面板行业涅槃重生了？

6天4板，面板概念股冠捷科技大爆发，将面板行业推至前列，在经历了长达两年的下行周期后，它要涅槃重生了吗？

触摸屏板块六连阳

触摸屏板块指数今日逆势上涨达2.71%，板块包含28家公司，其中评分为80分以上的公司仅占比4%。触摸屏板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到6%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，近期走势明显强于联动指数。

触摸屏板块与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

行业业绩还在低谷

面板是一个周期性特别强的行业，上一轮行情自2019年10月启动，到2021年6月终结。在此期间，具有代表性的32寸面板价格从低点的31美元快速飙升至89美元，涨幅达175%。

随后，面板价格伴随产能释放而一路走低，到2022年Q3，32/43/55/65寸面板价格已全线跌破现金成本，其中32寸面板跌至历史最低27美元。

从触摸屏行业的平均净利润也很好低反映了其价格走势，2021年净利润高点之后，一路下滑，2023年汇总触摸屏板块平均净利润-0.54亿；平均净利润率-0.64%，业绩还在低谷。

触摸屏行业平均净利润

来源：阿牛智投

由于价格下跌，全球面板商开启控制生产来保价，进入2023年控产效果已逐步显现。其次，价格也在回暖。根据群智咨询的监测数据，3月-6月，LCD价格全线回暖，其中32英寸、55英寸两款液晶电视面板每片均价分别上涨9美元、33美元，累计涨幅均超过30%。到8月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，显示器各尺寸面板及部分笔记本面板价格小幅上升。

触摸屏板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

综合来看，在经历了长达两年的下行周期后，面板产业正在迎来新一轮的复苏，相关概念股迎来较好的波段投资周期。

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5.5G 板块又来了！

10月13日早盘，三大股指还在继续震荡寻底过程中，5.5G板块一马当先，盘中逆势上涨2.4%，其成分股灿勤科技涨超12%，通宇通讯涨停，金信诺、大富科技、武汉凡谷、盛路通信等跟涨。

5.5G板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面利好5.5G手机要来了

消息面上，近日华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，下行速率将达到5Gbps，上行速率将达到500Mbps。不过，该人士称真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来。这是首次较为明确地指出5.5G手机的上市时间。

移动通信技术差不多是10年一代，5G在2020年左右基本普及，6G预计2030年左右商业化，而5.5G就是5G-Advanced，是对5G网络的演进和增强，由华为提出并推广。业内预期大概在2024年，也就是明年左右进入商用阶段。

5.5G板块主力资金先知先觉

5.5G板块总市值超9000亿，包含29家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比21%。5.5G板块是近期的热门板块，最近一周表现优于94%的板块，涨幅达到3%。主力资金先知先觉，2023年中基金完整持仓7.83%市值，超配。

5.5G板块核心主力图

来源：阿牛智投

5.5G产业链有哪些公司？

华为5.5G具备下行10Gbps、上行1Gbps、千亿联接、内生智能四大特征，下行10Gbps相当于从原来5G的1Gbps提高至十倍，要实现这样的传输速率，超大带宽频谱和多天线技术是两大关键因素，相当于高速公路拓宽以及增加车道。

5.5G产业链相关公司有：

1、滤波器：大富科技、春兴精工、武汉凡谷、灿勤科技、世嘉科技

2、天线材料：沃特股份、金发科技、普利特

3、天线PCB：金信诺、本川智能

4、天线：通宇通讯、阿莱德、盛路通信、世嘉科技、硕贝德

5、光纤网络：长光飞纤、中天科技、亨通光电、富通信息、烽火通信、华脉科技

6、网络设备：紫光网络、锐捷网络、中兴通讯、星网锐捷

7、设备代工：共进股份、菲菱科思、剑桥科技、卓翼科技

8、其他专用网：海能达、七一二、海格通信、东方通信、上海瀚讯、广哈通信、佳讯飞鸿等

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嘉美包装：前三季度净利同比预增6655.3%-8325.2%

10月13日个股公告精选

1、林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81%

林州重机公告，预计前三季度净利8100万元-1.2亿元，同比增长763.87%-1179.81%。报告期内，在行业基本保持高景气度背景下，公司产量增加，同时，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升。

2、广汽集团：拟投资滴滴自动驾驶公司不超过1.49亿美元

广汽集团公告，董事会同意全资子公司广汽资本有限公司与广州开发区投资集团有限公司按同等比例共同出资设立规模不超过1.55亿美元等额人民币的专项基金，投资滴滴自动驾驶公司不超过1.49亿美元。其中，本公司向全资子公司广汽资本有限公司专项增资不超过0.75亿美元等额人民币，用于设立专项基金及参与本次投资。

3、嘉美包装：前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%

嘉美包装公告，预计前三季度净利润5239.44万元-6534.58万元，同比增长6655.34%-8325.19%。上年同期，公司净利为77.56万元。前三季度，随着外部经济环境、终端消费需求恢复常态，公司“全产业链饮料服务”平台也进入正常运营状态、公司客户订单数量回升至正常可比年份平均水平。

4、中集车辆：预计前三季度净利同比增228%–262%

中集车辆公告，预计前三季度净利21.7亿元-23.9亿元，同比增228%–262%。报告期内公司向中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，该项产生非经常性收益约8.48亿元

5、中国核电：预计前三季度净利同比增加15.18%-17.67%

中国核电公告，预计前三季度净利润92.5亿元-94.5亿元，同比增加15.18%-17.67%，公司业绩主要受上网电量增加等因素影响带动增长。

6、浙能电力：预计前三季度净利同比增长1058%到1374%

浙能电力公告，预计前三季度净利润为52.47亿元到66.78亿元，同比增长1058.28%到1374.17%；受益于煤炭价格下降，公司参控股煤电企业效益有所提升。

7、大唐发电：预计前三季度业绩净利同比增265%至278%

大唐发电公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为27.9亿元至28.9亿元，同比增加约265%至278%。

8、三星医疗：前三季度净利同比预增99.54%到113.8%

三星医疗(601567)公告，公司预计前三季度实现净利润14亿元到15亿元，同比增加99.54%到113.80%。报告期内，在智能配用电板块，公司拓展产品线，业务规模增长明显。在医疗服务板块，医院整体经营管理持续提升。同时，康复医疗业务并购整合取得成效，医疗业务板块实现收入、利润稳步增长。

9、中国神华：9月煤炭销售量3790万吨 同比增长19.2%

中国神华(601088)公告，9月煤炭销售量3790万吨，同比增长19.2%；总售电量155.3亿千瓦时，同比下降0.4%。前9月煤炭销售量3.325亿吨，同比增长7.5%；总售电量1468.3亿千瓦时，同比增长9.8%。

10、隧道股份：中标33.45亿元工程

隧道股份公告，中标新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目CE036标，项目中标金额为622,265,784.00新加坡元(折合约33.45亿元人民币)。项目总工期约5年，预计2028年10月结束。

11、南网储能：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目

南网储能公告，与云南省大理洱源县人民政府签订《大理洱源抽水蓄能电站项目开发建设投资协议》，初拟规划装机240万千瓦，预计总投资金额120亿元。

12、广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司

广汽集团(601238)公告，公司全资子公司广汽资本有限公司拟与广州开发区投资集团有限公司按同等比例，共同出资设立规模不超过1.55亿美元等额人民币的专项基金，投资滴滴自动驾驶公司（Voyager Group Inc.）不超过1.49亿美元。其中，公司向全资子公司广汽资本有限公司专项增资不超过0.75亿美元等额人民币，用于设立专项基金及参与此次投资。另外，公司附属公司广州广汽荻原模具冲压有限公司（公司间接持股94.9%）拟实施数字化新工厂建设项目，项目计划总投资6.98亿元。

13、中国银行：已全额赎回400亿元二级资本债券

中国银行(601988)公告，2018年10月9日，本行发行了10年期固定利率规模为400亿元的二级资本债券。截至公告日，经国家金融监督管理总局批准，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

14、中电港：拟不低于3560万元挂牌转让艾矽易100%股权

中电港(001287)公告，公司全资子公司广东艾矽易信息科技有限公司主营电子元器件非授权分销、电商分销业务。为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司拟通过北京产权交易所挂牌的方式，公开转让艾矽易100%的股权，挂牌价格不低于3560万元。

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国家队出手，北上回归，A股要转折了吗？

今天的市场是个转折信号，国家队出手了。四大国有银行昨日晚间同时发布公告，控股股东汇金公司于2023年10月11日通过上交所交易系统增持A股1.08亿股，根据今日交易平均价计算，合计斥资金额达4.75亿元，同时汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持股份。历史上看，往往这类机构出手就是市场见底的时候。

市场开启反弹 风格切换低位新能源

受此消息利好，A股市场全线反弹，个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额8313亿，较上个交易日缩量75亿，有点遗憾量能没有起来，信心会慢慢恢复。

十大主题涨跌分布

来源：阿牛智投

板块上看，锂矿、新能源整车、固态电池、正极材料、电解液、锂电隔膜领涨，板块涨幅居前，华为系、AIGC、数据采集、微信互联、CPO等板块跌幅居前。新能源电池题材的反弹上涨，是由于过去一年跌幅较大，行业龙头都沦为了腰斩股，跌多了反弹。短期来看，电池题材的反弹上涨有望继续下去，而且它的拉升上涨能很好地带动创业板指数止跌反弹。

北上资金净买入超60亿

北向资金全天净买入66.16亿元，其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿元，沪指上涨30点，重新站上3100点，日k线突破5日，10日均线止跌迹象明显，成交额依然不算大，不用着急在慢慢恢复。

北上资金实时动态图

来源：阿牛智投

低位底部新能源的反弹上涨，意味着市场风格短期有一定的切换，科技股方向将面临一定的调整。接下来行情低位的板块有望会轮番上涨，消费，超级品牌概念中有不少大市值的股价腰斩的蓝筹股，同样也有反弹上涨的预期，同时业绩的稳定增长也让它们具备长期投资价值，比如饮料制造，白酒，食品加工，家电等板块。

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99分的“锂” 能否重拾旧时光

10月12日早盘，锂板块指数领涨，截止目前板块上涨2.61%，锂矿股走势活跃，江特电机涨停，融捷股份涨超6%，中矿资源、永兴材料、江特电机、天齐锂业、赣锋锂业等跟涨。

锂板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

99分的“锂” 能否重拾旧时光

2020年的时候说起“锂”两眼放光，如今在重提”锂”不竟黯然神伤，最近一年板块指数下跌幅度超35%，部分锂矿股盛新锂能、江特电机、融捷股份一年跌幅近腰斩。

根据阿牛智投独家评分系统，锂板块“99”分，高于市场99%的板块，是否能重拾之前的辉煌呢？

锂矿板块五维评分

来源：阿牛智投

锂需求侧稳健增长 锂价格偏弱震荡

五矿期货指出，国内外新能源汽车增速较去年放缓，但仍保持同比约40%的高速增长。2023年预计全球锂离子电池产量超过1300GWh，对应碳酸锂需求约为86万吨，较去年增长30%-40%。

从需求端来看，10月电池厂或以去库为主，材料端买涨不买跌心态持续，目前均无批量采购原料计划，多实行现买现采，维持生产，且对碳酸锂压价情绪持续，需求疲软。市场缺乏利好消息提振，悲观情绪主导，预计下月工业级碳酸锂市场价格在15万元-17万元/吨左右，电池级碳酸锂市场价格在16万元-18万元/吨左右。

由此可见，锂需求侧稳健增长，锂价格偏弱震荡。对于本周锂概念股的上涨，更多的是超跌属性，短线反弹，结合增强选时红绿K线选时做波段较好。

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万安科技：预计前三季净利同比增240.59%-316.27%

10月12日个股公告精选：

1、万安科技：预计前三季度净利同比增240.59%-316.27%

万安科技公告，预计前三季度净利1.8亿元-2.2亿元，同比增240.59%-316.27%。报告期内，公司总体经营情况稳定，核心产品销售业务发展良好，净利润较去年同期实现增长。

2、平高电气：预计前三季度净利约5.52亿元 同比增210%

平高电气公告，公司预计2023年前三季度实现净利润5.52亿元左右，同比增长210%左右。报告期内，电网建设持续提速，公司市场开拓成果显著，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长。精益管理持续深入，提质增效成果显著，净利润同比增幅较大。

3、罗曼股份：前三季度净利同比预增762.74%至884.25%

罗曼股份(605289)公告，预计前三季度实现净利润7100万元-8100万元，同比增长762.74%至884.25%。上年同期，公司净利为822.96万元。报告期内，公司快速推进景观照明业务全国布局，持续深耕华东区域市场，积极拓展新市场，生产经营回升向好，营业收入稳步增长，同时优化生产经营效率，实现业绩稳步增长。报告期内收回部分长账龄应收账款，该部分应收账款形成的坏账计提冲回。

4、石化机械：前三季度净利同比预增70%-90%

石化机械公告，预计2023年前三季度净利润为8200万元-9150万元，同比增长70%-90%。报告期内，国际油价平稳运行，国内油气增储上产“七年行动计划”持续推动，公司紧跟页岩油和超深层油气开发等重点项目，抢抓机遇，强化成本费用管控，主要产品订货、收入同比均增长。

5、亚太股份：预计前三季度净利同比增126.43%-151.04%

亚太股份公告，公司预计前三季度净利润为9200万元-1.02亿元，同比增长126.43%-151.04%。受益于国内经济向好及海外市场需求提升，公司产品销量实现较好增长，同时采取一系列措施优化内部管理，降本增效，加强成本、费用控制等，产品毛利率同比提升，推动业绩稳步增长。

6、天富能源：预计前三季度净利约4.06亿元 同比扭亏

天富能源公告，预计2023年第三季度经营业绩将实现扭亏为盈，实现净利润4.06亿元左右。报告期内，供电收入增加，供电成本降低，导致公司利润增加。另外，非经常性损益对净利润的影响金额约为3720万元左右。

7、中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地 主要包含低碳AI算力中心等项目

中贝通信公告，与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》，公司拟在蜀山经济开发区建设中贝通信华东基地，主要包含低碳AI算力中心及高效动力及储能电池PACK项目，项目投资总额约55亿元。

8、乾景园林：控股公司签订12.5亿元光伏组件供货合同

乾景园林公告，近日，公司控股孙公司安徽国晟新能源科技有限公司与中广核风电有限公司（买方）签订《中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采（7标）光伏组件采购合同》，合同金额暂估为12.5亿元（含税）。预估合同金额为参照当前市场价格测算，采购价格为可调单价，最终结算价格以实际执行的订单累计金额为准。

9、交控科技：中标3.64亿元铁路工程信号系统采购项目

交控科技公告，公司中标宁波至象山市域（郊）铁路工程信号系统采购项目，中标金额3.64亿元。合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束，项目暂定于2026年12月开通运营，质保期2年。

10、中国电建：子公司联合中标137.07亿元施工工程

中国电建(601669)公告，近日，公司下属子公司中电建南方建设投资有限公司（联合体牵头人）与中国水利水电第一工程局有限公司等组成联合体，中标深圳市城市轨道交通15号线15101标施工总承包工程，中标金额约137.07亿元。该项目线路全长32.2km，设站24座，其中换乘站18座。施工总工期约1818天。

11、宏润建设：中标8.92亿元杭州市轨道交通工程土建施工项目

宏润建设(002062)公告，公司近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市城市轨道交通18号线一期工程土建施工SG18-7标段项目由公司中标承建，工程中标价约8.92亿元，占公司2022年度营业收入的10.26%，工程工期1157天。

12、东安动力：三季度已收到13家汽车企业定点协议

东安动力公告，三季度，公司已收到13家汽车企业的《定点协议》。根据协议显示，公司成为以上客户对应的21个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT产品的供应商，生命周期内预计销量超50万台，其中涉及新能源项目3项，预计销量8万台。

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AI+教育概念股掀起涨停潮

10月11日，教育概念股大爆发，世纪天鸿、佳发教育涨超15个点，盛通股份、皖新传媒、学大教育、龙版传媒涨停，科大讯飞、恒信东方等跟涨。

在线教育板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

政策支持 教育概念股有望迎利好

消息面上利好，教育领域有望继续迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育中长期可跟踪关注。近日，教育部发布了《关于印发〈学习型社会建设重点任务〉的通知》。《通知》指出，要把建设学习型社会、学习型大国作为建设教育强国的战略举措，把教育数字化作为推进学习型社会建设的“倍增器”，聚焦关键单元和重点群体，点线面结合、近中远统筹，推动各种教育类型、资源、要素多元结合，调动社会上一切可利用的学习资源，打通家庭教育、学校教育、社会教育各环节，完善政府统筹、教育牵头、部门协同、社会参与的全民终身学习推进机制，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，为教育强国建设提供有力支撑。

关注在线教育板块低位放量反弹机会

在线教育板块总市值1.26万亿，包含131家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比11%。在线教育板块是近期的热门板块，最近一周表现优于84%的板块，涨幅达到1%。最近一周板块呈现低位放量攀升趋势，关注相关公司转强的机会。

在线教育与中证500指数走势对比

来源：阿牛智投

预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。2023年起科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面，AI+教育龙头公司将迎来投资机遇。

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关注5.5G板块产业链投资机会

10月11日早盘，5.5G板块异动拉升，板块指数上涨2.43%，其成分股大富科技超11个点，盛路通信、通宇通讯双双涨停，武汉凡谷、中兴通讯、灿勤科技等跟涨。

5.5G板块早盘涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上利好，10月10日，以“将5G-A带入现实”为主题的2023全球移动宽带论坛在迪拜举行。5G时代，大带宽多天线是实现跨带体验的关键，5.5G进一步突破，超大带宽和超大规模天线阵列技术，也就是ELAA技术，成为5.5G能力十倍升级的关键。

5.5G板块基金增持超配

5.5G板块总市值近一万亿，包含29家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比17%。5.5G板块是近期的热门板块，最近一周表现优于88%的板块，涨幅达到1%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一周趋势明显转强。从核心主力图来看，2023中基金完整持仓7.83%市值，超配，同比增配明显。

5.5G板块核心主力图

来源：阿牛智投

5.5G板块产业链有哪些代表公司？

上游：芯片和元器件

代表公司有：通宇通讯、盛路通讯、新易盛、博创科技、武汉凡谷、东山精密、信科移动等；

中游：主设备及网架结构

代表公司有：中兴通讯、烽火通信、大唐电信、星网锐捷、三维通信、海格通信、国脉科技等；

下游：运营商与终端应用

代表公司有：中国移动、中国电信、中国联通、鹏博士、广和通、紫光股份、中海达、美格智能等。

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宝胜股份：预计前三季度净利同比增676.39%到762.66

10月11日个股公告精选

1、宝胜股份：预计前三季度净利同比增676.39%到762.66%

宝胜股份公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至10,000万元，与上年同期相比，将增加7,840.79万元到8,840.79万元，同比增长676.39%到762.66%。

2、兰生股份：预计前三季度净利润约2.42亿元 同比扭亏为盈

兰生股份公告，预计前三季度净利润约2.42亿元，同比实现扭亏为盈；本期会展业务全面恢复，主营业务各项指标都好于上年同期。

3、金宏气体：前三季度净利润同比预增45%到55%

金宏气体(688106)公告，预计2023年前三季度实现净利润为2.45亿元到2.62亿元，同比增加45%到55%。报告期内，特种气体、大宗气体产品销量同比增加；部分电子大宗载气项目已贡献稳定的营收及利润；原材料价格较上年同期略有下降，部分产品毛利率有所提升。

4、江淮汽车：9月汽车销量57969辆 同比增长21.59%

江淮汽车(600418)公告，9月汽车销量57969辆，同比增长21.59%；其中纯电动乘用车销量23085辆，同比增长10.53%。本年累计汽车销量44.12万辆，同比增长18.7%；其中纯电动乘用车销量13.15万辆，同比下降4.01%。

5、中海油服：签订9亿元合同

中海油服公告，海外市场取得重要突破，公司全资子公司COSL Mexico S.A. de C.V.与墨西哥地区一家大型石油公司签署了陆地一体化技术服务合同，合同金额约人民币9亿元。

6、永贵电器：新能源汽车连接器及充电枪相关业务未发生重大变化

股价连续两个交易日涨停的永贵电器(300351)发布异动公告称，公司关注到公共媒体对于公司新能源汽车连接器及充电枪业务有较高的关注度，公司的相关业务未发生重大变化，各项业务均有序推进中。

有较高的关注度，公司的相关业务未发生重大变化，各项业务均有序推进中。

7、新华制药：非布司他化学原料药上市申请获批

新华制药(000756)公告，近日公司收到国家药监局核准签发的非布司他《化学原料药上市申请批准通知书》，该产品获准生产。非布司他适用于具有痛风症状的高尿酸血症的长期治疗。

8、杭州热电：拟收购杭州临安绿能环保发电公司51%股权

杭州热电(605011)公告，公司与杭州新世纪能源环保工程股份有限公司签署股权收购框架协议书，拟收购其持有的杭州临安绿能环保发电有限公司51%股权。若完成此次收购事宜，将扩大公司业务领域，从传统热电联产行业扩大到垃圾焚烧发电、生物质发电行业。

9、武汉凡谷：拟设立子公司杉湾新陶瓷 探索新领域业务机会

武汉凡谷(002194)公告，公司拟以1.5亿元投资设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司，聚焦陶瓷材料及其相关产品，依托前期技术与人才积累，进一步突破高温共烧多层陶瓷封装管壳的技术与市场，并逐步丰富产品线，拓展光通信、红外、激光等领域新客户。公司主要产品为基站滤波器等射频器件，产品结构相对单一，为应对移动通信行业的变化趋势，促进新业务落地实施，特投资设立杉湾新陶瓷。

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