拥硅为王！多晶硅价格降不下来了？

据中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，多晶硅价格已8连涨。7月26日，隆基绿能官宣了最新的硅片价格，不同尺寸的硅片价格上涨0.24元/片至0.25元/片，涨幅约4%。就在此前一天，通威太阳能官网公布了最新的单晶太阳能电池片定价，不同尺寸的电池片价格上涨4分/W至5分/W。

上游价格居高不下，中游涨声一片，下游叫苦连天

伴随着上游硅料的持续上涨，光伏硅片、电池片、组件等环节随之“涨声一片”，光伏终端用户感受到了不小的压力，这两年受限于光伏产业链价格高涨，降低了实际装机进度，但尽管如此，今年上半年我国的装机量仍然取得大幅增长，6月光伏新增装机7.17GW，同比增长131.2%；1-6月光伏累计新增装机30.88GW，同比增长137.4%。

近期，中国光伏行业协会表示，从各省装机规划来看，光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85GW至100GW。

健康的产业链是各环节协同发展，而目前光伏产业链上游价格居高不下，对下游来说并不友好。从多晶硅板块的平均收入与毛利率来看，受益于上游原材料的涨价，该行业的毛利率在不断的创新高，平均收入也有大幅增长，根据最新的数据显示，多晶硅板块平均收入53.22亿，同比上升99.84%；平均毛利率29.25%，同比上升41.24%。行业景气度提高，利润空间在扩大。

多晶硅板块平均收入与毛利率

来源：点掌财经

得益于上游材料的高景气度，通威股份中报业绩预增超三倍，晶澳科技预计上半年归母净利润16亿元至18亿元，同比增长124.28%-152.32%。

从多晶硅行业的预收账款来看，2022年一季度行业预收账款达到12.90亿元，创历年来新高。预收账款反应的是行业产品的景气度，行业下游需求十分旺盛。

多晶硅板块预收账款

来源：点掌财经

多晶硅的价格目前还在持续上涨，行业需求仍在不断的扩张，目前是属于高增长高利润的景气周期。目前即将进入8月份半年报公布的高峰期，多晶硅板块的半年报行情值得重点关注！

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没有不好的行业只有不好的策略！如何找寻左侧机会？

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0728 10:30-12:00

要么今天开中大阳线突破，要么就是下周一开中大阳线突破。今天是外围的靴子落地，正常节奏下是大阳线向上突破，整体上来说是符合预期的，大部分行业都会有机会。

今天带来的策略一是新能源车+业绩拐点+启动信号；二是绿电+环比增长+左侧信号；三是光伏+涨停基因+左侧信号。

什么是左侧信号？，如下图所示，在下跌的时候出现了红箭头，并且昨天的K线是十字星，缩量，并且叠加红箭头，因此有理由认为是左侧信号，此时此刻的位置与5月底的下调有异曲同工之妙。这就是左侧信号，就是合适的时机。对的时机遇到对的票才是至关重要，不谈选时，一切都没有意义。

策略三红绿K线

来源：阿牛智投

策略包中的绿电方向也是有红色箭头提示，出现了左侧机会。

绿电方向左侧信号

来源：阿牛智投

选股的时机是最重要的，没有不好的行业，只有不好的策略，一个好的行业，你在不合适的时机去关注也不会给你带来好的收益。同样是新能源，为什么有的人欢天喜地，因为他得到的是正反馈，而有的人眉头不展，就是因为选择的时机不对。

那么如何选择有左侧信号的行业或公司？

可以利用阿牛智投快速选股功能，选择特色项下的月内红箭头即可筛选出当下市场中月内出现过左侧信号的机会。

快速选股筛选界面

来源：阿牛智投 

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脸上写着五个字：看好新能源！房地产，要不起！

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0727 10:30-12:00

八月份的月线必收阳线，这句话会说到8月31日。目前市场的策略就要择低点潜伏，迎接八月份的阳线。拥抱未来而不是现在，当天大涨的，不要去追。

看好新能源，之前分享的钙钛矿电池，从分享到现在涨幅接近60%。所以强烈看好新能源。风能只是其中的一个分支，所以毫无疑问，也是看好风能的，但是仍然要懂得选时。

现在的风口，新能源当之无愧。

今天柯昌武老师为大家带来的策略的三个方向分别是：1、新能源供应链+业绩增长+涨停基因；2、新能源汽车+业绩增长+翻多；3、光伏、充电桩+业绩增长+翻多。

房地产要不起，就看好新能源

电池中比较喜欢的就是HJT电池，现在光伏电池的龙头就是钙钛矿电池，之前分享过，2周60%。除了新能源之外，其他都不好，顺便看一下消费。券商，不喜欢，房地产，要不起。市场中只有新能源走的很持续，在新能源持续的过程中其他的热点今天涨明天跌，很无趣，曾经沧海难为水。

光伏板块非常好，一直都是强于上证指数的，指数跌了它横盘。做股票就是要以结果为导向，跟随市场的主流方向，选择潜伏的机会，柯昌武老师选择的就是新能源。

太阳能板块与上证指数对比

来源：点掌财经

为什么看好半导体板块？就是因为新能源行业的快速发展，导致半导体的用量急剧的增加，半导体的主要应用领域就是新能源相关的，比如汽车、变频空调等，所以看好半导体。寻找翻多的，就会快速启动。

对于柯昌武老师的观点，您认可吗？可以在评论区给波666表示支持哦！

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免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！股市有风险，入市需谨慎。

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艺人纷纷致歉？校园贷转行预制菜，网友可不买账！

近两日，热搜又出现了艺人致歉的声明，贾乃亮与傅首尔的致歉声明都涉及到同一个品牌——趣店。事件的起因就是趣店品牌历史一事。

抱着好奇的态度，笔者搜索了趣店品牌历史，趣店的前身叫做“趣分期”，相信这个名字大家应该比较熟悉，它的主营为消费信贷服务，目标用户是在校学生，因为学生缺乏收入来源且普遍缺乏自制力，在消费信贷鼓动下，易冲动消费。一段时间内，学生因校园贷压力而结束生命的事件频发，因此瞄准学生的消费信贷也被称为“喋血校园贷”，最终被叫停。而现在趣店“学习”东方甄选做直播转型卖预制菜了。

校园贷转行预制菜，被质疑割韭菜？

除了上面的热搜，还有一条热搜也和趣店有关：罗敏被董宇辉拉黑。董宇辉是东方甄选的人气主播，起因是趣店CEO罗敏为了吸引关注，去东方甄选的直播间蹭流量并且狂刷礼物。至于拉黑的原因董宇辉回应：“东方甄选是公司的号，跟我个人无关。导演小哥因为大学刚毕业，有时候有些私人恩怨，他要拉黑，我听完之后觉得挺合理的。”

不得不说罗敏的这一系列骚操作，达到了他的目的，热度达到了，但是路人缘全败坏了！不仅黑历史被扒，甚至由于这段“校园贷”的黑历史，近日预制菜加盟模式又被质疑“收割”宝妈群体。不少网友发表评论：“割”完大学生又来“收割”宝妈；之前的大学生成了宝妈，坑的都是同一批人......

从二级市场来看，趣店创立于2014年3月，是一家金融技术服务的公司，在2017年于美国纽约证券交易所上市。趣店上市即巅峰，股价最高35.45美元，随后便一路下跌，近期由于直播大火，股价涨至2.18美元，但是昨日美股大跌，跌超10%。

预制菜行业虽好，可惜罗敏不踏实

罗敏从校园贷转型，将手伸到预制菜这个行业是有原因的，根据艾媒咨询数据显示，中国预制菜行业市场规模不断扩张。2019年中国预制菜市场规模约2445亿元，2021年中国预制菜行业规模为3459亿元。预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元，市场将持续扩容。

预制菜平均在建工程

来源：点掌财经

从预制菜的平均在建工程数据我们也可以看出市场在不断的扩容，今年一季度，预制菜板块平均在建工程15.59亿，同比上升24.50%。

得人心最重要的还是真诚！

可见预制菜是个不错的行业，在懒人经济下，生活习惯的改变，预制菜市场景气度较高。行业是好行业，可惜罗敏因其做校园贷的黑历史和预制菜的加盟方式，仍然得不到认可。

据悉，罗敏表示，趣店未来三年将支持十万用户创业开店，为线下开店的商家解决供应链、技术和流量问题，且还会为缺少资金的商家提供一年免息贷款。

但是此前新浪财经就有报道，很多品牌都像趣店一样，打着“0元加盟”的旗号开放加盟，却会在加盟前要求加盟商一次性采购大额的物料、设置高抽成、线下门店营业额直接入总部的账、供应链环节各项加价等等。

其实，笔者认为，罗敏完全可以踏踏实实做预制菜市场，但是他的谜之操作以及加盟方式不免激起了大家的不信任感。现在的消费者又不是傻子，真诚与否一眼便能看穿！

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736家半年报预喜！新能源汽车：承让承让！

A股共有1751家上市公司披露2022年半年度业绩预告，736家预喜，占比42.03%。其中，预增522家，略增93家，续盈15家，扭亏106家。光伏、新能源汽车等高景气行业上市公司业绩实现稳步增长。

新能源车产业链龙头业绩大幅预增！

数据出来，并不意外。汽车产业链中，无论是上游锂矿、锂盐，中游正极材料，还是下游龙头车企，均有不俗的业绩表现。天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业3家头部企业净利润大幅预增。其中，天齐锂业预计上半年净利润为96亿元至116亿元，同比增长11089.14%至13420.21%。

下游龙头车企，以比亚迪为代表的龙头企业业绩表现较好。比亚迪预计上半年净利润为28亿元至36亿元，同比增长138.59%至206.76%。中汽协数据显示，2022年上半年，我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，预计2022年新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%。

新能源汽车板块平均净利润

来源：点掌财经

从新能源汽车板块整体来看，2019年可以说是新能源汽车板块的拐点，之后陆续有政策支持，行业的平均净利润率也一路提升。2022年一季度该板块平均净利润为1.21亿元，同比小幅增长。目前中报只披露了一家公司的业绩，但是我们可以预期二季度新能源汽车板块的业绩会很亮眼。

政策刺激催化、积极参与新能源车机会

由于疫情时间冲击的逐步减弱，复工复产稳步推进，且中央地方密集出台汽车消费支持政策，促进汽车消费，6月份以来汽车零售销量同比转正，汽车景气复苏，行业大幅上涨。

同时，汽车产业作为我国实现“稳增长”目标的重点保障产业之一，下半年促增长动力大。4月底以来，为加快释放消费潜力、提振汽车等大宗消费，从中央到地方，发补贴、减征部分乘用车购置税、增指标、新能源汽车下乡等刺激汽车消费政策密集出台。

目前新能源汽车涨幅已经较高，但是未来新能源汽车空间仍然较大，同时它也属于消费，对经济贡献占比有一定影响，并且占比比较大。笔者为大家整理了一份新能源汽车板块收入同比增长前10的成分股，业绩为王，钧达股份盈利能力很强，股价也给到了相应的表现，一年涨幅达到了329%！如果怕高的，依然可以在板块中挖掘基本面好的并且仍然处于较低位置的标的。

新能源汽车板块收入同比增长幅度前十成分股

来源：点掌财经

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汽车“新四化”带来产业重整，汽车零部件板块投资思路分享

智能化是“新四化”时代的核心，L3+级别自动驾驶落地在即

汽车行业新四化包括：电动化、网联化、智能化、共享化。王传福说过：电动化是上半场，智能化是下半场。这点笔者十分赞同！实际上汽车智能化是大势所趋，在汽车“新四化”发展目标的指引下，政府相关部门出台了一系列政策来鼓励智能汽车的发展。其中，在发改委等部门联合印发的《智能汽车创新发展战略》的通知中明确提出：目标2025年有条件自动驾驶（L3）汽车达到规模化量产，高度自动驾驶（L4）汽车实现在特定环境下市场化应用。因此智能驾驶发展的方向是明确的，L3+级别自动驾驶将逐步落地。

近期百度在“2022百度世界大会”上，正式发布了第六代量产无人车Apollo RT6，并表示有望于2023年下半年小批量投入到萝卜快跑试运营。Apollo RT6可以在相关政策法规的允许下，实现无方向盘自动驾驶。该车成本只要25万元，量产成本大幅降低至业界的1/10，该车满足L4自动驾驶阶段的算力需求。

产业将大洗牌，传统巨头逐渐被取代！

华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东说过：“智能电动汽车“新四化”的时代会带来产业的重整，带来大洗牌。传统的很多巨头都会从历史舞台中消失掉。”

要想实现高阶的智能驾驶，各种配套智能驾驶的相关零部件必不可少。其中线控转向是核心的执行机构。根据当前汽车行业发展趋势及线控转向应用场景，线控转向系统主要用于L3及以上的新能源汽车。

线控转向示意图

来源：天风证券

上图是线控转向示意图，相较于传统转向系统，少了方向盘与转向执行器间的机械链接，主要由路感反馈、转向执行、控制器及相关传感器等部分组成。

目前线控转向产品渗透率较低，根据数据显示，预计到2025年线控转向渗透率将达到5%，国内市场规模约24.34亿。

新能源车销量与线控转向渗透率预估

来源：Wind

想要实现更高阶的智能驾驶，除了线控转向还有其他核心零部件的配套升级，那么在这个智能驾驶的新时代下，相关板块机会如何把握呢？

笔者注意到无人驾驶和汽车零部件两个板块近期涨势凌厉，根据大数据对于汽车零部件板块的选时分析，汽车零部件板块从反弹开始到目前趋势大好，仍然处于强势多头状态！同样，无人驾驶板块目前也是翻多状态。也就是说智能驾驶相关板块目前都处于多头阶段，也是关注的好时机。

汽车零部件板块选时情况

来源：阿牛智投

那么对于汽车零部件和无人驾驶板块我们该如何投资呢？

智能驾驶相关行业投资策略分享

笔者在选择汽车零部件板块和无人驾驶行业投资机会时，首先考虑的是公司的盈利能力，产品景气度要有提升；其次是叠加增强选时多头，翻多的特色选股条件，在有启动信号和多头阶段关注。增强选时是独家人工智能选时系统，K线变红次日买入，K线变绿次日卖出，多头，翻多意味着板块出现多头的机会；最后，按照以上两个条件选出来之后，优先选择市盈率较低的。

因此，笔者借助量化大师的选股回测平台，构建了汽车零部件与无人驾驶板块投资策略：

主要条件：

1、板块：汽车零部件、无人驾驶；

2、毛利率同比变化率≥20%；

3、增强选时(多头, 翻多);（独家因子）

筛选条件：选股数量（3,6）；市盈率（从小到大）；剔除黑名单和涨跌停这些不能交易的情况，其效果如下图所示：

优化策略短线一年净值回测走势

来源：阿牛智投

添加了上述的选股条件后，优化后的短线一年回测累计收益率为138.86%，对标的中盘指数收益为-10.49%，跑赢对标指数166.85%，风险回报率达到4.5！更为可贵的是利用了独家因子之后，板块的回撤幅度得以控制，仅为17.54%。

智能电动汽车“新四化”带来了产业的调整，也同时给我们带来了很多的投资机会，对于汽车零部件和无人驾驶的投资策略，可以参考笔者上面的优化策略，如果您有更好的策略，欢迎评论区交流分享！

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8月指数必然向上！重磅策略就看这两个赛道！

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0726 10:30-12:00

今天指数有点提前启动的意思在其中，周三收盘后外盘加息的事情将尘埃落定。周五收盘后国内也会有重要的会议对下半年做定调。八月份往上做攻击的概率比较大，所以今天有提前启动的意思。七月份的月线是下跌的，八月份的月线必然是上涨的。今天的阳线给我们一个信号就是指数在此位置进一步调整的动力和空间非常小。

消费复苏是下半年的主要思路

今天的重磅策略主要是新能源和消费，新能源在持续的表现，消费属于未来。

从社会消费品零售总额当月同比变化数据来看，该项数据在4月是最差的，而5、6月份都是逐渐改善的，所以下半年消费是值得期待的，消费复苏是下半年的主要思路。

今天给大家带来的策略是三个方向，一是新能源+业绩增长+翻多；二是新能源+业绩增长+游资控盘；三是医药+低估+蓄势待发。今天的医药是比较偏向中药方向。

板块观点：

半导体：行业内代表的上市公司中报业绩出来是非常优秀的，目前从选时来说也是比较好的时机。半导体近期属于蓄势的状态，基本不会大阴线向下，等到合适的时机跟随指数一起上攻。需要考虑的是半导体中的细分哪个会涨的更好，业绩更好的涨的也会更好。可以利用快速选股选择持续成长与月内红箭头这两个条件筛选半导体板块中的个股，这些大概率会优于半导体板块率先启动。

今天生物制药是调整的，主要是利好的兑现，中成药受到带动有所调整，今天策略中比较重要的方向就是中药低估蓄势待发。中药的业绩是大幅度改善的，因为前两年中药以价换量，导致业绩在低估，基数较低，从今年开始业绩快速复苏。如下图是策略中的第三个中药方向的红绿K线走势，可以看出目前横盘蓄势已久，并且量缩到极致，因此往上攻击的概率较大，到了要以阳线的方向向上攻击了。

医药+低估+蓄势待发

来源：阿牛智投

想要了解具体的三个方向内容，以及策略详情，可关注柯昌武老师的直播节目哦。

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警惕，猴痘比我们想象中的严重！消息刺激板块涨幅第一！

7月23日，世界卫生组织宣布猴痘疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)。21日，世界卫生组织紧急委员会再次开会研判当前猴痘疫情，认为猴痘疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织发布的最高级别警报。

截至目前，世卫组织一共宣布了七次PHEIC，分别为2009年H1N1流感疫情；2014年脊髓灰质炎疫情；2014年西非埃博拉疫情；2015~2016年寨卡病毒疫情；2018~2019年刚果埃博拉疫情；2020年新冠疫情；以及7月23日宣布的猴痘疫情。

这足以可见关于猴痘的严重级别了。受到此消息影响，猴痘防治板块大涨，截至今天收盘，之江生物涨超15%，西点药业涨幅超14%，海辰药业、达安基因和圣湘生物涨超4%。

猴痘防治板块涨幅前10成分股

来源：点掌财经

板块市盈率处于一年内低位

猴痘防治板块当前市盈率22.39, 一年市盈率中位数28.77, 一年市盈率当前分位15%，处于低分位。

猴痘防治板块市盈率

来源：点掌财经

从板块五维评分来看，板块得分84分，成长能力和满分，根据最新的一季度数据，猴痘防治板块平均收入9.53亿，同比上升6.06%。毛利率维持稳定的水平。

猴痘防治板块在建工程

来源：点掌财经

在建工程方面，猴痘防治板块平均在建工程5.59亿，同比上升125.84%。猴痘病毒被发现已经几十年了，陆续有小规模的疫情爆发，而这次猴痘疫情爆发在欧美，也很早就有了预警，虽然不像新冠疫情刚开始的时候那样措手不及，但是此次拉响警报我们仍然不能忽视。在病情的冲击下，板块会有脉冲式的行情，但是这类消息刺激的短期行情，笔者不建议大家追高。

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检验板块机会的试金石，就看这两个条件！

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0725 10:30-12:00

指数三根阳线之后三根阴线，阴线的实体越来越短，这说明下跌的动力是衰竭的，空方的力量有所衰竭，因此如果今天不开阳线，明天必开阳线。

最近看好的还是新能源汽车，想要在其中选择相关的机会一般是要符合两个条件，一是业绩增长，二是有翻多信号。实现的方式是利用快速选股选择新能源汽车板块，再选择最新翻多、大幅预增这两个条件开始选股。符合条件的一共有三家公司。分别是新能源+业绩增长+游资高控盘；新能源供应链+业绩增长+涨停基因；新能源汽车+业绩拐点+翻多信号。

什么是翻多信号？以案例中的第二家举例来看，该方向在经过前期的大涨后又经过一段回调，但在昨天出现了红色K线，这跟红色K线就是翻多信号。这种业绩增长+翻多信号的策略是有效的。

案例二红绿K线图

来源：阿牛智投

其他板块观点：

锂电池：首先该行业非常好，从板块指数来说有点高，但是我们主要可以用补涨策略，比如刚出翻多信号的个股。按照以上的思路去选择，依然可以选出来符合条件的标的。

以下便是利用快速选股挑选出来的符合条件的个股：

锂电池板块业绩大增+翻多信号一览表

来源：阿牛智投

学会此方法，以后可以自己筛选。还有一个小技巧是：如果按照此方式选不出来标的，那么说明该行业短期需要保守。

猪肉板块：目前上市公司基本都是亏损的，处于周期的拐点，因此业绩大增的条件不适用于该板块，选择翻多信号，猪肉板块仍然筛选不出股票，这代表着短期需要保守，盘面上给我们的反馈也是猪肉板块今日表现不佳。

钢铁板块：该板块业绩一定是好的，所以两个条件都可以加上，但是仍然选不出股票。这意味着该行业业绩虽好但是目前没有启动信号。

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