房光明：近期市场操作注意以下三点

今日点掌大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       刘欣：估值收敛三种方式，明确市场性质。估值收敛历史上有三种情况：第一情况，高估值的股票涨的慢一点，等低估值股票涨起来，然后大家一起涨，这种情况是大牛市；第二种情况，高估值的股票跌快一点，低估值的股票跌慢一点，一起下跌，把市场估值拉平，这种情况是大熊市2018年市场出现过；第三种情况，高估值的股票慢慢回调，低估值股票慢慢抬升，这种方式较为温和，今年二月份的市场估值收敛方式就是这种。现在的市场也是处在估值收敛阶段，所以指数震荡，操作可以相对看淡指数。

       杨继农：不搞大水漫灌，流动性会合理充裕。目前从指数的结构来看双底的结构已经形成，这两天的反弹是有量的，另外也有明显的基本面变化来支撑，今天大涨主要原因是昨天下午央行开了一个贷款的座谈会，已经很明确的是接下来在货币总量上面要继续宽松，虽然不搞大水漫灌，但是稳步的流动性合理充裕应该会给予市场满足。今天放量上涨，意味着有增量资金进场，市场对未来的降准降息充满期待。

       景昂：半导体中长期看好，中间只是回调！半导体中的高端芯片或龙头回调到位可以布局，这是完全没有问题的，但还涨在天上的品种就要小心了。MCU是汽车芯片导致它的上涨或业绩兑现，也暂时撤离，可以去寻找汽车芯片占比不是特别高的，后续还有比较大的空间。其实像半导体、光伏、新能源等，这些品种是中长期看好的，中间会有一定的调整。如果有一定的耐心可以持续持有，如果对回撤比较在意的话，可以适当离场，等到合适点位再布局。

       千鹤：板块活跃在，就是赚钱天堂。明天不需要高抛，因为这里至少是一个一分钟走势类型，昨天向上今天在构筑，所以不管今天高点最终落在哪里明后天还会有高点，但这个高点股价重心应该在并列的横向2-3根K线左右，然后再确定高点在哪。如果横向超过3天以后把这里做成5分钟级别走势类型，这样会更好，因为在3400点—3500点来回波动，个股的板块活跃度就在，所以对操作有能力的朋友来说就是赚钱天堂。

       朱琦：全面盘点近期热点，高端制造具备确定性。市场目前在找增长点，高端制造业受政策支持，具备一定增长点。除了高端制造，周期股相关的期货品种出现大涨，周期股在曲折中前进，如钢铁、煤炭板块，也没有资金出现明显撤离。光伏里最强的还是设备，尤其是给异质结和TOP con提供设备的品种大家坚信能保持增长。半导体方面，神工股份的减持消息一定是具备一定影响的，现在主要是晶圆卡住了产能，价格涨得高，反而使产业链不通畅，市场还是认成长，唯一看得清的是高端制造，有一定增速在。

       杨润泽：航空发动机是关键 关注四大机会！后面的机会点围绕芯片、工业母机，工业母机我聚焦的核心在于为我们的航空发动机服务，美国的战斗机续航能力是3万小时，俄罗斯是2万小时，我们国家的战斗机是800小时。原因在于，一、材质，二、加工精密度。数控机床越高端，加工精密度越精确，你的航空发动机寿命就越长，高端数控机床我们的国产化率才6%，我牢牢抓住强国强军，关注和航空发动机相关的产业链，关注包括工业母机、高端芯片、新材料、工业软件。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：军工集采是利好，岂是医药集采可对比。针对军工集采问题做一个解读。军工集采其实是一个利好，很多投资者将其对标医药集采，其实是不对的。因为医药有很强的竞争，所以会出现杀价，但军工因为资质的问题，整个行业不容易形成杀价动作，反而是明确表明大量采购，但价格下降幅度极其有限。

       王进：市场现在进入积极操作的时间段。对于流动性不需要太多的担心，前期市场的二次探底和货币政策的未来预期有直接性关系，目前流动性担忧被消除。主板里的券商、银行、顺周期板块都是出现比较明显的活跃，和流动性预期有关。接下来，市场风险偏好会逐步提升，接下来市场进入反弹周期，上证指数在3550下方做趋势震荡，如果突破后，指数将会有更强势表现。军工板块盘中也有表现，低开后向上反弹，消息面虽然偏空但实际是利好，市场现在进入积极操作的时间段。

       王雨厚：券商一年没涨，当下迎来机会！券商上一轮大涨是在去年7月，一年没涨了现在有几个券商走了独立行情，广州、福建、上海各一家。市值大于500亿的券商并且这段时间涨幅不大的品种也会涨，因为具备两个条件，第一，券商连续二十多天一万亿的成交量，第二，券商已经一年没有大涨。今天涨的都是市值大于500亿的，券商接下来还会反复活跃，接下来券商会慢慢成为一个重要分支。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎

房光明：天燃气涨价逻辑延续，关注板块回调机会

房光明：大数据预测翻多——“特种玻璃”

房光明：医美板块调整，静待趋势行情

房光明：半导体核心逻辑是供求关系，短期高位回撤风险

房光明：指数防守有余，补涨品种机会

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       刘彬：工业母机，啥也别说，干就完了。目前整个数控机床归为工业母机概念，刚刚提出这个概念，所以题材还是比较新颖的。第二就是有板块效应；第三就是公布的级别比较高，是国家战略性的层级。所以短期涨涨跌跌，中期重点跟踪。因为工业母机不仅仅是工业机械，还包含新能源新材料等，谁排在前面谁最牛，扶持力度最大，所以啥也别说，干就完了。

       毛利哥：港交所宣布推出首只A股指数期货产品意义何在？A50期货指数是在新加坡交易所，在主权范围内，指数的期货品种被另一国家做对赌行为，感觉好奇怪。每到半夜A50都在涨，一到白天就开始砸，令人诧异。其实，首先它是24小时的交易盘，有些人在其中做套利的对冲，投机现象严重，无法受到我们体制内的监管。如果是香港而言，我们可以给建议。港交所宣布推出首只A股指数期货产品有利于A股的健康发展，是重塑香港世界金融中心地位的重要标志。给大家信心，好处在变多，坏处在减少。

       中证500终极机会挖掘！两大板块两大条件！中证500偏权重，如果趋势良好，权重股代表指数走势的主要风格。我们发现中证500近期趋势运行非常良好，远强于创业板指，我们要寻找中证500中偏权重的品种。第二，中证500整体估值偏低，选大市值，相对市盈率较低，我们发现这些品种集中于化工、煤炭、金属制品、食品饮料、医药生物、电气设备类。我们前两天便讲过煤炭、化工板块不错，这些公司的利润相对出色。总结，化工、煤炭板块，选市值大市盈率低的品种。

       景昂：国外卡脖子，国产替代有肉吃。工业母机是高端制造里面很重要的一块，国产替代早晚会轮到它。上周五就提到高端机床，因为机床是国产替代非常重要的一部分，因为欧洲对国内又卡脖子，所以做国产替代的还可以继续持有，大肉依旧有，主要看做什么方向。而工业母机的盘子比较小，随便注入资金就上去了。

       千鹤：全面解析军工、半导体、医药板块。军工板块创新高是意料之中，但是我一直强调大飞机创新高，甚至进入慢慢减仓阶段，但是船舶、海军装备等还可以接受。大飞机行情没走完，但是今天新高后又进入顶背离循环，今天属于小级别的高抛点，节奏差别是很大的。半导体板块则存在鲍鱼机会，但今天的反弹比我想象时间要提早，但今天只是反弹，还会有鲍鱼机会，并且医药板块也还没有启动，可将恒瑞医药作为观察的标杆（不作为个股推荐）。

       白颖杰：科技叠加传统消费迸发机会。随着泛科技的加入，传统消费将有飞跃式进步。比如家电开始智能化，但渗透率并不高，没有普及到家庭日常应用。比如空气清洁器或者声控机器人，家电已经明显出现了转型的过程，尤其是小家电，中报中也有反映出。近期，家装很火，二手房的交易非常火，需求端旺盛。家电中的一些白马值得关注，能够叠加科技产生内生动力的增长。汽车的应用终端也可以在汽车领域有更深入的发展。

       金昭：低位半导体 短线大胆冲！半导体这个赛道毫无疑问是一个高风险高增长的行业，整个赛道尤其是在半导体的上游材料端需求非常大。上游的材料、设计、生产制造这三块它的利润率是最高的，所以说只要市场权重股走稳之后，半导体的股票在低位的可以大胆的短线往里面冲进去。看半导体看估值看不下去，因为它永远是一两百倍的估值，唯一支撑的是这个产业的快速爆发式增长，未来如果半导体生产技术瓶颈不能突破的话，我们就很难实现以后的万物互联、全民的5G和6G、智能汽车等，所以未来这块市场空间是非常大的。

阿牛智投投顾观点：

       杨帅：数控机床板块看好的三个逻辑。市场上周杀跌的品种这周超跌反弹的机会不大，像白酒医药板块暂时回避，因为下降趋势非常明显。现在还是要聚焦在政策的主要赛道中，像数控机床可以重点关注。逻辑一是政策要加大扶持；二是消息面上高端机床容易被卡脖子；三是行业到了十年设备更换周期。数控机床相关业绩报告显示良好，机构评估乐观。另外这些品种之前的涨幅并不是很大，所以这周可以重点关注相关机会。

       马敏：明天重点3500，突破则一马平川。上证指数处于箱体震荡的概率较大，从今年下半年宏观政策，货币政策的延续性可能和上半年差不多，除非下半年会有一些超预期的情况，出现偏宽松的状态，指数会上升，否则指数就是围绕3300-3600区间震荡，而中轴就是3450，年线的位置。而箱体可以分成两个箱体，一个是上方六十天线到下方年线的位置，下方箱体是年线到3312的位置。而当前指数上方很快触及日线级别的压制，所以明天主要观察3500能否有效突破，如果突破就会继续向上挑战。

       王雨厚：上涨不放量找出大牛股！一般股票上涨都是量价齐升，但有些股票上涨不放量。典型的就是之前聊过的四大金刚，包括有机硅的龙头合盛硅业，这是周期股中唯一一个上涨不放量的。主要表现是在上涨开始的市值大概是600亿，涨了一倍多放的量几乎不超过10亿甚至多数时间不超过5亿。白马股上涨不放量正常，但是周期股不放量少之又少，其实这样的标的还有一个，做橡胶贸易并且经营一些化工类的品种。另外还有寡头氨基酸的品种可以用上涨不放量的方法挖掘。

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点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：未来看点，科技成长。现在市场较弱，操作难度比较大，所以还是以成长为主。因为没法证伪，而且成长性比较高，虽然股价基本面脱节比较严重，但市场所谓风水轮流转，需要一定的周期，所以在这种情况下很难马上切回到绩优蓝筹，而且绩优蓝筹也没有持续走强的逻辑，无非就是超跌反弹。所以整个市场只能挑一头，而且资金链也决定了这样的基本格局，因此市场未来看点还是高弹性的科技成长。

       毛利哥：碳中和大背景下 煤炭行业蒸蒸日上！哪些行业处于偏低位置？煤炭行业!在碳中和的大背景下，周期相关品种仍有一段时间的机会。供给不可能放开。碳中和是比较中长期大背景的逻辑，光伏、锂电炒作过后，面临冬天煤炭需求旺盛，煤炭虽然近期回调，但从中长期看，很多基金是加仓的，我们还是认为业绩盈利不断向好，供给关系将促股价上行。

       黄杰：看好五年的五个方向！我们国家想要和美国竞争，在这个过程中要通过五个赛道来改变我们的竞争方式，第一个赛道是军工，包括航空发动机、卫星导航等短期可以重点关注；第二个赛道是能源，包括石油替代的新能源产业；第三个赛道是科技，包括人工智能、芯片、半导体，主要是解决国产替代的问题；第四个赛道是美元，比如中国电子货币，这个一动将会改变非常大的格局；第五个赛道是基础科技建设，如果未来5G6G商用之后应用场景非常广泛，这其中鸿蒙系统将改变我们国家。

       刘彬：节节抵抗，消耗空方力量。市场的抵抗总有第一次抵抗、第二次、第三次去慢慢消耗空方力量，如果没有抵抗，3312不可能直接守住，可能会沉的更大一些。今天虽然跌破3400，但最终还是守在3400上方，因为3400对周线还是有重大意义的，所以只有节节抵抗，最终才能守住3312。不管3312能否守住，3300下方就是机会。

       张心朔：医药板块阶段性底部已经可以确认。医药板块有段子，中国飞鹤开电话会议，高盛研究员就问了句，请问奶粉会参加集采吗。已经闻集采色变，恒瑞医药半年报公布后，板块受严重影响。医药走到这个位置，龙头已经杀了一半了，实际上恐慌没有必要，等待抄底时机。今天恒瑞如果敢开板的话，实际上是第一次的机会，但很多人已经被先套了，医药板块阶段性底部已经可以确认。（不做任何个股推荐）

       张宁：成长股的死穴！锂电现在市场正是火热的时候，六氟磷酸锂的价格都在上行过程中，反映在相关公司的财报业绩上了，体现了短期的成长性。由于产品价格的大幅提升导致报复性业绩增长。问题在于持续性如何？一定要观察，看你做短还是做长。我不喜欢业绩暴增，这是成长股的死穴。

       范甄：市场仍处于慢牛过程中。做投资肯定不可以找高位，一定是市场低迷的时候，越跌对我们来说越是机会，因为能拿到相对便宜的价格，当市场回暖的时候才会有收益。未来一个月还是震荡环境，还是在慢牛的过程中，只是未来在第四季度哪些公司能脱颖而出这是我们要思考的，正好现在是关注市场关注公司，调仓换股的好机会。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：中证1000指数支撑位不破 继续看多！今天中证1000指数几乎没跌，意味着今天大部分散户朋友没有亏钱，原因是这些股票几乎都在底部，15年到现在就没有吃过肉，五年以后给了一波上升趋势就非常扛跌，所以接下来中证1000指数就是两种演绎方式，一是继续扛跌，机会就在中证500和中证1000中酝酿；另外一种最惨的就是补跌，接下来如果这三天的低点支撑位不破，继续看多，破了的话就做一波防守。

       季梦杰：政策托底指数，以弱反弹为主。上证指数的金融只是护盘，并不代表行情，所以短期之内会持续维持偏弱势状态。创业板盘中反复震荡，因为光伏、新能源、医药的龙头都在创业板里面，医药龙头一砸是会对创业板有较大的影响。近期都在杀价值方向的酒和药，会对市场形成较大压力，但是因为政策下方会托底，所以上证指数3400点下方会有托底动作，创业板在3200点下方会有托底动作，但托底是以弱反弹为主，不是反转行情。

       房光明：指数深度调整，但个股依旧为王。今天指数深度调整，但对题材股的伤害不大。昨天就说指数偏弱，要在个股的方向做一定的防守，个股为王。今天红盘1520家，3个点的回撤也属于正常范围，真正调整的也就七百多家，还不到市场的六分之一。而这七百多家主要是以大市值权重为主，所以对中小盘的补涨风格影响不大。

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