大“V”观点:
张心朔:风能与光伏比电池更具吸引力!风电、光伏、新能源都在比较有意思的背景之下,就是缺芯的问题,缺芯会直接影响到新能源车的销量,间接影响到新能源车的电池材料,目前缺芯情况有所缓解,新能源行情有缓和。但是新能源汽车并不是取决于供给量而是取决于需求量,接下来增速会较为稳定,除非谁能异军突起再来一次估值提升,否则今年的涨幅就算是透支了。接下来风能光伏反而比电池更有吸引力,因为有政策支持推动。
薛松:周期股股价最高的时候,市盈率最低。周期股最大的特点是股价最高的时候,是它市盈率最低的时候。它股价最高的时候,也是它业绩最好的时候,股价最低的时候,是它业绩最差、行业频繁倒闭、裁员关生产线消息的时候。但凡叫周期股的东西,都是人类生活中的刚需,再低迷,每年也是会消耗的。周期股业绩最差的时候是底,业绩最好的时候是头。
杨润泽:当下选股要点!现在找个股第一条件就是消息、风口、题材;第二调整够充分,高高在上容易引发量化,量化一旦转折,就会带来加速或走极端,这是需要我们规避的。第三,三季报开始了,要规避不要踩雷,这三点注意之后,再去看形态。第一个是这波指数下跌,并没有创前期新低,其次成交量萎缩的非常厉害,而且还有题材消息就是昨天出台的职业教育。
张心朔:白酒在筑底,是给你的机会。白酒的板块确定性比较高,毕竟是属于大消费赛道,有一定的机会。但是我对白酒的阴影比较大,白酒涨的时候我被diss,跌的时候没有人感谢。当时2000多的白酒我已经告诉你们基金在出了,如果你们能回避那段,之后不是随便买吗?白酒逃是我告诉你们的,现在机会也说了,白酒在筑底,是给你的机会。
千鹤:传统绩优股,四季度布局方向。消费四季度可以中长期关注,传统的绩优股就是消费和医药,四季度布局的就是传统基金风格的品种。这些品种的机会集中在以上证50位代表,今年市场很混乱,大家都抱团取暖逼着基金经理做消费的也去买新能源,现在又要回到传统的绩优股。
黄杰:我为军工代言!我们一直到现在还是九月份的三个赛道,当行情回归于理性之后,在缩量的过程中,反应是非常好的,基本已经回血。所以在军工、半导体、材料上做了大量的布局,而我们最看重的是军工方向。如果可以我愿为军工代言,请把军工分析师的荣誉还给他们。军工是可以跨年的,因为不论业绩还是订单量等,都非常好,关键资金还在里面没有动。
阿牛智投投顾观点:
季梦杰:风险已经释放,迎来反转预期。市场已经经历过风险释放期,已经不是恐慌的时候了,现在需要你重整旗鼓将前面失去的夺回来。整个3520的支撑已经形成三次探底,在三次下杀过程中,整个市场迎来反转预期,但离大级别上攻还是有距离的,主要是因为量能不够,这也是当前市场今日拉扯市的主要因素。昨天光伏+储能承接了风能的动作,所以接下来做的是光伏,而不是风能。在四季度滞涨情况下,资金会进入到两个极端,一部分只做防守,另一部分资金选择市场成长性最强的方向做进攻。
孙铭:关注新能源车,不容错过这两方向!9月份新能源汽车销售大超预期,包括国庆节期间的汽车销售也是大超预期,九月份整个汽车环比八月增长20%多。而最近又传出汽车缺芯,所以有购车需求的在国庆节前后就该买的买了,所以国庆节期间的汽车销售超预期。新能源汽车的动能比燃油车差,所以为了降低重量,采用铝合金做外壳,所以铝的下行对成本端有所改观。所以关注新能源汽车的可以关注两条线:铝和锂电池。
王雨厚:基金重仓备受资金追捧。这两天北上资金休市,所以市场量能少了近一千亿。正常的话市场1.3万亿以上,市场依旧是攻击形态,但上方部分周期品种有套牢盘,没有资金解放他们,而跑到了基金重仓里边。基金重仓现在分为两种:一种是传统行业,比如白酒、食品饮料,以及金融板块;另一种是新兴产业,而新兴产业有扎实的基本面支撑,最典型的是光伏、新能源车,以及部分半导体。基金重仓最大的好处在于弹性比较大。
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大“V”观点:
钱启敏:四季度主看四大方向。今年长假后走势不太好,可能是之前消化的比较充分,个人认为四季度是过渡行情,是防御性走势,还是要讲业绩和估值。第一,估值洼地比如大金融股会比较稳一点;第二,低估值的消费股可以穿越牛熊;第三,上游的涨价预期还是比较确定的;第四,科技成长里面的成长性较好的上市公司,估值高不打紧,业绩好能跟上开疆拓土的节奏也是可以的,关键是要对公司未来有信心。短期指数没有太大空间,关键是看结构。
周期品种 千军万马过独木桥!今年结构很清晰,分为三块,一是在春节前的以消费为代表的行情,二是在二季度所谓科技成长三驾马车行情,代表是锂电池,风格很彪悍,辅之以光伏半导体;三是三季度上攻的周期品,煤炭、钢铁、有色、化工,之后出现分化和拉闸限电,因此周期股后面戛然而止,后面的调整涨得太猛是一个因素,还有就是能源的瓶颈导致整个周期是千军万马过独木桥。这两天市场很混沌就是因为找不到热点,在这种情况下只能找一些防御性抗跌的品种缓一缓。券商和三季报的两个机会也是可以关注的。
杨润泽:完美的梯队阵型。从宏观角度来看,四季度的资金不会松,等美国收紧时,我们的资金才会放松,目前还是紧平衡。而且十一月份是中国会计年度做账的月份,这个月的资金是要回笼的,所以即便股市资金没有流出,那流入的资金也将会减少,至少银行、保险的信贷资金不可能进来。在市场资金供应不了的情况下,市场想要做行情,一定要有聚焦,所以高位的锂电、电力被杀下来了,而中间具备攻击性的只有软件服务这块,然后再是消费服务、医美这些超跌反弹的,这才是完美的梯队阵型。
苟小东:六大核心指数,它们最强!六大核心指数做对比,可以发现上证综指和中证500指数目前处于弱势状态,中证500目前重心下移。另外从3312-3723区间做加权计算,得到的中值是3517,所以连续两个交易日到达中值附近,产生了抵抗,可能受到量的情况,所以不排除周期拉长的节奏。深证成指和创业板指韧性较强,一直处于横盘阶段,没有刺破前敌3085,所以它的强劲韧性还在。沪深300和上证50是最强的,沪深300要强于主板市场,而上证50近期打破前高,所以处于上行阶段。
景昂:哀之而鉴之,才是投资真谛。之前不愿意在节目中说,现在涨起来了可以说了,大众MEB,芯片荒有所缓解,大众上汽集团将是第一个走出芯片危机的,但是不是上汽集团这只股票,是有关于它产业链MEB的,大家可以看一下ID3和ID4的销量增幅,近几个月都是30%-100%的增长。送大家一句话:秦人不暇自哀而后人哀之,后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。指数涨起来了,别认为自己又行了。
宋正皓:机会体现在衣食住行方面。今天带指数的还是一些大市值的品种比如白酒、新能源,反弹的力度比想象中的要弱。四季度初市场热度并没有想象中的热烈,似乎还是受到外围市场的影响,等它缩量下跌到底后会有反弹,未来还是会在3600点纠结一下。从量能上来看在逐步降低,大的机会没有,可以找找局部性的机会,更多会体现在衣食住行方面。
白颖杰:股指期货角度,带你解析当下市场!不单纯看板块和看指数,从股指期货的角度看沪深300、中证和上证这几个期指的表现一对比,就会发现主力是在50和30当中。今天新能源汽车涨的较好的是零部件,而不是之前的锂矿和有色,所以有区别,这是反弹结构并且上涨的不是前期的主线,而且是行业结构内部细分板块小反弹。所以从股指期货的角度看还是偏权重或者食品饮料。
阿牛智投投顾观点:
季梦杰:锂的强大基本面 市场终将会反应!这轮涨价的资金是跟了周期的节奏调整了,然后集体进行一次获利了结,但其实锂有强大的基本面支撑,价格维持在18万甚至更高,高点可能会出现在2022年的一季度,预计价格能达到22万,甚至长期维持在20万以上。它强大的基本面支撑在市场内没有反应出来反而还回调了,这意味着是机会而不是风险。其次新能源车销量非常好,近期重点还是新能源车这样的成长性赛道。
何智辉:十月是三季报的机会。目前短期市场的主线不太明朗,消费、半导体、新能源三条主线是循环往复的过程,8月底9月初消费开始有启动,加上双节的事件驱动,所以看到整体消费在慢慢发力。最近市场风险偏好比较低,消费属于防御板块,在市场风险偏好较低的时候资金更愿意选择防御板块。十月份是三季报的机会,但是三季报预增不一定有机会,要结合股价在前期是否被资金运作。
王雨厚:周期下跌已进入尾声!煤炭板块今天是补跌,其实周期股早就跌了,煤炭其实也调过,但是前两天是反弹,今天又再度出现了宽幅震荡。最主要就是它的基本面比较扎实了,从十一之前周期股大跌,到现在煤炭期货的价格一直在创新高,而且这种涨的幅度,涨的速度在历史上近十年是没有。但是现在政策端对他们并不是特别友好,因为A股市场越来越偏向政策,只要政策支持就会炒作,政策打压的行业市场就害怕,比如教育行业和大型科技股行业。期货这个位置还会宽幅震荡,而且煤炭属于补跌,基本上该跌的品种在十一之前就跌的差不多了,意味着周期股的下跌能跌的都跌了,所以这个时候开始慢慢接近尾声。
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