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陈程

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财经大橙子(专栏)

五月政策应出尽出,赶在五月的最后一天,上面一口气出了33项利好政策。市场也跟打了鸡血似的一路上扬,上证指数创了阶段性的新高3188点,两市有3300多家上涨,着实是打了不少人的脸。

踏空的朋友,看过来

涨跌家数统计情况

来源:阿牛智投

我记得刚刚过去的周末,各大券商研报纷纷发表宏观策略报告,普遍认为在这个位置上攻乏力,市场一片看空的声音。短期怕是又千夫所指了,也不怪很多股民把卖方策略归为“反向指标”。不过有个有意思的事儿哈,既然是“反向指标”,那咱们就一直跟他们反着来操作呗,感兴趣的朋友可以尝试一下,不过我不建议大家这么做,这不把投资变成掷色子了嘛,更何况这都能赚钱,那大家不都发达了,不科学啊。

第二层思维

好了,那么如何科学的看待历次“反向指标”现象呢?这里我们要引入一个关键词——“第二层思维”。就拿最近的行情举例。周末券商策略报告大多表达的意思是,五月政策密集出台,后面两三个月那就要验证效果了,所以有效果不达预期的风险。这话没毛病啊,但大家要明白,卖方要做的是对客观现实的描述加推演,而这距离落实到交易之间还有关键一环,就是买方基于此的思考,也就是从“第一层思维”向“第二层思维”的转化。

买方观点

同样是在上个周末,我跟一位专业买方朋友聊行情,他的想法就很有代表性,他说,六月准备继续做多,机会大于风险。为什么呢?因为即使六月的一些高频数据能反映政策效果,但这些数据肯定是向好的,如果改善力度不太大,乐观者还是可以说,七月会更好,短期无法完全证伪,所以从风险收益比的角度,七八月才是真正值得当心一下的。你看,这就是“第二层思维”啊,一个残酷的事实是我们市场大多数投资者还是习惯用“第一层思维”做交易,不过反过来讲,咱们要是学会运用“第二层思维”,那就能淘汰大多数人啦。

那么,问题来了,你同意我那位买方朋友对于六月行情的看法吗?

2022-05-31 19:40:34 展开全文 互动详情 148人气

财经大橙子(专栏)

重磅消息啊,关键时刻的及时雨来了!

大A和港股两市的ETF纳入到互联互通的范围了,这就意味着,正式实施后,内地的投资者不仅可以买港股还可以买港股的ETF基金份额,而中国香港及海外的投资者也可以买咱大A的ETF啦!

重磅消息!ETF互联互通了!

ETF

来源:百度

标志性扩容

那这不就是水来了嘛,对啊!有机构评论这是标志性的扩容事件啊,短期影响虽然不大,但长期来看影响深远!我们国内的指数ETF产品非常丰富,而且合计规模超过8400亿。不仅有宽基还有很多不同行业的细分领域,除了咱的核心资产其他的还包括备受关注的赛道,像锂电、新能源车、光伏、科创、碳中和等等这些都是港股中没有的明星品种,如果看好这些行业未来的发展肯定会有资金通过ETF的方式来投资。要知道海外的投资者可是非常认可ETF的投资方式哦!

那香港呢也有咱大A没有的一些标的,比如像互联网啊、体育消费、一些新消费、跨境的一些ETF等等。

具体的细则还没有公布,目前只是刚刚发了两地的联合公告,正处在面向社会公开征求意见的阶段,从公告之日算起到正式实施,会有两个月的时间。

那平常来直播间的朋友也经常会问我,说自己是上班族,平常真得没什么时间看盘。有什么可以不用天天盯着的投资方式吗?其实最推荐的就是ETF。今天也趁着这个机会好好跟大家科普一下ETF。

什么是ETF?
ETF它的全称叫做“交易型开放式指数证券投资基金”,它是一种跟踪“标的指数”变化且在证券交易所上市交易的基金。所以它的本质还是基金。基金就是一篮子股票。

基金呢我们分为主动型和被动型。我们经常讲的坤坤的基金、兰兰的基金这些都是主动型基金,就是由这些基金管理人通过自己的经验和研究去调换持仓,让收益最大化。ETF就是被动型的基金了,它就像机器人一样,没得感情。例如上证50,它里面50只股票怎么走,那50ETF就怎么走,50ETF的投资比例和上证50中各只股票的权重对应是一致。不需要基金管理人费老大功夫在那研究怎么调仓换股了。

什么是宽基?窄基?

那ETF呢,也有宽窄之分。宽基是什么?它没有特定的行业划分,里面一般是要包含10只以上行业的成分股。还是拿50ETF举例,里面就包含制造业,金融业、采矿业、房地产、消费等等。但窄基指的就是某特定行业或是主题。比如券商etf,里面包含的就全部是证券公司,不会有一家房地产公司在里面。

二者的特点

那二者有什么特点呢?宽基最重要的特点就是生命力强,它是可以穿越牛熊的,所以可以长期投资。由于覆盖的行业够多,相当于是你拿了一张更大的网去捞鱼,今年白酒涨,明年医药涨,对于投资新手来说相对友好,如果哪个行业遇到了问题,风险也被分摊掉了,风险相对小一些。

窄基呢,一定要记住,它是不可以穿越牛熊的,如果行业遇到灭顶之灾那就是塔都被推了,全灭。但优点,如果处于行业的爆发期,那收益是很惊人的,波动性大。所以如果有研究行业的能力和配置的能力,可以根据自己的情况来去配置。

小口诀

最后简单的总结个口诀,如果你什么都不懂,长期在低估合理的时候去定投宽基,你只需要信心和耐心。把钱换成优秀的资产。如果你有研究行业的能力,合理去进行行业配置。如果你有选股的能力,那就自己发挥吧!

2022-05-30 18:33:53 展开全文 互动详情 272人气

财经大橙子(专栏)

一款799元的手机壳,能把手机网络从4G变成5G,这种黑科技产品,你会买吗?

最近,华为发布了一款5G手机通信壳,这个手机壳内嵌了eSIM芯片与5Gmode,.可以实现手机网络4G升级为5G。手机壳的重量是53g,厚度约3.2mm,总体是接近常规手机保护壳。作为首发的产品呢目前适配的只有P50 Pro这款手机,后续呢可能还会针对更多机型做适配的支持。

一款799元的手机壳,你会买单吗?

华为5G通信壳

来源:华为官网

华为艰难之路

哎,看到这消息我第一反应就是,华为也太难了吧,这妥妥的曲线救国啊。你们想想这手机壳是在什么背景下发出来的。华为已经受美国制裁接近三年的时间了。华为消费者业务总裁余承东在朋友圈表示:“美国四轮制裁让我们消费者业务举步维艰。求生存、谋发展,这是我们还能够做的产品,我们团队始终不忘打造精品,提升消费者体验,真正为消费者创造价值!

我就拿手机业务来说,2019年华为在国内的市占率是38.5 %,妥妥大C位啊,比第OPPO 和vivo 市场份额之和还要多,2020年还是第一,但同比已经下滑了13%。时间到2021,直接就垫底了。

智能手机需求下滑

想想也是,5G换机潮,你都没有5G,我干嘛要换你呢!那现在加了个外挂,是不是就能焕发生机呢!

难度也很大啊,原因是什么?你现在多久换次手机,有很多人是不是两年都没换了。现在手机的换机时间已经从8-12个月拉长到23-24个月了。今年一季度出货量创新低,同比下降17%。你还没什么概念是吧。就是跟2020年初的出货量相当了。现实相当残酷。你看看消费电子板块的跌幅就知道了。

目标人群是谁

而且799块钱买一个手机壳,加个外挂才能用5G,很多消费者说那我不如直接买个5G手机多省事啊。一台P50Pro价格是5988,加上手机壳799,一共是6787元,不便宜。

所以这个产品很明显针对的是两类用户,一个就是已经买了p50Pro的存量用户,那华为出个解决方案帮用户解决5G的问题,让用户有更好的体验。一个就是华为真爱粉。

作为首款产品,也无疑是一块敲门砖。卖得好,其他机型敞口打开。卖得不好,就继续找新的模式。作为企业来说,没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚!但作为消费者,你会买单吗?

视频请抖音搜索“财经大橙子”。

2022-05-27 17:45:53 展开全文 互动详情 101人气

财经大橙子(专栏)

现在打开财经新闻,标题都是“史诗级基建”。确实目标5.5,压力大 。基建必须上!

最近国务院办公厅也提出了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。

重磅工具

今天就专门介绍一个关于基建的工具,它的名字叫REITs。它在国际资本市场已经有60多年的历史,但是在我们国家还是新生事物啊。我们国家官方名字叫公开募集基础设施证券投资基金。所以他的本质就是一只基金。但它不是投股票的基金,是专门投基建的。

设计原理

原理很简单,一共就三步。第一步就是这些基金管理人呢,把公开募集来的资金形成基金。第二步基金去持有那些基建项目公司的股权。第三步把产生的绝大部分收益分配给投资者。

关于基建,你必须了解的一项工具

基础设施公募REITs示例图

来源:上交所官网

设计原因

那为什么要设计出这样的产品呢?目的就是两个字“盘活”。让这些不动产动起来。一般一个大型项目开工不都是以年来计算时间的,现在呢能让你像买股票一样买这些基建项目。另外通过这种方式,企业也可以直接从市场上融资,降低企业的负债。像什么仓储物流、高速公路、机场港口、环保工程、产业园区等等等等,都是可投的范围。

优缺点

所以你看它的优点是什么呢?1.门槛低,流动性好。人家投个大型基建项目起码都是百万千万起步,但是这个几百几千都行。2.项目优质,很多是和国家重大战略结合的。3.还有一点也是吸引力最大的,分红比例高。公募REITs产品要求将90%的基金年度可分配利润拿去分给投资者。

缺点当然我也要说。我认为进出方便是优点也是缺点。T+1的模式,不收印花税,既然能像股票一样买卖,那意味着短期也会受情绪影响,造成高波动哦!  所以很多人想把它作为银行理财一样持有,过程可能有点颠簸。

目前共上市了有12只,其中9只是去年6月第一批上的。截止到今年五月初,10只都是正收益。风险也是要提示的,投资最核心的还是看投资项目本身,去计算风险回报率。每个REITS投资的项目都是不一样的。一般看名字就知道投资的方向。例如某水务REITS,我打开它的一季报就看到里面的具体项目有哪些,类型是什么,经营模式是什么,写得非常清楚。

视频版抖音搜索“财经大橙子”。

2022-05-26 16:54:08 展开全文 互动详情 240人气

财经大橙子(专栏)

今天聊聊车。

最近消息非常多,这两天一直在看相关的报告,具体利好哪些,市场在担忧些什么,一次奉上。

政策利好

首先上面继续放大招,5月23号的消息,阶段性减征部分乘用车购置税600亿。细则还没出。细则是非常重要的,包括覆盖的车型,持续的时间,单车减征幅度等等。

那原来买车是消费者购买1.6升及以下排量的乘用车购置税是10%,新能源车免征购置税的。现在大家普遍认为细则应该会参考前两轮的购置税调减的力度,对1.6L及以下的购置税减半,时间是到今年年底。如果按照这个假定条件计算最直接利好的就是1.6L及以下的燃油车。如果是10万块钱的车,价格就直接减少5000块左右。如果再加上一些地方的政策,有城市发汽车消费券了,综合起来直接减钱的力度是很大的。如果按照去年符合减免条件的数量计算,600亿的规模应该受惠车辆超过1000万。

担忧来了

那有人就但心了,都去买燃油车了,新能源车销量压力不是很大。也有一点道理,对于本身就在新能源和燃油车之间摇摆的人来说,可能有点影响,但影响不大。

主要是这么几方面因素。

第一呢,国际油价高企,5月底又要调油价了,如果调就是今年的第十轮。现在很多网友已经在喊伤不起了,95加满,直接破产。92的价格有可能突破9元每升,这个加油和充电价格差距是非常大的。如果你所在的城市新能源车的配套像充电桩数量还可以,那从经济角度肯定新能源更划算。

第二呢,就是两种车型的价格竞争带不同。1.6L及以下的乘用车,价格带大概是在8-16万之间。而现在新能源车很多都在往高端、智能趋势上走,价格是更贵的。另外从分级来看,我们一个个数啊。今年1-4月份不同车型的销量。 AOO级也就是微型车,销量占比25%,新能源车渗透率百分之百,不受影响。买个五菱宏光MINI买买菜嘛蛮好的。AO级销量13%,大部分还是网约车。A级销量占比30%,27%都BYD的DM-i贡献的。你觉得谁能影响的了BYD。B级车销量占比是30%,对应的是1.6-2.4L大排量燃油车,所以这部分基本不受影响。其他就是混动了,可能有点影响,但占比比较小。而且我是很看好混动的,油价高了就充电,充电排不到队或者赶时间就加油,还没有里程焦虑。你们说呢?

再补充几个地方的政策,湖北报废的旧车去买新能源车可以补贴8000块。山东购置新能源车发放3000-6000的消费券。

制约因素还是需求端,今天收到好几家上海企业送的消费券,那你也要把我放出去我才能消费呀!

2022-05-25 15:25:53 展开全文 互动详情 181人气

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