牛年上半年收官
6月最后一天，大A股以大涨收官！特别是创业板指在权重股宁德时代的推动下，大涨逾2%创近6年新高，涨出一片欣欣向荣的迹象。不过回顾近半年来， 权重的指数波动并不大，沪指上下波动403点，上涨118点，涨幅为3.4%。
相对于沪指而言，今年上半年各个行业涨跌幅分化明显，上半年涨幅居前的化纤板块涨幅超39%；上半年跌幅居前的是证券保险板块跌幅近10%，如此的涨跌幅，正如网络上的买对了就是牛市，买错了就是熊市，冰火两重天。具体如下图：
牛年上半年牛股众多
剔除行业涨幅数据外，相信更多人更关心的的是上半年牛股有哪些？具体看上半年个股情况，根据阿牛智投大数据显示，今年上半年（截止6月29日），共有128至个股涨幅超100%。个股涨幅前二十如下表：
前二十强中，次新股占8席，次新股由于盘小，颇受市场游资们欢迎，涨幅较大也是情有可原，汇总其他的个股标的明显发现医疗美容，光伏，新能车是牛股集中营。深挖背后逻辑，和行业业绩景气度不无关系，当下市场机构主导格局下， 对于行业景气度，上市公司的业绩高增长成为今年上半年的主要风格。
下半年买什么
既然上半年已过，那下半年方向往哪里去？作为老司机，笔者觉得，紧跟大主力机构的思路步伐是上策，高增长的业绩是基石。从行业景气度看，未来下半年芯片科技，光伏，新能源汽车三个行业景气度高，不用担心三季度和全年的业绩，这三天赛道是机构的粮仓。
相对而言业绩增速低的或者又业绩下滑趋势的比如周期的煤炭，钢铁，有色的，作为老司机自然不建议去碰；而低估值地产，银行等，已经被机构抛弃了，三季度也最多就是超跌反弹，从资金和业绩角度看，笔者依旧建议关注上面说的三个赛道方向。
当然，具体的操作策略上，还是有留心。毕竟大A风口之下，其实公司还是那些公司，也许有些公司的基本面有变化，比如宁德时代时代，但是，其实2017年到2018年，创业板就那么不堪么，而2019-2021年，这世界有那么大变化么？作为老司机只能说，所谓估值标准，所谓市场审美，都是此一时彼一时，都是人心尔，千万别上头，该下车时候还得记得下车！
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
贵的不跌，便宜的拉跨
牛年以来，成长赛道股备受资金追捧，特别是高景气的新能车，其中代表就是电池龙头宁德时代。今天该公司在利好刺激消息下，股价进一步上涨突破500元大关，复权后的股价和市值均较上市之初涨了10倍以上，其市值也历史性地挤进两市前五。
和宁德时代相反的是万亿市值的中国平安，近期以来跌跌不休，今年累计跌幅超过24%，听闻某位坚定投资十年平安的私募大佬已经清仓，引起市场广泛讨论。大A投资只买贵的，不买便宜的？
大A投资追逐高景气
对于市场风格问题，不知道各位客官是这么看，难道大A投资就是看赛道，看景气度？欢迎可以写下你的个人观点。当然市场风格事项，券商机构策略分析师的观点或许可以参考。某券商策略首席分析师刘晨明表示，过去两个月，在流动性预期修复的背景下，市场将成长风格演绎到极致化，先是景气度最确定的新能源车、医美、医药、次高端白酒，随后是此前景气度有分歧的半导体、军工、光伏、消费电子也陆续补涨。
对于后市风格问题，其观点上看对一线蓝筹相对谨慎，认为一线蓝筹虽然业绩确定性最高，但在过去几年给了特别高的估值溢价，而接下来由于全球经济恢复比较乐观，债券和商品吸引力增强，一线蓝筹的确定性溢价有下降的可能。
市场风格轮回
太阳底下没有新鲜事，作为老司机，依稀记得1月份的时候，也是近百倍的估值大多超过历史90%分位。随后3月份的一波大跌，没有人提高估值维持的事，转而说什么涨高了就会跌，现在股价又是回到1月份的，市场派人士又说高估值才是合理的。
其实在大A呆的时间够久，经历过牛熊市，就会明白什么估值体系啊，市场风格啊，什么永远不便宜了啊，一切都可以变的，只是我们在参与其中时候，不要忘了自己到底是来干什么？
最后引用投资大咖索罗斯的话结束观点：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”
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业内“最牛风投”出手
周末有则新闻在金融投资圈内热议，“最牛风投城市”的合肥国资系出手了，这一次看中的是露笑科技在合肥的半导体项目。相关公告具体如下：
2021年6月25日露笑科技与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9,500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1,500万元。今天露笑科技开盘一字巨量封死涨停！
合肥被戏称“最牛风投”城市
合肥被戏称“最牛风投”城市的说法并广为流传。而“最牛风投”这一标签的由来，源自合肥长达十多年的一系列成功投资操作。
（1）2008年，合肥市政府停建地铁拿出100亿元，敲定了合肥京东方A6代线项目。
（2）2011年借钱“赌”半导体，投资了长鑫内存条和兆易创新，成就了后来“中国芯”在合肥带动数十万人就业的千亿高新产业集群。
（3）2016年，合肥产投与北京兆易创新公司联手启动安徽单体投资最大的产业项目——总投资1500亿元的长鑫集成电路有限公司动态存储芯片基地。
（4）2019年，第一个DRAM存储芯片实现量产，填补国内空白，其间合肥不仅投入500亿元，还为数百亿元的投资提供了直接或间接的融资担保。
（5）2019年，合肥又“出手”百亿元进入新能源汽车行业牵手蔚来NIO.N汽车，一年多后，账面回报已经超过18倍。
这连串光辉的成绩，直接塑造了合肥“最牛风投”城市形象，并迅速赢得市场的认可，本次“最牛风投“的出手，露笑科技有望迎来连续大涨！
半导体投资热度火爆
牛年来，“缺芯涨价”事件新闻不断，国际晶圆大厂台积电、联电等已经多次涨价，目前最新消息称，随着晶圆供不应求的局势持续升温，台积电、世界先进、联电和力积电四大代工巨头决定在第三季度继续上调代工报价，涨幅高达30%，远超预期15%。也就是说，芯片涨价还将持续下去。
如此火爆下，半导体产业链也吸引了国内相关科技企业的深度布局，比如上周末，6月25日，百度宣布旗下AI芯片部门近期成立独立新公司——昆仑芯（北京）科技有限公司，当下估值约130亿人民币。而根据Digitimes报道，华为将在湖北武汉建立第一家晶圆厂，并且将于2022年分阶段投产。
在此背景下，预计国产半导体器件渗透率提升，进一步推动国产替代进程。相信不久的将来一定能看到属于我们自己的国产高端芯片，加油“中国芯”！
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