【解密】该行业正处于“体温”攀升期，已有几只个股进入“主升浪”！

今日开盘三大股指大幅低开后，维持低位震荡走势，午后在国产软件、芯片概念股走强下，三大股指持续反弹，创指率先翻红，强势收复1500点关口，做多氛围明显回暖，市场人极聚上升。从盘面上看，国产软件、5G、高送转居板块涨幅榜前列，啤酒、银行、租售同权居板块跌幅榜前列。今天我们主要讨论软件服务行业板块的相关状况，具体行情数据如图所示：

近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018—2020年）》提出，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。

《行动计划》提出，到2020年，98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，释放网络提速降费红利。创建一批新型信息消费示范城市，在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”，基本形成高效便捷、安全可信、公平有序的信息消费环境。

“信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。升级信息消费，有利于优化经济结构，普惠社会民生。”工信部信息化和软件服务业司相关负责人介绍说。

数据显示，2017年，我国信息消费规模达4.5万亿元。今年上半年，信息消费持续扩大，融合应用创新活跃。互联网和相关服务业实现业务收入增长22.8%，“互联网+”在工业、医疗、教育等领域不断取得创新突破，电子商务、移动支付等业务规模继续领先全球。

工信部赛迪研究院软件所所长潘文认为，扩大和升级信息消费要解决以下问题：提升消费电子产品供给能力和信息技术服务能力，增强消费者的信息使用技能，同时优化信息消费环境，让消费者能消费、敢消费、愿消费。

对此，《行动计划》作出了系列部署。在产品供给方面，要利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。

“到2020年，将建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶（HA级）。”工信部信息化和软件服务业司相关负责人透露。

在提升信息技术服务能力方面，将推动中小企业业务向云端迁移，到2020年，实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力，形成100个企业上云典型应用案例。

据了解，为推动信息消费扩大升级，工信部今年还将制定发布信息消费发展指南，深化国家信息消费试点示范城市创建，推动智能家居、可穿戴设备、虚拟现实、区块链等热点产品及服务创新研发。

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【提醒】尽管是老生常谈，只为让您抓住机会，该类股周一要重点关注！

今日人民币再次大幅贬值，最低跌至6.8688，目前来看破7只是时间问题。在业内人士看来，人民币贬值是把双刃剑，人民币贬值有利于出口企业盈利能力的回升。

纺织品是中国出口的重中之重。数据显示，近年来我国纺织品服装出口总额占我国出口总额均超过一成。整体来看，人民币持续贬值并非一次性调整，未来仍然有一定的幅度的贬值空间，将构成纺织行业的持续利好。

从人民币贬值利好角度考虑，海外业务占比大的纺织服装公司将更大程度受益。人民币大幅贬值对纺织行业而言是一个明确的利好，根据测算，人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。从企业层面看，有券商分析师认为，首先大型纺织企业受益明显，这类企业在手订单较多，且价格已经敲定，人民币贬值部分的价差将充分体现在公司业绩上；此外大型纺企对国外贸易商议价能力也较强，新接订单时仍然能够体现优势。

对于纺织服装板块的加工制造类企业而言，业务中出口占比较高，人民币贬值将会对纺企产生一定的利好。一方面，出口订单基本以美元结算，人民币贬值，美元计价的订单兑换成人民币的价格将会提升，带来收入端的增长；另一方面，出口型公司会保存有一定的美元净资产，汇率贬值将带来一定的汇兑收益。长期来看，要素成本上涨背景下纺织服装企业竞争力减弱的情况有望伴随着人民币贬值而得到改善，带来订单量以及中国纺企在国际市场竞争力的提升。

为此我们通过大数据分析，针对纺织服饰板块，按照主营业务收入、净利润增长率以及净利润占比等因素，我们选取建立纺织服饰股票池，供大家参考。

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【加急】工信部、发改委联合提名该板块，快来看看自己手中是否有相关持股！

今日下午，工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，要求推动信息基础设施提速降费。推进光纤宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程等。加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。在工业、农业等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖，提供1000Mbps以上接入服务能力；确保启动5G商用。消息一出，尾盘5G板块快速拉伸，大幅上涨，3股涨停。

未来两三年内，我国将迅速进入5G时代，5G技术将让带宽更快更强大，也能为数字内容、物联网等行业带来新的发展机会。随着5G时代的到来，5G技术的实际应用将成为国内厂商的突破口之一。厂商惟有突破技术的桎梏，才能在5G时代带给我们更多的想象空间。

5G时代，手机趋于人工智能化，这不仅考验手机厂商在人工智能、芯片、云计算等方面的技术积累，也考验着一个国家手机产业链的综合实力。凭借庞大的市场红利，中国手机产业链在4G时代实现全面崛起，能否在5G实现全面超越值得期待。

根据IHS 5G产业报告，到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出，这几乎相当于所有美国消费者在2016年的全部支出，并超过了2016年中国、日本、德国、英国和法国的消费支出总和。移动通信技术的迭代将对经济格局产生洗牌效应，微软的衰退和谷歌的崛起，Intel式微而高通称王，都成为通信技术引发时代变迁的缩影。而相比3G/4G技术，5G技术传输速率高、网络容量大、延时短，能将网络能效提升超百倍，为万物互联提供基础资源支撑，同时也将带来巨大的行业利润。因此，5G是一场双方都绝不想输的战争。中兴事件倒逼中企自主创新在经历过“中兴事件”之后，中国企业深刻理解到掌握核心技术的重要性。目前，我国已经涌现一大批具有自主知识产权的高科技企业，覆盖从高铁、大飞机到超级计算机，从移动支付、到天眼、卫星等各行各业。

同时，近年来随着科技的发展，物联网作为新兴产业已被纳入国家“十三五”规划中。新一代物联网技术NB-IoT、eMTC、5G 车联网、边缘计算的出现，给中国科技企业提供了弯道超车的机会。当下华为、阿里巴巴、小米、中天微等国内多家企业开始研发和应用自己的芯片。例如，华为有海思麒麟芯片，小米有澎 湃芯片，虽然这些芯片还与美国芯片巨头有一定的差距，但是中企发力共同研发芯片，在未来有望改变依靠进口局面。而随着5G发展方向的确定，力争进入5G第一梯队的中国更需要像华为、中兴这样的国产通信企业站在潮头。同时，中兴和华为作为世界上两个最大的5G专利申请者，突显出中国科技企业正在寻求建立一个知识产权武库。科技企业应强化技术自主性中国国务院副总理刘 鹤曾经在达沃斯论坛上阐明，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

 面对5G历史机遇，中美两国通信产业链各层面的角力碰撞，或将激发中国5G加速，核心器件的国产化替代有望驶入快车道。

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【揭秘】科技股井喷式上涨，究竟是利好消息刺激下的情绪宣泄还是再次站回风口？

近期，监管层明确释放维稳权益市场积极信号，多家机构预计A股市场政策底部基本确立，市场在此政策底预期提振下重拾信心，软件、芯片和5G等科技股题材全面爆发，创业板指盘中大涨逾4%，重返1500点，沪指盘中涨逾2%，重返2800点。盘面上，科技风暴席卷A股并推动市场人气急剧升温，行业和题材全面飘红，个股呈现一片普涨。其中，软件、芯片和5G表现突出，中兴通讯、浪潮软件、中国软件、海康威视等多只科技股涨停。

尽管今日国产芯片、国产软件、网络安全、数字中国、云计算、大数据等科技股全线启动，创业板大涨近4%引领反弹，但仍需紧盯市场成交量，一旦显著放量，则有可能开启一波强反弹。

消息面上，近日中兴通讯重启5G国测三阶段测试后，首先顺利完成3GPP R15 NSA模式3.5GHz室内基站和5G核心网测试。所有条目顺利通过，充分体现了中兴通讯5G系统的业务能力和成熟度。据悉，5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环，也是最接近5G商用的一环。

国务院将国家科技教育小组调整为国家科技领导小组，总理出任组长。消息一出，科技股风云再起，一路大涨，外资也在此时看好中国科技，加速进入A股市场，今日沪股通资金净流入34.8亿元，深股通资金净流入19.8亿元，资金规模较为亮眼。其实今日行情大涨是建立在昨日全线暴跌的基础上的，整体而言，科技股有回暖迹象，但就目前而言，是利好消息刺激下的情绪宣泄还是再次站回风口，尚难定论，科技热点是否具有持久性还需在后市得以验证。

宏观面上，证监会部署五项工作，要继续深化发行制度改革、加大相关基础性制度改革力度，进一步扩大对外开放，积极支持A股纳入富时罗素国际指数，提升A股在MSCI指数中的比重。修订QFII、RQFII制度规则，统一准入标准，放宽准入条件，扩大境外资金投资范围。抓紧推进沪伦通各项准备工作，争取年内推出。

证监会这五大工作目标意义非常重大，一方面，对国内资本市场加强制度改革；另一方面，对外将以更加开放的姿态吸引外资布局A股市场，比如提升MSCI指数中的比重、支持A股纳入富时罗素国际指数和尽快实现沪伦通，管理层的用心非常明显，就是尽一切努力为A股市场引入增量资金，助力行情早日回暖。持续的利好政策输出终于得到市场的认可，今日两市一扫阴霾，个股全线大涨。

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【加急】国家致力于规划世界级区域 ，主题投资站上“风口”

今日两市小幅低开后，一路震荡下行，创业板指大跌逾2%，采掘服务板块再度全天领涨两市，成护盘主力军，尾盘各大股指跌幅有所扩大，两市个股跌多涨少，避险情绪显著上升。其中，地区板块中浙江板块表现较为亮眼，板块资金动向信息如图所示：

近日，浙江省发展和改革委员会通过媒体对外详细公开了规划中的“浙江省大湾区”的目标定位、建设原则、空间布局、主要任务和推进机制的细节内容。据浙江省发改委新闻发言人副巡视员谢晓波透露，“浙江大湾区”建设的总目标是打造成为“绿色智慧和谐美丽的世界级现代化大湾区”。具体目标是建设“全国现代化建设先行区、全球数字经济创新高地、区域高质量发展新引擎”。

今年5月28日，浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。浙江省大湾区建设提出目标：到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50%以上，高新技术产业增加值占工业增加值47%以上；到2035年，高水平完成基本实现社会主义现代化的目标。中国区域经济学会副会长陈耀表示，继粤港澳大湾区后，浙江大湾区未来有望成中国另一个国家级大湾区。

浙江大湾区建设总体布局是“一环、一带、一通道”，市场人士普遍认为，该建设将直接拉动区域交通运输、能源交通、产业园等基建投资，对物流、港口、铁路相关领域有一定促进作用，上述领域龙头企业有望迎来新发展机遇，具有业绩支撑的绩优龙头标的或迎配置良机。

值得一提的是，浙江板块相关上市公司业绩表现可圈可点；对主题投资机会，建议重点关注：一、旅游领域，将受益强大购买力和便利城际交通；二、交运物流领域，区域整体人口、资本、货物流量提升，港口作为区域开放龙头有望直接获益，同时利好航空、物流标的；三、地产领域，特色小镇、产业园区等提振特定开发商业绩成长，同时区域对人口、资本吸引力上升，提振土地价值；四、建筑工程领域，传承浙江省一直以来对生态环境的重视，城市生态建设在大湾区规划开发目标中将占据较大权重。

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【解密】一个市场够大、发展前景够好的行业，还不赶紧介入抢筹！

今日在线教育板块活跃，拓维信息(002261,诊股)三连板，全通教育(300359,诊股)、焦点科技(002315,诊股)、勤上股份(002638,诊股)涨停，方直科技(300235,诊股)触及涨停，全通教育、佳发教育(300559,诊股)等涨幅靠前。

在共享经济之后，资本冲向了在线教育。近日，成立四年的在线少儿英语品牌VIPKID完成5亿美元D+轮融资，成为迄今为止全球在线教育领域获得的最大一笔融资。

在‘互联网+’的概念下，教育产业链、供应链、价值链创新蔚然兴起，并且在朝着智能化服务、产品化供给、资本化运作的方向发展。不过，对于在线教育平台而言，保持长期持续的用户才是平台长远发展的基石。

近30年变迁中，每隔十年便出现一波新的教育风潮。中国教育从英语培训开始萌芽发展，随着网络技术不断发展，逐渐衍生出多种多样的教育理念及教育模式，不断壮大着教育产业丰富的商业内涵。如今又一个十年即将过去，下一波新的教育风潮会是什么，颇让人期待。

众所周知，教育的核心资源是优秀的教职人员，而随着AI技术的快速发展，语音识别、机器视觉、生物识别正越来越频繁地被应用到K12教育产业当中，AI将有望取代教职人员，成为在线教育下一时代的核心资源。在线教育平台可通过VR、AR结合AI算法与技术，构建识别和优化内容模型，进而形成虚拟课堂效果，极大改善在线教育“学习体验、效果差”等顽疾，另外还可以通过机器视觉、语音语义等技术，自动化批改、归类作业，甚至可以建立一对一的在线辅导，极大提升行业竞争力。

与此同时，AI技术还可广泛用于学校的校园管理、区域的教育管理及教育治理等相关领域，在优化企业运营策略、降低企业运营成本方面有着不可替代的作用。

据了解，目前VIPKID、哒哒英语、掌门1对1、海风教育等众多K12在线教育企业，都已开始布局“AI+教育”产业，随着头部企业涌入，未来教育行业的AI浪潮将更加猛烈。

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【提示】美国重启对伊朗非能源领域制裁，我们怎样坐收渔翁之利？

今日早盘两市冲高回落后，迎强势反弹，在石化双雄和中字头公司走强带动下，三大股指上演V型反转，均大涨近3%，两市合计成交超3100亿元，行业板块全线飘红，仅100多只股票下跌，市场做多氛围回暖，赚钱效应显著回升。

大涨之后，明天还会有惯性上涨的机会，不过普涨恐怕不会继续，将再次出现分化，后市又将考验大家的交易策略和操作技巧，建议大家以关注主流板块，特别是受益于政策利好及行业利好的品种为主。

采掘服务板块全天领涨两市，表现抢眼，贝肯能源(16.960, 1.54, 9.99%)、通源石油(8.000, 0.73, 10.04%)强势封板，仁智股份(5.570, 0.30, 5.69%)、中曼石油(30.570, 1.80, 6.26%)、中海油服(9.420, 0.47, 5.25%)、中油工程(4.600, 0.23, 5.26%)、中矿资源(15.980, 0.63, 4.10%)等个股均有不俗表现。板块资金流入信息如图所示：

产量方面，上半年全国原油天然气总产量1.64亿吨(油当量)，同比增长0.7%；主要化学品总量同比增长约1.8%。其中，原油产量继续下降，产量完成9409.2万吨，同比下降2.0%；天然气产量775.0亿立方米，同比增长4.6%，继续保持稳定增长；原油加工量3.0亿吨，同比增长8.9%，增速比去年同期提高5.9个百分点；成品油(汽煤柴油合计)产量1.83亿吨，同比增长4.9%，增速同比提高2.1个百分点。主要化工产品产量有增有减、总体平稳，具体产品看硫酸、氮肥、磷肥等基础产品产量下降，氮肥下降幅度最大7.5%；合成材料、精甲醇等有机化学品的产量都增加。

消费量方面，上半年我国原油和天然气表观消费总量4.38亿吨(油当量)，同比增长6.9%。其中，原油表观消费量3.17亿吨，同比增长3.8%；天然气表观消费量1345.6亿立方米，增幅16.1%，油气需求均保持较快增长势头。

据中国石化联合会副会长傅向升介绍，上半年石化全行业经济运行总体稳中向好，主营收入增势良好，质量效益持续改善，实现利润总额4861.0亿元，同比增长46.6%。

国家统计局工业统计司副司长江源表示，上半年，我国规模以上工业增加值同比增长6.7%，同比下降0.2个百分点。尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。他指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

与此同时，尽管上半年全行业运行整体向好，但产能过剩状况尚未根本改变、结构性矛盾依然突出，全行业高质量发展仍面临着不少挑战。这也成为与会人士的共识。

中国石化联合会会长李寿生表示，未来，实现石化行业高质量发展还要从多方面入手:一是加快推进结构调整和转型升级；二是加快提升自主创新能力；三是加快推动绿色发展方式变革；四是加快提高经济运行质量和效益。

随着2018年国际油价的快速回暖，油服行业整体经营好转，国际市场油气投资活动不断回升。

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【提示】助力国家发展，为国为民，这样投资何乐而不为

A股连续第四日下跌，银行股亦护盘无力。开盘。两市低开后急速下挫，其后在金融股及基建概念的拉动下翻红，但涨势疲软，三大指数再度掉头向下。午后A股单边走低，跌幅持续扩大，沪指盘中跌破2700点，创业板指最大跌幅达到3.16%。截至收盘，沪指跌1.29%报2705.16点，深成指跌2.08%报8422.84点，创业板指跌2.75%报1440.80点。

在大盘整体保持弱势的情况下，部分基建概念股上涨，少数个股甚至午后逆市上涨。截至收盘，601800(中国交建)涨2.24%，600031(三一重工)涨1.57%，601668(中国建筑)涨0.74%，水泥股龙头600720(祁连山)涨1.94%，600449(宁夏建材)涨2%。

基建概念股的上涨很大程度上和基建补短板预期的提振有关。今年以来，基建投资增速持续下滑。国家统计局数据显示，上半年全国基建投资增速为7.3%，与去年同期相比，增速回落了13.8个百分点。从地方投资数据来看，地方基建投资增速也普遍呈现回落势头，其中北京、天津、湖南、宁夏等地上半年基建投资都是负增长。但是7月31日召开的以“分析研究当前经济形势和经济工作”为主题的中共中央政治局会议，明确提出要稳投资，加大基础设施领域补短板的力度。在稳投资的政策基调下，预计下半年基建投资将出现反弹，全年增速在13%至15%。基建投资力度的加大，未来基建概念股也有望迎来一波上涨行情。

此外，据媒体报道，工行公司部近期对各分行下发文件，明确要求“推动全行抓住当前政府鼓励投资、特别是基建领域投资的有利窗口期，加大重点区域、优质业务、重大项目资源储备，特别是基础设施、棚户区等领域项目储备”，并指出“原则上公司贷款有效储备不得低于两个季度的投放额度，并做好随时投放的准备，特别是对重大在建工程项目要加快投放”。

在稳投资的政策基调下，预计下半年基建投资将出现反弹，全年增速在13%至15%。基建投资力度的加大，未来基建概念股也有望迎来一波上涨行情。

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【提醒】当局者迷，今日拥有四个涨停板的行业板块是否值得持续关注？

说说今天的市场，两市小幅低开后，一路震荡下行，沪指险守2700点关口，收盘创近两年半新低，深成指罕见九连跌，创业板指重挫近3%，两市避险情绪显著上升，人气急剧下降，临近收盘，三大股指虽有小幅反弹，但市场依旧跌多涨少，两市合计成交2911亿元，行业板块几乎全线下挫，仅银行板块逆市活跃。但不知朋友们有没有注意到这样一个板块，在市场极度弱势的情况下，仍然出现了四个涨停板，接下来跟大家一起讨论讨论该板块的投资价值；具体个股涨跌幅如图所示：

进入8月份，PTA、甲醇、PVC、乙二醇等几个化工品价格大幅上涨，引起市场的广泛关注，我们研究发现，这一波涨价的主要原因是人民币贬值带来内外价差缩窄，意味着内外套利空间大幅增加，辅助因素为国内宽松货币政策的预期和旺季预期。前期受中美贸易战、国内去杠杆等因素的影响，国内能源化工品的价格有过一波下行，但同期人民币兑美元汇率大幅贬值，进口能源化工品以人民币计价的价格大幅上涨，国内价格和进口价格之间的价差大幅缩窄，产生套利空间。进入8月份，随着旺季临近，以及市场对宽松货币政策的预期，在库存低位的情况下，PTA、甲醇、PVC、乙二醇等价格都迎来一波上涨。后期，我们判断PTA、甲醇、乙二醇因内外价差带来的上涨动力逐渐消失，主要矛盾将转移到对需求端的预期，我们判断上涨幅度将减缓。而PVC的内外价差仍保持在相对低位，仍有较强的上涨动力。

在环保、供给侧改革和需求好转的背景下，化工标的从2016年到现在一直处于上行期；下半年，市场普遍预期需求下行，对化工标的筛选难度加大。我们认为，对标的的选择要把握业绩不放松，要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司，在需求增速下行的背景下，要确保业绩的可持续，研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长，从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上，未来，中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。

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