【分享】掘金深港通：哪些股可提前埋伏 看看QFII的口味
“深港通”发令枪已响,深市哪些个股有望成为外资借道深股通的重点狙击对象,这是A股市场投资者最为关心的话题。
根据中国证监会与香港证监会有关深港通的《联合公告》,深股通标的股范围已经确定:市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股,以及在深圳上市的A+H股公司股票。也就是说,深股通标的股不仅包括深市主板,还包括中小板和创业板股票。估计深市标的股数量有望达到500多只。
深股通标的股如何挑选：
QFII重仓股是重要参考
这500多只标的股中,深股通资金会相中哪些股票?对普通投资者来说,要从500多只标的股中找到中意的“白马股”或者“黑马股”,无疑有点大海捞针。
而QFII目前重仓持有的深市个股,无疑为普通投资者提供了重要参考。因为作为合格的境外机构投资者,QFII的投资思路无疑与目前的沪股通以及今后的深股通资金一脉相承,深股通只是为境外资金提供了一条新的投资渠道。
统计显示,2015年度末,QFII共持有深市A股111只,今年一季度末持有深市A股数增加到140只。在已披露2016年中报的713家深市上市公司中,QFII持有49只。
QFII持有数量最多的前十只深市个股是格力电器、海康威视、金正大、深圳机场、双汇发展、碧水源、歌尔股份、金融街、汤臣倍健、汇川技术。从持有流通股比例来看,比例最高的是柘中股份,达到13.25%;其次是新宙邦和海康威视,分别为5.32%和3.32%,此外格力电器、网宿科技、恩华药业、歌尔股份、双汇发展、汤臣倍健、深圳机场、老板电器、碧水源、金正大的持有比例均超过2%。
QFII最近偏爱哪些股
家电房产中药行业居多
QFII偏爱哪些行业和个股?我们从QFII持股变化可见一斑。
柘中股份、网宿科技是QFII今年一季度新进的个股,二季度虽然略有减持,但变化不大。其中柘中股份目前的股价应该就在其建仓成本线附近,网宿科技估计已有30%以上的浮盈。
QFII今年二季度对海康威视、歌尔股份、汤臣倍健、老板电器、碧水源、金正大均进行了明显的增持。而二季度新进的个股有汇川技术、智云股份、圣农发展、小天鹅A、星美联合、鱼跃医疗、湖南发展、北新建材、世联行、华意压缩、华控赛格、滨海能源、合康变频、永太科技、中国海诚、朗姿股份、德赛电池、黔轮胎A等。
由于许多个股还没有披露中报,我们从一季度QFII新进个股中也可以看出他们的偏好。可以发现,一季度新进而且持股比例较高的有理工环科、五粮液、春晖股份、东北制药、分众传媒、中元股份、中泰桥梁、爱仕达、索菲亚、棒杰股份等。
由此可见,QFII不仅偏爱深市主板的蓝筹股,对中小板、创业板个股同样喜爱。而从一季度和二季度新进、增持或重仓股看,以白色家电、房地产、中药、化学制品、化学制药、环保工程及服务、通用机械等行业居多。
溢价高股价照样涨
在深股通标的股中,18只A+H股毫无疑问将入选。这些A+H股的A股价相对H股有明显溢价,目前溢价率最低的是比亚迪,其A股价比H股价溢价36.9%;溢价率最高的是浙江世宝,达到378%。
同一只股票,因为处于不同的市场股价相差却如此悬殊。理性的投资资金显然会更青睐存在明显折价的H股,这也是最近一段时间港股走势强于A股的一个原因。
不过,由于A股仍是一个相对封闭的市场,加上喜欢炒作题材,因此A+H股仍会受到部分炒作资金的青睐。这也是溢价最高的浙江世宝过去两周最大涨幅超过五成、山东墨龙涨幅近五成的主要原因。虽然短期深市A+H股出现“见光死”的迹象,但因为深港通从获批到正式推出还有4个月左右时间,不排除仍会被反复被炒作,投资者可趁回调到位后适当介入。
聊聊主力那点事
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1.赚钱，要依靠正常价值的商品出现折扣以及押注意外事件。
2.如其他伟大的投资者一样，索罗斯非常关注“预期内价值”。预期内价值相当于潜在投资结果的平均权重价值。一个与大多数人不同的投资理念只有在预期内价值积极的时候才是明智的。一方面，索罗斯能够比其他投资者做出更巨大的押注；另一方面，在投资过程的处理上，索罗斯与其他投资者并无根本上的区别。
3.金融市场通常是不可预测的，所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。市场“时而”可以预测，但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心，能够等待一个成功押注定价偏差的机会，那么他就能够击败市场。
4.最难判断的事情是：风险达到什么水平是安全的。风险是你遭受损失的可能性。有三种情况必须要面对：有时你知道风险事件的自然特性和可能性（比如说扔硬币）；有时候你只知道这个事件的特性，但不知道其可能性（比如一只指定股票20年内的价格）；有时候你甚至连未来可能伤害到自己的事件特性都不清楚（比如恶性黑天鹅事件）。
5.你有许多反馈回路，其中有些是积极的，有些是消极的，这些反馈互相之间作用，产生出大多数时期内盛行一时的非常规价格模式。但是在个别情况中，一些泡沫的发展释放了其全部的潜能，以至于掩盖了其他影响因素的作用。
6.想要“安全”，最好的方法就是要有一个“安全边际”。
7.你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。
8.对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”，而不是“正确的频率”有多高。如果在一个赌注中你赢的几率足够大，那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候，几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。
9.我只在有理由上班的时候去上班，而且上班的那天我是真正地在做事情。一直保持忙碌的交易状态就会产生很多的费用和错误。有时候别那么活跃往往会是一个投资者能做的最好的事情。
10.如果投资是种娱乐消遣，如果你从中得到了乐趣，那你可能没有赚到什么钱。真正好的投资都是无聊的。如果你因为投资而非常兴奋，那么你可能是在赌博，而非投资。最好别把自己当赌客，而不把自己当赌客的最好方式就是：只在几率有利于你的时候押注。
11.如果要反映出未来的价格，那么目前的市场价格总是错误的。市场能够影响其所期待的事件。市场和人们对市场的看法是相互作用的。在认知和现实之间存在一个双向的自反联系，这是一种起初会促进自我强化、但最终会导致自我击溃的过程，或者可以说这就是泡沫。每个泡沫都是由一种趋势和一个错误的概念以自反的方式相互作用而形成的。
12.实际生活中，很少能够存在真正的均衡——市场价格总是习惯于波动。均衡是众多宏观经济学家做出假设的基础，然而索罗斯认为均衡其实是一种幻境。均衡可以让数学计算非常完美，但却往往不符合事实。索罗斯曾说：“经济思考需要开始考虑现实世界的政策问题，而不是简单地制造更多的数学方程式。”索罗斯投资观点的形成并不是以理性为主体的，比如说：“当长期趋势失去动能的时候，短期波动性往往会上升，原因很简单——那些跟随趋势的投资人群此时找不到方向了。”索罗斯还相信：“繁荣—崩溃的过程在形态上是不对称的，一个长期、逐渐形成的繁荣之后往往是急促、短暂的崩溃。”（2015崩盘，美国2007年崩盘）
13.经济史就是永无止尽上演假话和谎言，而不是真理。能够用语言解释过去所发生的事件，并不意味着这种解释是正确的或者某种理论的基础能够用于预测未来。人类有一种“事后聪明”的缺点。
14.我富有只是因为我知道我什么时候错了。我基本上都是因为意识到自己的错误而‘幸存’下来的。我们应该意识到人类就是这样：错了并不丢脸，不能改正自己的错误才丢脸。
共勉，进步！
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