周末两大利好消息
又到周末老司机和老铁们分享市场观点了，汇总周末的各大新闻，笔者觉得两大重磅消息直接关注：
其一是IPO减速了！上周末管理层仅核发立达信一家企业IPO，含科创板4家、创业板5家在内，本周共10家企业获得IPO批文，是年内最少的一次。差不多是年后新低了，未来迎100周年，IPO放慢至10家，老铁们你们都应该懂的。
说真的，这周大A表现并不差，上证指数周涨2.36%，深成指上涨2.88%，创业大涨3.35%，妥妥的慢牛行情。但还降低了IPO数量，可见庆典时间股市不容有失，估计下周次新股可以嗨了，对大盘也构成一定的利好！
其二，529家公司预告上半年成绩 ，过半上市公司预喜。在当下的时间节点，作为投资者最关心的莫过于上市公司的业绩。根据数据统计发现，6月份以来，A股上市公司中已有39家披露了2021年半年度业绩预告。
此前在一季报等公告中对中报数据作出预测的公司，截至6月25日收盘，沪深两市共有529家上市公司发布上半年业绩预告，其中，预喜公司数量达329家(含预增、略增、扭亏、续盈)，占比62.19%。值得关注的是，钢铁、采掘和交通运输等三行业预喜公司占行业内成份股比例居前。也就是说权重的周期股业绩亮眼，这对于推动股指上涨明显利多。
“五穷六绝“成为过去式
A股历来都有“五穷六绝七翻身”的魔咒，不过今年国家大力打击房地产、大宗商品和虚拟货币，无处可去的资金源源不断流入股市，指数像打了鸡血一样，表现的异常勇猛。上周五央行表态维护市场的流动性，给市场吃下一颗定心丸，券商板块王者归来，带领大盘放量站上3600点，创业板更是大涨超2%，创出波段新高。 所谓的“五穷六绝“在牛年成为过去式！
结构性行情下把握主流是关键
当然，虽然指数大涨，但是并不代表所有人都能在股市赚到钱，题材大部分一日游，国防军工、芯片、新能源锂电、光伏、煤炭等板块疯狂炒作后快速回落，不怕你赢钱，就怕你不来，股市专治各种不服。
故而正确的策略就是，紧跟市场主力大资金方向，抓住板块前排品种，才能提高操作胜算，那些冷门无人问津的个股，一律不看不碰，随机应变，踏准节奏，才是关键。下周具体方向上建议老铁们重点芯片板块，高景气度的锂电股和行业利好的光伏板块！
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
“牛市旗手”暴拉
近期市场股指走势比较温和，小阴小阳，不过一直被称为“渣男”的券商板块，今天却是异军突起，抗起牛市大旗，板块指数大涨近3%。比如次新券商中银证券2连板，多元金融属性的吉艾科技20cm涨停，近端次新的财达证券以及东莞证券可能IPO的锦龙股份，均涨停封板，大有一波主升浪态势。
虽然笔者个人认为，大金融的上涨，可能更多的是维稳措施，而非盘面要真正突破了。但是近期市场连续五日都过万亿成交，加上次新股齐鲁银行超预期的连板，不得不让人重视券商板块行情，毕竟该板块和指数联动最紧密。
央行稳定市场预期
对于今日金融股的大涨， 有部分投资朋友有不一样的观点，认为是央妈利好的功劳，毕竟近月底，半年期来临，按照往常资金面比较紧张，不过今日央妈的300亿元7天期逆回购操作看，净投放200亿元。这是连续第二日实现净投放，市场人士对此举被解读为央妈有意呵护半年度的流动性，稳定市场预期。由于金融股对此利好较为敏感，故而带动指数突破。说的不无道理，笔者也无法反驳。
券商搭台，中报题材唱戏
不过不管是什么理由， 只要市场资金在，人气在，市场机会就比较多，大A的特征是权重股搭台，题材股唱戏。在当下的时间点看，下周开始，就越来越接近中报时间窗口了，中报业绩预期的题材或将有比较好的表现。具体方向上，作为老司机，笔者建议大家关注两大行业板块：
一是，周期股，上周鞍钢股份发布中报预告半年报同比大增860%，今日美棉能源发布半年报预告，预计上半年净利润同比增长超1600%；两公司都是同属于周期煤炭钢铁行业，也就是说周期股中报都比较靓丽，相关低位的煤炭，钢铁值得深挖潜伏。
二是，高景气度的成长股，比如半导体科技，类似中环股份，股价新高；锂电池宁德时代，股价趋势创新高，这些都是高景气度的行业板块，相关中报业绩数据或将超预期，故而也是值得去重点关注发掘。
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光伏行业迎大利好
近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》提到，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% 。
光伏产业这条利好消息大大超出市场预期。二级市场上，今天光伏建筑一体化（BIPV）迎来涨停潮，整个板块指数大涨超9%，创近期新高，相关概念股近21只涨停或涨幅超过10%。
专业机构观点
如此火爆的分布式光伏建设事项机构怎么看？盘后机构券商研究所测算，我国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占1/6，即100亿平，按每平米安装150～200W、造价为5元/W来估算，则对应BIPV装机总潜力约在1500～2000GW，对应市场规模约为7.5万亿元～10万亿元。
据百瑞赢测算，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。年复合增长率超80%，又是一个比肩半导体行业增速的高速赛道！
光伏股还能上车么？
板块指数如此火爆下，后期光伏能源股还能上车么？作为老司机，笔者是这么理解的，就板块行业看，光伏板块相对于新能源汽车板块和科技半导体板块明显滞涨的，但光伏行业作为政策不断加持的好赛道，未来在碳中和大的主题背景下，中长期看还是有趋势行情的。
故而，操作策略上，应该放慢节奏，不要在释放出利好，大幅高开后去加仓，而应该在分歧回调时去做低吸加仓。毕竟一日成交近1500亿，占比全市场15%的成交额，明显是有过热嫌疑。大热必死，大A永恒的规律！您觉得呢？欢迎留言交流讨论！
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大佬看多大A未来十年
做为国内顶级宏观经济分析师的高善文，昨日报告会上发表看法：未来5-10年不正常的利率上升将会终结，这将极大影响权益市场，过去10年很煎熬，未来10年会好得多。这是高博大佬看多大A未来十年啊！
过去国内利率虚高，对股市确实是坏事儿，前几年各种理财产品，余额宝都高达5—12%收益，这种情况下谁还冒险炒股？多数都是赌徒在玩。未来10年，利率会逐渐降到2%，那实体经济和股市都会很舒服，按照传统的利率倒数倍的估值体系，大A当下估值可以再拔高30%。回想起2018年底部以来，这3年大A其实并不差，从2400点涨到3700点，纯指数涨幅也超50%，妥妥的慢牛啊！
创业板指修复年内跌幅
牛年春节后股指修复过高的估值，大幅下跌一波400点，明显跌幅有点狠，幅度是有点过了。自3月以来市场开启反弹模式，到现在反弹能涨回起跌点也是挺厉害的。特别是成长股的代表创业板指数，截止今日，指数明显修复完成中。相反对应的，权重类代表上证50指数则不一样，目前还是在蹲坑中。两个指数对比图如下：
深度背后的逻辑，明显的机构基金经理们对成长赛道股的坚持，拿住了，博对了。对于大A股机构做法，昨日笔者专栏文章也重点提及，当下大A机构价值投资本质是基本面分析的投机派。在行业上升周期，高景气度的时候，随着业绩不断提升，大家都觉得这是不可被证伪的， 所以一起今朝有酒今朝醉，一旦业绩不及预期，直接下刀子跑路。
抓主流会投机
那未来还是重点看成长股？作为老司机，笔者的看法，大盘3000点很难看到了，市场底部会越抬越高。未来十年的大A股，或是慢推行情中，中长期向好，不过新发个股越来越多，全面牛市应该没有了！抓住主流学会投机，把握好结构性行情的机会，才能成为大A市场的赢家。
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张坤“神话破灭”
要说咱大A股特点，相信治理各种不服绝对是一个。比如去年风光无限的易方达坤哥，今天已经“跌落神坛”。据证券时报报道，由于部分个股“押注”失误，张坤旗下基金产品均有不同程度回撤。其中，张坤操盘的易方达亚洲精选股票（QDII）近三个月的排名居然是倒数第二。对此有网友称，这个不叫“精选“，应该叫“瞎选”。对此，作为老司机，只能说，资本市场就是风水轮流转，各领风骚一两年。
价值投资信仰动摇
和坤坤类似的是价值投资的朋友们，最近都要怀疑人生了。确实自今年年初来低估优秀的白马股万科，平安，海螺，格力，三一这些所谓“股价低估龙头”，走的更杀人诛心，跌得可谓惨绝人寰！举例中国平安，从今年1月到现在股价跌幅近24%。在专业机构眼中，20%的幅度一般称为技术性熊市！
价值投资分析，优秀的白马股，确实水泥才6倍PE，地产才不到7倍PE，保险才8倍PB。按价值投资的标准，他们贵么？对比动辄100倍科技股贵么？
经常说估值是一门艺术，离开了人心这杆秤，什么都不是。所谓估值抬升和下降，本质上都是跟当下行业的景气度有关系的。行业在上升周期的时候，业绩不断提升，大家都觉得这是不可被证伪的， 所以一起今朝有酒今朝醉。行业在下降周期的时候，大家都在用腿跑路，直到出现了业绩拐点，然后才会一点一点买回来。所以，大A机构价值投资本质就是基本面分析的投机派。
趋势价值派
既然机构们都是在做基本面分析的投机派，那作为大A中的个人投资怎么办？作为老司机，经常和老铁们分享，中小资金的投资者可以做个趋势价值派。
何为趋势价值派？简单来说，定位自己是跟随资金。跟随市场做个趋势跟随者，做波段交易。具体在选择标的时候，可以按照机构的选股条件选择，比如高景气，业绩增长性，细分行业龙头等。总结一句话：趋势择时，价值选股，波段交易。你学废了吗？
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