华为Mate60出道在即 关注先知先觉领涨公司

在8月25日举行的成都车展中，华为余承东宣布将会在9月12日召开发布会，届时AITO问界新M7会正式发布，Mate60系列或将会同台登场。值得注意的是，据外媒预计，苹果将于美国时间9月13日举行秋季发表会发表新机，并于15日展开预购，这也意味着双方将展开一个正面交锋，你们站谁？华为手机能否大卖，决定了产业链投资机会大小。

消费电子放量大涨

今日盘面上，消费电子板块指数放量大涨5.32%，日K线阳包阴，趋势转强，主力进场迹象明显。消费电子板块包含201家公司，总市值超2.5万亿，和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近四个月强于联动指数。

消费电子与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

资金先知先觉 关注领涨产业链机会

消息面上，华为于近期上调了 2023 年手机出货量目标，从年初3000万部目标提升至 4000万部。值得一提的是，目前华为也成为唯一一家上调出货目标的手机厂商，苹果等主要手机厂商基本是以砍单为主。

消费电子成分股涨幅top20

来源：阿牛智投

手机产业链值得高度重视，是消费电子中的结构性机会，也是当前外部经济形势下关注度最高，复苏力度最大的细分领域，有望成为下半年确定性和关注度高的复苏方向。因此，资金会先知先觉，今日领涨的消费电子相关产业链公司值得跟踪。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

金九银十消费季催化 汽车零部件大涨

8月29日，汽车零部件板块指数收于500点，涨幅高达5.43%。截至早盘，星源卓镁20CM涨停，精锻科技涨超16%，贝斯特涨超14%，光洋股份、五洲新春、三联锻造、中马传动等近20股涨停。

汽车零部件成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

汽车零部件放量大涨

汽车零部件板块1.18万亿包含181家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近四个月走势对比看，明显强于联动指数。

该板块评分76分，高于87%的板块，整体评价较好，板块被严重高估，可参考情绪择时进行短线操作，短线可以买入，仓位配置不超过33%为宜。板块中冠盛股份，邦德股份，精锻科技，金麒麟，骏创科技等评分高于80分。

汽车零部件与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

消息上，第二十六届成都国际汽车展览会于25日开幕。作为国内四大A级车展之一，本届成都车展占地超过20万平方米，分布在11个展馆内，共有129个品牌展出近1600款车型，涵盖了德系、美系、法系、日系、韩系、合资以及自主品牌。

7、8月为车市淡季，车企开启降价促销竞争，成都车展有望提振需求，静待金九银十催化板块行情。从当前各车企表现来看，终端价格相对平稳，且年初终端表现已表明价格战易引起终端观望情绪，影响放量。后续伴随着金九银十汽车消费旺季来临，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台，以及问界、理想和小鹏等新势力逐步推动城区NOA上车，智驾体验迭代升级，强供给刺激加速来临，终端消费有望持续好转，具备电动智能化属性的汽车零部件板块值得重点跟踪，重点关注智能化、热管理、轻量化核心赛道。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

太平洋：上半年净利2.1亿元，同比扭亏。

8月29日个股公告精选

1、恒立液压：上半年净利约12.79亿元 同比增长20.97%

恒立液压发布半年报，上半年实现营业收入约44.52亿元，同比增长14.55%；净利润约12.79亿元，同比增长20.97%；基本每股收益0.95元。

2、卓胜微：上半年净利润3.67亿元 同比降51.26%

卓胜微(300782)披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为16.65亿元，同比下滑25.49%；归母净利润3.67亿元，同比下滑51.26%；基本每股收益0.69元。其中，2023年第二季度营业收入环比提升34%，归属于上市公司股东的净利润环比增长114.66%。

3、太平洋：上半年净利约2.10亿元 同比扭亏

太平洋(601099)公布半年报，上半年实现营业收入约7.49亿元，同比增长1.17%；净利润约2.10亿元，去年同期净利润亏损约7781.65万元，同比扭亏；基本每股收益0.031元。

4、上海家化：上半年净利约3.01亿元 同比增长90.90%

上海家化(600315)发布半年报，上半年实现营业收入约36.29亿元，同比下降2.30%；净利润约3.01亿元，同比增长90.90%；基本每股收益0.45元。

5、伊利股份：上半年净利约63.05亿元 同比增长2.81%

伊利股份(600887)发布半年报，上半年实现营业收入约659.82亿元，同比增长4.38%；净利润约63.05亿元，同比增长2.81%；基本每股收益0.99元。

6、以岭药业：上半年净利润16.06亿元 同比增长53.16%

以岭药业(002603)披露半年度报告，上半年，公司实现营业收入67.91亿元，同比增长21.99%；实现归母净利润16.06亿元，同比增长53.16%；基本每股收益0.9613元。

7、宇通客车：上半年净利约4.70亿元 同比扭亏

宇通客车(600066)发布半年报，上半年实现营业收入约111.14亿元，同比增长34.56%；净利润约4.70亿元，去年同期净利润亏损约6526.41万元，同比扭亏；基本每股收益0.21元。

8、传音控股：上半年净利同比增27.1%

传音控股发布半年报，上半年营业收入250.29亿元，同比增长8.31%，净利润21.02亿元，同比增27.10%。

9、兴齐眼药：上半年净利润同比降27% 拟10转4派10元

兴齐眼药披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为6.85亿元，同比增长14.14%；归母净利润8775.46万元，同比下滑27.25%；基本每股收益0.99元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

10、湘电股份：上半年净利约1.92亿元 同比增长50.87%

湘电股份发布半年报，上半年实现营业收入约24.06亿元，同比增长0.51%；净利润约1.92亿元，同比增长50.87%；基本每股收益0.15元。

11、江苏吴中：上半年净利2740万元 同比扭亏

江苏吴中发布半年报，上半年实现营业收入约11.01亿元，同比增长40.01%；净利润约2740.06万元，去年同期净利润亏损约1941.23万元，同比扭亏。

12、兰花科创：上半年净利约13.62亿元 同比下降31.43%

兰花科创公布2023年半年度报告，上半年实现营业收入约64.69亿元，同比下降15.53%；净利润约13.62亿元，同比下降31.43%；基本每股收益约0.92元。

13、甬金股份：拟以2亿元-4亿元回购股份

甬金股份公告，拟以2亿元-4亿元回购股用于减少公司注册资本份，回购价格不超过34.20元/股。

14、三峡水利：联合中标约11.18亿元BOT总包工程

三峡水利(600116)公告，公司作为牵头方与鞍峡公司以及中冶南方组建的联合体于近日中标鞍钢集团下属控股子公司本钢板材高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目BOT总包工程，不含税中标总价约11.18亿元。中标后，公司与鞍峡公司按51%:49%合资设立项目公司进行投资，中冶南方负责项目施工及机组运营工作。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

证券短线恐落幕 科技能否接棒

今天的市场让股民再度心碎，高开不到1分钟，迅速低走，一上午就回吐了早上高开的一半涨幅。外资和内资主力继续卖出，今日两市炸板个股超80只，炸板率超70%。

证券板块放量高开低走 预期基本兑现

券商今天都是冲高回落，消息面上，由于担心量化T+0策略遇到单边行情，并导致风险敞口，一些交易软件提供商已经通知券商，8月28日暂停了量化T+0算法交易。对券商有一定的利空，而降低印花税对券商利好已经兑现，所以，今天券商全线冲高回落，几乎收在最低点，成交额超千亿，短期看将会是资金回避的方向。

证券与上证指数走势对比

来源：阿牛智投

关注ChatGPT超跌反弹机会

弱势市场短期来看，大金融方向难以快速修复，那么超跌的科技是否有机会反弹呢？笔者以ChatGPT板块为例，ChatGPT板块包含49家公司，总市值6000多亿，其中评分为80分以上的公司占比6%。ChatGPT板块6月20日见高点，调整二个多月，调整空间达到30%，时间和空间较充分。

ChatGPT板块短线机会指数

来源：阿牛智投

增强选时提示ChatGPT板块整体仓位不超过32%，可参考情绪择时进行短线操作，有上图可见，短线情绪指数随着板块指数下跌而上升，且半年情绪机会成功率75%，胜率还是不错的。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场高开低走 房地产探底后再度拉升

周末活跃资本市场再出多项重磅举措作用下，周一A股三大指数全线高开，沪指高开5.06%，深成指高开5.77%，创业板指高开6.96%，随后三大指数即大幅回落，目前不足高开的一半，网友纷纷评论“改变不了下跌趋势”“洗洗睡吧”。。。。。。笔者始终认为底部不是一蹴而就的，当下这个位置赢得概率高时就要敢于下手。

房地产板块回落后拉升

房地产板块包含116家公司，总市值1.56万亿，板块指数一度上涨超7个点，成交额234亿放量上涨，和该板块涨跌联动最大的板块是上证指数。相对于上证指数而言，盘中分时走势上看房地产板块随联动上证指数回落后，却出现再度拉升，可见资金对地产板块的认可度更高。

房地产与上证指数分时走势图

来源：阿牛智投

房地产行业利好政策频出 超20股涨停

消息面上，近日房地产行业利好政策频出，其中证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；住建部等部门印发通知表示将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用；此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。

截至目前，特发服务、中南建设、华远地产、迪马股份、荣盛发展、栖霞建设、天保基建、信达地产等20余股涨停。

房地产成分股盘中涨幅top20

来源：阿牛智投

综合来看，本次三部委发文推进“认房不认贷”为7月底住建部部长座谈会政策要求落实，切实利好本地置换与异地购房群体，核心城市信贷政策有望跟进调整，短期销售有望随之提振。短期板块政策博弈机会仍在，中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。建议关注三条主线：具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企；先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企；我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估等。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

青岛啤酒：上半年净利润34.26亿元 同比增长20.11%

8月28日个股公告精选

1、青岛啤酒：上半年净利润34.26亿元 同比增长20.11%

青岛啤酒(600600)披露半年报，公司2023年半年度实现营业收入215.92亿元，同比增长12.03%；净利润34.26亿元，同比增长20.11%；基本每股收益2.52元。上半年，公司累计实现产品销量502.3万千升，同比增长 6.5%；呈现了利润增幅高于收入增幅、收入增幅高于销量增幅的良好发展态势。

2、中国石化：上半年净利同比降20.1%

中国石化(600028披露半年报，上半年实现营业收入15936.82亿元，同比下降1.1%；净利润351.11亿元，同比下降20.1%；基本每股收益0.29元；2023年半年度A股每股派发现金股利0.145元（含税）。

3、奥特维：上半年净利润同比增长74.76% 拟10转4.5股

奥特维(688516)披露半年报，上半年实现营业收入25.17亿元，同比增长66.41%；净利润5.23亿元，同比增长74.76%；基本每股收益3.39元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。奥特维主营高端装备业务，产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节，报告期客户加大了对公司产品的采购量，从而使公司销售收入稳定增长。

4、永安林业：上半年净利润1.1亿元 同比下降65.4%

永安林业(000663)发布半年报，上半年实现营业收入3.1亿元，同比下降43.62%；净利润1.1亿元，同比下降65.4%；基本每股收益0.33元。

5、雅克科技：上半年净利润3.41亿元 同比增长21.3%

雅克科技(002409)发布半年报，上半年实现营业收入23.23亿元，同比增长12.82%；净利润3.41亿元，同比增长21.3%；基本每股收益0.73元。报告期内，公司大力发展电子材料和LNG保温绝热板材业务，整体经营情况良好，业绩稳步增长。

6、飞龙股份：上半年净利润1.42亿元 同比增长491.22%

飞龙股份(002536)发布半年报，上半年实现营业收入19.56亿元，同比增长28.09%；净利润1.42亿元，同比增长491.22%；基本每股收益0.28元。飞龙股份主营汽车领域热管理部件和民用领域热管理部件，上半年，原材料价格回落，公司采购成本下降，产品毛利率同比提升；同时，涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，公司涡轮增压器壳体产品保持一定增速，公司订单充足，出口收入占比提高。

7、康龙化成：上半年净利润7.86亿元 同比增长34.28%

康龙化成(300759)发布半年报，上半年实现营业收入56.4亿元，同比增长21.7%；净利润7.86亿元，同比增长34.28%；基本每股收益0.44元。

8、华峰铝业：上半年净利润4.13亿元 同比增长34.03%

华峰铝业(601702)公告，上半年公司实现营业收入41.68亿元，同比增长1.7%；净利润4.13亿元，同比增长34.03%；基本每股收益0.41元。华峰铝业主要产品为铝板带箔，主要分为铝热传输材料、电池料和冲压件制品，报告期公司抓住中国新能源汽车产业蓬勃发展的契机，收入不断增长，利润再创同期新高。

9、鸿博股份：上半年净亏损3167.89万元 同比减亏

鸿博股份(002229)发布半年报，上半年实现营业收入2.92亿元，同比增长25.77%；净利润亏损3167.89万元，上年同期净亏损4051.66万元；基本每股收益亏损0.06元。公司产品收入分为票证产品、包装办公用纸和其他，其中票证产品在公司收入中总体保持着65%-75%的份额，是公司稳健经营、释放利润的重要积淀；包装办公用纸占比居于其次，在经济复苏、市场回暖的酒盒包装等领域可作为毛利率的拉动助力。

10、华安鑫创：收到6个项目定点意向书 金额合计约6亿元

华安鑫创(300928)公告，公司及全资子公司、控股子公司自2023年4月26日至今，合计收到来自国内主流系统集成商的6个项目定点意向书，确认公司或公司全资子公司、控股子公司为其中控、液晶仪表、HUD等提供屏幕定制开发及供货服务，新增定点金额合计约6亿元，预计项目周期为2-4年不等。

11、格林精密：拟10.68亿元投建精密结构件及智能制造基地项目

格林精密(300968)公告，公司拟受让位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区03单位地块土地使用权，用于公司投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”，项目计划总投资规模10.68亿元。预计项目建设工期29个月，计划在2024年前动工建设。

12、莲花健康：终止收购杭州金羚羊不低于20%股权

莲花健康(600186)公告，此前公司拟以现金方式收购杭州金羚羊企业管理咨询有限公司（简称“杭州金羚羊”）不低于20%的股权，现因最终未能就收购事项达成共识，无法签署正式投资协议，公司终止此前签署的投资意向书。

13、中国石化：拟以8亿元-15亿元回购股份

中国石化(600028)公告，公司拟使用不低于8亿元，不超过15亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购的股份将全部注销并减少注册资本。

14、君实生物：董事长提议3000万至6000万元回购股份

君实生物(688180)公告，公司控股股东、实控人之一兼董事长熊俊提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含）。

15、海光信息：拟3000万元至5000万元回购股份

海光信息(688041)公告，公司将以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分股份，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不超过5000万元（含），不低于3000万元（含）。按此次回购价格上限90元/股测算，此次回购的股份数量为33.33万股至55.56万股，约占公司总股本的0.01%至0.02%。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

小市值开始补跌 黎明前的至暗时刻到了吗

市场走得很弱，应该还没有走出市场底，三大指数均创年内收盘新低，两市飘红个股600只，4500只个股下跌，沪深两市今日成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。

8月23日股票涨跌分布

来源：阿牛智投

8月4日大盘开始下跌以来，小市值的个股却收到资金热炒，炒小超新股行情持续了二周时间，甚至次新盟固利一度创下涨幅37倍的神话，市场可谓山中无老虎猴子称大王。

市值风格走势图

来源：阿牛智投

上图为大市值、中市值、小市值的涨跌曲线图，对比来看，大市值和中市值在8月4日冲高回落后陷入持续调整中，反正小市值风格勇创新高，走出了剪刀差走势。

但是值得注意的是从本周一8月21日开始，小市值开始补跌，往往行情调整末端是小票补跌，或许我们正在走过黎明的至暗时刻，就差一点儿了，坚持就是胜利！

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场继续走弱 煤炭行业回暖

8月23日A股市场煤炭板块呈现盘中拉升走强，陕西黑猫涨停，平煤能源、郑州煤电、兖矿能源、兰花科创、潞安环能、山煤国际、晋控煤业、安源煤业、山西焦煤等个股呈现拉升走强。盘中涨幅前十名的煤炭股，一年的股价涨跌近八成跌幅超二位数，市场有望轮动到底部板块反弹。

煤炭成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

煤炭估值处于三年低位

煤炭板块内共计36家公司，当前市盈率5.97, 三年市盈率中位数9.47, 三年市盈率当前分位2%，处于三年低位。

煤炭板块市盈率曲线图

来源：阿牛智投

综合来看，国内原煤产能持续释放，产量在去年高基数上保持增长。随着上市公司中报陆续披露，煤价对公司业绩的影响也逐渐明确。欧盟天然气进入旺季后仍有上涨预期，进而带动煤炭价格上涨，印度煤炭需求持续增加，2023 年海外煤价仍有上涨逻辑基础。从P/E 估值角度及股息率角度看，板块龙头公司具备长期价值吸引力。目前板块估值已经反映了今年以来的煤价下行压力，估值有安全边际。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

蓝色光标(300058)上半年净利润同比增长3303%。

8月23日个股公告精选

1、蓝色光标：上半年净利润2.85亿元 同比增长3303.06%

蓝色光标(300058)发布半年报，上半年实现营业收入约219.89亿元，同比增长31.58%；净利润约2.85亿元，同比增长3303.06%；基本每股收益0.11元。

2、新华医疗：上半年净利润4.59亿元 同比增长42.32%

新华医疗(600587)公告，上半年实现营业收入约50.73亿元，同比增长14.38%；净利润约4.59亿元，同比增长42.32%；基本每股收益1.03元。报告期内，公司医疗器械制造类产品和制药装备产品实现的收入占比提升至60.68%，与上年同期相比增加2.51个百分点。

3、三花智控：上半年净利同比增39.03% 拟10派0.5元

三花智控(002050)披露半年报，公司上半年实现营业收入125.29亿元，同比增长23.32%；净利润13.95亿元，同比增长39.03%；基本每股收益0.39元。公司拟每10股派发红利0.5元（含税）。

4、浙商证券：上半年净利润9.11亿元 同比增长25.29%

浙商证券(601878)发布半年报，上半年实现营业收入约84.56亿元，同比增长13.29%；净利润约9.11亿元，同比增长25.29%；基本每股收益0.24元。

5、山东矿机：上半年净利润1.62亿元 同比增103.85%

山东矿机(002526)披露半年报，公司上半年实现营业收入13.47亿元，同比增长14.12%；净利润1.62亿元，同比增长103.85%；基本每股收益0.09元。

6、豫园股份：上半年净利润22.18亿元 同比增长225.83%

豫园股份(600655)发布半年报，上半年实现营业收入约274.44亿元，同比（调整后）增长21.86%；净利润22.18亿元，同比（调整后）增长225.83%；基本每股收益约0.57元。报告期内，公司产业运营板块营业收入增加带来净利润增加，处置子公司带来投资收益增加。
7、中马传动：上半年净利润3587.78万元 同比增长94.01%

中马传动公布2023年半年度报告，报告期实现营业收入5.06亿元，同比增长12.03%；归属于上市公司股东的净利润3587.78万元，同比增长94.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3453.88万元，同比增长2,737.73%；基本每股收益0.12元。

8、中国铝业：上半年净利润34.17亿元 同比下降23.32%

中国铝业(601600)发布半年报，上半年实现营业收入约1340.63亿元，同比下降15.66%；净利润约34.17亿元，同比下降23.32%；基本每股收益约0.20元。报告期内，原铝、氧化铝市场价格同比下降。

 9、联影医疗：拟4亿至8亿元回购公司股份

联影医疗公告，拟以不低于4亿元(含)，不超过8亿元(含)回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过140元/股(含)。经测算，回购股份约占公司当前总股本的0.35%至0.69%。

10、能辉科技：预中标9982.06万元EPC总承包项目

能辉科技公告，公司为“广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目EPC总承包(第二次)”第一中标候选人，投标报价9982.06万元。

11、莱克电气：拟2.73亿元收购利华科技96.55%股权

莱克电气(603355)公告，公司拟以合计约2.73亿元，收购公司控股股东莱克电气投资集团持有的苏州利华科技有限公司81.7341%股权和RayVal Holding Company Limited持有的利华科技14.8114%股权，合计96.5455%的股权。利华科技是一家有着数十年在中国从事电子制造加工服务经验的EMS企业，为各行业的OEM公司提供制造和供应链解决方案服务，目前销售规模10亿元右，客户发展较为稳定。此次交易能够进一步扩展公司业务发展领域，壮大业务规模，减少关联交易。

12、凌云股份：收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知

凌云股份(600480)公告，公司收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知。根据客户规划，此次项目定点的电池壳上下壳体及门槛项目生命周期7年，预计生命周期总销售额约20亿-25亿元，2027年1月量产，实际供货量及金额需以正式订单或销售合同为准。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F