周末重磅消息-国资云来了
又到周末上钟时间了， 汇总了下本周末的消息面还是蛮热闹，特别是娱乐圈，还珠格格的小燕子在各大影视作品上消失掉了，这说明了国家正在打理和整治所谓的不良艺人，Z爽也被重罚超过2亿。目前市场的整治的力度在逐渐加大，连医美行业也是被连续的出招，打击制造容貌焦虑等十大乱象。
当然从短线题材来看，本周最吸引老司机的是关于国资云的消息，8月27号晚间，一则天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的消息搅动云计算市场，要求国资企业逐步向国资云平台迁移。
什么是国资云？
什么是国资云？通俗来讲就是将政府，国企，事业单位原来部署在第三方上面的云，转移到国资云上，保证国家数据安全。国资云作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门正在加大对国资云的建设投入。一般由各地国资委牵头设立，推动国资国企加快数字化转型，激发国资国企创新活力。
近期阿里云向第三方泄露客户数据引发对第三方公有云数据安全的担忧，而建设国资云保护国有数据资产安全的核心目的，与滴滴事件之后国家加强第三方平台数据安全监管的大趋势实际上一脉相承。
国资云机会梳理
根据IDC的报告，2020年，政务云市场总规模达到270亿元人民币，年增长24%。其中，公有云市场规模为81.4亿人民币，年增长+61.59% 专属云市场规模达189.2亿人民币，年增长12.75%，而国资云的建设将显著加速本地化部署的政务专属云市场发展。
自下而上从云计算产业链四个层次来分析此次国资云所带来的机遇：
1、基础产品与技术供应商：以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量，重点关注中国长城、浪潮信息、中科曙光，专属云基础技术服务商与数据安全企业，重点关注卫士通；
2、IDC：主要建设与运营方基本均是地方国资企业，重点关注电科数字、宝信软件，杭钢股份；
3、国资云将推动本地部署的政务专属云市场加速增长，同时具备迁移、一体化管理与运营能力和资制的国资企业将面临巨大机遇，重点关注太极股份；
4、应用软件迎来顺势国产化机遇，重点关注用友网络、泛微网络、启明星辰等。
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
政策底来了
一说到政策底，估计众多老铁们梦回2018年。2018年大A单边下跌，下半年，上峰没少给股市打CALL，但每天就是一直是阴跌。直到10月份，当时管理层一把手突然地外发布资本市场春天来了，上面从来没有这么高度重视过，股指开启反弹。
不过反弹后还是接着阴跌，直到10月下旬高层再次对外强调资本市场的重要性后，股指筑双底形态。但，行情直到2019年1月4日才真正见底，开启一波主升浪。
总结市场底部大致的节奏是：政策底—估值底—市场情绪底。类似政策底的状态，当下市场正在上演，用老司机的话说，史诗级政策抄底机会来了，老铁们撸起袖子，加油干！
共同富裕政策底
什么是史诗级政策底？真有这么好的机会么？莫急，听笔者一一道来？近期市场情绪核心焦点无外乎两大主题。
其一是关于共同富裕政策，市面上“打土豪、分土地”的言论太多，作为老司机，笔者觉得，这么简单清晰的政策逻辑都看不清，还是远离股市来的好。近日管理层关于共同富裕话题作了明确的指示，不搞“杀富济贫”，这个利空市场可以直接消化掉了，而且以腾讯捐1000亿促进共同富裕为代表的企业行为，做得相当完美！
其二是市场恐慌情绪最为严重的互联网反垄断。管理层指出，在网络平台企业当中，既有国有企业、民营企业，也有外资企业，还有很多混合所有制企业，整治规范互联网平台的政策是一视同仁的，针对的是违法违规行为，绝不是针对民营企业和外资企业，这一点十分明确。这个表态算是监管层直接将答案给考生抄，反垄断是为了规范市场发展，既不是让互联网企业转为公共事业，打压其高利润率；也不是国进民退，对外资不友好。
中概互联网大跌的机会
数据统计，今年以来中概股的这次大调整，虽然和2000年的互联网泡沫不能相提并论，但这次时间周期上是一样的，调整了足足10个月。
从互联网巨头调整幅度空间测算，也是相当巨大，比如阿里跌幅50%，腾讯跌幅45%，美团跌58%，网易跌39.8%，百度跌61%，拼多多跌63.7%，京东跌41.7%，快手跌84%，小米跌34.7%。整体汇总足足下跌了8万亿，而2020年中国GDP为101万亿。
有崩盘，就有抄底，股民世界这一切甘古不变。巴菲特抄底名言，“别人恐惧时，我贪婪，别人贪婪时，我恐惧”。这次整体的错杀，中概互联网和恒生互联网企业到了绝佳的投资机会。有号称“中国巴菲特”的段永平，已经抄底腾讯；另外近期腾讯也开启了百亿回购措施。面对这样史诗级抄底的时机，你都没有能力扣响扳机的话，作为老司机也无能为力，只能说是“没发财命”。
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医药加白酒，今晚哭一宿
大A连续三天KTV，走出三连阳，韭菜们有种牛归来的感觉，不过事不过三，今天大A又变脸了，再次回到熟悉的味道，又进ICU了，沪指大跌38点！小白朋友直呼小心脏受不了！这个大A到底要怎么玩啊？
从市场盘面看，今天领跌两市的是白酒和医药，导火索是茅台酒终端价下降200元，酒王降价，一帮小弟直接跪了，同为消费的医药股，部分由于增速不及机构预期，同白酒一样被砸到水下。正如网络段子：医药加白酒今晚哭一宿！
资金风口是主旋律
对于大A老司机来说，说句实在话，目前还是医药和白酒里面的估计只有两种人，其一，有信仰的，高速哥只能高山仰止；其二是韭菜，就是不懂水性的朋友。就目前趋势上看很明显医药和白酒不在机构资金风口之上，作为老油条早就该撤了。
大A股本质是“击鼓传花游戏”，需要增量资金跑步入场才有可能推动上涨，而资金的主要推手是各大机构主力，所以各机构的一致性动向成为研究重点，如何研究？作为老司机的经验，看分类行业板块指数。板块指数向下的，坚决回避，比如上面提及的医药加白酒！
优质赛道大跌要大买
既然医药加白酒这类板块指数向下的要回避，那有哪些是值得重点关注？经常看笔者专栏文章的文章的老铁们相信不会陌生，近期一直在看好高景气度的三大赛道：光伏、锂电、科技，这三个高景气赛道还有“很长的路要走”。当然这是一条震荡上涨之路，而非一触而就的暴涨，所以股价趋势回调是机会，倒车接人。
总结下来，来大A既要有整体思路，又要有张飞穿针的细腻。对于市场后期，坚定把握高景气度主线不动摇，而对于优质赛道有硬核逻辑的板块个股，大跌要大买，小跌要小买，稳健的选手，持续涨高后可以卖。操作中不要过于纠结，把格局放更大一点，投资周期拉长，相信收获会更多。
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第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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