划重点，结构性牛市下，这类核心标的有望穿越牛熊？（附股）

      周末消息平静

      周五市场出现较大跌幅, 不过周末没有什么大新闻，既没有呵护市场的暖风，也没有加剧冲突，这肯定是好事，让市场自然调整，少一些外力干扰。这次是行情中的第二根大阴线，笔者预计本次调整时间会长一些，但空间上不会很大，以沪指为例，很难见到3000点以下了，故而中期来看，依旧看多。

     基金“88”魔咒定律

     近期披露的公募基金二季度持仓情况，对消费、医药、科技、先进制造的持仓比较集中，这些前期上涨较多的板块估值不低，后续需要有更大的新增资金流入，才有可能看到这些板块继续大幅上涨。而二季度末基金仓位达到了阶段性高点，继续提升力度有限，增量更多还需关注新发基金的情况。

     以混合偏股基金为例，2009年以来，混合偏股基金仓位在80%-85%之间波动。超过85%往往对应随后一个季度有风险; 低于80%往往对应随后一个季度机会。具体数据如下：

      整体看机构资金进入高位，当下短期市场进入震荡格局，指数趋势性机会不再，但结构性机会将会很多，结构性板块牛市延续。

      无人机迎重磅利好！关注军工核心标的

      结构性牛市下，机会在哪？这里笔者建议关注军工板块。短期重磅事件：7月23日，高层领导人到访航空大学视察，并提到现在各类无人机系统大量出现，要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才。

     无人机是未来很重要的发展方向，此前,工信部提出民用无人机制造业发展目标是到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上，无人机板块个股将显著获益。

      在国际局势微妙的情况下，国防军工的重要性不言而喻。在军队刚性需求支撑下，军工行业具有长期增长潜力、高业绩弹性和高确定性，可以关注以下板块和标的：

数据来源：阿牛智投

      1) 航空发动机：航发动力、航发控制、中航重机；

      2) 导弹: 睿创微纳、航天电器、菲利华、大立科技、新雷能；

      3) 无人机：航天彩虹、长鹰信质、航天电子、威海广泰，神剑股份；

     4) 飞机：中航沈飞，洪都航空；

     5）航母：中国船舶，中船防务，中国海防；

     6) 电子信息化：航天发展、七一二、中航光电；

     7) 航空耗材、零部件：航天电器、天箭科技、北摩高科等。

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      本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A046062001003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

利空来袭，回落在即，中期布局涨价题材正当时？

     利空来袭，回落在即

     近期市场高位大震荡，板块热点轮动快，操作交易难度大，今日收盘后传来：美方要求中方关闭驻休斯顿总领馆的重磅消息，引发情绪波动，外围A50大跌1.2%，预计明天开市将有所回落，不过整体中期看，多头趋势依旧未改，短期股指低开探底回升后多方将卷土重来。

      虽然市场交易难度大，不过近期有一条暗线题材却是如火如荼，这条暗线就是涨价题材。比如近期火爆的化工牛股-沈阳化工，两周大涨超150%，火爆异常！

数据来源：阿牛智投

      深挖驱动其股价大涨背后的逻辑是：一次性手套使用量倍增，导致化工PVC糊树脂，产品价格暴涨。PVC糊树脂价格走势图：

      数据显示，6月初，PVC糊树脂价格仅为8400元/吨，按照本周19500元/吨报价计算，不到两个月该产品价格涨幅已超过130%。作为国内糊树脂手套料全国产能最大的生产企业沈阳化工，受益于此，股价暴涨就不足为奇了。

     涨价，是个确定性极高的题材

       从猪肉到染料，再到稀土永磁、锂钴涨价一直是A股最有确定性、最有想象力的题材，可以说无论什么环境下，涨价题材都牛股题材。

      第一，确定性：产品涨价直接提升企业利润，从而推升股价。上市公司利润可以大致用【（价格-成本）X销售量】计算，所以在成本、销售量保持不变的情况下，产品售价的提升，必然带来企业利润的提升，而A股炒作的是预期，所以股价会跟随产品涨价而提前炒作。

      第二，想象力：部分企业对主营产品涨价的敏感度非常高，也就是利润弹性。举例某公司当前主营产品售价是10元，而成本是8元，当前毛利就是2元；如果该产品售价涨1倍，涨到20元，那么毛利就是12元，相当于涨了6倍。也就是说该公司主营产品涨了1倍，但是毛利润却涨了5倍，这就是涨价的利润弹性。如此大的利润弹性下，涨价题材股短期涨3-5倍也就不稀奇了。比如耳熟能详的方大炭素， 2017年两月翻三倍。

      类似的涨价题材股还有哪些？

      既然涨价题材出牛股， 牛股沈阳化工已在7月翻番，还有类似的涨价股有哪些？这里笔者分享下未来大概率涨价的面板行业。

     供给端，韩国LG和三星今年计划退出的LCD产能，由于两公司占全球比重在16%；而2021年新增产线只有华星光电11代线和惠科长沙线，产线处于爬坡期，产能增加有限。预期2021年全球LCD产能同比增长仅1.84%。

    需求端，由于疫情使得今年上半年众多赛事，包括东京奥运会、欧洲杯等大型体育赛事延期；预计明年面板消费需求得到进一步释放；有专业机构预计，2021年大尺寸面板面积需求较2019年增长11%。供需共振，使得2021年迎来面板景气大年。加上调研TCL时高管预计明年面板行业的两个寡头（TCL科技+京东方A）将占有50%的市场份额，不像以前那样竞争激烈，所以未来的行业格局将十分确定。

      二级市场上，虽然当下面板近期连续三轮涨价，但股价却没怎么涨，表明市场是存在分歧的。按照，买在分歧，卖在一致原则，等广大散户都想明白的时候，估计不是什么好机会了，因此，中线布局双寡头（TCL科技+京东方A）或是正当时。

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新上证指数今起亮相，券商卷土重来，慢牛开启！

      新上证指数今起亮相！

      7月22日上证综合指数编制方案正式实施，主要剔除ST、*ST股；纳入红筹CDR、科创板标的；延长新股计入指数的上市时间要求，旨在减小股指失真程度，真实反映沪市行业结构变化。

     有机构团队就此模拟新的上证综指，认为沪指好整体的收益会有所提升：修订后的上证综指自2000年以来年化收益为5.47%，相比原始指数的3.67%有较为明显的提升(截止6月19日)，作为具备A股市场晴雨表功能的指数，将一定程度上提升投资者的信心。根据该团队模拟，新上证综指6月中旬点位约在4000点左右。沪指同比大增超约20%涨幅！

     券商卷土重来

     作为牛市发动机，券商股的走势动向一直成为场内外活跃资金的风向。在连续调整后，今日券商股卷土重来，首当其冲的是蚂蚁集团概念的财通证券，今日巨单量封死涨停。

数据来源：阿牛智投

       紧随其后的是近日来受机构追捧定增42亿重组利好的第一创业，同样也是巨单量封死涨停，两只券商涨停，推动人气恢复，证券板块指数大涨。

数据来源：阿牛智投

      总体看，目前国内经济二季度GDP 同比3.2%增速下，经济恢复超预期，在投资好于预期的环境下，7月初的沪指大跌属于获利盘了结引发的技术性共振调整，预计沪指在本轮混沌周期结束后，未来大概率以震荡偏多的方向上行，新上证指数，慢牛，健康牛行情开启。

      传播正能量，分享小知识

      今天分享“换手率”。换手率说白了就是一只股票倒腾的比率，它是一段时间的成交量比上可以交易的数量。

      一般情况，大多股票每日换手率在1%--2.5%(不包括初上市的股票)。70%的股票的换手率基本在3%以下，3%就成为一种分界。那么大于3%又意味着什么?当一支股票的换手率在3%--7%之间时，该股进入相对活跃状态。7%--10%之间时，则为强势股的出现，股价处于高度活跃当中。广为市场关注。

      股票的换手率越高，意味着该只股票的交投越活跃，人们购买该只股票的意愿越高，属于热门股；反之，股票的换手率越低，则表明该只股票少人关注，属于冷门股。

      其实换手率的高低，没有绝对的好坏之分，换手率高一般意味着股票流通性好，进出市场比较容易，不会出现想买买不到、想卖卖不出的现象，具有较强的变现能力。换手率较高的股票，往往也是短线资金追逐的对象，投机性较强，股价起伏较大，高回报的同时伴随着高风险。

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蚂蚁金服，一买就服？怎么办？

     蚂蚁集团官微宣布上市计划

      重磅消息：7月20日下午，蚂蚁集团通过官微宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

      市场消息显示，蚂蚁集团本次上市，估值至少2000亿美元，跻身A股前四，港股前六，超过工商银行，市值将PK茅台。巨兽登场，A股的相关小伙伴自热起来！

      蚂蚁金服，一买就服

      今日早盘受此利好消息，蚂蚁概念股爆发，其中京能置业、新开普、宇信科技、科蓝软件、张江高科、润和软件、君正集团、湘邮科技、海泰发展、华数传媒等纷纷涨停。

数据来源：wind

       如此，火爆下，还有机会么？还能参与么？这里笔者分享下个人观点：没兴趣，不建议参与，估计一买就服。为啥？

       众所周知，蚂蚁集团和中芯国际均是巨无霸，不过相比于中芯国际的行业地位和象征意义，创始人马云退休、大股东孙正义在大幅减持阿里系股票，这些动作明显表示阿里系未来前景不可过分乐观。

       本次蚂蚁集团概念股均属于题材性质。而炒作空间大的，一般来说都是新鲜题材， 蚂蚁金服题材三年前就有，不属于新颖一类。另外，目前市场对于蚂蚁题材参股都是隔几代持股性质的炒作，没有逻辑性，基本上是短命行情，比如环保， 电子烟就是前车之鉴。截止中午收盘，部分参股的蚂蚁集团概念股午间已经开板下杀比如科蓝软件：

数据来源：阿牛智投

      短线策略正确姿势

      过去的一周里A股经历了从“疯牛”到“健康牛”的转变，市场情绪修复正常，再次进入结构性行情，总体趋势上预计后市股指构筑区间整理形态为主，沪指大概是3200-3450点的区间整理。

     因此，策略上目前市场目前更趋向于以低位接力为主，高位及反抽反包品种更适合见好就收，快进快出，反弹比例多的票更多的是卖点而非买点，真心还不是可以猛干的时候，需等待市场新周期新的赚钱效应集中点才可以重仓干。

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号外：直播8:30-9:30首秀详解~余老师大游资操盘实战课

各位点掌财经的投资朋友们大家早上好：

7月21日早上直播8:30--9:30首秀详解~余老师的大游资操盘秘籍实战课！欢迎前来，直播间互动交流！

欢迎股友们加入余兆荣老师的实战课，一起走完这波牛市。欲知详情，请添加下方课程辅导员好友进行课程服务咨询。

结构性牛市行情下，低估蓝筹建材股或迎来上涨风口？（附股池）

      疯牛变慢牛，健康牛

     上周管理层连续降温后，股指大幅波动，不过周末，管理层多重利好齐发，呵护市场心切。比如：险企股票投资上限升至45%，机构预计每年最多会给市场带来5000亿--8000亿资金；发文鼓励券商并购重组，支持员工持股、股权激励。因此，今日市场在此多重利好下，沪指大涨100点，市场人气恢复。

      熟悉笔者的投资者应该知道，本轮的牛市非全面大涨的牛市，而是结构性牛市，本轮牛市的核心逻辑——“流动性宽裕+经济复苏+改革加速”，直白点说，一部分股票涨，一部分股票不涨。也就是说，买对方向吃大肉，买不对方向吃大面。

     二线蓝筹股或走得更远

     那哪些板块是大肉呢？这里笔者和股友们分享下，最近看好的火热二线蓝筹品种--建材股。主要逻辑如下：

      第一是受益于基建工程项目利好，7 月 13 日，国新办举行国务院政策例行吹风会，释放出水利重大工程加码提速的明确信号：将安排 150 项重大水利工程，匡算总投资约 1.29 万亿元，能够带动直接和间接投资约 6.6 万亿元。当前，不仅水利工程，包括综合交通体系建设、高标准农田建设、现代化污水处理系统工程等一大批超重大工程都在加紧谋划推进。

       第二是建材股普遍估值较低，阿牛智投大数据看，上半年火热的医药，科技，消费平均估值70倍PE，建材股整体估值在13倍附近，平均中值为39倍，目前远低于平均中值。后期从13倍PE回归中值39PE就有翻番空间。对比数据如下：

数据来源：阿牛智投

     建材潜力股梳理

      当下，南方雨季开始减弱，预计雨季结束后，被抑制的较强需求叠加下半年旺季，水泥和玻璃涨价概率大；加上 5、6 月份刚开始复苏的地产竣工需求，结合行业当下低估值，未来水泥建材有望迎来风口，那具体哪些个股有机会呢？阿牛智投大数据按照市值排名，前二十名如下：

      具体品种上，笔者建议关注三条主线：一是涨价有弹性的周期品，祁连山、天山股份、旗滨集团、海螺水泥、华新水泥、万年青；二是三季度业绩现拐点的地产竣工链，北新建材、兔宝宝、蒙娜丽莎、以及其它涂料龙头；三是行业格局好的早周期成长品，东方雨虹、垒知集团。

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做多中国，做多“A股核心资产”，A股结构牛延续？

     核心资产宁德时代备受千亿资金追捧

    近期市场延续弱势回调，给众多投资者带来一波“冷风”，心里瑟瑟发抖；不过相对于个人投资者，机构们却是异常踊跃，比如周末“动力电池一哥”的宁德时代增发事项，备受机构千亿资金追捧。

数据来源：阿牛智投

      具体事项如下：7月19日，宁德时代发布非公开股票发行情况报告书。报告书显示，公司最终确定募资额197亿元，其中高瓴资本和本田分别认购100亿元和37亿元。定增价格高达161元。

      本次宁德的定增有38家投资者参与，包括葛卫东、嘉实、大成等知名投资人，这38名投资对象累计申购金额高达千亿元，但最终只有9家获配。主要原因是由于本次定增采取竞价发行，价高者获配，定增的争夺甚为激烈。其中，珠海高瓴穗成出价最高166元；小摩出价164元；高瓴资本出了三笔价格，最高一笔161.98元。最终，本次定增的发行价格为161.00元/股，即低于161元/股的报价全部无效。

      就最终结果，按照笔者理解，宁德时代股价161元相当于机构抢筹平均价，这个价将可能成为铁底，不太可能击穿，靠近这价格大概率是买入机会。

      新能源汽车行业景气高

      在全球电动化趋势不可避免的情况下，电池产能面临供不应求，传统车企只能提前站队，未雨绸缪。比如，本田本次入股宁德时代，最重要的目的自然是绑定龙头电池厂的产能，确保稳定的电池供应。同样的，特斯拉在已有松下、LG且中期有自产电池的情况下，还是签了宁德；大众原本就是宁德的大客户，但仍然要参股国轩高科；宝马去年跟宁德签了百亿欧元大单之后，近期也跟瑞典的Northvolt公司签了23亿美元的电池合同；奔驰同样也是宁德客户，近期也跟刚刚科创上市的孚能科技合作。

      从传统车企这一系列的前瞻布局看，新能源汽车行业景气确定性已经锁定，对于产业链中上游的龙头企业来说，未来几年必将是高速成长期。

     做多“核心资产”，A股结构牛延续

     类似的宁德时代的核心资产，市场上还有很多， 笔者一直关注的“电子茅台”-立讯精密周末也有利好动作，消息面上， 立讯精密拟出资收购台系组装厂纬创位于大陆的两家子公司，江苏纬创以及昆山纬新。苹果的IPHONE一供有三家手机组装厂商，分别是富士康、和硕和纬创。此次立讯精密的收购计划与市场此前预期一致。

数据来源：阿牛智投

     立讯精密这家公司厉害之处在于，但凡横向涉足某个新领域，一定会把它做到行业最好。也正因如此，公司的股价收到机构追捧，水涨船高。

     总结，牛市浪潮下的，散户财富消失的速度反而更快；这样的事，每轮牛市都在发生。只有业绩相对趋势和景气度确定的核心资产企业，由逻辑驱动投资，才能穿越牛熊，因此，做多中国，坚定做多“A股核心资产”！

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重磅利好！下周八千亿险资抄底来了，这类股票要火？（附股池）

      重磅利好！“小甜甜”险资来了

      在经历了一周的降温大跌后，周末终于迎来重磅大利好，号称A股市场的“小甜甜”险资，又回来啦，喜大普奔。具体消息如下：

      7月17日，银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》发布后，保险公司的自主运作空间将得以加大，配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强，最高可占到上季末总资产的45%，中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。相当于运作资金增加5个百分点，那具体是多少资金呢？

      A股能迎来多少增量资金？

      有专业机构测算预计，以2019年一季度末的数据测算，保险入市资金每提升1个百分点，将直接带来约1700亿元的资金增量。也就是说假定满达上限做投资，预计将接近8500亿资金增量。

     目前沪深两市总市值是约65万亿，流通市值约51万亿，8500亿增量，预计将推升股指超400点，这是一波大行情的架势啊。

      保险资金青睐品种

      巨资来A股，哪些板块个股将受到保险资金的青睐呢？作为稳健型的长期投资者,险资主要着眼于获取长期稳定的投资回报。

      具体品种看,保险资金会偏好低风险投资品种,重点关注和青睐那些经营业绩稳定、财务状况健康、盈利能力强、分红派息率高、治理结构健全、内控机制完善、依法合规运作、抗周期性强、在行业中处于龙头地位、具有国际估值水平优势、流动性好的大盘蓝筹股公司。

      比如2016年险资二级市场举牌的民生银行，中国建筑都是保险资金下重手的标的。当年举牌之时，中国建筑一个月内股价大涨超80%。

数据来源：阿牛智投

     按图索骥，类似民生银行，中国建筑低估品种稳增长类的蓝筹公司有可能被举牌的哪些呢？这里笔者阿牛智投大数据按照：季末市盈率小于10倍，季末市净率小于1倍，营业收入稳健增长超10%为选股条件筛选低估蓝筹品种，按照市净率从小到大前二十名，汇总如下：

      以上股池中的个股，投资者可以作为投资标的列为自选，不过具体哪些个股未来比较有潜力被险资举牌？具体如何布局？欢迎加入余兆荣老师主讲的大游资操盘秘籍课程，课程中将为你答疑解惑. 赶上牛市财富的快车！

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干货分享，牛市下如何卖股票，才会让自己满意？（建议收藏）

      牛市中最甜蜜的烦恼--卖飞大牛股！

      常言道：会买的是徒弟，会卖的才是祖师爷。牛市中，最大的烦恼莫过于卖飞大牛股。眼睁睁看着大牛翻几番，心里那个悔恨啊，更猫爪似的难受。很多股友们认为“会卖”，就是能“卖在最高点”，至少“卖到最高点附近”。而追求“卖在最高点”，恰恰是一切烦恼的源头。其实，你根本没有错，你只是没给自己一个“满意”的而已。作为老司机接下来，笔者给大家分享下，如何卖股票，才会让自己满意！

      牛市下卖股的五种方法

     一，止盈卖出法

     这是最简单，最佛系。比如，设定每次出手只赚25%左右，达到目标就卖出。虽然这么做，非常容易卖飞大牛股。但是没关系啊，只要每次都能确保赚25%，累计下来的收益率也会非常惊人。连续做对两次的收益率是56.25%，三次是95.31%，四次是144.14%。

     类似于吃鱼一样，只吃鱼身就完美了，鱼头鱼尾刺多，难以下咽，所以，总想卖在最高点是一种病，得治啊，知足才能常乐。

      二，预期卖出法

     如果你觉得止盈卖出法太没技术含量了，那来点难度的。对于1个月以内的短线投资来说，玩的就是“买预期，卖现实”的游戏。也就是在“预期”产生的时候买入，在“预期兑现”之后“卖现实”。反过来，只要预期没兑现，就可以继续持有。

     举例：为啥振德医疗，华大基因，盐经铺子等中报好的股票都大跌？因为这些股票大多在中报发布前已经提前大涨，等到中报发布反而就成了短线资金“卖现实”的时候。

数据来源：阿牛智投

     三，趋势卖出法

     趋势交易的核心是：在趋势没有出现反转之前，就坚定地站在趋势的这一边。简单来说就是，上涨趋势中“无反转，不下车”；下跌趋势中“无反转，不上车”。这跟利弗莫尔说的“股价会沿着阻力最小的方向波动”；这和老股民们常说的“牛市不言顶，熊市不言底”是一个道理。

     具体来说就是，只要股价不跌破5日线，或者10日线，就可以继续持有。一旦有效跌破上升趋势线，意味着趋势可能要反转了，那就立马卖出。但在这里也要提醒下诸位，技术分析只能作为参考，而不能作为判断的全部依据，最佳的时刻配合一些辅助性指标，比如量能等。

      四，割肉卖出法

      不是每次买入都能赚着走的，有时候也不得不选择“割肉”。割的早，割的及时，也是一种胜利。

      五，估值卖出法

      对于中长线价值投资选手来说，一旦所买股票，估值出现泡沫化就会选择卖出。比如，当前是半导体设备龙头北方华创PE高达几百倍，PB高达几十倍。远高于美股的半导体龙头应用材料（ATMT），PE不到20倍，PB不到7倍，那就卖出吧。

      虽然，短期内，北方华创，中微公司等仍然可能会因为各种概念被短线资金炒起来，但那已经不属于你赚的钱了，也没必要为此而懊恼了。

数据来源：阿牛智投

     总结，牛市卖股难，难在总是心里不满意，不舒服，把看到过的钱就当作该是自己的钱。如果“卖飞”股票实在难受，你就想想：相比于人世间的别离来说，这又算什么……

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      本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A046062001003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。