点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       毛利哥：周期将打破历史，现在才起步！煤炭指数05年到07年这一波从低点到高点涨了6.89倍，08年到09年这一波涨了2.53倍，再看14年到15年涨了1.39倍，最近这一波目前才涨了1.28倍，只是刚刚赶上15年的行情。从大量的数据可以认为这一波周期行情可能是历史级别，所以历史最好6.89倍，现在才1.28倍，我们拭目以待波澜壮阔的周期表现，所以现在才刚刚起步，不要害怕。

        刘彬：医药板块长牛，核心品种是机会。医药板块是长牛的行情，现在已经跌了很多了，不是很贵，现在不是是去信心的时候。关键在于你持有的品种是否有核心价值，公司产品是否有竞争力。医药行业有几个所谓的利空，比如说带量采购，带量采购的利空在于恶性竞争。消费和医药的共性是慢牛行情，所以在跌的很惨的时候往往是机会，要找止跌之后横向在整理一段时间的品种。

       宋正皓：铝的需求与价格将继续向上。近一个月来铝在加速突破，其他金属相对来说都没有走出那么强的趋势，铝作为领跑者，从需求侧来看也会提升，价差会拉大。相关上市公司的表现很强势，从工业应用来看还会有一定的上涨空间，大约是一个季度。全球现在对资源类的需求都比较旺盛。从外汇角度上说，美元如果在低位徘徊，那么金属与资源价格属性上的提升是会有的，所以需求端和价格上都有向上走的逻辑支撑，基本上这个季度的铝是没有问题的。

       张心朔：半导体与周期，一落一起。半导体有两种涨法，一种是涨涨价题材，涨涨价是以MCU为核心相关的产品只要在外面的产能受到限制，这一波资金就会拼命干。还有一种是涨国产化替代的逻辑，会涨相应的设备类公司，包括光刻胶的一些概念。从这次半导体的反弹来看还是因为原来的基本面，就是缺芯涨价。如果指数好的话，半导体还会持续，但还是要观察周期，因为做半导体的高风险资金也一定会喜欢高风险的双焦，如果双焦起，则半导体落。

       白颖杰：不要跟风涨幅榜。当下市场不排除下半周会出现大小盘运行节奏切换的可能性，主要是因为这轮的上涨主要原因是前期在地板上的基建中字头对指数的贡献，还有一部分是市场依旧活跃的“煤”飞“色”舞、石油化工等，但是它们带不动指数了，最终结果可能是后期没有承接力度，主板可能就会有高位震荡甚至短周期向下回落的节奏。市场中暂时不会有高低切换，机构资金各自为战。板块上环保还是值得跟踪和关注的，不要跟着市场涨幅榜去看，还是去找一些没有大涨且有资金和逻辑的板块去关注。

       景昂：十月煤炭偏空，第四季度钢铁看涨！十月份是关于黑色系相对情绪偏空方的节点，尤其是煤炭，所以煤炭如果往上再有表现，可以做分批了结的动作。大家可以关注期货品种，期货一旦没有走好，特别是情绪上的杀多。黑色系相关的钢铁，特别是以广西为例，到了第四季度一般会限产20%，所以对于广西相关性的钢铁企业仍保持相对乐观的情况，所以对钢铁持续看好，如果有回调就寻找回首掏的买点。所以整体上，黑色系进入四季度会有比较明显的分化。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：市场四分类，两颗心。把市场分为四大类，投资者可以参考分类进行切换。第一大类是大白马，消费加医药；第二类强周期包括黑色系、有色系和化工系；第三类是低估值包括中字头、银行、保险和地产；第四类是超级赛道，包括军工、半导体、新能源车和光伏。市场就是围绕这四个点在打，现在最强的就是周期。但是超级赛道表现不是很好，所以市场现在既要有信心又要当心，两个心缺一不可。

       房光明：环保业绩提升，可选！环保选股思路上看，选择核心公司要体现在现金流较好的公司。环保近期的上涨是因为属于低位，就像网络传媒一样，环保板块这一年也就最近出现上涨，所以它位置足够的低，因为碳中和大局已定，所以对于该板块有一定的产业政策支持。这次环保业绩还不错，有明显的改善，环保的中报同比去年有大幅上升，强周期在年末，所以环保可以选，但要考虑大市值的头部公司，其次要选现金流较多的公司。

       季梦杰：再给半导体一周时间！带你领略风采！车规级的功率半导体有机会，但是不是当下。要等待整个市场的节奏再去震荡一周左右，然后慢慢就会出现右侧机会，这个时候就要把握好。新能源芯片的半导体是这一轮整个市场科技的核心，还有就是MCU、SOC一些小型的芯片。并且中国发展半导体就会发展材料端，所以光刻胶、硅片类的公司也有机会。

       喜欢大“V”观点的朋友欢迎点赞评论转发，让更多股民有一个学习交流的舞台。您还想看到谁的观点呢？欢迎文末留言哦！

本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。