涨可以，但别太快，疯牛变慢牛，健康牛？

     疯牛变慢牛，健康牛

     继前天盘后管理层打击场外配资后，昨日天盘后社保、大基金在盘后对部分个股直接抛出减持计划。但是前几天不还说党中央从没有像现在一样高度重视资本市场吗？其实并不冲突，这些做法的背后，意在慢牛，健康牛，而非快牛、疯牛。就像爸爸妈妈在你小时候不听话就揍你，长大了发现打不过你的时候开始给你讲道理，其实都是爱。

     增量资金机构化特征

     近期市场非常火热，场外资金也是跑步入场，但我们会发现资金入场的方式和过去比好像有了一些区别。昨天鹏华旗下基金发售，单日引来超过1300亿资金募集打破了之前东方红创下的募集记录，从这轮市场场外资金入场的趋势来看，越来越多资金放弃自己开户入场而选择通过机构入场，市场的增量资金已经开始呈现出比较明显的机构化特征。

     机构化特征是什么样的特征，参考--美股。美股就属于典型的机构主导的市场，美股市场呈现什么样的风格呢？抱团，强者恒强，科技领先。美股这些年能说出口的牛股其实就是FAAG，facebook，苹果，亚马逊，谷歌，都是最大的最头部的科技股，也正是这些科技股带动了美股整体的上行。

     随着经济增速的下滑，进入中速甚至中低速增长期，蛋糕变大的速度变慢，必然内部竞争会变激烈，这时候往往会出现马太效应，在激烈的竞争中由于大企业具备资金规模优势，大企业会蚕食小企业的份额或者直接吞并掉小企业，大企业会越做越大越做越好，大企业龙头的投资价值也会更加突出。

     核心资产泡沫化是趋势

     况且随着注册制的开启，上市公司越来越多，在流动性有限的放松情况下，全面牛市还是挺难的，大概率依旧面对的依旧是一个结构性的行情，过去两年的结构性行情抱团了消费，医药，未来的结构性抱团很可能就是抱团科技互联网。

数据来源：阿牛智投

      讲了这么多，核心思想很简单，无论有没有牛市，我们需要做的都是拥抱核心资产，拥抱未来。无论有没有牛市，核心资产泡沫化一定是未来的大趋势。

      而核心资产并不仅仅意味着白酒，医药，代表未来的互联网，电子，新能车，云计算，5G应用同样也是中国的核心资产，中国的未来。毕竟我们的经济转型，强国之梦不可能靠喝白酒达成！

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    本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A046062001003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

牛市再裂，这一板块或迎来最强风口？（附股池）

     牛市，是普通投资者亏损的主要原因

     今年是见证奇迹的一年，我们见过了太多魔幻得不真实的大场面，比如美股和美国疫情。现在A股行情，也是奇迹行情，看走势与最近的2019年2月份的那一波非常相像，都是一下子就集体亢奋，之后开始分化，有人且战且退，有人星夜募集弹药上杠杆，其背后，都是对未来的不确定的考量。

      不过今年市场情况相比之前的变化因素更多，虽然当下A股确实走出了牛市的形态，但市场分化之下，还是非常考验个人择股能力。这印证了格雷厄姆那句话：牛市，是普通投资者亏损的主要原因。因此，即便是牛市氛围的市场，也特别要选择合适的赛道和时机！

      低估品种之军工

     近期笔者一直在梳理：低估值价值洼地的潜力股，相关低估潜力个股于在笔者上篇的专栏文章已有提及，银行，地产等均是低位低估品种。具体链接如下：

      链接地址：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_727811.shtml

     剔除昨日已经优选的潜力品种外，还有哪些板块是低估并且有成长性的品种？今天这里笔者和股友们再重点分享下：低估品种之军工板块。

      对于军工股，笔者的传统观念就是题材股，因为业绩差，过去，每一轮军工股的催化剂无非是三个：地缘冲突，军工改革，并购重组。军工股每次的上涨都是游资发动，故而只能短线交易。不过，这次不一样。因为这轮军工行情的导火索竟然是“业绩线，行业的景气度”。

      以中航沈飞为例，按照阿牛智投大数据看，该公司2020年第一季度，净利润同比大增202%，净利润率大幅上升156%，明显处于业绩超预期状态，摆脱炒题材阶段。

数据来源：阿牛智投

     另一个重要信号是，十四五期间军工行业景气度较高，市场传闻中航沈飞订单翻倍，于是中航沈飞近日股价四天四连板，引爆军工股。

数据来源：阿牛智投

      当然，军工板块还有其他的故事可以讲，比如疫情之下，中美摩擦、中印摩擦等；另外TW问题也不可能一直不解决等等。但笔者觉得，真正逻辑可能还没出现，现在军工依然处于朦胧期，第一阶段，未来潜力巨大。

军工潜力股梳理

       既然军工股未来潜力巨大，那潜力金股有哪些？ 这里笔者按照阿牛智投大数据，以收入同比变化为排名，前二十家公司如下： 

      经历过两轮牛熊的老股民都知道每一轮牛市的炒作，基本上都有三个阶段：第一阶段炒金融、地产；第二阶段炒周期、军工；第三阶段炒各种题材，当下市场还是在第二段，因此，机会多多，而踏空券商的股友们，上述表格潜力股可作为投资自选品种，俗话说得好：独乐乐不如众乐乐，一起乘风破浪吧！

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踏空券商？莫慌，两市最全低估品种来了！（附股池）

      不确定性下寻找安全边际

      每逢7月都是高考学子们紧张的日子，说到高考不得不说到高考作文题，昨日笔者看到上海语文高考作文题目，非常应景，很有意义，这里和股友们分享一下。

      具体题目如下：世上许多重要的转折是在意想不到时发生的，这是否意味着人对事物发展进程无能为力。请写一篇文章，谈谈你对这个问题的认识和思考。

      对于做投资炒股的人来说，笔者觉得这是一道必答题。比如：近期A股市场出现重要的转折，被大众认为是牛市开始，但是你真的知道这轮牛市会在上周突然暴涨发动吗？再比如：最近的市场风格转折，你真的知道吗？

      其实，你也好，我也好，对于市场的波动，真的可以说是知道的，远远比不知道的要少。既然没有做到全能全知，承认自己有些事情就是不懂，那是不是就无能为力了呢？这就是这高考作文的提问。放到股市里，真正思考清楚这个问题的人，笔者发现其身家都很高。关于这个问题答案，股神巴菲特给了回应：安全边际。按照巴菲特的说法，很多东西确实都不懂，但是如果你买入的时候留有很多安全边际，那你即使错了，也不会后果太严重。

     大资金机构眼中的安全边际

     由于上半年基金赚钱效应突出， 基金发行规模爆炸，新基金募集规模突破万亿大关。　　最新数据显示，截至6月30日，今年以来已成立677只新基金，合计募集规模1.063万亿元，已成为基金历史上第三个新基金募集破万亿的年份。说这些，只想证明一个结论：机构资金是今年以及未来几年A股最大的增量！其中，公募和外资是机构资金中最大的两股增量。

     大家都知道，机构投资理念比较推崇“安全边际”，都比较喜欢买各行各业的龙头，或者叫“白马”。因为，历史一再证明，龙头公司往往能穿越周期，穿越牛熊。它们在“经济上行时收获利润，在经济下行时收割份额”。尤其在当前“低利率，低增长”的经济环境下，“资产荒”成为最大矛盾，白马股就显得更加珍贵，成为机构们重点大举买入的对象。比如号称“价值一哥”的贵州茅台，最高价格超越1700元！

数据来源：阿牛智投

      当下A股相对低估安全板块个股

      由于近期市场连续大涨，相当多的机构主导细分白马，均是处于相对高位，虽然短期趋势看多，但当下再介入，性价比不高，哪些板块个股还处于相对低估安全呢？这里，笔者按照阿牛智投大数据，整理了一批低估值+高回报+高成长安全股名单，供股友们饕餮，具体选股策略如下：

       具体个股，按照净资产收益率前二十排名如下：

数据来源：阿牛智投

     近期市场内部板块开始轮动，长期处于低谷的金融、地产、基建等权重股正迎来明显的估值修复，特别是券商股一马当先。上方图表中的低估品种，在券商股的比价效应下，当下股价明显低估，具有较好的增长空间，投资价值良好，建议股友们收藏并加入自选标的。

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牛，牛，牛气冲天，金融股唱大戏，低估龙头名单来了！

     牛，券商地产周期低估品种登台唱大戏

     近期市场持续万亿成交，行情火爆，券商股龙头中信证券，近两天都两连板，日均量超200亿, 银行股批量涨停，绝对火爆。笔者用微信指数搜关键词：牛市。发现该话题热度较上周涨了40倍，明显多头情绪起风了。

数据来源：阿牛智投

数据来源：阿牛智投

      那么，众多股友们接下来要问的事，如此火爆下，买什么？继续买券商类的周期股么？市场风格是不是要切换了？

笔者结论是：浓眉傻大黑粗们（金融、地产、周期）行情已经来风口，阶段性占优，中长期来看，作为自主可控的核心科技依然是长牛主线。为啥呢？

      当下市场剧情和2015牛年非常类似

     当时的宏观经济和现在非常类似。2014年经济低迷，政策全面宽松，管理层提出通过“投资+消费”来扩大内需，此外连续降准、降息；资本市场改革政策频出；居民储蓄资金开始加速入市，融资余额快速增加。2020年由于疫情因素，管理层政策如出一辙，惊人相似。

     资产配置的规律。根据美林时钟规律，在不同的宏观背景下，会有不同的资产表现更好。在经济复苏+通胀上升（流动性宽裕）的背景下，股票是最好的投资品种，显然当下正是处于一个阶段。

     美林时钟示意图如下：

数据来源：网络

       金融、周期是顺周期，信贷强则强；而消费、科技等往往逆周期，信贷强反而优势不明显。而当前，中国就处于这么一个“紧货币、宽信用”+“经济弱复苏”+改革加快组合状态。对金融、周期更加友好。

      补涨，估值修复，上半年消费、医药指数平均涨幅超30%，而金融、地产、周期几乎没涨。流动充沛下，资金兴趣去高就低，大买低位估值低的金融地产。

      均衡配置是最佳的选择

      历史总是惊人的相似，但几乎不会简单地重现。因为人不会两次踏入同一条河流。所以，接下来可能会有两种情况：

     1）金融周期短期占优，但占优的时间也许并不会像2014年那么久。

     2）金融周期，科技成长两种风格会不会同时存在？

      既然两情况都有可能，那么最佳的选择是均衡配置：5成低估值（券商、地产，水泥等），5成科技（消费电子，半导体等），具体低估的有哪些？这里笔者整理了一份“低估值”-金融、地产、周期龙头股名单供股友们饕餮，具体如下：

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干货分享：详解2015年全面牛市和当下牛市策略（建议收藏）

       券商股火爆，牛市来了！

      三根大阳线，千军万马来相见，近日券商股持续火爆，光大证券9天7板，成为市场赚钱明星，沪指、创业板指双双也同时创下年内新高。牛市气息扑面而来！

数据来源：阿牛智投

     不过，如此火热牛市下，还有很多投资朋友，满仓踏空或者是满仓套牢，那么接下来怎么办呢？作为经历过两轮牛熊的老司机，笔者这里详细复盘下上一轮牛市的整体状态，以史为鉴，可知兴替，供广大股友们参考。

      2015年牛市六阶段回顾

      很多小伙伴或者是没经历过，或是没总结过，或者是忘记了15年牛市的上涨规律。15年牛市的走势是这样的：

      第一阶段：2014年10月底开始，牛市预期形成，资金首先攻击券商。接着地产，银行，两桶油，保险，互联网金融冲关指数，蓝筹板块轮动上涨。牛股代表有：金证股份，银之杰，同花顺，中信证券，海通证券，民生银行。

数据来源：阿牛智投

      第二阶段：12月9日券商大终结后，市场转入二线蓝筹一带一路的炒作。牛股代表：一带一路板块下中铁二局，中国交建。

      第三阶段：12月22日，二线蓝筹大溃败后，市场再次开始进入创业板，之前创业板并没有爆炒。2014年12月25日，乐视网第一次冲板。到2月17春节，乐视网从7元炒到21元，2个多月上涨三倍。

      第四阶段：2月下旬开始，万马奔腾。二线蓝筹，互联网等轮番翻倍。直到4月21日，中国神车创出历史最高。

      第五阶段：4月底到5月底，次新股诞生了无数N倍股，基本是有妖股，如中文在线，12天翻倍。

      第六段，最后段：市场疯狂到6月，6月9日中国中车开盘涨停收盘放量跌停，巨阴线大跌，6月10日破位走势低开低走，股灾开始，一切game over，悲剧结束。

     2015年牛市的两个投资主线

     2015年牛市，虽然大涨的公司非常多，但主线就两条：

     一是“一带一路”，中国被称为“基建狂魔”，中国的复兴号动车价格便宜安全系数高，中国中车，中铁二局，中国交建等股价提前上涨。

      二是“互联网+” 主线，当时管理层提出中国要用互联网技术改造传统行业，但是中国优秀大互联网公司都在海外上市，只有乐视在A股上市，当时的乐视曾经一度计划建立一个可以匹敌“奈飞+特斯拉+苹果”的商业帝国 ，股价提前疯狂上涨。

     现在牛市和2015年牛市最大区别

    2015年牛市和现在市场最大区别是：A股原来基本没有外资，现在外资已经持有1万多亿人民币的市值，下面是16年外资持股比例最高100家公司的走势和其他A股走势。

数据来源：中金公司 

      最明智投资是投产业发展趋势 

      2015年牛市虽然是全面牛市，但是涨幅最大也是 “一带一路”和“互联网+”两条有想象力的主线，只是后来业绩没有兑现。 

      美股没有全面牛市，但是2008年开始苹果产业链的逻辑，美股港股A股三地市场都有多个长牛股，主要产业不断推动，业绩都兑现了 。

       因此，无论有没有全面牛市都要关注产业发展推动的赛道，（比如金融科技，半导体和消费电子）积极布局。万一有全面牛市，大涨的也是这些有长期逻辑的赛道。

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火爆，逼空首富腾讯小马哥，游戏股价燃爆暑期档？（附股池）

       小马哥减持，腾讯股暴涨

       理论上说，一家企业高管套现动作越频繁，对股价的影响越负面。不过对于“巨无霸“腾讯是个例外，坊间流传，每次小马哥减持，腾讯股价就要大涨。

       这不，根据港交所披露文件显示，马化腾在2020年6月9日-12日期间出售总计965万股腾讯股票，出售均价在433-450.27港元，共计套现42.87亿港元。腾讯股价也在今日创下历史新高。

      当然，类似的操作，已经不是第一次，今年1月14日至17日，小马哥累计出售500万股，套现20亿港元。当时腾讯股价一波大涨，一度冲高418港元。看来坊间传闻，所言非虚。

      游戏股业绩喜人

      腾讯股价一飞冲天背后的逻辑是，业绩超预期的喜人。此前，腾讯发布十分亮眼的一季报。报告显示，2020年Q1腾讯营收1080.65亿，同比增长26%；净利润270.79亿，同比增长29%，高于市场预期。

      特别是第一季度网络游戏收入增长31%至人民币372.98亿元。该项增长主要反映国内智能手机游戏（包括《和平精英》及《王者荣耀》）的收入贡献以及海外游戏的贡献。

      在巨头腾讯游戏火热的带动下，国内移动游戏市场继续保持高景气，根据伽马数据，5月国内移动游戏市场规模 176.8 亿元，较 4 月环比增长 11.9%。市场规模持续增长一方面得益于进入市场的优质新游的数量继续提升。

      游戏股有望火爆暑期档

      腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开，云游戏将是重磅主题；而当下暑假即将来临，宅经济+暑期档将进一步推升游戏景气度，腾讯股价的示范效应下，当前正是布局云游戏股的最佳时期。

     具体潜力股有哪些？这里笔者用阿牛智投大数据，增强选时多头，机构持股为选股条件，筛选，按照市值排名如下表：

数据来源：阿牛智投

      以上二十个股均是质地优良，投资朋友可作为自选标的，具体哪些最优秀呢？这里笔者按照资金热度，股价走势形态，主力控盘情况等因子优选三家潜力股，具体如下：

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重磅！重启科技主题ETF，科技板块重燃战火？

    重磅！重启科技主题ETF

     周末重磅大消息很多，这里笔者觉得最重磅莫过于重启科技主题ETF发行。时隔近5个月后，监管层披露，华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同日于6月8日获批。这对科技股是重磅利好。

     回顾今年年初，科技类基金快速入市，推动科技股上涨过快，管理层按下了暂停键。2月底市场传言监管层暂停科技类ETF审批，科技股大跌，随后大量资金开始流入防守题材医药股和消费股，推升了医药和消费的大泡沫。

     现在，科技类ETF又来了，但是毕竟管理层并不想让科技股涨太快，这次科技类ETF重启，其实也是很低调的启动。

   数据来源：阿牛智投

     中芯国际即将上会

     6月19日，中芯国际科创板上市获批，创下了最快的审批记录，对于中芯国际“快速过会”，有资深投行人士表示：中芯国际此前已在港股上市，具有16年公众公司的历程，公司治理和信息披露已经得到了严格的市场检验。其浓厚的科创成色和产业战略地位，也成为公司IPO审核得以提速的先决条件。此外，中芯国际准备充分、上交所“服务在前”，都是公司能够快速过会的重要因素。

    武汉国家存储器基地项目二期开工

    6月20日上午，国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工。长江存储国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂，总投资240亿美元。在开工仪式上，紫光集团兼长江存储公司董事长赵伟国介绍，一期主要实现技术突破，并建成10万片/月产能；二期规划产能20万片/月，两期项目达产后月产能共计30万片。

 数据来源：阿牛智投

      硬核科技股或重燃战火

      这段时间科技股沉默太久，都快被资金给遗忘了，这次科技ETF重启刚好食品，医药相对高位，可以承接机构抱团的资金；故而本周建议重点注意科技股，但是现在各大细分领域的龙头都已经明牌了，笔者觉得不会像二月份那样沾点边都涨，随着注册制的推出，主力资金主打肯定是硬核科技！

     硬核科技股有哪些？这里笔者分享下硬核科技股股池供股友们参考，具体如下：

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郑重声明！

      近段时间以来，本人发现，有人冒用本人名义，开办兆荣投资信息工作室，收取咨询服务费，给投资者造成误导等不良影响。这一行为侵害了本人的合法权益。

      在此，本人郑重声明：本人从未开办过任何工作室，提醒广大投资者不要上当受骗，对于私自盗用个人名义的，请删除，本人保留通过法律途径解决的权利。

声明人：余兆荣

2020年6月19日

重磅利好，降准来袭，这三类板块或引来大涨！

      国常会重磅利好

      据中国政府网消息，国务院总理李克强6月17日主持召开国务院常务会议，部署引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。

      本次国常会对于如何加大货币金融政策支持实体经济力度，提出了四大方面要求。其中，首要的就是推动金融系统向实体经济让利。

     会议明确，抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

      降准来袭，两周定律

      有机构表示，最近一两年，降准等均由国常会先发声，而后在两周之内落实，即所谓的“两周定律”，这一次估计也不会有太大的变化。当然，这次提法是“综合运用降准、再贷款等工具”，以往的提法“及时运用普遍降准和定向降准等政策工具”、“要抓紧出台普惠金融定向降准措施”，后者提法的态度更坚决、急迫。因此，降准无疑会缓解市场的悲观情绪，但指望资金面再回到之前的宽松状态可能不现实。

     三类受益板块或迎来风口

     受益板块一：资金敏感型行业

     主要是银行和地产，这类属于资金敏感型行业。对于银行而言，降准最大的利好在于可贷规模比例。地产股号称周期之王，宏观政策最敏感型行业，重点可关注：万科A、保利地产、招商地产、金地集团等。

数据来源：阿牛智投

     受益板块二：大宗商品行业

     大宗商品，尤其是有色金属，主要受两个因素驱动，一个是实体经济的需求端，另一个则是对于流动性的预期。前者而言，至少上半年不会有明显起色，但市场已有一定预期。配合全球流动性松动的预期，可能成为影响大宗商品走势的超预期因素。可以关注有色金属股：铜陵有色、中国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份等。

      数据来源：阿牛智投

       受益板块三：高分红股

       降准虽然不等同于降息，但随着银行间流动性的些许好转，银行间市场的资金价格有望出现一定程度回落。资金价格的回落也会是民间借贷等资金信贷的投资回报率回落。相比之下，能够保持高分红比例的蓝筹股，其持有价值将有所突出。因此，高分红、低市盈率的蓝筹股而言，正是一个长期价值凸显的时候。

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