点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：现在看好周期！现在这个时点，周期我是看好的，第一煤炭期货八百多，形态基本稳定，并且油价坚挺。第二就是经济复苏，全球经济复苏对于能源的需求增大。对于周期股，现在是一轮暴跌的尾声，然后慢慢企稳之后就会起来。能源跟气候有关，大宗跟经济复苏有关，这种情况下，未来的周期股看好。

       宋正皓：指数没有风险，个股机会可以抓。指数前面震荡探底完成，现在就是震荡回升，但短线回升到这个位置又有阻力。这里反复震荡完之后还能往上走一走，向下的风险相对比较小，所以这个点上选股可以稍微大胆一些。近阶段指数大的风险没有，个股活跃的机会，到年底这个时间窗口，会有较多中短线的机会出来。

       奕彤（珊珊）：明年三月份锂电大概率有补库存行情。现在锂电的状态：锂电池厂、隔膜、铜箔方向仍然最为紧缺，近期锂电有一个问题，就是锂价格上涨幅度太大，下游厂商不愿再去买，现在只愿意消耗库存，用原先的材料生产，库存大概在3月份左右消耗完，所以把一季度定义为锂矿需求淡季，淡季会在2022年3月份有所改变，因为二季度就会迎来需求旺季，到时候会有补库存行情。现在锂电池缺口太大，只能通过涨价填补，所以锂矿价格跌不下去。锂电目前涨价无法超预期，就进入滞涨阶段，大概率在三月份会有补库存行情。

       千鹤：未来储能的需求在此，盯着锂电太狭隘！如果真的要做投资，对未来的有些行业要花一些时间做研究的。华为的逆变器是很厉害的，华为一开始是将电源部分卖掉，卖掉以后有个八年的静默期，回来之后杀回光伏，华为直接切入分布式，拓展出这一块后，把全球最大的逆变器厂商之一的市场给抢了。当光变成电的时候是直流电，它需要变成交流电，所以逆变器是必不可少的，这其中还包括抑制电压的波动，这一整套都是华为能做的。总结下来这叫做电源管理方案，这个一定比储能更加的重要。未来，数字化、网络化、智能化的电源管理才符合储能未来的需求。

       魏建华：四季度机会由上游到中游转移。前段时间新能源上游有回调，四季度可以看到机会在从上游到中游切换。黑色金属在政策的体制下有所反弹，钢铁板块主要和基建和房地产有关，房地产企稳之后钢铁品种也就迎来了盘整走稳。反弹中最强的一定是新能源中上游的材料，国家也是发布了新能源相关的补贴政策，所以最近相关品种走势较好。

       金昭：均衡市下，两端皆有机会。今天市场的轮动和昨天又形成了反差，做成长股，在享受高景气的同时也要承担它的高波动率，因为估值比较贵，但是也会偶尔受到消息的利好。另外一块低位的价值类的消费板块，涨完了之后也要歇一口气，不可能一直涨。市场现在是均衡市，两边都有机会，要选择行业中的头部公司，等到板块切回来之后，可能会有一定的机会。比如近期云计算的股票，再怎么炒内容，硬件设备端的机会我还是看好的，并且它们头部公司的估值都不贵，相较于高位的新能源，吸引力还是比较大的。

       刘彬：风电依旧是热点，估值偏高需谨慎！风电的设备现在还在热点当中，但如果现在刚刚参与就要小心，要有一个自身的止损计划，要有两手准备不能说进去了一定会赚钱，所以要有退出机制，做错的时候可以及时退出。不管是风电还是光伏是未来成长性比较明显的行业，是对传统石化能源的替代。但由于对行业预期过高，导致相关品种的股价透支，就是业绩还没释放出来，但是股价已经超过估值范围，所以要注意短期的价值回归，要想一想自己是否可以承担。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：没有跌涨都看好的信念，就不要谈投资。市场很动荡，每个人都容易被市场带着走，就是看你以什么心态去看这个市场了。要是你是投机，那就在市场里天天追涨杀跌。要是你看好一个板块或者行业，要以中周期看好一个行业。比如我看好新能源方向，就是它涨也好，跌也好，我都看好。要有涨跌都看好的信念，如果没有这个信念，就不要谈自己是来投资。

       王雨厚：锂电打响第一枪，接下来继续期待！今天市场的特点，下跌的家数大于5%的只有19家，意味着没有亏钱效应，两市大部分的个股今天是偏上涨的，只是上涨的结构中，昨天是大票涨小票跌，今天是小票涨大票也没跌，具体到板块方面看到超跌板块的锂电开始反弹。最近一个月在演绎困境反转或者超跌反弹的的行情，比如白马、医药、猪周期等。那么跌多的有色、化工会不会迎来反弹，今天锂电打响了第一枪，所以接下来这个点可以关注。

      余兆荣：次新+方向，短线投机首选。次新+具备双重属性，因为市场现在量能是不够的，所以只能部分活跃。部分活跃就找换手率比较大的，给个标准，5天换手率超过50%，这些才是短线投机最好的选择。短线操作看中弹性，弹性不足收益就会有影响。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

今日点掌大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       杨继农：CPI为3以下最佳，明年主看消费方向。统计局公布的最新的CPI1.5，单从数据是来看并不高，主要是猪肉价格下降，拖下来了CPI数据，但是其他的商品都有涨价的预期，比如酱油、榨菜，我们也并不希望猪肉跌的很多，如果后面价格趋于平稳，PPI数据一般半年后会向CPI传导，未来的CPI数据总体来说是向上的，我们设定的目标是3以下，明年的主要方向还是消费类板块。

       窦维德：有量做消费和科技电子，没量不折腾！四季度还是偏防御，也就看一些消费。这一个月还是做科技类的股票，之后才去布局明年一季度的行情。一季度开始也是大票有机会，之后小票才开始活跃。消费有防御属性，科技电子和汽车、元宇宙端口相关，但是这两个板块也是有量才做，没量就不去瞎折腾。

       千鹤：时钟原理，瞬间的力不会摧毁大级别。你看到一分钟快速的下跌，五分钟上的确是有快速的下跌，但是大级别没走坏，我说过3550点不是这波反弹的最高点，后面还会有高点，那也就是说在日线和30分钟以上根本没有走坏，不能要求这辆车永远往前开，不能停站，从上海跑到北京也要休息一下。时钟原理，大级别保护小级别，当小级别受到的力量太大的时候，大级别才会受到影响，这需要量能积累的过程，秒针走一圈分针才动一格，而时针动都不动，这就是时钟原理。

       刘彬：群雄争霸，等待时机！风电短期偏贵，在投资中我们会面临两难的选择，好的品种在不贵的阶段没有消息面的刺激，没有各个方面的低估，形态也走得不好，你没有发现机会的眼光就没法参与。但等大家都知道了，其实股价往往就不便宜了。比如之前的锂电池、光伏等，在大家都一片乐观中，短期调整了。但从实际的行业发展看是新能源对传统能源的替代，减少碳排放是未来必然的趋势，所以风能、光能未来依然有发展的空间，依旧会有公司进入这个赛道，也会有公司被淘汰，这是一个群雄争霸的时代。所以要等有的公司横向整理出现信号的时候可以介入，不要追高。

       奕彤（珊珊）：光伏锂电是中线方向！锂电光伏前期涨的比较多，它们的股价已经充分反映了大家对它的上涨预期。接下来这两个板块要有进一步超预期的表现，那么资金愿意再把它推高一把，但毕竟之前涨的比较多，也没有充分调整，所以是有点滞涨的意思，这个滞涨不代表要跌，可能在这个位置横盘震荡。昨天是基金的减仓，主要是因为再大的利好，也刺激不起来。我看好光伏锂电走中线的方向，是一波一波往上涨。

       张心朔：四种炒作类型，你属于哪一种？PCB在零部件走强的时候同步走强，其实市场有多种炒作类型，第一种类型就是纯看资金换手，比如北交所的交易策略，点开当天的集合竞价涨跌幅高的就可以关注，关注后第二天就跑，这就是纯看筹码交换，不看基本面。第二种类型是做题材，就比如覆铜板，这种属于比较小的细分行业，当它被你关注到，它就具有连阳的特征或者涨停板，但是有可能你进去的时候就开始洗盘。第三种类型是赛道型投资，比如最近白酒强就去白酒，过两周会再换赛道，属于看热度。第四种是看宏观趋势，我们就属于第四种，比如当下会看整个季度的大逻辑，而四季度最大的逻辑就是通胀，因为大逻辑才能被机构和资金认可。

       高卫民：指数跌不下去！指数本身来看跌不下去，因为最主要的核心资产股，像消费、医药，今年都有比较明显的调整，调整之后，市场对这些品种产生了一定分歧。在权重相对稳定背景下，指数的表现更多是在权重股支撑下的稳定走势。从现有的格局看，市场还是在找突破口的时间段。从全年的经济增速看，四季度还是会有一定的考验。个人判断市场是窄幅震荡横盘的走势。

阿牛智投投顾观点：

       房光明：消费中找低位，成长中做低吸。关于市场的防御方向，我还是比较看好消费和医药的方向，消费最近有涨价的事件驱动，另外消费都是从低位启动的，很多个股都还没有到年线，先把这波反弹做完，到了年线之后可能会有一定的分歧，到时候我们再看。今天消费中的白酒、家电、医药、医美、休闲食品等多个赛道都动了，风格稳健的人可以朝着低位启动的方向来。但是成长机会也是有的，比如军工、光伏、半导体、元宇宙，在这些方向低吸，在消费中找低位，这样的策略不会错。

       瞿才文：生猪价格有望迎来拐点，布局养猪板块。猪肉价格确实很便宜，而且一时半会涨不上去。养猪企业的股价最近走出一波反弹，现在存栏母猪的数量还在一个安全的区域，数量下走就能支撑生猪价格拐点的到来。最近生猪出栏价格上涨主要有2方面因素，一个是春节的效应，另一个就是养殖户的稀售。所以现在养猪板块是可以积极去配置的，而且投资周期会拉的比较长。

       王雨厚：中概股看这类投资机会。中概股我是看好的，因为太便宜了。前段时间在政策上可能有一些压力，但它们依旧是中国最牛的互联网科技企业，并且绝对是行业老大，行业的老大都快跌的腰斩了。十一之前说过，如果港股再有低点，那么中概股会迎来抄底的机会。可以看看中概股中的一些品种在持续的创新高，这其中还是需要精挑细选的，市值小于50亿美元的，看都别看，一百亿美元以下的也可以不看。

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房光明：设好止损，做好风控

房光明：消费中找低位，成长中做低吸

房光明：三大低位空翻多消费组合，不要错过！

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       金昭：这两大方向，绝不是短期投机！现在是市场很多方向都是有机会的，个人看好两个方向，一是消费端的涨价，这一块的主线不会很快的熄火，很多的消费企业在前段时间上游涨价很厉害，导致成本压力很大，所以它们效仿涨价的龙头去做，对于股价还在低位的是可以配置的。另外一个方向是继续看好元宇宙下面的消费电子，这已经不单单是短期投机的问题，从产业角度上来说可以把元宇宙看作互联网3.0时代，个人认为设备这一块是会有很大的机会的。

       奕彤（珊珊）——游资操盘手：市场的三类机会。现在主要是三类机会，第一类就是龙头的机会，龙头现在被关进去了；第二类机会基本上是补涨龙，补涨龙今天一字板没法做；第三类就是低位的首板的晋级，因为现在二连板，七连板的股票打出来，那么大多数的一进二、二进三这些低位的方向也会成为选择。

       刘彬：半导体依旧看好，但要会挑！半导体行业是看好的，我们盯的品种一直在涨，比如这个之前一段时间在横向整理，今天涨了7个点左右。所以行业没有问题，但是你要会挑品种，没有不好的行业，不好的个股，只有不好的操作，它在卖点的时候你买进去就是不行。股市是一个创造奇迹的地方，就是专治你的各种不服。

      军工就看这三点，但要把握节奏！对于军工要把握以下几点，第一，如果是长期军工那必然会有机会，因为要维持国家经济稳定发展，国防是保障；第二，军工行业的增速也给出了明确的数据，比GDP的增速要快，从而会反映到上市公司拿到的订单；第三，在现代化建设中武器是会不断更新换代的，也会产生订单从而体现在上市公司的业绩上。关键是在二级市场会出现此起彼伏的表现，一般会因为消息刺激涨，涨完跌了20%-30%后会再涨，所以要把握好节奏。

       张心朔：消费在逐步形成，市场共识！首先地产没有走强，其实指数最关键的还是看地产，因为地产在指数里面所占的权重比较大。昨晚上课我就说过，下周的食品饮料会走强，因为上周有部分券商看中消费，到了周末券商几乎都在看多消费和新能源，其实消费板块在逐步的形成市场共识。其次市场比较关注的医药板块在快速走强，是因为康希诺生产了一款可吸入的疫苗。整个生物医药和食品的走强，加上地产的走弱，构成了今天的局面，所以指数依旧处于弱势状态，因为食品饮料不属于中长期板块。市场会在僵持的过程中，随着周期板块的下跌释放出来的资金选谁比较重要，所以现在要等。

       宋正皓：车厂复工，利好零部件！丰田12月年底开始复工，今年其实问题较多，首先受海外疫情的影响其次全球缺芯，导致生产效率不能跟上，生产率也在下降，所以今年一年汽车公司的成绩不理想，产生了产销低点。到12月丰田复工，从而全球汽车开始复工，那么零部件的采购会加速，所以后续的产能会加速，所以会利好零部件的供应商。所以零部件企业相应会有补涨动作，最近的龙头就有异动，涨幅也明显。

       黄杰：智能插上科技的翅膀，才能飞的更快。从11月到12月这一个半月过程中，要把四个字圈出来，一个是智能，一个是科技。之前就跟大家讲过，智能相关的大家可以重点做关注，因为高层说要把很多政策向智能产业链方向去发展。另外要学习德国的话，就要把科技贯穿到我们整个生活和产业，所以不光要有智能，还要有科技，让智能插上科技的翅膀，会飞的更快。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：基金重仓时代已完结，高弹性小票是重点！目前底部的白马的经济周期、上升周期景气度不是那么高，超跌反弹的机会有，反转的寥寥无几，跌的多的，困境反转的逻辑也在演绎。比如猪周期是典型的的困境反转，游戏板块、地产也都是演绎的困境反转。当下基金重仓一定不是重点，当下的重点就是高弹性的小票，不需要基金重仓，甚至包括接下来周期的反弹也在临近，如果再跌一下，那就太香了！

       季梦杰：市场短期情绪炒作为主，等待主线崛起！当前市场的风口以短期情绪炒作为主，从元宇宙开始，到今天的长寿药都在范畴之内，短期人气的带动作用比较大，并不是板块效应。上周表现比较好的新能源和科技今天都没有表现，所以说明当前情绪炒作为主。虽然上证指数在3500点企稳，但是目前量能不够，并不足以支撑整个行情，维持震荡之后等待主线行情崛起。

       余兆荣：次新叠加概念，短线就做这么做！这段时间小票股比大票股表现要强势很多，次新方向资金最为活跃，赚钱效应强就会成为市场的焦点。另外市场现在的热点和以前不一样，军工之前一直当做题材炒作，但是这一段时间观察下来发现有机构资金参与，出现持续的趋势所以军工可以重点关注，半导体最近也有资金在做。市场现在次新叠加小票是市场最活跃的方向，短线操作可以往这个方向看。

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房光明：煤炭机会需要耐心等待

房光明：指数短期震荡，做好低吸

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：要有全局性整改，需要其他因素推动。第一要关注中美元首的会晤，第二个要关注房地产相关的板块。这些因素到现在为止不足以改变整个市场的格局。我认为趋势没有改变，没有认为这两天出现回升，就认为趋势改变了，拐点出现了。因为这些因素是一晃的因素，它涨起来后，撤退也很快。要有全局性的盘面整改，还需要其他因素来推动。

       毛利哥：股票光讲故事不行，长期成长空间是核心。全球的气候问题给人类未来的发展和生存带来了新的考验，关于新能源的利用全球是达成共识的，这其中有很多我们可以技术创新的点。新能源车现在的续航能力和安全问题都有要改善的地方，很多东西都是在不断的消费和企业的研发当中进步的，但是行业的发展要遵循周期性控制好情绪。研究股票归根结底不是你故事讲的多好，而是长期的成长空间。

       宋正皓：指数反弹行情，房地产转型路漫漫。周四的下跌收上来了，市场经过一个多月的中期调整，时间和空间都接近尾声。后面可能还会有盘整但是量能没有明显放大，更多是前期走弱的品种带动指数的上行。昨天市场的表现说明资金抄底的动作较为明显，房地产板块跌到这个程度抢反弹是完全没有问题的。房地产后市会迎来分化，存量管理会走出具有代表性的公司，他们的财务能力和未来的可拓展空间从基本面上还有很长的路要走。

       奕彤（珊珊）：给明军工方向，游资到场就点火！军工整个板块都有机会，最早提的是上游的军工电子，现在中游和下游研究下来发现逻辑也比较硬。军工中有一条暗线是国企改革，军工导弹和航空是现在资金认可度最高的，但这些都是中线的方向。实在找不到方向，军工的ETF也不错，目前游资还没有介入军工板块，介入之后可能会给军工爆发力强的方向点火。

       张心朔：房地产的横盘不代表结束！房地产的阳线是因为政策拐向了，两个出来的利好消息，由于影响比较大，都不敢承认了。房地产在这边横盘不代表房地产结束了，很明显有公募级别的资金进去。像昨天盘中的房地产和中芯国际告诉大家，市场有人先收到消息先走了，但作为后知道的人，只能再等一天确认，房地产这一波的逻辑还是在政策的转向。

        黄杰：橄榄型经济下老龄化，智能机器大机遇。智能机器看好是有逻辑的，从宏观层面来讲，各地明年到2023年已经有些城市要进入老龄化了。老龄化的过程中，中国经济不选美国而是选德国的模式，我们提出橄榄型经济，所以我们的产业升级要加上智能制造。中国制造不是早期的代工，而是中国的机械更加强大。所以智能制造在未来是解决人口老龄化非常好的方案。

阿牛智投投顾观点：

        孙铭：大盘中期行情已经启动！以上证指数为首的很多指数将进入一轮全面的日线级别的反弹。从上证指数来看，最近一周指数维持小区间震荡，但是今天的阳线直接把前面一周的震荡区间反包了，多头启动信号非常明显。这是其一，其二，周期股从九月中下旬开始调整，到十一月上旬，调整了两个月的时间，调整得差不多了。从十一月中下旬到十二月上旬是非常好的做多时间节点，十二月下旬之后市场会出现流动性紧缺，那时候很容易出现阴跌的局面。

       王雨厚：地产大鱼吃小鱼的时代即将开启。房地产是比较敏感的行业，此前受一些因素影响，投资者对地产的预期十分悲观，现在只要有一点好消息，地产就会有异动。不过，地产可能只需要重点关注央企的地产就可以了。如果能再叠加大吃小会更好。这一波地产企业中一定会有一批企业死掉，它们死掉之后，资产不会消失，而是并购重组到其他公司。谁并购，谁被并购？答案可想而知。

       马敏：工业母机值得关注的三大投资逻辑。工业母机之所以会火，不因为偶然，而是有切实的需求。机床是工业之母，而我们作为制造业大国， 机床的重要性可想而知。工业母机上一轮需求的高点是2010年，它的更新换代周期是十年，2020年到2021年这个时间段。工业母机会存在明显的存量更新。这是其一，其二，国产替代和数控化率的提升，会导致工业母机的需求量进一步提升。从基本面数据来看，工业母机今年三季度营收同比增长26%，并且毛利率从2019年末开始一直持续上升。最后，再看技术面，工业母机整体走出了双底的结构，刚刚形成颈线位的突破，并伴随着成交量放量。从这三个方面来看，工业母鸡值得做中长期关注。

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