部分区域价格回升
数据显示，8月10日至8月14日，全国水泥市场价格延续涨势，环比上涨0.4%。其中，吉林、黑龙江涨价幅度为10元/吨-20元/吨。8月中旬，国内水泥市场需求环比呈现温和提升状态，华东、华南地区尽管有阶段性雨水天气影响，但企业发货基本保持正常水平。
另外近期，受西北地区水泥龙头天山股份收购中国建材旗下水泥资产消息的推动，水泥行业相关个股迎来了一拨上涨。实际上，今年虽然受到疫情和梅雨天气的影响，但笔者认为水泥行业景气向上的趋势没有实质性改变，随着雨季即将结束，水泥的需求开始回暖。
笔者认为目前水泥行业处于淡季，产能释放未进入正常水平。同时，大型施工企业的基建订单呈增长态势，加之房地产存在旺季赶工及续建工程赶工需求，下半年整体的水泥需求问题不大。
数据来源：阿牛智投
行业面临结构性调整
笔者注意到，2015年开始，随着供给侧改革概念的提出，以及需求萎缩，整个行业进入了产能调整阶段，产量呈下降趋势。14-18年间，国内水泥产量从峰值的24.8亿吨跌至了21.8亿吨。
与此同时，国内各大水泥企业也开启了兼并重组，强强联合的戏码。行业集中度不断攀升。14-19年，国内产能Top10的企业集中度从不到40%提升至了超过50%。
从未来的一个发展趋势上来看，笔者认为水泥行业整体的行业集中度将继续提升，市场份额将会越来越往一些具有话语权或者区域性的龙头企业。从增强选时系统的统计数据就不难看出价值类龙头和区域龙头在较长时间内更容易受到资金的青睐。
数据来源：阿牛智投
行业下半年依然向好
笔者认为，随着汛期的陆续结束，各类基建项目开工，市场需求正在回暖中，多地销量较好，加上前期沿江熟料提前上涨助力，水泥厂家推动水泥价格上升，年内水泥的价格低点似乎已经出现，后期将步入旺季涨价阶段。
另外笔者认为，错峰生产这几年对水泥行业平稳效益增长的作用应该说是非常明显的，所以政策是否推进，对于行业企业，包括上市公司效益稳定有重大影响。
笔者以天山股份作为举例，发现该股从今年２月到8月涨幅200％左右，而这家公司之所以在板块当中能够领涨最主要原因就是该公司属于区域龙头，在新疆地区的市场占有率较高，另外近期的重大资产重组方案也为股价的上涨提供了助推器，从增强选时系统看，该公司最近几年的经营业绩也在逐级改善。
数据来源：阿牛智投
综上所述，笔者认为后市板块的分化将会出现，真正的机会还是会集中在行业当中的一些头部企业，建议投资者还是应该把关注的目光放到价值龙头和区域龙头当中去。
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。何智辉投顾资质：A0460620070003
重要会议将至
中国宇航学会和中国航天基金合主办的2020年中国航天大会将于9月18-21日在福建福州召开。大会开幕式暨主论坛将于9月19日“2020年全国科普日”当天开幕。
大会将研讨后疫情时代我国航天发展战略布局、关键核心技术突破、“海上丝绸之路”空间信息产业发展、全球航天与开放合作等热点焦点问题。
笔者通过观察发现，今年上半年受疫情蔓延的影响，国内市场和国际市场下行压力较大。军工板块受宏观经济波动影响较小，具有弱周期属性，涨幅相对跑赢大盘。
数据来源：阿牛智投
政策加码+地缘政治助力军工
笔者认为，“十四五”是国防和军队现代化建设的关键时期，将努力实现跨越式发展；新型战机、导弹等武器装备有望放量增长。另外全球经济发展进入“虚弱”周期导致重要国家/地区间利益冲突加剧，地缘政治激化事件或将持续出现，从而刺激军工板块情绪。
国防军工行业的发展，一方面需要国家财政大量投入和支持，另一方面资本市场也在扮演着越来越重要的角色。目前我国军工集团的资产证券化率虽然增长较快，但和欧美军工企业资产证券化率普遍达到了70%至80%的水平比较，还有一定的差距，这也说明了我国军工企业资产证券化潜在的发展空间巨大。
而从下图增强选时系统的相关数据来看，应该说军工板块受到了市场资金的追捧，不过笔者认为今年军工股的上涨逻辑当中多了基本面的良好支撑，未来在基本面持续向好及事件驱动逻辑依然存在的前提下军工板块依然可以逢低关注。
数据来源：阿牛智投
未来关注方向和逻辑
笔者认为，军工行业的特性是计划性较强，需求加速的主战装备产业链相关标的成长确定性强、远期安全边际极高。未来6~12 个月，随着需求持续获得验证、订单逐步落地、财务报表逐季兑现，市场对军工行业基本面变化的认知和消化将愈加充分，高成长优质标的将获得持续估值溢价，筹码将愈加稀缺。
笔者以中航沈飞作为举例，发现该股从今年２月到8月涨幅超210％，而这家公司之所以在板块当中能够领涨最主要原因就是基本面的大幅改善，从增强选时系统不难发现该公司从去年开始业绩开始逐季大幅增长，因此除了事件驱动因素之外，笔者认为它的上涨离不开基本面的向好。
数据来源：阿牛智投
另外笔者注意到，从中报公布和预告的情况来看，军工行业基本面整体向好。未来随着国防信息化程度不断提高、军队现代化建设不断加快，预计未来国家将持续加强对军工领域的投入，从而形成军品需求稳定支撑，军工行业有望保持较高景气度。
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逐渐走出疫情带来的低谷
毫无疑问，今年１月末开始爆发的新冠疫情对于中国经济一季度的影响是存在的，而对于像影视院线这样的行业更是受到了重创，影院更是陷入了长达半年之久的停摆期。
不过自7 月20 日起，全国低风险地区电影院线正式复工。从复工之后的表现来看，影院的票房收入出现了一个井喷，笔者认为这其中主要还是有报复性消费的因素在里面所导致的。
笔者认为，2020 年上半年疫情冲击致使电影产业链遭受重挫，行业景气度降至冰点，行业面临重新洗牌，但从另一方面讲行业龙头企业凭借较好的运营能力和充足的现金储备有望在稳定核心经营能力的同时推进市场整合。
数据来源：阿牛智投
新片上映点燃观影热情
笔者认为，自国家电影局发布全国电影恢复开放营业的通知之后，多部影片陆续定档，叠加即将到来的七夕情人节的档期效应，八月底有望迎来第一波观影小热潮。
另外自8月14日起，电影院上座率可恢复到50%，加之当日上映的影片《哈利波特和魔法石》和点映影片《八佰》，大大刺激影院回暖。数据显示，14日、15日，全国影院单日票房均突破了6000万元，沉寂许久后，电影市场景气度终于迎来攀升。
并且从时间节点上看，笔者认为在暑期档过去之后，当下离国庆长假其实也为时不远，这次国庆档的来临很有可能会触发今年第二波的观影热潮，因此从目前来看影视院线板块处于一个不错的布局时点。
数据来源：阿牛智投
行业未来关注方向
从政策端上来看国家电影局连同电影发行放映协会、地方主管部门下发相关文件给予行业减税降费优惠政策，增强行业抵御风险能力。
另外笔者认为，预计随着国庆档的临近，会有更多的商业大片陆续定档。叠加未来对疫情的良好控制，对于目前上座率限制以及食品饮料等卖品业务的限制也会逐渐放开，从而提升影院的盈利能力。
笔者以光线传媒作为举例，发现该股从今年４月到７月涨幅接近翻倍，而这家公司之所以表现在行业内靠前还是因为其是行业龙头企业，整体抗风险能力强于二三线的公司，而在一季度整个影视院线行业经营惨淡的情况下，该公司还能保持盈利已经实属不易，增强选时系统也给出了68分的分数，应该说也要高于行业内大部分公司。
数据来源：阿牛智投
因此笔者认为这次影视院线板块的寒冬过后会加速整个行业的整合，在整合大潮过后真正受益的还是行业内那些话语权较强的头部企业，因此投资者也应该把方向瞄准影视院线的龙头企业进行逢低布局。
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中报业绩总体向好
近期，笔者注意到工程机械板块上市公司陆续发布2020年半年报或半年报业绩预告，显著增长的业绩印证了板块的高景气度。其中中联重科半年报业绩预告显示，今年上半年，预计净利润为38亿元至42 亿元，同比增长47.50%至63.03%。
另外从行业数据上看6月挖掘机销量继续同比大增，笔者预计 7月挖掘机销量同比大概率仍然高增，全年挖掘机销量有望较 19年增长 10%以上。
因此笔者认为，在逆周期调节托底+排放标准升级+工程领域机器替代人工+海外市场拓展+龙头企业份额提升+疫情影响工期被动压缩预期下，对头部企业业绩不应悲观。
数据来源：阿牛智投
淡季不淡，产销两旺
笔者认为，相较上一轮工程机械行业的崛起，本轮工程机械行业复苏有很大不同。本轮复苏更多是靠工程机械行业内生动力，包括更新需求、施工需求增加、国产替代、机器替人加速等。
另外从大环境上来讲，工程机械行业正开启新一轮的腾飞。不过，该行业是资金密集型行业，要实现新的腾飞，还需要大资金助推。基于此，一些工程机械巨头纷纷启动引入实力战投的计划。
而从市场最近的风格来讲，笔者注意到有比较明显的风格上的切换，市场从原来的炒题材热点为主开始慢慢轮动到了基本面层面为主，并且资金弃高就低的策略相对比较明显，因此从当下时点来看，笔者认为基本面优良且估值相对合理的工程机械板块是市场当中配置性价比较高的主题之一。
数据来源：阿牛智投
行业未来关注方向
随着我国老龄化加剧、劳动力成本不断上升，出于成本考虑，农村、市政等基建以机器替代人工的趋势将持续，从而促进挖掘机、尤其是小型挖机的销售。
笔者以浙江鼎力作为举例，发现该股从今年３月到8月大涨超160％，而从该股基本面上来看中报同比大增56％左右，另外不仅仅是今年，笔者发现该股2015年上市以来每年的业绩都是有不错的增长，因此其长期走牛背后是有强硬的基本面做支撑的。
数据来源：阿牛智投
另外笔者认为随着国内市场竞争加剧，未来头部挖掘机企业有望凭借品牌、渠道和产品性能优势持续提高市场份额，业绩有望超越行业整体表现。
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重磅利好接踵而至
8月3日，华为开发者联盟官网正式对外宣布，2020年度华为开发者大会“HDC Together”将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举办。华为官方表示，“来这里，让你从强变得更强，让你看见世界，被世界看见”。华为官方的议程显示，本次会议将分享HMS Core5.0最新进展，揭开HarmonyOS和EMUI 11的神秘面纱。
若不出意外，备受期待的鸿蒙2.0操作系统将成为这场开发者大会的重头戏。事实上，在去年宣布鸿蒙1.0的时候，华为就明确表示，2020年会推出鸿蒙2.0,2021年继续推出鸿蒙3.0！
笔者认为，华为作为我国当之无愧的民族品牌，也是中国最好的科技企业之一，因此目前整个华为产业链相关受益品种投资者可逢低关注。
数据来源：阿牛智投
切入无人驾驶新领域
据悉，华为在武汉成立团队研究激光雷达，短期目标是研发出100线、200线的激光雷达，降低成本，支撑智能汽车，实现更高等级的自动驾驶。激光雷达是一种用于精确获得三维位置信息的传感器，好比人类的眼睛，可以确定物体的位置、大小、外貌甚至材质。
在无人驾驶领域，激光雷达是其关键技术之一。有数据显示，未来五年仅国内车路协同示范项目对路侧(高速公路)激光雷达的市场需求规模就接近20亿元，因此笔者认为这块细分市场的需求也将可能持续放大。
另外最近又有消息称华为已在内部正式启动“塔山计划”，并且已经开始与国内相关企业合作，预备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线。
笔者也注意到在去年华为发布“鸿蒙1.0”系统时，整个华为产业链当中的品种引领科技股行情，而这次新系统的即将发布无疑也给华为产业链的相关品种插上了腾飞的翅膀。
数据来源：阿牛智投
关注产业链相关品种机会
去年的华为开发者大会应该说是直接点燃了华为概念股在二级市场的上涨势头，该题材近一年累计涨幅平均逾60%。其中诚迈科技近一年来股价累计涨幅达1000%左右，应该说在市场当时刮起了一阵财富旋风。
笔者以晶方科技作为举例，发现该股从去年10月到今年7月暴涨700%左右，而从该股基本面上来看2019年以来利润同比和环比表现都处在一个良性循环当中，因此它的上涨背后也得到了其基本面的支撑。
数据来源：阿牛智投
因此从这个案例得出接下来投资者对于华为产业链的布局除了看题材之外，还需要去筛选那些基本面真正能够大幅受益并且大幅改善的公司去逢低关注。
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两市纠结震荡
最近一段时间我们可以看到市场的情绪有所降温，空间板的品种相较于前期出现了明显的回落，另外成交量在3400点区域持续未能放大，也是制约行情进一步向上的重要枷锁。
虽然多头向上拓展空间显得十分吃力，但空方也不敢大肆地杀跌，我们可以注意到最近市场出现过多次盘中深幅回调，然后下午在金融发力的情况下走出深V的走势，因此笔者认为这个位置如果市场向往下深调，显然下方是有资金在承接的，因此投资者不必对于市场过分恐慌。
不过前一段说了最近行情成交量开始明显萎缩，存量博弈的格局再度出现，因此从操作难度上来说明显加大。
数据来源：阿牛智投
震荡市策略上怎么办？
最近有很多投资者都感觉市场指数纠结震荡，节奏上相当难以把握，频繁的追涨杀跌都容易出错，自己的账户还会出现不小的损失。
因此笔者认为最好的方法有2点。第一就是目前市场仓位可以维持一个中等仓位，由于是震荡市，仓位没必要太重也没必要太轻甚至空仓。第二就是相应地减少操作频率，震荡市当中往往很多中小散户容易出现多做多错的情况，与其这样还不如掐准热点进行持有更好。
笔者以近期的农业板块尤其是种子板块为例，发现近期它的上涨逻辑也十分明确，基本是市场当中为数不多的一路震荡上行的热点板块，针对于这样逻辑性强的热点波段持有策略要比频繁操作要好很多。
数据来源：阿牛智投
关注事件驱动带来的机会
应该说从接下来市场的消息面上来看，具有事件驱动的板块很多，比如深圳本地股板块，旅游酒店板块，包括华为产业链等板块都有相应的事件驱动逻辑，投资者可以逢低关注相关板块的操作机会。
笔者以岭南控股作为举例，发现该股近一个月逆势大涨一倍以上，而从该股题材上看无疑都是当下热点，该股含有像粤港澳大湾区，免税店等优质题材，同时受到了资金面的关注，股价形成双轮驱动。
数据来源：阿牛智投
因此从这个案例得出接下来事件驱动型逻辑依然值得投资者重点跟踪，不过操作上还是不宜去盲目追涨，以低吸为主。
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7月数据表现出色
消息面上，中国汽车工业协会8月11日发布最新的销量数据显示，中国7月乘用车销量同比增长8.5%。中国7月份汽车产量220.1万辆，同比增长21.9%，销量同比增长16.48%。中国7月份新能源汽车产量10万辆，同比增长15.6%，销量同比增长19.3%。
另外，下半年将推动汽车和家电消费转型升级，鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。
笔者认为，从当下时点来看，无论是从政策层面的支持还是基本面上的表现良好来看，整个新能源汽车产业链处于双轮驱动的一个状态，后市有望站上风口。
数据来源：阿牛智投
政策导向和决心明确
今年政府工作报告提出要建设充电桩、推广新能源汽车，而实际上历年的政府工作报告中多次提及了新能源汽车，可见国家对于鼓励新能源汽车发展的态度和决心未变。
笔者认为，在政策支撑下我们预计未来新能源汽车消费有望改善，今年政府及公共领域有望成贡献主力，下半年在低基数效应下有望恢复至快速增长。
而新能源汽车产业链作为中小市值的风向标板块之一，历来在科技股当中的人气相当旺，因此它们如能够在当下政策和基本面的双轮驱动下走强，无疑对于市场的活跃度又会注入一针强心剂。
数据来源：阿牛智投
未来看点多多
新能源车销量环比改善，笔者认为近期下乡活动的推出将提振农村地区销量表现，同比数据有望在下半年低基数下转正。
笔者认为，新能源汽车产业链的前景已经得到资本市场认可，未来将会有更多知名机构进入新能源汽车产业链，并从终端整车向电池、材料领域渗透，整个产业链估值将发生重构，赋予行业龙头溢价属性。
笔者以宁德时代作为举例，发现其3月下旬到7月中旬股价大涨一倍以上，而从增强选时系统也能够很明显的看到该股的评分不低，另外在行业内的龙头地位毋庸置疑，因此投资者后期还是建议选择产业链上的龙头企业为宜。
数据来源：阿牛智投
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7月业绩大赚
数据统计，7月38家上市券商合计实现营业收入437.31亿元，实现净利润211.19亿元，较6月份相比分别骤增47.94%和81.39%，实现业绩大丰收。
另外，从市场表现上看，7月份券商板块平均涨幅高达27%，远远跑赢同期上证指数以及其他板块，人气带动作用十分明显。
笔者认为，预期上市券商全年业绩超预期将是大概率事件，持续看好券商板块的中短期超额收益，中长期坚持龙头券商配置逻辑不变。
数据来源：阿牛智投
政策利好不断，市场活跃度提升
从本月来看，新创业板首批2家注册制企业将要挂牌上市，未来注册制的施行对于券商板块应该是偏多的，券商的承销业务和投行业务将会因此受益。
另外近两年证券行业政策逐步回暖,资本市场地位提升,证券公司在服务实体经济中更有效发挥资本中介职能的重要性得到强化。随着资本市场优化、流动性宽松传导,以及市场的活跃和指数修复,相对低估值的证券板块具备投资机会。
因此笔者认为，券商作为市场风向标板块，在强势的波段当中应该说是最合适的配置品种之一，从历史行情来看每一轮波段行情下来券商板块的收益十分可观。
数据来源：阿牛智投
长期配置价值明显
证监会2020年系统年中会议明确下半年资本市场改革趋势，落实“建制度、不干预、零容忍”方向。监管层明确推进期货期权产品创新，稳妥推进交易结算制度改革，减少管制、大力推进“放管服”改革，并再次重申健全促进行业机构做优做强的制度机制。
笔者认为，资本市场改革加速推进下券商机遇和二级市场成交活跃是决定券商板块表现的最重要的两个方面，目前是证券板块五年来交易的黄金期。
笔者以光大证券作为举例，发现其6月中旬到7月中旬股价大涨200%左右，而从增强选时系统也能够很明显的看到该股的增强选时收益要跑赢板块收益不少，说明其波段收益的爆发力极强。因此用增强选时来波段参与券商板块是一个很不错的选择。
数据来源：阿牛智投
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。何智辉投顾资质：A0460620070003
两市成交量能开始萎缩
最近一段时间我们可以看到市场的情绪较7月初出现了明显的回落，指数的运行节奏明显放缓，主要的原因在于管理层在市场连续出现逼空行情之后开始通过一些调控手段来让整个市场降温。
比如前一段时间再度开始严查场外配资和杠杆，笔者认为在3000点出头这个位置去查怎么也比5000点去解决这个问题要来得好，另外7月初IPO每周发的批文数量也相较于前期有明显增长，这些都是管理层对市场短期踩刹车控节奏的信号。
另外最近行情成交量开始明显萎缩，这说明整个市场外围增量资金入市的脚步有所放缓，市场短期之内从增量模式逐步转变为存量博弈模式。
数据来源：阿牛智投
存量行情策略上如何把握？
最近很多投资者都感觉市场指数震荡，自己就是踏不准节奏。笔者认为当下的存量行情操作策略可以参考2点。第一是逻辑需要很明确。
笔者发现生物疫苗板块就是一个十分典型的例子，其连续上涨的根本逻辑就是因为新冠疫情。虽然中国的疫情已得到了较好的控制，但像美国，巴西，印度等国家每日的新增确诊人数依然居高不下，因此生物疫苗板块的上涨逻辑就十分明确。
数据来源：阿牛智投
综上来看，笔者认为只要这条主逻辑没有发生太大的变化，那么生物疫苗板块的上涨理由仍然存在，短期的波动不改变总体的重心上移行情。
关注中报行情带来的机会
笔者从各个行业进行了分析，发现从今年中报的预告情况来看，消费和医药的利润增速是居前的，正因为这些品种有了业绩的支撑，因此它们的股价表现也十分靓丽。
笔者以小熊电器作为举例，该股近期发布了中报业绩预告，净利润同比增长幅度为80%-110%，应该说是超市场预期。
数据来源：阿牛智投
因此像中报超预期增长的公司，以及有高送转预期的公司都是投资者现阶段可以去重点关注的方向。
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第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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