中富电路：股票交易异常波动 经营情况未发生重大变化

9月4日个股公告精选

1、广联航空：公司拟5100万元收购中捷飞51%股权

广联航空晚间公告，公司与中捷飞及其股东董涛、董喆于2023年9月3日签署了《股权转让协议》，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元，并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有中捷飞51%的股权，中捷飞将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、海峡环保(603817)竞得福建黎阳环保有限公司49%股权。

海峡环保(603817.SH)公告，公司以8734.86万元的价格竞得中信环境技术（广州）有限公司持有的福建黎阳环保有限公司49%股权，福建黎阳环保有限公司将成为公司全资子公司，有利于公司进一步巩固在水处理领域的市场份额，进而提高公司运营效率和盈利能力。

3、兴发集团(600141)子公司20万吨/年磷酸铁项目(一期)投产

兴发集团晚间公告，公司控股子公司湖北兴友新能源科技有限公司“新建20万吨/年磷酸铁项目（一期10万吨/年磷酸铁）”已于近日完成机电仪安装调试及试生产准备工作，生产线已正式全面投产。根据装置试生产情况，该项目自动化程度高，工艺稳定可靠，产品一致性好，质量总体较优。

4、同德化工：控股子公司低浓度瓦斯发电项目建成投产

同德化工公告，由全资子公司余热宝科技有限公司投资控股的阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司新建伏岩煤矿乏风发电项目（15兆瓦低浓度瓦斯发电项目），经过前期调试、试运行，已于近日正式并网发电。

5、金贵银业：财务资料过期 深交所中止审核公司重组事项

金贵银业公告，公司已于5月23日向深交所报送了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重组”）的申请文件。公司于8月31日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。

6、宏昌科技：宏昌转债交易异常波动 公司经营情况正常

宏昌科技公告，“宏昌转债”交易价格连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

7、中富电路：股票交易异常波动 经营情况未发生重大变化

中富电路公告，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

8、齐翔腾达：总经理拟增持1亿元-1.2亿元公司股份

齐翔腾达公告，公司总经理车成聚承诺自公告披露之日起六个月内拟增持金额不低于1亿元，不超过1.2亿元。

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金九银十 消费股否极泰来？

周五A股市场消费板块复苏，食品加工、乳品、零售百货、酒类指数走高。消费概念股表现活跃西部牧业拉出20CM涨停，麦趣尔涨停，皇台酒业、舍得酒业等涨超4%等。

消息面上，目前促消费政策持续落地，国务院近日提高个税专项附加扣除标准或提振消费，其次随着中秋、国庆双节时间相近，大消费市场的需求有望维持较快增速，对于整个产业链有明显的利好提振。

关注酒业板块启动迹象

消费方向的定海神针是酒类板块，今日该板块收在526点，上涨幅度为1.99%，成交额168亿，有放量趋势，下周观察指数和成交量能否突破本周一的位置。酒类板块总市值超4万亿，包含26家公司，其中评分为80分以上的公司占比35%。和该板块涨跌联动最大的板块是沪深300，最近一个月强于联动指数表现。

酒类指数与沪深300走势对比

来源：阿牛智投

酒类公司业绩稳健增长

2023年半年报业绩看，酒类板块平均净利润27.88亿，同比上升18.68%；平均净利润率37.28%，同比上升2.61%，可见行业业绩十分稳健。

酒类行业平均净利润

来源：阿牛智投

酒业板块当中成分股舍得酒业今日大涨超4个点，成交量超18亿元，放量领涨板块，就是一个很好的跟踪和观察点。

笔者认为，消费板块市值容量大，包含品牌大公司，有很多超跌的蓝筹股，甚至是股价腰斩的蓝筹股，是属于超跌方向，它们的拉升上涨能较好的带动主板指数止跌反弹，那么下周消费的方向的反弹能否吸引资金共鸣，股价反弹能否具有持续性非常重要。

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关注一带一路新机遇

9月1日早盘，一带一路板块异动拉升，锦州港直线拉升触及涨停，重庆港、龙建股份、连云港、秦港股份等快速冲高。此前新赛股份2连板，徐工机械、金鹰重工、新疆天业等跟涨。

一带一路板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，我国将于今年10月在京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。香港贸易发展局宣布，由香港特区政府和该局合办的第八届“一带一路”高峰论坛将于9月13日至14日在香港举行。

一带一路板块市净率低位

带路板块当前市净率1.19, 一年市净率中位数1.21, 一年市净率当前分位44%。当前市净率中值1.84，一年市净率中值中位数1.86, 一年市净率中值当前分位39%。板块均值和中值均处于一年中低位水平，估值有修复概率。

一带一路一年市净率图

来源：阿牛智投

一带一路为我国制造业出口带来了新动能，建议关注工程机械、轨交、能源装备等高端制造领域的出口。

1、工程机械：三一重工、中联重科、恒立液压 、建设机械、艾迪精密；

2、工业设备：杭叉集团、安徽合力、海天精工、纽威数控、科德数控、秦川机床、伊之密、埃斯顿；

3、物流自动化：音飞储存、诺力股份、中集车辆；

4、能源装备：先导智能、捷佳伟创、杰瑞股份、迪威尔、郑煤机、天地科技 ；

5、轨交装备：中国中车、中铁工业、交控科技；

6、服务&消费：安车检测、 华测检测、杰克股份、捷昌驱动、凯迪股份、永创智能等

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中马传动：公司生产不涉及机器人概念 减速器占营收比例极小

9月1日个股公告精选

1、中马传动：公司生产不涉及机器人概念 减速器占营收比例极小

中马传动(603767)披露股票交易异动公告，公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽车减速器占公司营业收入比例极小，2022年营业收入仅441.38万元（占比为0.44%），毛利率仅5.86%，盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经公司自查，公司生产不涉及机器人概念，近五年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。

2、爱玛科技：拟回购不低于2亿元且不超过4亿元公司股份

爱玛科技（603529）公告，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份用于公司股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2亿元（含本数），不超过人民币4亿元（含本数）本次回购股份的价格不超过人民币47.32元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

3、科沃斯：控股股东提议以1亿元至1.5亿元回购公司股份

科沃斯(603486)公告，公司控股股东创领投资提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元，不超过1.5亿元。

4、均普智能：拟3000万元-5000万元回购股份

均普智能(688306)公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购价格不超过7元/股。

5、华友钴业：拟6亿元-10亿元回购股份

华友钴业公告(603799)公告，公司拟以6亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过60元/股。

6、福龙马：8月预中标4.7亿元环卫服务项目

福龙马(603686)公告，公司8月预中标的环卫服务项目中标数4个，合计首年服务费金额为5653.28万元（占公司2022年度经审计营业收入的1.11%），同比增长517.37%；合同总金额为4.7亿元，同比增长5036.22%。

7、中远海能：下属三家单船公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同

中远海能(600026)公告，公司间接持股51%的中能兴程液化天然气运输有限公司、中能兴越液化天然气运输有限公司及中能兴远液化天然气运输有限公司与联合卖方（大连船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易公司）于8月31日签订船舶建造合同，约定由大连船舶重工集团有限公司为三家单船公司建造3艘17.5万方LNG船，3艘船舶总合同船价约为7亿美元。

8、石英股份：股东决定提前终止股份减持计划

石英股份(603688)公告，公司股东邵静决定提前终止股份减持计划。截至目前，邵静未实施本次减持计划。

9、中国巨石：控股股东承诺一年内不减持公司股票

中国巨石(600176)公告，公司控股股东中国建材股份自愿承诺，自2023年8月30日起12个月内，不以任何方式主动减持所持有的公司股份。

10、大悦城：控股子公司拟挂牌转让北京昆庭100%股权及债权

大悦城(000031)公告，为盘活存量资产，实现资产价值最大化，回笼资金助力公司高质量发展，子公司西单大悦城有限公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司100%股权及相关债权。本次交易挂牌底价约为42.56亿元，其中，股权挂牌底价约为34.49亿元(不低于经国资备案的净资产评估值)，债权挂牌底价为8.07亿元。

11、柯力传感：拟投资华虹科技 拓展工业物联网应用场景

柯力传感(603662)公告，公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。标的公司属于矿井物探领域的工业物联网企业，对标的公司的投资，是公司面向矿井物探领域的布局和拓展，有利于公司拓展工业物联网应用场景，提升公司收入和利润。截至目前，公司本次拟对外投资事项尚处于筹划过程中。

12、中贝通信：算力租赁业务尚未产生收入 不会对2023年度财务状况及经营成果构成重大影响

中贝通信(603220)发布股票交易异常波动公告，公司主营业务为5G新基建和智慧城市业务，算力租赁业务尚未产生收入，不会对公司2023年度财务状况及经营成果构成重大影响。中贝通信合肥智算中心项目投资为普通市场经济行为，在市场化经营活动中存在市场竞争、技术能力、资金筹措等风险，项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性。

13、景旺电子：拟不超7亿元在泰国投建生产基地

景旺电子(603228)公告，公司决定在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额不超过7亿元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。

14、欧圣电气：拟出资1.05亿元共同设立产业基金

欧圣电气(301187)公告，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司拟共同出资设立共青城金岳创业投资合伙企业（有限合伙），该产业基金计划总规模为1.5亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金出资1.05亿元，占基金70%份额，方圆金鼎作为该基金的普通合伙人和执行事务合伙人拟出资1%，基金剩余资金尚需募集。

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两市跌停股中 房地产股占了半壁江山

当下市场信心比黄金更珍贵，相比于指数短期涨跌，笔者更关注的是成交量的变化，成交量就是市场信心的体现。周一成交11266亿，周二10371亿，周三成交额9843亿，今日成交额8292亿，较上个交易日缩量1551亿，成交量连续大幅萎缩，要做好重来的准备了。

房地产领跌市场

证券银行保险大金融已经连续跌了四天了，今天又迎来了难兄难弟房地产大跌，房地产板块指数下跌4.37%，个股掀起跌停潮，跌幅前十名的跌幅均超8个点，这是利好落地，资金就在这玩鸟尽弓藏吧。

房地产成分股跌幅top10

来源：阿牛智投

房地产板块业绩待改善

根据已经公布的地产成分股业绩看，板块平均净利润房-0.94亿，同比转亏，地产公司的业绩还是一言难尽，难言摆脱困境。

房地产板块平均净利润

来源：阿牛智投

地产股多数业绩不理想，珠江股份上半年实现收入24.47亿元，归属股东净亏损6929万元；华远地产上半年归属于上市公司股东净亏损5.12亿元；万科半年净利润降19.43%，明年公司有三笔美元债到期，总规模约人民币110亿元。

房地产巨头业绩都不好，还有大量美元债到期，大家想的是房地产雷估计没有爆完，今天资金先跑了，两市跌停股中，房地产板块占了半壁江山。接下来房地产要看金九银十消费季了，如果到时候销售数据还没有好起来，那就难办了！

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市场继续震荡修复 光刻胶领涨

8月31日早盘，大盘围绕3130点附近窄幅震荡，利好预期落地的房地产产业链领跌，半导体核心材料光刻胶板块走强，截止目前，板块指数上涨超3个点以上，板块中成分股容大感光涨超16CM，格林达涨停，安集科技、南大光电、晶瑞电材、上海新阳，广信材料等纷纷跟涨。

光刻胶板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

光刻胶板块基金不断加仓

光刻胶板块总市值2800多亿，包含32家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%。最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到6%。从核心主力图可见，基金仓位不断上升，2023中基金季度十大重仓3.69%市值。

光刻胶核心主力图

来源：阿牛智投

光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。根据SEMI数据，2026年全球300mm（12寸）晶圆厂产能有望提高至960万片/月；全球半导体制造商预计将从2021年到2025年将200mm晶圆厂产能提高20%，新增13条200mm生产线，产能有望超700万片/月，故未来KrF、ArF光刻胶将成为国内外厂商主要竞争市场。我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位，光刻胶需求增长更快，有望承接半导体光刻胶产业链转移。

目前国内光刻胶布局领先的标的：华懋科技、彤程新材、晶瑞电材、上海新阳、南大光电、雅克科技等。

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三七互娱：预计第三季度净利润同比增长69%-87%

8月31日个股公告精选

1、中国石油上半年净利润852.7亿元 同比增长4.5%

中国石油上半年净利润852.7亿元，同比增长4.5%；上半年营业收入为1.48万亿元人民币，同比下降8.3%。中国石油每股中期派息0.21元。中国石油称上半年油气当量产量795.1百万桶，同比增长4.2%。

2、中国银行上半年净利润1201亿元 同比增长0.8%

中国银行发布2023年中期业绩，上半年净利润1201.0亿元人民币，同比增长0.8%。6月末，集团资产总计310,852.4亿元，比上年末增长7.59%；负债合计284,234.77亿元，比上年末增长7.95%。上半年，集团实现营业收入3,197.07亿元、税后利润1,276.88亿元，同比分别增长8.92%、3.35%。平均总资产回报率(ROA)0.85%，净资产收益率(ROE)10.60%，净息差1.67%，成本收入比（中国内地监管口径）为25.77%。

3、邮储银行：上半年净利润495.64亿元 同比增长5.2%

邮储银行(601658)披露半年度报告，上半年，公司实现营业收入1769.76亿元，同比增长2.03%；实现归属于银行股东的净利润495.64亿元，同比增长5.20%；每股收益0.46元。

4、工商银行：上半年净利润1747.2亿元 同比增长1.1%

工商银行在港交所披露中期业绩，2023年上半年，实现净利润1747.20亿元，同比增长1.1%，年化平均总资产回报率0.84%，年化加权平均权益回报率10.51%。营业收入4,289.06亿元，下降3.4%，其中：利息净收入3,369.87亿元，下降3.9%；非利息收入919.19亿元，下降1.7%。

5、中远海能：上半年净利润28.06亿元 同比增1667.48%

中远海能(600026)披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为115.75亿元，同比增长54.08%；归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；基本每股收益0.59元。主要是VLCC运价指数同比上升，外贸油品运输市场增长显著，公司油运船队运输收入大幅增加。

6、中国稀土：上半年净利约4530.52万元 同比下降85.13%

中国稀土发布半年报，上半年实现营业收入约21.27亿元，同比下降3.36%；净利润约4530.52万元，同比下降85.13%；基本每股收益约0.05元。受宏观经济环境、行业环境等因素影响，报告期内稀土市场整体走势下行，部分稀土商品销售价格较上年同期下降，公司商品销售毛利亦较上年同期相应降低，同时部分商品计提存货跌价准备较上年同期增加。

7、中金公司：上半年净利润35.61亿元 同比下降7.31%

中金公司(601995)披露半年度报告，上半年，公司实现营业收入124.21亿元，同比增长2.38%；实现归母净利润35.61亿元，同比下降7.31%；基本每股收益0.67元。

8、中信建投：上半年净利43.07亿元 同比降1.66%

中信建投(601066)披露半年报，公司上半年实现营业收入134.65亿元，同比下降6.64%；净利润43.07亿元，同比下降1.66%；基本每股收益0.49元。

9、中国核电：上半年净利润60.42亿元 同比增11.09%

中国核电披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为362.98亿元，同比增长4.99%；归母净利润60.42亿元，同比增长11.09%；基本每股收益0.31元。报告期内，公司核电、新能源发电以及敏捷端三大产业齐头并进。一是积极开拓核电项目，核能前期开发态势继续保持强劲，辽宁核电徐大堡1号、2号机组于7月31日通过国务院常务会议核准，多个在建核电项目顺利通过项目竣工验收；二是新能源新增装机及指标获取均创历史新高，成果丰硕；三是敏捷端新产业加速推进，重点项目进展顺利。

10、上海机场：上半年净利润1.32亿元

上海机场披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为48.69亿元，同比增长92.69%；实现归母净利润1.32亿元，上年同期亏损15.23亿元，同比扭亏；基本每股收益0.05元。2023年上半年浦东机场共保障飞机起降18.77万架次，同比增长103.12%，旅客吞吐量2,200.08万人次，同比增长283.1%；货邮吞吐量159.61万吨，同比增长8.42%；虹桥机场共保障飞机起降13.03万架次，同比增长189.56%；旅客吞吐量2,011.94万人次，同比增长291.71%；货邮吞吐量15.31万吨，同比增长104.77%。

11、德业股份：上半年净利润12.64亿元 同比增180.5%

德业股份披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为48.94亿元，同比增长106.21%；归母净利润12.64亿元，同比增长180.50%；基本每股收益4.67元。2023年上半年，公司户用逆变器业务继续保持高速增长的态势。报告期内，逆变器业务实现营业收入31.4亿元，较上年同期增长173.24%。

12、三七互娱：预计第三季度净利润同比增长69%-87%

三七互娱公告，预计第三季度净利润9.5亿元-10.5亿元，同比增长69.17%-86.98%；第二季度上线的新产品预计在第三季度继续提升公司营业收入，并随着新产品陆续进入稳定增长期，第三季度销售利润率预计将环比提升。

13、石头科技：上半年净利润同比增19.93% 拟10派9.2元

石头科技披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为33.74亿元，同比增长15.41%；归母净利润7.39亿元，同比增长19.93%；基本每股收益5.65元；拟每10股派发现金红利9.2元（含税）。今年以来，公司研发端积极探索，发布多款扫地机与洗地机产品，并推出全新品类即分子筛洗烘一体机。销售团队准确评估市场需求、优化营销策略，成功应对内销和海外市场的压力。

14、京沪高铁：上半年净利润51.36亿元 同比扭亏

京沪高铁披露半年度报告，上半年，公司实现营业收入192.79亿元，同比增长143.19%；归母净利润51.36亿元，上年同期亏损10.28亿元，同比扭亏；基本每股收益0.1046元。2023年上半年，京沪高铁本线列车运送旅客2499.0万人次、较去年同期增长299.7%，达到2019年同期的99.7%。

15、冰轮环境：上半年净利约3.71亿元 同比增长106.62%

冰轮环境发布半年报，上半年实现营业收入约36.52亿元，同比增长39.05%；净利润约3.71亿元，同比增长106.62%；基本每股收益0.50元。

16、多氟多：上半年净利2.68亿元 同比降80.88%

多氟多披露半年报，公司上半年实现营业收入52.65亿元，同比下降12.65%；净利润2.68亿元，同比下降80.88%；基本每股收益0.25元。上半年，新能源行业供需短期失衡，原材料成本波动较大。公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降，产量和销量虽正常增长，但由于产品整体毛利率下降，导致公司盈利能力降低。

17、亚康股份：拟与庆阳云创共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司

亚康股份公告，拟与庆阳云创智慧大数据有限公司签署《战略合作协议》，共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司，该合资公司注册资本为3亿元，合资公司计划于2023年12月20日前集约化建设不低于1000片GPU的人工智能算力系统。

18、杭可科技：上半年净利润同比增97% 决定终止定增事项

杭可科技披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为21.21亿元，同比增长8.47%；归母净利润4.76亿元，同比增长97.13%；基本每股收益0.80元。报告期内，公司继续聚焦主业，加大研发力度，推动锂离子电池后处理系统设备更新迭代，面对客户需求变化，推出适用于4680大圆柱电池的后道设备。公司同日公告，鉴于目前相关监管政策、资本市场环境发生变化，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

19、君正集团：子公司拟25.73亿元投建450MW光伏发电项目

君正集团(601216)公告，公司拟以全资子公司鄂尔多斯君正为投资主体，在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区内新建450MW光伏发电项目，项目预计总投资25.73亿元，项目建设周期2023年6月至2025年6月。

20、大金重工：英国Moray West海上风电场项目已累计交付24根超大型单桩

大金重工(002487)公告，公司与欧洲某风电开发商于2022年5月签订了海上风电单桩基础供应合同，约定公司为英国860MW Moray West海上风电场项目建造和交付48根超大型单桩。近日，该项目第三船单桩产品顺利运抵苏格兰因弗戈登码头。截至公告披露日，公司已累计交付24根超大型单桩，项目执行过半。同时，蓬莱大金港近日正在进行第四批8根单桩的装船工作。

21、*ST金山：拟2.71亿元投建供热项目

*ST金山(600396)公告，根据公司参与招商局大连太平湾合作创新区供热投建运营项目投标并已中标情况，公司拟全资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目，总投资2.71亿元，静态投资2.6亿元。规划建设1×65t/h+1×130t/h蒸汽锅炉及配套热力系统、化水系统、烟风系统、燃料输送系统、除灰渣系统、给水排水系统、供变电系统、热工检测与控制系统等。

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证券连跌三天，反弹行情要结束了吗？

今天盘面明显开始纠结，两度翻绿又两度翻红，前天成交11266亿，昨天10371亿，今天成交额9843亿，持续缩量，后市关键看量能，能维持在万亿上下量能，持续反弹的概率会大些。

证券连续三天下跌

证券金融股低迷，主板指数上涨乏力。今天金融股表现拉跨，证券指数跌幅超过三个点，保险，银行指数跌幅也都在一个点左右。以下为证券指数走势图，本周一高开低走，成交额超1000亿，短期套牢盘较多，难以修复，详见笔者周一的文章链接：“证券短线恐落幕 科技能否接棒”。证券短线恐落幕 科技能否接棒

证券板块与上证指数走势对比

来源：阿牛智投

券商股的大幅回落还是受降低印花税的影响，利好兑现变成了利空，证券板块的下跌调整已经持续了三个交易日，如果大盘要启动中期行情，作为牛市旗手的券商至少不会连续大跌。换句话说，大金融明天不企稳，大盘将考验3100点。

北上资金继续流出

北上资金已经连续三周大幅流出，今天北向资金全天净卖出24.63亿元，其中沪股通净卖出21.5亿元，深股通净卖出3.13亿元。

北上资金与上证指数走势图

来源：阿牛智投

短线机会看华为手机产业链

虽然笔者认为，如果没有特别的利好出现，大盘接下来应该要考验3100点，但是市场的短线热点还不错。市场围绕华为手机展开，消息面上，昨天中午，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售并售罄，售价6999元。华为Mate 60 Pro为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。今天相关的卫星导航、芯片、华为概念、6G概念等相关板块全线走强，大家越多支持华为手机，相关产业链机会就越大。

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华为Mate60或首发卫星通话 卫星互联网概念领涨

8月30日早盘，卫星互联网板块领涨市场，华力科创、航天环宇涨超10CM，铖昌科技、上海沪工、电科芯片涨停，海格通信、盛路通信等跟涨。

卫星互联网成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

华为Mate60或首发卫星通话

消息面上，华为Mate60问世在即，相关机构认为，华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，并将通过 AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式。

若华为手机实现卫星通话，可直接连接卫星实现通信，不受地面通信网络的影响，信号稳定可靠，延迟低，不限于语音通话和短信发送。手机直接拨打卫星电话号码就可以与连接卫星进行通话和短信发送，无需任何额外的设备和配件，这对于偏远地区探险使用来说可以减少出行的配重。数据显示，国内 2021 年卫星互联网市场规模为 292 亿元，2022 年达到 314 亿元，到 2025 年有望达到 447 亿元，保持稳健增速。

关注卫星互联网板块翻多机会

卫星互联网板块总市值3600多亿，包含30家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，近四个月走势强于中证500指数。

卫星互联网板块增强选时图

来源：阿牛智投

增强选时提示，卫星互联网板块可参考情绪择时进行短线操作。整体仓位不超过26%。增强选时风险回报率0.22，板块风险回报率-0.07，可见跟随增强选时首日红K线次日买入，首日绿K线次日卖出，进行波段操作，是比较有效的投资方式。该板块昨日刚出红K线，板块趋势已经翻多，这个时候去选择同时翻多的相关成分股投资的成功概率会提升。

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