余兆荣：三类指数各司其职 高景气才是首选

惊，“金针菇酒”来了，股价要翻番？

       大A特色“沾酒就醉”

       在大A股，白酒被称为”YYDS”(永远的神)，确实最近三年来，只要在白酒中混基本是躺赢，白酒板块三年回报率超250%。而最近5月份来，大A股中部分转型做白酒的上市公司如岩石股份，海南椰岛，股价自低位起大涨，最大涨幅均超150%。网络上有人总结，在大A股特色就是“沾酒就醉”！

       “金针菇酒”来了

       俗话说得好：榜样的力量是无穷的，在岩石股份，海南椰岛的巨大赚钱效应下，甘肃卖金针菇大户众兴菌业也来跨界收购了。有网友称：这是“金针菇酒”，下火锅特别合适！

       具体按照上市公司众兴菌业昨日晚间公告：为促进公司双主业发展，从而增加新的盈利增长点，公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司的股权。6月20日，公司与刘见、刘良跃就公司收购其持有圣窖酒业100%股权初步达成合作意向并签署了《股权收购合作意向书》。

       圣窖酒业何许人也？按照公告，圣窖酒业坐落于中国酒都仁怀市茅台镇7.5平方公里酱香型白酒核心产区，自成立以来专注于酱香型白酒的研发、生产和销售，是茅台镇重点酿酒、储酒企业之一。这家酒企在2020年9月，上海本地的上市园城黄金便曾宣布收购圣窖酒业。经营业绩看该公司2020年前8月，圣窖酒业营业收入3394.94万元，对应的净利润1014.8万元。

       股价要翻番

       以圣窖酒业营业收入及对应的净利润，不难看出，该公司明显偏小，属于小作坊性质的酒企。但是大A股价追捧逻辑，不在于你能赚多少钱，而是在于有没有想象力！今天复牌后，股价直接一字板，封单量也是超7位数，股价看来翻番是大概率了。有人调侃，中国股市=中国酒市，不服都不行。

       话说回来，大A有4000多家上市公司，茅台镇有超4000家酒厂，一家上市公司配一个酒厂，大牛市指日可待，届时超越美股不是梦。美国有硅谷，中国有茅台镇，WHO怕WHO！

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       本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

欧美股市大跌，国内”降息”，大A明天怎么操作？？

       欧美股市大跌，国内”降息”

       今天是父亲节, 祝各位做父亲的股友们，节日快乐！

       回到市场，上周五，外围市场不太平静，欧美股市大跌，很多韭菜都忐忑不安，但今天都在传央行“降息”了！三年期大额存单利率从3.85%下调到3.25%，一年期、二年期存款也全部下调利率。

       这个消息挺炸裂啊，无风险利率下降，直接利好房市和股市！在房住不炒背景下，大A无疑最受益的，利好方向是券商，银行，地产，下周这三要逆袭了吗？不过，这种结构性降息，目的并不是为刺激股市，而是为了鼓励消费，鼓励企业和大户去投资，所以不要太激动，淡定淡定！

       生育方面有两大消息

      周末生育方面有两大消息，一是人口与计划生育法〈修正草案〉在国常会通过，已经提请审议。二多地部署全面了解育龄妇女及生育意愿，有单位已展开问卷调查！这意味着，从中央到地方，都在为“多生”各种造势了。

       自从三孩政策落地，多胎概念股就一路调整，此次修改计划生育法，调查生育意愿...相关股票或再受刺激，包括：宜华健康、悦心健康、鱼跃医疗、奥佳华、高乐股份、邦宝益智、贝因美等！

       大A操作策略

       操作策略上，就沪指而言，笔者觉得指数目前的位置依然看3500的支撑，不排除下周会再去探这个位置，不过不用太担心，这里再向下的空间不大，下周整体节奏应该是围绕3500点附近去震荡，过了下周，市场走势就会明朗起来，后面向上突破的概率大。

       至于主线机会，熟悉笔者应该知道，最近一直建议老铁们咬定芯片科技股。上周四和周五，芯片半导体连续大涨两天，板块指数每日成交过800亿，明显增量资金入场，而整体市场人气也一下子又回来了，芯片这波是机构主导的趋势行情，所以后面只要有调整，有分歧就可以大胆上。

       板块炒作可以参考四月份的医美主升浪行情，很多个股都涨了50%以上，而且没有固定的总龙头，一直在换，只能说是阶段龙头，芯片板块也会如此，只要趋势好的，图形好的，逢低低吸上车即可。

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稳了，下周股指反弹可期，这两主线或有望持续火爆？

       股指企稳回升

       时间飞逝，一转眼又到了周末时间了，经常有人说，在股市欢乐的时间总是太少。确实端午节后，连续大跌让很多投资朋友如履薄冰，可喜的事，沪指在周末终于止跌反弹。相信大家可以好好过个周末了。

       那么对市场下周怎么看？经常看笔者专栏文章的老铁们，应该不会陌生。整体中期而言，依旧是多头格局。短线上沪指在3500一线支撑力度较强，盘面上今天两市成交再次过万亿，增量资金入场还是比较坚决，赚钱效应明显好转，这是良好信号的表现！大胆预测，下周股指将迎来一波反弹。

       下周主线前瞻

       既然下周股指将迎来反弹，哪些板块热点值得重点关注？作为老司机，笔者重点分享下当下看好的两大主线：

       首先是半导体行业，最近消息层面，缺芯涨价成为媒体热搜。当然关于半导体科技，笔者专栏文章昨日对半导体行业整体做个全面的梳理，市场上今天第三代半导体也是延续强势，资金核心焦点在半导体细分的IGBT（绝缘栅双极晶体管）：斯达半导、新洁能、士兰微、华润微、比亚迪！特别是士兰微，今天股价再次涨停，中军气质明显。另外半导体指数，当下多头强势明显，完全处于主升浪中，故而下周半导体这条主线有望持续火热！

       第二条主线，笔者比较看好的是锂电池中的6氟磷酸铁锂，景气度高。昨日晚间作为电解液行业龙头的天赐材料公告，拟通过设立合资子公司投资建设“年产30万吨磷酸铁项目（一期）”，项目总投资为5亿元。孙公司池州天赐拟投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目，项目总投资为10.5亿元；子公司拟投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目，项目总投资为5.1亿元。

       龙头公司还是在扩大产能，从行业分析看当下6F供不应求局面短期难以逆转。目前需求端超预期快速增长，预计20-22年动力电池需求年化增长超80%。故而，行业景气度下的锂电有望延续火热。

       总结，大力发展”中国芯”，这是全中国人的意志。从大格局方向上看，软有华为鸿蒙，硬有芯片，新能源车将打破石油美元垄断，这些板块未来潜力无限！俗话说得好，炒股要跟政策走，就短期来说，下周芯片和锂电这两大主线依然机会多多，不知道老铁们看好什么板块，欢迎老铁们互动留言交流讨论。

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开干，外媒带来重磅大利好，芯片股牛市来了？（附股池）

       半导体芯片涨停潮

       昨日大A还在一片哀嚎，今天立马变脸满血复活，这就是大A的特性。作为老司机，昨日笔者在专栏文章重点提及看多半导体，今天市场真是很给面子。

       盘面看今日A股中最靓的仔非芯片半导体莫属，板块指数看科创50指数最大涨幅超5%，相关标的聚灿光电、台基股份等多只股20%涨停，主板中的上海贝岭、三安光电、兆易创新等多股封板，大有牛市归来之感！

       芯片或迎来重磅大利好

       如此火爆下的半导体板块，具体是什么逻辑呢？作为老司机，笔者觉得有两件事情起到重磅催化作用。

       第一是外媒提到中国为了应对美国的制裁，将推出支持芯片研发等一系列的政策措施，这个消息是外媒传出来的，如果国家能出台重磅政策支持，那自然是个大利好，毕竟很多人不敢碰科技股就是因为其常年受到欧美的技术压制。

       第二缺芯这件事大家已经停了很久了，全球的半导体巨头们也已经纷纷宣布涨价，而我国的一些半导体供应商自然也不甘落后。比如闻泰科技旗下安世半导体将在6月7日提高产品价格；士兰微因为原材料及封装价格上涨的影响，也决定在6月1日起，将调高LED照明驱动产品价格。

       科技股一直被称为渣男就是因为其持续性不强，稳定性太差，动不动就大跌，伤害你的时候，连招呼都不打。其实本质上来看科技股的渣男属性是源自于自身高高在上的估值，科技虽然强国兴国，但站在股票投资的角度上，业绩的确定性和持续性才是重中之重，本次缺芯涨价产业景气度逻辑备受资金追捧。

       半导体产业链相关标的

       既然芯片股大有牛市归来之感，笔者这里也整理收集了一份能源革命的半导体产业链的相关A股标的，供老铁们参考，希望大家喜欢。

       上游设备材料：北方华创、万业企业、华峰测控、中环股份、立昂微、沪硅产业

       MOSFET：闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电

       IGBT：斯达半导、新洁能、士兰微、华润微、比亚迪

       无人驾驶芯片矩阵（仅供参考）：

       电车之心（MOSFET、IGBT）：华润微、士兰微、比亚迪、斯达半导

       电车之耳（V2X射频模拟）：卓胜微、思瑞浦、圣邦股份

       电车之眼（CMOS摄像头）：韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学

       电车之忆（DRAM、NAND、NOR）：兆易创新、北京君正、聚辰股份

       电车之屏（LCD、OLED）：京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹股份、精测电子

       电车之灯（LED车灯）：三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微公司。

       制造设备材料供应链：中芯国际、北方华创、长电科技、杉杉股份、中环股份、立昂微

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莫慌，市场快到底了，后期股指大跌大买？

       惨烈，大A618打折

       端午节过去了， 但是大A的“劫”才刚刚开始，继昨日市场大跌后，今天大A市场可以用惨烈来形容。尤其是创业板指下挫逾4%，市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌，跌幅超10%的标的，超10家。

       为什么大盘连续下跌？相信大多数人都应该知道是市场担心美联储提前加息或者鸽派转鹰派，比较搞笑的是美股没怎么跌，国内大A股却跌的稀里哗啦，大A一贯的作风从没让人怀疑过。

       “劫后余生”，莫慌

       如此大跌下，部分投资者有点情绪恐慌了，纷纷咨询笔者，后市怎么办？是不是要考虑清仓了？作为老司机，笔者要说的是，其实从这两天下跌的板块来看，昨天是部分机构抢跑，今天是后知后觉的以及获利盘比较多的资金开始卖出。目前市场情绪对于美联储加息与否过度解读了，按照以往的规律，在没有看到明显的就业率改善之前，本次加息的概率应该是不大的。

       其次，从目前的大盘点位来看，日内指数低点到了3513点，已经接近于强支撑关口3500附近，中期的六十日线位置在3489，也在3500附近，也就是3500这个位置有极强的支撑。这个位置，指数看，已经不悲观了，下面是越跌越买的节奏。

       半导体越跌越买

       既然是越跌越买的节奏，哪些板块值得深挖呢？熟悉笔者的投资朋友应该知道，最近笔者比较看好的是科技半导体股。关注半导体科技上涨逻辑笔者专栏文章已阐述过多次，这里不再重复。从市场的盘面看这一轮科技华为打出了超高的赚钱效应，即便是第一波退潮，也会尚存余温，资金依旧会从科技线去挖掘补涨龙，开启科技二波行情。

       另外昨日盘后有一则科技利好消息：华夏，南方等十几家基金公司首批双创板50ETF获批。这个双创50，是从科创板和创业板选中50家作为指数样本，入选标的都是新兴产业，核心科技的代表，包括宁德时代、亿纬锂能、寒武纪等多只成分股，剔除东方财富，温氏股份这类周期性品种。这里咱们可以简单的理解为，A股的“纳斯达克”即将面市，半导体科技股的活水即将到来。

       最后笔者分享个干货知识，科技半导体景气度的规律是：早期涨设备、中期涨制造、后期涨材料，目前美股半导体设备率先历史新高，预示着本轮行情还未结束，国内设备龙头将有持续表现的机会，后期高景气度半导体可以考虑越跌越买。

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余兆荣：首批科创创业50ETF获批 揭秘半导体行业规律

余兆荣：周期类品种中报行情或将爆发！

问，华为AR即将登场，火热AR概念股怎么选？

      华为AR来了

      作为科技界的“一哥”华为的一举一动备受市场资金关注。继6月初华为鸿蒙系统亮相后，本周再次迎来华为重磅消息：华为将于6月17日召开5G+AR峰会，届时将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。

       据悉，华为AR创新平台具有多种AR开放能力，包括但不限于AR视觉定位、AR视觉导航、AR SLAM、AR虚实融合、AR远程协作等能力。网络上也传出华为AR地图，让人叹为观止，分享如下：

       AR设备市场前景广阔

       华为AR事项，有部分机构认为，未来5G网络提速落地，更多的基础设施条件让无论是技术端还是基础设施端对整个AR行业形成一定的催化。在中国信通院的预测中，在未来三年，我们已经可以看到几千亿的市场规模空间，想象空间非常大。2024年展望，AR类终端设备眼镜有机会替代当下最常用的手机，占比将大幅提升，2023年AR设备的全球出货量预计将首次超过VR设备，这个未来发展趋势也是非常明朗的。

       两条主线优选AR概念股

       二级市场上， 今日华为AR概念股火热，相关强势标的，均大涨，对于后市如何选择？作为老司机分享下个人观点，可以按照个人风格及承受度，细致深挖。比如：

       稳健增长型可以考虑机构产业逻辑线，选择质地优良的品种，首选VR/AR代工龙头歌尔股份，基本面上看该公司已进入Oculus、Sony供应链，在VR/AR行业的整机产品布局全面。其次，稳健型的水晶光电也是可以考虑的对象，该公司目前AR眼镜领域主要用于汽车行业，预计后期将在消费电子领域或将有所建树。

       风险承受度较好的可以考虑活跃游资派，比如佳创视讯两连板，板块属性看该标的卡位成为日内龙头。低位的GQY视讯，大富科技，这类型的均是短线弹性较好的品种，特别是大富科技低位华为首板，弹性较好。

       古人有云：萝卜青菜各有所爱，故而，具体选什么标的，看自己喜好，风险承受度就好。最后问问读者朋友，如果是你会选谁？欢迎留言交流讨论！

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