市场大分歧，高低位切换
近期市场在3400点一线反复拉锯，不过两市量能却是日均过万亿，明显有资金进入场内，今天量能看再创近期成交量创新高，超1.5万亿。增量资金入场凶猛。
不过盘面风格却是骤变，前期超跌的各个行业中的权重蓝筹底部大反弹，比如三一重工、海螺水泥、荣盛石化、金龙鱼、中远海控、上海家化等超跌行业龙头涨幅居前。前期热门的半导体科技、锂电、光伏震荡分化加剧，盘面上看场内资金高低切的特征明显。那是否高低位切换的成为市场未来主线呢？
风格不存在彻底转变
作为老司机，今天的盘面是否意味高低位切换的呢？笔者回答是否定的。诚然半导体科技、锂电、光伏震荡分化加剧，但这些题材中的核心品种仅仅是冲高回落，从整体走势来看，并不意味着风格彻底转变，大概率只不过是上涨途中的又一次小憩。日内领涨的除了盐湖提锂外，其他都是近期的“超跌面孔”，这就更显现出资金各自为战的行情走势了。
按热点强度来看，虽然盘面分歧加大，核心题材还是储能和新能源汽车。由于ST盐湖下周恢复上市，所以盐湖提锂概念股相关被市场打高了预期，核心的久吾高科、蓝思科技、科大制造、贤丰控股、西藏矿业等，前期的盐湖提锂概念股炒作，活跃资金依旧为远走他乡！
轻指数、重结构、偏成长
从宏观政策的角度来看，上周最高层会议明确预期，货币财政政策的稳增长节奏，结构性政策纠正发展不平衡、促进高质量发展。在此背景之下，笔者维持下半年市场展望中对市场的判断：轻指数、重结构、偏成长。
近期市场的剧烈波动并没有根本妨碍成长风格表现走向极致，只是估值偏高后，市场波动可能加大，但成长跑赢大盘的格局不会改变。后期继续重点看好电动车、光伏、科技硬件半导体等成长主线板块，咬定青山不放松！
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
市场分化严重
又到周末，老司机给大伙上钟的时间了，回顾上周市场，比较割裂，按照指数涨跌幅看，上周科创50上涨2.5%，而沪深300、上证50指数本周跌幅超过5%，大伙们比较喜欢看的上证指数均创出年内新低，创业板指数超越上证指数，从指数表现可以看出市场分化之严重。
万物皆有周期
当然市场如此割裂，基金机构们也是分化大，特别是白酒消费的机构们到了至暗时刻，比如坤坤年初的时候，还是爱坤永相随，到现在易方达中小盘跌了11.4%，大家就变成了坤狗还钱；另外的刘彦春也不太行，因为手里还是好多白酒，所以今年亏了13%，高毅的冯柳也比较尴尬，去年大白马涨的时候没跟上，最近大白马跌的时候，一点都没有落下，这周净值也跌了5%。所以，无论是选公募基金，还是私募基金，都是一门艺术。过去好，不代表未来好。
正如这么个俗话：天道好轮回，苍天饶过谁，万物皆周期。故而，来A股不管是投机还是投资都不能上头，你看现在的一线白酒和银保地这些就不是以前机构抱团取暖的赛道了吗？昨天的小甜甜，今天的牛夫人，其实本质上还是那一类公司！
八月资金主攻热点
就沪指短线来看，八月和九月份应该是震荡筑底的阶段，类似行情老铁们可以去看下今年3月到5月沪指走势，反复多次探底，故而八月和九月份还会回踩3300附近甚至稍微破下3300的情况出现，不过总体没有系统性风险。
板块机会方面，盘面上仔细分析，目前热点资金穿越方向是储能和半导体材料，在指数大跌的两天逆势大涨，明显比较强势。当然万亿成交下，强势新高的还有稀土和锂矿，资源类个股。
切入机会上，目前这几个强势板块错过最好的买点，当然短线交易而言，这些强势板块个股回落后笔者觉得可以考虑低吸，毕竟量能充沛下，股价还是会有反复冲高的潜力。
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高层会议重磅利好
刚刚结束一周低迷的市场行情让很多投资朋友心里有那么一丝的凉意，不过傍晚高层会议传来重磅利好，让人眼前一亮，具体如下：
据新华社消息，最高层会议7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。最高领导人主持会议，会议提出，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，要支持新能源汽车加快发展，要尽快出台2030碳达峰行动方案。
定调产业利好新能车
本次会议定调宏观政策，将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。另外定调产业发展，挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。
相比四月份的会议，此次对于产业的定调也更为细化。四月份提出，要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。但这次直接提出，支持新能源汽车加快发展。
八月行情策略
7月来指数先跌后涨，但在7月最后几个交易日，风云突变，23日市场放量走低下，沪指连续快速下探3312点，迎来全年低点。尽管随后出现了单日报复性的反弹，但市场分化格局依旧，重心下行的趋势也未出现明显的变化。
展望8月份，预计市场或仍将处于结构性行情之中，这个过程中，还是应该选对品种，否则可能提前进入熊市。当然技术和情绪面看，在经历了7月底的连续杀跌之后，短期风险集中释放，也有利于股指中期回暖。
最后再来说说八月板块热点思路，回顾7月涨幅最大的标的为国民技术、联创股份、上能电气这3只明星票，特别上能电气则直接一波翻倍。上述三只股票分别代表着芯片、锂电池、光伏三大板块领域。
可想而知抱团三大主线已被主流资金切入得根深蒂固，再加上白酒代表的大消费及蓝筹白马领域近期都作为资金弃子。在跌跌不休的效应下，预计机构资金还将继续扎堆进入这三大高景气行业。迎合政策，选准赛道，或是八月最好的策略！
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