比亚迪连续下挫
近日来持股比亚迪近20年的股东，号称"巴菲特接班人"李录，连续二日大比例减持比亚迪H股，引起外界高度关注。众多价投派纷纷认为，当下比亚迪股价已经泡泡化。不知道作为投资朋友的你是怎么个想法？欢迎留言交流。
简单看一下最近几年比亚迪股东们的减持路径，比如持股3.31%董事夏佐全减持和喜马拉雅李录减持，近几年的操作如下图（假使李操作的是A股）：
明显看出，夏总减持，股价是持续大涨，但是李录减持股价是有一个波段大跌，二级市场机构们眼睛都是盯着李录在跟风。
整车低毛利率
整车行业，造车是重资产行业，最大的缺点就是行业毛利率非常低，充分竞争，而新能源汽车现阶段就是赔本赚吆喝，所以它只能是以量取胜，量大那么对应单台汽车的摊销才会小，利润率才能上来。数据显示：今年一季度报，比亚迪毛利率才13%，净利率已经是个位数，相关图表显示如下：
整车车企这块，去年蔚来汽车亏损46亿、小鹏27亿、理想汽车亏损1.5亿，基本上是卖一台亏一台，在新能源车企中，仅特斯拉和比亚迪微弱盈利，而去年新能源车销量上，特斯拉接近50万辆、比亚迪是18万辆。特斯拉是以量取胜，比亚迪则是依托了其电池产线的互补。所以，比亚迪一直在大量的扩产。
新能源汽车产业链退潮
二级市场上，自5月份以来，新能源汽车产业链持续大涨，按照板块指数算，涨幅已经超过44%, 时间周期上也是超二个月，新能车产业链翻番牛股不下10只。不过连续大涨后，本周来，相关高位标的明显有退潮，比如石大胜华高点起跌幅超30%，跌势凌厉！
如此大波动下，资金去高就低选择明显，盘面看相对低位，业绩大增超预期的周期股比如化工，钢铁，煤炭；部分业绩高增长的军工，明显有资金大比例流入，下周这些相对低位的行业或将成为市场主流热点。当然具体参与还是要注意节奏，最好是符合自己的交易模式框架，最后笔者要说的是现在市场日均过万亿成交，机会多多，错过那真是错过了！
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
重磅利好来袭
昨日晚间，一则重磅消息引爆财经媒体圈，活跃游资们开始津津乐道浦东板块个股预计今天开始要数板了，具体消息如下：据新华社消息，中共中央、国务院7月15日发布《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》（简称《意见》），《意见》共27条，明确到2035年，浦东现代化经济体系全面构建，现代化城区全面建成，现代化治理全面实现，城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列。到2050年，浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区，城市治理能力和治理成效的全球典范，社会主义现代化强国的璀璨明珠。
四大主线热点深度分析
详细内容老铁们可以多看媒体发布的全文，对于具体消息利好分解上，笔者觉得以下四条支线值得重点关注：
第一：上海本地股，浦东现代化经济体系建设直接利好，上海本地股，近期上市公司陆家嘴股价盘中异动，应该是部分资金知道消息的发布，其实上个月初就有相关消息的传闻，当时还有一份建设引领区的方案传出。所以今天消息的突发更多是消息落地，不算新闻，影响减弱，单纯的上海本地股估计就是一个小高开。
第二是半导体集成电路，对于此项目前早前财政部等也发布了集成电路以及软件产业等相关企业所得税减免的政策。这次相当于扩大了范围，对其他高新技术企业一并扶持。说的直白点，就是大国的KJZ已经打响，科技兴国是大国国运的关键所在。
第三人民币国际化，看昨晚消息比较新颖的是，人民币国际化要提速了。原本科创板我们的预期是放低门槛让更多的散户进来，现在是增加境外投资者直接参与（目前只能通过沪港通参与部分标的），加入做市商制度（做市商可以T+0），同样是增强流动性。
第四是最劲爆的消息，全市场注册制要来了。科创板注册制引爆了一波科创行情，创业板去年9月注册制引爆了一波创业板行情。全市场注册制，那么证券板块也许要挺身而出引爆主板了。注册制对市场最直接的影响就是风格的转变，从10厘米变成20厘米炒作，连板数量大大降低，传统游资击鼓传花的玩法被击碎，所以消息算是再次强化了抱团趋势风格。
核心四个焦点
小结，汇总消息看，重磅利好下，四大主线值得重点关注，其核心标签就是“上海浦东”“注册制”“科技”。二级市场市场上看，大概率可能是上海浦东+证券；上海浦东+科创板；上海浦东+半导体；上海浦东+数字货币等等标签。
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北上资金百亿流入
昨日股指大震荡，很多投资朋友们比较紧张，特别是手持最近跌跌不休的价值白马股朋友，加上北上资金昨天流出了100亿，更加心脆。
今天看数据，北上资金反手流入买近150亿，所以，如果你认为昨天他们卖出，是因为他们做价值投资，不看好A股了。那么，他们今天买入，难道是一夜之间，又看好A股了？对于北上资金，作为老司机，笔者觉得不需要过于关注，对于市场每天过万亿的成交，只是沧海一粟影响情绪而已。
股指全面修复
市场上看，今天有了北上资金百亿加盟， 今天“三大傻”，明显止跌企稳，比如号称ST平安的中国平安股价在58元附近放量中阳线反弹；银行中的招商银行大涨4%；地产龙头万科止跌小阳线，三大权重的企稳，使得沪指今天中阳线收盘，修复整体下跌趋势。当然，从技术上看，价值白马当下只能说是跌势中的止跌而已，不能太过于乐观，
三大主线轮动涨
回到市场热点，近期来市场三大主线（锂电，半导体，光伏）格局明显，笔者也是强烈分享看好。不过近日来，三大主线中，芯片率先调整，昨天锂电首次大震荡，目前只剩下光伏最为坚挺。核心光伏股中环股份、隆基股份、阳光电源，今天上涨都在加速，整体来说光伏产业链并未有过集体加速走向高潮的走势，所以策略上仍可继续围绕核心股去布局。
总结，思路决定出路，当下市场结构性行情的分化明显，故而应对策略上，一定要把握市场主线，目前赚钱主线还是三剑客（锂电，半导体，光伏），只不过目前资金主要集中去搞低位轮动和补涨了。比如稀土和盐湖提锂上涨炒的都是新能源产业链，核心逻辑是新能车替代燃油车进程在加快，锂矿涨价下的溢出效应。
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锂电高位大震荡
7月13日笔者专栏文章特别提示：《警惕！大震荡或即将来临？》文章链接地址如下：https://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_1069804.shtml 精确提示锂电池接下来要注意谨防大跌，今天果然大跌，所以老铁们可以多关注笔者的观点文章。
回到市场，剔除锂电高位大震荡外，今天北上资金大肆流出是情绪大跌的主要推动力。数据显示，今天净流出近77亿，按照三个月的数据对比，今日净流出量是最大的一天。不过累计三个月数据，明显还是流入大A多，也就是说，北上资金最近几个月就是在来回奔袭，倒差价，相关数据图表如下：
后市这样看
北上资金大举卖出，锂电高位大震荡，那是不是市场行情结束了？作为老司机，认真的回答，非也！近期市场的回落，说到底，主要是因为以平安为首的价值传统白马股，依然没有见底，依旧在漫漫熊途中，而以锂电成长股代表创业板在调整过热情绪的，两者共振导致市场回落。而两市成交再次过1.2万亿，明显增量资金入场明显，在如此大的量能之下，市场机会依旧多多。
当然，市场比起以往明显是难度加大，结构性行情下，需要对各个行业进行仔细甑别。高景气度的行业依旧值得重点关注，相关高景气度的行业，相信老铁们应该比较清晰，笔者比较看好：新能车，CRO，医美，清洁家电。
明天抄底么？
既然行情没结束，锂电是高位大震荡，依旧看好新能源汽车行业，哪些个股值得深度发掘？这里笔者分享个思路，关注锂电池设备细分行业，目前整个新能车需求旺盛的，作为卖铲子的行业，业绩增长确定性高，目前二级市场股价看，先导智能，赢合科技等锂电设备股，涨幅相对略小。
从机构调研数据看，锂电池设备上市公司赢合科技今年以来新签订单较多，当前在手订单较为饱满，截止 2021年 5 月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单近 43 亿元，在手订单超过 52 亿元。订单主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科、亿纬锂能、LG等。
所以，很明显，在手订单充足，就等订单完成，交付，从而影响业绩了。所以，接下来的重点抄底就可以考虑各种锂电设备相关上市公司了，你学废了吗？
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