【深入】工业互联网——那些能抢占行业制高点的公司

政策春风拂面，工业富联行业龙头上市，工业互联网发展步入快车道。工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。

工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽，是工业资源配置的核心。对于工业互联网平台来说 ，数据采集 、工业 PaaS 、工业 APP  是核心三大要素。

企业借助工业互联网平台有助于实现智能化转型。工业企业上云实现数据在线化，一方面可以依托工业互联网平台形成创新服务模式；另一方面可以借助平台上被封装成软件的管理发展经验，实现自身的产业升级；同时也可以通过数据的集中分析实现更为智能化的设备监控、资源配置和产业协同。在现阶段上云的过程中，大企业具备上云基础，有望推动核心业务和机器设备共同上云，追求价值创造，形成样板案例；小企业生产设备数字化程度低，上云可实现具备优化和成本节约。

工业软件丰富程度决定工业互联网平台的整体竞争力。数字化的工业软件将为企业的研发设计、经营决策、组织管理提供新的工具，也为产业链上下游协同提供新的基础。工业软件一般按照应用分为研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类三大领域，具有分析、计划、配置、分工等功能，能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、促进资源配置优化、提升生产线协同水平，对工业化与信息化融合、数字世界与物理世界融合有举足轻重的作用。智能制造背景下，工业软件市场规模有望快速增长。软件企业参与工业互联网平台具备优势。软件企业围绕自身业务拓展需求，借助工业互联网平台实现能力拓展。

标的选择方面，要重点关注在工业互联发展过程中已经脱颖而出的公司，最有希望未来站在行业的制高点：

汉得信息：ERP（企业资源规划）实施服务龙头厂商，智能制造业务加速增长。目前已经积累 2000 多家大中型企业客户，在制造、电信、金融、化工、食品饮料等领域积累了专业化的实施经验，并在高端企业信息化市场形成品牌效应。并在自有云产品和第三方云产品等新兴领域和产品上加大了研发和资源投入，使得公司服务领域向多元化发展，进一步提升行业发展空间与产业链地位。汉得信息智能制造业务增长强劲，目前公司智能制造业务收入占比已达到20%。

用友网络：国内 ERP 龙头企业，与地方政府合作推进工业云平台。用友专注企业软件与服务 30 年，是全球领先的企业服务提供商，拥有多家面向不同行业和领域的子公司，在数字营销、智能制造、财务、人力资源、社交与协同办公、企业金融等企业云服务领域快速发展。用友基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链的新一代企业计算技术，形成了以“软件、云服务、金融”为三大核心业务的企业互联网服务，业务领域从之前的企业管理扩展到业务运营和企业金融，服务层级从企业级走向社会级。

宝信软件：智能制造+IDC，双轮驱动推动转型深化积极转型，拥抱“智能制造+IDC ”产业。公司自成立初致力于推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面；成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。深耕钢铁冶金智能制造市场，入选首批智能制造系统解决方案供应商。

东方国信：大数据业务龙头，工业互联网业务成新增长点公司自成立以来，东方国信就专注于大数据领域，紧跟全球大数据技术的发展趋势，通打造了面向大数据采集、汇聚、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控为一体的大数据核心能力，构建了以大数据、云计算及移动互联三大技术体系为核心的云化架构的大数据产品体系。发布工业互联网平台 BIOP。国 目前，炼铁大数据智能互联云平台已覆盖全国 60% 的高炉系统，平均每年节省冶炼成本100亿元，减少二氧化碳排放量1000万吨。

新兴产业的机遇，投资赚钱的机会

今天的第一个半小时跟昨天量能几乎一样，量能有继续萎缩的态势，改变了上周五的攻击态势，回调是有序的但情绪上影响很大，这次创业板的回调产生的亏损比上周两连阴的亏损更大，目前主动性抛盘已经非常萎缩了。

大盘解读

人民日报评论：创新要重视“技术预见”,技术预见是站在现在看未来，把脉主攻方向；也是用未来之眼看现在，明确当下的着力点。站在新一轮技术革命和产业变革的重要关口，我们应重视技术预见工作。开展技术预见的第一步，是摸清自己的创新“家底”，明确自己的优势和劣势。通过开展技术清查，准确把握技术发展规律，分析国内外技术竞争态势，进一步盘活用好厚实的创新“家底”，向新兴产业技术、颠覆性技术等领域延伸。

新兴产业

新兴产业看好的领域很多，手机，生物制药，大健康等等领域，关键要有前瞻性，马云是有前瞻性的，20年前就进军互联网领域，发展的很好，BATJ的领导人都是有前瞻性的，但是对于国家来讲只有少数几个人有前瞻性远远不够。手机当中乔布斯是有前瞻性的，我们之前一直说消费需求带动生产，而乔布斯是改变人的消费需求。有前瞻性的企业目前基本上都集中在民营企业，而国有企业更需要在创新等方面有所突破。生物医药很多都是建立在失败数据上的，不断试验最终发现有效的数据。要从体制和机制方面鼓励创新，让更多企业有自主创新能力。

市场的多空两大力量，多头力量主要体现在现货的量价上，做空的力量主要体现在期货上，主力期货持仓量增加认为主力做空，主力期货持仓量减少认为做多，主力机构在股指期货的角度有回调，但是只是短期的，综合现货和股指期货这里稳住的概率很大。

小金属近期表现相对比较活跃，但是没有趋势性行情，中国制造业如果没有明显的复苏，对小金属的需求量增加十分有限，一些特殊情况，例如一些矿产关闭等会带来短期供应减少，会有短期波动，没有趋势性行情。

要关注美元指数，美元六月份要加息基本上已经确定，最重要的是关注加息后美元怎么走，这个分歧是比较大的，有机构认为会继续上冲94，另一部分认为加息后会见高点，美国经济要复苏，不支持美元持续上涨，美元只是短期走强的过程。

苹果期货

苹果期货交投活跃是风险积累的过程，现在的暴涨为未来的暴跌创造了条件，也说明了苹果期货目前还不够成熟，体量不够大，要达到一定体量，任何人都不能控制交投的程度才能成熟。

（杨继农简介：股市职业交易员擅长价值投资）

（责任编辑：筱铭）

http://v.aniu.tv/video/playback/id/49691.shtml

【热门】工业互联&工业富联，谁蹭谁的热点？

    工业富联自2018年3月8日过会后用时64天获得IPO批文，略慢于2018年至今约40天的平均水平，成为继药明康德后第二只上市“独角兽”，于5月24日正式申购。

工业富联17年主营业务构成

    母公司鸿海精密 2016 年在全球电子制造服务市场占比 31.52%，工业富联并不是我们传统印象中的富士康、代工工厂，它代表其高端精密制造的最核心竞争力，工业互联网平台将助力公司进军大数据、人工智能等高新领域，落实开放“先进制造+工业互联网”新生态。其去年主营业务构成主要为，通信网络设备，占比66.5%，云服务设备占比33.96%。

    本次 IPO 不规定募集资金，仅披露募投项目所需资金（约 270 亿元），募集资金主要投向按照投入资金量大都指向工业互联：  

          （1）智能制造新技术应用，拟使用募集资金87亿元；
           ( 2 ) 智能制造新技术研发，拟使用募集资金51亿元；
          （3）通信网络及云服务设备，拟使用  募集资金50亿元；
           ( 4 ) 智能制造产能扩建，拟使用募集资金35亿元。
          （5）工业互联网平台构建，拟使用募集资金21亿元；
          （6）高效运算数据中心，拟使用募集资金12亿元；
          （7）云计算及高效能运算平台，拟使用募集资金10亿元；
          （8）5G及物联网互联互通解决方案，拟使用募集资金6亿元；

工业互联网

    从工业富联募资的投向的智能制造新技术研发、应用、产能扩建及通信云计算、工业互联网平台搭建等等，无一不是指向工业互联。而工业互联网是一种物品、机器、计算机和人的互联网，是链接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施。

    每个行业中，有非常有行业地位的公司上市，对整个板块都会有一段时间的带动作用，通常情况下是上市前1-2周开始，到上市后开板为止，而工业富联上市，将会带动整个工业互联网板块走出一波上涨行情。

    把握工业互联网行业发展机遇，遵循三主线布局：

    1）掌握核心技术、并往下游延展的中游企业。针对中游国外企业绝对优势，本土企业缺乏市场认知度的痛点通过应用端延展，培养技术实力、建立市场认知度是企业发展的必由之路。机器人、埃斯顿、快克股份。

    2）占据优质细分市场，具备规模优势、资金实力的下游企业。针对下游红海竞争、缺乏议价权及垫资能力的痛点，占据优质细分领域，以高准入门槛建立先发优势；以规模效应强化对上游议价权，掌握成本优势；以资金实力建立大项目承担能力，从而脱颖而出。拓斯达、克来机电、诺力股份、今天国际。

    3）已获技术突破，有望国产替代上游厂商：中大力德、上海机电、双环传动。

【行业】海南限购示范效应+降低汽车进口关税，激活汽车产业链

海南省召开的新闻发布会，宣布在全省实行小客车总量调控管理，新能源小客车增量指标通过排号方式取得，其它小客车增量指标通过摇号或竞价方式取得。 

本次海南省限购的主要目的是加快新能源汽车在省内的推广应用，对国内燃油车及新能源汽车的总体销量影响较小，但需要注意的是，由于目前海南省的特殊地位，此次限购对于全国新能源汽车的推广及消费或将产生示范和刺激作用。

由于国内良好的基础设施配套及完善的汽车零部件产业链优势，未来在华设立工厂将有助于特斯拉提升销量和降低成本，同时实质性利好国内新能源汽车产业链上游。

财政部宣布降低汽车进口关税

5月22日财政部发布公告，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税，将整车税率降至15%，将零部件税率降至6%。

    
降低关税，加强竞争，短期压低中国汽车行业整体的盈利能力，中长期有助于中国汽车行业做大做强。进口关税降低后进口车即国产车价格均会整体下移，拉高销量。

进口关税下调叠加国产车价格体系下移将有力拉动内需，减轻中美贸易摩擦压力。

长期来看，开放而不是保护会让中国汽车工业更加强大，竞争加剧将加速行业整合。过去政策更多偏向于保护汽车工业，竞争不够激烈，在诸多环节存在低效率的产能。竞争加剧将使得从整车到零部件再到经销商的行业集中度都迅速提升，运营效率高、掌握核心技术的企业将会脱颖而出。 

对于行业投资机会，未来我国汽车行业的竞争将不断加剧，唯有具备技术、资金、研发、品牌等综合优势的龙头企业有能力持续受益，结构性机会将是长期关注重点。整车及零部件板块方面，建议关注在合资及自主领域具备领先优势的整车及零部件企业：
   

上汽集团：荣威新车型上市，销量将超预期。

华域汽车：国际化汽车零部件巨头，三级化发展战略渐显成效。
   

星宇股份：车灯行业龙头，行业拐点进入高速成长期

新能源汽车阅读销量及同比增速图

而汽车行业，新能源汽车近年销量以增速都保持了高增长，从发展趋势看传统燃油车将逐步被新能源汽车取代，未来执掌牛耳的一定是新能源汽车。

小编通过牛掌数据选股系统，从新能源汽车板块选取了主营三年复合增长率大于50%的几家新能源汽车上市公司，供大家参考操作。

新能源汽车选股结果

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芯片VS医药，证券投资选择大于努力

特邀嘉宾：申银万国证券研究总监 钱启敏

调整过程中资金比较保守，所以选择酒和医药。去年医药没表现，今年走出一波不错的行情并不意外，医药上涨其中包括药明康德上市后连板，把整个医药板块的估值预期给带起来了，当药明康德开板往下走时，这个板块估值就会下去。

医药行业

管理层要考虑把新股炒作的氛围降温，新股发行23倍市盈率没问题，但一波炒到八九十倍，目前没有在机制层面控制新股爆炒的手段。海外的方法很简单，裸卖空，三个月以内必须平掉仓位。国内市场熊长牛短，熊市的时候炒酿酒和医药是惯例。随着海外上市企业的回归以及与外围投资市场联系的加强，给我们选择的余地越来越大，资金量比较大的可以考虑沪港通参与外围市场投资。整体来看，医药板块已经没有太便宜的股票，市盈率都比较高，医药在过去一直是防御性板块，今年有攻击性的态势，恒瑞医药是其中龙头，但估值也已经偏高。

中国大陆半导体设备支出金额预计将成为全球最高的地区，2018年中国半导体设备增速率将达49%。北方华创是目前国内产品体系最全的半导体工艺设备供应商，近日公司接受了超过一百家投资机构调研。一季度，公司实现营业收入5.42亿元，同比增长30.85%，实现归母净利润1536万元，同比大增8倍以上。

券商评级

以北方华创为例，东吴证券和国信证券的评级一家是中性一家是增持，这中评级不是推荐评级，推荐的评级应该是买入或者强烈推荐。中性评级是中等偏下的评级，国外评级分为，买入，增持，中性，减持，卖出几类，A股的评级里没有减持和卖出评级，是正能量的，评级为卖出跟上市公司的关系就恶化了。我们A股只有三档评级，买入，增持，中性，最好的评级是买入。从基本面的角度看，机构研报没有推荐买入的意思。

国产芯片

芯片是国家重点发展的领域，产业链分为，涉及、刻模、封装、应用几个环节。未来半导体行业肯定会有很大发展，但是投入的资金会非常大，网络上有段子说生产导弹容易，做芯片难，因为需要很高的精度去刻录，投入到产出需要很长时间，芯片还是要放长线才能钓大鱼。

（钱启敏简介：申银万国证券研究总监）

（责任编辑：筱铭）

http://v.aniu.tv/video/playback/id/49601.shtml

【大计】雄安建设环保先行

中共中央国务院批复《河北雄安新区规划纲要》以及今天公布的雄安新区总体规划最晚于6月份上交中央，标志着雄安新区建设正式拉开序幕。

其中“打造绿色生态宜居新城区”被明确放在新区定位中，且打造优美自然生态环境章节排在发展高端高新产业、提供优质共享公共服务等章节之前。新区规划指标中绿色生态指标多达17个，占比接近一半，如2035年，新区蓝绿空间占比超过70%、森林覆盖率超过40%、生活垃圾无害化处理率达到100%、白洋淀水质逐步恢复到Ⅲ－Ⅳ类，恢复“华北之肾”功能。可见生态环保被放到了重中之重的位置。

雄安新区建设中环保被摆在至关重要的位置。短中期来看，围绕白洋淀的水系治理将是重点。雄安境内的白洋淀是中国海河平原上最大的湖泊，具备蓄洪防旱、控制污染和维持生态平衡的作用，被誉为“华北之肾”，是水系治理的重点领域。长期来看，雄安新区人口规模的快速增长将带来大量供水、污水处理等公用类环保投资需求的增长。另外，雄安新区建设将带来整个京津冀区乃至华北地区环境质量标准的提升，进而带来大量环保投资需求的增加，平安证券预计进期将带1897.89亿元的环保投资需求。

自雄安新区成立以来，环保公司积极迚行战略布局。绿地集团、启迪控股等48家机构积极入驻雄安，大力拓展新区及周边地区业务；凯迪生态、首创环境把握历史机遇，设立驻雄安新区办亊处；清新环境等公司努力提高综合竞争力及品牌影响力，在雄安新区投资设立子公司；启迪桑德、先河环保等大型环保企业积极进行战略布局，率先拿下环卫治理等订单，抢占新区市场。

目前，雄安新区设立已满一周年，新区发展规划划正式得到批复，给环保行业迎来新的发展机遇。短期内，新区环保工作重心将以白洋淀治理修复为主，辅以新区园林绿化、垃圾无害化处理等内容。雄安建设的推进和环保需求的释放，将带动新一轮环保投资热潮，未来订单增长可期。

环保标的选择方面，结合细分领域龙头，率先进入雄安开展业务，率先拿到订单等条件，重点筛选了一下公司：

环卫及垃圾处理：启迪桑德（已在新区布局环卫业务）；

园林绿化：东方园林、铁汉生态（抢先获得新区订单）；

环境监测：先河环保（河北省环境监测领先企业）；

大气治理：清新环境（行业龙头、在新区设立子公司）。

【秘闻】计生即将离去，民间却永远会流传着计生的传说

国以民为本，民以食为天。合理的人口数量与人口结构，高素质的人口质量是国家长久发展的重要保障。今日即将取消计划生育政策的消息让生育政策的讨论再次站在了风口浪尖。

生育政策是一个国家或地区依据社会经济发展和资源环境承受能力所确立的涉及一个时期的人口再生产调节政策，是社会政策的重要组成部分，它通过影响人口再生产过程而对人口数量、人口结构和人口质量起着决定性作用。

无论在哪个时期，出台的生育政策都是针对当时人口形势和人口与社会经济发展之间关系进行深入分析的结果，对人口形势和发展趋势的认识不同，采取的政策也会迥异。而现在，正准备取消的计划生育政策，也是结合我国的基本国情逐步退出历史舞台，开放二胎的政策承上启下做了过度，给计划生育政策的取消留了几年的缓冲期。

20世纪80年代国家开始大力实施计划生育政策，在几代人的脑海里深深植入了晚婚晚育少生优生的理念。作为超生的重灾区的农村，为了宣传计划生育，农村到处都是宣传计划生育的标语。

早期有革命气息的计划生育宣传图册

结合了劳动人民智慧的谚语类比计划生育理念

提倡男女平等，关爱女孩的宣传图

村口那醒目的问候

看到这样的标语，不禁思索现在的年轻人，大部分都是被计划生育了，但想实行恐怕得赶时间了，再晚就来不及了。。。

这是目前争议最大的一则宣传标语，村支书积极响应国家政策的理念值得学习，但至今依然流传着对村支书性别的争议，毕竟能力和责任有时候是不对等的。

在众多的标语中，有这样一则非常吸引眼球。

开放二胎后某村积极响应国家提倡的二胎生育政策

这些标语成了一个时代的特色，计划生育将要离去，民间却永远会流传着关于计划生育的传说。今天的二胎概念被即将取消计划生育的消息激活，成为今天市场的领涨板块，风刚起，士可随，想要跟随风口可以积极发送333领取相关优质概念股。我们努力着为您做股票盈利尽一些绵薄之力。

【心法】新股次新股选股技巧

特邀嘉宾：股市职业交易者 费智华

做股票首先要正念正心，对股票的态度要认认真真做，而不是炒，炒字火字加少，在火上翻来覆去越来越少，炒股票炒十年不赚钱，炒是翻来拂去折腾的过程，最终结果通常是越来越少。

自2015年年底IPO重启以来，有5只上市新股在打开涨停前只走出1个“一字板”，其中有3只都是在今年一季度上市。不过近期这一状况有所好转，除去上周上市的2只新股外，3月下旬以来，新股平均连板数量较之前趋于回升。有券商分析认为，随着近期新股上市趋于减少，一定程度上使新股的稀缺性有所体现，这对新股上市后的市场表现有正面影响。

新股操作

对于这一现象，费智华认为，存量资金博弈的情况下，如果资金去做50沪深300等权重，指数好看但是个股会普跌，但是同样的资金铺开到中小盘股，指数稳住，大部分股票会表现很好。目前的市场就是资金在低位布局承接中小盘股，所以市场表现活跃。去年时IPO堰塞湖，很多上市公司排队等上市，今年上市审核特别严，很多都主动撤掉申请，去年上市150多家公司，今年没有几家，要看市场是否认可。与产业政策匹配吻合的上市公司，容易在打开涨停板后继续上涨。筛选次新股标的时，要看上市公司是做什么的，募集资金后怎么用，是否符合产业政策。

费智华解读盘面

今天涨幅前十的大多数与医药有关，说明资金选择防御，因此目前行情还是小箱体震荡。入市以后不要着急先交易，要首先了解当下的市场环境，入市时是牛市后面很容易越做越没信心，最终结果是悲剧，入市时是熊市，反复经受考验，后面会越做越好。当市场单边上涨时，技术失效，当市场单边下跌时，没有支撑。可以将市场画出轨道线，当市场没有变轨时按照现在的风格操作，一旦市场变轨要马上转换操作风格。

十几年前就有涨停板敢死队，市场多年来不断变化，但是涨停板战法的操作没有变化，虽然监管层不断干预，但是这种简单粗暴的方法赚钱最直接，符合人性，所以一直以来都有资金追捧使用这种方法，正确的方法要重复做。

中美贸易握手言和

贸易摩擦落地以后，给我们带来了更长时间的和平发展时机，但开放传媒和金融领域，要警惕精神殖民和金融风险，中国一直以来强调的是要走中国特色的道路，而很多学者言论等一直以西方观点或文化做标榜，国外影视作品也在潜移默化传播西方价值观，另外，美国金融领域最拿手的是做空，而在做空之前首先是要做多，中国资本市场未来走牛市毋庸置疑，要考虑用什么形式走。放开外资之前，首先要把杠杆降下去，把监管和风险管控完善起来。

（费智华简介：股市职业交易者，擅长跟随大资金运作）

（责任编辑：筱铭）

http://v.aniu.tv/video/playback/id/49554.shtml

锁定前沿技术把握大机会

特邀嘉宾：上海财经大学EMBA 千鹤

今天上午的高开后继续上攻，千鹤从分时级别解读当下盘面。

千鹤解读盘面

从5分钟分时图看，创业板已经攻上去，主板上午先稳住，下午有机会继续上攻，并且有利于明天的行情。但是如果这里上午就直接拉升，是逢高出的机会，上证指数基本的目标位已经达到。上涨要有量是慢慢往上推的时候不断放量，一种是越来越多人认同不断操作，温和放量，另一种是分歧很大，对手交易放量。从大资金运作的角度，达到了目标位以后要考虑先获利了结。

国内区块链初步形成产业

区块链是非常前沿的技术，前期炒的很厉害，它的核心技术是给我们提供更高的安全性，无法从单一端口更改数据，保证了更公平更安全的网络环境，前提技术是网络，金融、保险等很多领域都需要区块链技术，关键是把握谁能掌握核心技术，可以找原来就为银行或金融服务的网络公司，最终能否成为区块链行业领军者要看公司的研发能力，再炒起来肯定要进入泡沫期。

国家重视知识产权保护

知识产权近年来国家越来越重视，我国原来的发展阶段主要是借鉴模仿，但是目前进入自主创新阶段，所以现在越来越重视知识产权保护，很多国内前段企业，华为、阿里等等每年都申报很多专利，这些企业都会自发推动知识产权保护。

5G通讯与物联网

5G通信与物联网卫星通讯有很大的关联，中国近几年在卫星通信领域每年都有很快的增长，保持20%-40%的增长率，哪些行业能够迅速用到这些技术就有机会，车载导航，无人驾驶最基本的技术是卫星定位，第二种用到的是图像识别，汽车未来的发展方向一定是新能源和物联网，这些领域都有大机会。先有运营需求再投入研发，这样的研发效率才会更高，才更有商业前景。

（千鹤简介：上海财经大学EMBA，精于K线组合）

（责任编辑：筱铭）

http://v.aniu.tv/video/playback/id/49498.shtml

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