成长股卷土重来
继昨日强势整理后，大A股今天是涛声滚滚，不过资金还是在玩老剧本。回顾前几天创业板走势还有点偏弱，结果，今天新能源汽车光伏和芯片三大热门行业又齐刷刷地杀回来了，成交额再次过万亿，推动创业板指数盘中再一次逼近上证指数，上证指数再次完成陪跑！
资金发掘新热点
盘面看剔除确定方向是抱团三剑客外。活跃资金挖掘科技补涨方向的MCU芯片、LED。尤其LED全线爆发，板块指数大涨超4%，多头强势明显。为啥板块指数大涨？
消息面上：苹果新品将使用miniLED技术，另外三星和华为等厂商也将大力发布miniLED技术的电视、平板和笔记本等产品。政策上，科技部高新技术司曾表示，“十四五”时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。
市场资金面上，最近各大基金机构发布的重仓明显看到，miniLED产业链的核心品种三安光电被明显增持，比如董承非的兴全趋势，目前第一大仓位为三安光电，持仓市值超30亿；睿远大佬付鹏博的十大持仓中三安光电名列重仓第五名。
Mini LED产业链
新热点已经出发，那具体Mini LED行业还有哪些潜力个股？笔者借助大数据梳理产业链，按照收入同比大增超50%，以市值大小排序，相关潜力个股如下表，供老铁们收藏。
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
大A风景独好
昨晚欧美股市又崩了，欧洲股市集体下跌超2%，美股三大指数也是跌幅超1%，特别让人大跌眼镜的国际油价暴跌6%！全球市场风声鹤唳，原因是第三波疫情已经席卷了。不过相对外围市场，A50并没有多大的波动，今天大A市场也是再次展现出顽强的生命力，沪指低开探底回升，收盘仅仅跌0.07%，完美！
光伏HJT逆势飙涨
回到市场盘面，近期自锂电股7月13日高位大震荡来， 主流热点明显有退潮迹象，相对低位的白酒，军工等揭竿而起，轮动维护市场人气。不过近两日来发现光伏概念的分支光伏异质结设备股表现强劲，代表个股金辰股份，连续两天两连板，机构大手笔买入超2亿，相关走势如下图：
深度发掘其背后逻辑，不难看出，异质结电池片技术趋向成熟是其备受机构追捧的主要原因。按照专业券商研究所数据，在新技术推动下整线设备市场空间有望持续提升，预计在量产化成熟的过程中，HJT整线设备单价25年有望下降至3亿元左右。预计21年-25E年，异质结整线设备空间有望分别达24/109/180/300/450亿元，对应同比增速分别：90.48%/352.08%/65.90%/66.67%/50.00%。每年增速超50%，绝对是一片蓝海！
光伏HJT电池概念梳理
相比原来的电池技术，光伏HJT电池工艺环节大大减少，仅有四步，分别是清洗制绒、非晶硅沉积、TCO镀膜和丝网印刷，工艺环节减少有利于降低后续良率提升和成本降低的难度。具体光伏HJT电池四个环节相关公司梳理如下，供老铁们参考：
【迈为股份】：HJT电池片设备整线龙头，从丝网印刷设备向前段设备延伸，提前布局HJT技术路线并能够提供性价比最高的整线方案，设备自制率达95%。
【捷佳伟创】：产品线广、协同性强的电池设备龙头。
【金辰股份】：国内光伏组件设备龙头，电池片设备新进入者。
【晶盛机电】：硅片环节，长晶环节集大成者，21年迎戴维斯双击。
【奥特维】：组件环节，串焊机龙头，组件技术迭代利好核心设备商。
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娱乐圈的“大瓜”扰动大A
近段时间，艺人吴亦凡频频站在了热搜榜上，只不过并不是因为推出了新歌或参与的影视作品开播，而是因为都美竹事件爆发后，吴亦凡频繁被指存在私生活混乱等问题，相关媒体也是追踪报道，具体大瓜相当劲爆，老铁们感兴趣的话，可以搜索下。
作为老司机，笔者还是聊聊这个大瓜对应的大A市场。昨日晚间，大A上市公司良品铺子在微博上进行说明：“良品铺子与吴亦凡先生代言合作已于2020年11月到期，相关宣传合作也已终止”。不过貌似说明并没有起到大作用，一群惊弓之鸟，直接先跌为敬，盘中股价一度大跌8%，最后良品铺子市值减少7亿，堪称“7亿元大瓜！”
延续割裂的市场指数
吃完大瓜，还是聊聊市场，说实话，最近市场明显比较割裂，比如右下角的代表权重的上证50目前延续跌势中，虽然指数没有创新低，不过多头反攻意愿并不强。相反右上角涨势明显前期一直是主流热点的锂电股，最近在号称中国巴菲特-李录的抛售下，近期持续震荡回落，机构们也是分歧巨大。如此割裂下， 近期市场操作难度可想而知。两指数对比图如下：
应对当下市场策略
哲学里有个名言：存在即合理。大A市场目前就是如此，作为市场的参与者，我们首先得尊重他，虽然有时觉得很不合理，但是市场是老大，必须得按照市场实际来。怎么应对？作为老司机，笔者觉得可以细分各个行业指数来做。
比如主流热点的锂电，光伏，半导体，目前的趋势格局是高位大震荡，那么这些板块就不做高位的追涨，只能做相对回落后的低吸策略。正如网络段子：低吸富三代，追高毁一生！
而相对低位刚刚起涨的比如白酒，钢铁，通信板块，短线明显有活跃资金的参与，那么短线选手就可以考虑板块中的趋势大票，做些小波段的策略。
当然稳健做法是把资金适当分配在看好两三个方向，找看好或者明显有机构买入的品种在震荡的时候低吸一些底仓，不满仓，拿着机动仓在震荡的时候尝试做做T，这样最舒服。
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管理层周末发话了
又到了周末老铁们的看点时间了，继上周的降准利好后，这个周末管理层又出来讲话了，“要坚定不移走中国特色资本市场发展之路，防止资本无序扩张和违法违规造富”，这是近期第二次强调，结合最近的滴滴，美团等各个互联网大佬们“被敲打”的事项，意味深远。
什么叫中国特色的资本市场？什么叫防止无序扩张和“造富”？比如美股苹果市值可以2.5万亿美元，怎么扩张都行...但国内巨头不能为所欲，毫无边界的扩张，比如都去搞社区卖菜，必然要被严厉监管的。可以说，互联网造富接近尾声了。未来政策风向上，硬科技创新，半导体大科技及新能源才是正确发展方向。
下周3500点能不能撑得住？
经过上周四和周五的震荡之后，不少人又开始担心起来了。纷纷问笔者下周3500点能不能撑得住？作为老司机，笔者想告诉大家的是，当下沪指失真严重，目前市场个人更重视的是各个行业指数。看大盘要正确的理解大盘。
对于大盘，首先要关注的是市场日均成交量。7月以来目前每天有1万亿以上的成交金额，这说明资金仍然非常充裕。其次要看融资余额，一般来讲这种资金都是个人大户或公募私募机构，这都是比较有前瞻性眼光的资金。最后要看北向资金，这是聪明资金买入的方向，非常值得关注。
如果这三个方向都出现负向的因素，那么我们要担心会不会发生一些系统性风险。如果没有发生逆转，那我们仍然可以在市场里面去寻找投资机会。从大的宏观面看，经济形势向好，及政策面叠加资金净流入股市还是延续，故而整个市场的结构性牛市仍然会持续。
周期板块下周或有望接力新能源
既然是结构性机会，哪些板块下周或有望接力新能源？作为老司机笔者认为钢铁板块或有一定的机会。首先现货市场看，最新7月18日数据，螺纹钢价格在5647元/吨的价格，6月下旬至今，期货市场一直处于上涨的态势中。由于天气原因，6月是传统的钢市淡季，但进入6月之后，钢材期货和现货均不降反升，同时螺纹钢期货始终升水于现货。
在环保因素下，钢铁行业在于下半年可能还会有一些限产措施出台，期货率先反映出这种限产的预期，而现货市场由于目前需求淡季库存过高，上涨压力比较大。
另外从钢铁行业业绩报表看，今年以来钢铁行业业绩超预期大涨，按照阿牛智投大数据显示，今年一季度整体钢铁行业利润大增超40%，同时净利润增长率超过25%。
结合下半年钢铁价格的高企，预计钢铁行业三季度财报，将延续高增长态势；故而建议重视钢铁股全年的板块性投资机会，具体重点标的相关钢铁股：八一钢铁，本钢板材，太钢不锈，马钢股份等。
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