AI+教育概念股掀起涨停潮

10月11日，教育概念股大爆发，世纪天鸿、佳发教育涨超15个点，盛通股份、皖新传媒、学大教育、龙版传媒涨停，科大讯飞、恒信东方等跟涨。

在线教育板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

政策支持 教育概念股有望迎利好

消息面上利好，教育领域有望继续迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育中长期可跟踪关注。近日，教育部发布了《关于印发〈学习型社会建设重点任务〉的通知》。《通知》指出，要把建设学习型社会、学习型大国作为建设教育强国的战略举措，把教育数字化作为推进学习型社会建设的“倍增器”，聚焦关键单元和重点群体，点线面结合、近中远统筹，推动各种教育类型、资源、要素多元结合，调动社会上一切可利用的学习资源，打通家庭教育、学校教育、社会教育各环节，完善政府统筹、教育牵头、部门协同、社会参与的全民终身学习推进机制，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，为教育强国建设提供有力支撑。

关注在线教育板块低位放量反弹机会

在线教育板块总市值1.26万亿，包含131家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比11%。在线教育板块是近期的热门板块，最近一周表现优于84%的板块，涨幅达到1%。最近一周板块呈现低位放量攀升趋势，关注相关公司转强的机会。

在线教育与中证500指数走势对比

来源：阿牛智投

预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。2023年起科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面，AI+教育龙头公司将迎来投资机遇。

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关注5.5G板块产业链投资机会

10月11日早盘，5.5G板块异动拉升，板块指数上涨2.43%，其成分股大富科技超11个点，盛路通信、通宇通讯双双涨停，武汉凡谷、中兴通讯、灿勤科技等跟涨。

5.5G板块早盘涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上利好，10月10日，以“将5G-A带入现实”为主题的2023全球移动宽带论坛在迪拜举行。5G时代，大带宽多天线是实现跨带体验的关键，5.5G进一步突破，超大带宽和超大规模天线阵列技术，也就是ELAA技术，成为5.5G能力十倍升级的关键。

5.5G板块基金增持超配

5.5G板块总市值近一万亿，包含29家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比17%。5.5G板块是近期的热门板块，最近一周表现优于88%的板块，涨幅达到1%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一周趋势明显转强。从核心主力图来看，2023中基金完整持仓7.83%市值，超配，同比增配明显。

5.5G板块核心主力图

来源：阿牛智投

5.5G板块产业链有哪些代表公司？

上游：芯片和元器件

代表公司有：通宇通讯、盛路通讯、新易盛、博创科技、武汉凡谷、东山精密、信科移动等；

中游：主设备及网架结构

代表公司有：中兴通讯、烽火通信、大唐电信、星网锐捷、三维通信、海格通信、国脉科技等；

下游：运营商与终端应用

代表公司有：中国移动、中国电信、中国联通、鹏博士、广和通、紫光股份、中海达、美格智能等。

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宝胜股份：预计前三季度净利同比增676.39%到762.66

10月11日个股公告精选

1、宝胜股份：预计前三季度净利同比增676.39%到762.66%

宝胜股份公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至10,000万元，与上年同期相比，将增加7,840.79万元到8,840.79万元，同比增长676.39%到762.66%。

2、兰生股份：预计前三季度净利润约2.42亿元 同比扭亏为盈

兰生股份公告，预计前三季度净利润约2.42亿元，同比实现扭亏为盈；本期会展业务全面恢复，主营业务各项指标都好于上年同期。

3、金宏气体：前三季度净利润同比预增45%到55%

金宏气体(688106)公告，预计2023年前三季度实现净利润为2.45亿元到2.62亿元，同比增加45%到55%。报告期内，特种气体、大宗气体产品销量同比增加；部分电子大宗载气项目已贡献稳定的营收及利润；原材料价格较上年同期略有下降，部分产品毛利率有所提升。

4、江淮汽车：9月汽车销量57969辆 同比增长21.59%

江淮汽车(600418)公告，9月汽车销量57969辆，同比增长21.59%；其中纯电动乘用车销量23085辆，同比增长10.53%。本年累计汽车销量44.12万辆，同比增长18.7%；其中纯电动乘用车销量13.15万辆，同比下降4.01%。

5、中海油服：签订9亿元合同

中海油服公告，海外市场取得重要突破，公司全资子公司COSL Mexico S.A. de C.V.与墨西哥地区一家大型石油公司签署了陆地一体化技术服务合同，合同金额约人民币9亿元。

6、永贵电器：新能源汽车连接器及充电枪相关业务未发生重大变化

股价连续两个交易日涨停的永贵电器(300351)发布异动公告称，公司关注到公共媒体对于公司新能源汽车连接器及充电枪业务有较高的关注度，公司的相关业务未发生重大变化，各项业务均有序推进中。

有较高的关注度，公司的相关业务未发生重大变化，各项业务均有序推进中。

7、新华制药：非布司他化学原料药上市申请获批

新华制药(000756)公告，近日公司收到国家药监局核准签发的非布司他《化学原料药上市申请批准通知书》，该产品获准生产。非布司他适用于具有痛风症状的高尿酸血症的长期治疗。

8、杭州热电：拟收购杭州临安绿能环保发电公司51%股权

杭州热电(605011)公告，公司与杭州新世纪能源环保工程股份有限公司签署股权收购框架协议书，拟收购其持有的杭州临安绿能环保发电有限公司51%股权。若完成此次收购事宜，将扩大公司业务领域，从传统热电联产行业扩大到垃圾焚烧发电、生物质发电行业。

9、武汉凡谷：拟设立子公司杉湾新陶瓷 探索新领域业务机会

武汉凡谷(002194)公告，公司拟以1.5亿元投资设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司，聚焦陶瓷材料及其相关产品，依托前期技术与人才积累，进一步突破高温共烧多层陶瓷封装管壳的技术与市场，并逐步丰富产品线，拓展光通信、红外、激光等领域新客户。公司主要产品为基站滤波器等射频器件，产品结构相对单一，为应对移动通信行业的变化趋势，促进新业务落地实施，特投资设立杉湾新陶瓷。

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算力板块蓄势待发中

消息面上，六部门联手，推动算力基础设施高质量发展。工信部、央行等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。

算力板块蓄势待发中

算力板块总市值近2万亿，包含77家公司，其中评分为80分以上的公司仅占比3%。算力板块是近期的热门板块，最近一周表现优于93%的板块，涨幅达到1%。该板块最近三个月呈现低位温和放量筑底走势，在消息面利好催化下，有望迎来向上突破行情。

算力板块与中证500走势图

来源：阿牛智投

算力板块北上和基金增持

2023年中报算力板块平均收入104.04亿，同比上升2.38%；平均毛利率17.26%，同比下降0.40%，行业业绩一般，但从主力控盘情况看，资金先知先觉，北上和基金增持明显，2023中基金完整持仓6.11%市值，标配。

算力板块核心主力图

来源：阿牛智投

算力板块目标确立 成长可期

《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：
1. 计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。
2. 运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。
3. 存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。
4. 应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造30个以上应用标杆。

此次《行动计划》的发布，将推动我国算力基础设施的快速发展，算力作为数字经济时代的关键生产力，国家重视程度明显提高，2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间，算力产业链值得重点跟踪。

算力服务器代表公司有：神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等；

算力芯片代表公司有：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

算力云代表公司有：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、真视通、恒润股份等。

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关注华为鸿蒙板块异动拉升

10月10日早盘，华为鸿蒙板块指数领涨，截止目前板块指数上涨达2.67%，其成分股测绘股份20CM涨停，润和软件涨超13%，达华智能、国华网安、常山北明涨停，软通动力、久其软件等跟涨。

华为鸿蒙成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息明面上迎利好催化

据报道，近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。

华为鸿蒙板块放量上行 趋势转强

华为鸿蒙板块总市值超8000亿，包含65家公司，其中评分为80分以上的优质公司仅占比6%。华为鸿蒙板块是近期的热门板块，最近一周表现优于90%的板块，涨幅达到1%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，今日放量上涨，板块指数运行与中证500上方，趋势转强。

华为鸿蒙板块与中证500走势对比

来源：阿牛智投

华为鸿蒙是什么？鸿蒙操作系统是华为公司推出的一种全新的分布式操作系统，其核心理念是分布式、异构多终端设备、自适应、安全可靠和开放生态。为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上。相关华为鸿蒙概念股可跟踪以下几个方面：

1）鸿蒙 4.0 底层与发行版开发核心参与者：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件等；鸿蒙操作系统加密安全：吉大正元。

2）应用层面，鸿蒙由盘古大模型支持的 AI 助手小艺通过元服务打造 “ChatGPT+Plugin”式生态，跟踪以梦网科技、捷顺科技、超图软件、彩讯股份等为代表的鸿蒙生态合作伙伴；

3）华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应 用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益，跟踪华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等；

4）华为昇腾是国产 AI 芯片的希望，根据科大讯飞董事长公开演讲已经具备比肩 英伟达 A100 算力，跟踪基于华为昇腾的 AI 一体机龙头企业科大讯飞以及中国长城、拓维信息、神州数码等华为自主算力产业链相关标的；

5）华为问界 M7 新车已在工信部完成申报并新增 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能 驾驶系统，跟踪中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自 动驾驶核心标的。

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石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%

10月10日个股公告精选：

1、石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%

石英股份公告，预计第三季度净利润16.3亿元到19亿元，同比增长480%到577%，环比增长1%到18%。第三季度，受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，产销两旺；半导体用石英材料受益于公司近年来不断通过国际半导体设备商的认证及多年来持续的研发投入，市场也快速放量，主要产品盈利水平明显优于同期。

2、万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏

万达电影公告，预计前三季度净利润10.53亿元-11.53亿元，上年同期亏损5.3亿元。2023年前三季度，随着电影行业全面回暖，公司票房收入和非票房收入均实现较快增长。1-9月，公司国内影院实现票房62.2亿元（不含服务费），同比增长67.6%，较2019年同期增长5.2%；观影人次1.5亿，同比增长68.7%，较2019年同期增长3.7%，累计市场份额16.5%。小财注：Q2净利1.07亿元，据此计算预计Q3净利6.27亿元-7.27亿元，环比增长485%-579%。

3、长白山：前三季度预盈1.47亿元至1.57亿元 同比扭亏

长白山(603099)公告，公司预计前三季度实现净利润为1.47亿元到1.57亿元，同比扭亏。上年同期亏损2556.14万元。今年前三季度，长白山景区接待游客数量与上年同期相比有较大幅度增长，公司营收与上年同期相比增长约3.39亿元，在做好成本管控基础上，实现了盈利能力提升。

4、齐峰新材：前三季度净利同比预增3935.51%-4204.55%

齐峰新材(002521)发布业绩预告，预计前三季度盈利约1.5亿元-1.6亿元，同比预增3935.51%-4204.55%。上年同期，公司盈利371.7万元。报告期内，客户需求旺盛，公司产销量明显增加；主要原材料价格下降，成本降低。

5、同庆楼：前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%

同庆楼公告，公司预计前三季度净利润为1.76亿元至2.39亿元，同比增长100.88%至171.78%。今年前三季度，公司的三轮驱动战略已初步成形，餐饮业务稳步前进，宾馆业务已经驶上发展的快车道，食品业务增长迅速，三个板块业务间正在形成积极的正循环机制，预计公司未来业绩将因此持续攀升。

6、中航高科：前三季度净利润8.44亿元 同比增长25.74%

中航高科发布业绩快报，前三季度实现营业收入36.18亿元，同比增长7.56%；净利润8.44亿元，同比增长25.74%；基本每股收益0.61元。经营业绩增长的主要原因是航空新材料成本管控和管理提升使得综合毛利率同比提升，装备业务同比减亏是业务结构变化综合毛利贡献提高和减少冗余人员的人工成本下降。

7、中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%

中远海控(601919)公告，初步测算：公司2023年前三季度实现息税前利润（EBIT）约为332亿元，与上年同期相比减少约76.88%。公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为220.59亿元，与上年同期相比减少约77.35%。2023年以来，集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升等诸多挑战，市场运价水平较去年显著下降。在上年同期业绩基数较高的情况下，报告期内公司集装箱航运业务收入同比下降，导致本期业绩与上年同期相比减少。

8、交建股份：控股子公司中标1.8亿元混凝土管片采购项目

交建股份公告，公司控股子公司交建城市公司成为中铁二局集团有限公司混凝土管片招标采购GP-01包项目的中标单位。项目位于上海市，内容为中铁二局集团有限公司上海轨道交通市域线嘉闵线工程JMSG-4标项目提供混凝土管片。项目中标金额1.8亿元，占公司2022年营业收入的2.76%。

9、远东股份：子公司9月中标/签约项目合计19.28亿元

远东股份公告，9月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为19.28亿元。

10、金冠电气：中标4421.6万元国家电网采购项目

金冠电气公告，近日，国家电网电子商务平台发布国家电网2023年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购）推荐的中标候选人公示，公司中标避雷器产品共3个标包，合计中标金额4421.6万元，约占2022年营业收入的6.45%。

11、平高电气：公司及子公司合计中标6.5亿元国家电网项目

平高电气(600312)公告，公司及子公司、合营公司为国家电网有限公司采购项目中标单位，中标金额合计约6.5亿元，占2022年营业收入的7.01%。

12、李子园：拟1.5亿元至3亿元回购公司股份

李子园(605337)公告，公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购资金总额不低于1.5亿元，且不超过3亿元，拟回购价格不超过24.66元/股。

13、南方传媒：子公司涉嫌传播虚假信息 证监会拟处罚20万元

南方传媒公告，收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》。证监会浙江监管局认为公司子公司时代传媒及徐侃在众泰汽车相关报道中涉虚假信息的编造与传播扰乱证券市场，拟决定对徐侃处以20万元罚款；对广东时代传媒集团有限公司处以20万元罚款。

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短线关注资金选择的市场新贵

华为新车卖爆，国庆节期间问界新M7日大定订单量突破7000台。据华为汽车BU董事长余承东透露，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台。

华为汽车逆势上涨掀起涨停潮

受此消息面利好影响，华为汽车产业链掀起涨停潮，华为汽车板块涨幅超5%，赛力斯、江淮汽车、上海沿浦、华阳集团等十余股涨停。在节后第一个交易日指数他继续弱势调整下，“问界”这条线俨然成为节后市场新贵。

华为汽车板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

华为汽车板块基金北上一致增配

华为汽车板块总市值超8000亿，包含42家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比19%。华为汽车板块是近期的热门板块，和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近四个月均运行与联动指数上方，维持强势震荡上升。2023中基金完整持仓7.75%市值，超配，北上完整持仓3.59%，配置处于7年新高位置。

华为汽车核心主力图

来源：阿牛智投

本次问界M7大卖侧面验证高阶智能驾驶功能逐渐成为客户真实需求，行业从此前的头部厂商重投入但需求较少走向了供需双重驱动的健康发展状态，华为汽车产业链有望持续发酵。

1、华为合作车企：赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷车型等；

2、零部件企业：拓普集团(新能源热管理系统、后副车架等)、星宇股份(车灯)、文灿股份(前底板、后底板、三电壳体、副车架)、保隆科技(空悬系统)；长期深度合作的零部件企业：华阳集团(AR-HUD)、德赛西威(智能驾驶)、均胜电子(座舱域控制器)等;

3、其他：上声电子(汽车声学系统)、沪光股份(线束),上海沿浦(汽车座椅骨架)、瑞鹄模具(一体化车身结构件)等。

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华为为消费电子带来勃勃生机

节后第一天开门红告吹，三大指数集体低开，一度三大指数都跌幅超1%，板块上看，华为产业链汽车零部件和消费电子板块逆势走强，旅游酒店影视和金融地产走弱，市场依旧在继续寻底过程中。

消费电子板块掀起涨停潮

截止目前，消费电子板块指数逆势上涨，涨幅达1.48%，板块中其成分股光弘科技、格林精密双双20CM涨停，福日电子、卓翼科技、华映科技、欧菲光等全线涨停。

消费电子板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消费电子板块指数放量突破可期

消费电子板块低迷了较长时间，近期华为为低迷的消费电子板块带来一线生机，引起市场资金的追捧，成为近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一个月明显强于联动指数表现。

消费电子与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

综合来看，华为秋季发布会中全场景多款新品亮相，有望拉动消费电子产业链需求复苏。可跟踪以下方面:

1、星闪新技术：华为平板电脑新品引领星闪技术在C端落地应用,有望加速星闪技术商业化进程，关注星闪产业链投资机遇；

2、华为消费电子产业链：华为在本次发布会中发布了多款消费电子新产品，在功能创新、用户体验升级方面颇有亮点，且覆盖场景广泛，有助于吸引新用户、提升用户群体黏性，有望提升在各细分领域的市场份额；

3、华为Mate60/X5系列机型自发布以来供不应求，关注华为消费电子产业链零部件及代工环节等。

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天合光能：预计前三季度归母净利润同比增90%-132%

10月9日个股公告精选

1、中国中免：前三季度净利润51.99亿元 同比增长12.33%

中国中免公告，2023年前三季度营业总收入508.4亿元，同比增长29.14%；归母净利润51.99亿元，同比增长12.33%。报告期内，公司注重可持续性，追求规模和利润的均衡增长。2023年前三季度，公司主营业务毛利率持续修复，分别为28.75%、32.47%、34.27%。

2、天合光能：预计前三季度归母净利润46亿-56亿元 同比增90%-132%

天合光能公告，预计前三季度归母净利润45.63亿-55.77亿元，同比增长89.94%-132.15%。报告期内，受益于N型先进产能的大幅提升，公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高;受益于自产N型硅片产能的逐步释放，公司组件产品的综合成本进一步下降。

3、汤臣倍健：前三季度净利润预增25%至34%

汤臣倍健公告，预计前三季度净利润18.49亿元-19.79亿元，比上年同期增长24.77%至 33.55%。受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长，公司前三季度境内境外收入均实现较快增长。

4、艾比森：前三季度净利润预增89%-94%

艾比森公告，公司预计2023年前三季度盈利21,500.00万元-22,000.00万元，比上年同期增长89.18%-93.58%。2023年前三季度公司实现签单约34.84亿元，同比增长约42.44%，签单金额的高速增长带动公司营业收入的高速增长；公司2023年前三季度实现营业收入约25.37亿元，同比增长约42.53%。

5、北方稀土：第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨

北方稀土公告，根据稀土精矿定价方法及2023年第三季度稀土氧化物价格，经测算并经公司总经理办公会审议通过，2023年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减410.72元/吨。公司将与包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。

6、万润新能：拟回购1亿元-2亿元公司股份 回购价格不超过110元/股

万润新能公告，公司拟回购1亿元-2亿元公司股份，在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，回购价格不超过110元/股。

7、赛力斯：9月销售新能源汽车10246辆 同比减少41.77%

赛力斯公告，公司9月生产新能源汽车9062辆，同比减少51.68%；9月销售新能源汽车10246辆，同比减少41.77%，其中赛力斯汽车销量7125辆，同比下降29.75%。

8、中国化学：子公司签署约650.5亿元天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同

中国化学公告，近日，公司的全资子公司中国化学工程第七建设有限公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署了俄罗斯波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同。本次合同工期为48个月，合同总金额84亿欧元，折合人民币约650.50亿元。

9、小商品城：与人民网旗下平台人民数据签订战略合作框架协议

小商品城公告，公司与人民网旗下平台人民数据签订战略合作框架协议，在数据确权、数据存储、数据赋能、数据运营等方面展开全方位、多层次的合作，建立长期、稳定、高效的交流机制，共同打造贸易数据生态。

10、中望软件：4852万元收购CHAM公司100%的股权

中望软件公告，通过全资子公司香港中望以自有资金4852万元收购CHAM公司100%的股权；标的公司是一家专注于CFD软件开发并运用CFD技术为工业领域提供仿真技术服务49年的商业CAE软件公司。

11、中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书

中鼎股份公告，子公司AMK公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为16.4亿元。

12、中国化学：子公司签署约650.5亿元天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同

中国化学公告，近日，公司全资子公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同。本次合同工期为48个月，合同总金额84亿欧元，折合人民币约650.50亿元。

13、许继电气：预中标国家电网特高压项目第五次设备招标采购

许继电气公告，公司预中标国家电网特高压项目第五次设备招标采购，预计中标金额6.11亿元。

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