今天的市场应该是进入3月份以后最特殊的一天,为何这么讲呢?小伙伴们有没有发现,持续近一个月的碳中和领域可以说是全面熄火,这是在整个月份很难看到的情况,笔者这上周的课程中,有讲过此类观点,碳中和领域进入尾声,一轮行情即将结束,但轮动性还会存在,只是赚钱效应会有所减弱,对于后期而言,经过一轮修复后,还会存在二轮机会。
板块上,今日医药,军工,权重等出现较强的活跃,这也是今日盘面指数表现强势的原因,但相对而言,市场的赚钱效应有所下滑,跌家数占据多数,这有些类似过年阶段,机构抱团股赚钱效应强,但个股呈现跌多涨少,想来是,权重发力,题材的机会就会受到较大的影响,毕竟短期市场仍是局部性机会,普涨行情还未来临。
指数上,沪指关注上方3460附近压力(前期跳空缺口),5分钟级别走出新高,但有背离趋势,大家需要注意回踩行情出现。
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本文任何信息内容仅供参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是建议,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资投资徐海峰,证书编号:A0460621030002,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。
昨日两市虽有继续反弹,但明显缺乏量能配合,短期延续底部缩量震荡盘整,预期若无量能配合,市场整体将延续震荡行情为主,目前30分钟级别来看,沪指有回调可能,今日可关注下方3390附近支撑。北上资金方面,出现较大净流出,这也符合目前北上资金炒作逻辑,连续三日净流入后,短期已有博弈收益,存在逢高获利减仓或出局的操作。
板块上,目前并无较大变化,板块的普涨很难成为当下的主线,昨日板块维持涨跌互现,但局部性机会更多仍在碳中和领域,例如业绩大增的煤炭板块以及补涨需求的天然气概念,同时下游需求带动的水泥板块,预期短期仍有炒作可能,但谨防追高博弈。此外经济复苏受益领域,旅游,酒店,航空运输存在机会。至于科技一线,仍是关注涨价推动板块机会,例如光刻胶,面板,三代半导体材料等。
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今日两市是看着热闹,其实行情上却是有些透心凉,怎么讲?经历了周五的普涨行情之后,两市重新回归结构性行情,简单的讲,就是只赚指数,不赚个股,这是最让我们小伙伴郁闷的一幕!
不管行情如何上演,我们终归要坦然面对,毕竟市场实走出来的。如果未能跟上主线思路,那么这轮吃肉行情必然是错过的,甚至连汤都喝不到。不过现阶段已经临近3月底,那么市场会不会出现新的热点机会呢,大家是否期待呢?
双节快马来迎?
本周就要迎来双节中的第一个节日,清明节即将来临,随后接涌而至是长达5天的劳动节,想想就开心啊!笔者在月初阶段有过专栏分析旅游板块机会,目前来看,旅游板块的思路还是符合逻辑的,那么对于同领域的酒店餐饮和航空运输你更看好哪一个?
逻辑思维:
目前数据来看,随着天气的转暖,以及春节的就地过年影响,这导致探亲和出游需求增长,预期有望在接下来的节日里迎来释放。目前多家在线旅游平台数据显示旅游产品预订,机票预定量均超过2019年同期(2020年疫情影响,我们忽略不做对比),可见市场人气的复苏。
方向上,笔者说一说火爆预订的机票航空领域
运输服务指数:
航空运输指数
数据来源:阿牛智投
东方航空:
根据公司2021 年2 月主要运营数据公告,2 月公司客运力投入同比+50%,旅客周转量同比+84%,其中国内客运运力投入同比+181%,旅客周转量同比+294%,国际客运运力投入同比-86%,旅客周转量同比-94%。2月平均客座率为61.52%,同比+11.25,其中国内航线同比+17.93,国际航线同比-25.11。货运方面,货运运力投入同比+159%,货邮周转量同比+175%;货运载率为34.01% ,同比+2.08 。
东方航空-主力控盘
数据来源-阿牛智投
中国国航:
根据公司2021 年2 月主要运营数据公告,2 月公司客运力投入(按可用座位公里ASK 计,下同)同比+21%,旅客周转量同比+45%,其中国内客运运力投入同比+124%,旅客周转量同比+179%,国际客运运力投入同比-82%,旅客周转量同比-94%。2月平均客座率为61.6%,同比+10.1 ,其中国内航线同比+12.3 ,国际航线同比-11.9 。货运方面,货运运力投入(可用货运吨公里)同比+134%,货邮周转量同比+124%;货运载率为38.2% ,同比-1.7。
中国国航-主力控盘
数据来源—阿牛智投
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今天两市没有太大的惊喜,经过周五的一波漂亮普涨行情后,市场开始恢复正常节奏,两市的做多热情并未像指数展现的一斑,整体市场重新回归到局部性行情中来。我们来看一下今日盘面的情况,早盘指数一度下行,好在在权重板块的带动下,指数重新走强,但也仅此而已,并未形成板块的轮动效应,因此市场活跃度明显下滑,两市赚钱效应一般。
北上资金,今日出现大幅度流出,笔者也造就强调过,这是外资现阶段最常见的模式,底部抄底,高位反弹借势减仓博弈为主,目前指数底部区域震荡,但是北上资金一进一出,差价收益应该还是蛮愉快的。
板块上,市场围绕的主线仍是碳中和领域,今日表现活跃的是煤炭和天然气领域,其中煤炭在于业绩优良,其中中国神华大额度分红,天然气目前是连续三日上攻,这也符合整体碳中和领域的轮动效应,只不过轮到了底部延后表现的板块,至于旅游,酒店,航空运输也是我们近期关注的方向,可轻仓博弈,快进快出为主。
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今日两市只看指数可谓强势,市场的力度还是很强的,早盘一度翻绿,但很快强势扭转,市场的活跃度有所放大,但个股的赚钱效应明显减低,对比周五行情出现明显变化,首先指数强,但个股走势相对较弱,其次个股翻红数量并不占优,相对处于势均力敌状态,这就说明市场的反弹缺乏持续性,个股赚钱效应难以持续延续。
此外,北上资金出现净流出,这也是我们需要注意的地方,北上资金向来被称为聪明资金,在上周四逆势进场后,周五行情迎来大涨,但今日却明显出现背离趋势,指数继续走高,但是外资却在流出,说明获利资金已有部分了结。对于近期资金而言,更多是短期的快速博弈为主。
板块上,我们继续跟踪碳中和类供改,生物质能等细分领域机会,其次经济复苏的受益的旅游,酒店,航空运输也是市场主线,做好仓位控制,快进快出为宜。
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周末方面出现一些消息,其中比较有影响力的是中国与伊朗将签署25年合作协议。这既有利于国内石油安全,同时可以通过基础设施建设方式换取原油。也可以通过人民币结算的货币国际化。
整体有利于基建行业的发展,本身我们就是基建强国,相对应领域工程机械,建筑,建材等。
其他消息方面,目前进入年报以及季报预报的密集公布期,同时基金,私募调仓换股的方向也可洞察解析来市场热点方向导向。整体来看,消费,医药,科技是主要方向,同时头部公司成为重点调研目标。
整体来看,上周市场呈现先抑后扬,周五的行情还是蛮有力度的,但唯一缺乏量能配合,不过整周的行情维持缩量格局,说明底部区域仍是维持偏谨慎的博弈基调,好在北上资金的再次入场,给予市场较强的反弹支撑,预期下周两市仍有继续上攻的可能,其中沪指关注上方3470中枢压力位,若无突破下周将延续地步区间震荡,大概率会于本周走势相反,走出先扬后抑的行情,大家下半周需要注意仓位合理控制。
板块上,3月行情笔者继续保持原有观点,市场主线机会仍在碳中和领域,毕竟碳中和细分领域较多,存在持续轮动机会,其中建材-水泥,风电,天然气存在机会。其次旅游旺季来临,目前整个下游明显活跃,可关注旅游,酒店,航空运输等板块机会。至于科技一线,目前仍未有明确信号企稳反攻,部分涨价推动领域存在机会,例如,有机硅,光刻胶,面板等。最后上周机构抱团白马的回归,虽然不会有持续性机会,但上半周继续保持强势的概率较大。
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今日两市真是喜气洋洋,相信很多小伙伴的心情可是美滋滋,不过真可谓几家欢喜几家愁啊!嗳!为何笔者有如此感叹呢?别着急,听笔者细细说来!
今日最大的亮点莫非就是抱团股的回归,所以大家会有一种假象的感觉,指数出现大涨,而且看似板块个股全线飘红,但仔细观察个股却发现,涨幅相对有限,甚至完全跑输大盘。为何呢?其实下阶段还是结构性推导的市场,***,还是需要跟踪市场热点主线才可!
洞察QFII机构布局方向?
作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注,相信习惯基本面为切入点的小伙伴,更关注此类数据,正所谓“数据为王”,目前随着上市公司2020年年度业绩的逐步披露,其最新持仓情况也浮出水面!
逻辑思维:
首先对于机构的操作风格来讲就是是拥抱龙头、长期持有,看重的是行业高景气度,以及公司在行业的核心竞争能力。
方向上,主要跟踪三条逻辑
第一:业绩优良,正所谓业绩好才是一家公司产品竞争力的一个体现。
第二:通过行业来看,机构更看重的是两个大行业,一个是医药,一个电子领域,节后两个领域都经历了一波比较大的调整。
第三:机构**评级量大,说明很多机构看好公司的未来前景。
QFII情绪指数:
QFII情绪指数
数据来源:阿牛智投
山东药玻:
国内药用玻璃龙头企业,利润有望保持快速增长。20年受疫情下游需求减弱影响,公司业绩增速略有放缓。21年公司一类模制瓶产能有望进一步扩充,在一致性评价需求旺盛的情况下,预计销量有望保持稳定提升趋势,在中性预期下(中硼硅玻璃由7%占比提升至30%),国内药玻市场将从66-76亿元扩容至90-119亿元,且行业毛利率也将显著提升。
山东药玻-收入与成本
数据来源:阿牛智投
启明星辰:
公司三大战略新业务,云安全领域,公司完成了30 余家大客户,仍有20 多个正在进行,预计20 年云安全营收增速会有50%。工业互联网领域,公司14 年开始进入,已经积累了上千个案例,有场景化趋势,整个行业目前仍是蓝海状态。此外公司对城市安全运营业务持续推进和渗透,公司20 年年底预计覆盖城市数量达到80 个,21 年预计覆盖100 个。20 年安全运营、云安全、工业互联网安全三大战略新业务的快速增长,全年销*额已达10 亿规模,在总收入中占比超过27%。
启明星辰-收入与成本
数据来源:阿牛智投
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今日市场可谓强势,一眼望去,市场真是一片红,昨日文章笔者有过分析,今日存在大幅反攻的可能,为何呢?外资低位抢筹,同时下跌连续缩量,这已经说明市场已经进入变化的关键点,随着可能展开一波反攻!今天来看确实让我们大家感到开心,行情走出了先抑后扬,怎么讲,至少可以愉快的过个周末喽!
不过仔细观察盘面,还是有些不尽人意的地方,就是个股虽然迎来普涨,但是涨幅相对较小,整体赚钱效应尚可,不过要说赚钱容易,还是相对困难的,今日的盘面也是如此,大幅上涨行情,但是板块依然延续分化的行情,更多的热点仍是碳中和领域,当然抱团股的回归也是指数大幅拉升的主要原因,所以导致盘面上并不像指数这么漂亮。
下周可关注上方3430附近压力,若如突破仍需存在震荡盘整可能,仓位上控制轻仓为宜,目前底部区域阶段,维持高快进出操作为主。
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今日两市如期走强,对于市场的反转,今天早盘的文章,笔者已经做过分析了,首先连续三日下跌,但出现缩量,这是一个好迹象,其次,北上资金连续资金净流入,说明北上资金有抄底入场的迹象,所以整体而言,看好今日的反弹行情,通过盘面上来看,市场反弹不会一蹴而就,大家需要做好箱体区间震荡准备。
当然,仔细观察盘面,3月份继续跟踪主线机会的观点没错,今日活跃度最强的仍是碳中和领域,例如供气供热,电力等,其次经济复苏板块,酒店,旅游,航空运输等,都有较好的轮动机会,都是短期可跟踪的方向,至于科技领域,跟踪涨价概念材料股机会。
沪指午后关注上方3430附近压力,该线突破不过,存在回撤的可能,目前仓位上以轻仓博弈为宜,快进快出,等待趋势形成。
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昨日外围股市出现下跌反弹,A股虽然在次下探,但好在出现缩量调整走势,同时北上资金出现大幅净流入,这说明外资相对看好阶段底部的出现,通过近期来看,北上资金偏向于快进快出,连续调整后,多次出现底部埋伏,预期短期两市存在迎来超跌反弹行情。
板块上,近期延续轮动行情,碳中和领域仍是市场主要炒作热点,虽然近期已有所降温,但3月份仍有反复炒作可能,昨日消息上,对于光伏与风电迎来政策利好,预期今日有望再次走强,其他方面,本周科技股出现一定表现,但行业迎来触底企稳仍有待确认,短期方向性较为明朗的是涨价带来的行业复苏,例如第三代半导体材料,光刻胶,以及面板等领域,有望形成表现。
指数上,沪指继续关注下方3350附近支撑,仓位上控制轻仓为宜,目前指数仍是底部区间震荡为主,短期操作上快进快出为宜。
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