假期消息面影响，明天还有开门红吗？

节前最后一周四个交易日，A股三大指数呈现缩量震荡走势，呈现弱势特征，然而个股的反弹尚可，节后大概率还是轻指数重个股的格局。截止10月28日，上证指数收盘3110.48点，下跌21.95个点，下跌幅度-0.79%，深证成指收盘10109.53点，下跌幅度-0.68%；创业板指数收盘2003.91点，下跌幅度-0.47%。

一周外盘表现来看，欧洲市场普跌，美股先抑后扬偏强。

一周市场走势统计图

来源：阿牛智投研究院

一周要闻：

1、中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间。

中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间；官方非制造业PMI为51.7，前值51，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52，前值51.3，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。

2、沪深交易所：“节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易”传闻不属实。近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易，沪深交易所官方回应称，我们关注到上述传闻，相关内容不属实。

3、地产消息：三四线地产扎堆救市！融创中国境外债务重组计划获批准！上海楼市交易出现回暖迹象!

在北上广深拉开新一轮全面救市大幕之下，中心城市忙着放松和取消限购，而对于大多数工具箱中本就没有什么招数可使的三四线城市来说，扎堆补贴也开始了。几乎每天都有几个三四线城市发布救市措施，仅过去两天里就有十多个.招数还是老样子，要么给购房补贴，要么给购房折扣，要么加大商品房折扣力度，要么补契税等。国家统计局披露的最新8月份数据显示：70个大中城市，新房有52个环比在下跌，也即72%的城市新房在调整。另外，长假期间，融创中国境外债务重组计划获批准。这等于融创的境外债重组又往前走了一大步，受此消息影响，融创股价当日大涨10%，也带动其他内房股股价上涨。此外，据诸葛找房监测数据，密集利好政策持续发酵背景下，今年国庆假期上海新房日均成交103套，较去年同期上涨284%。

4、国家税务总局：中秋国庆假期 旅游游览服务销售收入同比增长1.1倍。

国家税务总局利用增值税发票数据，结合企业调研情况，对中秋国庆假期全国相关行业销售收入情况进行了分析。旅游游览服务销售收入同比增长1.1倍。其中，长线游及出境游恢复带动旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.7倍；名胜风景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长2倍和43.8%；游乐园对游客吸引力增强，销售收入同比增长81.2%。另外，据文旅部消息，2023年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

5、美国9月非农就业数据远超预期！30年期美债收益率持续大涨！

美国9月非农就业报告发布，非农就业岗位增加33.6万个，远高于预期的17万个，不过薪资增长正在放缓。美国30年期国债收益率再次短暂上升至5%以上，为其继续上涨并可能带动10年期基准收益率的上升敞开了大门。

6、国资委最新发声！事关新一轮国企改革深化提升行动 信息量巨大

目前大部分地方和中央企业的国有企业改革深化提升行动实施方案已经制定完成。国务院国资委正在组织相关厅局对这些方案和台账进行审核把关，已经向部分地方和中央企业正式反馈了意见。按照计划，实施方案和工作台账的制定工作将在10月底前收尾。

7、利好来了 跨境理财通业务试点重要优化。

中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会、澳门金融管理局决定进一步优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点。接近监管部门人士对中国证券报记者表示，粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点已启动两年，总体运行平稳。截至2023年8月末，粤港澳大湾区共有66家银行、5.9万名个人投资者参与“跨境理财通”业务试点，进一步优化试点安排可以更好满足粤港澳大湾区投资者多样化需求。

8、华为彻底爆了！余承东评新M7销量：起死回生 真不容易

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东在朋友圈谈及了问界新M7的销量情况。他表示，10月6日问界新M7大定达到了7000台，昨天3500台，两天超过1万台。9月12日新M7发布至今，首销已超过5万台大定。“起死回生，真不容易！”余承东说道。

小长假之后，A股能否迎来开门红行情呢？阿牛智投王院长指出A股迎来金秋十月，假期市场讨论比较多大是小作文，但10月7日，沪深交易所相关负责人答记者问时表示：关注到近日有自媒体称“节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易”等传闻，此相关内容不属实。这个消息算是假期中间炸锅了主要是因为10月6日的时候，沪深交易所发布了一则消息：“开展全市场连通性测试。”正是因为这则消息，有些人“误读”为要延长交易时间，一时间大家都在传，整个市场都炸锅了。其实这种通透性测试每年都会有，一般在长假结束前最后一天进行，目的是提升交易系统的稳定性，为节后的交易结算做保障。

不过对于后市，我们可以期待10月的开门红。因为中秋国庆假期，居民消费市场“活力足、人气旺”，消费相关行业销售收入同比增长21.3%，其中，服务消费和商品消费同比分别增长20.9%和21.6%。据中国物流与采购联合会发布，2023年9月份全球制造业PMI为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升。消费和制造业都出现了明显的复苏。

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“一秒一公里” 关注华为超充站概念股

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。最大输出功率 600kW，最大电流 600A，号称“一秒一公里”，在海拔最高的区域可提供最大的充电功率。

关注节后快充板块机会

节前最后一个交易日，快充板块指数上涨1.71%，成交额83.91亿元，呈现温和放量反弹。最近一周快充板块表现优于88%的板块，涨幅达到4%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，关注节后能否持续放量转强。

快充板块指数与创业板综指走势对比

来源：阿牛智投

快充板块估值处于一年低位

快充板块总市值超7000亿元，包含52家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比12%。板块中科士达，铂科新材，鹏辉能源，博威合金，海能实业等评分高于80分。

板块内共计50家公司，最新报表(2023二季)已公布50家公司，快充板块当前市盈率34.15, 一年市盈率中位数46.53, 一年市盈率当前分位6%超，处于一年低位水平（以下各图数据均按TTM方式计算）。

快充板块一年市盈率

来源：阿牛智投

华为充电桩相关概念股有哪些？

1、伊戈尔：公司的高频变压器产品已经供货华为，主要用于充电桩；

2、双杰电气：采用华为数字能源开发的充电桩系统集成方案；

3、航天电器：这家公司主要为华为提供液冷，电源连接器等产品；

4、协鑫能科：这家公司携手华为数字能源打造储、充、光、云、一体化液冷超充网络，同时规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站；

5、宝馨科技：和华为技术合作在南京，上海投资运营液冷快充站项目；

6、光迅科技：公司可以提供全套的液冷光模块产品。华为公司是公司的重要客户之一；

7、永贵电器：公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，产品包括大功率液冷直流充电枪等，已进入比亚迪、华为等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。

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华为智能手表概念股能否借势而上？

9月25日，智能手表板块走强，板块指数涨幅超3.5%，其成分股光弘科技涨超13%，国光电器、卓翼科技涨停，星星科技、长盈精密、水晶光电等跟涨。

智能手表成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

华为智能腕表引发市场高关注

消息面上，9 月 25 日的深圳华为秋季全场景新品发布会上，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师重磅推出，作为华为首款采用黄金材质打造的超高端智能腕表，成为诠释品牌价值和消化超高热度的核心产品之一。

华为首次在智能腕表上加18K黄金材质，同时具备双向北斗卫星消息、百米潜水级防水、全面的健康监测及管理等众多功能，堪称史上最奢华、最具科技感和收藏价值的智能手表。A股市场上，智能手表相关概念股底部爆发，受到市场资金的关注。

智能手表板块放量上涨

智能手表板块总市值近一万亿，包含39家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比18%。智能手表板块是近期的热门板块，最近一周表现优于98%的板块，涨幅达到4%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一个月强于联动指数表现，今日板块指数放量上涨，突破最近四个月的箱体，有望延续走强趋势。

智能手表板块与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

近期市场主线围绕华为概念股活跃，产业链各细分方向均迎来亮眼行情，可跟踪关注市场其景气度能否在节后依旧保持高涨状态，刚启动或低位的相关概念股或有波段机会。

华为智能手表产业链供应商核心概念股有：恒玄科技、硕贝德、唯捷创芯、环旭电子、炬光科技、聚飞光电等。

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Quest 3头显来了 混合现实概念股拉升

9月28日，混合现实板块异动拉升，板块指数涨超2%，相关概念股大幅走强，国光电器、涨停，亿道信息、信维通信、创维数字、佳禾智能、智立方、水晶光电、安洁科技等跟涨。

混合现实板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上利好刺激，Meta Platforms周三在其年度Connect开发者大会上正式推出Quest 3头显，将价格提高200美元至500美元。Quest 3的性能将比Quest 2有所提高，其也标志着从虚拟现实到混合现实的转折，混合现实融合了虚拟现实和增强现实。

混合现实板块红K线低位翻多

混合现实板块总市值2700多亿，包含17家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比18%。混合现实板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到4%。混合现实板块可参考增强选时操作，整体仓位不超过28%。增强选时风险回报率0.26，板块风险回报率-0.39，可见优选红K线多头趋势的机会效果好，规避绿K线的空头趋势减小波动，本周板块已经处于红K线多头区域，值得关注。

混合现实板块增强选时图

来源：阿牛智投

据IDC预测，由于Meta和字节跳动（PICO）的新硬件、苹果Vision Pro 的推出以及初创公司的不断壮大，2024年市场将出现反弹，同比增长46.8%。预计到2027年，全球 AR/VR市场的头显将达到3030万台。

后市MR和AI将是重要的投资主线，Quest3发布，虚拟现实体验升级，预计将促进MR销量及内容生态进一步发展，混合现实相关概念股可跟踪关注。

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中核钛白：拟5亿-10亿元回购公司股份

9月28日个股公告精选

1、海伦哲：前三季度净利润同比预增101.04%-110.36%

海伦哲(300201)发布2023年前三季度业绩预告，2023年前三季度预计实现净利润约1.30亿元-1.36亿元，同比预增101.04%-110.36%。公司主打产品高空作业车等行业今年以来保持较强景气度。

2、百克生物：预计第三季度净利同比增35.99%-72.88%

百克生物(688276)发布业绩预告，预计第三季度实现净利润1.88亿元到2.39亿元，同比增长35.99%到72.88%，环比增长102.15%到156.98%。报告期内，公司积极推进带状疱疹减毒活疫苗的各地准入及销售工作，已有30个省份完成准入工作，并陆续实现销售和接种。

3、中核钛白：拟5亿-10亿元回购公司股份

中核钛白公告，拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)，用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。

4、华懋科技：拟回购不低于6000万元且不超过1.2亿元公司股份

华懋科技（603306）9月27日晚间发布公告称，本次回购股份将作为员工持股计划或者股权激励使用，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。本次回购的资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币1.2亿元（含）。回购价格不超过人民币40元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

5、鸿路钢构：拟回购不低于5000万元且不超过1亿元公司股份

鸿路钢构（002541）9月27日晚间发布公告称，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟使用不低于人民币5000万元（含）不超过人民币1亿元（含）的自有资金，以不超过人民币43.08元/股（含）通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后期实施的股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

6、华润双鹤：拟2.6亿元收购天安药业89.681%股权

华润双鹤公告，为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，公司拟以自有资金2.6亿元收购天安药业89.681%股权

7、中文传媒：与江西省教育厅签订26.24亿元采购合同

中文传媒公告，近日与江西省教育厅签订了《江西省2023—2025年义务教育免费教科书采购合同》，江西省教育厅以单一来源采购方式，向公司采购2023—2025学年江西省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总金额约26.24亿元人民币。

8、杉杉股份：拟不超12.8亿欧元在芬兰投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

杉杉股份公告，下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元。

9、云赛智联：拟1.57亿元协议受让科技网20%股权

云赛智联公告，公司拟以1.57亿元协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，公司将持有科技网100%股权。本次股权受让有利于公司进一步聚焦核心主业，做优IDC业务，为进一步加大数字底座产业投资打好基础。科技网是一家数据中心（IDC）服务提供商，主营业务包括互联网数据中心、云计算服务等。公司同日公告，预计公司1-9月营业收入约为37亿元，较上年同期增长约19%；净利润约为1.56亿元，较上年同期增长约2%。

10、大唐电信：筹划重大资产重组 拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产

大唐电信公告，公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80.00%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产。根据初步测算，本次交易构成重大资产重组。本次交易若成功实施，将有利于公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业，改善公司经营业绩，增强公司持续盈利能力。

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跨境电商柳暗花明 业绩拐点已至

跨境电商板块盘中异动走高，相关概念股跨境通、南方路机涨停，赛维时代、海程邦达、凯淳股份、小商品城、安科创新等涨幅靠前。

跨境电商成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，9月26日，香港联交所网站信息显示，全球最大的跨境电商物流公司菜鸟已向港交所提交上市申请，成为阿里巴巴“1+6+N”之后首个正式进入IPO进程的业务集团。

跨境电商业绩拐点已至

跨境电商板块总市值超1.6万亿，包含162家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比8%。2023年中报，跨境电商板块平均净利润0.24亿，平均净利润率0.33%，同比扭亏为盈，业绩向上形成拐点。

跨境电商板块平均净利润

来源：阿牛智投

随着全球化的深入发展，跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。跨境电商相关概念股有：

1、如意集团：新零售+ 数字经济+抗病毒面料+ 跨境电商

2、普路通：储能+跨境电商

3、海南椰岛：跨境电商+大消费+白酒

4、跨境通：跨境电商+ 网红经济

5、吉宏股份：Web3.0+元宇宙+跨境电商

6、三木集团：国企改革+ 跨境电商

7、宁波联合：跨境电商+ 旅游+物业管理

8、博润传播：国企改革+ 跨境电商+数字经济

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风水轮流转 今天涨到BC电池

9月27日早盘，BC电池板块表现强势，板块指数涨幅超3%，其成分股钧达股份涨停，宇邦新材涨超10%，爱旭股份涨超8%，隆基绿能涨近5%，帝尔激光、晶澳科技、晶科能源等纷纷冲高。

BC电池板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面利好，近期，隆基绿能携手森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0。据隆基绿能中国政企地区部总裁陈鹏飞介绍，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。

BC电池板块业绩大增

BC电池板块总市值超6000亿，包含24家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比42%，占比接近一半，2023年板块平均净利润同比大增。BC电池板块平均净利润12.89亿，同比上升80.06%；平均净利润率9.87%，同比上升30.04%。

BC电池板块平均净利润

来源：阿牛智投

综合来看，BC电池技术有望开启光伏行业下一轮增量周期。BC电池不仅拥有更高的转换效率、外形美观，并且可以与Perc、TOPCon等原有的成熟技术路线相结合，进而打造差异化产品。光伏行业新技术的出现，有望打开行业增量市场，BC电池板块上游设备厂商、辅材标的优质公司有望收益，值得重点跟踪关注。

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艾力斯：预计2023年前三季度净利润同比增长636.61%

9月27日个股公告精选

1、艾力斯：预计2023年前三季度净利润约为3.97亿元，同比增长636.61%

艾力斯（688578）9月26日晚间发布业绩预告，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润约为3.97亿元，比上年同期增加约3.43亿元，同比增长636.61%。公司2023年前三季度营业收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长的主要原因系：公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症纳入国家医保目录后，销售持续放量，营业收入整体有较大幅度的增长。同时由于公司销售规模的不断扩大，规模化效应逐渐显现，各项成本费用率受益于规模化效应而逐步降低，净利润大幅增长。

2、烽火通信：预计前三季度净利润3.3亿元左右 同比增长11%左右

烽火通信公告，经财务部门初步测算，预计公司2023年前三季度实现营业收入226亿元左右，较上年同期增长4%左右。预计公司归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元左右，较上年同期增长11%左右。

3、金钼股份：前三季度归母净利同比预增约131.24%-156.94%

金钼股份发布业绩预告，预计前三季度归母净利润在22.5亿元至25.0亿元之间，同比上涨约131.24%至156.94%。报告期内，国际钼市场价格高位震荡，主要钼产品价格同比上涨。

4、江苏索普：预计第三季度净利润7500万元至9500万元

江苏索普公告，财务部门初步核算，2023年第三季度业绩扭亏为盈，公司预计实现营业收入14.5亿元至14.8亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润7500万元至9500万元，其中9月份单月预计实现营业收入5.9亿元至6.1亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元至1.3亿元。

5、露笑科技：预计前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元

露笑科技公告，预计前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元，上年同期亏损5921.87万元。报告期内，公司在保持原有主业稳健发展的同时，积极调整优化产品、业务结构，精密制造端业务持续快速发展。

6、华体科技：预计前三季度净利润5000万元到6000万元

华体科技发布业绩预告，预计前三季度净利润为5000万元到6000万元，上年同期亏损1594.88万元。

7、粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目 总投资预计140亿元

粤水电公告，公司拟在云南省普洱市辖区内投资建设3.5GW集中式光伏发电项目，总投资预计140亿元；新疆粤水电拟在金堂县区域内开发风力发电场项目，规划风电项目10万千瓦，总投资约6亿元；新疆粤水电与江苏能楹签订《战略合作协议》，争取在三年内在国内共同合作开发不低于2GWh重力储能项目、5GW风光发电项目。

8、中国电建：控股股东拟不超过24亿元增持公司股份

中国电建公告，公司控股股东电建集团拟6个月内通过上交所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过24亿元。

9、来伊份：累计回购44万股，占比0.13%

来伊份（603777）9月26日晚间发布公告称，截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份44万股，占公司总股本比例为0.13%，购买的最高价为14.39元/股、最低价为13.4元/股，支付的金额为人民币约608.63万元，本次回购符合公司回购方案的要求。

10、三连板翠微股份：公司零售业务尚未恢复到理想状态 未来投资收益具有不确定性

翠微股份发布股价异动公告，公司上半年业绩增长来自于零售经营的恢复改善以及投资类收益的增加，目前看零售业务尚未恢复到理想状态，未来投资收益也具有不确定性；子公司海科融通面对支付行业监管政策和市场形势变化，正处于经营转型和策略调整过程中，存在业绩不达标的风险；公司计划推进当代商城中关村店的整体改造及翠微店B座的优化调改，目前尚未正式实施，若实施调改将对经营带来不同程度的影响。

11、五连板精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入

精伦电子发布异动公告，近期关注到有市场传闻将公司与新型工业化概念股票相关联。公司目前在上述方面尚未形成销售和服务收入。

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十一黄金周将至 旅游业能否崛起？

“国庆+ 中秋”8天“黄金周”，将进一步释放消费潜力。在探亲游、出境游、亚运游等多重需求交织下，必将迎来一个大众出游高峰期，文化市场恢复势头强劲，旅游业复苏提速。

关注旅游板块缩量止跌信号

旅游业板块总市值超3000亿，包含21家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比14%。最近一周板块指数处于调整周期，今日板块指数缩量止跌，有望迎来反弹的拐点。

旅游业板块指数走势图

来源：阿牛智投

旅游业的业绩持续改善中

随着全国假日市场平稳有序复苏，叠加国内政策支持、消费回暖，旅游行业前景继续向好。从旅游业单季度平均净利润可见，最近四个季度，从亏损-少亏-扭亏为盈-环比大增，行业的业绩处于持续改善中。市场将在情绪的恢复中和业绩端的逐步验证中，今年三四季度有望迎来较好的上涨机会。

旅游业单季度净利润图

来源：阿牛智投

旅游业主营收入大增公司

旅游业重点关注的方向，从近期景区的预订情况来看，黄山、泰山、长白山、重庆武隆喀斯特旅游区、西湖风景区、青岛海滨风景区、大连金石滩国家旅游度假区、成都海昌极地海洋世界、青岛海底世界、青岛海昌极地海洋公园、大连圣亚海洋世界等等成为了热门景点，重点跟踪关注业绩大增的公司，下图为收入同比增长超200%以上的旅游业公司。

收入同比大增旅游业公司

来源：阿牛智投

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