进攻属性极强！HIT电池机会分享！

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0623 10:30-12:00

当下的中国股市有两点是确定性的，一是：目前定义为中场休息阶段，第一波快速上涨，现在中场休息阶段，后面还有快速上涨。二是：中国股市和美国股市是负相关的关系。坏消息是美股接下来要做超跌反弹，而好消息是美股做完超跌反弹之后还会大跌。

如果大家在盘中看到指数翻绿，那么就要形成条件反射：这个位置是好的关注点。市场比我们想象中的要强很多，根本就是拒绝调整。在这样的市场下，有哪些机会可以关注呢？

HIT电池机会分享

HIT电池就是晶体硅异质结太阳能电池，是高转换效率硅基太阳能电池中的一种，很有可能成为下一代光伏主流电池。

今天给大家带来的策略是HIT龙头策略，分为三个方向，一是：业绩大增+调整充分；二是预收账款大增+业绩持续增长；三是高增长+黄金坑。要么就是极致的防守，要么就是极致的进攻，今天选择的路线位置不低，但是仍然有很强的进攻属性。

HIT电池平均净利润

来源：点掌财经

HIT电池板块平均净利润2.20亿，同比上升162.36%。从板块走势和净利润图来看，随着业绩的持续的增长，它的股价总是在不停的往上推，过程中有回档，但是会再来快速拉升。从过去情况来看，业绩的增长带来的就是股价的节节攀升。

大家在选择板块的时候标准很简单，就是看它的业绩会不会持续的增长，能够持续上涨的公司一定是伴随着业绩的增长，市值从百亿级到千亿级，千亿级到万亿级。除了白酒、银行、石油，现在能出万亿市值的公司就是在新能源的赛道。去寻找有旺盛的生命力的行业吧！

HIT电池市盈率

来源：点掌财经

从该板块的市盈率情况来说，当前PE为42倍，处于近三年分位的33%，处于相对低位。股价在加速上升的时候，市盈率在横着，这样的板块还有谁？

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免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！股市有风险，入市需谨慎。

闫会子 从业证书编号：A0460121090013，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

大反弹后的有机硅，还能继续狂欢吗？

这一轮赛道股的超跌反弹可以说是波澜壮阔，有机硅、光伏设备、汽车整车、电池等板块涨幅都超50%！下图是有机硅板块的走势图，在前期超跌反弹的行情中一路上涨，近几个交易日正横盘休整。那么此次休整后，还能继续向上吗？今天就来和大家探讨一下。各位也可以将自己对于有机硅板块的观点写在评论区。

有机硅板块与创业板走势对比

来源：点掌财经

下游应用范围广泛，价格下跌空间不大

有机硅用于许多产品。有机硅具有多种优良性能，包括耐温性、耐候性、电绝缘性、生理惰性、低表面张力等。说通俗点就是稳定性极高，可塑性极强，因此被广泛应用军工、医疗、高科技、汽车、化工、食品等多行业，是不可替代的国家级战略新兴材料。

有机硅DMC价格走势

来源：生意社

根据生意社监测数据显示，截止2022年6月21日，主流地区有机硅DMC市场价格参考在20500元/吨，最高价在2021年10月一度到达62400元/吨。目前有机硅DMC价格处于三年期间中低位置，价格下跌空间不大。

有机硅行业现状

据数据显示，有机硅板块平均净利润4.40亿，同比上升176.90%；平均净利润率15.08%，同比上升67.74%。平均经营现金流3.82亿，同比上升75.09%，平均货币资金13.32亿，同比上升54.72%。

有机硅板块平均净利润

来源：点掌财经

在估值方面，有机硅板块当前市盈率中值25.05，三年市盈率中值中位数32.14, 三年市盈率中值当前分位8%，处于较低位置，最新的板块估值空间环比有所改善。

因此从板块数据来看，有机硅板块基本面很好，成长性很好，而同时，根据板块五维评分显示，板块的风险回报率也为满分。

有机硅板块在大反弹之后来的休整，实际是为了更好的飞翔，它的背后有下游广泛的应用，价格下跌空间不大，同时也有行业基本面的支撑，完全不虚。

笔者整理了有机硅板块中的相关成分股，如下图，可以关注其中净利润快速增长、有主力控盘程度比较高的品种，策略上不追高，设好止盈止损。

有机硅板块部分成分股

来源：点掌财经

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低风险，高成长，短线重点关注三大行业！

——柯昌武 阿牛直播 风口财讯0622 10:30-12:00

今天带来的策略是“短线重点关注三大行业”这三大行业具体是怎么选出来的，是哪三大行业？快来看看阿牛智投高级投顾柯昌武老师的观点吧！

自信起来，A股走独立行情

当下要自信，我们对外盘是无视的，未来一段时间我们根本不用去看什么外盘，A股走独立行情。为何外盘不重要？从下图就可以看出：绿色线近期在不停往上抬，这就说明外盘跌是大概率，涨只是一种反抽。外盘跌，那么A股就是低开高走。

2020年后中美信贷周期变动图

来源：阿牛智投

短线重点关注三大行业

今天带来的策略是“短线重点关注三大行业”这三大行业具体是怎么选出来的，思路就是要风险特别小、另外对成长性有一定的要求。那么如何选出这样的板块呢？可以利用选股回测平台，选择板块左侧风险低的，板块成长能力评分≥80分，有了这2个条件的加持，选择出来的板块就是符合风险特别小、成长性较高的思路了。

选股回测平台展示

来源：阿牛智投

根据上面操作，符合条件的只有三个，分别是水运、钢铁、煤炭。再从板块中选股。这种思路可以一脉相承。

以钢铁为例：钢铁行业目前左侧风险较低，目前风险很小，意味着你的本金安全性比较高。而从它的净利润来看，成长性也较高。2019年与2020年是业绩低谷，股价也基本是在地上趴着，而2021年之后业绩上升，股价则持续上涨，而目前处于第二波调整的横盘阶段，在这过程中业绩还是持续上涨的，结合风险小的特点，后市会如何相信大家都清楚了。

钢铁板块平均净利润图

来源：点掌财经

水运板块目前风险较低，策略可以以低吸为主。长期来看趋势是向上的。

煤炭板块目前风险释放的比较充分，今天板块也表现的比较强了。三天之内煤炭板块再开中阳线。

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粤港澳大湾区正加速崛起，投资机会汇总

粤港澳大湾区正加速崛起！

在香港回归25年周年之际，一则“粤港澳大湾区正加速崛起”的话题冲上热榜。

粤港澳大湾区建设充分发挥粤港澳综合优势，一个活力涌动的世界级城市群正在加速崛起。从去年相继出台的“横琴方案”“前海方案”到今年的“南沙方案”，“一国两制”的实践内涵不断丰富，港澳与内地融合发展的深度持续拓展。从人工智能、新能源，到高端装备制造、生物医药，港澳自身的发展空间在大湾区得到扩展；大湾区则充分运用香港、澳门各自的优势，打造国家高水平对外开放的枢纽。

中国发展研究基金会日前发布的报告显示，粤港澳大湾区经济总量今年有望达到14.76万亿元，成为世界经济总量第一的湾区！

粤港澳大湾区投资机会梳理

在如此大的体量下，粤港澳大湾区是否有相关的投资机会呢？

当然是有的，首先给大家介绍一下粤港澳大湾区板块中的部分成分股。该板块共包含66家公司，下面是今日涨幅前10的公司：

粤港澳大湾区板块部分成分股

来源：点掌财经

下面是粤港澳大湾区的发展带来的相关的投资机会：可以根据下面的内容从成分股中选择受益的公司。

一、交运产业链。基础设施建设是大湾区产业融合的重要前提，可以关注一下铁路、机场建设、高速公路、航运等领域。

二、港口产业链：随着对外开放水平不断提高，相关贸易港口及供应链领域将会持续受益。

三、地产产业链：大湾区建设将全方位提升城市开发水平，同时人口聚集效应也将明显提升区域内地产需求，区域地产龙头有望整体受益。

四、金融产业链：湾区将致力于扩大金融业对外开放，并对区域内实体经济提供创新的投融资服务。

五、科技股：人工智能、大数据、集成电路、云计算、新能源汽车、新能源、生物医药等新经济领域或将诞生未来的科技巨头，珠三角上述产业的发展也将显著受益未来粤港澳大湾区的融合发展。

板块估值空间环比改善

如下图是粤港澳大湾区股价走势与估值空间图，从粉色的柱状图来看，2021年开始板块估值空间逐渐降低，到2022年一季度，估值空间达到最低，而目前最新的估值空间为7%，环比有所改善，可以适当关注粤港澳大湾区的投资机会了。

粤港澳大湾区板块估值空间

来源：阿牛智投

粤港澳大湾区的建设具有很重要的意义，这是深化改革开放、推进区域合作的重大举措，

如今，在粤港澳大湾区产品的迭代速度可能比硅谷要快5~10倍，而成本则是硅谷的1/5或更少，一项项科技创新成果在这里出现。有关研究数据显示，近年来，粤港澳大湾区发明专利总量已超纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区，位列世界四大湾区之首。

对于这样的大经济体量的湾区，大家一定要好好挖掘机会！对于其中的投资机会，有任何补充的可以在评论区留言，欢迎分享！

以上就是关于粤港澳大湾区投资机会的全部内容了。欢迎在评论区留言。爱生活，会投资，关注笔者，收获不一样的精彩。

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此刻开始，全面拥抱下游行业！

——柯昌武 阿牛直播 风口财讯0621 10:30-12:00

A股接下来能否继续震荡上行？数据显示当下A股最优潜力的两个方向是什么？今天带来的策略又是什么呢？快来看看阿牛智投高级投顾柯昌武老师的观点吧！

医药大方向依旧看好！

外围市场在一段时间里都会是震荡向下的，向下的过程中会有一些小反弹。但是我们的股市是震荡向上。目前市场的操作难度在增加，从上涨家数涨跌比来看，一旦小于1:1，挣钱的难度就大了。所以要精准打击。

对医药方向特别有信心，目前已经关注三天了，持续的关注医药策略，细分的方向会略微做改变。

在本轮反弹中，涨幅最多的就是新能源。换位思考，作为场外资金在此位置选机会，谁涨幅比较小，谁有增长就选谁。对于新能源，行业的基本面仍然持续向好，但是从阶段性的择时来看不是好的时机。这个思路，大家认可柯老师吗？认可的可以留言支持一波哦。

近一年各大行业表现：

近一年各大行业表现

来源：阿牛智投

以上是近一年上游、中游、下游行业的表现情况，可以看到上游的行业涨幅最好。正常情况下，这三条线是齐头并进的，在分界线之后，完全分道扬镳，那么你觉得接下来会怎么样？答案就是下游行业将会占主导！从此刻开始，全面拥抱下游行业。而医药就是下游。

做个有原则的人，追寻欣欣向荣的力量！

房地产板块净利润同比下降80%，但是近期股价却相对强势，这种业绩断崖式下滑，而股价表现却不错的，我们不要！要做个有原则的人，不能因为股价涨就说它好，我们要找的是业绩好，企业有内生力，去追求欣欣向荣，有力量向上的！

房地产板块平均净利润与股价关系

来源：点掌财经

看好医药的原因主要是因为它业绩出现了持续增长，丛选时的角度上来看，要在它估值相对有优势的时候去关注，所以选择一个方向很简单，就是业绩持续增长，估值有性价比。

从下图可以看出医药板块利润不断增长，股价与净利润呈现正相关。而从市盈率来看，医药主题市盈率为30倍，长期分位24%，严重低估。板块的走势也是三波调整，目前在低位。

医药主题市盈率

来源：点掌财经

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赛道股反弹半导体最弱，此细分赛道不容忽视！

从4月27日反弹以来，半导体板块指数上涨27%，但是相较于同为赛道股的新能源汽车、锂电池、光伏太阳能这类板块，半导体板块却是最弱的。如下图是半导体板块与光伏板块近期走势对比图，很明显，虽然都处于赛道股的反弹周期，但是半导体板块明显弱于太阳能板块。

半导体板块与太阳能板块走势对比图

来源：点掌财经

无论是汽车、还是军工、光伏等，所有的科技行业，离不开的都是半导体，集成电路，这是科技之母。赛道股，纷纷反弹，为什么半导体反而掉队了呢？你们怎么认为呢？

事实情况是：半导体不是没有上涨，只是低于预期，27%的涨幅不算低了，只是相对于其他赛道股而言，黯然失色罢了。

数据创新高，半导体机会来了？

根据京东、拼多多等销售平台的数据，今年618大促销售情况喜人，整体业绩再创新高，其中消费金额较多的品类是家电数码、电脑手机。消费电子产品离不开芯片、5G等核心科技的进步，是标准的高科技产品。

由于上半年手机、PC等消费电子产品的需求下滑，也导致今年全球半导体销售额增速出现连续4月放缓。有证券分析师提出：二季度就是国内电子消费的年内低点，后面将逐季环比提升。

相对于消费电子领域下半年销量的有待确认，在半导体设备上，国产设备中标情况已经出现大幅攀升，确定性明显。

IGBT设备确定性增高！

机构预测，2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元，中国IGBT市场规模达458亿元。2022年以来石油价格上涨，光伏需求大增，充电桩、储能、风电领域IGBT需求也在增长。所以IGBT供需失衡将贯穿全年。根据最新数据，IGBT板块平均净利润4.86亿，同比上升98.64%，半导体板块平均净利润1.37亿，同比上升50.11%。通过半导体板块和IGBT板块的对比可以看出，IGBT板块的平均净利润增速与基数都是比半导体板块要好的。

半导体板块与IGBT板块平均净利润对比

来源：点掌财经

估值处于长期低分位

IGBT板块此轮反弹涨超38%，远远跑赢半导体板块本身，并且从估值来看，当前市盈率中值41.31，长期市盈率中值中位数55.82, 长期市盈率中值当前分位16%，仍然处于长期的低分位，板块估值提升空间较大。

IGBT板块长期市盈率中值

来源：点掌财经

所以虽然半导体板块在此轮反弹中是最弱势的那一个，但是IGBT赛道为半导体挣了一口气。

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拥抱未来，医药不会凋零，需求永存！

——柯昌武 阿牛直播 风口财讯0620 10:30-12:00

外资持续流入A股市场，机构看好下半年独立行情。哪类板块将迎来机会？各个热点板块的后市如何看待？快来看看阿牛智投高级投顾柯昌武老师的观点吧！

医药股后市值得期待！

美股不是很看好，短期止跌的概率是有的，月线和周线是标准的下跌的状态，依旧不看好。我国经济是值得期待的，所以走独立行情，而美股的是比较严肃的，通胀很严重，所以大家要习惯，之后A股只要低开就是机会！

外资持续流入A股市场，机构看好下半年独立行情。今天涨的最好的是新能源，但是我们分享的是医药，就是因为新能源从低点到现在，已经涨了很长的一段时间了，可能还有机会，但是对于场外资金来说，成本优势不大。而医药是比较好的左侧的机会。后市值得期待！

前期受到打压的行业，已经开始慢慢开始复苏了。

医药股价近一年来比较惨，主要是受集采的影响，医药的估值也是近10年来估值较低的位置，但是医药长期来看不会凋零，因为需求永远都在。一旦起来之后不是简单的超跌反弹。

其他板块观点汇总：

煤炭和原油是有高度正相关的，因为它们是可以替代的，也就是说短期油价跌，对于煤炭是有压制的。煤炭后市的如何看？需要参考两个标准，一是国际油价后市会如何，二是煤炭的上市公司的业绩和估值。如下图，随着股价的上行，煤炭最新的估值空间是增加的，也就是说煤炭的业绩还是不错的。支撑煤炭走强的因素并没有改变，而短期跌的因素只是油价在跌。

煤炭板块估值空间和股价关系

来源：阿牛智投

 5月份各项数据明显好转，但是社会消费品零售总额同比增速仍然是负的，也就是说消费端仍然需要发力，而下半年最发力的方向一定是消费！没有启动的消费的方向，包括医药，会出现不断的驱动因素。消费可以慢慢关注起来了。

有色金属板块目前估值空间在改善，净利润同比增长119.75%，最近这段时间股价在蓄势，该行业是很典型的上游行业，从数据来看是有很大的想象中间的。

白酒板块目前市盈率为39.15倍，长期市盈率当前分位为64%，偏高，业绩增长不算快，所以短期不会有酣畅淋漓的表现。

食品加工目前的数据并不好，但它有成长空间。它的板块利润断崖式下跌，股价却在蓄势阶段，在下半年政策刺激下，这个行业是有机会的。

中药板块平均净利润同比上升7倍多，股价也将创新高，现在是欣欣向荣的状态。

今天带来的三个方向就是：一是优质医药+涨停基因+翻多信号；二是资金高控盘+业绩持续增长+调整充分；三是特效药+黄金坑+业绩大增。想要领取柯昌武老师的策略，可以关注节目领取哦。

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官宣！肖战代言啤酒了！消费初现曙光！

消费恢复初现曙光

据最新数据显示，5月社零同比增速-6.7％，CPI同比+2.1％（其中食品类CPI+2.3％）从商品消费方面，5月商品零售30535亿元，必选消费品类中，烟酒同比增速为3.8％，环比4月增加10.8pct，稳中有升。整体看，疫情仍有影响，但随着防控形势向好、生产生活秩序恢复叠加促消费等政策作用，5月多个社会消费指标跌幅已收窄，消费恢复初现曙光。

手握大把现金的行业，谁不爱？

酒类行业是天然的高毛利率的行业。毛利率高意味着相同收入的情况下收获的利润更多，如下图，酒类板块平均收入31.89亿，同比上升19.18%；平均毛利率79.16%，同比上升1.24%。在本身毛利率就远超其他行业的情况下，酒类板块又超越自己，毛利率水平创下新高！

酒类板块平均收入与毛利率

来源：点掌财经

并且酒类企业的经营现金流状况也是让人“眼红”，根据最新数据，酒类板块平均经营现金流12.34亿，同比上升32.45%。手握大把现金万事不愁。

从估值来看，之前白酒调整的主要原因是涨幅过高估值太高，业绩增速维持不了它的高股价，而酒类板块从今年开始便调整，从目前的酒类板块的市盈率来看，该板块市盈率中值为44.55，一年市盈率中值中位数51.56, 一年市盈率中值当前分位23%，已经处于中低位水平了。

酿酒行业中成分股表现

啤酒行业中收入最高的为青岛啤酒，近日青岛啤酒官宣品牌代言人肖战，标语：与你一起畅享欢聚时刻。啤酒的口味更加符合年轻消费者的偏好，而白酒的消费市场显然是缺失了年轻人的，《2021白酒行业数字营销洞察白皮书》显示，年轻群体对白酒的接受程度普遍较低。青岛啤酒选择的代言人也是在新生代中较为有影响力的了。

青岛啤酒作为行业的龙头，净利润逐年稳步提升，据最新数据，啤酒行业共7家公司，净利润11.26亿元，净利润同比上升10%，排名第1位，行业龙头地位明显。

青岛啤酒净利润

来源：点掌财经

白酒中，从目前已公布的上市白酒企业2021年分红方案来看，最大方的酒企并不是贵州茅台，而是口子窖，口子窖6月15日公布2021年年度权益分派公告，每股派发现金红利1.5元(含税)，以当日收盘价计算，股息率达到2.69%，而贵州茅台1.2%。作为白酒企业中最大方的酒企，目前中枢价值空间低估69.00%。

口子窖估值空间图

来源：点掌财经

白酒和啤酒，基本覆盖了各个年龄段成年人的酒类消费范围，叠加促消费等政策作用，在消费逐渐修复的背景下，酒类板块的机会可以关注。

以上就是酒类行业的分析，白酒和啤酒你们更爱哪一个？欢迎在评论区留言。爱生活，会投资，关注笔者，收获不一样的精彩。

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600多个板块中，只有它左侧机会高！

——柯昌武 阿牛直播 风口财讯0617 10:30-12:00

老的三大主线依旧看好，新的主线又将崛起？新东方股价暴涨真的可持续吗？600多个板块中，只有一个板块出现了较高的左侧机会，到底是哪个方向？快来看看阿牛智投高级投顾柯昌武老师的观点吧！

难得的黄金时光，但A股需要一次洗盘！

昨天表达过观点，大家要习惯这种状态：外盘不是太好，我们走独立行情。主要原因就是下面这张通胀行星图，图片源自网络。也就是接下来谁的通胀低，谁的股市就好。目前通胀是主线，全世界各个经济体基本都是高通胀，唯有我们这边风景独好。

通胀行星图

来源：网络

 A股走独立行情是确定性的，但是需要一次洗盘才能走的更远。原因是目前风险指数已经处于高位了，每当它处于高位的时候都需要一次洗盘才能更远。

风险指数

来源：阿牛智投

昨天三大主线目前已经井喷，这些主线依旧看好，今天又给大家带来新的主线，新主线将再次崛起！

上证指数在此次的反弹中是依托10日均线往上走的，后面所有的调整只要不有效跌破10日均线，那么它的趋势就是坚决向上的，有效跌破需要三天确认。

新东方股价暴涨真的可持续吗？

新东方此次走红，股价暴涨，其实较难持续。一个行业真的要走强需要很深的沉淀，想要成功，需要不断提高自己的认知。这种公司一时的热度没办法给到投资者稳定长期的回报。转型从来都是一波三折的，必须要踏踏实实沉淀下来做研究，才有可能取得成功。我们应该鼓励企业家埋头苦干把业绩经营好，不能蹭热点。同样柯昌武老师也会认真的研究，把这种能搞好业绩的公司介绍给大家。

A股中，在线教育板块五维评分显示该板块只有较好的波段机会，但是其他四个维度都不佳。同时平均净利润从2018年开始业绩下滑，股价也在地板趴着，所以目前在消息刺激下有短线脉冲式表现也是正常的，但不代表它的基本面改善了。

北溪天然气管道无法工作，供应量减少40%，这件事情一出来，欧洲天然气大涨，这会带来的影响就是看好的三大主线会继续迎盛宴，还有化工有机硅将加速腾飞！

左侧机会高的唯一行业

纵观市场行业，600多个板块中，只有一个板块出现了左侧高机会，那就是新冠药物板块！目前，该板块机会指数出现峰值，左侧机会已经来了。而同时该板块也出现了翻多信号。

选股平台左侧机会筛选

来源：阿牛智投

在中国股市这么多年中，医药可以穿越牛熊，并且从人口来看，医药的上涨逻辑是通畅的。其次机构是低配的，有上涨空间，而且估值较低。

基于此，今天的全新三个方向就出炉了！一是新冠特效药+黄金坑+业绩大增；二是国产特效药生产商+黄金坑+高评分；三是优质医药+翻多信号。

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