周五的行情冲高回落,给市场带来了一些不确定性,但根据笔者前面的讲解,在当前的位置上,基本上属于一个多头蓄势的位置,尽管大盘打出了新低,但无论在周线日线还是月线上都已经收回,所以,周五领涨或者出现大幅联动的行业或者主题,基本上都是我们关注的重点!
钢铁板块出现联动性大规模上涨
周五的行情中,有一个行业比较值得我们关注——钢铁,这个黑色系的品种,在周五的行情中,出现了大规模的上涨,如图:
钢铁板块成分股周五涨幅榜(数据来源:aniu.com)
从上图看,涨停的不多,但涨幅在9%以上的有7家,涨幅在5%以上的有19家,下跌三家,一共33只股票,这基本上可以说是普涨了——这个行业联动性很多,可以说,前期的“两新一重”,现在的机械、军工都和钢铁有密不可分的关系,站在业绩的角度来看,钢铁行业以及度的增速是46%,二季度还没有出来,但从趋势来看,业绩利好还是大概率的!其他方面也基本上可圈可点!
从大宗商品角度看钢铁行业的机会
笔者以大宗商品涨价作为在需求不变的情况下,业绩增长这样一个逻辑,当然在需求增加的情况下,其业绩更能够确保,那么我们以文华黑链指数看整个黑色系这几年价格变动情况,如图:
文华黑链指数周线图(数据来源:互联网)
这个涵盖范围比较广,也包含焦炭、焦煤这些,但整体而言,和单纯的螺纹、线材、热卷的走势差不多,我们可以看到,黑色系从2015年的最低点出现一波反弹,在2016年到2020年上半年经历了长达四年的所谓“高位”震荡后,再次大涨,从2020年四月到现在,涨幅接近一倍,因此对于供给方而言,利润是可以保证的,当然对于需求方而言,如果没有做对冲的话,是比较被动的,因此,我们对于黑色系中的供给方,还是认为具备不错的机会的,这里也包含部分煤炭系的供给方!值得使用选时的方式,寻找合适的入场机会!
特别声明:本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是**,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
杨骏投顾证号:A0460620010002
近期,储能板块随着电池、特斯拉等不少利好的涌现,行业业绩方面有不错的支持,从周五的行情来看,整个储能行业不仅高居涨幅榜的前列,其板块的联动效应同样不容小觑!
储能板块出现大规模涨停效应
一般我们看一个行业,是否值得交易或者说一个行业是否启动,涨停和涨停的数量是一个重要的指标,我们来看周五盘中,储能主题的涨停板,如图
周五储能板块涨幅榜(数据来源:aniu.com)
从上图来看,整个行业中涨停12只股票,要知道周五行情中总共涨停的股票只有103只,储能板块涨停数量占了十分之一还要多,问题是,整个储能板块只有88只成分股,上涨家数有69只,涨幅在5%以上的有28只,这是一个相当高的比例,尤其是,如果排除掉那些业绩不理想的,排名靠后的,那么这个比例就更高了!
利好被市场接受,其质地是否值得关注
如果说发改委的进一步完善分时电价机制的通知是这个行业启动的“导火索”,那么市场选择接受这个行业,这个行业其本质一定具备相当的基础,如若不然,那么这个行业的上涨,其持续性就值得怀疑,那么我们来看这个行业中期的业绩预期,如图:
储能板块的业绩表现(数据来源:aniu.com)
从上图看,储能板块今年一季度净利润同比上升了69%,净利润率为近三年的最高值,在具备业绩支撑的情况下,被政策利好所催化,一个板块出现了十几只涨停板的联动,是值得关注的——当然,既然是因为有业绩支撑,那么这个行业中那些没有业绩支撑的绩差股,还是要规避的,——这已经是一个一般性的注意事项
以上是笔者对储能行业做得分析,感兴趣的朋友欢迎在下面留言讨论或点赞。
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从近期北上资金的流向,我们前面已经提及,从近期的回落来看,目前北上资金可以说越跌越买,如果从北上资金加仓的行业或者个股来看,并没有出现立竿见影的效果,但如果拉长战线,那些北上资金加仓的行业个股的收益,还是值得我们关注的,因为北上资金数据滞后一天,我们今天分析周五以及整个七月北上资金的流入情况
1、周五尾盘流入,关注上一交易日北上资金的情况
本周五,北上资金在最后一个小时出现了大幅流入,以最后十分钟为例,最多时流入54亿,一方面说明北上资金对当前市场的看好,说明北上对系统性风险的说法不认可,另一方面,北上在周五大幅加仓的行业和个股,就值得我们关注了,先来看北上资金在周五流入的行业如下:
北上资金周五流入行业排序(数据来源:aniu.com)
令人意外的是酒类排名第一位,周五白酒指数整体大跌4%以上,跌停三只,依然是周五跌幅榜的榜首,这种情况下,北上资金大幅加仓白酒行业,抄底意图明显——这里强调一点,北上资金更多的是左侧交易,所以我们没有必要看到北上资金介入就跟进!
其次乳业,这个和白酒构成的就是消费类里面的饮料,再加上后面的食品加工,也就是食品饮料概念被北上资金所关注,其余的同样跌幅过大的证券保险,和家电,也就是说,从周五北上资金重点流入的行业来看,北上资金现在在做的事情是底部股票的抄底!
2、从北上资金周五加仓的股票来看
上文我们看到的是北上资金周五逆势加仓的行业,从行业来看,北上资金基本上是对严重超跌的行业进行了抄底,那么我们再来看北上资金逆势加仓的个股,是跟随行业同样回落的还是逆行业逆势上涨的,如下图
周五北上资金流入最多的个股(数据来源:aniu.com)
这里我们先来统计一下,前几位基本上被酒类、饮料、家电、医疗、金融钢铁所囊括,其中两只白酒龙头、一个医药龙头和一个家电龙头,我们用一个笨办法一一点开,画红框部分中,除了最后两个宝钢和闻泰之外,基本上都是大幅回落,甚至不少在周五的时候都在大跌!——其实我们来看闻泰,前几周里面高位就有北上资金加仓的动作,所以风格的转换,投资者可以等待这些超跌标的出现明显的超跌反弹信号!这里包含白酒、家电、医疗等行业龙头,同样这些个股的共性,基本上都有业绩支持,所以我们并不是一味的分享这些行业,一定不能少的是业绩!
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昨日收盘,整个7月以阴线结束,周线和日线都走的不是很好看,我们先站在技术角度上,这三个收盘的意义。
1、从月线角度看,市场的风险与机会
这里笔者对比了创业板和主板的K线形态,如下图:
上证指数月K线与创业板对比图(数据来源:aniu.com)
从上图来看,上证指数已经跌破了5月份以来的支持,目前来看,被去年7月之后的震荡区间所支撑,形成了一个更大的交易区间,这个交易区间的震荡幅度是蛮大的,单纯从月线上来看,本月出现了今年以来的最低点,新低就是风险。
但是我们对比创业板可以看得很明确,创业板走势万全复合低点抬高和高点抬高,目前回踩到前期顶部,可以说创业板是从去年上涨以来,完全继续新高,并且走在牛市行情中,因此,我们的方向之一就是在大盘回调企稳反弹,的情况下,更多的将精力放在创业板中!
2、从周线看下周的行情
同样对比上证指数和创业板的差别,如下图:
上证指数周线与创业板对比图(数据来源:aniu.com)
从这个角度来看,上证指数回踩破位,但是随之反弹,尽管出现了年内的最低点,但从收盘来看,依然是在最低点的位置止跌企稳,所以下周的行情值得期待一下,如果这里站稳反弹,也符合不破不立的市场“黄金坑”的可能,再有一个就是创业板,目前位置正好是前期顶部位置,这里站稳,也符合“脚踩头”的上涨形态。
如果再结合北上资金周五的流入情况,尤其是很多让我们大跌眼镜的越跌越买的行业,我们会发现,很多从高位到低位或者中位的个股,已经来了很好的抄底机会,具体的,笔者会在后面的说说里,为大家一一详解
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早间两市低开回落,全天维持底部震荡,指数再次回到我们前期提及的多头蓄势带3328--3344--3373区间内部,不过是在3344--3373这一线,从整个板块来看,今天的杀跌还在白酒,而两市中电池,计算机、军工、半导体、钢铁类出现不错的涨势,最值得投资者关注的,应该还是北上资金最后十分钟的突袭!
最后十分钟北上资金流入
从今天的北上资金流入态势图来看,北上资金全天低迷,呈小幅流入流出态势,下午市场出现回落的时候,北上资金开始流入,而最后十分钟,北上资金再度流入最高54亿,最终七月北上资金以流入796亿结束本月的行情,如下图:
北上资金当日实时动态(数据来源:aniu.com)
从图中可以看出,北上资金最后十分钟流入态度的坚决,经常看笔者说说的朋友应该对这种北上资金流入态势图比较熟悉,每当市场在一个相对底部震荡的时候,北上资金就会以这种尾盘突袭的模式流入,所以我们可以说北上资金并不认为当前市场有系统性风险,而是在这种回落的态势中,积极的选择标的买入!
多次流出——最终流入
整个七月行情,我们可以看到三次北上资金的大笔流出,如下图:
近三个月北上资金流入流出态势图(数据来源:aniu.com)
从上图看,北上资金有三次流出额在50-100亿之间,有三次流出小于50亿,总共有六个交易日流出,但7月北上资金的总流入额是796亿,甚至我们可以看到,大盘从六月开始下跌,整个六七月的北上资金依然以流入为主,这就说明这种越跌越买的模式,不是今天一天,而是持续两个月的事情!
笔者曾经做过统计,如果按照北上资金买入算起,除非行情很好,不然出现短期北上资金盈利的比例不大,但如果我们将一个周期(一波回调和反弹)来看,北上资金加仓的行业或者个股,都会给我们带来不错的收益,而北上资金加仓对大盘而言,是一个非常明确的预报。
上文是笔者就北上资金的流入流出情况的一个简述,因为很多数据现在还出不来,所以笔者会在明天对本周,本月的行情做一个总结,感兴趣的朋友可以届时前来观看
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近期大盘回调,下跌的主力莫过于酒水饮料,这是一个在过去备受关注的行业,记得当年一个段子,最好的行业,18年的酒,19年的酒,20年的就……但从2021年以来,酒水类开始了大幅回落,无论是白酒龙头茅五泸还是普通酒水,甚至饮料、牛奶都出现了大幅回落,以茅台为例,从最高点2609到现在,跌幅高达36%,那么这个行业是否还有足够的价值,我们来分析一下。
1、白酒类下跌的原因
近年来,白酒板块因其股价过高而被市场诟病,因估值投资长期持有被怀疑;年初抱团股回落,白酒板块就因为这个缘故出现了不小幅度的回调,后面又因为水井坊二季度亏损造成对整个白酒行业的一种看淡,加上下方获利盘过多,造成了不少资金的流出,结果就是整个白酒股都在大跌,——几千万的亏损,造成装额行业几千亿的市值蒸发,整个白酒板块从今年最高点到现在,跌幅是37.68%,这里我们最朴素的感觉,是这个行业超跌了!
我们来看看这个行业的基本面
白酒行业平均净利润(数据来源:aniu.com)
从这里看,2021年一季度同比2020年回落,2021年半年报目前已知的只有水井坊,其余的还没有报出来,所以这种情况下,做这种预期为时过早,——实际上白酒行业的业绩,如果放在其他行业,可能很好,但因其是白酒,所以求全责备了,况且,白酒板块二季度本身就是淡季!
对于白酒板块,回落的原因更多的是一些所谓的基本面方面的问题,那么我们来看白酒板块的逻辑,营收、或者经营,是否出现问题呢?答案是否定的,这就有点2019年四季度茅台,同样因为业绩不足预期,从当时的1205元,直接跌倒923元,跌幅23%,后面我们看到了,最高到了2609,这一次同样类似原因,造成整个酒水类大跌,也符合我们说的“牛长熊狠”的特征。
2、市场对其的反应
我们来看北上资金的应对——先看近一个月流入的个股,如图:
近一个月北上资金流入个股一览(数据来源:aniu.com)
从现在向前数一个月,北上资金流入的第二名是山西汾酒,第四名是五粮液,无论汾酒还是五粮,在过去的一个月里面都积累了不小的跌幅,可以说,北上资金大幅流入这两只股票,是亏钱的,而且亏不少,如果我们从融资盘来看,白酒下跌的导火索水井坊,昨天融资买入了4800万,——结果今天继续跌停,这也说明了不少资金依然认为这个行业具备不错的投资价值,共识达成了,目前市场在等的,也是一个新的“契机”!
实际上契机离我们很近,上文我们说了水井坊业绩不足与其,造成整个酒水类出现了恐慌,那么我们来看北上资金近一个月加仓的山西汾酒——预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:342,100万元至374,700万元,同比上年增长:110%至130%,同比上年增长179,200万元至211,800万元。——当然,还没有最终公布出来,我们可以想象,如果公布出来符合预期,对白酒又是一种怎样的表现呢?
所以如果投资者对于现在的高位股拿不定主意,笔者的建议是——宁做超跌股的追涨,不做高位股的补跌,与其去追那些拿不定的高位股,不如在这些超跌的行业中,等待其二度反包的买入机会!
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今天的大盘继昨日在我们前面提示的多头蓄势带站稳后,出现了大幅的报复性反弹,从两市的形态、情绪和资金来看,前期被“错杀”的个股,都已经开始“自救”行情!——当然,美中不足的是量能!!
这里的反弹可以定性为“真”反弹
通过昨天的文章,我们强调——北上资金越跌越买——并且对于3328--3344--3373三条支撑带做了明确的说明,这里是多头最后的蓄势带,这里止跌企稳反弹是多头的自救也是重要的支撑带,今天的市场已经印证了我们的推断。再有我们看今天的市场情绪,这是今天行情中最大的亮点,如下图:
当日涨跌比示意图(数据来源:aniu.com)
从上图看,今天涨停了141家公司,涨幅过5%的有810家,上涨3662只股票,这和前两天出现了明显的不同,绝大多数股票大涨,说明市场的情绪——开始恢复——为何说开始恢复呢?赚钱效应!我们需要明天的行情才能确认,毕竟今天的量能比之前面四个明显的下跌阴线,是有所不及的——这里不要说什么分歧转一致!这也是笔者今天没有大幅加仓的原因,而是对昨日标的进行调整!
整个高科技类出现联动性大涨
今天如果说大盘上涨令我们欣喜,那么高科技全面爆发更是给我们指明了方向,——前期我们一直在讲科技类的机会,包括这一次教育类、地产类、娱乐类中“挤出”的资金;包括我们从各种产业扶植政策甚至从上半年IPO的数量等,我们都能够推导出科技类有望成为资金的“宠儿”,今天的行情,也在此印证了我们的观点,我们来看今天的行业涨幅榜——如图:
今日涨幅榜前15(数据来源:aniu.com)
从上文看,前15大主题,基本上被电子元器件、电池相关的主题所囊括,银行白酒维持低迷,所以说现在的主线非常明显,当然另一个问题也出来了,对于进三退二的投资市场,节奏很重要,既然科技类大涨,除了持股待涨之外,我们也需要关注其回调的介入机会,也就是说,对于当前的市场,笔者前文讲的很轻出,在多头蓄势带,出现明显的入场机会——次低点双底,头肩底或者三重底,才是我们加仓或者重仓入场的机会,毕竟,自救行情只是上涨的第一波而已!
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今天的A股走势一波三折,从形态来看,收出一个具备长上下影线的假阳线,盘中下跌家数高达3432只,其中跌停93只,跌幅在5%以上的有832只(不包括跌停),而上涨的所有股票只有922只,还包括610只涨幅在3%以内的,可以说今天依然是普跌,而且市场情绪较差,除了纳电池、医疗器械等零星热点外,盘中板块尽没,但是在这种行情下,A股却又有一股“清流”,北上资金继昨日尾盘10分钟回流46亿之后,今天大笔流入119亿,可以说越跌越买,我们需要思考,北上资金越跌越买为哪般?
1、A股没有继续深跌的风险or当前位置就是底部区域
首先,我们不去说所谓的具体的低点,从笔者前期和大家交流的时候,就提及3328--3344--3373连线,成为前期A股上涨的趋势线,那么在大盘回落的时候,我们又提及了这三条线所代表的区域,就是底部多头蓄势的区域,尽管今天大盘出现了盘中急速跌破,但实际上,整个实体,全部都在3344---3373之间,如下图:
上证指数K线图(数据来源:aniu.com)
也就是说,这个位置得到了验证——当然,只有在市场完全脱离这个位置,我们才能说,这个位置有效——但尽管如此,通过北上资金的大笔流入,至少,这个位置成为有效多头支持的可能,增加了很多!
2、北上资金大笔流入所代表的意义
近期因为教育类的利空,加上因为水井坊的利空,对整个行业带来巨大的调整,因为水井坊二季度亏了几千万,造成了整个行业缩水了几千亿——这一则利空被严重透支,也正因如此,今天的水井坊在第三次跌停开盘的情况下,大涨13个点收阳,这也说明前期的回落“过头”了;第二点,一些所谓的利空传言,尤其是针对中概股方面,通过北上资金的流入,我们也明白几点,传言可能证伪;A股市场依然能够吸引北上资金大笔买入,而且通过这段时间来看,北上资金买进的行业,依然是政策+业绩,但从买入个股来看,亏多赚少——也就是说北上资金越买越亏,但越亏越买!这也是今天我们跟随北上资金的脚步,开始建仓的根本原因!!
北上资金近3月流入流出态势图(数据来源:aniu.com)
可以看到,北上资金前几个月流入的几千亿资金,目前大部分已经被套牢,但北上资金不仅不跑,还在大笔的流入,这和年初“抱团股”下跌前的状态完全不同,所以我们可以得到结论——这里即便不是最低点,也是一个不错的底部区域了!
什么行情最好做呢?无疑是“自救行情”,以前那些我们想做不敢做的优质标的,出现回调,但筹码没有松动,呈倒“V”字形下跌,或者已经积累了不少跌幅,又或者跌倒前期的一些关键支撑位后反弹——实际上今天上午的走势中,很多有资金的股票都暴露出来,所以后面我们只需要耐心等待这些暴露出来的股票,出现“择时”的机会就可以了!
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周四市场终于迎来了久违的突破,目前站上了我们前面一直提示的7月2日早盘的高点3569,维持全日上涨,行情不错,不过连续五连阳指数没有出现大涨,短线情绪一般,从目前走势来看,价投+逻辑是这段时间赚钱效应的主流,纯做短线或者投机的技术派比较吃亏,操作难度较大。
当前市场的特点
目前从市场来看,指数虽然上涨,但仔细看,创业板、中小板、深成指除了形态上略好,实际上涨幅上并没有比上证指数强多少,而概念呢,目前锂电相对强一些,基本上天天有行情外,其他行业轮动很快,我们再回到上文,讲到的目前市场的主流似乎在“价投+逻辑”,我们来看周四突破一个相对关键位置的市场风口,如下:
周四按基本面市场风口涨幅情况(数据来源:aniu.com)
这里已经很明显了,如果看这几天的涨幅榜,同样会看到,具备业绩的个股,基本上高居上涨的榜首,我们再从市场中的题材中分析,锂电或者电池强一些,稀土、储能、光伏等基本上都是锂电的分支,也属于我们一直在强调的电力设备概念,再加上今天大涨的光刻机、miniled这些科技类分支或者我们常说的其他制造业,目前市场基本上在这两个分支中来回切换!
电力设备和其他制造业的业绩和逻辑、
这里我们以电力设备为例,我们用已知来推导原因,已知:电力设备板块上涨,而且维持强势,已知电力设备板块被北上资金大幅买入加仓,逻辑是经济恢复、碳中和等政策支持,业绩呢,如下图:
电力设备板块平均净利润(数据来源:aniu.com)
从上图看,2021年一季度业绩不仅远远高于去年同期,仅比2020年半年低了700万,相差无几,又回到我们前期分享的技巧中,既然今年一季度的业绩已经接近2020年半年,那么在有逻辑有政策支持的情况下,2021年的业绩预期是不是很明显,这就是这个行业中报炒作的深层原因,所以在市场出现新的龙头或者行业前,这个行业的炒作就不会停止!
同样,科技类其他主题概念也是如此,所以周五的指数继续看涨,如果成交量继续放大,那么电力中的电池,科技中的MINILED这些主题都可以关注,但无论关注那些,一定不要忘记关注一下这个标的的业绩,是否具备上图中的表现。
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今天的走势比较好,在昨天的基础上继续高开高大,这种行情不少投资者的心里也开始打鼓——这个行情会持续吗?今天这种行情要不要跑?——这是今天笔者在直播间里面被问到最多的话题!
两重大底包含三重小底+北上流入+融资流入
横盘震荡有两种可能,一种是横有多长竖有多高,一种是久盘必跌,这种情况下,我们更多的是看资金和最终的形态,如果在横盘整理的过程中资金流入,那么上行突破的成功率就会高,如果在横盘整理的时候资金流出,上行突破就有可能是假突破,回落往往是震荡,统计了一下,本月北上资金流入额为510亿,融资额近两个月的增值也在千亿附近,可以说,在这一个震荡区间里,资金是流入的,那么这个大双底和小的三重底的的有效性就增加了不少。
上证指数日K线图(数据来源:aniu.com)
左边的箭头是第一次底部,右边三个箭头是三个小底形成的一个大底,也就是我们说的两个大底,其中第二个大底是三个小型低组合起来的。这里面还有两个重要位置,一个就是5月25日整个行情出现大涨的阳线,启动点也就是这两次大底的位置,另一个则是7月2日大盘回落那一天的高点,也就是“起跌点”的位置,3570,这个位置已经被多次验证,多次突破都没有站上去,这一次依然如此……为什么这样说呢?我们来看今天涨跌家数的变动图:
今日涨跌家数变动图(数据来源:aniu.com)
早盘开盘一度上涨家数超过了3200只,从10点以后,上涨的家数就开始减少,也就是今天再次冲击3570点的位置,所以这一次很有可能再次无功而返,不过资金面由于持续流入,笔者不认为继续回调的空间会有多大,另一点,这一次我们关注震荡的中轨——也就是(3500+3570)/2,在3535附近的支撑,如果这里站稳,那么新高和行情的启动就会快一些——当然,如果明天直接突破无疑是最优!
整体而言,这个位置,多看少动,和北上资金一样,以不变应万变,除非大幅跳水严重破位,不然的话,维持当前的仓位和持股,耐心等待!既然北上资金和融资盘在这里加仓,那么他们的目标肯定不在这里,而是更高一线,那一块儿,才是我们尽量争取的部分!!
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第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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