续吹风，人民日报海外版称要让人们敢生愿生“二孩”，生育问题专家也表示明年有九成的概率全面放开生育政策。

而面对较为严峻的人口压力，提高生育率水平，已经成为中国应对老龄化社会的重要手段。

而随着生育政策的全面放开，中国母婴市场需求群体呈现增长快、存量大的特点，机构预计在2018年母婴行业规模将超过3万亿。在消费升级的动力驱动下叠加新一轮的周期性上升趋势，母婴市场需求有望进一步打开。

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【加急】大盘巨幅震荡，该股以一己之力带领板块力挽狂澜

今日两市大幅低开后，沪指一度跌至2672.74点，再创近两年半新低，早盘在5G等科技股带动下，三大股指集体反弹，随后各大指数再度走低，市场避险情绪上升电信运营、券商信托、通讯行业涨幅最大， 涨幅为2.29%、1.13%、0.82%。

近年来，通信技术突飞猛进，通信产业成为全世界发展速度最快的产业之一。由于通信行业是当今基础的民生服务行业之一，并且随着工信部2015年信息通信业“十三五”规划的出台，市场对于通信产业热度有增无减。

1.通信行业经济运行分析情况

从三大基础电信运营商来看，据前瞻产业研究院发布的《通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年营收1381 亿元，同比增长3.49%， 归母净利润1333亿元，同比增长5.10%。 2018年Q1，三大运营商营收3570亿元，同比增长3.66%，归母净利润 328亿元，同比增长7.82%。 总体来看，运营商的营收与利润均实现平稳增长，这主要得益于4G流量红利。随着“提速降费”的持续深入推进，流量不限量套餐日渐成为主流，运营商的流量红利面临快速衰减的风险。

2.移动用户流量消费猛增

2017上半年以来，国内通信行业在发生一个重要的变化：移动用户流量消费猛增。以中国联通为例，2017年Q1 人均月度流量消费(DOU)是1.2GB，是2016年Q1的3.5倍; 2018年Q1的DOU是4.3GB，达到2017年Q 的3倍。

尤其是2018年Q1，“体量巨大”的中国移动用户DOU 增长变得“陡峭”起来。中国移动用户2018年Q1的DOU 为1.9GB，是2017年Q1的2.3倍 联通通过不限流量套餐吸引用户的效果“立竿见影”，在国内移动用户存量竞争的背景下，电信和移动逐步试探性跟进。

中国联通的4G 新增用户表现优异，2016Q4-2017Q3持续走高，并一直高于中国电信。2017年Q4中国电信加大推进不限流量套餐力度，2018Q1新增4G用户表现很好。

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【续更】致力于投资朝阳产业，坐享新兴行业发展红利

今天A股指数全天单边下行，个股普跌板块全线飘绿。具体，三大指数平开，开盘之后市场急转直下，次新股再度显示疲态，二线蓝筹白酒、水泥也纷纷大跌。午后指数继续下挫，多头毫无抵抗，盘中仅央企改革和债转股板块异动，其他题材概念继续下行，两市仅300只个股上涨，创业板一度大跌3%，市场赚钱效应极差。截止收盘：沪指收报2723.26点，跌2.07%，收创近一个半月最大单日跌幅，并录得连三日跌势，成交额1187亿；深成指收报8581.18点，跌2.32%，成交额1593亿；创业板收报1478.51点，跌2.63%，成交额489亿。

近期反弹行情一波三折，市场出现再次回落态势，但市场反弹行情的主要逻辑并没有发生变化，所谓的波折更多源于海外不确定因素的扰动作用。在大盘弱势行情下，应该积极关注表现相对强势的板块。在今天整体行情不加的情况下，从行业板块角度看，在总市值超过1.万亿的14个行业板块中，软件服务板块微跌0.67%，跌幅最小，且板块中出现汇金科技和博通股份两个涨停股，其中汇金科技是两连板，这说明在市场悲观情绪较为浓厚的情况下，软件服务板块仍保持了一定的吸引力，具备一定的延续性，在未来大盘稳定下来之后，有望继续上冲。

软件服务板块之所以能够在弱市中保持相对强势，是多方面因素导致的。一方面科技股反弹的态势并没有改变，并且在电子元件、电子信息、软件服务、通讯行业等科技股的四大分支中，从人才储备、科研实力等诸多方面看软件服务行业是我国最有发展优势的，所以未来软件服务行业发展前景有望一骑绝尘；另一方面国产软件行业盈利性不断改善，据统计2017年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，从全年增长情况看，走势基本平稳。2017年，全行业实现利润总额7020亿元，比上年增长15.8%，比2016年提高2.1个百分点，高出收入增速1.9个百分点。在出口方面，2017年，全国软件业实现出口538亿美元，同比增长3.4%。其中，外包服务出口增长5.1%，比上年提高4.4个百分点；嵌入式系统软件出口增长2.3%。

在市场继续保持低迷乃至进一步触碰前低的情况下，对于软件服务板块的龙头标的可以积极关注，逢低布局。

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【加急】土耳其金融市场崩盘、全球股市调整，资金在围绕这类题材反复炒作

三大指数一路走低，尾盘出现一定抗跌迹象，全天沪指跌2.07%失守5日均线，创指跌2.63%跌破1500点，两市成交与昨日基本持平。盘面上，开盘国企改革概念受消息刺激普遍高开，中钨高新、华电重工、中钢国际、英力特、津劝业、中成股份等先后涨停，成为全天最强板块，此外，泛股权方向也有永安林业、高升控股、博通股份、华塑控股等封板，人民币贬值利好下高乐股份、南纺股份、如意集团等涨停。

据悉，近日国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》(国资发研究[2018]70号)，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。近几日，中钨高新、五矿发展、中钢国际、华电重工等多家上市公司公告被纳入 “双百企业”名单。还有上市公司公告披露，其控股股东被纳入“双百企业”名单，如双星集团、沈机集团。

据媒 体报道，“双百企业”遴选标准有三条。一是有较强代表性。推荐企业主营业务突出，资产具有一定规模，在行业发展中具有较强影响力，原则上应当是利润中心，而非成本费用中心。二是有较大发展潜力。推荐企业可以是深化改革与经营发展形势较好的核心骨干企业，可以是面临激烈竞争、亟须通过改革提高效率、提升核心竞争力的企业，也可以是暂时处于困难阶段，但有计划、有信心通过改革实现脱困发展的企业。三是有较强改革意愿。推荐企业主要负责人及业务部门能充分理解掌握国企改革精神，能敢为人先、勇于探索、攻坚克难，能在改革重点领域和关键环节率先取得突破。

报道称，国资委要求入选企业于9月底前上报各自综合改革方案。业内人士认为，“双百行动”将使得改革由点向面全面铺开，下半年试点进一步扩围并向纵深发展，更多地方国企加入试点行列，资本市场投资运作将迎来高潮。

整体来看，土耳其金融市场崩盘，全球股市调整，加之人民币失守6.9关口，A股筑底时间将被迫延长，不过，为了应对来自国内国外各方面的严峻压力，各类区域规划与国企改革方向的利好政策也在不断推出，资金也持续围绕这些国策类题材反复炒作。

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【加急】助力国家发展，做真正的价值投资

近三日上证指数下跌0.48%，A股成交金额较前三日下降11.54%，主力资金净流入最多的概念为粤港澳自贸区，该概念所属个股共有15只，其中主力资金净流入前列的个股是珠海港、广州港、世荣兆业，分别净流入1.33亿元、0.81亿元、0.58亿元；净流出最多的个股为华发股份、白云机场、招商蛇口，净流出0.30亿元、0.22亿元、0.20亿元。

近年来，粤港澳大湾区金融合作取得了积极进展和阶段性成效。今年上半年，区内跨境人民币业务结算量9856亿元，同比增长47.5%，人民币成为大湾区经贸往来的第二大结算货币。在人民币业务创新发展的同时，人民银行广州分行借助粤澳金融合作例会等平台，积极推动广东省政府和澳门政府在横琴发起设立粤澳合作发展基金，支持粤澳两地重大经济民生跨境基础设施项目和产业项目。

深化粤港澳金融合作、构建大湾区金融圈，为港澳地区融入国家金融改革发展大局提供战略支撑，近年来，大湾区金融合作取得阶段性成效。

人民银行广州分行不断推进大湾区跨境人民币业务创新发展，今年上半年区内跨境人民币业务结算量9856亿元，同比增长47.5%。深化大湾区支付结算领域合作，粤港电子支票联合结算业务不断推进，累计交易5000多万美元。其中，港珠澳大桥银联移动支付应用项目已完成方案制定，将支持受理境内外银行卡、二维码、云闪付等非现金支付方式通车缴费，便利三地居民跨境往来。另外，截至2018年6月末，莲花大桥穿梭巴士受理闪付支付565.99万笔，金额2610.36万元。

此外，大湾区内的内地学生赴港澳留学缴费难问题将得到有效解决。今年以来，人民银行广州分行在粤港澳大湾区开展个人留学缴费便利化创新业务试点，搭建港澳留学费用便利化缴费平台。据介绍，通过银行电子渠道提交缴费申请，购汇所得资金直接汇至港澳院校收款账户，将有效解决近2.6万名内地学生赴香港、澳门留学的费用缴费难题，涉及金额约3.36亿美元。

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