8月23日每日导读

【今日导读】
>建筑业两央企实施重组 业务整合前景受关注
>安徽国企改革加速 整体上市为未来工作重点
>方大化工投军工 四川双马新主启动要约收购
>远光软件布局能源互联网 华建集团获注房产

【上证聚焦】
○建筑业两央企实施重组 业务整合前景受关注
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经报国务院国资委批准，中国建筑材料集团与中国中材集团实施重组。前者更名为中国建材集团，作为重组后的母公司，中国中材集团则无偿划转进入中国建材集团。22日晚间，两集团旗下多家上市公司就此进行了公告。

点评：重组后的中国建材集团将成为国资委下属唯一的建材行业央企，水泥产能在全国占比超过三成。通过强强联合，可有效减少行业恶性竞争。目前在水泥板块，中材集团旗下拥有天山股份、宁夏建材和祁连山三家A股公司，区域覆盖存在一定重合，中材集团曾承诺今年9月7日前解决同业竞争。在玻纤板块，“两材”旗下分别拥有中国巨石和中材科技。另外，国统股份、瑞泰科技的总市值小于40亿元，后续整合前景也受到机构关注。

○安徽国企改革加速 整体上市为未来工作重点
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进入三季度以来，安徽省内各级推进国资国企改革的进程明显加速：安徽省供给侧结构性改革暨国资国企改革工作会议召开；合肥市国资委拟充分利用国有资本营运平台，引导有限资源向重点产业聚集；铜陵市公布了供给侧结构性改革近期重点任务，提出组建大型农工商产业集团；皖江物流的控股股东淮南矿业集团宣布启动改制上市工作。

点评：从已公开的信息和方案看，整体上市将是未来几年安徽国企改革的主要工作重点。根据安徽省政府要求，马钢集团、海螺集团、铜陵有色等省属企业都将陆续整体上市。前期推出国企改革方案，后因故夭折的华茂股份、安徽合力等，也有望在调整方案后再次前行。

【上证精选】
○国务院近日印发降低实体经济企业成本工作方案，提出了加大不良资产处置力度、积极开展电力直接交易等具体措施。
○发改委近日印发东北振兴三年滚动实施方案，后续还将制定东北国企改革专项方案、供给侧改革去产能专项方案等。
○攀枝花钛海科技22日调涨钛白粉价格每吨500元，钛白粉市场迎来今年以来的“十连涨”。
○据外媒报道，全球最大制药商辉瑞公司将以140亿美元收购抗癌药巨头公司Medivation。
○周鸿祎22日举行媒体沟通会，表示下一步奇虎360还会在智能硬件业务方面做分拆。

【产业情报】
○车用芯片现重磅收购 市场空间有望快速增长
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据外媒22日报道，日本半导体芯片大厂瑞萨电子拟收购美股芯片厂商英特矽尔，双方已就收购一事进入最终协商阶段，预计最快在本月内达成基本共识，收购额预估最高达30亿美元。据介绍，瑞萨希望通过收购英特矽尔，抢占自动驾驶等需求持续上升的车用芯片市场。

点评：据机构测算，2020年全球智能汽车市场空间将达7000亿元，芯片制造商由于其高门槛、高技术，享有整个产业最高的毛利率。全球汽车电子芯片收入规模约占全产业链25%。大唐电信（600198）旗下大唐恩智浦专注于汽车电子芯片领域；全志科技（300458）多款芯片应用于行车记录仪、车机等市场，已推出的T系列产品成为主流芯片方案。

○空调内销数据转正 行业出货增速逐步恢复
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产业在线最新披露的7月空调产销数据显示，7月行业产量931万台，增长15.19%，销量916万台，增长14.27%。其中，内销599万台，增长15.76%，出口317万台，增长11.56%。值得关注的是，7月空调内销出货自2015年6月以来首次实现正增长。

点评：多家机构发布研报一致认为，近期全国大范围高温天气以及房地产滞后效应的逐步显现，对下游终端需求带动明显，使得库存去化进程加速，渠道库存去化已渐入尾声。同时，由于去年同期销量低基数效应，7月空调内销出货同比环比明显改善。预计后续空调行业出货增速有望逐步恢复。

【公告解读】
○方大化工近20亿元收购三家军工电子公司
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方大化工（000818）拟以发行股份及支付现金的方式，合计作价19.925亿元收购长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司100%股权，同时拟募集11.57亿元配套资金，用于支付现金对价及多个项目。其中，发行股份收购资产和配套募资的发行价格均为6元每股。三家标的公司2016年至2018年合计承诺净利润分别不低于1.5亿元、2.05亿元和2.8亿元。通过此次收购，方大化工将切入军工电子领域。

○IDG合伙人入主四川双马 启动全面要约收购
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四川双马（000935）大股东拉法基中国拟将其持有的上市公司25.92%股权转让给和谐恒源，同时，拉法基中国、拉法基四川分别拟将其持有的上市公司12.91%、12.10%股权转让给天津赛克环。和谐恒源及天津赛克环互为一致行动人，交易完成后，二者将合计持有四川双马50.93%的股权，并成为控股股东。因此触发对上市公司的全面要约收购义务，拟以8.09元每股的价格，收购公司在外流通的31.53%股权，但不以公司退市为目的。

点评：和谐恒源、天津赛克环的实际控制人为林栋梁，公开资料显示，其为IDG的合伙人之一，主要负责IT领域的投资。和谐恒源、天津赛克环表示，未来12个月内将根据市场情况和四川双马的发展需求确定是否继续增持。

○远光软件定增募资6亿元布局能源互联网
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远光软件（002063）拟以不低于13.17元每股的价格定增4518万股，募资5.95亿元，用于依托AI技术的智能企业管理软件项目、基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）、能源产业园之研发培训综合楼项目等。公司表示，本次定增实施后，将通过布局能源互联网进一步优化公司的业务结构和盈利模式。

○华建集团9.7亿收购大股东房产
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华建集团（600629）拟作价9.707亿元，以16.36元每股定增收购控股股东上海现代建筑设计集团旗下楼宇资产（位于上海市核心区）；同时，公司拟定增募集配套资金2.8亿元用于该楼宇的信息化改造项目，发行定价基准日为发行期首日。

点评：上述楼宇主要以华建集团及下属子公司自用办公为主，小部分物业用于对外租赁，本次收购主要可节省公司租金支出，从而降低经营成本，增强公司的盈利能力。

○恒大人寿现身中信海直股东榜
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中信海直（000099）半年报显示，恒大人寿－万能组合B以348万股的持股数量，成为公司第六大股东，占公司总股本的0.57%。这是恒大人寿首次出现在公司股东榜中，中信海直由此成为最新一家“恒大系”概念股。

【财报快递】
○天齐锂业赣锋锂业等锂电公司前三季大幅预增
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天齐锂业（002466）半年报业绩增长17倍，前三季预增17-18倍。赣锋锂业（002460）半年报业绩增长445%，前三季预增450%至500%。天赐材料（002709）半年报业绩增长5倍，前三季预增5倍。沧州明珠（002108）半年报业绩增长185%，前三季预增140%-180%。国轩高科（002074）半年报业绩增长141%，前三季预增1倍。

麦达数字（002137）半年报业绩增长73倍，前三季预增47-48倍。亚夏汽车（002607）半年报业绩增长11倍，前三季预增29倍。湖南黄金（002155）半年报业绩增长193%，前三季预增350%-400%。兔宝宝（002043）半年报业绩增长2.76倍，前三季预增2倍。

○兴森科技拟高送转
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兴森科技（002436）半年报业绩增长39%，董事会通过了10转20的分配预案。上海莱士（002252）控股股东提议半年报分配预案为10转8。

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8月17日每日导读（附股）

【今日导读】
>深港通实施准备工作启动 机构看好三投资领域
>钢煤去产能专项督查发令 落实不力者将被问责
>药用辅料新政正式落实 行业将迎千亿市场空间
>思美传媒加码文化产业 南洋股份拟收购天融信

【上证聚焦】
○深港通实施准备工作启动 机构看好三投资领域
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16日发布的深港通《联合公告》明确，深股通的股票范围是市值60亿元及以上的深证成指和深证中小创新指数的成份股，以及深交所上市的A+H股公司股票。深港通不再设总额度限制，每日额度与沪港通现行标准一致。沪港通总额度取消。从《联合公告》发布到正式实施，需要4个月左右准备时间，正式实施时间将另行公告。

点评：从历史经验看，在沪港通开通后，A股市场曾获得外资大幅流入。对于深港通事件驱动下的结构性机会，机构认为三大领域值得关注：首先是外资常年青睐的低估值、大市值股票，其次是白酒、医药、大众消费等在港股市场较为稀缺的标的，最后是业绩有望增厚的券商行业。

◆沪股通16日实际净流入46.86亿元人民币，创出去年8月下旬以来的单日净流入规模新高。

○钢煤去产能专项督查发令 落实不力者将被问责
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16日召开的国务院常务会议确定，在全国开展一次对钢铁煤炭行业化解过剩产能的专项督查，确保全年目标任务严格按进度要求和时间节点顺利完成。对落实不力、进度慢和违规新增产能等，要通报、约谈直至严肃问责，确保完成全年化解过剩产能硬任务。

点评：业内人士认为，随着供给侧结构性改革力度加大，钢铁煤炭行业去产能将进入攻坚阶段，环保政策执行将更加坚决，预计下半年钢铁煤炭产量将稳步下滑，对价格带来正面影响。秋季是冶金煤需求旺季，多家机构认为，潞安环能（601699）、冀中能源（000937）、阳泉煤业（600348）等冶金煤企的业绩弹性较高。

◆*ST新集（601918）最新公告，国投公司拟将其持有的上市公司30.31%股权无偿划转给中煤集团，后者由此成为公司新任控股股东。中煤集团旗下已有上市平台中煤能源。

【上证精选】
○上周证券保证金净转入161亿元，为今年2月以来首度出现持续三周的净转入。
○发改委16日表示东北振兴三年滚动实施方案即将发布，2016年至2018年拟出台127项配套重大项目。
○中石油集团16日宣布，中俄原油管道二线工程近日在黑龙江开工建设。
○库克16日表示，苹果公司计划今年底前在中国设立亚太地区第一家独 立运营的研发中心。
○据外媒报道Hyperloop One公司已与迪拜方面签署协议，共同研究使用超级高铁在迪拜港卸载远洋集装箱。

【产业情报】
○药用辅料新政正式落实 行业将迎千亿市场空间
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据上证报资讯调研，进入8月，药用辅料与药品关联审评审批已正式开展。药用辅料从单独评审改为关联评审，将辅料质量要求放到了和对药品质量要求同等的水平上。今年以来，国家食药监局加强对药用辅料的监管，开始药用辅料与药品关联审评审批。

点评：专业人士预计，辅料新政的实施有助于药用辅料行业规范化，将有大量新型、高端辅料进入市场。到2020年，我国药用辅料占药品制剂总产值，有望从2015年的500亿增长至千亿级别。尔康制药（300267）已布局高端药用辅料的研发；山河药辅（300452）的产品已进入惠氏制药等知名国际药企的供应链。

○特高压项目将不断落地 行业增长有望持续
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据新华社报道，淮南-南京-上海1000千伏交流特高压输变电工程苏通GIL综合管廊，16日在江苏常熟开工。据介绍，这是世界上首次在重要输电通道中采用特高压GIL，也是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、技术水平最高的超长距离GIL创新工程，核准动态总投资约47.63亿元，计划于2019年建成投运。

点评：中金公司研报指出，今年特高压线路将投产“三交一直”，同时推进“五交八直”特高压工程核准与建设，规模较去年大幅增长，未来仍将有约10条特高压线路得到核准，预计特高压板块增长有望持续到2018年。平高电气（600312）特高压在手订单充沛，今明两年仍将处在交货高峰期；中国西电（601179）特高压产品交付加速，将保障业绩增长。

【公告解读】
○思美传媒逾15亿并购三公司 加码文化产业
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思美传媒（002712）拟以28.95元每股定增及付现6.56亿元，购买掌维科技100%股权、观达影视100%股权和科翼传播20%股权，交易总金额为15.47亿元。同时，拟以不低于29.11元每股发行股份，配套募资7.41亿元。掌维科技主营业务包括数字阅读业务和版权衍生业务；观达影视从事电视剧的策划、制作及发行业务；科翼传播主营内容整合营销传播服务和内容制作业务。

交易对手方承诺：2016年至2018年，掌维科技的净利润分别不低于3600万元、4400万元和5500万元；观达影视的净利润分别不低于6200万元、8060万元和1亿元；科翼传播的净利润分别不低于3350万元、4020万元和4824万元。公司在停牌期间实施了2015年权益分派方案——10转20派1.5元。

○南洋股份拟57亿收购新三板公司天融信
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南洋股份（002212）作价57亿元，通过发行股份及支付现金购买天融信100%股权，定增发行价为8.66元每股。同时，公司拟向鸿晟汇等九家机构定增募集配套资金21.2亿元，定增发行价9.70元每股。

天融信主要提供防火墙、VPN等信息安全产品及服务，其防火墙产品的国内市场占有率已连续多年排名第一。去年11月，天融信挂牌新三板。2015年，天融信实现净利润2.3亿元；据业绩承诺，天融信2016至2018年度净利润累积应不低于12.55亿元。

○和君系接盘乾照光电8.52%股权
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乾照光电（300102）披露，公司持股5%以上股东邓电明拟将所持乾照光电6000万股无限售流通股（占公司总股本的8.52%）将转让给和君正德。转让价格为7元每股，总价款4.2亿元。公司16日收盘报7.83元。

点评：减持后邓电明持有乾照光电比例将由10.74%降至2.22%，和君正德持股比例将由6.20%升至14.72%。和君正德与其一致行动人苏州和正合计持有公司1.1亿股，占公司总股本的15.61%，位列第二大股东，与第一大股东持股比例已非常接近。擅长咨询业务的“和君系”近年以“PE+上市公司”模式帮助相关企业进行产业升级及市值管理，颇有成效。

○森源电气控股股东再推增持计划
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森源电气（002358）控股股东森源集团继5月份增持公司合计约1000万股后，计划在未来六个月内，再增持公司股份，增持价格不高于25元每股，累计增持金额不超12亿元。

○重庆国资管理公司拟受让重庆燃气15%股权
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重庆燃气（600917）控股股东重庆能源拟将公司总股本的15%（2.334亿股）以10.09元每股的价格，转让给重庆国资委旗下重庆渝康资产管理公司。转让完成后，重庆能源仍持有8.01亿股重庆燃气，持股比例降至51.48%。公司最新股价为10.20元。

【财报快递】
○双汇发展半年报拟10派9元
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双汇发展（000895）半年报业绩增长8.5%，拟10派9元。

【资金观潮】
○三机构席位买入当升科技
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16日龙虎榜显示，当升科技（300073）获三家机构席位合计买入2.3亿元，占当日成交总额的28.48%。

点评：上半年，新能源汽车锂电正极材料需求持续扩大。机构研报认为，公司车用动力多元材料实现满负荷生产，正极材料业务收入同比增长明显，毛利率大幅度上升。同时，公司出售星城石墨股权，对财务状况改善有明显帮助。

【交易闹铃】
○新股广信材料17日发行
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广信材料（300537）发行价9.19元，市盈率23倍，申购上限1万股，主营电子产品专用油墨。

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8月11日每日导读

【今日导读】
>首颗量子试验卫星发射在即 为千亿新市场导航
>北京国资十三五规划发布 商贸企业迎价值重估
>渤海金控投金融和飞机租赁 智慧能源投锂电池
>环能科技重组获通过 润邦股份前三季预增五倍

【上证聚焦】
○首颗量子试验卫星发射在即 为千亿新市场导航
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上证报资讯10日从中科院获悉，中国首颗量子科学实验卫星已经运抵酒泉，将于本月中下旬择机发射，旨在构建天地一体化的量子保密通信与实验网络，可与地面上相距千公里量级的两处光学站同时建立量子光链路。接受采访的九州量子总裁表示，卫星成功运行后，中国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信，公司正在与杭州九十余家银行展开“沪杭干线”相关项目合作的洽谈。

点评：量子通信被誉为信息安全问题的完美解决方案，未来有望将向全社会的网上转款、支付等消费行为延伸。兴业证券研报预计，未来10年内量子通信市场将达到千亿级规模。新海宜（002089）近日在接受调研时表示，公司涉及军队专网和量子加密业务，目前订单饱满；福晶科技（002222）实控人为中科院物构所，公司表示正在积极关注其产品是否能在量子通信方面得到广泛应用。

【上证精选】
○发改委主任徐绍史近日带队赴吉林省开展东北振兴专题调研，重点了解国务院支持政策的贯彻落实情况。
○中煤协10日表示煤炭去产能的信心不能动摇；同日公布的环渤海动力煤价格指数创出近年来最大单周涨幅。
○复星系五家公司合计持有新华保险逾1.56亿股H股，持股比例增至5.01%构成举牌。
○乐视10日宣布将投资近200亿元，在浙江德清建设超级汽车工厂和汽车生态小镇。
○截至10日晚间发稿时纽约铂、钯期货主力合约分别上涨2.64%、5.66%，均创逾一年新高。

【产业情报】
○北京国资十三五规划发布 商贸企业迎价值重估
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10日，《北京市国资委国有经济“十三五”发展规划》发布。根据规划，2020年底，80%以上的北京市属国有资本将集中到公共服务、基建、民生、战略性产业等领域。规划还提出，打造10至15家国内行业领先、实力强、规模大、品牌好的上市公司，每家竞争类企业至少控股1家上市公司，突出深化改革，推进企业改制上市。

点评：机构指出，王府井（600859）、首商股份（600723）、北京城乡（600861）、翠微股份（603123）四家北京商贸国资公司近期均有一定国企改革动作。此外，四家公司具备较厚的资产安全垫，其持有的线下物业重估价值增值明显，改革预期持续升温或将带动公司价值回归。

○谷歌浏览器全面转向HTML5 网页游戏迎新机遇
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据新浪科技10日报道，谷歌本周公布了用HTML5取代Flash作为Chrome浏览器中默认标准的更详细计划。据介绍，今年12月，Chrome将把HTML5设为网页核心内容，例如游戏和视频的默认选项。另外，Mozilla和微软也在跟随谷歌步伐，最终目标是让尽可能多的网站转向HTML5。

点评：HTML5技术能降低内存消耗和CPU占用率，更符合网页标准，安全性也更高。华创证券研报认为，未来3年HTML5行业整体规模会达到400亿元，网页游戏等产业有望率先取得突破。公司方面，游久游戏（600652）已收购多家HTML5游戏研发公司股权；掌趣科技（300315）与白鹭时代建立战略合作关系，后者是国内最大的HTML5移动游戏技术解决方案和服务提供商。

【公告解读】
○渤海金控重金加码金融和飞机租赁
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渤海金控（000415）拟每股6.57元的价格定增收购华安财险14.77%股权、香港航空租赁（HKAC）7.37亿股，对价分别为17亿元和11.3亿元，另以3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包（12家SPV）100%股权。同时，公司拟以不低于6.57元每股的价格定增募集28亿元配套资金。

此次交易将实现对HKAC的全控，HKAC2016年至2018年承诺扣非净利分别不低于5696万美元、4885万美元和7348万美元。香港国际租赁承诺12家SPV的2016年至2018年扣非净利分别不低于707万美元、696万美元和685万美元。

○智慧能源拟定增31亿投动力储能锂电池
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智慧能源（600869）拟以9.02元每股的价格定增募资约31亿元，其中25亿投资建设远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目，6亿补充流动资金。远东福斯特为国内18650锂电池龙头，产量在全球排名第三，仅次于三星和松下。

○环能科技重组获通过
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环能科技（300425）重组获证监会无条件通过。

【财报快递】
○润邦股份前三季预增5倍
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润邦股份（002483）半年报业绩增长146%，前三季预增5倍至5.5倍。

此外，金科娱乐（300459）半年报业绩增长189%，拟10转20。粤泰股份（600393）半年报业绩增长127%。中青旅（600138）半年报业绩增长92%。浦发银行（600000）半年报业绩增长12%，不良贷款率为1.65%。

【资金观潮】
○三机构席位买入恒康医疗
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10日龙虎榜显示，恒康医疗（002219）获三机构席位合计买入1.16亿元，占当日成交总额的31%。

点评：机构认为，公司自主筹建及外延并购双管齐下，旗下医院规模逐步增大，尤其是2015年新并表的瓦三医院与盱眙恒山中医医院运营状况良好，将成为公司的利润增长点。

【交易闹铃】
○新股红墙股份11日发行
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红墙股份（002809）发行价22.46元，市盈率23倍，申购上限2万股，主营混凝土外加剂。

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8月10日每日导读

【今日导读】
>多省份强调下半年扩投资 力推PPP模式
>管道工程加速推进 相关公司获订单支撑
>欣龙控股收药企 苏交科购美环境检测商
>星星科技投主业 荣盛石化齐星铁塔预增

【上证聚焦】
○多省份强调下半年扩投资 力推PPP模式
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近日全国各省份相继召开经济形势分析会，安排部署下半年经济工作。上证报资讯统计发现，多数省份的上半年基建投资保持两位数增速，高于房地产和制造业投资增速。在阐述具体措施时，各地普遍将扩大有效投资放在首位，主要举措则是抓重大项目投资。仅最近一个月，就至少有贵州、甘肃、安徽、四川、山东、内蒙古等六地推出PPP示范项目，总投资规模超过7500亿元。为提高社会资本参与PPP项目的积极性，多地还设立了PPP引导基金，黑龙江、新疆的省级引导基金规模均达千亿。

点评：受访专家认为，各地力推PPP模式可谓一举两得：既能解决地方政府的部分资金问题，也能使民间资本参与到此前被政府垄断的行业中，激发民间投资热情。机构看好PPP专业能力强的基建业民企从中提升市占率，市政园林企业也有望借此改善收款预期，增强项目可执行性。

【上证精选】
○7月份CPI同比涨幅1.8%，猪肉价格涨幅明显回落但非食品价格上涨的影响增加。
○证券行业上半年实现净利润625亿元，财务顾问、投资咨询、资产管理等业务净收入同比上升。
○中国人寿、中国平安今年1至7月核心保费分别同比增长250%、40%，保单销售环境持续好转。
○上周证券保证金为连续第二周净转入，证券交易结算资金日均余额继续回落。
○恒大将2016年度合约销售目标由2000亿元上调至3000亿元，并表示未与万科其他前十大股东构成一致行动人。

【产业情报】
○油气管道工程加速推进 相关公司望获订单支撑
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近日陕京四线输气管道工程打火开焊，标志着这一国家重点工程全面开始现场建设，该管道工程是进口中亚气和国产气输送的重要通道。陕京四线输气管道工程包括1条干线和3条支线，本期建设包括1条干线1条支干线。另外，中石化投资近1300亿元的新粤浙管道项目，已获发改委正式核准，该工程将拉动主干线管道需求量为420多万吨，支线加城市管网的需求量是主干线的4至7倍。

点评：机构认为，随着油气管道工程的加速推进，相关企业将迎来订单支撑。公司方面，玉龙股份（601028）主营直缝埋弧焊接钢管等，券商研报称，新粤浙管线能源通道项目将给公司带来年均约25万吨订单；金洲管道（002443）从事镀锌钢管、螺旋焊管生产等业务，具有国际重点油气管线供应经验。

○循环发展引领计划征求意见 再生资源领域迎万亿市场
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发改委环资司9日发布公告，就《循环发展引领计划》向社会公开征求意见。《计划》指出，到2020年，主要资源产出率比2015年提高15%。工业固体废物综合利用率达到73%，农作物秸秆综合利用率达到85%，资源循环利用产业产值达到3万亿元。75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。

点评：机构预计，到2020年再生资源领域产值将达到2.7万亿元，汽车拆解、电子废弃物利用领域具有较好的成长空间。天奇股份（002009）持续布局汽车拆解行业，有望受益我国汽车报废量进入大规模上升周期；秦岭水泥（600217）重组后转型废旧电子回收，控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。

【公告解读】
○欣龙控股8.3亿元收购两中药企业
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欣龙控股（000955）拟以合计8.3亿元的对价收购华卫药业100%股权和德昌药业70%股权，其中发行股份支付6.1亿元，发行价格为6.91元每股。同时，公司以同样价格定增募集6.1亿元配套资金，控股股东海南永昌和认购4.43亿元。

华卫药业主营红花注射液，原股东承诺2016年至2019年扣非净利润分别不低于2800万元、5500万元、8000万元和1亿元；德昌药业主营中药饮片，原股东承诺2016年至2018年扣非后净利润分别不低于3520万元、3950万元和4420万元。

○苏交科拟1.32亿美元收购美国环境检测服务商
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苏交科（300284）拟以约1.32亿美元的代价收购美国环境检测公司Test America100%股权，后者是美国排名第一的环境检测公司，拥有完整的环境检测服务产业链，市场占有率约11%，最近一个财年营业收入14.34亿元人民币。公司表示，该收购一方面可以引进标的公司领先的环境检测技术，另一方面可以标的公司为平台，向美国输出公司现有的基础设施检测业务。

○星星科技拟定增逾23亿拓展主业
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星星科技（300256）拟定增3亿股，募资23.4亿元，投向新型触控显示一体化模组项目、指纹识别模组项目、金属CNC精密结构件及生产基地项目等。公司实际控制人叶仙玉拟参与认购不低于20%。

○桂林三金靶向抗癌新药获批临床
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桂林三金（002275）重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液（爱必妥）获批临床。该药是桂林三金全资子公司宝船生物研发的分子靶向药物，主要用于治疗转移性结直肠癌和头颈癌。爱必妥目前主要由礼来旗下的英克隆和德国默克生产，2015年全球销售额达15亿美元。

【财报快递】
○荣盛石化齐星铁塔前三季大幅预增
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荣盛石化（002493）半年报业绩增长3倍，前三季预增20至22倍。齐星铁塔（002359）半年报业绩增长23倍，前三季预增11至16倍。茂硕电源（002660）半年报业绩增长126%，前三季预增2倍。中顺洁柔（002511）半年报业绩增长131%，前三季预增136%至166%。

三聚环保（300072）半年报业绩增长1倍。同有科技（300302）半年报业绩增长2倍。九鼎投资（600053）半年报业绩增长5倍。黄河旋风（600172）半年报业绩增长73%。

【资金观潮】
○三机构席位买入天润数娱
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9日龙虎榜显示，天润数娱（002113）获三机构席位合计买入2.4亿元，占成交总额的29.8%。

点评：机构认为，公司坚定布局互联网文化产业，以研发运营为起点，集内容创新、市场推广、文化传播为一体，后续还将围绕泛娱乐领域布局，新投资收购的落地有望降低当前估值。

【交易闹铃】
○深冷股份安德利两新股10日发行
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深冷股份（300540）发行价16.67元，市盈率23倍，申购上限2万股，主营液化天然气装置。安德利（732031）发行价11.71元，市盈率23倍，申购上限2万股，主营零售百货。

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8月9日今日导读

【今日导读】
>稀土产业集中度大幅提高 十三五将力推去产能
>钨市供需格局改善 赣州钨协大幅上调8月均价
>中航工业力推通航业发展 恒大集团举牌万科A
>保利地产首开股份销售增长 机构买入贵州百灵

【上证聚焦】
○稀土产业集中度大幅提高 十三五将力推去产能
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第八届“中国·包头稀土产业（国际）论坛”8日开幕，据工信部原材料工业司司长周长益介绍，中国北方稀土等5家大型稀土集团的组建工作已经通过验收，中国五矿稀土集团的整合工作也在积极推进。六大稀土集团的稀土开采、冶炼分离产能已分别占到全国的90%和60%以上。十三五期间，我国将大力推进稀土资源规范开发，淘汰和化解过剩产能，推动产业集约化、高端化发展。

点评：稀土广泛应用于新能源、核工业、航空航天等高技术领域，是珍贵的战略资源。近一周氧化镨钕、金属镨钕、金属铽等品种反弹1%至4%，厂家对后市预期乐观，看好限产、国储等因素促使行业供需格局好转。北方稀土（600111）最新公告，与中国稀有稀土股份有限公司战略合作，共同稳定稀土产品市场，并加强在稀土下游应用产品的开发合作。近日多家机构发表研报，看好福建省稀土资源整合平台厦门钨业（600549），以及布局废旧磁材回收的威华股份（002240）。

【上证精选】
○国务院近日印发《“十三五”国家科技创新规划》，要求持续攻克“核高基”、集成电路装备、宽带移动通信、数控机床等关键核心技术。
○以人民币计算的中国7月出口额同比增长2.9%，为连续第5个月实现正增长。
○2015年我国数字出版实现营收同比增长30%，对新闻出版全行业增长的贡献率达到60%。
○据外媒报道，万向计划在中国建立年产量5万辆电动车的工厂。
○美国能源部旗下实验室研究出一种将二氧化碳转化为燃料的高效技术，采用二硒化钨作为催化剂。

【产业情报】
○供需格局改善 钨市场预测均价上调
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上证报资讯获悉，赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价，其中黑钨精矿为7.2万元/标吨，相比7月份涨幅达12.5%。另外，APT为11.3万元/吨、中颗粒粉末176元/公斤，相比7月份上调13%、5.4%。目前国内钨矿山、贸易商表示，近期市场总体现货库存不多，对价格继续上行仍有较高期待。

点评：券商研报认为，随着国家环保政策趋严，企业环保成本大幅提升，对钨价起到重要支撑作用。另外，目前钨制品行业处于盈亏平衡边缘，企业限产保价意图较强，对行业供需格局改善起到助推作用。章源钨业（002378）钨粉及碳化钨、硬质合金市场占有率位居国内前列；中钨高新（000657）拟定增收购控股股东旗下钨业资产，完成后钨矿自给率将达到30%。

○中航工业力推通航业发展 拟组建运营控股公司
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8日，中航工业在京举行通用航空产业合作商机发布会。据介绍，中航工业在总部成立了通航产业办公室，旨在通过推动通航运营和服务产业的发展，推动国产通航飞机制造能力的提升。未来中航工业将组建通航运营控股公司，实现现有通航运营产业资源的整合；大力加强与地方合作开展通航运营；全力支持和参与国内通航产业发展项目；充分发挥在通航产业链的整体优势，积极参与地方通航产业建设。

点评：根据中航工业日期发布的规划，到2020年，通航制造业收入挑战100亿元，交付通航产品占全球新增市场份额20%左右，占国内新增市场份额40%左右，参与通航运营与服务年飞行量占国内20%左右。中航工业旗下上市公司包括中航动力（600893）、洪都航空（600316）、中直股份（600038）等。

【公告解读】
○恒大集团举牌万科A 自称认可其价值
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万科A（000002）公告，恒大集团至8月8日合计持股量已达到5.52亿股，占公司总股本的5%。简式权益变动报告书显示，从7月25日开始，恒大集团旗下有7家公司参与买入，平均成本为每股18.06元。恒大集团称认可万科A的投资价值，未来12个月内将根据市场情况以及万科的业务和股价等因素决定是否增持或减持。

另据廊坊发展公告，恒大拟在12个月内继续增持公司不少于5000万元。上证报资讯统计显示，恒大人寿旗下产品在二季度进驻了智光电气、平高电气，分别为第四大、第八大流通股股东。

○联创光电获实控人增持
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联创光电（600363）实际控制人邓凯元于8月1日至8日期间，增持公司225万股。

○泰禾集团子公司5.5亿元收购福州地产公司
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泰禾集团（000732）全资下属公司福建中维房地产开发有限公司，以5.5亿元受让福州冠业房地产开发有限公司80%股权，此举有助于补充公司在福州的土地储备。

【财报快递】
○保利地产首开股份前7月销售增长
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保利地产（600048）前7月实现签约金额1227.71亿元，同比增长43.25%。首开股份（600376）前7月签约金额416.55亿元，同比上升164%。

【资金观潮】
○三机构席位买入贵州百灵
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8日龙虎榜显示，贵州百灵（002424）获三机构席位合计买入1.8亿元，占成交总额的35%。

点评：机构认为，公司的苗药品种上市以来不断增加，新药布局是一大看点。公司的1类乙肝新药替芬泰项目I期临床试验结束，抗毒作用明显，糖宁通络项目和抗肿瘤药表柔比星脂质体项目也在进展中。

【交易闹铃】
○欧普照明冰川网络两新股9日发行
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欧普照明（732515）发行价14.94元，市盈率23倍，申购上限1.7万股，主营绿色节能照明。冰川网络（300533）发行价37.02元，市盈率22倍，申购上限1万股，主营网络游戏。

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8月5日今日导读

【今日导读】
>恒大斥资91亿元增持万科 各路资本竞逐地产股
>物联网技术开发大会将开 标准化推动下游应用
>恒顺众昇三获举牌 凤形股份定增收购雄伟精工
>国旅联合收购新线中视 赤天化等公司重组获准

【上证聚焦】
○恒大斥资91亿元增持万科 各路资本竞逐地产股
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万科最新公告，截至8月4日，中国恒大集团已累计买入5.17亿股万科A，占总股本的4.68%，耗资91.1亿元。由此测算，成本价约为每股17.62元。今年以来，恒大已陆续介入多家房地产公司：8月1日，嘉凯城52.78%股权转让给恒大的过户登记手续办理完成；7月27日至29日的短短三天内，恒大斥资2.67亿元买入廊坊发展，持股比例达到10%；粤宏远A、金科股份的一季报显示，恒大人寿旗下产品分别持有其4.35%、1.77%股权。

点评：在流动性相对充裕的当下，优质上市公司股权正在日益引起各路资本垂涎。根据目前已披露的信息，宝能、华润、安邦对万科的持股比例分别为25.4%、15.24%、6.177%，万科管理层掌控的资管计划持有约7.12%，考虑到基金等机构的持股情况，万科A在外的实际流通股已经不多。华泰证券研报认为，由于“偿二代”从规模度量转变为风险度量，将使保险公司更加偏好长期股权投资，高股息率、高ROA、拥有优质土地资源的地产股有望被重点配置。

【上证精选】
○中金所4日公布《关于期指限制措施放开有关报道的说明》，表示近期未对外发布过相关信息。
○自4日24时起国内汽、柴油价格每吨分别降低220元和215元，为年内最大幅度下调。
○工信部等三部门决定举办首届军民两用技术创新应用大赛，主题为“军民融合·协同创新”。
○据新华社4日报道，俄罗斯研制的“涅列赫塔2号”武装机器人准备于今年年底进行测试。
○英国央行宣布降息25个基点并增加QE规模，消息公布后英镑汇率下跌、黄金上涨。

【产业情报】
○物联网技术开发大会将开 标准化推动下游应用
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2016深圳国际物联网技术开发及应用峰会将于16日至17日在深圳举行。该会议由国家集成电路设计深圳产业化基地举办，主要探讨传感器产业、物联网各种行业应用等方面。机构认为，NB-IOT、LTE-V等相关标准的制定，将推动物联网产业快速发展。

点评：据研究机构预测，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。芯片、传感器、重点行业应用场景等细分产业，有望率先受益。综合券商研报来看，三川智慧（300066）主营智能水表，目前与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表；汉威电子（300007）是我国气体传感器领域的龙头企业，市场占有率高达60%；高鸿股份（000851）已开发LTE-V车联网设备，并积极推动LTE-V标准的商用化。

○高温带动空调销量大增 智能产品成新增长点
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受到7月高温天气的影响，近期空调销量出现明显增长。监测数据显示，7月25日至31日，空调线上销售额为12.3亿元，同比增长96.5%。7月18日至24日，空调线下销售额为12.9亿元，同比增长50.5%。海关统计显示，1月至6月，我国累计出口空气调节器2909万台，出口金额达352亿元，累计分别比上一年同期增长了17.5%和12.2%。

此外，国家信息中心数据显示，今年智能空调销售量与销售额均实现了增长，智能空调占比已由去年的8.68%上升到今年的14.97%。这显示国内智能空调市场开始逐步升温，成为继变频空调之后行业的又一个新增长点。

【公告解读】
○青岛城投金控三度举牌恒顺众昇
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恒顺众昇（300208）股东城投金控今年1月至8月继续增持3832.65万股，占上市公司总股本的5%，增持均价约13.5元，累计持股比例已达15%。城投金控表示，看好公司的业务模式及发展前景，并称不排除未来12个月内继续增持的可能。而恒顺众昇此前披露拟现金收购城投金控旗下资产，显示双方已达成合作默契。

○凤形股份拟定增募资11亿收购雄伟精工
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凤形股份（002760）拟以34.03元每股为底价，定增募资11亿元，全部用于收购汽车零部件企业雄伟精工100%股权。雄伟精工100%股权初步作价12.87亿元，凤形股份将自筹资金补足差价。

据业绩承诺，雄伟精工2016、2017年净利润分别应达1.15亿、1.25亿元，2016至2018年累计净利润应达3.75亿元。本次收购可实现公司在汽车零部件领域的布局，提升竞争力。

○国旅联合拟收购互联网广告公司
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国旅联合（600358）拟作价4亿元，通过定增及支付现金的方式收购新线中视100%股权；同时向公司实际控制人王春芳旗下北方投资、鹰潭当代、南方投资等定增募集配套资金超1.9亿元。上述定增发行价均为10.97元每股。

新线中视专注互联网广告投放业务和策略创意业务，聚焦于游戏行业。交易对方承诺，新线中视2016至2018年的净利润分别不低于3600万元、4700万元和6100万元。

○赤天化等公司重组获通过
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赤天化（600227）重组获证监会有条件通过，长城电脑（000066）换股合并长城信息（000748）等重组事项获无条件通过。

○联建光电1.3亿收购西藏泊视文化
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联建光电（300269）全资子公司分时传媒拟以1.3亿元收购西藏泊视文化传播有限公司100%股份。西藏泊视已成为成都市停车场媒体面积最大、数量最多、具有垄断地位的停车场媒体专业户外广告公司，其2016年至2020年各年的承诺净利润分别为1300万元、1456万元、1630万元、1794万元、1973万元。

【财报快递】
○赛轮金宇预增
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赛轮金宇（601058）半年报预增90%-110%，主因是公司越南工厂产能的提升及国内外市场的开拓。

【资金观潮】
○机构欲趁回调继续布局白酒股
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白酒板块经历前期上涨后近期进入回调状态。部分受访机构人士表示，白酒行业短期回调正是布局机会。从中长期看，白酒行业处于三到五年的景气向上周期，当前仅处于开始阶段。另外，9到10月属于行业旺季，预计白酒板块经历短暂调整后会再创新高。从半年报披露的情况来看，当前多数机构对白酒的配置比例在3%左右，这距离2009年那一波白酒牛市的机构配置比例仍有一倍空间。

【交易闹铃】
○上海电影今天国际两新股5日发行
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上海电影（780595）发行价10.19元，市盈率22倍，申购上限3.7万股，主营电影发行及放映。今天国际（300532）发行价16.32元，市盈率23倍，申购上限8000股，主营自动化物流系统综合解决方案。

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8月4日每日导读

【今日导读】
>石化去产能提上日程 优势企业受益结构调整
>中国高端芯片联盟成立 集成电路国产化提速
>国药股份投资医药分销 三诺生物拟加码主业
>道氏技术签大单 三家机构席位买入鄂尔多斯

【上证聚焦】
○石化去产能提上日程 优势企业受益结构调整
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国务院办公厅近日印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，部署石化产业结构调整和转型升级工作。《意见》提出，要推进供给侧结构性改革，积极开拓市场，坚持创新驱动，改善发展环境，着力去产能、降消耗、减排放，补短板、调布局、促安全，推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。

点评：这意味着我国石化产业去产能工作已逐渐提上日程。目前我国面临传统石化产品产能过剩，资源类产品和高端石油化工产品短缺的问题，优势企业有望在结构调整和转型升级中受益。万华化学（600309）是国内唯一一家拥有MDI制造技术自主知识产权的企业，上半年净利增长34%，二季度单季净利创上市以来新高；恒逸石化（000703）定增近日获批，机构认为，募投项目提速有助于公司打通石化产业链。

【上证精选】
○工信部3日印发促进中小企业国际化发展五年行动计划，促进民间投资“政策包”近期密集出台。
○央行召开分支行行长座谈会研究部署下半年重点工作，提出继续实施稳健的货币政策。
○3日招标的10年期国债票面利率创出2.74%的新低，全球负利率背景下中国债市吸引力渐增。
○中国核建近日签署印尼高温堆发展计划联合项目协议，标志着该技术海外推广再获实质性进展。
○据上海检察网3日披露，伊世顿公司因涉嫌操纵期货市场罪已被检察机关依法提起公诉。

【产业情报】
○中国高端芯片联盟成立 集成电路国产化提速
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上证报资讯获悉，近日由27家高端芯片、基础软件、整机应用等重点骨干企业、著名院校和研究院所，共同发起成立“中国高端芯片联盟”。该联盟接受国家集成电路产业发展领导小组办公室指导，旨在重点打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系，推进集成电路产业快速发展。

点评：据机构预测，2016年、2017年我国将新建10座晶圆厂，总投资达千亿级别。在联盟成立和晶圆厂建设的推动下，芯片、存储等集成电路细分产业，将迎来快速发展机遇。深科技（000021）2日在接受机构调研时表示，子公司沛顿科技是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司，毛利率较高；七星电子（002371）上半年营收增长56%，因集成电路制造设备销售增长。

【公告解读】
○国药股份获注逾60亿医药分销资产
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国药股份（600511）拟以25.1元每股的价格，向大股东国药控股等对象发行股份，购买国控北京100%股权、北京康辰100%股权、北京华鸿60%股权和天星普信51%股权，交易作价合计61.83亿元，并拟募集配套资金11.3亿元用于标的公司实施医院供应链延伸等项目。本次重组解决了公司与控股股东的同业竞争问题，并使公司成为国药控股下属北京地区唯一医药分销平台和全国麻精特药一级分销平台。

○三诺生物拟14.24亿全控心诺健康与三诺健康
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三诺生物（300298）拟出价14.24亿元收购心诺健康75%股权和三诺健康64.98%股权，发行价为18.06元每股。交易完成后，两家公司将成为公司的全资子公司。据业绩承诺，心诺健康旗下Trividia公司2016年-2022年净利润累计不低于3.6亿元。

Trividia主营业务为血糖监测系统和其他糖尿病辅助产品，三诺健康旗下PTS公司主要产品为CardioChek系列血脂、血糖监测系统和A1CNow系列糖化血红蛋白（HbA1c）监测系统等，与三诺生物主业有协同性。

○道氏技术签3D喷墨渗花工艺合作协议
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道氏技术（300409）与广东东鹏控股签署战略合作协议，逐步将道氏技术的3D渗花喷墨工艺推广应用于东鹏控股的抛光砖和抛釉砖的产品升级。同时道氏技术还将为东鹏控股提供材料开发及供应、产品设计、技术服务、市场推广等一揽子服务。协议期内预计年采购规模1.5亿元，占上市公司2015年经审计营业收入的27.10%。

○星宇股份获得德国宝马项目配套资格
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星宇股份（601799）被德国宝马选定为车型代码为F45/F46后组合灯的全球平台配套供应商，产品将出口德国。这标志着公司产品向高端化发展再上新台阶。

【财报快递】
○万科A（000002）7月销售额达274.4亿元，同比增长15%。

【资金观潮】
○三机构席位买入鄂尔多斯
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3日龙虎榜显示，鄂尔多斯（600295）获三机构席位合计买入1.04亿元，占该股当日成交总额的35%。

点评：公司晚间公告，称关注到部分券商研报和媒体报道公司产品硅锰价格近期出现较大幅度上涨。公司表示，2015年硅锰产品实现销售收入20.23亿元，占总营业的13%。近期硅锰市场价格比去年市场均价有超过10%的提升，比上半年市场均价有超过50%的提升。

【交易闹铃】
○新股贵阳银行4日发行
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贵阳银行（780997）发行价8.49元，市盈率6倍，申购上限15万股。公司是一家总行设在贵阳的区域性股份制商业银行。

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8月3日每日导读（附股）

【今日导读】
>上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型
>南纺股份或再启重组 南京国资改革进入落实阶段
>钛白粉价格再度上调 供需改善提升行业盈利水平
>黑牛食品拟重组促转型 通裕重工半年报拟高送转

【上证聚焦】
○上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型
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新华社2日播发《上海国资国企：“管”“放”之间促改革深化》，指出从管企业转向管资本，已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线。华谊集团通过把核心资产注入上市公司，有力助推降成本、强主业；上海仪电充分发挥经营团队的积极性，通过引资实现引智、引各类技术、市场和团队。上海国企ETF已于近日完成发行，首募金额152.2亿元，成为今年以来首募规模最大的权益类基金产品，可加快国有资本有序流动。另据上海市国资委主任介绍，上海还将筹建不良资产处置平台，用市场化手段加强余值管理。

○南纺股份或再启重组 南京国资改革进入落实阶段
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南纺股份最新公告，控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，公司将从3日起停牌。南纺股份去年重组南京证券失败后曾明确表示，将积极寻求新的经营业务及利润增长点，提升资产质量及盈利水平。

点评：江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份，南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》，主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。据业内人士透露，部分上市公司控股股东已向南京市国资委上报包括资产重组在内的多个改革方案。资料显示，南京化纤（600889）、南京高科（600064）的实际控制人亦为南京市国资委。南京化纤去年出售了金羚地产，目前正积极寻找改革中出现的机遇，适时进入新的业务领域。

【上证精选】
○上周证券保证金净流入168亿元，结束了此前连续五周的净流出。
○6月份全国体育彩票销售同比增长47.2%，今年前6个月累计为同比增长8.4%。
○国防部回应日本2日发表的2016年度《防卫白皮书》，指出其无端炒作南海、东海等问题。
○工信部日前召开专题座谈会统筹推进新能源汽车发展工作，表示将推动《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》出台。
○中石化决定以川气东送天然气管道有限公司为平台进行公开引资，引资完成后将持有其50%股权。

【产业情报】
○钛白粉价格再度上调 供需改善提升行业盈利水平
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据百川资讯数据显示，8月2日钛白粉行业龙头四川龙蟒再度提价，国内直接客户涨价每吨500元，国际客户每吨涨50美元，为年内第九次涨价，今年以来累计涨幅逾30%。

点评：近期环保核查持续推进，企业开工率有所缩减，供给量下降。另外，出口市场一直保持较好态势，大厂库存持续紧张。在供需改善的推动下，行业盈利水平将继续提升。佰利联（002601）定增收购四川龙蟒事项已获证监会核准，公司最新公告2日起上调金红石型钛白粉销售价格；中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、安纳达（002136）也拥有钛白粉产能。

【公告解读】
○黑牛食品拟剥离食品饮料业务促转型
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黑牛食品（002387）拟将黑牛实业、揭阳黑牛、安徽黑牛、广州黑牛、黑牛营销各100%股权以5.13亿元的价格出售给黑牛资本，后者将以现金支付对价。本次交易完成后，公司将剥离食品饮料业务，专注发展软件和信息技术服务业；同时，本次资产出售将使公司获得大量现金，为业务转型提供充足的流动性支持。

○华昌达定增募资近24亿深耕智能制造
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华昌达（300278）拟非公开发行1.49亿股股份，募资约23.85亿元投向多领域机器人高端智能装备研发、军工板块建设、智能输送自动化装备研发中心、新能源汽车机器人智能装备等项目，以及海基科技51%股权收购。定价基准日为发行期首日。

点评：公司目前的智能装备产品大部分应用于汽车生产领域，通过本次定增将向军工等非汽车领域拓展，增加新的盈利点。

○福能股份天然气采购成本下降 增厚业绩
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福能股份（600483）控股子公司晋江气电收到福建省物价局通知，中海天然气气量的门站售价由62.1778元/吉焦调整为54.2124元/吉焦，根据生产预算，8月1日至年末，晋江气电将采购20.07万吨天然气，按《通知》规定，预计将减少发电成本7768万元，可增厚公司每股收益0.05元。

【财报快递】
○通裕重工拟高送转
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通裕重工（300185）半年报业绩增长44%，董事会通过10转20派1元的分配预案。

○光环新网业绩倍增
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光环新网（300383）半年报业绩增长184%。齐心集团（002301）半年报业绩增长334%。五洋科技（300420）半年报业绩增长223%。

【资金观潮】
○机构在调整中布局新能源汽车产业链
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上证报资讯获悉，在市场调整之际，新能源汽车板块正吸引部分公私募基金分批布局。沪上某知名私募基金经理表示，尽管部分概念股短期涨幅较高，但是从产业长期发展趋势看，行业投资还处于起步期，目前看市场空间还很大。

据了解，机构布局新能源汽车，主要集中在具有较高壁垒的电解液、湿法隔膜和三元材料领域，以及受需求拉动价格开始上涨的钴金属等。从卖方研报推荐看，新切入高壁垒领域的公司最受关注。双杰电气两次增资东皋膜公司，后者主营湿法陶瓷膜，全部达产后生产规模将跻身业内前三，有望实现进口替代。天际股份拟定增收购的新泰材料，目前六氟磷酸锂产能位列业内第五，在建产能完工后有望跻身行业龙头，也被多家机构看好。

【交易闹铃】
○广西广电苏州恒久两新股3日发行
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广西广电（730936）发行价4.8元，市盈率23倍，申购上限9万股，属于电信、广播电视和卫星传输服务业。苏州恒久（002808）因天气原因暂缓了原定于2日的新股申购，3日恢复。发行价7.71元，市盈率23倍，申购上限1.2万股，主营激光有机光导鼓。

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