没有一而再再而三，我们大A今天总算没有让我们失望，在外围连续上攻的情绪推导下，A股也重新牛气了一把！话说，牛年总要有些牛气的样子，至少姿势要好看一些嘛！
今天两市总算扬眉吐气一把，至少让我们紧张的情绪暂时得到释放，今日可谓是一强到底。不过今日还是要跟各位小伙们来解刨一下市场，目前的机会是否真正展开，其实未必，仔细观察，可洞察出，机构抱团股的回归给予市场止跌的底气，而碳中和与受益经济复苏的题材才是真正具备持续性的行业，前几期给出了思路，今天我们说一说新的题材！
中美半导体协会成立，行业是否迎来转机？
中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。此消息一出，半导体指数午后瞬间拉升，题材随即释放，那么叠加利好的半导体释放具备卷土重来的底气呢？
行业分析与判断：
目前半导体行业景气度不减，首先国内半导体供需不平衡，国产化迫在眉睫，通过数据来看，2020年我国集成电路出口金额1166亿美元，进口金额为3500亿美元，供需缺口为2300亿美元，这还是美国对于中国科技进行限制的情况下。整体来看，从2015年开始，集成电路进口金额已经连续5年超过原油进口，成为我国第一大进口商品。
目前来看，国产设备，材料（光刻胶-高端市场基本上是日本占据主导），设备制造正在全面提速，长期来看，国内产业链企业也有调整**链分散风险的诉求，以提升国内半导体企业的发展。
行业机会在哪里？
众所周知，集成电路领域涉及到的领域是十分宽泛的，例如，设备制造，封装封测，分立器件，第三代半导体材料，硅片，晶圆制造，光刻胶，IC设计等各项领域，今日我们主要跟大家探讨两个领域，其一是半导体材料，其二是设备制造。
半导体设备：
半导体设备景气度是半导体产业链发展的先行指标，半导体设备一直是我国的短板，随着自主可控的推进，叠加未来****，5G基站等新兴应用将扩大市场规模，设备领域迎来国产替代机会。
重要设备企业：
北方华创-高端半导体设备
华峰测控-测试机
至纯科技-高纯工艺系统领域
晶盛机电-单晶硅设备。
精测电子-面板显示检测
长川科技-测试设备
半导体材料：
SEMI预计2020年全球半导体材料市场实现2.2%的增长，达到539亿美元，中国大陆市场规模超过韩国达到95亿美元，同比增长9,2%，跃居全球第二。预计2021年全球半导体材料市场将达到565亿美元。
平均净利润持续增长
经营现金流持续增长
重要材料公司：
阿石创-国内镀膜材料稀缺
飞凯材料-电子化学及液晶材料领域
江化微-湿电子化学品
南大光电-LED上游领域
安集科技-国内抛光液
华特气体-气体领域
上海新阳-国内稀缺耗材等化学品
晶瑞股份-湿电子化学品
江丰电子-溅射靶材
雅克科技-半导体化学材料
鼎龙股份-打印复印耗材一体化
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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资投资徐海峰，证书编号：A0460621030002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。
今日两市全线发力，板块反面出现轮动上攻，市场形成久违的赚钱的效应，两市人气出现复苏，从北上资金来看，连续两日净流入大于50亿，说明此轮北上资金再次精准抄底，目前小级别15分钟，沪指反弹突破3430压力位，明日或仍有继续上攻可能，上方压力关注3485附近阻力。
板块上，除机构抱团股回归外，碳中和，经济复苏受益板块也是全天最活跃板块，如果仔细观察个股涨跌分布，可以看出市场涨幅大于3%的标的出现增加，但更多仍在3%一下，对比今日大盘上涨力度，确实是形成指数和个股表现的分化，说明接下来的行情仍将围绕结构性行情展开机会。
午后出现新的亮点，半导体板块出现异动，主要是来自行业的利好消息影响，受此影响板块出现快速反弹，那么该领域是否值得我们散户关注，整体来看，存在这种机会，首先技术上回踩前期平台，基本面行业利好对于后市形成支撑，短线客关注细分领域头部公司机会。
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午后两市出现分化，这里说的分化并不是沪深指数出现分化，而是，指数反弹变弱，毕竟早盘反弹高度太大，所以继续拉升本身也不利于行情的持续性，一日反弹，一个调整，这也不是我们大家愿意看到的，其实更希望的是行情的持续性，市场最好迎来普涨行情，这或许是大家的初衷。
今日午后来看，半导体出现异动，整体来看，这是好的事情，板块在指数没有新高的情况下，板块形成轮番表现，这有利于市场的活跃度回归。
板块上，大消费，科技，医药全线回归，仍显弱势的是军工一线，短期还需一定时间的修复，其他具备持续性板块仍是碳中和和受益经济符合板块机会，我们可中线思维跟踪。
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警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何**！据此操作，风险自负。
昨日外围股市继续大涨，那么今日A股会不会跟呢？大概率要有反弹行情出现，通过近两日北上资金来看，目前出现连续两日净流入，并且进场资金明显增加，说明外资有借势抄底的趋势。目前沪指或仍有新低，寻找年线支撑，但一步到位的可能相对较低，短期有望在3330构筑小平台，今日反弹关注上方压力3430附近压力，创业板指关注上方2790附近压力。
目前机构抱团股重新回归，能否展开反攻，仍需确认，尤其节后持续下跌，近期跌幅以较大，短线存在反弹修复的可能，通过基金来看，ETF基金迎来认购潮，本周前3日大盘连续大跌之际，股票型ETF基金累计买入145.28亿元，在净值回调较大的背景下显得抄底感十足。可见节后基民的日子也不好过。
板块上，我们继续跟踪两条主线，其一碳中和概念（生物质能，类供改领域），其二，经济复苏利好的旅游，酒店等相关概念机会，仓位上控制轻仓为宜。
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今日两市给人的感觉就是空欢喜一场，看着外围市场的大涨，不由的对今日的大A有着很高的期许，但是市场的走势却出现分化，两市呈现沪弱深强，主要是机构抱团股回归的影响，同时今日市场个股方面，仍是跌多涨少，说明市场人气的复苏还是需要一根长阳的带动，因此在量能不大的情况下，更多是做空力量的减弱，不过也是说明短期逐步进入底部阶段。
技术上，短期支持继续关注15分钟级别（中枢支撑位-3300附近支撑），创业板指关注30分钟级别（2585附近支撑）。
板块方面，目前来看，机构抱团股的回归，更多是近期大幅下跌后的修复行情，能否筑底反攻还是有待确认的，短期方向较为明显的热点题材仍是碳中和以及经济复苏带来机会的酒店，旅游等板块，我们可以短线跟踪。其中碳中和的煤炭和钢铁，我们在近日有过分析，感兴趣的可以回看文章。操作上，谨记轻仓博弈。
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一夜醒来，打开软件，小伙伴们心中或有些窃喜，外围大涨，今天大A是不是也要迎来超跌反弹行情呢？其实还是蛮有期待的，尤其是集合竞价阶段，沪指高开30点，但结果却是.....！
真是一言难尽啊！今天的市场没有惊喜，甚至是与大家预想的偏差太大，外围红彤彤，但是今日A股确实是差点意思，不过好在没有连续下挫，不过笔者说的是，二次探底才算是真正的企稳，继续等待吧！题材上大消费，锂电池重新回归，但消费主题有待确认，目前来看，仍是碳中和的机会更大，其次受益经济复苏的旅游，酒店或将迎来节日效应。
节日假期即将来临，你看好旅游吗？
近日，中国旅游研究院发布《2020年旅游经济运行分析与2021 年发展预测》，预计2021年，国内旅游人数将达41亿人次，国内旅游收入达到3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。对于目前恢复较慢的出入境旅游，报告预计有望在下半年有序启动，全年恢复至疫前的三成左右。春节后随着全国疫情中高风险地区清零，旅游市场热度提升。
对比上证指数与旅游指数？
随着疫情的结束，国内旅游行业已经出现复苏，通过春节来看，各地倡导就地过年，但也刺激到了当地的旅游市场，整体来看行业性的机会越发凸显，我们通过指数对比来看，旅游板块明显落后上证综指表现。
行业机会在哪里？
众所周知，节日的带来将会带动旅游业的需求的增长，通过历年来的假期来看，其一人数在持续增长，其二，消费资金也在持续增长，这也影响到餐饮消费的高涨，正所谓衣食住行要缺一不可嘛！这也是一个完整的产业链。（除疫情影响，旅游业出现下降），目前通过数据来看，从2020年2季度，旅游营业增长开始复苏。
我们对比一下西安旅游与云南旅游各项数据
对比两家公司现金流情况，你更看好谁？
西安旅游：举牌公司所属西安中旅旅行社，国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社，目前正在推进扎杂那生态旅游养生特**镇项目，胜利饭店重建项目，渭水园医养健康城项目。
云南旅游：全域旅游综合服务商，围绕国家5A级旅游景区：昆明世博园，涉及旅游度假，景区运营，酒店运营，旅游交通领域，业务涵盖旅游文化科技，文旅综合体运营，旅游综合服务等业务板块。
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早盘的时间即将结束，市场的走势也是一波三折，最终沪指缺口做出回补后再次走强，午后需要注意上方3430附近压力位。不过我们需要注意的是北上资金情况，好在早盘迎来净流入，量能还算可以，目前近50亿左右，可见连续两日回调后，市场恐慌情绪有所释放。
板块上来看，碳中和方向，类供改方向表现较好，其中煤炭好于钢铁，不过昨日钢铁已有表现，对于钢铁板块我们近日的文章提到了特钢的优势性。其他电力板块近日也是再次走强，锂电池板块迎来连续两日反弹整体来看，仍是以碳中和为主要方向，当然机构抱团的回暖，也是今日指数再次翻红的主要动力，但建议关注为主。
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昨日外围股市出现大幅反攻，美股出现大涨，同时富时指数早盘开盘涨2%左右，预期对于今日两市形成一定利好，但谨防高开低走行情，昨日提示沪深指数下方支撑，通过昨日盘面来看，沪指15分钟级别3340附近（中枢支撑位），反弹压力关注上方3430附近。创业板指30分钟级别2592附近支撑，上方压力2795附近。
板块方面，昨日锂电池概念首先形成止跌企稳，短期题材有所复苏的迹象，至于酿酒，医药我们仍需等待，对于碳中和领域，短期可关注煤炭，钢铁等细分领域机会。
整体来看，对于目前市场而言，结构性行情仍是大盘反弹阶段的主节奏，因此方向仍需紧跟题材热点，但谨防追高进场，做好仓位控制。
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今日两市上演了惊魂一跳，相信很多小伙伴被这一跳吓到了，不过随后迎来的触底反弹，不由让大家突然释怀，即使午后指数再次回落，但心理上已经波澜不惊！
春季行情远未到告别的时候，在经济基本面复苏的支撑下，市场向好的格局并未出现改变，很多人会产生质疑，两市连续两日大回落，怎么会说向好格局未变，大家如果仔细观察盘面的话，你会发现结构性的行情并未出现转变。对于近期而言，碳中和概念仍会有轮动炒作机会，我们需要用长远的眼光去看待此行业。
新能源材料企稳没有？
仔细观察今日热点真的不多，想一想大盘跌的这么多，局部性行情能走出已经是不错的行情，对于后市而言，笔者认为，结构性行情仍是贯穿主线的格局。对于碳中和四个领域昨日笔者看好的是类供改领域，今天新能源材料领域有望率先企稳。
机会在哪里？
我们跟大家谈一谈碳中和的新能源材料机会
——锂，钴，镍
来看一下钴材料领域
我们知道锂电池经历了磷酸铁锂以锂材料为主导的锂电池阶段，当时的锂行业头部公司是天齐锂业和赣锋锂业，风头一时无两，随着对于锂电池的发展，近几年三元材料成为锂电池的风向。对于钴材料本身的稀缺性以及需求量的增长，这也给行业带来了价格上的提升。
我们对比一下锂与钴镍的估值对比
通过数据来看，钴镍仍然被低估，存在上涨的空间，对比从2020年开启的锂电池上涨之路来看，初始阶段钴概念更具潜力，但随后锂概念一举超过，主要原因也是成也萧何败萧何，钴资源的稀缺性以及偏高的价格，导致锂，镍的占比要增加的声音增加，不过后期钴也是加速上行，行业头部公司，洛阳，寒锐，华友都上演极大的行情。对比短期而言，近期时间还很难形成替代，因此行业仍存在较好估值的空间。
板块趋势对比：
通过两个领域对比，锂材料的股价明显高于钴材料表现，因此对于未来而言，新能源汽车的需求仍会增加，在行业需求空间前景较大的情况下，不排除钴材料后期赶上。
对比两家公司估值与毛利率，你更看好谁？
洛阳钼业：收购自由港再刚果（金）的铜钴项目Kisanfu95%股份，预期2025年将具备50万吨铜，5万吨钴的生产能力，成为世界前十的铜矿生产商和世界最大的钴**商。
盛屯矿业：公司在刚果金的一期项目（10000吨铜，3500吨钴）已经达产，二期项目（30000吨铜，5800吨钴）正在建设，预计2021年建成投产。
估值上看，对比洛阳钼业，盛屯矿业更具备优势。
毛利率上，洛阳钼业又略显优势，充分体现头部公司地位特征。
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收盘了，回过头来我们看一下，今天两市上演惊魂一跳，直接吓坏了很多小伙伴，不过随后的反转大行情的出现，让我们不由的松了一口气，好像风险已经解除了，深圳沪指一度翻红，可见市场的做多力量还是很强的，就以北上资金来看，早盘一度净流入50亿左右，可以看出还是有少部分抄底资金的。
那么市场是不是企稳了呢？笔者发现，上午的一跳，直接打击了大家的自信心，但是下午冲高回落，其实回去的也不少，但是市场的情绪反倒是有所放缓，因为对于回踩已有心理预期。所以明日关注二次探底能否形成企稳。
板块方面机会，短期没有较大的分歧，我们继续跟踪碳中和一线的中期机会，对于题材热点，军工，医药，锂电池，还需进一步的地步确认。
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（四）提供“弹幕”方式跟帖评论服务的，应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
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第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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