政策不断发力 房地产板块持续走高

房地产板块持续走高，荣丰控股3连板，中迪投资2连板，皇庭国际、渝开发、城建发展、荣丰控股等涨停，财信发展、迪马股份、中迪投资、阳光股份等跟涨，并带动家居、建材等细分板块亦随之走强。

房地产成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，住建部表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。

房地产板块呈现超跌机会

房地产板块总市值超1.2万亿，包含115家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。板块指数随着近期的破位下跌后，迎来短线机会指数飙升，房地产机会指数峰值2月5日达到峰值68.10，近期呈现企稳反弹走势，今日有望收涨10日均线上方，反弹有望延续。

房地产板块短线机会指数

来源：阿牛智投

房地产消息面利好不断

近日郑州市住房保障和房地产管理局发布《郑州市人才首次购房补贴发放实施细则》，对在郑州工作并经省市认定的A、B、C、D类高层次人才，首次购房将给予50%的房价补贴，最高不超过300万元。广东湛江倡导广大干部职工带头消费，促进房地产市场回暖；天津公积金贷款政策拟调整，首套房首付比例降至20%，都对房地产板块构成利好。

根据统计，24 年春节周（2.10-2.17）与 23 年春节周（1.21-1.27）相比，重点城市新房成交面积合计同比下降 44%，表现相对平淡。可见房地产市场仍在筑底阶段，但政策全面发力反映出监管层明确的“稳地产”诉求。2019年8月以来最大力度的降息，一线城市限购政策放松，叠加近期部委金融支持，有望推动市场信心修复，基本面尽快筑底，为板块提供估值修复空间。

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汽车接力 零部件板块指数涨近5%

2月21日早盘，汽车方向接力，汽车零部件板块领涨市场。截止目前，汽车零部件板块指数涨幅超4.7%，相关概念股纷纷涨停。其中花样变速30CM，中捷精工20CM，威帝股份、浙江黎明、合力科技、圣龙股份、襄阳轴承等10CM涨停。

汽车零部件成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

汽车零部件板块业绩优良

汽车零部件板块总市值超1万亿，包含185家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。从基本面看，汽车零部件板块业绩保持稳健增长。2023年三季度汽车零部件板块平均净利润1.44亿，同比上升28.95%；平均净利润率4.42%，同比上升23.12%。

汽车零部件板块平均净利润

来源：阿牛智投

1月批零整体表现较优，出海延续强势增长。根据乘联会数据,2024年1月乘用车批发销量209.1万辆，同比+43.9％，环比-24.0％；零售销量204.8万辆，同比+57.1％，环比-14.1％；新能源乘用车批发销量68.2万辆，同比+76.2％，环比-38.8％；零售销量73.4万辆，同比+85.1％，环比-33.3％。

综合上看，多重催化可期看好汽车板块向上。新势力产业链：拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份等；华为产业链：沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、光峰科技、星宇股份、上声电子、上海沿浦等；智能驾驶：伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达等；智能座舱：上声电子、光峰科技、继峰股份等。

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风范股份：实际控制人拟变更为唐山市国资委

2月21日个股公告精选：

1、风范股份：实际控制人拟变更为唐山市国资委

风范股份（601700）公告，第一次股份转让交易：2024年2月20日常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”、“上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义先生、范岳英女士、杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称“唐控产发”）签署了《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生拟向唐控产发转让其合计持有的144,680,675股人民币普通股股份（以下简称“标的股权”）（约占公司总股本的12.67%），转让价格为人民币5.13元/股，转让总价款合计人民币742,211,862.75元（以下简称“第一次股份转让”），本次权益变动未触及要约收购。

2、亚太科技：子公司获得零部件项目定点

亚太科技公告，全资子公司海盛汽零完成了与国际某汽车制造商《供应商定点协议》的签署，海盛汽零成为该客户首款电动汽车吸能平衡梁零部件项目的供应商。根据客户规划，本次定点项目生命周期为6年，生命周期内预计总销售额约为人民币3.95亿元。

3、四维图新：子公司南方电网中标1343万元项目

四维图新公告，公司子公司北京世纪高通科技有限公司近日中标2023年南方电网数字电网科技（广东）有限公司主网电子化移交建模技术服务项目，中标金额1343万元。子公司将基于图形化建模及数据治理等能力，提供电力主网电子化移交建模技术服务，提升电力主网设备数字化管理水平，助力南方电网数字化转型。

4、汇宇制药：多西他赛注射液、注射用盐酸苯达莫斯汀、唑来膦酸注射液获得埃及上市许可

汇宇制药(688553)公告，全资子公司Seacross Pharmaceuticals Ltd.于近日收到埃及药品管理局核准签发的关于公司产品多西他赛注射液、注射用盐酸苯达莫斯汀、唑来膦酸注射液的上市许可。

5、杭氧股份：拟设子公司 为晋钢智造提供工业气体产品及服务

杭氧股份(002430)公告，为加快气体产业布局，公司将出资2.71亿元设立全资子公司——泽州杭氧气体有限公司，以该子公司为主体受让山西晋钢智造科技实业有限公司（简称“晋钢智造”）一套30000Nm³/h和一套50000Nm³/h空分装置并投资新建一套80000Nm³/h空分装置的项目，为晋钢智造提供工业气体产品及服务，项目供气期限20年。实施该项目有利于提升公司在山西区域的竞争力。

6、金盾股份：近期中标及预中标项目合计金额约3054万元

金盾股份公告，公司近期中标CW项目LOT150Ag（机械通风冷却塔风机）项目2544.03万元，预中标上海核工院广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组工程、山东海阳核电项目5、6号机组工程MY71HVAC消声器、MY7B大气释放阀消音器、PY38管道消声器设备采购510万元。上述中标及预中标项目合计金额为3054.03万元。

7、浙文互联：拟5000万元至1亿元回购股份

浙文互联(600986)公告，公司拟5000万元至1亿元回购股份，回购的价格不超过5.6元/股（含本数），回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

8、天德钰：拟4000万元至8000万元回购股份

天德钰(688252)公告，公司拟4000万元至8000万元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的价格不超过22元/股（含）。

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“AI热”带动传媒股集体走高

周二市场，网络传媒股集体上扬，浙文影业三连板，引力传媒、中广天择、中文在线、因赛集团等两连板，中信出版、龙韵股份、掌阅科技、人民网、新华网等涨停板。

网络传媒成分股涨幅top15

来源：阿牛智投

网络传媒现一年最大短线超跌机会

网络传媒板块总市值超1.1万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到7%。根据阿牛智投情绪择时显示，该板块在2月份出现破位下跌后，短线机会指数飙升至56.91，为一年最大值。近期板块指数三连阳，底部反弹行情启动。

网络传媒机会指数

来源：阿牛智投

盘面上看，“AI热”带动传媒股继续走高，对传媒行业来说，文生视频模型Sora的爆火有放大影视IP价值、降低广告成本、生成游戏场景等众多利好。

影视/IP类行业：奥飞娱乐、光线传媒、华策影视、上海电影、中文在线等；游戏行业：恺英网络、三七互娱、神州泰岳、完美世界、姚记科技等。

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减肥药板块异动拉升 博济医药20CM涨停

2月20日早盘减肥药板块异动拉升，博济医药、科源制药20CM涨停，常山药业、翰宇药业、瀚宇药业、昊帆生物、华森制药等跟涨。

减肥药板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，2月19日晚间，博济医药公告，公司与诺泰生物签订了《技术服务（委托）合同》，合同总金额为1.08亿元（含税）。合同约定诺泰生物委托博济医药提供“司美格鲁肽注射液”临床研究服务。

减肥药板块核心主力环比增持

减肥药板块总市值超8000亿，包含40家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。从主力持仓看，北上资金和公募基金明显增持。2023末基金季度十大重仓6.59%市值；北上资金3.10%市值。

减肥药板块核心主力图

来源：阿牛智投

减肥药愈演愈热趋势

受电影《热辣滚烫》的影响，淘宝、京东、抖音等平台在春节期间减肥药销量呈上升趋势。摩根士丹利最新报告预测，“减肥药双雄”之一的礼来，有望凭借正在试验中的口服GLP-1药物Orforglipron，成为首家市值达到1万亿美元的生物制药公司。

财报显示，礼来的糖尿病药物Mounjaro去年四季度的销售额为22.1亿美元，明显高于市场预期的17.5亿美元，较上年同期的2.792亿美元大幅增加。GLP-1疗法在健康问题上的潜在应用，未来国内产业链或将进一步快速放量。

减肥药产业趋势极大，有海外对标，消费属性，后期还有销量及临床数据催化。 相关概念制剂：华东医药、恒瑞医药、新诺威、博瑞医药、众生药业、甘李制药等;

 药械产业链：代工(药明康德、凯莱英)、原料药(诺泰生物、圣诺生物)、注射笔(美好医疗)、腹膜胶塞(华兰股份)等。

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朗玛信息“39AI全科医生”内容生成算法备案通过

2月20日个股公告精选：

1、朗玛信息：“39AI全科医生”内容生成算法备案通过

朗玛信息(300288)公告，公司按照相关规定要求，将公司“39AI全科医生”使用的“39健康医疗内容生成算法”向网信办申请备案。2月18日，国家网信办发布第四批深度合成服务算法备案信息的公告，公司“39健康医疗内容生成算法”通过深度合成服务算法备案。公司“39AI全科医生”大模型此前已通过备案，此次“39健康医疗内容生成算法”备案通过，进一步完善了国家相关部门的合规要求。该算法获得监管部门的许可，对公司后续产品上线及业务拓展有积极意义。

2、云天化：参股公司8亿元竞得镇雄县碗厂磷矿探矿权

云天化(600096)公告，公司参股公司云南云天化聚磷新材料有限公司按照法定程序，约8亿元竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权，并与云南省政府采购和出让中心签署了《探矿权出让成交确认书》，目前正进行探矿权出让结果公示。镇雄县碗厂磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内，该区域磷矿资源丰富，此次竞得该探矿权，将有利于提升公司磷矿资源保障能力。

3、通宝能源：投建朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目获核准

通宝能源(600780)公告，公司已设立通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司投资建设朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目。该项目已获得朔州市行政审批服务管理局出具的核准批复。该项目总投资5.69亿元。

4、腾达建设：近日中标二项工程项目

腾达建设(600512)公告，近日，公司牵头的联合体确定为浙江省台州市“路桥区2024年度生活污水强基增效双提标工程——金清镇、蓬街镇(EPC模式)”项目的中标人，中标价1.18亿元；公司确定为浙江省“玉环市龙门路东延伸段工程”项目的中标人，中标价972.73万元。

5、安培龙：收到汽车客户项目中标通知

安培龙(301413)公告，公司近日收到1家国内知名的汽车Tier1厂商出具的项目中标通知，确认公司为该客户供应温压一体传感器。根据该客户预测，上述中标项目主要配套该客户为国内知名汽车主机厂新能源汽车项目热泵系统。此次中标项目预计从2025年第一季度开始交付，预计生命周期为7年，总额约1.89亿元。

6、江西铜业：拟1.5亿元至3亿元回购股份

江西铜业(600362)公告，公司拟以1.5亿元至3亿元回购股份，回购价格上限为26元/股（含），回购股份的目的系维护公司价值及股东权益所需，所回购股份将按照有关规定用于出售。

7、新点软件：拟1亿元至2亿元回购公司股份

新点软件(688232)公告，公司拟以1亿元至2亿元回购股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股（含）。

8、中国化学：控股股东之一致行动人拟2亿元至4亿元增持股份

中国化学(601117)公告，公司收到控股股东中国化学工程集团有限公司（简称“中国化学工程”）的通知，中国化学工程的一致行动人国化投资集团有限公司拟12个月内增持公司A股股份，增持总额不低于2亿元，不超过4亿元。此次增持计划不设定价格区间。

9、均瑶健康：拟1亿元至2亿元回购公司股份

均瑶健康(605388)公告，公司拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过14.84元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。

10、恒星科技：拟5000万元至1亿元回购股份

恒星科技(002132)公告，拟以5000万元至1亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售，回购股份的价格不超过4.43元/股。

11、益客食品：拟5000万元至1亿元回购股份

益客食品(301116)公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过12.8元/股。

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光通信板块继续走强 个股掀起涨停潮

光通信概念股午后继续走强，光通信板块指数上涨超7.6%，其中中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、联特科技、东田微20CM涨停，太辰光、光库科技、德科立、罗博特科等均大幅走高，板块涨停板家数超20家。

光通信板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，OpenAI奥特曼计划筹集资金，提高全球芯片产能支撑AI性能；英伟达总市值达1.8万亿美元；超微电脑2024年一度涨超250%，近一年一度涨超10倍，引发了光通信板块走强，相关个股掀起涨停潮。

光通信板块底部趋势转多

光通信板块总市值超1万亿，包含89家公司，其中评分为80分以上的公司占比8%。光通信板块可参考增强选时操作，整体仓位不超过20%。增强选时风险回报率0.79，板块风险回报率0.39。可见该板块适合选时做波段，板块指数在最近两个多月调整创新低后，探明底部首日红K线出，趋势看多后，板块中个股会有不错的波段机会。

光通信板块增强选时图

来源：阿牛智投

2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，带动了多模态AI行情出现了爆发。超大规模人工智能模型等对算力需求持续攀升，华为GIV预测到2030年人工智能算力将增长500倍， 未来智能算力市场或将持续供不应求，利好细分领域的光通信板块。

光模块公司：华工科技、剑桥科技、通鼎互联、仕佳光子、中际旭创、中天科技、九联科技铭普光磁、赛微电子、联特科技、特发信息、意华股份、永鼎股份、新易盛、飞利信、太辰光等；

CPO技术：博创科技、紫光股份、星网锐捷、全信股份、华天科技、光迅科技、亨通光电、锐捷网络、通宇通讯、天孚通信等。

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视频生成模型开年王炸 AIGC板块涨幅超8%

2月19日周一首个交易日，指数走强，盘中沪指拉升涨逾1%，深成指涨0.82%，创业板指涨0.75%。AI视频、多模态、算力、教育、传媒等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4700只。

AIGC板块领涨超8%

截止目前，AIGC板块指数上涨超8%，其成分股全线翻红，其中汉仪股份、当虹科技、因赛集团、万兴科技、易点天下、中文在线、凡拓数创、奥雅股份、果麦文化9股20CM涨停，虹软科技、数码视讯、昆仑万维等跟涨。

AIGC板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

AIGC板块核心主力增持

AIGC板块总市值6000多亿，包含73家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综，今日大幅走高趋势转强。从主力持仓看，北上和基金大幅增持，2023中基金完整持仓8.99%市值，超配，北上资金持仓2.63%市值。

AIGC板块核心主力图

来源：阿牛智投

息面上，OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。Sora模型持续获得市场关注，Sora视频效果远超预期，标志着AGI时代的来临。龙年首个交易日受到资金热炒大幅涌入，相关概念股掀起涨停潮。

根据不完成统计，已有十多家A股上市公司之前已经布局多模态大模型或对AI视频相关研发：万兴科技（音视频多媒体大模型万兴“天幕”）、易点天下（创作平台KreadoAI）、大华股份（星汉大模型）、海康威视（研发视觉大模型）、慧博科技（构建智慧监管模型）、数码视讯、汉王科技、东方国信、神思电子、国脉文化、佳都科技等。

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福赛科技收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知

2月19日个股公告精选：

1、光线传媒：截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿

光线传媒公告，子公司主投、发行的影片《第二十条》已于2月10日起在中国大陆地区公映。据国家电影专资办数据显示，截至2月17日24时，该影片在中国大陆地区上映8天，累计票房收入（含服务费）约为13.42亿元。截至2月17日，公司来源于该影片的营业收入区间约为4.00亿元至4.60亿元。

2、福赛科技：收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知

福赛科技公告，公司于近期收到某头部新能源汽车主力车型（限于保密要求无法披露其名称）的项目定点通知，定点产品为汽车内饰功能件和装饰件。根据客户规划，项目预计于2024年11月份开始量产，预估生命周期内的销售总金额约为9.6亿元。

3、亚太科技：子公司安全事故造成3人死亡、2人失联

亚太科技公告，2024年2月18日凌晨2时许，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）一期项目车间内生产铝棒的铸造井区域发生爆炸。截至目前，共造成3人死亡、2人失联，搜救和善后工作正在进行中。事故发生后，公司第一时间启动安全事故应急预案并成立应急工作小组，全力开展救治、善后及调查等工作。相关主管部门已成立事故调查组，事故具体原因尚在确认中，公司将积极配合消防、应急等部门开展后续工作。

4、煌上煌：子公司冷链仓库火灾未造成任何人员伤亡 存货受到一定程度损毁

煌上煌公告，2024年2月15日上午8点左右，为江西煌上煌集团食品股份有限公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司、提供仓储服务的合作方嘉冷（嘉兴）供应链有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇军民路北侧纬十路东侧（2-5）的冷链仓库发生火灾。本次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁，具体金额正在核实评估。本次火灾事故子公司受损货物主要为相关原材料及半成品，公司将调配供应链及生产资源，努力将影响降到最低。公司已启动相关索赔程序，预计本次火灾事故不会对公司当期业绩造成重大不利影响。

5、恒瑞医药：子公司夫那奇珠单抗注射液上市许可申请获受理

恒瑞医药公告，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，公司提交的夫那奇珠单抗注射液（SHR-1314注射液）药物上市许可申请获国家药监局受理。

6、日久光电：拟5000万元至1亿元回购股份

日久光电公告，拟以5000万元至1亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。回购股份的价格不超过18元/股（含）。

7、声迅股份：拟2500万元至5000万元回购股份

声迅股份公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于2500万元，不超过5000万元。回购股份价格不超过38元/股。

8、永东股份：拟3000万元至6000万元回购股份

永东股份公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元。回购股份价格上限不高于9.9元/股。

9、垒知集团：拟8000万元至1亿元回购股份

垒知集团公告，拟以8000万元至1亿元回购公司股份，用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。拟回购价格不超过5.1元/股。

10、保龄宝：部分董事及高管拟合计增持13万股至25万股公司股份

保龄宝公告，公司部分董事及高级管理人员计划于2024年2月7日起6个月内，以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份数不低于13万股，不超过25万股。增持主体包括公司董事、总经理王强，公司独立董事黄永强，公司副总经理、董事会秘书张国刚。本次增持不设置固定价格、价格区间，截至2024年2月7日，公司总经理王强已增持公司股份5.88万股。

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