苹果5G芯片研发失败，华为有多强不言而喻！

苹果5G芯片研发失败

北京时间6月28日晚间，以预测苹果动态而知名的天风国际分析师郭明錤爆料，他最新的调查显示，苹果自研5G基带芯片（modem）的计划可能已经失败，这意味着到2023年新款iPhone上市时，高通仍将是新机型5G基带芯片的独家供应商。

在此之前，甚至连高通都已预期，2023年向苹果供应的基带芯片将减少80%。受相关消息影响，6月28日美股盘中，高通股价短线拉升近7%，最终收涨3.5%；苹果高开低走，最终收跌近3%。被传将为苹果自研5G基带芯片代工的台积电，收盘跌近2%。

此消息一出立刻冲上各大热搜，不少网友表示：“可以笑吗？哈哈哈哈”，“很正常啊，即便强大如苹果也会有失败的时候，没有任何人会是圣贤，都会有失败的时候。”，“从侧面反映出华为有多强！”目前，全球能供应5G手机基带芯片的只有高通、联发科、华为海思、紫光展锐等公司。随着通信技术的持续发展，基带芯片的研发难度也不断增大，不仅要满足现有标准，也要向后兼容多种通信协议，愈发考验厂商的实力。

国内5G迎高速发展

那么目前国内5G行业发展的如何了呢？

5G板块平均净利润

来源：点掌财经

从行业的平均净利润来看，5G板块平均净利润1.99亿，同比上升269.76%；平均净利润率5.91%，同比上升126.44%。平均经营现金流6.04亿，同比上升154.52%，平均货币资金31.94亿，同比上升100.77%。可见行业是处于不断挣钱的状态。

其中，在预收账款方面，5G板块平均预收账款12.51亿，同比上升213.23%。预收账款和应收账款不同，应收账款多不一定是好事，而预收账款增加，则说明该行业产品在一定程度上供不应求，所以预收账款持续增长，代表这个行业未来的业绩会加速的释放，业绩一定会好。

5G板块预收账款

来源：点掌财经

即便强如苹果，研发5G也失败了。华为有多强自然不言而喻！苹果会继续研发自己的5G芯片，而目前中国5G正把苹果甩在身后，5G板块的机会与价值也越发凸显！

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新能源回调，不出三天，必开大阳线！

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0629 10:30-12:00

在未来的一段时间，如果关注A股股市，可以无视外盘的任何情况，因为后一段时间，外盘就是震荡向下，而A股就是震荡向上，并且是坚决向上。所以要坚决的执行回调时低吸的策略，不要在上涨的时候猜测顶部。

新能源就是主线之一，回调是机会!

今天带给大家的是新能源的策略，该板块今天是大幅调整的，大家认为行情是结束了吗？对于坚定看好的方向，回调就低吸。当市场的方向向上的时候，过程不是一帆风顺，有时候盘中跌的很多，所以趋势向上的时候，就维持多头格局不变。在这样的情况下，你只能做两件事情，一是按兵不动，二是对于看好的方向做低吸。

股市有点难，涨的时候你不一定能把握的到。但是确实是在涨。过去的历史是这样的，一轮行情中大部分的行业和公司它的涨幅都比较接近。有少部分的行业和公司的涨幅是远远跑赢市场平均水平的，因为它是行情的主线。过去是这样，用历史来推导未来。当下行情正在上涨过程当中，那么本轮行情谁是主线？在柯昌武老师的心目当中，新能源就是一条主线，主线不不止一条，但是新能源就是主线之一。今天的主线调整，支线在补涨，比如建材、地产。一轮行情的主线就那么几个，不会轻易倒下。

电力设备属于特高压方向的，主要功能是保障电网的稳定，或是用来做储能。目前新能源发电的占比有所提升，但是发电不稳定。目前电力设备也是向上的趋势。

汽车整车今天的长阴线就是牛市上涨中的阴线，意味着后面还会再创新高。如果赞同的可以在评论区扣666。

想要在股市中有收获，没有这种横刀立马的勇气，市场凭什么给你回报。

今天新能源大跌，不出三天，新能源必开大阳线！

光伏板块回踩缺口位置是机会，一般情况下，在上升趋势的板块中如果出现了跳空缺口就是机会。最多三天还会再次开阳线。今天的策略当中就有光伏。

市场风险在积累

指数风险指数

来源：阿牛智投

目前赚钱不像以前那么容易，从风险指数来看，4月底的时候风险很低，所以容易来一波酣畅淋漓的行情。后面市场不像是之前那么容易，因为之前是一直向上，之后是震荡向上，很多人可能会做反，在阳线的时候追，在阴线的时候买。所以现在新能源下跌，是机会。

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军工估值已处历史低位，高性价比更加凸显！

6月28日早盘，在A股震荡攀升态势下，军工板块维持了上攻态势。截至收盘军工指数上涨2.11%，自4月27日反弹以来累计上涨幅度更是接近37.6%。在反弹趋势下，军工赛道迎来了公募持续布局。2022年初以来，中证军工指数快速下跌了19.20%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。以下是今日军工板块的涨幅前10的成分股情况。

军工板块涨幅前10成分股

来源：点掌财经

估值处于长期低分位

从估值方面来看，中证军工板块当前市盈率中值56.32，长期市盈率中值中位数70.02, 长期市盈率中值当前分位26%，基本接近2021年的估值低点。从此角度来看，军工板块估值提升空间较大。

中证军工板块市盈率中值

来源：点掌财经

基本面，需求增长确定

中国 2022 年军费预算为 1.45 万亿元，GDP 占比约为 1.27%，同比增长 7.1%，增幅比2021 年上调 0.3 百分点，也是我国自 2019 年以来军费增速首次回升至 7%。

2022各国国防预算情况

来源：银河证券

2022 年多国军费增长超预期，军事战略呈现扩张态势。其中，拜登政府日前提交2023财年国防预算申请，总预算为 8133 亿美元，同比增长 5.9%，创历史新高。我国军费依然存在较大提升空间。而且军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2022年板块业绩有望实现35%以上增速。

除此以外，国企改革临大考，军工集团改革将提速，“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一，此外，产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

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中报行情将至，这两类行业业绩会很高!

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0628 10:30-12:00

回调是机会，大胆的低吸，自信一点。大方向上是坚决看多的。今天的回调幅度稍微小了一点，如果幅度大，低吸的力度也要大一点。今天的回调纯粹是技术性回调，这类回调对市场的影响是偏短期的。对于市场就是两点，一是中线坚决看好，回调是机会，二是低吸不追高。

中报业绩将披露，这类板块机会来临

选择机会的主要思路依旧是风险比较小、成长性比较高。汽车零部件跟指数的相关性非常强，当下的市场是处于再次拉升之前的蓄势阶段，所以该板块目前也是蓄势阶段。

汽车行业目前主要的方向就是电动的方向，主要涉及到提高电池的能量密度和续航里程。所以汽车的热交换是技术上以及汽车方向领涨的方向。方向是：热管理龙头+供应链核心公司+收入高增长；汽车零部件热管理+低估；中国的汽车产业链在全球的地位非常高，弯道超车。第一个方向的核心公司，可以说是独一无二。

公司收入成本图

来源：点掌财经

第二季度即将结束，中报业绩披露也即将出来了，那么哪些行业它的净利润同比的增速会更高？只有两种行业它的业绩增速会非常高，第一类就是所谓的周期性行业，比如化工、水运、有色金属、煤炭。这类行业报表会非常亮眼。第二类就是新能源和汽车的方向，汽车环比业绩会爆发增长，一定会比一季度好！

汽车零部件板块预收账款

来源：点掌财经

汽车零部件板块的预收账款在增加，可以看出该行业产品在一定程度上供不应求，所以预收账款持续增长，代表这个行业未来的业绩会加速的释放，中报业绩一定会好。

中药板块是比较值得关注的，它在今年的业绩是大幅增长的，行业有非常大的潜力。但是盘面没有那么强，就是因为它是下游行业，目前盘面炒作的基本都是中上游行业，因此对于中药板块要多点耐心，现在资金更好的攻击点在汽车热管理。

工业母机就是智能机床，属于中游行业，除了估值没有亮点之外，成长能力和板块的风险回报率都不错。总结就是工业母机不错，但是贵了一点。

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大盘即将突破3400，牛市信仰回来了吗？

2022年上半年，A股让大多数散户和机构都大出血，很多人说，2021年一年赚的钱，2022年一个礼拜全亏掉了！但是从4月27日至今，A股表现极为强势，在欧美股市走弱的前提之下，A股主要指数纷纷飘红，交易量接连破万亿，市场人气逐渐回升。

今日A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.88%，深证成指涨1.1%，创业板指涨0.22%。成交额超过1.2万亿，能源金属、煤炭、汽车板块领涨。北上资金流入105.97亿元。

6月以来，A股风景独好

6月份以来，北上资金加快流入节奏，六月初至今内共流入1203.74亿元，仅仅3天是流出的。在这段时间的外围市场却并不像A股，6月来，道琼斯指数涨跌为-4.51%，道琼斯涨跌为-3.92%，标普500涨跌为-5.33%。而上证指数从6月初的3182点行至今日的3379点，涨跌幅为6.05%。

北上资金持仓变化

来源：阿牛智投

在外围市场普跌的情况下，A股始终保持独立向上的走势，这让很多人都在兴奋的谈论着A股的独立行情。在大盘即将突破3400之际，牛市信仰回来了吗？甚至今日有券商已经开始发出“预计3季度末，上证指数目标位为3700点”这样的声音。

A股市场政策底确认，估值处较低位置

A股市场的政策底已经比较明显，流动性、新冠疫情等扰动因素的影响在逐步消退，我们已经可以嗅到牛市的气味了。

上半年，国内经济受到疫情冲击，各项经济数据表现不济，目前正在向第三季度迈进，国内各项经济指标正在好转，尤其是全球通胀背景下，我国在全球贸易中表现依旧亮眼。除此之外，A股作为政策市，市场对于下半年的利好政策还充满期待，大家普遍认为有关部门会推出更多举措，提振经济。

从大盘的市盈率来看，2018年底大盘市盈率低点为12.6倍，目前经过这段时间的反弹，大盘市盈率为17.82倍，虽然有所提高，但是相较于前期的估值高点24.16倍来说，仍然处于较低位置。十年间最高市盈率30.33，最低11.27，十年中位数17.56，大盘当前分位52.51%。

大盘市盈率

来源：阿牛智投

 所以，随着增量资金的进场，指数突破3400点整数关口，站稳前期箱体下沿，上证指数目前已经站稳半年线，而下一步就是奔着年钱去的，也就是3440点。此时不相信牛市即将到来，何时相信？

虽然坚定看好A股，但是A股可能还会经历调整的过程，美联储加息、疫情和地缘冲突这三个影响宏观经济和基本面的因素的好转，不可忽视。

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汽车细分六大方向！各个都值得期待!

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0627 10:30-12:00

A股最近的三根阳线是加速上涨，后市从战略的角度来说非常乐观，半年线已经拿下了，下一个目标就是拿下年线！短线上的策略是：战术上回调关注低吸。

上周三说过：3天之内煤炭必出大阳线，第二天便来了，上周五提示：煤炭可以潜伏了，今天又是大阳线！上周四提示：HIT电池可以关注，之后HIT电池连续领涨。对于场外资金寻找机会的时候，尽量去找拉回来的机会。

文章回顾链接：

低风险，高成长，短线重点关注三大行业！

疯狂的股市将向年线发起攻击！煤炭又可以潜伏了！

进攻属性极强！HIT电池机会分享！

风险小，成长性高，该行业机会显现！

选择机会的主要思路是风险比较小、成长性比较高。今天选择的行业是在指数上涨的时候回调的，我们一般不去追连续大涨的。找风险小的可以去看风险指数，目前该板块风险较小。

汽车零部件板块风险指数

来源：阿牛智投

汽车零部件板块目前是震荡向上的，但是随着它的上涨，风险却是在减小的。如何来看风险指数？它有两种可能性，一种就是像煤炭，板块下跌，风险指数降低，也就是回调风险释放。还有一种情况就是汽车零部件，它是震荡向上的，但是它的风险指数也会下降。

汽车零部件板块预收账款

来源：点掌财经

从图中可以看出板块的预收账款在增加，可以看出该行业产品在一定程度上供不应求，所以预收账款持续增长，代表这个行业未来的业绩会加速的释放。

目前市场指数在走高，但是风险指数也在上涨，所以战略上继续看到，战术上回调关注为主。汽车方向的细分，麒麟电池、车身一体化、热管理系统、激光雷达、传感器、控制芯片这六个方向就是市场会非常关注的。

汽车零部件的三个方向是一是激光雷达+趋势向上；二是锂电铜箔+业绩大增；三是汽车零部件热管理+低估。

其他板块观点：

白酒行业平均净利润同比增长20%，股价目前也在区间做整理，业绩不错，所以后市有机会。但是板块估值较高，目前板块市盈率为40倍，但是业绩增长是20%，所以估值从理性的角度上来说偏高。

电力设备板块估值偏高，但是因为业绩好，所以还可以再往上冲一下。

稀土是目前A股中非常强势的方向，因为它有非常强的基本面支撑，净利润同比增长60%，该板块也相对乐观。

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A股市场最靓的仔，时间的“煤贵”继续绽放！

今年以来，要说表现的最好的基金，那么一定是含有煤炭的基金，如下图是某煤炭ETF的阶段涨幅表现情况，无论是一周、一个月、甚至是一年以来，该基金的表现情况在同类排名中都名列前茅，十分优秀！

某煤炭ETF阶段涨幅情况

来源：点掌财经

煤炭上涨原因分析

那么为什么煤炭会有这么好的表现呢？首先，实行进口零关税是在刺激进口，也恰恰说明国内供需紧张，但国内外价格倒挂严重，终端消费抵触性较强，因此关税政策对短期内的煤炭进口增量实际影响不大。此外，在国际煤炭市场供求关系偏紧、不确定性增大的背景下，国内进口煤采购价格倒挂或导致国内进口煤量持续受限。

根据最新数据显示：5月我国进口煤炭2055万吨，同比/环比均下降2.3%和12.7%。目前由于保供长协，市场煤供应依旧紧张。进口方面，在4月短暂反弹后5月再次出现同环比均降，预计全年进口大幅减量概率大。复产复工叠加旺季，本周日耗环比回升，价格稳中有涨。

股价上涨、估值降低的行业还有谁！？

煤炭板块当前市盈率中值是10.64倍，三年市盈率中值中位数12.7倍，三年市盈率中值当前分位19%，此组数据代表的意思是：煤炭板块近三年来合理估值是12.7倍，但是现在是10.64倍，正处于低位！

如下图，去年3月份，紫色的煤炭市盈率中值线突然下降，第一次下跌的原因就是去年一季报业绩大增导致的，而不是估值下降。此后的下降也都是因为煤炭板块业绩大增导致的！在此期间，煤炭板块维持上涨趋势。可见煤炭的一路上涨都是有业绩的强支撑！更可贵的是目前估值仍然处于低位。

煤炭板块市盈率中值

来源：点掌财经

下图是近一年煤炭板块市净率中值与煤炭板块走势图，虚线是市净率初始位置，为1.39，可以看出每次市净率降到该位置附近时，股价都会迎来一波抬升。

煤炭板块市净率与股价表现

来源：点掌财经

煤炭行业财富密码

根据以上内容可以发现，煤炭板块的优势就是业绩好，估值低，价格维持在高位。根据这些优势，我们可以设置市净率低的选股条件，同时，由于煤炭价格维持在高位，根据这一特点，笔者找出了煤炭板块的财富密码。选股模型如下：

1：全部板块:煤炭;

2：市净率≤1倍;

3：？？？（煤炭板块财富密码）

另外此策略还剔除了黑名单和涨跌停这些不能交易的情况，并且借助股票评分从大到小筛选3-5家公司进行组合，持仓周期为5天。最终得出以下数据：

煤炭板块优化策略短线一年回测数据

来源：阿牛智投

该优化策略累计收益率: 275.13%，对标上证指数收益: -9.94%，跑赢上证指数: 316.53%。最大回撤只有14.73%，风险回报率也达到了惊人的6.92！这意味着冒1元的风险能获得6.92元的回报。同时该优化策略也远远跑赢同时期的煤炭板块！

大家应该注意到笔者隐藏了一个选股条件，该条件是除了市净率之外的另一个财富密码。想拿到的朋友可以在评论区扣“666”，笔者将在评论区公布！

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磷矿石价格同比涨幅近翻倍，机会如何？

磷矿石供给收缩、下游磷肥需求增加、新能源相关磷酸铁产能加入需求“群聊”，多方“夹击”下，磷矿石价格同比增长接近翻倍。

磷矿石价格变化图

来源：生意社

2020年之前，磷矿石价格一直都是围绕着400元/吨的价格上下小幅震荡，2021年开始，磷矿石价格逐渐上涨，据生意社数据，截至6月23日，磷矿石(30%品位)价格为1043元/吨，去年六月均价为530元/吨，同比增长96.8%。

磷矿石涨价原因

磷化工相关分析师称，上游供给不及预期，下游磷肥、农药与磷酸铁锂带动需求是涨价的主要原因。地缘冲突导致俄罗斯磷肥出口受阻，全球磷肥供需关系持续紧张。同时，国际粮价高企，农作物种植面积提升，带动对草甘膦的旺盛需求。由于短期内难以新增磷矿产能，国内外价差大，如果不进口的话，价格有可能还会往上调一调。磷矿石下半年肯定是维持价格高位。

目前国内磷矿在建产能超1700万吨，新增产能有明确投放时间表的国内A股公司主要有兴发集团、芭田股份与金诚信。

行业数据情况

如下图是磷板块的平均收入、毛利率与股价关系图。从2020年末开始，磷矿石价格上涨，由于涨价，磷板块毛利率提升，股价也随之提升。从最新数据来看，2022年一季度磷板块平均收入30.77亿，同比上升21.55%；平均毛利率18.88%，同比上升34.19%。价格依旧在涨，毛利率在涨，那么结合前面的情况，大家认为股价会如何呢？可以在评论区留言互动。

磷板块毛利率与股价关系图

来源：点掌财经

同时，从该板块的平均净利润来看，2022年一季度，磷板块平均净利润2.92亿，同比上升9倍！

磷板块平均净利润

来源：点掌财经

目前该行业处于高景气周期，投资者可以享受景气周期带来的红利。磷的下游是磷酸铁锂，磷酸铁锂作为大热赛道，需求端持续旺盛。在政策利好的推动下，新能源车销量良好。磷酸铁锂更是受到特斯拉CEO马斯克的力挺，国内龙头比亚迪的刀片电池中也用到了这种优质锂电材料。下游需求旺盛，磷的供需关系将持续紧张。

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疯狂的股市将向年线发起攻击！煤炭又可以潜伏了！

——柯昌武专访 阿牛直播 风口财讯0624 10:30-12:00

此时的股市只想用两个字来形容：疯狂！昨天和今天都是疯狂。2天就把120日均线压力位突破了，下一个目标就是年线，后市看涨！对于场外的资金在寻找机会的时候当下还是低吸为主比较合适。从下图可以看出上证指数的风险正在急剧的积累，所以指数还能继续上，但是随着指数的上行风险在增加，所以送给大家两个字：低吸。不要冲动，冲动是魔鬼。

上证指数风险指数

来源：阿牛智投

HIT电池机爆发

昨天给大家带来的策略是HIT龙头策略，分为三个方向，一是：业绩大增+调整充分；二是预收账款大增+业绩持续增长；三是高增长+黄金坑。文章回顾可点击：进攻属性极强！HIT电池机会分享！

该板块后市值得期待，但是它不是好的低吸点。

当下选个好的行业很简单，但是投资不是所见即所得，要选股+择时。HIT电池明天还会表现，但是它不是好的选时时机。那么今天什么行业是好的选时时机呢？那就是煤炭！煤炭又可以潜伏了。

煤炭又可以潜伏了

当下对选时的要求很高，选时胜过千军万马。从煤炭板块来看，目前已经调整了一周了，从煤炭板块的风险机会指数来看，随着煤炭的下跌，煤炭机会已经出现了峰值，从历史情况来看，每当机会指数出现峰值的时候煤炭都会出现一波上涨，那么目前煤炭板块又现峰值，后市会如何应该不必多说。最重要的是煤炭跌了一周，你敢看好它吗？欢迎大家把自己的看法留在评论区！周二的时候说过，煤炭三天之内必然拐头向上。今天煤炭板块的三个方向分别是：业绩大增+蓄势待发、业绩大增+启动信号、业绩大增+空间巨大。

煤炭板块风险机会

来源：阿牛智投

目前国外的煤炭价格比国内的要高很多，国内外的煤炭价格都在涨，上升趋势是一样的。最近这一段时间价格稍微有点回调，长期是向上的。

光伏基本面很好，对于场内资金来说是场盛宴，但是对于场外资金来说不算是好的时机。

半导体、稀土永磁、有色金属板块当下风险指数在相对高位。这和煤炭板块完全不同。农药板块的左侧风险为0，风险较小。猪肉板块是看好的，因为它的周期已经慢慢显现了，但是目前风险指数已经很高了。

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