政策利好
从2月14日第一财经报道山东省菏泽市下调了个人住房贷款首付款比例，到六大银行下调广州房贷利率，再到3月二三四线楼市放松陆陆续续出现。同时，贝壳研究院数据显示，今年 3 月百城首套房、二套房贷利率分别为 5.34%、5.60%，环比分别下行 13bps和15bps，自 2021 年 10 月见顶以来已经连续 5 个月下降，累计降幅均超40bps，并且房地产政策的利好仍在持续兑现的途中。
房地产近期表现
房地产板块近期走势图
目前房地产板块也是近期的热门板块， 3月中旬开始，因为各个城市陆续松绑的房地产政策对市场情绪的提振和市场在经济下行压力增大的情况下对房地产政策进一步放松的期待，房地产板块走出了一波较强的上涨趋势，在这之后房地产迎来了一周左右的回调，今天又转跌为涨，当下会是倒车接人吗？咱们接着往下看。
回顾过去
市场在过去十年经历了五次稳增长周期，分别是2009年，2012-2013年、2015-2016年、2019年和2020年。自2011年开始的稳增长周期都存在一定的共性，那就是宽货币配合宽信用来实现稳增长。
回到当下
来源：网络
2022年，稳增长也是中国经济的重心，今年的稳增长重要支撑则落在基建和房地产上，基建投资和地产投资是宽信用的两大抓手。近日，多地逐步放松地产政策，包括针对性放松限购、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房地产企业提供资金支持等。
因此，2022年开年以来，在成长股跌跌不休的背景下，股市涨幅居前的大多是与稳增长政策相关的行业比如基建和房地产板块。
房地产估值
房地产估值空间柱状图
从阿牛智投的独家数据中可以看到，最新的房地产估值是42%，说明该板块仍存在较好的估值预期。
房地产牛回头？
在受疫情影响的大背景之下，地产股的确定性更强，存量资金也在向地产板块转移。对于近期表现较为抢眼的地产股来说，只要经济下行压力没有得到实质性的缓解或者销售底没有确认之前，地产的松绑政策应该还会继续出台，中长期来看，地产股仍有一定上涨空间。
点掌财经嘉宾资深大V毛利哥也曾在节目中表示经济出现预期差之后，需要抱紧房地产“大腿”。当科技发力不足经济增速不够快的时候，只能请出“大腿”，但是不能发力太大，因为会制造泡沫。前期房地产涨幅太大，偏离一定涨幅之后有了一定程度的回调，接下来短期操作上需要保持谨慎，但是中长期仍是看好的。
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投一般从业人员：程家栋，证书编号：A0460121080010】
政策刺激旅游板块
4月11日，文化和旅游部办公厅印发《关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》。《通知》指出，2022年以来，新冠肺炎疫情形势复杂严峻，对旅行社行业造成严重冲击。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，进一步用好旅游服务质量保证金政策，支持旅行社行业纾困发展，文化和旅游部决定，旅行社可全额暂退保证金或暂缓交纳，补足保证金期限延至2023年3月31日。
一根大阳线，千军万马来相见。
旅游板块走势图
从点掌财经大数据走势图可以看出，4月12日旅游板块竖起了一根长长的大阳线。在众多政策利好之下，旅游板块迎来了涨停潮，当中张家界、西安旅游、凯撒旅业、众信旅业、桂林旅游、云南旅游、中国中免、天目湖、三特索道、曲江文旅等超10股涨停。
4月12日涨幅前十股票一览表
来源：阿牛智投
被忽略的黑马！旅游困境反转！
随着新冠特效药国外的辉瑞线的推进，以及国产新冠药物真实生物即将揭盲，人们将不再对新冠病毒恐惧。并且中药的防治，在此次奥密克戎的无症状，轻症患者中起到了较好的作用。因此，居民将不再受到新冠病毒的困扰，出行和旅游的需求将会迎来真正的“报复性”反弹修复。
阿牛智投资深投资顾问季梦杰认为旅游行业经历了较大困境，随着新冠药物的推进，中药防治的较好效果，使得居民将不再受新冠病毒的困扰。且在政策面的扶持之下，旅游消费等行业，将会迎来较好的复苏预期。困境反转，就是在反转还没发生的时候关注，在预期变成现实的时候卖出。股东人数持续减少，也说明了聪明的资金其实在不断的进场拿筹码，而不是交出筹码。
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水泥建材行业春天悄然而至！
稳增长是2022年中国经济的重心，今年的稳增长重要支撑则是基建和房地产，在稳增长持续发力的大背景之下，水泥建材需求将会得到极大的提升，价格也大幅上涨。水泥建材市场逐渐进入旺季，行业景气度也在持续回升。
画说水泥建材基本面
水泥建材板块五维评分图
来源：阿牛智投
如上图点掌财经五维评分图所示水泥建材板块评分80分，高于91%的板块，整体评价上佳，板块存在较好的估值潜力。
如下图点掌财经水泥建材板块指数走势图所示，从3月30号开始水泥建材板块迎来了连续上涨的走势，基本面向好提振，水泥建材股延续强势。水泥建材板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅也达到4%。
水泥建材板块近期走势图
三大原因支持水泥建材股走强
一．中国水泥网数据指出当前全国熟料平均库存在五成左右，处于近年来较低水平，外加部分地区执行错峰生产，造成目前水泥企业普遍库存不高，供小于求从而推高了水泥的价格。
二．原材料涨价推动了水泥价格的上涨；今年专项债提前下发，基建项目在全国多地正大规模开工从而带动水泥价格的上涨。
三．在春节之后，建设项目大量的开工，导致对水泥建材的需求在不断提升，随之需求也集中爆发，并且在基建发力和房地产回暖的双重利好之下，水泥建材市场也随之进入旺季，行业景气度也在持续不断的回升。
总体来说，稳增长对水泥建材行业具有强有力的支撑。基建发力、房地产回暖、价格上涨、较低库存，都是水泥建材行业景气度持续回升的重要因素。
水泥建材板块的春季行情叠加稳增长发力预期驱动水泥股估值修复，水泥建材板块投资和配置价值越发明显。随着水泥建材行业公司业绩的逐步改善，当下看好水泥建材股的估值修复空间。
阿牛智投首席投顾骆明钟老师在节目中指出地产会推动基建，最近涨完地产之后推动的就是水泥建材，地产下游有巨大的产业链，水泥建材还是有一定的炒作逻辑的，短期看涨，不看空。
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在目前较弱的市场需求背景下，生猪价格并没有较大的反弹，市场仍属于底部震荡。
猪肉板块走势图
如上图点掌财经猪肉板块指数走势图所示，4月7日，a股猪肉概念股从三月中旬开启的震荡走高走势变成了如今的集体大跌。
3月中旬以来，猪肉板块之所以走出一波行情是因为下半年生猪产能去化预期和清明假期需求的带动，但随着清明小长假过去，并且清明整体需求也不及市场预期的情况下，小长假之后猪肉价格再次转弱。
寒冬之中猪企现状
猪肉板块平均净利润图
猪肉板块目前平均净利润-0.86亿；平均净利润率-0.38%。在猪价如此低迷的情况下，我国生猪养殖端也是持续处在深度亏损阶段。在如此行业寒冬中，现金流俨然成为企业维持经营的最关键因素。因此头部企业可以充分利用自身的资金优势，以及预判猪周期临将结束之际扩大生猪产能，期待尽可能多的分得新一轮猪周期猪价上行带来的市场红利。而中小养殖企业就惨的多，在猪价持续低迷及饲料原料大幅上涨的背景下，经营则愈发艰难。
猪肉新周期即将开启
在如今高成本、低猪价的双重压力下，预计在今年下半年，生猪养殖端将进入去产能的实质阶段，产能去化将会有所提速。自2021年以来，我国生猪价格大幅下跌，生猪养殖业累计亏损时间已经接近9个月，并且亏损幅度超过前几轮，所以从行业亏损幅度及持续时间上看，预计今年二季度猪价将会迎来触底上涨，行业养殖利润在下半年也有望回归盈利区间。
点掌财经大V毛利哥在节目中表示未来cpi要看权重，猪肉必然会发力，接下来猪肉将会处在上升周期，也是今年的主线之一。
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