惊，4300点是牛市真正起点，卖茅台是傻子？你怎么看？

     私募大佬语出惊人

      昨日在展望2021年，私募大佬、林园投资董事长林园认为，“我还是坚持过去12个月的观点，A股现在是在牛市初期。我们相信A股正在朝着牛市方向奔跑，一旦沪指突破4300点，A股牛市就要快马加鞭了。4300点是牛市真正的起点。”对于茅台的卖出条件，林园表示，茅台的产销供不应求，卖出的人都是傻子。私募大佬语出惊人，不知道各位客官，大家怎么看，欢迎留言讨论。

     在私募大佬畅谈牛市时候，今天市场走势却不给面子，沪指在权重的券商带动下，一路下跌，收盘看大跌38点，不知道有没有动摇大家牛市的信仰？

数据来源：阿牛智投

      茅台酒主升浪

     不过私募大佬说的茅台酒，确实，最近比较强劲，看走势茅台酒股价平台突破一副主升浪的形态。市值也勇攀高峰，冲过2.2万亿，其他的一线白酒企业近期收到资金的强烈追捧，五粮液，泸州老窖等表现不错。正如网络段子：年少不知白酒香，错把科技加满仓；年少不知白酒好，错把医药当成宝。

数据来源：阿牛智投

     少喝酒，喝好酒

      根据统计，2016年中国白酒销售量1305.7万吨，到了2019年，短短三年时间，降到了755.5万吨，几乎逼近腰斩，另外今年前10个月的销量数据又下降了10%，说明白酒市场规模确实在急剧萎缩。11月阿里线上数据披露，其中白酒需求延续强劲态势，销售额同比大幅增长25%，但具体量价关系，分别是同比-9%/+37%。也就是说，销售额的大幅增长，主要是靠单价的提升，整体销量是萎缩的。

      喝的少了，所以大家也更愿意喝点好的，这也是消费升级背景下，高端白酒、次高端持续动销旺盛的原因。另外比较明显的趋势，随着喝白酒的主流群体平均年龄上涨，重口味的“酱香型”，也越来越受消费者追捧。

      数据方面，今年前10个月，18家上市公司中，浓香型企业增速只有1.8%，但酱香型等高风味香型，增速高达8.1%。消费趋势一旦形成，往往很难被逆转，所以具体到未来白酒股投资，虽然是A股最顶级的商业模式之一，但行业内部的分化，也会越来越明显，作为颜值担当的股王茅台，或许还有更多的惊艳表现，我们拭目以待。

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     本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A046062001003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

火热，特斯拉股价新高，新能车产业链再起风云？（建议收藏）

     乘用车销量靓丽

     12月8日，特斯拉股价涨逾7%，报641.76美元，公司总市值首次突破6000亿美元，再创历史新高，特拉斯CEO马斯克距离世界首富紧差300亿美元。

     以此同时，12月8日，乘用车市场信息联席会，发布月度乘用车销量数据。11月乘用车市场零售达到208.1万辆，同比（较上年同期）增长8.0%，实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速。

      乘联会秘书长崔东树表示，11月新能源乘用车市场头部企业表现优秀，前三强企业突破2万辆。其中，上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆，前三强共占新能源车总量的46.5%。新能源车型零售量取得新突破，规模优势逐步体现，新能源汽车一片蓝海！

     龙头车企销量惊人

     和乘联会发布重要数据同步的，相关龙头车企也发布靓丽销量数据，比如长城汽车、长安汽车均公布了11月的销量情况。长城汽车：11月总销量14.5万辆，同比增长26.12%，环比增长7.14%，符合预期。长安汽车：11月长安汽车总销量21.95万辆，同比增长24.48%，环比增长3%，符合预期。

      从比亚迪、长城汽车、长安汽车11月的销量来看，均进一步验证了新能源汽车产业逐步走高的景气度。二级市场上今日长安汽车股价大涨超5%，也是验证靓丽的销量数据。

 数据来源：阿牛智投

      新能车产业链中长期看好

      中长线来看，比亚迪、长城汽车等新能源汽车标的，仍是优质的长线标的。相对应的，新能源汽车产业链中的上游资源，锂电、充电桩中长线也继续看好。今天趋势新高的锂电、新能源、充电桩概念股中，绝大部分都是上个月文章分享过的。

数据来源：阿牛智投

      这部分没啥好说的，做长线价投，真的是需要用时间换空间，在不经意间交出一份漂亮的答卷，亮瞎众人眼：比亚迪、新宙邦、天赐材料、赣锋锂业、特锐德等都如此。俗话说得好，耐得住寂寞，才守得住芳华！

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不容错过，有机硅大厂全线停车，二次上车机会来了？

      茅台持续新高

     近期市场一根阳线后，持续整理，不过价值信仰的茅台酒却持续新高，希望市场也学习一下茅台精神，天天往死里涨。那其他机会明显较少情况下，如何发掘后市潜力标的？今天笔者和投资朋友们分享下，有机硅涨价下二次上车的机会。

数据来源：阿牛智投

      有机硅大厂全线停车

      最新报道，陶氏瓦克张家港的单体装置水解设备意外发生泄露，目前已全线停车，正在抢修，预计持续一周左右。我国有机硅单体产能约300万吨此次停车，陶氏张家港单体产能40万吨，本次事故影响产业13%的产能，将使本就短缺的DMC更加供不应求。

图片来源：生意社

       最新数据，截止12月7日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在32500元/吨，与11月1日价格相比，均价上调12100元/吨，涨幅59.31%，两个月涨幅高达87.3%，近期一直维持在32500元/吨左右的高位。

      总体看目前产品价格坚挺，随着供给端进一步缩减，下游观望情绪减弱。二级市场上，当下市场有机硅龙头股价较高位已有20%调整，情绪已经修复，当下股价看与基本面情况背离明显，所以二次上车的机会越来越近。策略上可以考虑逐渐逢低把握年末传统旺季，二轮上涨行情的修复性机会。

      相关有机硅上市公司

      二级市场上有机硅上市公司不是很多，这里笔者按照行情基本面，产能数据和投资朋友们做个梳理，具体如下：

浙江新安股份，单体总产能50万吨，目前装置运行平稳。DMC今日对外报价33000元/吨，实单商谈，高于均价。

 数据来源：阿牛智投

      合盛硅业，硅基材料龙头，产能迅速扩张。2019年公司具备工业硅和有机硅的产能分别为73万吨/年和53万吨/年，是国内硅业龙头。

     东岳硅材，我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，2019年，年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.16万吨），约占国内有机硅单体总产能的9%。后期项目达产后有望达到60万吨/年，届时公司产能规模有望进入全球前五。

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划重点，茅台新高，消费股的年底红包机会来了？（附股池）

      半导体落地，茅台新高

      周末，两大重磅热点，沃森生物股权转让和半导体涨价事件，成为周一市场焦点，沃森生物毫无意外20CM跌停，不过周末火热的半导体涨价股，出现不少大面，比如：华润微，高开低走，日内波幅超6%。

数据来源：阿牛智投

       相对于半导体科技股大面，今日白酒龙头贵州茅台股价则再创新高，盘中上探至每股1840.39元，市值超2.2万亿，在贵州茅台的示范下，食品饮料板块今日全线大涨。

数据来源：阿牛智投

      茅台持续大涨原因

      近期，随着元旦春节的临近，茅台市场需求提升，市场投放也在相应增加，12月份以来，就密集有50万瓶茅台增加市场投放的消息出炉。比如，金鹰国际集团发布官方消息称，12月1日起，金鹰供应10万瓶53度飞天茅台，均以1499元/瓶的市场价销售。 同样12月2日，家乐福中国官方微博发布消息称，将供应超过29万瓶飞天茅台酒，同日，华润万家官宣，12月7日-12月13日，41个城市指定161家华润万家门店再供应15万瓶飞天茅台酒，这也是华润万家近期第二次放量。

      券商机构称，上半年酒企清库存控发货，下半年加快发货进度，叠加需求回暖，今年业绩确定性逐季改善。2021年春节较晚，备货更多体现在一季度，低基数下，白酒将会迎来连续4个季度的业绩向好。至少从未来一年的维度看，白酒行业维持高景气。

     也有机构称，美元持续贬值，通胀时代来临是当下乃至明年的主线，茅台酒有着天然的金融抗通胀属性，备受长线资金的青睐，股价持续上涨就不足为奇了。

      潜在涨价消费股

      不过面对茅台二级市场每手18万的购买门槛，众多中小投资者望洋兴叹，那剔除茅台酒外还有类似的潜在涨价的消费股呢？这里笔者按照细分板块龙头公司，给投资朋友们做了个梳理，供投资朋友们参考，具体如下：

      调味品细分行业龙头有中炬高新、日辰股份、天味食品、海天味业；白酒细分龙头公司酒鬼酒、洋河股份，泸州老窖；其他消费上市公司，有葡萄酒龙头公司张裕A、相对低位潜力品种的惠泉啤酒。

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惊，上市公司又来割韭菜了，大A股要怎么玩？（建议收藏）

      肥水流到外人田

      肥水流到外人田，这样的案例在A股市场并不鲜见，最新案例是沃森生物。12月4日晚，沃森生物发布公告称，公司拟向淄博韵泽、永修观由转让所持有的子公司上海泽润32.60%的股权，股权转让价款合计为人民币11.41亿元。公告发出后，引起广大投资者的强烈质疑！听闻电话会议现场有传出替换董事长的声音！

 数据来源：阿牛智投

      公开资料显示，上海泽润专注于新型重组人用疫苗产品的研发和产业化，手握两价和九价预防性宫颈癌疫苗（HPV疫苗），重组肠道病毒71型（EV71） 病毒样颗粒疫苗等。其中两价HPV疫苗今年6月申报生产已获受理；九价HPV疫苗目前正在开展Ⅰ期临床试验。重组EV71 病毒样颗粒疫苗去年3月临床申请获受理。除开发预防性疫苗之外，公司也在研究与开发新型治疗性疫苗，如治疗性HPV疫苗等。在备受期待的HPV疫苗进入上市冲刺期，沃森生物却意外出让控股权，不得不让人联想，是否存在利益输送？

      果然，事件引发交易所关注，12月6日下午，深交所向沃森生物下发关注函，要求公司就此前披露的核心子公司泽润生物出表一事予以说明。事件还在进一步的发酵中！

       转让股权怎么看？

       周末笔者也收到相关投资朋友的咨询，问对这事情怎么看，这里也表达一下笔者对这个事情的看法:

       第一，上市公司割韭菜是非常正常的现象，上市目的，本来就是为了投资人套现以及玩资本运作。溢价收购或者低价出售优质资产，进行利益输送或者关联交易，都是人性所致，不做这些的人才是值得尊敬的。为了情怀和别人分享财富增值的机会的老板在A股是凤毛麟角。

       第二，目前这个公司董事长持股比例不高,按照三季报约3.1%股份，严格意义上，这是一家公众公司，而不是某几个人的公司，所以，如果做点利益输送的事情，输送的是大家的利益，肥的是自己的钱包。

 数据来源：阿牛智投

      第三，A股投资中，竟然有这么多人做长线价值投资的，看来学费没交够！

        A股投资的正确姿势

       那A股市场正确的投资姿势到底是怎么样的？笔者分享个思路：弱者思维！这是借用牛散冯柳的观点。弱者思维就是假定自己在信息获取、理解深度、时间精力、情绪控制、人脉资源等方面都处于这个市场的最差水平，那么你能依靠的只有时间、赔率与常识。

      以沃森生物为例，自去年以来股价已经飙涨过三倍，估值超百倍，即使业绩增长100%，那也明显高估，这一点用常识判定即可。当然作为中小投资者，每一家上市公司的背后都有很多故事，相信股价说明一切就好，毕竟大A股投资不需要信仰，来做差价就好。

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周末重磅，它，是未来诞生批量牛股的摇篮？（值得收藏）

      军工开始活跃

     最近市场一个阳线搞一周的状态，让大部分投资朋友，感觉很懵，昨日好不容易连续调整的创业板扛起上涨大旗，上涨超过1%。但三分之二股票是跌的，真是心累，韭菜想跑赢指数真是不易！

     不过，细心的股友会发现，沉寂了三个月的军工板块最近又开始活跃了。比如军工股洪都航空今日下午直接大涨封板。

 数据来源：阿牛智投

      很长一段时间，市场对军工板块的认识更多是主题性、概念性的，哪里有地缘争端了，哪里有冲突了，把军工拿出来炒一炒。不过今年发生了逻辑变化，这一板块有可能是未来五年高景气的板块，有望成为牛股集中营，为什么如此说？详见下文。

      军工投资逻辑发生变化 

      那具体军工投资逻辑到底是根本性的变化？笔者觉得从军工上涨的逻辑题材概念转向业绩基本面驱动是主要原因。当下军工行业因为收到实实在在军工订单的增长，订单增长意味着企业盈利增长，这就意味着长线机构资金进场主导，长牛上涨变得可期待。

       首先，从宏观角度看，今年反复强调的内循环重要战略，实际上核心要义就是粮食安全、能源安全、国防安全和供应链安全，因此对应到市场里，农业、新能源、军工、国产替代等方向都有所表现；讲到国防安全，今年的“十四五”规划对军工行业来说是一个重要的催化，之前的“十三五”解决的是军工装备有无的问题，而“十四五”要解决装备更新换代的问题。

       其次，军工行业付款方式发生了变化，压钱现象消失会让军工企业现金流好转，从而良性运营；订单模式也开始带量采购。比如目前航空工业集团总规模超2000亿元的预收款已到集团财务公司就是很好的案例体现。

       第三，过去军工企业的定价机制是成本加成的模式，而随着军民融合的趋势下，市场的竞争带来新一轮行业红利，军工企业的盈利能力有望改善，盈利弹性有望释放；

       综合看，军工行业已经不再是曾经的概念投资阶段，转而进入短期3年订单爆发期，中期5-7年装备升级期，长期军转民持续发展的高景气时期，估值有望持续提升。

     批量牛股的摇篮

     既然短期订单大增，中期利好，高景气度明显，那具体的潜力标的有哪些？这里笔者按照阿牛智投大数据，采用收入同比大增，机构重仓为择优条件，筛选潜力标的供周末投资者研究参考，具体如下图表：

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惊，5亿资金抢筹，面板股迎来牛市风口？（附股池）

      大手笔抢筹面板龙头

     继昨日市场大涨后，今天股指整体表现为震荡整理行情，不过面板板块个股表现强劲，尤其是面板寡头公司TCL科技，高开高走大涨，截止收盘巨量封板。作为千亿市值的大象，竟成为大资金抢筹的对象，火爆程度让人叹为观止！

 数据来源：阿牛智投

      深挖TCL科技大涨背后的逻辑，和昨日上市公司公告，TCL科技26亿可转债获3倍超额认购事件不无关系，截至申购日当天，共有54家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等知名投资公司以及国际投行的参与，认购总金额近百亿元，超过26亿元配套资金的3倍！特别是价格为8元，超过12月1日二级市场股价的11%，认购火爆传导到市场，导致抢筹踊跃。

     面板涨价，推升业绩超预期

      机构加价11%也要买入，说明相当看好其后市股价预期，面板涨价是主要核心。现货面板价格方面，自11月下旬TV面板价格延续上涨，行业景气度持续向好迹象明显。具体数据看：11月下旬，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为215美元、164美元、106美元、60美元，相比11月上旬分别上涨1.4%、2.5%、2.9%、3.4%，相比6月上旬的低点分别上涨31.1%、59.2%、58.2%、87.5%。

      分析此次液晶电视面板价格大涨，明显看到受益于TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩，TV面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩，面板供需关系持续改善，预计在2021年年中之前面板仍将维持高位。

       展望明年，考虑到未来电视大屏化将持续推进，平均出货尺寸持续提高，出货量将在2021年迎来恢复性增长，有望带动明年电视面板需求大幅回暖。在IT面板方面，得益于居家办公和远程教育的带来的需求，笔记本和显示器面板需求向好，预计今年笔记本和显示器面板出货量有望同比增长3.4%和7.8%。

      面板股迎来牛市风口

      总结，随着经济复苏，疫苗的普及，明年日本奥运会等大型赛事的召开，2021年面板需求将大幅复苏，而电视平均尺寸持续增长有望带动面板需求增长，IT类面板需求向好。

      特别是供给端看，竞争对手韩厂三星和LGD退出大部分LCD面板产能，大陆厂商并购整合加速推进，行业集中度有望进一步提高，面板行业供需关系有望迎来改善，面板厂商股价有望迎来新的一轮风口。

      风口来临，具体潜力的相关OLED 上市公司有哪些？笔者按照阿牛智投大数据，增强选时多头，机构重仓优选市值排名前二十的上市公司, 供有缘的投资朋友参考，具体如下：

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不讲“股德”的市场，明天看修复，有色金属风景独好！

      股指冲高回落

      早盘大金融板块暴涨，带动沪指逼近前期高点。午后，随着厦门银行、中泰证券、西水股份的涨停开板，以及部分银行股和券商股的小幅跳水，引发了指数冲高后大幅回落至翻绿。日内的跳水，确实挺坑人的，吐槽一句：回想起上一轮牛市，仿佛就在午饭前...。

数据来源：阿牛智投

      不过吐槽归吐槽，对于市场真的不能太悲观，下午股指回落主要是下午开盘前美股指期货下跌，带动恒生指数下跌，使得A股回落。这样类似的日内行情，作为老司机我们都经历过好几次，毕竟今天上午拉升是真金白银做多资金进场。

      有色板块风景独好

      相对于股指的大幅波动，今日有色金属板块，表现不错，有色金属指数涨幅超过1.2%，云铝股份大涨超6%，明显表现出强烈的抗跌属性，抗跌背后逻辑就是顺周期属性。关于顺周期，笔者前期做过多次分享。

 数据来源：阿牛智投

      本次铝股的股价大涨也是和现货11月铝价一路大涨上行不无关系，铝价上涨不断地创新高，主要受两方面推动：一是，受疫苗和国内经济数据强劲的提振，宏观情绪整体高涨，带动金属价格持续上行；另外，低库存一直是支撑价格坚挺的主要原因。下图是铝库存数据，一直低位，在出口一直下滑的大背景下，国内铝消费极强。

 数据来源：生意社

      铝股处于牛市的风口

      展望2021年，铝锭消费端上受到新能源汽车销量大增消耗，装配式建筑大行其道和定制家居三大的需求下，2021年铝锭消耗量有望大超预期，当下月度测算消费增长极为明显；年度测算预计+13.3%；在需求拉动下，预计铝价持续高位，行业景气度将超2017年供给侧改革。

      对应的现货铝价上行，相关铝业上市公司盈利弹性巨大，高估值的状态将有望快速消化，因此，当下铝股正处于的低估值高成长牛市的风口，后市坚定看好！

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不容错过，下注2021年中国，漂亮30组合重磅来袭！

      非同寻常的鼠年即将告终，动静十足的牛年即将来临，值此隆冬之际，笔者在此总结下过去一年的市况以及展望下牛年下的投资机会，文章观点，权当抛砖引玉，供大家参考。

      鼠年回顾

      回顾过去一年，让笔者见证了诸多历史，美国疫情，美股行情，都让人叹为观止，而国内众志成城的抗疫，给西方人上了一堂深刻教育课。国内经济GDP三季度回升到6.2附近，成为全球经济恢复的重要引擎，为中国人民点赞。

      回到二级市场，随着注册制的推进，今年以来市场风格发巨大变化，机构主导市场成为明显特征，业绩成为个股上涨的重要基石，比如受益于疫情的英科医疗业绩大增40倍，股价也是涨幅超十倍牛冠全场；相反以暴风科技代表的绩差股，全年跌幅超90%后，退市离场。同一个市场，一牛一熊，分化明显，未来A股市场机构化，去散户趋势愈加明显。

 数据来源：阿牛智投

       牛年展望

      展望牛年，在疫苗问世的大背景下，全球经济复苏将走入正道，外围不确定性将进一步消除，由此带来的A股盈利预期将明确好转，在国内政策整体稳健的判断下，2021年预计A股仍将处于机构主导下上涨行情。

数据来源：阿牛智投

      而资金方面，根据世界银行预测，2021年中国经济增速将达7.9%，成为全球增长最快的经济体，将吸引全球资金入场中国资本市场，有头部券商预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元，A股市场风口牛年正当时！

       下注中国，牛年漂亮30组合

      按照成熟市场的经验，机构主导下上涨行情，把握机构脉络是投资的关键，这里笔者按照自下而上筛选出：赛道好、成长持续、经营稳健的五大行业细分公司，共计30只个股，汇总成牛年漂亮30组合，供投资者年末配置参考。

      一，大宗商品有色行业

     经济复苏，流动性宽松，美元弱势，加上本身处于相对低位，大宗商品有望迎来一波机会，包括原油，有色金属，黄金，煤炭钢铁等，相通的是二级市场上相关的板块值得重点关注，特别是细分行业有色铜和铝类龙头公司股价本身所处的位置不高，未来上涨空间是很有想象力。

      二，科技板块

      没有人能否认科技股的投资机会，尤其在中国当前的大背景之下，经过过去4年外围的“苦口婆心地教导”的背景下，中国从上到下对科技自主化，国产替代没有任何的迟疑。因此，接下来这些行业的景气度依然会很高，细分科技行业龙头，硬核科技股值得重点关注！

      三，医疗健康产业

      近期在医保控费趋势下部分医药医疗产品大幅下挫，医药股大幅下跌，市场一片悲观，但笔者依旧认为明年医药将继续展现出现结构性机会，比如创新药、零售、医美等方向的，依旧有政策红利，另一方面，具有资源优势的传统中医药和处于“互联网+医疗”浪潮的部分企业目前价值仍被低估，未来在基本面改善下，股价有望迎来风口。

       四，新能源汽车产业链

     新能源汽车是国家战略方向，按规划预计到2025年新能源汽车销量有望达到550万辆，渗透率接近20%。2020年新能源汽车销量约为120万辆，未来是倍增的市场。海外来看，欧洲电动化延续，特斯拉引领全球，预计2020年、2021年特斯拉全球产量有望达到55万辆、87万辆，将推动全球电动化迈向新台阶。新能源汽车产业链2021年景气将继续提升。

      五，清洁能源

     “十四五”开局之年 ，低碳经济全球共识。2019年我国非化石能源消费占一次能源消费的比例已经达到15.3%，结合新的减排目标，预计“十四五”期间非化石能源消费占比有望实现 20%的目标。相对来说，技术优势，成本低廉的光伏和风电将成为提升非化石能源消费占比的主要着力点。特别是当下光伏迎来平价上网的光伏行业，有望慢慢摆脱周期性了，值得重点关注。

      以上，就是对明年A股机会的一些展望，欢迎大家补充！最后汇总五大行业30个细分潜力股下注2021年中国，漂亮30组合如下：

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