光通信板块探底回升 相关产业链看过来

2月23日早盘，光通信板块探底回升，板块指数上涨超3%，其中金百泽20CM涨停，铭普光磁涨停，九联科技、东田微、太辰光、通宇通讯、剑桥科技等跟涨。

光通信成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上看，发展人工智能纳入央企工作统筹谋划，中央企业要夯实发展基础底,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新“中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。

其次，英伟达业绩超预期，AI 网络建设需求增长。英伟达涨超16%，股价刷新历史纪录高位，总市值逼近2万亿美元大关，公司2023年第四季度营收221亿美元，同比增长265%；净利润122.85亿美元，同比增长769%。

可见，在人工智能应用不断迭代发展的背景下，算力资源是支撑应用落地与持续运行的必要基础，大规模算力集群超海量参数数据的并行计算对光通信产业提出大带宽、高速率等新需求并催动光模块、光芯片等产品持续迭代，光通信器件与设备厂商有望在此趋势下持续受益。

光通信板块业绩稳健增长

光通信板块总市值超1万亿，包含89家公司，其中评分为80分以上的公司占比8%。光通信板块是近期的热门板块，最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到14%。从业绩上看，行业平均净利润保持稳健增长。2023年三季度光通信板块平均收入50.93亿，同比上升27.65%；平均净利润2.52亿，同比上升14.73%。

光通信板块平均净利润

来源：阿牛智投

综合来来看，2024年，GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升，推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看，光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加，光模块高弹性将兑现。

可重点跟踪光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，其中有望受益公司：中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技;宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境、网宿科技等。

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十连板克来机电：发布股票交易的风险提示性公告

2月23日个股公告精选：

1、奥特维：中标约2.7亿元隆基绿能组件项目

奥特维(688516)公告，公司及公司控股子公司旭睿科技取得“隆基绿能科技股份有限公司组件项目——划焊一体机、BC印胶设备”的中标通知书，中标金额合计约2.7亿元，中标项目对2024年业绩影响存在不确定性，将对公司2025年经营业绩产生积极的影响。同时，奥特维发布业绩快报，2023年实现营业总收入63.04亿元，同比增长78.11%；净利润12.55亿元，同比增长76.15%；基本每股收益5.59元。

2、东湖高新：拟参与出资设立前沿科技基金

东湖高新(600133)公告，公司、公司全资子公司东湖投资、湖北夏创星源产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“夏创星源”）拟共同发起设立武汉东湖高新前沿科技产业投资基金一期（有限合伙）（简称“前沿科技基金”）。前沿科技基金规模为1.2亿元，公司认缴出资5880万元，占基金规模的49%；东湖投资认缴出资120万元，占基金规模的1%；夏创星源认缴出资6000万元，占基金规模的50%。前沿科技基金将专注于投资智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料、大健康及其他前沿科技领域的优质企业。

3、通化东宝：痛风双靶点抑制剂Ⅰ期临床试验达到主要终点目标

通化东宝(600867)公告，公司全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司的痛风双靶点XO/URAT1抑制剂（THDBH151片）已经完成了一项关键I期临床试验并获得临床试验总结报告，研究结果显示达到主要终点目标。

4、澳洋健康：拟收购安徽大岭51%股权 创造新的利润增长点

澳洋健康(002172)公告，公司拟以2040万元收购王超勤所持有的安徽大岭峡谷饮料有限公司（简称“安徽大岭”）51%股权。收购完成后，安徽大岭将成为公司的控股子公司。安徽大岭经营山泉水业务，与公司的“大健康”产业相契合。此次收购安徽大岭股权，将为公司创造新的利润增长点。

5、恒瑞医药：获得《药物临床试验批准通知书》

恒瑞医药（600276）2月22日晚间发布公告称，近日，江苏恒瑞医药股份有限公司子公司上海盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于阿得贝利单抗注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。

6、中科金财：公司存在无法获得Sora API订阅资格的风险

中科金财回复深交所关注函，公司与微软中国的合作系非独家合作，提醒广大投资者注意投资风险。目前，公司与微软中国相关业务对公司短期经营业绩不构成重大影响，未来能否快速发展并取得预期的收入存在较大不确定性。由于政策及市场环境等不确定因素，公司存在无法获得Sora API订阅资格的风险。公司基于自研及非Sora的文生视频相关产品尚未产生实际收入。文生视频商业模式最终实现方案尚未完全明确，且目前AIGC市场仍处于早期发展阶段，具体需求、技术研发成果、功能和产品落地效果及时间均具有不确定性，Sora API订阅资格对公司的经营成果及财务数据产生的具体影响不可预计。

7、5连板维海德：不涉及文生视频技术和产品 近期亦没有从事AI大模型业务的布局

维海德发布澄清公告，公司在2023年半年度报告中提到的多模态白平衡算法，是指在摄像机领域的传统白平衡算法的基础上，增加了AI白平衡算法和辅助色温传感器，即通过整合多种信息而达到更好白平衡效果的算法，并非是当前市场关注的与OpenAI相关的多模态AI大模型。多模态白平衡算法与多模态AI大模型存在本质区别。请投资者予以甄别，避免产生误导。公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。公司不涉及文生视频技术和产品，近期亦没有从事AI大模型业务的布局。

8、十连板克来机电：公司业绩增长主要基于原有业务 业绩增长基础未发生重大变化

十连板克来机电发布股票交易的风险提示性公告，公司股票自2024年1月31日以来，截至2024年2月22日收盘价累计涨幅达159.51%，公司股票短期涨幅较大，成交量及换手率波动幅度较大。可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

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7连阳逼空行情 国资云大放光彩

今天市场涨不停了，沪指7连阳逼近3000点，全市场超4500只个股上涨。其中国资云板块领涨，截止收盘，国资云板块指数收涨6.32%，其中铜牛信息、国投智能、云赛智能、特发信息、中公高科、美利云等涨停，易华录、太极股份、深桑达A等跟涨。

国资云成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

什么是国资云？

国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型 ，本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。国资云一般为行业云或分布式云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业或国资平台公司，技术与产品的支撑方一般为云服务商 。

国资云一般由两种类型的云平台组成：一类是由地方国资委牵头投资、设立、运营的综合性国资云平台，另一类是由国企自行建设或改造、满足一定安全条件且与综合性国资云平台实现信息互联互通的私有云平台。

国资云板块平均收入最近三年保持较快增长

国资云板块总市场超3.2万亿，包含22家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。市场走势上看，国资云板块涨幅居前列，22家成分股全线收红，板块效益强。从业绩上看，板块平均收入最近三年增速教快。2023年三季度国资云板块平均收入718.85亿，同比上升2.78%；平均毛利率25.96%，同比上升0.35%（数据截止日期：2024年02月22日)。

国资云板块平均收入

来源：阿牛智投

从国资云市场的参与方看，最主要的参与方为IT基础设施厂商、公有云IaaS厂商、电信运营商、私/专有云厂商这四类厂商，这四类厂商会基于自身优势提供相应的产品服务。

消息面上，2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命，要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能，同时利好国资云板块走强。

例如国资云相关：深桑达A、易华录、太极股份、广电运通、德生科技、云赛智联、山大地纬等。

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算力井喷 液冷概念股再度拉升

2月22日早盘，液冷概念股再度拉升，科创新源20CM涨停，依米康、曙光数创涨超10%，高澜股份、浪潮信息、佳力图、锐捷网络等跟涨。

液冷成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，《科创板日报》记者从知情人士获悉，中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算集群中心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。

液冷板块底部翻多 处于红K线多头区域

液冷板块总市值5000多亿，包含45家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。液冷板块是近期的热门板块，最近一周表现优于92%的板块，涨幅达到9%。液冷板块可参考增强选时操作。整体仓位不超过33%。增强选时风险回报率1.31，板块风险回报率0.34。可见选择红色K线多头阶段做投资，效果更优。

液冷板块增强选时红绿K线

来源：阿牛智投

算力井喷之下，液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势，成为兼具性价比和高效的温控手段。根据IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元，保持快速增长态势。相关概念公司：飞荣达、曙光数创、英维克、同飞股份、申菱环境、高澜股份等。

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安纳达：2月22日起上调钛白粉销售价格

2月22日个股公告精选：      

1、安纳达：2月22日起上调钛白粉销售价格

安纳达公告，根据近期国内、国际钛白粉市场需求和原材料价格上涨等情况，公司决定从2月22日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调700元/吨，外贸销售基价上调100美元/吨。至此，公司在1月20日上调价格的基础上，再次上调主营产品价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均累计上调1400元/吨，外贸销售基价累计上调200美元/吨。

2、中核钛白：2月21日起全面上调钛白粉销售价格

中核钛白公告，根据目前国际、国内钛白粉市场情况，公司价格委员会研究决定，自2024年2月21日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调700元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

3、龙蟠科技：子公司签署16万吨磷酸铁锂正极材料长期供货协议

龙蟠科技公告，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（简称“常州锂源”）与LG Energy Solution,Ltd.（简称“LGES”）签署长期供货协议。协议约定，常州锂源自2024年至2028年期间合计向LGES销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品，具体单价由双方根据协议条款逐月确定，如按照当前市场价格估算，协议总额超70亿元（最终根据销售订单据实结算）。此外，协议约定，双方将尽最大努力，在2024年6月30日之前，就2025年至2028年期间额外供销36万吨磷酸铁锂正极材料产品的事项进行协商与确定。

4、众生药业：子公司RAY1225注射液用于超重/肥胖患者II期临床试验完成首例受试者入组

众生药业公告，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液，已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验，并于近日完成超重/肥胖II期临床试验的首例受试者入组。

5、航天信息：联合签订约27.35亿元日常经营重大合同

航天信息(600271)公告，公司与Varmeego Solutions Limited组成的联合体，于2月20日在中国香港就“贸易单一窗口第三阶段”项目与香港商务及经济发展局签署总承包合同，合同总额30.11亿港元（折合人民币约27.35亿元），合同履行期限为2024年2月至2037年2月。

6、太极实业：子公司签订16.09亿元光伏电站项目合同

太极实业(600667)公告，公司子公司十一科技与Next Solar Energy Group签订《乌兹别克斯坦共和国纳曼干地区波普斯基区500兆瓦（一期）光伏电站项目合同》，合同金额16.09亿元。十一科技的工程承包范围包括施工区域的施工辅助工程、光伏组件、箱逆变一体机等设备的安装工程、建筑工程及其他与工程建设相关的工作。另外，十一科技与中国建筑一局（集团）有限公司组成的联合体，中标重庆12英寸集成电路特色工艺线（一期）EPC总承包项目，中标价24.97亿元，预计十一科技所占金额为18.17亿元，总工期586天。

7、传音控股：2023年净利润55.03亿元 同比增长121.55%

传音控股(688036)发布业绩快报，2023年实现营业总收入623.92亿元，同比增长33.9%；净利润55.03亿元，同比增长121.55%；基本每股收益6.84元。报告期内，公司整体出货量有所增长、毛利率有所提升。

8、科德数控：2023年净利润1.02亿元 同比增长68.92%

科德数控(688305)发布业绩快报，2023年实现营业总收入4.52亿元，同比增长43.37%；净利润1.02亿元，同比增长68.92%；基本每股收益1.1元。报告期内，公司的销售订单快速增长，产品销售多元化，除传统五轴立式加工中心外，五轴卧式铣车复合加工中心销量占比明显提升，市场需求旺盛。

9、龙源技术：预计2023年度净利润为1.1亿元~1.5亿元，同比增长24.25%~69.44%

龙源技术（300105）2月21日晚间发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润1.1亿元~1.5亿元，同比增长24.25%~69.44%；业绩变动主要原因是，报告期内，公司按照年度经营计划，稳步推进各项工作。公司营业收入较上年同期增加约3.96亿元，增长54.1%。毛利润增加9755.09万元，增长72.84%。报告期内，资产处置收益较上年同期减少6854.9万元，下降99.84%。主要是上年同期烟台经济技术开发区自然资源和规划局完成了公司所持有土地的收储工作，本期未发生。

10、钧达股份：2023年度净利润约8.32亿元，同比增加16%

钧达股份（002865）2月21日晚间发布2023年度业绩快报，营业收入约183.97亿元，同比增加58.65%；归属于上市公司股东的净利润约8.32亿元，同比增加16%；基本每股收益3.91元，同比增加7.71%。

11、神州泰岳：2023年度净利润约8.93亿元，同比增加64.82%

神州泰岳（300002）2月21日晚间发布2023年度业绩快报，营业收入约59.65亿元，同比增加24.11%；归属于上市公司股东的净利润约8.93亿元，同比增加64.82%；基本每股收益0.4604元，同比增加65.97%。

12、6天4板川发龙蟒：四川纾困发展基金拟1亿元至2亿元增持公司股份

川发龙蟒公告，公司控股股东四川省先进材料集团的一致行动人四川纾困发展基金当日以集中竞价交易的方式合计增持公司股份184.28万股，占当前总股本的0.0974%，增持总额1232.98万元。四川纾困发展基金计划6个月内增持股份金额不低于1亿元，不高于2亿元（含2月21日已增持金额）。                

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政策不断发力 房地产板块持续走高

房地产板块持续走高，荣丰控股3连板，中迪投资2连板，皇庭国际、渝开发、城建发展、荣丰控股等涨停，财信发展、迪马股份、中迪投资、阳光股份等跟涨，并带动家居、建材等细分板块亦随之走强。

房地产成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，住建部表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。

房地产板块呈现超跌机会

房地产板块总市值超1.2万亿，包含115家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。板块指数随着近期的破位下跌后，迎来短线机会指数飙升，房地产机会指数峰值2月5日达到峰值68.10，近期呈现企稳反弹走势，今日有望收涨10日均线上方，反弹有望延续。

房地产板块短线机会指数

来源：阿牛智投

房地产消息面利好不断

近日郑州市住房保障和房地产管理局发布《郑州市人才首次购房补贴发放实施细则》，对在郑州工作并经省市认定的A、B、C、D类高层次人才，首次购房将给予50%的房价补贴，最高不超过300万元。广东湛江倡导广大干部职工带头消费，促进房地产市场回暖；天津公积金贷款政策拟调整，首套房首付比例降至20%，都对房地产板块构成利好。

根据统计，24 年春节周（2.10-2.17）与 23 年春节周（1.21-1.27）相比，重点城市新房成交面积合计同比下降 44%，表现相对平淡。可见房地产市场仍在筑底阶段，但政策全面发力反映出监管层明确的“稳地产”诉求。2019年8月以来最大力度的降息，一线城市限购政策放松，叠加近期部委金融支持，有望推动市场信心修复，基本面尽快筑底，为板块提供估值修复空间。

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汽车接力 零部件板块指数涨近5%

2月21日早盘，汽车方向接力，汽车零部件板块领涨市场。截止目前，汽车零部件板块指数涨幅超4.7%，相关概念股纷纷涨停。其中花样变速30CM，中捷精工20CM，威帝股份、浙江黎明、合力科技、圣龙股份、襄阳轴承等10CM涨停。

汽车零部件成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

汽车零部件板块业绩优良

汽车零部件板块总市值超1万亿，包含185家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。从基本面看，汽车零部件板块业绩保持稳健增长。2023年三季度汽车零部件板块平均净利润1.44亿，同比上升28.95%；平均净利润率4.42%，同比上升23.12%。

汽车零部件板块平均净利润

来源：阿牛智投

1月批零整体表现较优，出海延续强势增长。根据乘联会数据,2024年1月乘用车批发销量209.1万辆，同比+43.9％，环比-24.0％；零售销量204.8万辆，同比+57.1％，环比-14.1％；新能源乘用车批发销量68.2万辆，同比+76.2％，环比-38.8％；零售销量73.4万辆，同比+85.1％，环比-33.3％。

综合上看，多重催化可期看好汽车板块向上。新势力产业链：拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份等；华为产业链：沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、光峰科技、星宇股份、上声电子、上海沿浦等；智能驾驶：伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达等；智能座舱：上声电子、光峰科技、继峰股份等。

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风范股份：实际控制人拟变更为唐山市国资委

2月21日个股公告精选：

1、风范股份：实际控制人拟变更为唐山市国资委

风范股份（601700）公告，第一次股份转让交易：2024年2月20日常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”、“上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义先生、范岳英女士、杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称“唐控产发”）签署了《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生拟向唐控产发转让其合计持有的144,680,675股人民币普通股股份（以下简称“标的股权”）（约占公司总股本的12.67%），转让价格为人民币5.13元/股，转让总价款合计人民币742,211,862.75元（以下简称“第一次股份转让”），本次权益变动未触及要约收购。

2、亚太科技：子公司获得零部件项目定点

亚太科技公告，全资子公司海盛汽零完成了与国际某汽车制造商《供应商定点协议》的签署，海盛汽零成为该客户首款电动汽车吸能平衡梁零部件项目的供应商。根据客户规划，本次定点项目生命周期为6年，生命周期内预计总销售额约为人民币3.95亿元。

3、四维图新：子公司南方电网中标1343万元项目

四维图新公告，公司子公司北京世纪高通科技有限公司近日中标2023年南方电网数字电网科技（广东）有限公司主网电子化移交建模技术服务项目，中标金额1343万元。子公司将基于图形化建模及数据治理等能力，提供电力主网电子化移交建模技术服务，提升电力主网设备数字化管理水平，助力南方电网数字化转型。

4、汇宇制药：多西他赛注射液、注射用盐酸苯达莫斯汀、唑来膦酸注射液获得埃及上市许可

汇宇制药(688553)公告，全资子公司Seacross Pharmaceuticals Ltd.于近日收到埃及药品管理局核准签发的关于公司产品多西他赛注射液、注射用盐酸苯达莫斯汀、唑来膦酸注射液的上市许可。

5、杭氧股份：拟设子公司 为晋钢智造提供工业气体产品及服务

杭氧股份(002430)公告，为加快气体产业布局，公司将出资2.71亿元设立全资子公司——泽州杭氧气体有限公司，以该子公司为主体受让山西晋钢智造科技实业有限公司（简称“晋钢智造”）一套30000Nm³/h和一套50000Nm³/h空分装置并投资新建一套80000Nm³/h空分装置的项目，为晋钢智造提供工业气体产品及服务，项目供气期限20年。实施该项目有利于提升公司在山西区域的竞争力。

6、金盾股份：近期中标及预中标项目合计金额约3054万元

金盾股份公告，公司近期中标CW项目LOT150Ag（机械通风冷却塔风机）项目2544.03万元，预中标上海核工院广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组工程、山东海阳核电项目5、6号机组工程MY71HVAC消声器、MY7B大气释放阀消音器、PY38管道消声器设备采购510万元。上述中标及预中标项目合计金额为3054.03万元。

7、浙文互联：拟5000万元至1亿元回购股份

浙文互联(600986)公告，公司拟5000万元至1亿元回购股份，回购的价格不超过5.6元/股（含本数），回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

8、天德钰：拟4000万元至8000万元回购股份

天德钰(688252)公告，公司拟4000万元至8000万元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的价格不超过22元/股（含）。

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“AI热”带动传媒股集体走高

周二市场，网络传媒股集体上扬，浙文影业三连板，引力传媒、中广天择、中文在线、因赛集团等两连板，中信出版、龙韵股份、掌阅科技、人民网、新华网等涨停板。

网络传媒成分股涨幅top15

来源：阿牛智投

网络传媒现一年最大短线超跌机会

网络传媒板块总市值超1.1万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到7%。根据阿牛智投情绪择时显示，该板块在2月份出现破位下跌后，短线机会指数飙升至56.91，为一年最大值。近期板块指数三连阳，底部反弹行情启动。

网络传媒机会指数

来源：阿牛智投

盘面上看，“AI热”带动传媒股继续走高，对传媒行业来说，文生视频模型Sora的爆火有放大影视IP价值、降低广告成本、生成游戏场景等众多利好。

影视/IP类行业：奥飞娱乐、光线传媒、华策影视、上海电影、中文在线等；游戏行业：恺英网络、三七互娱、神州泰岳、完美世界、姚记科技等。

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