8.29消息面集锦

【热点前瞻】
麒麟电池快速落地、液冷板产业链有望迎来拐点
科创新源（300731）通过液冷板切入新能源汽车和储能赛道，子公司瑞泰克目前已成为宁德时代新能源电池液冷板的主力供应商，受益于下游需求放量弹性较大，有望迎来价值重估。松芝股份（002454）电池热管理系统产品主要采用液冷技术，目前主要应用于新能源汽车及储能电站领域，宁德时代为公司重要战略客户。
科技部持氢能与燃料电池技术创新、前瞻布局先发优势公司
下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破，可前瞻性布局具备先发优势的公司，比如美锦能源（000723）、京城股份（600860）等。
彻底消除网络死角 第二代星链将直连手机
A股公司中，天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。华力创通（300045）公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。
快速发展 国内首家虚拟电厂管理中心成立
A股公司中，远光软件（002063）是国网旗下电力管理信息化龙头企业，已研发并推出面向发电企业、电网企业及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台。中电兴发（002298）智慧用能产品，如智能输配电设备应用在虚拟电厂。朗新科技（300682）是国内电力能源数字化服务领域的领先企业，通过构建自有的能源互联网服务平台，开展能源需求侧运营服务；远光软件（002063）已形成面向电网、发电、售电和园区等用户具有针对性的虚拟电厂解决方案。
生态再突破 推进IPv6+技术创新和应用推广
A股相关概念股有普天科技（002544）、启明星辰（002439）等。
宁德时代明年将推出凝聚态电池、技术路线更迭提速
美联新材（300586）拥有半固态电池所需隔膜的技术储备；赣锋锂业（002460）此前预计规划的2GWh第一代固态电池产能将在年内逐步释放。
央企专业化整合再下一城、年内并购重组明显提速
关注电气设备、建材、军工等央企国企控股旗下上市公司，如华贸物流（603128）、航天晨光（600501）等。
五部委联合推动水运建设、优化港口航道布局
全国港口资源整合持续推进，行业集中度提升，推动全行业提质增效。布局上，关注XD青岛港（601298）、招商蛇口（001979）等。
旧风场改造办法近期将完成程序发布、利好两类股
1）改造可提升风电场利用小时数、降低土地成本、降低运维成本，有望助力老旧风电场经济性改善。早期投运的风电项目占比相对较大，改造后公司整体装机容量将得到大幅提升，带来较大业绩弹性。可关注节能风电（601016）、龙源电力（001289）等。2）补贴政策有望加速推动老旧风电场更新迭代，对行业持续贡献额外增量，建议关注运达股份（300772）一直关注风电场改造升级和退役相关业务，并将该项业务作为重点推进工作，目前已具备风电场改造升级和退役的各项综合技术能力，中标批量老旧风电场改造及置换业务订单。
暑期档票房超去年同期、电影市场加速回暖
关注横店影视（603103）、金逸影视（002905）等。
国内氢交易市场正在酝酿、上海探索建设氢交易所
上海电气（601727）自主研发的60kW燃料电池发动机系统已在国家机动车产品质量检验中心（上海）通过强检测试，且具备了商业装车条件。在氢能技术领域，上海电气已全面布局氢产业链的制氢、储氢、用氢环节，重点开发电解水制氢技术、高压储氢气瓶、储氢材料检测技术、氢燃料电池核心部件：双极板、膜电极；深圳能源（000027）下属北控公司的鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目正在开展前期工作，公司下属妈湾电厂制氢加氢一体站项目也在有序推进中。
越南非瘟活疫苗紧急叫停、国内相关公司或受关注
生物股份（600201）非洲猪瘟疫苗研究重点聚焦于有效性抗原筛选、新型亚单位疫苗和mRNA疫苗核心技术工艺突破等方面；金河生物（002688）目前正在进行牛羊布病疫苗、猪伪狂犬灭活苗、猪乙脑灭活苗的新兽药证书申报工作，与有关单位合作正在研发非洲猪瘟疫苗。
流感高发季将至、新版流感疫苗接种指南发布
华兰疫苗（301207）已上市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、儿童剂型）、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）以及ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗；金迪克（688670）所研发的四价流感病毒裂解疫苗，为国内首个申请临床试验、首批提交药品注册、国内第二个实现上市销售、唯一以预防用生物制品I类向CDE进行申报的四价流感病毒裂解疫苗。首批四价流感病毒裂解疫苗8月获得批签发证明并上市供应。
双节备货需求提振 生猪期货创历史新高
可关注牧原股份（002714）、新五丰（600975）等。
中国民航局设立阶段性目标、载客无人驾驶飞行或将启航
岭南控股（000524）与亿航智能设备（广州）建立战略合作，共同构建“空中立体交通（UAM）+泛旅游生态圈”产业模式，携手打造智慧旅游新生态和空中立体交通行业应用典范。亿航智能是中国首个且唯一一个获民航局批准的载人级自动驾驶飞机器适航审定试点单位；商络电子（300975）布局城市空中交通领域，子公司拟取得亿维特10%股权。亿维特主要从事载人eVTOL（电动飞行器）研发、制造，该产品系新型的中短途空中交通工具，属于“飞行汽车”的一种。

并购增发

同达创业(600647)：拟购买先锋绿能100%股权

拟发行股份及支付现金购先锋绿能100%股权，发行价格为14.76元/股。通过本次交易，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。本

中材国际(600970)：拟36.47亿元收购合肥院100%股权 股票复牌

公司拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权，标的资产的转让价格为36.47亿元；同时拟募集配套资金总额不超过30亿元，用于投入标的公司智造产业园建设项目、支付现金对价和补充上市公司流动资金。公司股票将于8月29日开市起复牌。

中瓷电子(003031)：拟购买博威公司73%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债及国联万众94%股权

拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司73%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所等发行股份购买其合计持有的国联万众94.6029%股权，标的资产交易作价38.3亿元。

中山公用(000685)：近6亿元作为股权对价款受让株洲金利亚100%股权

下属全资子公司公用环投与创志集团签署《股权转让协议》，以近6亿元作为股权对价款受让株洲金利亚100%股权。

合同投资

中材科技(002080)：拟投建锂电池专用湿法隔膜生产线项目

公司之控股子公司中材锂膜之全资子公司中材锂膜（萍乡）有限公司拟在江西省萍乡市投资32.24亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”；中材锂膜之全资子公司中材锂膜（宜宾）有限公司拟在四川省宜宾市投资33.3亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。另外，公司拟以现金7亿元购买长园新能源二期持有的中材锂膜10.32%股权。本次交易完成后，公司持有中材锂膜的股权比例由59.43%增至69.75%。

中芯国际(688981)：拟75亿美元投建12英寸晶圆代工生产线项目

拟在天津西青经开区投资75亿美元建设12英寸晶圆代工生产线，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子等领域。规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米-180纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

多氟多（002407）：拟投资六氟磷酸锂等项目

拟与珠海赛纬共同投资设立多氟多百川新材料，注册资本为4.5亿元，合资公司拟规划建设10000吨/年六氟磷酸锂生产线、5000吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线。

京能电力(600578)：拟投建二连浩特分布式光伏发电项目

全资子公司二连新能源拟投资建设二连浩特分布式光伏发电项目，总投资为1.09亿元。项目装机容量为21MW（交流侧），自用率不低于 80%。

大港股份(002077)：控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目

公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6,000片/月，预计总投资约4.24亿元。

精功科技(002006)：预中标碳化线建设项目

公司预中标浙江宝旌炭材料有限公司的年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目，公司投标报价为1.68亿元，报价金额占公司2021年度经审计营业收入的9.71%。

嵘泰股份（605133）：与比亚迪签订电机壳体协议

与比亚迪签订了电机壳体开发协议，后者拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。

增持

欢瑞世纪(000892)：实控人拟增持公司股票不低于1亿元

公司实控人赵枳程及其所控制的睿嘉东阳计划增持公司股票，拟增持金额不低于1亿元，本次增持不设定价格区间，自2022年8月29日起6个月内完成。

中国石化（600028）：拟回购股份

拟回购股份12.5亿至25亿元，回购股份将全部注销并减少注册资本。

合作入股

超华科技(002288)：拟与振烨国际在铜箔领域开展战略合作

公司与振烨国际签订《战略合作协议》，双方拟在铜箔领域开展战略合作，超华科技将以输出管理的方式推动振烨国际投资建设的一个或多个高端铜箔制造基地顺利建成投产运营。

陈修强 执业证书编号：A0460622080003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场充分调整之后才会涌现新的热点

今天市场种子酒店等概念股涨幅居前，但是昨天涨幅较好的股票出现调整，热点没有持续性，短期市场还没出现能够引领人气的板块。我们看一下上证指数，单日成交量没有达到5000亿，反弹的时候量没有持续放大，8月PMI（采购经理人指数）数据将在8月31日公布，所以短期市场继续维持震荡格局。

上证指数日线图

来源：点掌财经

上图在红色方框的位置，我们可以看到市场量能没有放大，均线已经压制了股价，短期市场在量能无法放大的情况下很难出现上攻走势。

创业板指数图

来源：点掌财经

目前是走了一个小的双头，这种第二次没有创新高的双头后面大概率会继续新低，所以对于创业板的一些股票一定要谨慎，特别是前期大幅上涨没有业绩支撑的。

上证平均净利润图

来源：点掌财经

在2021年的时候整个上市公司的平均净利润同比2021年是上涨的。但是因为上半年的疫情导致二季度的净利润出现下降，净利润下降让一些投资者缺乏信心，而且热点切换也是需要一定时间。

所以目前主要的策略是急跌买入低估蓝筹，充分调整之后市场必将出现新的热点。总之，3000点对于蓝筹来说是山脚，不是山峰,珍惜3000点左右的买入机会！

陈修强 执业证书编号：A0460622080003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8.26号消息面集锦

【热点前瞻】
事关所有人 我国将建权威可信数字身份链
A股公司中，数字认证（300579）为CTID的可信身份认证服务提供密码产品，并以CTID可信身份认证服务为基础提供综合的网络可信服务解决方案，广泛应用于政务、金融、教育、交通、互联网等领域。南威软件（603636）是行业领先的智慧警务解决方案提供商，公司的电子证照范围包含电子身份证业务，客户包括公安部，已形成区块链电子证照互认共享服务平台、证照通、公安大数据一体化治理平台等应用。
全球首个 我国二氧化碳+飞轮储能示范项目建成
A股相关公司中，苏交科（300284）旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验。国机重装（601399）自主研发的100kW、200kW飞轮储能装置，具有储能密度大、效率高、成本低、使用寿命长、环境适应性强等优势，在国内同行业中处于领先地位。
量见未来 量子科技将不再可望不可及
A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、神州信息（000555）等。
储备库补库存需求增加、国内多地LNG价格上涨
首华燃气（300483）天然气业务主要由中海沃邦、浙江沃憬等主体开展运营，主要从事天然气的勘探、销售；新天然气（603393）子公司亚美能源主营煤层气开采，2022年计划供气总量21亿立方米。
错峰生产叠加需求边际走好、水泥价格持续回暖
公司方面，华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）是水泥区域龙头企业。
“隔墙售电”再迎重磅政策利好、相关领域公司望受益
远光软件（002063）公司与国网电商公司就“基于泛在电力物联网的分布式发电市场化交易技术支撑研究工作”开展合作研究，双方合作共同打造全国性综合能源服务产业平台，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同开发。芯能科技（603105）公司紧密跟踪分布式发电市场化交易等政策动态，积极参与国家电力改革和电力市场化交易，探寻分布式光伏发电实现隔墙售电将带来的发展新机遇。

多家XR厂商2季度销量猛增、产业链公司受关注
长盈精密（300115）为苹果提供精密零组件产品，在AR/VR领域已与核心客户建立长期战略合作关系。智立方（301312）专注于工业自动化设备，顺势进入VR/AR测试设备领域，与苹果、Meta等长期合作。

并购增发

普丽盛(300442)：子公司拟4.2亿元收购慧运维100%股权

公司全资子公司润泽科技拟以自有资金4.2亿元现金收购北京慧运维技术有限公司100%股权。润泽科技目前的专业运维团队偏向于数据中心环境端运维服务，通过本次交易，有助于公司快速切入数据中心服务器端的运维服务市场，纵向拓宽润泽科技运维服务深度，丰富润泽科技数据中心业务的配套服务能力。

司太立(603520)：拟定增募资不超过20.5亿元

拟定增募资不超过20.5亿元，用于年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目、年产7710吨碘相关化合物及CMO/CDMO产品项目、补充流动资金。

晶澳科技（002459）：拟扩产拉晶切片等项目

拟公开发行可转债，募集资金不超过100亿元，用于包头20吉瓦拉晶切片项目、曲靖10吉瓦高效电池和5吉瓦高效组件项目、扬州10吉瓦高效电池项目。

合同投资

光华科技(002741)：拟2.47亿元投建磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料项目

公司拟在现有厂区建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料项目，项目总投资为2.47亿元。

腾远钴业(301219)：拟1100万美元投建年产6万吨硫酸及年产6000吨液体二氧化硫项目

公司拟以全资子公司刚果腾远为项目实施主体，在刚果（金）科卢韦齐市刚果腾远厂区投资建设年产6万吨硫酸及年产6000吨液体二氧化硫项目，项目投资金额1100万美元，建设周期为1年，预计2023年8月建成。另外，公司拟投资4500万元在公司本部厂区建设原料立体智能仓库。

吉电股份(000875)：拟16.94亿元投建农光互补发电项目

公司全资子公司广西沃中投资有限公司拟在广西南宁投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目，项目总投资16.94亿元。

华电重工(601226)：签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同

公司全资子公司华电重工机械有限公司与新疆华电木垒新能源有限公司签署了《华电昌吉木垒四十个井子800MW风电项目塔筒(含锚栓)设备采购合同》，合同金额为4.17亿元。

我武生物(300357)：拟2.92亿元投建干细胞创新技术及产业化一期项目

公司拟投资2.92亿元建设干细胞创新技术及产业化（一期）项目，建设周期24个月。

广汽集团（601238）：拟投资109亿元设立电池公司开展自主电池产业化建设

董事会审议通过了《关于设立绿擎电池公司的议案》。同意设立电池公司开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元。同意参股公司广州巨湾技研有限公司电池生产基地项目的建设，量产极速充电动力电池的电芯、模组以及PACK系统，项目总投资36.9亿元。

增持

中胤时尚(300901)：拟以3000万元至6000万元回购股份

公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过14.10元/股。

年报季报

立讯精密(002475)：前三季度净利预增30%-40%

预计2022年前三季度归母净利60.97亿元-65.65亿元，同比增长30%-40%。

其他

顺灏股份（002565）：子公司收到电子烟相关许可证

公司深圳市绿新丰科技有限公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业）。

陈修强 执业证书编号：A0460622080003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8.25日两市公告集锦

【热点前瞻】
国务院部署抗旱救灾 强化财力物力支持
A股公司中，大禹节水（300021）在我国节水灌溉材料与工程、高标准农田建设方面处于行业领先地位。新疆天业（600075）水成套滴灌设备的生产和推广能力均居全国第一。
三部门联合发文 统筹推进光伏存量项目建设
A股公司中，大全能源（688303）主营高纯多晶硅的研发、制造与销售，是国内领先的多晶硅专业生产商之一。福莱特（601865）是国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。
农业农村部表态 培育和打造富硒农产品知名品牌
A股公司中，金健米业（600127）产品包括富硒大米和面条等。中恒集团（600252）做大做强食品产业，接连推出双钱富硒香米、杂粮系列品类。
理想汽车布局高压电驱动、SiC功率器件获更多应用
华润微（688396）先进中低压和先进高压MOSFET在5G通信、充电桩、工控（光伏）及新能源汽车领域实现规模化销售；斯达半导（603290）握车规级SiC MOS模块订单，自建SiC芯片产线提高自给率拓展成长空间。
四川省建成高速公路光伏项目 未来还将在省内推广
四川路桥（600039）投资建设了攀大高速（四川段）的分布式光储项目；山西路桥（000755）大力推动服务区提档升级，开展光伏发电装置建设。
苹果或已开始研发采用USB-C接口的iPhone15系列、USB-C应用望迎来加速普及
海能实业（300787）公司USB-C相关产品应用场景丰富且品类齐全，包含USB-C高速线束、USB-C充电数据线、USB-C信号转换器和扩展坞、USB-C充电器等，产品均已实现批量销售。显盈科技（301067）公司已拥有多款Type-C接口的产品，Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户的广泛认可。
充电两小时存电两万度、全球首个二氧化碳+飞轮储能示范项目即将亮相
华阳股份（600348）深度布局“光伏+钠离子电池+飞轮储能+智能微电网”，通过打造阳泉奇峰聚能科技，建设年产200套飞轮储能系统生产装配线，截至2021年末已生产20套产品，其中2套用于深圳地铁且调试已完成。湘电股份（600416）已掌握飞轮储能关键技术，生产的国内轨道交通行业首台具有完全自主知识产权的兆瓦级“飞轮储能装置”在青岛地铁3号线投入使用。
上半年元宇宙游戏下载量破亿 或率先规模化应用
上市公司，完美世界（002624）联合多方推进VR游戏，已落地《深海迷航》《梦间集天鹅座》等VR产品。公司立足内容优势，正在积极探索元宇宙相关布局，在元宇宙游戏方向的工作会分阶段逐步推进实现；恒信东方（300081）2022世界元宇宙生态大会上荣获主办方颁布的“元宇宙VR/AR/MR/XR领军企业奖”和“数字文旅领军企业奖”两枚重大奖项。
美国干旱或引发“番茄危机” 国内生产商引关注
美国番茄类产品价格上涨，或引燃国内相关上市公司，1）中粮糖业（600737）是目前亚洲最大、世界第二的番茄加工企业，2021年鲜番茄加工量为155万吨，占中国加工总量的32%，占全球加工总量的5%。公司在国内最优良的番茄产区拥有约30万亩番茄种植基地，在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平。2021年番茄制品毛利率为26.22%。2）冠农股份（600251）番茄产业日处理原料能力达1.24万吨，已通过ISO9000、HACCP等质量认证。产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司生产的番茄制品品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业之一。2021年番茄制品毛利率为16.92%。
四部门发起夺丰收保卫战 继续关注抗旱节水
相关公司中，青龙管业（002457）目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道、塑料管道和钢管的规模化生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品、燃气管道、供热管道及节水灌溉产品和节水灌溉整体方案提供的需求；大禹节水（300021）旗下拥有节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室、节水灌溉技术研究院、节水灌溉技术研发中心等技术创新平台，承担国家重大科技创新项目研究，并成立两个院士工作站与国内著名的院士专家展开合作。
宠物消费需求韧性十足 优秀国货品牌有望持续崛起
相关概念股主要有中宠股份（002891）、佩蒂股份（300673）等。
中秋旺季来临 关注白酒板块投资机会
相关概念股主要有山西汾酒（600809）、老白干酒（600559）等。
货车通行限制进一步放宽 快递盈利修复趋势确定
相关概念股主要有韵达股份（002120）、圆通速递（600233）等。
食品安全监测五年规划发布 国标体系有较大提升
随着食品安全标准与检测政策的完善，相关涉及行业公司有望迎来政策红利。美亚光电（002690）一直致力于研发和生产各类色选机产品，目前拥有大米色选机、广泛用途CCD色选机和茶叶色选机三大类别共十多个系列的产品，是专业为国内农产品精加工企业提供分拣与精选方案的优质供应商之一；天瑞仪器（300165）目前食品安全相关仪器主要应用在重金属、微生物、毒素、农药残留及食品添加剂等方面的检测。

并购增发

爱司凯(300521)：拟购买网银互联99.97%股权 转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务

拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向何洪忠等33名交易对方购买网银互联99.97%股权。本次交易完成后，上市公司将持有网银互联99.97%股权，将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务，主营业务范围增加可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。

合同投资

博世科(300422)：中标约4200万-5900万美元海外供货合同

近日，公司收到海外某纸业公司出具的《中标通知书》，确认公司中标“一套完整的200,000m³/d污水处理装置采购合同”项目，中标金额约4200万-5900万美元，上述合同金额折合人民币约2.87亿-4.03亿元。

厦钨新能(688778)：拟24.45亿元投建宁德70000吨锂离子电池正极材料（CD车间）项目

公司计划24.45亿元在宁德基地新建CD生产车间，并通过设备采购安装实现新增年产70000吨锂离子电池正极材料产能；项目建设完成后，宁德基地将达到年产95000吨的产能。

祥鑫科技(002965)：收到储能光伏相关客户项目中标通知 金额约为4.5亿

近日，公司收到储能光伏相关客户的项目中标通知，确定公司为储能逆变器相关产品的供应商，预计项目生命周期为2年，预计项目交易金额为4.5亿元。

隆基绿能(601012)：拟投建年产46GW单晶硅棒和硅片项目等

拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目；拟25.2亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目。

增持

金科环境(688466)：拟以1500万元-3000万元回购股份

拟以1500万元-3000万元回购股份，回购价格不超过24.61元/股。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让。

年报季报

华峰测控(688200)：上半年净利同比增长82% 拟10转4.8股

上半年公司实现营业收入5.41亿元，同比增长66.80%；归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长82.26%；基本每股收益4.41元，半年报拟每10股转增4.8股。

陈修强 执业证书编号：A0460622080003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

热点切换正当时，回调是好的投资机会！

云帆：热点切换正当时，回调是好的投资机会！

每一次大的调整都伴随着新的热点产生，正常一次中期调整的时间大概是12个月左右，在行情底部的中后期一定会在把你按在地上反复摩擦，就像弹簧一样，压的越来越紧，当然越紧未来的爆发出的力量越大。

上证指数走势图

来源：通达信

从上面的图我们可以看到，目前的市场这几年一直在底部构造过程中。通过分析之前指数的底部构造中，发现了几个特点：第一，底部的形态都是头肩形底部形态；第二，深圳和上海市盈率都处于一个较低的位置；第三，强有力的政策出现。这三个特点决定了指数的底部区域位置空间。一般指数会在这个区域进行震荡。

牛市的高度由底部震荡的时间长短决定

我们看到在2001-2005这四年构造的底部，后面出现的大的行情比2012-2014年这两年构造的底部爆发力更强，空间更大。目前这个底部构造已经6年了，疫情的反复导致延后，中美的贸易战影响市场的信心。震荡的越久，未来的空间越大，所以对于未来的市场走势我是非常期待的，一定会出现堪比2006年级别的行情。股价最终会反映基本面。我们看一下上海指数的估值情况：

上证指数市盈率走势图

来源：点掌财经

从战略上看，估值依然在历史低位，没有出现大的脉冲式上涨。在底部构造的过程中，任何回调急跌都是一个好的建仓机会。至于买什么股票？仙人跳的半导体，供大于求的光伏要尽量规避。买什么股票我的文章在前面已经给过你，需要自己看。

目前的指数怎么走？如何应对？

短期上证指数走势图

来源：点掌财经

短期指数盘整面临3300点的压力，在红色画方框的位置突破3300点，单日成交量需要达到5000亿。但是最近横盘整理这么长时间，上证依然没有达到5000亿，说明指数很难向上突破。今天市场出现了一根中阴线意味着这一段的反弹终结，后面会继续往下寻找支撑位，下一步到哪里呢？

上证指数月线图

来源：通达信

我们可以看到指数在3000点的整数关口有成交密集区，这个位置有非常强的支撑位，所以市场未必敢试探3000点左右。据此向上移100点，所以我把支撑位上移到100点，得出结论：3100点一带是这一波调整的极限，回调到3100点就是极好投资机会。这个位置指数拉锯震荡的时间越久，底部越牢固，后面向上走的空间越大。所以这个位置必须要坚定信心，特别是对于低位蓝筹，要坚定持有，等待翻倍！

陈修强 执业证书编号：A0460622080003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8.24日两市公告集锦

【热点前瞻】
特斯拉Megapack电池储能模块规格增加50%、磷酸铁锂需求望加速爆发
富临精工（300432）公司子公司江西升华磷酸铁锂目前年产能为6.2万吨，同时在射洪在建产能为6万吨，该项目达产后，公司短期将具备12.2万吨的年产能，公司磷酸铁锂产品通过锂电池企业客户服务国际一线车企。丰元股份（002805）公司磷酸铁锂的产能预计今年年底可以达到10万吨，其中枣庄基地现有1万吨产线。在建产能有：枣庄基地的4万吨产能、安庆基地一期的2.5万吨产能、云南玉溪基地一期的2.5万吨产能。
两轮电动车出口火热、新国标迎来换购高峰
A股中相关概念股主要有爱玛科技（603529）、九号公司-WD（689009）等。
提前谋划、推动核电项目尽快核准开工建设
长城电工（600192）是我国领先的高中低压开关成套设备、压电器元件等电工电器产品厂商，在取得核电项目多项业绩的同时，2020年在核岛项目上取得突破，中标中国核工业集团有限公司漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目。新特电气（301120）产品是变频电气系统的重要配套部件，应用于包括核电领域的多个工业领域。
应对天然气危机、欧洲正在大力建设LNG进口设施
蜀道装备（300540）专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。富瑞特装（300228）有LNG装卸设备、LNG智能罐箱、LNG船用燃料罐等产品出口海外，具有较强的国际市场竞争力。
达成共识、骨干氧化铝企业严控新增产能
A股相关概念股主要有中国铝业（601600）、云铝股份（000807）等。
宁德时代半年报利润增速提升、海外客户持续突破
先导智能（300450）已在全球建立十余家分子公司，凭借整线交付能力和欧洲本土化服务得到了客户的一致认可；先惠技术（688155）是模组pack自动化设备龙头企业，多年深耕德系汽车供应链；银轮股份（002126）推进“属地化制造，全球化运营”，为国内客户在欧美提供属地化配套。
光伏组件招标再现降价、绿电运营商盈利有望改善
公司方面，金开新能（600821）、太阳能（000591）等，光伏发电业务占比较高。
中国造船业订单持续领先、部分船型价格仍在上涨
中国船舶（600150）是全球船舶建造能力一流的造船龙头，旗下江南、外高桥、澄西均是国内领先的造船企业；亚星锚链（601890）是世界最大的锚链和系泊链供应商，拥有多项核心技术。

并购增发

中国动力（600482）：拟收购多家公司股权

子公司中船柴油机以自身股权作为对价收购中船动力集团36.23%股权、中船动力集团63.77%股权、中国船柴100%股权、陕柴重工100%股权、河柴重工98.26%股权等，交易价格合计226.3亿元。

中国铝业（601600）：拟18.87亿元收购平果铝业100%股权 上半年净利同比增长29%

拟18.87亿元收购平果铝业有限公司100%股权。同日公告，上半年实现净利润39.89亿元，同比增长28.93%。

合同投资

大港股份(002077)：控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目

公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议，项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。

立新能源(001258)：拟29.63亿元投建新能源发电项目

公司全资子公司奇台追风新能源有限公司拟投资建设30万千瓦新能源项目（7.5万千瓦储能，时长4小时）

合作入股

龙佰集团(002601)：与氢通新能源签订战略合作协议

近日，公司与氢通（上海）新能源科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟在化工工业副产氢高效利用、氢燃料电池系统生产、氢燃料电池车应用推广等方面开展实质性的战略合作。双方拟投资建设煤制氢项目，氢通新能源将利用其中部分氢气作为氢燃料电池车使用氢气来源之一。龙佰集团积极促进运输车辆逐步更新替换为装配氢通新能源氢燃料电池系统的氢燃料电池车。

增持

科达制造(600499)：拟以2.5亿元至5亿元回购股份

拟回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，拟回购股份的资金总额不低于2.5亿元，不高于5亿元，回购价格不超过20元/股。

天齐锂业(002466)：拟推出员工持股计划

公司拟推出员工持股计划，本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。初步预估公司本次员工持股计划涉及股票总数不超过公司总股本的1%。

圣农发展（002299）：拟7500万元-1.5亿元回购股份

公司拟以7500万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过28元/股。同日公告，公司实际控制人的一致行动人傅露芳拟增持7500万元-1.5亿元公司股份。

其他

天际股份（002759）：六氟磷酸锂装置进入批量生产

子公司新泰材料合作投建的年产1万吨六氟磷酸锂生产装置于今年第二季度进入试生产阶段，产品已获得了客户认证，目前已进入批量生产。

洽洽食品（002557）：上调葵花子系列产品价格

决定对葵花子系列产品进行出厂价格调整，整体提价幅度约3.8%，已于2022年8月21日开始执行新的价格政策。 

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历史性投资机会——原油产业链深挖

云帆：原油产业链的深挖

前几天我讲了原油产业链的历史性投资机会，今天几个原油类股票均出现大涨，比较应景。今天我们讲一下相关行业的细分。先看一条消息。

中国石化8月10日宣布，油气勘探开发“深地工程”获得重大突破。顺北斜井测试获高产工业油气流，折算日产原油244.3吨、天然气97万立方米，油气当量达到1017吨，成为顺北油气田超深层第15口“千吨井”。目前，在中国塔里木盆地顺北油气田，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，已落实四个亿吨级油气区，标志着这一全球埋藏最深的油气田被成功勘探开发！这条消息告诉我什么呢？通过上面的信息我们可以判断出，中国大陆框架油持有的越来越少，已经深挖到了8000米的地下。再看下图：

来源：中国石油年报

上面是根据年报的中国石油的数据统计来的，在2009年的时候，我们还有120亿桶的原油储量，但是到现在降低到了60亿桶，这说明中国石油的储量是逐步减少的，如果我们想保持目前的原油产量如何解决呢？

中国是世界上最大的能源消费国，化石能源在未来较长一段时间仍是主导能源。在中国油气对外依存度日益攀升的背景下，陆地开发难度越来越大的基础上，所以加大海上油气勘探开发力度，保障我国能源供应安全仍是石油企业最重要的任务。

中国海油正在持续大力实施增储上产“七年行动计划”明确了到2025 年乃至 2030 年的油气增产上产目标。“十四五”期间能源工程建设规模大，需求较为旺盛，为海上开采相关公司发展带来良好机遇，公司仍处于大有可为的战略机遇期。根据中海油披露的 2022 年战略展望，2022 年资本支出预算为 900-1000亿元，较 2021 年资本支出 900 亿元稳中有升。

结论：中国未来一定会加大海洋探测和开采资本支出，所以对于海洋探测和开采的产业链公司要重点关注！

我们看一下油气改革行业的平均净利润情况：

来源：点掌财经

目前整个行业的平均净利润已经开始大幅上涨，远远超过去年的平均净利润，说明行业已经出现拐点。再看一下是否具有估值空间。

来源：阿牛智投

这个图0轴之下的表示高估，在0轴之上的表示低估，从目前的数据看板块还处于低估状态，具有一定的安全边际。

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8月23沪深两市公告集锦

蓝牙标准十年来首次升级、苹果新款耳机率先采用
博通集成（603068）是国内蓝牙音频芯片主要供应商之一，公司最新推出22nm的TWS耳机芯片具备超低功耗和先进的音频处理能力；恒玄科技（688608）已经成为全球智能音频SoC芯片领域的领先供应商，产品已进入三星、华为、OPPO、小米等安卓品牌和哈曼、索尼等专业音频厂商。
传统泥砂浆贴墙砖工艺强制淘汰、瓷砖胶市场规模有望提升
山东赫达（002810）瓷砖粘结剂级纤维素醚有望受益瓷砖胶等粘结剂使用普及带来的需求大幅增长，为公司产能释放提供市场空间。科顺股份（300737）产品包含防水卷材、防水涂料、瓷砖胶、密封胶、腻子粉、美缝剂、堵漏王、雨水管理系统等。
欧美天然气价格大涨、上游气源企业具备盈利弹性
相关公司有新天然气（603393）、蓝焰控股（000968）、首华燃气（300483）等。
普通工业雷管将停止销售、电子雷管迎来发展机遇
国泰集团（603977）前拥有数码电子雷管产能1630万发，已向行业主管部门申请电子雷管产能置换；雪峰科（603227）主营民爆与工程爆破服务，2021年通过产能置换，新增数码电子雷管产能740万发。金奥博（002917）正在有序推进电子雷管生产线并线技术改造，建立电子雷管产能规模优势，实现扩能扩产。壶化股份（003002）数码电子雷管产能5880万发。收购众芯邦，可以实现技术闭环，同时在质量和成本上形成核心竞争力。
民用无人驾驶航空发展提速、将拓展更多应用场景
中无人机（688297）是大型固定翼长航时无人机系统核心供应商，主要产品包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等翼龙系列无人机系统；纵横股份（688070）是我国全谱系工业级无人机系统领军者，无人机产业链完备。
应用前景广阔、我国柔性热电技术研究中获进展
玉龙股份（601028）石墨烯改性正极材料可以运用到未来的柔性电池领域。苏试试验（300416）基于石墨烯的柔性应力振动传感器可用于电子皮肤。
俄罗斯管道维护收紧供应、亚洲天然气价格持续上涨
A股相关概念股主要有南京公用（000421）、佛燃能源（002911）等。

并购增发

泰祥股份(301192)：拟收购宏马科技不少于76.38%股权

公司拟以支付现金方式收购江苏宏马科技股份有限公司不少于76.38%的股权，最终收购股权比例、交易对方及交易价格尚需交易各方进一步协商后确定。标的公司的整体估值约为2.4亿元。通过本次交易，公司将加快在新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局。

靖远煤电(000552)：拟75.29亿元收购窑煤集团100%股权

公司拟通过发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权，标的资产交易作价75.29亿元，同时拟募集配套资金总额不超过30亿元，用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及补充上市公司流动资金。通过本次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，进一步促进公司煤炭产业的发展。

川投能源（600674）：拟参与竞标购买国能大渡河公司10%股权

拟参与竞标购买国能集团在产权交易所公开挂牌转让的国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权，若本次竞标国能大渡河10%股权成功，将构成重大资产重组。

明泰铝业（601677）：拟定增募资不超40.35亿元 主要产品为需求增长较大的锂电池用铝箔等

拟定增募资不超过40.35亿元，用于年产25万吨新能源电池材料项目，主要产品为近年来市场需求增长较大的锂电池用铝箔、铝塑膜、电池pack包用铝及电池水冷板等，项目达产后，运营期平均净利润为6.16亿元。

科信技术(300565)：拟定增募资不超6亿元用于储能锂电池系统项目

拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元，将用于储能锂电池系统研发及产业化项目、补充流动资金和偿还银行借款。公司实际控制人陈登志拟以现金方式参加公司本次向特定对象发行认购，认购金额不低于3000万元。

合同投资

皇氏集团(002329 )：拟100亿元投建年产20 GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目

公司与安徽省阜阳经开区管委会签署了《战略合作框架协议》。根据本次签署的协议，公司拟在阜阳经开区管委会管理区域内投资建设万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及年产20GW Topcon高效太阳能电池项目达成合作共识。年产20 GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目总投资约100亿元。

飞龙股份（002536）：获广汽埃安电子水泵订单

与广汽埃安关于电子水泵签订了2022年后半年及2023年的供应链产能及物料锁定协议，生命周期内预计实现销售收入2亿元左右。

合作入股

联合光电（300691）：布局元宇宙技术研究

与新晨科技（300542）签订战略协议，拟对元宇宙数字人等的业务创新需求，共同组建联合创新实验室，共同开展前瞻技术跟踪与分享，技术及产品的研发等合作。

科信技术（300565）：锂电池产品获韩国客户采购

子公司科信聚力与韩国S客户签订战略协议，后者拟在合作期间向科信聚力采购容量不低于300MWh锂电池产品，采购总价值不低于3.6亿元人民币。

新设公司

东山精密（002384）：拟设立新能源汽车业务子公司

拟在江苏昆山千灯镇设立全资子公司，从事新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等，计划投资总额13亿元，分2期实施。

年报季报

东信和平(002017)：前三季度净利预增100%-120%

预计2022年前三季度归母净利5716万元-6287.6万元，同比增长100%-120%。

其他

腾龙股份（603158）：获某知名新能源主机厂定点

收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，成为其新项目的热管理系统管路总成供应商。该项目预计于2024年开始量产，生命周期（6-7年）总金额约为6.5亿元。

海达股份（300320）：成为比亚迪零部件供应商

收到比亚迪《开发定点通知书》，被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商。

融捷股份（002192）：向比亚迪销售锂盐金额预计增加

2022年度与关联方成都融捷锂业、比亚迪发生销售商品的日常关联交易，预计增加金额不超过10亿元，其中向比亚迪销售锂盐预计增加金额不超过3亿元。

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房地产，未来还能增长吗？

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，下调5个基点，5年期以上LPR为4.3%，下调15个基点。

5年期以上LPR不对称调降15个基点，有利于完成稳预期、稳主体、稳增长、保交楼、保民生、的重要任务，既可以降低购房者按揭成本和月供，推动银行进一步降低贷款利率，积极放贷满足居民合理购房需求，又能促进开发商回款，助力确保房屋交付，逐步扭转信贷和地产的复杂形势、扭转市场对经济的预期。现在又有很多人讲，房地产板块到底了，那么房地产板块真到底了吗？我们用供求的模型来分析一下：

从供需来看对房地产的情况，先看需求

第一，中国的人口总量的增长已经减少了。

第二，中国的平均城市化率已经到65%，这也是几乎等同于欧美国家的75%。原因是什么呢？中国的城市化率，实际是已经把农村的青年人、中年人给抽出来了。城市化率再要增长，最多也就是五六个点，这是最高极限了。因为人口总量是没有增加的，青年人、中年人的数量更是无法增加。

第三，中国的老龄化在加速。去年（2021年）已经到了21%，预计2035年会到30%以上，到2050年、2060年以后这个数值可能会到40%-50%。我们都知道，老龄化程度越高，老年人越多，整体对房子的需求就越少。随着死亡率的增加，会有很多房子退出来。以上三点都是直接影响住房结构的，会导致中国人对新房的需求量大幅下降。

从上面我们可以看到，我们对于房价未来的需求是减少的。

供给

到去年（2021年）为止，中国的房地产商手中造好的房子，拿在手里一年以上没卖掉的，有6亿平方米。中国老百姓买下来的房子用于投资需求的，也就是没有居住的、闲置房的数量占比是20%。我们可以算一下。中国这些年以来总的房屋销售面积是400亿平方米，已经销售掉的新建商品房在老百姓手中的有300亿平方米，这300亿平米中有60亿平方米是空置的。房地产市场已经是供大于求。

影响供求的因素

闲置的房屋的价格如果以每年20%-30%的幅度上涨，也就相当于每五年翻一番，那老百姓手里就算有一套两套房子闲置也不怕，因为房价在涨，他的资产是在升值的，而且中国很少能找到这样回报率的投资品，他的心里是高兴的。开发商同样也是高兴的。房子没卖掉，但是房子的价格在涨，他们会觉得那些没卖掉的房子反而更划算，心里也是高兴的。

但是，如果房价有一天不涨了，开发商手里的这些库存就卖不出去了，就会变成严重的积压，会造成新房需求的大幅萎缩。这将是个连锁反应，所以我们目前地方政府在保价格、保楼市，是防止这种连锁反应。

市场到底饱和没饱和？

中国人均住房面积。2019年时，我国人均居住面积是48平方米，到了2020年，这个数值到了50平方米。要知道，在全世界的发达国家里，人均住房面积50平米就是天花板了。我们呢，40年前人均住房面积是5平方米，现在变成50平方米，已经是天花板了。这个需求达到极致饱和。

2000年时，我们新建房子的面积是1亿平方米，到了2010年是10亿平方米，到了2016、2017年达到17亿平方米。从2000年到2017年这17年中，我们新房的建设量涨了16倍，20年的时间翻了四番，也已经是天花板了。这相当于什么？相当于我们建造了全世界一半的房屋面积。全世界有70多亿人口，在2020年的时候，除了中国以外的全世界其他国家，总的新建住房面积是20亿平方米，而中国，在过去20年就造了17亿平方米。中国占了全世界一半的量。中国占据了全世界20%的人口，却拥有了50%的房子。

如果说在过去20-30年里头，中国是有建造新房的需求，致使开发商毫无节制地去扩张，不断的盖房子；那二三十年过去了，新造房屋的量扩张到人均50平方米了，还怎么造？需求在哪里？已经达到饱和了！

结论：中国的房地产行业目前已经饱和，未来没有太大的成长空间，资产回报率大概率是一个低于社会平均水平的行业。

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