抄底原油姿势不对，他们死在黎明前

惊天大雷

  周一美原油5月合约爆出负油价，随之引爆了金融市场有史以来最大的雷。中行原油宝，不光亏完了投资者账户内的本金，投资者还面临银行索赔。某投资者，在中行原油宝抄底原油，投入17万元，结果在美原油切换合约后，本金直接亏光，还被银行索赔20多万。

  这实在超出我们对投资的认知，不光亏完账户内的钱，还要赔掉账户外的钱。油价真的能跌成负的，投资真有可能亏掉裤衩。

  而在此之后，最近两天，美原油价格从底部反弹超过100%。

  这么一比，似乎股市对我们温柔的多。所以笔者也反复强调，做自己看的懂的投资，买自己看的懂的股票，不做超出自己能力圈的事。

油价底部在哪？

石油作为大宗商品之王，它有一个公允价格，而现在的价格已经是油不如水了。有人会问，商品价格是负的，为什么还要生产？在化工产品中，最容易出现负价格的是液氯，它本身有剧毒，有强腐蚀，还不易保存。而它又是生产烧碱的副产品。所以当烧碱的利润很高，高到能够弥补液氯的亏损，生厂商就会顶着负价格去生产。

  而从原油的生产方式看，能顶着负油价去生产的只有重油或稠油，因为一旦停产，再重启就需要较大的时间和资金成本。所以负油价只会发生在重油主产地的北美。而一般的油井关停再重启的话比较方便。石油商会衡量自己的成本，油价，以及重启油井所花的代价去决定是否维持生产。

  油价作为一种商品，涨跌主要还是取决于供需。石油输出国组织OPEC和其他产油国，会根据市场需求，动态协调各个产油国的产量。而需求端，在欧美复工后，需求端就会有所好转。其实看原油远期合约，基本还维持在20-30美元之间。所以现在原油价格，确实是低于它的合理价格，而且油价也不可能真的跌成负的。

换种思路去抄底

  虽然我们说油价现在的价格确实处于底，但是近期油价的高波动性也加大了投资人的抄底难度。我们不妨换个思路，去买那些我们看的懂的东西。

  随着油价的下跌，有一部分公司股价走出了跟油价截然相反的走势，比如以中远海能、恒基达鑫为例的原油运输、存储类上市公司。而航空类的上市公司其实也受益于低油价，但是由于它们本身业务在疫情期间无法正常展开，所以市场目前对它们并不感冒。还有一类，石油炼化类企业。油价下跌降低它们的成本，而成本降低下沉到产品端也需要一个过程。这个时间差就是他们的利润增量。重点看产业链龙头，因为它们在各自领域有较强的议价能力，下沉时间也会更久，收益也最大。

  例如烯烃类化工龙头东华能源，通过点掌大数据的资金热度功能，可以看到近期资金热度明显提升。

  民营炼化类龙头恒力石化也是一样，资金热度近期也有明显上升。

  巴菲特说投资要义有三条：1.保住本金，2.保住本金，3还是保住本金。投资从来都是幸存者游戏，只有保住本金，才能在投资这条路上走的更远。

本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险，入市需谨慎

现在还能买茅台吗？

两大股王业绩爆赚，引来资本追捧

  贵州茅台昨晚公布年报，2019年净利润为412.06亿元，同比增长17.05%；拟对公司全体股东每10股派发现金红利 170.25 元。长春高新昨晚发布一季报，2020年净利润5.42亿元，同比增长48.59。

  作为A股股价最高的两家公司，在美股连续回调的背景下，贵州茅台与长春高新今天也双双创出历史新高。

优秀是一种习惯

  对贵州茅台、长春高新这两家公司来说，这已经不是它们第一次交出这种优秀答卷了。贵州茅台自上市之后，净利润连年增长，而长春高新在上市之后，也仅有2013年年报录得净利润为负，其他年份也都实现正增长。

  优秀是一种习惯，人如此，公司大抵也是如此，优秀的公司会通过自己的经营，不断给投资人带来回报。而它们的股价也能不断抬高，最终穿越牛熊。

  而对于投资者来说，长期持有优质公司股权的收益也往往好于每天纠结短线买卖。虽然指数现在仅有2015年5178的一半左右，但是这些一惯优秀的上市公司股价早已不断新高。

优质的上市公司都有哪些特点

  对于贵州茅台、长春高新来说，可以确定，在未来它们还会保持优秀，但是现在已经不是介入的好时机了。我们更希望能找出，那些还未被市场大部分人发现的好公司。

  在总结了优质上市公司的特点之后，我们把目光锁定在了那些在某个小行业或细分行业，有核心竞争力，产品难以被替代模仿的中小企业。

  为什么是小行业或细分行业，因为整个大行业内的优质公司早已经成长为了茅台一类的巨头；而核心竞争力就是他们的竞争优势，产品难以被替代模仿也就保证了它们未来一个阶段的市占率能够继续保持甚至扩大，确保未来的盈利。而对中小企业来说，它们的成长性较一些巨头公司来的更高。毕竟把公司市值从50亿做到100亿，比从5000亿做到10000亿，难度要小得多。

谁是未来的茅台？

  根据以上逻辑，笔者以公司的业绩为主要参考，配合公司的优势与目前市值规模，筛选出了以下上市公司。

  未来五年，或者未来十年，谁会成长成为行业内的头部公司，我们不得而知，但根据它们的既有表现，现在看来它们都属于优质公司。

  和优秀的人做朋友，和靠谱的人聊股票，拥抱优质的上市公司，市场会给我们应得的回报。

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买房还是炒股？“负利率”时代这么选

    4月10日，统计局公布了我国三月CPI年率为4.3%。CPI是物价指数，能够反映购买力高低。而目前的定期存款利率在1%-3%之间。简单来说，年初的时候我有一百块钱，存到银行，到年末的时候，即使有利息，但实际购买力也比不上年初。我们已经进入事实上的“负利率”时代。

   所以最近深圳楼市又火了，有钱人怕自己的钱贬值，迫切的寻找优质资产。而最近二十年，国内最优质的资产就是房子了。所以才会出现，国家这边刚放水，那边转头就去买房。

    不过中央也是及时关注到了这一点，4.17政治局会议上强调了房住不炒，央行也下发通知，“自查房抵经营贷违规流入房地产” ，说明中央对压房价的决心之大。

    钱在事实贬值，房子也不能再继续炒，中产阶级又多了一个焦虑。但是这对于股市来说，这是一个好消息。银行释放出来的流动性能够进入企业，企业好了，经济能够复苏，而股票作为权益类资产，企业好了，股价自然就能节节高升，股市也能水涨船高。相信这也是决策层最希望看到的事情。所以最近，除了银行放水，除了压制房子涨价，管理层包括官媒对资本市场的关注也多了起来。

   2020年，我们见到了太多匪夷所思的事情，我们见到了美股连续熔断，我们见到了负油价，我们还将见到更多。  疫情是全人类危机，也是对每个国家的考验，中国经受住了疫情的考验。对于中国经济而言，危机之后，必将迎来新一轮的高质量发展。而在疫情后，全球投资者也将重新审视中国金融市场的价值，全球资本活水，也有望源源不断涌入中国资本市场，重塑A股的估指体系。

  买房还是炒股？你会选了么？

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传统基建已启动，这一方向有望跟上

   今天指数震荡走高，市场氛围较上周有明显好转，最直接的体现就是市场不再是疫情线的一枝独秀，题材也实现了多点开花。数字货币、RCS为代表的科技分支，水泥、钢结构代表的基建分支，今天都有不俗表现。市场似乎也变得积极乐观起来。

   市场表现回暖，但是我们要注意到量能仍然不足，后续量能可能成为制约指数进一步上涨的主要因素。所以对沪指上方的空间也不能过于乐观，短期来看沪指可能保持震荡，逐渐靠近60日均线。

   在此存量市场下，市场想要多线并进难度很大，后市更多的仍然是结构性机会。 而基建，由于政策确定性高，行业估值水平低，仍然会受到市场关注。

   我们周末从设计、生态园林、消费建材三个角度梳理的传统基建行业相关概念股今天也都表现不俗。笔者预计在传统基建反复活跃的过程中，新基建也不会缺席。

下面笔者结合今天盘中的消息对新基建中的一个分支做出梳理。

   事件：4月20日，阿里云宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

   从政策角度考虑，2020年3月中央首次将IDC列入科技新基建范畴，5G、大数据中心等数字化基础设施是新型基础设施的核心；当前我国处于5G建设的关键时期，加快IDC基础设施建设是经济发展、战略要求以及科技创新的关键。

   产业景气度加速向上：5G创新应用以及物联网应用的逐步落地，带动5G流量百倍增长，预计有望带动云计算及上游未来三年复合增速20%-30%以上。随着流量需求的爆发式增长，IDC行业景气度加速也向上具备确定性和可持续性。

IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等；

光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；

服务器/路由器/交换机：中兴通讯、星网锐捷、兴森科技、紫光股份、浪潮信息；

建议大家在操作是可以参考阿牛智投大数据工具与增强选时，例如：

A股票，评分达到84分，业绩连年递增，净利润三年复合增长33%，股东数量连续缩减，目前筹码集中度极高，主力已经完成控盘。

而增强选时也出现翻多信号。

另外，也给大家分享一个平时我会用到的一个指标。

1.粉色为主力吸筹区，出现粉色时，积极关注；

2.红色为主力拉升区，如果抛压不重，通常会形成主升波段，积极参与；

3.绿色为主力派发区，出现指标转绿时，及时离场；

4.白色为主力休息区，不看。

结合增强选时，用多指标共振的思维去寻找确定性更高的机会。

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重磅会议解读，哪些行业将受益

   事件：4月17日，政治局召开会议，部署疫情防控工作；研究经济形势，部署经济工作。

   会议背景：白天公布GDP数据，创1962年以来单季最低增长。疫情以来的第三次政治局会议，4月会议为既定会议，由 习主席主持，另两会临近，会议中部分内容可能为两会政策吹风。

1、继续强调疫情防控常态化。对比3.27政治局会议，4.17会议延续强调疫情防控常态化，要内防反弹、外防输入。4.8政治局常委会会议提出的“坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”，意味着这是一场“持久战”。

2、淡化增速目标。全面小康社会目标任务由“确保实现”变为“紧扣”，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会”，删除此前一直提及的“努力完成全年经济社会发展目标任务”，而全面建成小康社会目标任务，由“确保实现”改为“紧扣”，反映的是对“两个翻番”目标开始淡化。1季度GDP增速-6.8%，要实现“翻番”，Q2-Q4要平均增长9%，难度过大；若全年4%-5%, Q2-Q4要7.1-8.3%，若全年2%-3%，Q2-Q4要4.5%-5.8%。

3、政策“六稳”，新提“六保”。对比2.21/3.27政治局会议，“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）由“全面做好”改为“加大力度”，宏观政策力度由“加大”改为“更大”，且新增了“六保”，即：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。不论六稳还是六保，都将就业放在首位，说明就业会是下一阶段最严峻的考验。

4、进一步“放水”，松货币、宽财政延续。对比2.21/3.27政治局会议，本次会议提出了明确部署：财政方面，继续强调提高财政赤字率（预计提高至3.2%-3.5%）、发行特别国债（明确了是抗疫特别国债，预计规模可能破万亿）、增加专项债券规模（3.5万亿以上，19年2.15万亿）；货币方面，直接指出要运用降准、降息、再贷款等手段，降息预期大大增强。

5、“三驾马车”做出微调。消费端，继续强调积极扩大内需、释放消费潜力，但提升至“坚定实施扩大内需战略”的高度，关注各地发放消费券对居民消费的提振作用。投资端，要求加强新老基建，传统基建占主导，新基建为调结构，其占比为10%左右、体量在1-2万亿之间；相比3.27政治局会议，新增“实施老旧小区改造”，“旧改”是首次出现在政治局会议层面，意味着“旧改”将提速；还新增了“促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资”。贸易端，新增“要支持企业出口转内销”，并继续强调“保持我国产业链供应链的稳定性和竞争力”。

6、提及房地产，房住不炒再强调。疫情以来召开的所有会议都没有提到房地产，本次提及，具体为“要坚持房住不炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展”，总体看，延续的是这两年来一贯的说法，意味着房价不能涨应是硬约束。政策上地产不会被作为短期刺激手段，不过在货币政策宽松的背景下，地产投资和销售有一定内生支撑。

7、新增改革要求。本次会议新增“要不失时机推动改革，善于用改革的办法解决发展中的问题，完善要素市场化配置体制机制”，对应4.9中共中央、国务院印发的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，新一轮土地改革加速，城市圈、都市圈，户籍制度改革迎来大突破；关注资本市场改革等等。

政治局会议给市场的信号：1、放水，2、加大基建投资；

笔者对相关受益行业从三个方向做出梳理

1、江苏、浙江推动交通强省方案。江苏发布《交通强国江苏方案》，浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会，华东交通建设有望提速。在基建投资加码背景下，交通基建有望成为重要抓手，而设计公司位于产业链最前端将率先受益。近期基建设计订单3月以来已明显加速。这种加速不仅是复工带来的环比改善，也是政府对冲疫情影响新启动项目在设计端的体现。当前龙头设计公司估值均在极低水平，具有较强吸引力。　相关上市公司：苏交科、中设股份、勘设股份。

2、生态园林行业双重收益。生态园林亦是基建稳增长的重要方向。在生态园林行业迎来供需格局、融资环境双双改善之际，板块整体迎来预期修复、估值提升期。且行业上市公司中多数负债率较高，在降息预期下，板块受益程度相对更大。 相关上市公司：龙元建设、东珠生态。

3、旧改首次出现在政治局会议，今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍，同时配套完善市政基础设施，需求明显提升。消费建材行业有望受益。包括防水、涂料、管材等。相关上市公司：伟星新材、永高股份、兔宝宝、三棵树、金螳螂。

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一季度GDP怎么解读

   一季度的分数下来了，其实数据不好大家早有预期，一季度的数据出来，也就给一季度画上了句号。重点是二季度、下半年。而从目前的现状来看，中国绝对是最快从新冠疫情中恢复的，所以这可能也是这两天外资入场抢跑的原因。

    从发言人的措辞中也能看出管理层恢复经济的决心，“更大力度的对冲政策”也给市场带来想象空间和信心。昨天IMF公布了世界经济增长预测，从给的数字也以看出，综合2020年和2021年数据，中国的年平均增速还能保持在5%以上。在几个世界主要经济体的横向对比中，中国也是受新冠疫情影响最小，从疫情中恢复最快的。

    从资金表现看，在数据公布之后，外资仍然保持净流入，领先指数也延续强势，说明这部分资金对数据也表示认可，所以市场目前并不悲观。

   不过最关键的，仍然是之后的两会，中国每年主要经济社会发展目标都在两会期间的政府工作报告中向社会公布。所以从现在到两会召开，属于一个消息相对真空阶段，在此期间，市场会根据已知数据做出对二季度、下半年的政策预期，这也就是今天的GDP数据给市场的意义。

“电子版RMB”要来了，数字货币这么选

    指数还是按着我们之前的判断在运行，外资的回流并没有改变A股的固有节奏。指数仍然保持震荡。而在30日线和10日线的挤压下，沪指腾挪的空间也逐渐收窄，变盘点似乎近了。明天会公布一季度的GDP增速，这个数字可能改变市场对后续政策的一些预期，在预期改变的情况下，市场可能会做出自己的方向选择。

    具体到市场内部，相比于昨天中药的一枝独秀，今天题材情绪明显回暖。短线资金从医药股分流后，其它概念题材的活跃度明显提升。早盘特高压率先发力，午后数字货币在消息刺激下接过接力棒，刺激市场热度持续升温。

    数字货币近两天消息不断，昨天消息刺激高开低走，早盘也一度冲高回落，盘中概念分歧较大，但是在午后，有消息显示，央行数字货币首个应用场景将在苏州相城区落地，市场才达成一致，并且苏州银行也出现明显异动。

    央行在4月3日召开的全国货币金银和安全保卫工作会议上明确过“加强顶层设计，坚定不移推进法定数字货币研发工作”。

      纵观全球，瑞典今年2月开始测试其央行数字货币项目：e-krona；法国3月发布申请央行数字货币实验申请书；韩国央行4月启动数字货币试点计划。

     作为有央行背书的数字货币，一旦发行，势必对现有的金融市场带来颠覆性的变化。如今种种迹象表明，电子版人民币离我们越来越近了。

      笔者通过对数字货币的发行——流通——加密——管理着一整个流程的梳理，整理出了A股中相关的上市公司。

    而现在正值业绩披露期，大家可以结合业绩以及点掌大数据做精选。

比如：

A公司，19年年报净利润同比增长40%，在一季度，营收受疫情疫情影响下降，但是得益于效减少支出的同时加上政府补贴，一季报业绩也出现了增长，实属难能可贵。

另外点掌大数据工具也显示，目前个股筹码集中度较高，主力也完成了绝对控盘。

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谁是市场上最靓的崽？

    医药是今天贯穿全天的最强板块，中药更是其中最强的点。而今天推升中药集体大涨的逻辑一个是昨天公告“血必净注射液新增适应症申请获批”的红日药业集合竞价被大单封上涨停，另一个是趋势品种以岭药业继续高位加速。

    连花清瘟上游的振东制药拿下二连板，福瑞股份、上海凯宝、易明医药、通化金马、陇神戎发、大理药业早盘先后涨停。午后在市场震荡走弱的时候，中药仿佛磕了药一样继续嗨，成为今天市场最靓的崽，午后金陵药业秒板，精华制药、香雪制药、嘉应制药、佛慈制药、龙津药业先后涨停；其它中药也也纷纷跟涨，包括新天药业的转债新天转债盘中也大涨超50%，最终收涨34%。

    整个中药板块毫无疑问今天已经到达了高潮，而存量市场，一旦某个板块到达高潮第二天迎来的大概率就是分化。而对于短线资金来说，明天如果中药板块内的资金出现分流，流向哪一个板块也就成了各位短线选手需要考虑的问题。

   今天开盘，受消息刺激的数字货币高开低走，盘中类似半导体、农业、燃料电池这些老概念都有资金尝试点火，但是始终难以得到其他资金的认可。

   其实除了医药这一条明线外，今天还有一条暗线也被资金所认可，为什么叫暗线呢？因为它不像中药这么直接，直接就可以从概念涨跌幅找到。就是之前反复提的业绩预增了，越来越接近4月底，一季报披露也越来越多，每年这个时候，市场都会涌起一股炒业绩的风潮。

欣龙控股：净利润增幅10.28-15.92倍，小幅高开后单边走强并快速涨停；漳泽电力：净利润增幅7.35-7.4倍，高开盘整后封板；达安基因：净利润增幅5.58-6.08倍，高开盘整后拉板；登海种业：净利润增幅5.85-6.35倍，高开震荡后成功涨停；还有类似誉衡药业、大洋电机等。最具标志性的是半导体板块的欧菲光，一季报预计净利润1.200亿元至1.800亿元，增长幅度为1.47倍至1.7倍。一季度在疫情影响下业绩逆势增长，盘中一度涨停。

    而一些业绩不如预期或者业绩预亏预减的的公司，也遭到了市场的重锤，业绩不如预期的格力今天被锤了3.5%，业绩下滑的卫星石化，今天被锤了6%。

    如果明天医药分化，那么业绩预增这个逻辑就会得到加强。

   今天笔者对业绩预增的个股做了筛选，选出一家有特色的上市公司。2019年，该公司归母净利润同比上升14.4%。公司产品市占率保持行业前三水平。

    最关键的是，从公司现有订单看，2019年公司新增中标项目60个，同比翻番，新签合同总金额同比增长173.87%。不光已公布的利润增厚，甚至可以预测，今年的利润也将大幅增加。

    而且目前公司估值也急具性价比，目前所处位置正处于极低水平，结合上我们对它2020年的业绩预期，未来可能迎来盈利估值双提升。

  由于文章是公开的，在这里就隐去了公司名称和代码，如果有想了解这家公司的，大家可以在“点掌财经”公众号发送608领取。

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昨天ICU，今天嗨全场，明天市场可能这么走！

    外资在休息了三天后，今天进场大举扫货，全天大买超160亿，流入金额仅次于2月3日。而如此大手笔的扫货也直接盘活了整个市场。

    我们统计了近两年来，外资单日流入超150亿之后的市场表现，结果如下：

    对应到实际盘面上，我们发现外资大举进入的位置，基本都是在一段下跌行情的末端，或者是一波新行情开始之前，所以北上资金又被称为聪明资金。

    而今天北上资金再度大买160亿，是否意味着A股即将迎来一轮新行情呢？

其实市场成交中，外资的占比部分并不大，它一个引子，A股能否开启行情主要还要看内资。通过历史回顾可以看到，在每一次外资大幅流入后，如果有新行情开始，势必会伴随着一个变化，市场成交量的有序放大，比如18年11月13日，19年12月13日，20年2月4日。无量上涨都是耍流氓，所以明天需要重点观察市场成交量是否回暖。

如果明天市场不能补量，对指数的观点还是震荡，目前手上的已有仓位需要择机做出调整，个人认为这是大概率事件。

    另外，还有一个好的消息。

温州两会的召开对其他地方有指引意义，说明目前国内疫情缓解已经支持召开这种级别的会议，而全国两会的召开时间也有望近期公布，届时可能出现两会行情。

     具体到市场内部，今天所有行业板块全部实现上涨，概念股也全线活跃，主要关注点在以下几个方向：

1.疫情线的以岭药业从之前的走趋势开始加速，而这类趋势股一旦出现加速就需要警惕回调的风险。

2.RCS概念，出道即巅峰的RCS概念今天迎来反抽，但是作为刚刚让一众短线资金大出血的概念，短线资金立即回流的可能性也不大。

3.至于科技股，在业绩披露期，业绩始终是市场绕不开的一个话题，所以这里科技股走趋势行情的可能性比较小，目前还是以超跌反弹来对待，科技股主要观察标的是立讯精密。

4.特斯拉，昨晚美股特斯拉大涨13%，今天A股一众特斯拉概念股表现抢眼，其中包括大市值的宁德时代、赣锋锂业，说明开始已经有部分资金开始关注新能源中优质公司当前所处的位置。后续笔者也会对新能源板块进行跟踪，并在合适的时机分享给大家，不想错过的朋友可以在砖家团关注我。

  在这里，再次重申昨天文章中提到的观点，疫情的影响正在逐渐褪去，大浪淘沙，从长远角度来看，现在恰恰是低位加码优质公司的最好时机。

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