周末消息面真空
上周周五市场出现比较大的回落，按幅度算，应该是6月以来，上证指数最大的一次跌幅。不少投资者周末都非常担心。作为老司机，笔者也来和各位老铁们分享观点。就目前周末整个消息面来看，没有看到有所谓的利空出台，也就是说还是市场情绪因素主导。
技术面来看，只要上证指数能站稳在3478点之上，就可以判断此轮的行情是往上的周期了。虽然上周出现了较大的跌幅，但是趋势并没有改变，主要原因还是短期资金面的变化。
总体而言，市场仍处于震荡市，上证在3500点附近仍有相当有效的支撑，并没不是那么容易就能击穿。从上升趋势线和整个趋势结构看仍然保持完好，故而勿需过分恐慌。
结构性行情
不过，细分拆解市场，不难发现，指数短期的下跌，更多是大盘蓝筹中国平安、万科A、招商银行、平安银行、水泥股等低估值股票的下跌所拖累。而对于高景气的板块来讲，其实受影响并不是特别严重，尤其科技板块。总结下来就是：过去一个月就是上证陪跑，看着创业板表演，创业板指数就是机构主导成长股，所以选对板块，选对赛道很关键！
大基金追捧半导体
既然赛道很重要？哪些是机构主导的好赛道？经常订阅笔者专栏文章的老铁，相信不会陌生，当下笔者看好的三大主线：半导体，锂电，光伏能源。
这不，周末半导体行业又来重磅消息：7月2日晚间，科创板半导体设备巨头――中微公司披露了定增结果报告书，总额82.1亿元的市价定增蛋糕，最终被20家中外知名机构瓜分。其中大基金二期获配25亿，中金公司获配4.06亿，高毅资产获配5.4亿。顶流机构拿出真金实银参与中微公司的增发，代表机构对半导体行业非常的看好。
另外财报数据显示，目前整个半导体产业持续高增长中，截止到7月2日，A股有10家半导体公司发布了半年度的业绩预报，整体上的盈利同比增速均在50%及以上，部分公司上半年的收入已经超过去年全年，业绩增长主要还是由于需求强劲，产品涨价等因素，尤其是近期不少芯片设计和原料公司都发布了涨价的通知。二级市场上上周五多家半导体公司股价，类似士兰微逆势率先反弹大涨，可见资金的强度。
俗话说得好：资金决定方向，专家解释现象，当下虽然股指有所回落，但从市场资金流入看，主力资金依旧围绕着高成长，高景气度的板块个股。因此，下周策略上，跟随业绩向好、景气度高的板块和个股进行配置上车即可。
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
股指中阴回落
昨天权重拉尾盘，作为老司机，笔者开盘前想法是今天银行、白酒、保险之类慢慢跌回去，涨幅过大的创业板指稍微回调一下。盘中有来有去地波动下，股指小跌完事。事实证明低估了A股鸡贼机构的内卷程度，沪指中阴回落，比较出乎笔者臆想。
回顾过去，A股也是这样，无论什么指数或者个股，涨就要涨过头，跌也要跌过头。平衡是不存在的，永远是两头折腾... 所以大家习惯就好，今年投资收益没做好的，请放过自己。
股指快到位了
当然放过自己之外，笔者还是要给大伙打打气，大A最大的利好就是跌多了， 回头看股指，若从大的区间看，沪指其实还是在区间内3630-3500. 3500点一线是前期平台整理的多头防御区，也就是说，下周股指下跌的空间不大。具体图表如下：
牛年以来，整体股指波动并不大，上半年沪指就在400点区间波动，但是结构性分化比较明显，比如创业板指数，前日已经创新高，赛道成长股，成为机构抱团的对象，所以，选对股在牛市，选错了，就是在熊市中，冰火两重天。
下周这三主线有望卷土重来
既然下周股指下跌空间比较有限，哪些板块有望率先反弹？作为老司机，笔者分享下个人看好的三大主线：
一是，高景气度的锂电板块，根据中国汽车工业协会数据，2021年1-5月我国新能源汽车累计销量93.8万台，同比增长224.2%。2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，同比增长165.8%，环比增长6.7%，故而锂电股下周值得重点关注。
二是，碳中和主题下的光伏板块，随着光伏迈入平价时代，6月下旬的的光伏屋顶行业政策，未来十年行业新增装机年均复合增长率维持 13%以上。光伏行业增量确定性和增速将远超行业降本速度及降价速度，市场空间步入持续扩张阶段。
三是，国产替代的半导体，受汽车、服务器、物联网、5G 等数字经济智能应用驱动，半导体市场自 2019 年以来有望进入连续三年的超级景气周期；另外受贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限，直接致使如光刻胶、CMP 材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性，国产替代的半导体行业有望迎来3-5年的大风口。
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中药股涨停潮
今日是作为备受瞩目日子，但股指却是高开低走，估计让不少人失望了，盘面上前期热门的半导体，锂电，光伏等今天整体修整，给大伙再波一把凉水，一首凉凉走起。
不过弱市抱团，这是大资金的炒作核心，虽然前期热门板块修整，但盘面上中药板块却是异军突起，吉药控股20CM涨停，新光药业、陇神戎发涨超10%，紫鑫药业、江中药业、中恒集团、马应龙、广誉远等涨停，火热十足！
中药大涨逻辑
对于中药板块，在笔者这个老司机眼中并不是很看好的行业，深究其原因，中药大涨和消息面上的刺激不无关系。6月30日，国家卫健委发文称，卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。
除了这块利好外，在今年5月份，也有则中药行业利好，相关信息如下：国务院2021年5月《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。
近期消费市场上，素有“南帝"之称的片仔癀，在某电商平台上的单粒价格已炒到900~1600元，如此高的价格，同样也吸引了二级市场短线炒作资金的力度, 当日市场近期中药股中出了个成妖的广誉远，就直接把今天中药股推上资金抱团风口。
未来中药股还能不能上车
如此火爆下， 未来中药股还能不能上车？要回答这个问题，作为老司机，笔者先给大伙上张图，以下是中药及保健品行业平均净利润表：
图表显示：2021年一季度同比净利润下降76%，行业平均净利润为0.19亿。另外从阿牛智投大数据看，中药及保健品板块估值空间为-69%，明显高估状态。也就是长线布局来看，中药行业不值得参与。
短线情绪看，目前中药行业指数连续大涨四天，涨停潮下，明日谁来接力，大伙们好好思索下？技术上看该板块今天明显是放大量状态，按照天量见天价的原则，中药板块明显有高潮的迹象。小结，当下中药板块，长线不可为，短线情绪又要高潮，故而，中药股上车要三思而后行。
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